<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   0501
                                                           Ministerie   van Economische Zaken
                                                           en   Klimaat
TER ADVISERING
                                                                                         Directoraat-generaal
                                                                                         Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister     van  Economische Zaken     en Klimaat
                                                                                         Auteur
                                                                                                 5 ote
                                                                                                          |
                                                                                        T
                                                                                        [Size pminezk.nl
                                                                                         Datum
                                                                                         30 oktober 2023
                                                                                         Kenmerk
N ofa                       Aanvullende nota bij nota voorbereidend BO 1 november
                                                                                         DOE1/ #8408586
                                                                                         ZK 0000040322
                            t.b.v. aanbieding verduurzamingsplan Tata
                                                                                         Kopie aan
                                                                                         Bijlage(n)
  Parafenroute
                                                                                         1
|                              512e
                                                              |
|                                512                             J
Aanleiding
  Woensdag 1 november 13.00-13.30 uur bespreekt u met Staatsecretaris IenW en
  Gedeputeerde Noord Holland de aanbieding door Tata Steel (TSN) van de
  hernieuwede plannen. Zie de agenda en gezamenlijk voorbereiding voor u alle drie
  in de bijlage. Deze oplegnota bevat uw separate voorbereiding met een aantal
  passieve spreekpunten
Advies
  -
       U kunt kennisnemen     van  deze nota met kort  uw inzet per  agendapunt  voor
       het BO op 1 november met STAS IenW         en Gedeputeerde   Olthof. U wordt
       geadviseerd over twee passieve reactielijnen mocht Stas IenW het opbrengen
       in het gesprek. Dit gaat over de opvolging van de motie van Esch en de status
       van het advies van de Expertgroep
  Kernpunten
  -
       De gezamenlijke nota (EZK, IenW, PNH) in de bijlage bevat de belangrijkste
       bespreekpunten voor het BO op woensdag 1 november en de in ontvangst
       name van Tata’s plannen op 3 november. Hieronder ontvangt u uw inzet voor
       het gesprek.
  -
       U wordt separaat nog nader voorbereid op de persvragen door directie
       communicatie. Onder de     toelichting wordt een nader uit te werken Q&A-lijst
       opgenomen.
Agenda BO 1 november:
a)     Gezamenlijke reactielijn
  -
       U kunt de inhoudelijke reactielijn bespreken. Deze is ambtelijk afgestemd.
  -
        U kunt benadrukken dat het belangrijk is één gezamenlijke
       overheidshoodschap uit te stralen:
        o   Ja, gezond, milieu en klimaat zijn belangrijk, maar ook goed dat Tata nu
                                                                                        ©ntvangen   BER
            de plannen aanbiedt en met concreet voorstel komt hoe competitief groen
            staal in NL te kunnen produceren.
        o   Daar is mogelijk overheidssteun voor nodig, nu analyseren en
            gezamenlijk het vervolg in werking zetten om tot een goede afspraak te
                                                                                        Pagina  1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     0501
                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                           K        k
           kome. Lcense to operate is    verantwoordelijkheid voor het bedrijf en          is
           mogelijke ondersteuning Staat nodig. Financieel, vergunningen etc.
      o     Balans in de boodschap is belangrijk.
b)       zet   van      in ontvan      name van           lannen        november
-
     U kunt   gebruik  maken  van  de  voorbereiding   in de  gezamenlijke  nota.
-
     En idem bovenstaande balans benadrukken. Naar buiten toe            en richting Tata.
c)   Wovttk    (zie uitwerking onder toelichting       in  gezamenlijke nota)
-
     U hoeft hier geen vragen over te stellen. Dit wordt ambtelijk nader opgepakt,
     tenzij u hier vragen over heeft. Mogelijk wordt u bevraagd door STAS IenW op
     onderstaande twee punten. Zie uw passieve reactielijnen hieronder:
!
