<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NOTITIE GESPREK ZLSM 11-07-2013 I.K.V. 1e VALIDATIERONDE BUSINESSPLAN


Aanleiding
De Zuid-Limburgse Stoomtreinmaatschappij (ZLSM) is de laatste jaren in de financiële problemen
gekomen. De ZLSM heeft hulp ontvangen van de Provincie Limburg en gemeenten. In maart 2013
heeft de ZLSM op verzoek van de Provincie en gemeenten een businessplan opgeleverd. Dit
businessplan maakt duidelijk dat de ZLSM niet in staat is om zelfstandig het achterstallig en groot
onderhoud van het spoor te dragen. Wel is sprake van een meerjarig sluitende exploitatie.
Ten behoeve van de interne besluitvorming over het verder steunen van de ZLSM heeft de Provincie
Limburg aan ZKA Consultants & Planners (ZKA) gevraagd om het businessplan te valideren.

Vraagstelling
Kernvraag is of het door de ZLSM opgestelde businessplan een realistisch beeld geeft van de
toekomstige exploitatie(mogelijkheden) van de ZLSM. Hiervoor moeten de volgende vragen worden
beantwoord:
1. Zijn de ambities van de ZLSM realistisch en is de ZLSM in staat met het voorgestelde beleid en de
    gekozen strategie de weergegeven bezoekersaantallen en omzet te realiseren?
2. Geeft de exploitatiebegroting een realistisch beeld van omzet, (exploitatie)kosten en financieel
    resultaat?

Gevraagd wordt om het voorliggende concepteindrapport van het “Businessplan 2013-2017,
Limburgs erfgoed in beweging” d.d. maart 2013 te toetsen op realiteitsgehalte en haalbaarheid. De
ZLSM krijgt van de provincie Limburg opdracht het businessplan nader uit te werken en hierbij
rekening te houden met de bevindingen van de eerste toets door ZKA. Wij zullen vervolgens ook het
aangepaste businessplan toetsen.

Aanpak
Zoals aangegeven bestaat de validatie uit twee rondes: de validatie van het businessplan van maart
en een tweede beoordeling van het bijgestelde businessplan (medio augustus). In het kader van de
eerste validatieronde hebben de adviseurs van ZKA de opgestuurde documenten zorgvuldig
bestudeerd. Verder heeft op donderdag 11 juli 2013 een gesprek plaatsgevonden tussen de heer
Randy Habets (directeur ZLSM), de heer Han Verheijden en mevrouw Minou Schreuder (beiden ZKA).
Dit gesprek is plezierig en zeer constructief geweest.

Bij de beoordeling tot op heden en in dit gesprek is gefocused op de beantwoording van de eerste
vraag (ambities, beleid, strategie ZLSM). De gedetailleerde toets van het tweede aspect (omzet,
(exploitatie)kosten, financieel resultaat) is begin augustus voorzien. Wel is in het gesprek al
gesproken over de (omzet)ontwikkeling de afgelopen jaren en de achterliggende oorzaken (zowel
extern als intern).




                                                                                                       1
ZKA Consultants & Planners
16-7-2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bevindingen
We adviseren aan het businessplan toe te voegen:
 Een duidelijke externe analyse. Deze analyse zou moeten resulteren in een heldere visie op de
   markt, de keuze van een focusgroep, inzicht in de behoeften van deze mensen en de
   toegevoegde waarde van ZLSM voor deze doelgroep(en). Deze analyse en daarop volgende
   keuzes vormen de basis voor het commercieel beleid, inclusief product(ontwikkeling),
   prijsstelling, organisatie, etc. op zowel korte als lange termijn. Wij begrepen van de heer Habets
   dat hij dit standpunt deelt en dat het opnemen van een “marketingplan op hoofdlijnen” in het
   businessplan reeds is voorzien;
 De opbouw van de interne organisatie (omvang, competenties, waarden, flexibiliteit, structuur,
   management etc.) is wenselijk voor het kunnen bepalen van de span of control van het bedrijf.
   Hiermee kan worden vastgesteld welke ambities (type activiteiten, schaalniveau, mate van
   diversiteit etc.) realistisch zijn;
 In het businessplan wordt een “basisexploitatie” weergegeven (zie tabel op bladzijde 16). In deze
   “basisexploitatie” bedraagt het bedrijfsresultaat maximaal 5% van de omzet, hetgeen laag is . De
   resultaatoptimalisaties waarvan een eerste aanzet is gegeven in de bussinesscase dienen nader
   uitgewerkt te worden (inclusief plan van aanpak). Wij stellen voor om in het bijgestelde
   businessplan vooral ook de huidige ‘basisexploitatie’ nader uit te splitsen. met focus op de ‘core’
   of kern van het bedrijf uitgangspunt moeten zijn. Dit om een te komen tot de juiste keuze van
   een basisconcept, waarin de focusgroep, de onderscheidende beleving, de capaciteit en
   toegevoegde waarde, de financiële marge, de inzet van de beschikbare competenties en
   middelen geoptimaliseerd worden. De heer Habets herkende onze visie heel duidelijk en wil dit
   verder uitwerken;
 Wij adviseren de ZLSM in dat kader een componentenexploitatie uit te werken met onderscheid
   tussen:
    Het basisproduct voor de kerndoelgroep (bijvoorbeeld een attractieve toeristische treindienst
        tussen Simpelveld en Valkenburg aan de Geul);
    De bestaande aanvullende producten (zoals de themaperiodes, de attractielijn Simpelveld-
        Vetschau, extra ritten, bestaande evenementen, etc.);
    De beoogde toekomstige maatregelen/investeringen (zoals extra rijdagen, investeringen in
        attractiewaarde (liefst gespecificeerd per maatregel, zoals traptreintjes, thematisch
        overnachten, vergaderwagon, uitbesteden horeca, etc.);
   Deze componentenexploitatie moet inzicht bieden in de bijdrage van alle onderdelen aan het
   resultaat. Voor de meeste beoogde toekomstige maatregelen is de bovenbedoelde exercitie al
   globaal gedaan. In de verdere uitwerking dienen de inkomsten en kosten per maatregel nader te
   worden uitgewerkt. Ook is een vergelijkbare analyse voor het basisproduct en de bestaande
   aanvullende producten wenselijk;
 Verder is in het gesprek nog een aantal bijzondere aandachtspunten (aantal rijdagen en
   organisatorische samenwerking) aan de orde geweest. In 2009 hebben wij geadviseerd het aantal
   rijdagen te vergoten (en minder ritten per dag te rijden). Dit om het marktpotentieel (met name
   van verblijfstoeristen in Zuid-Limburg) beter te kunnen benutten. In het businessplan wordt
   gemeld dat deze maatregel vanaf 2014 (gefaseerd) wordt doorgevoerd. Wij verwachten dat
   hiervan nog een concrete uitwerking (aantal dagen en ritten per jaar en effect op
   bezoekersaantal, omzet en kosten) zal volgen.
 Verder adviseren wij om met name voor te toekomst te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
   om organisatorisch meer intens samen te werken met andere (toeristische) organisaties. Wij
   hebben de indruk dat de heer Habets zich bewust is van de wenselijkheid hiervan.
                                                                                                     2
ZKA Consultants & Planners
16-7-2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>© ZKA Consultants & Planners
Minou Schreuder & Han Verheijden
16 juli 2014




                                   3
ZKA Consultants & Planners
16-7-2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>