  Oa in kamerbrief 'Milieuproblematiek Tata Steel’ 22 sept. 2023 Kamerstuknr. 28089  nr
266)
                                                                                           Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                            0501
                                                                  Directoraat-generaal
                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                  Kenmerk
                                                                  DGBI / 38408986
                                      5.1.2i,5.21
                                     5.1.2i,5.2.1
Bijlage 1: gezamenlijke gespreksnota EZK, IenW, PNH BO 1 november
                                                                  Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0501
                                                               Ministerie van Economische Zaken
                                                               en Klimaat
  TER ADVISERING
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
  Aan de Minister    van  Economische Zaken       en  Klimaat                               Directie Verduurzaming
                                                                                            Tndustris
  Aan de Staatsecretaris van Infrastructuur         en Waterstaat
                                                                                            Auteur
  Aan de Gedeputeerde       van  de   provincie Noord-Holland
                                                                                            7
                                                                                            [size pminezk.nl
                                                                                            Datum
                                                                                            30 oktober 2023
  N ota                      Aanbieding nieuw verduurzamingsplan Tata Steel
                                                                                            Kamer
                                                                                            EZK_DGBI_VI/ 38289489
                              Nederland 3 november en voorbereidend BO 1
                             november
                                                                                            Kopie  aan
                                                                                            Bijlage(n)
   Parafenroute
[                               51.26                            |
  [                               512%                              ]
  Aanleiding
   Dit document is   een  gezamenlijke voorbereiding voor de       minister  van EZK, de
  staatsecretaris   van  IenW  en de gedeputeerde PNH.
   Op 3 november 15.00-15.30 uur gaat u gezamenlijk de hernieuwde plannen
  van   Tata Steel Nederland (hierna TSN) in ontvangst nemen. TSN zal op deze dag
   ook een publiek statement naar buiten brengen over de plannen en een
  vertrouwelijk voorstel van hun verduurzamingsplannen t.b.v. de maatwerkaanpak
   indienen bij EZK. EZK zal op die dag een kort pers statement naar buiten brengen
   in reactie op de plannen.
   Op  1 november 13.00-13.30           uur heeft u gezamenlijk een digitaal BO over de
   hernieuwde    plannen van TSN. Tijdens dit BO kunt u afstemmen over een gedeelde
   reactie op de plannen op 3 november.
  Advies
        e   U kunt kennisnemen       van de beoogde inhoud van het publieke statement
            dat TSN  gaat maken op 3 november, op basis van wat nu bekend is uit de
            gesprekken met TSN hierover. Ook kunt u kennisnemen van de verwachte
            inhoud van het vertrouwelijke voorstel dat TSN naar verwachting zal
            sturen op 3 november naar EZK.
        «   U kunt akkoord gaan met de voorgestelde         agenda    voor het BO op 1
            november.
        ¢   U kunt kennisnemen       van  de  voorgestelde ambtelijk afgestemde reactielijn
            op de voorstellen. U kunt hierover afstemmen tijdens het BO op 1
            november.
        «   U kunt kennisnemen       van  de geplande opzet van de bijeenkomst op 3         Ontvangen   BBR
            november. U treft   voor    ieder  van u een aantal spreekpunten aan die u
            tijdens deze bijeenkomst      kunt  gebruiken.
                                                                                            Pagina  1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   0501
                                                                                        Directoraat-generaal
                                                                                        Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                        Directie Verduurzaming
                                                                                        Industrie
Kernpunten                                                                              Kenmerk
Achtereenvolgens wordt u geinformeerd over:                                             EZK_DGBI_VI     / 38289489
1.  De verwachte inhoudelijke publieke boodschap van TSN
2.  Eerste inzichten in het te ontvangen voorstel van TSN (vertrouwelijk)
3.  De agenda voor het BO op 1 november:
        a) Gezamenlijke reactielijn
        b) Opzet van de in ontvangst name van de plannen op 3 november
        c) Whvttk (zie uitwerking onder toelichting)
1.  Inhoud publiek statement TSN
TSN  brengt op 3 november een publiek statement          naar buiten met daarin    naar
verwachting   de volgende kernboodschappen:
e   Nieuw TSN plan behelst de bouw van één DRP fabriek           en  één EAF fabriek.
    Deze fabrieken zullen in 2030 in bedrijf gaan.
e   De  klimaatdoelstelling wordt bereikt door Hoogoven 7 (HO7) en Kooks- en
    Gasfabriek 2, die   uiterlijk in 2029 sluit, te vervangen door een zogenaamde
    Direct Reduced Iron Plant (DRP) gecombineerd met een Electric Arc Furnace
    (EAF). (NB: TSN wordt nog gevraagd de sluiting van HO7 concreter te maken
    zodat deze in lijn is met de Notitie Voornemen in het vergunningentraject)
e   Met deze aanpassingen verwacht TSN in 2030 de CO: uitstoot met 5 Mton per
    jaar te reduceren in lijn met de afspraken in de Expression of Principles.
«   Ook zal ten gevolge van het nieuwe plan de circulariteit van de staalproductie
    verhoogd worden van de huidige 18% naar 29%.
«   TSN is voornemens als onderdeel van het groen staal project
    grondstoffenlocaties te overkappen voor 2030 om de in het RIVM rapport
    geconstateerde gezondheidsrisico’s (in het bijzonder fijnstof, stikstof en
    hinder) te mitigeren.
+   De plannen zijn omvangrijk en kunnen volgens TSN alleen gerealiseerd
    worden met steun van de overheid, net als dit gebeurt bij andere
    staalbedrijven in Europa. Daarover lopen de gesprekken met de overheid. Ook
    hebben de nationale energieprijzen/netwerkkosten invioed op de competiviteit
    van het bedrijf.
Het publieke statement zal geen getallen noemen voor benodigde investeringen of
steunvraag in de richting van de overheid. Ook zal het publieke statement geen
uitspraken doen over mogelijke vervroegde sluiting van KGF2 of verbetering van
KGF1.
2.  Eerste inzichten in het te ontvangen voorstel            van  TSN (vertrouwelijk)
                                              51.¢
¢   Gedetailleerde uitwerking     van een  verbeterplan op het gebied van gezondheid
    (met  name   fijnstof, NO)   en  hinder  (geluid, geur, grofstof). Dit betreft met
    name   de overkappingen- en      het uit bedrijf nemen van bestaande
    milieubelastende installaties
                                                                                        Pagina 2  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0501
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                            Directie Verduurzaming
                                                                                            Industrie
e    Gedetailleerde        uitwerking van de plannen voor CO2 reductie en een doorkijk       kenmerk
     naar  fase 2    (en de laatste kleinere aanpassingen, voor nu genoemd fase 3)          EZK_DGBI_VI    / 38289489
     om te komen tot een net zero operatie in 2045.
     Het bedrijf presenteert tevens de optie om in 2026 KGF2 vervroegd te sluiten.
     De kosten van deze vervroegde sluiting worden gepresenteerd. De effecten
     van eerdere sluiting voor milieu- en leefomgeving worden tevens
     gepresenteerd.
                                                 51.1c
Dit is de  aanlevering       van  het gewijzigde plan en bijbehorende steunvraag van het
bedrijf  aan  de Staat. De       volgende stap is het plan goed analyseren en
overeenstemming           te bereiken    over de inhoud van de plannen (klimaat, milieu,
competiviteit,     onrendabele      top, kosten, ondersteuningsbehoefte en de
financiering). Hoewel nog veel nadere analyse en dialoog nodig is, lijken in de
nieuwe plannen de maatschappelijke doelen uit het EOP overeind te blijven,
terwijl de investeringskosten lager zijn, de technische risico’s lager zijn en er meer
circulariteit in het plan zit. Het ontbreken van een publiek statement over
(mogelijk) vervroegde sluiting van KGF2 en/of verbeteringen bij KGF1 is politiek-
                                                  5.1.1c
3.   Agende     BO 1 november 13.00-13.30                uur
Op  1 november heeft u          gezamenlijk een digitaal BO over de hernieuwde plannen
van  TSN. De agenda is als volgt:
     a.   Afstemming gemeenschappelijke reactielijn op Tata's plannen
     b.   Bespreken opzet aanbiedingsbijeenkomst 3 november
     c.   WVTTK (zie toelichting met overzicht stand van zaken)
Ad  a:        Reactielijn     het    publieke    statement   en   voorstelvan TSN   (Extern
U kunt met elkaar stil staan          bij de  ambtelijk afgestemde reactielijn en deze
onderling afstemmen:
e    Het is goed dat er nu een concreet nieuw voorstel van Tata Steel ligt voor de
     verduurzaming van het bedrijf en het oplossen van de milieu- en
     gezondheidsproblemen.
e
     Mijn eerste indruk is dat in de hernieuwde plannen extra maatregelen worden
     genomen om de gezondheidsproblemen in de IJmond aan te pakken en dat
     het bedrijf vasthoudt aan de doelen die we in de eerdere intentieverklaring
     hebben afgesproken om tot 2030 5 megaton CO; per jaar te verminderen.
e    Het is cruciaal dat Tata Steel bijdraagt aan een gezondere leefomgeving in de
     IDmond en de COz-reductiedoelen haalt. Deze plannen moeten daar voor
     zorgen.
e    Als het  bedrijf deze ambities waarmaakt, kan het bedrijf zijn competitieve rol
     in de EU en de wereld         blijven spelen en een bijdrage gaan leveren aan de
     toekomstige Nederlandse groene economie.
                                                                                            Pagina 3  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                0501
                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                      Directie Verduurzaming
                                                                                      Industrie
e   Uiteraard moeten de      plannen nog uitgebreid bestudeerd worden. De minister    genmerk
    van  EZK, de staatssecretaris van I&W en de Gedeputeerde van PNH gaan dit         EZK  DGBI VI/ 38289489
    de komende tijd gezamenlijk doen.
eo  De staatssecretaris van IenW heeft inmiddels     een  expertgroep ingesteld die
    haar gaat adviseren over     de gezondheidsvraagstukken in de IJmond en gaat
    kijken  naar  streefwaarden   voor de gezondheid in de IJmond. Uiteindelijk
    zullen de plannen daar ook voldoende aan moeten bijdragen.
    Gezondheidswinst is uiteraard een belangrijk toetsingscriterium
e
    Tegelijkertijd begint de tijd te dringen: 2030 komt dichtbij en het bedrijf kan
    zich geen vertraging meer veroorloven.
e   De minister van EZK heeft Hans Wijers en Frans Blom gevraagd om deze
    plannen te vergelijken met mogelijke alternatieven en ons te voorzien van
    onafhankelijk advies.
+   We kunnen namelijk alleen een mogelijke steunvraag overwegen als we ervan
    verzekerd zijn dat dit op de beste manier bijdraagt aan een duurzaam, schoon
    en competitief staalbedrijf in Nederland.
«   Met onze beoordeling van de plannen en het advies van Hans Wijers en Frans
    Blom wil het kabinet zo snel mogelijk afspraken met Tata gaan maken over
    groene en schone staalproductie in de IJmond (vermoedelijk kan dat dan
    starten in Q1-Q2 2024).
In aanvulling op de algemene gezamenlijke reactie lijn worden nog Q&A's
opgesteld in afstemming met de communicatieafdelingen.
Ad b: Opzet     van  de aanbiedingsbijeenkomst op 3 november 15-15.30uur
Tijdens  de aanbiedingsbijeenkomst     op 3 november biedt TSN het plan symbolisch
aan aan   de Minister   van EZK, de Staatsecretaris van I&W en Gedeputeerde PNH.
Hiervoor is  een  half  uur ingeruimd en vindt plaats in de Blauwe zaal bij EZK.
Het plan wordt aangeboden door       een aantal jongere werknemers   van  Tata Steel.
U kunt op 3 november in het gesprek met de jongeren en in uw reactie aan Tata
de volgende spreekpunten gebruiken. Deze kunt u tijdens het BO kort bespreken
en afstemming over vinden. NB deze teksten worden parallel nog aangescherpt de
komende    dagen door de afdelingen communicatie van EZK, IenW en PNH.
Minister  van  EZK:
    Een toekomst waarin      een duurzame en schone leefomngeving met behoud van
    welvaart   en  werkgelegenheid gerealiseerd wordt door een goede aanpak van
    klimaatverandering zijn thema’s die juist voor jongeren enorm van belang
    zijn. Ik vind het goed dat juist jullie hier vandaag zijn om de toekomstplannen
    van jullie bedrijf aan mij te overhandigen.
«   Met de maatwerkafspraken zet ik mij in om snellere en/of ambitieuzere
    verduurzamingsplannen van grote industriéle bedrijven, waaronder Tata, te
    realiseren.
    Tata Steel heeft    naar aanleiding van de participatierondes besloten een half
    jaar geleden    de  plannen voor Groen Staal te wijzigen. Dat heeft kostbare tijd
    gekost:   maar   ik hoop dat we nu met een beter plan volle vaart vooruit kunnen
    om de problemen en uitdaging nu zo snel mogelijk aan te pakken.
                                                                                      Pagina  4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                0501
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                     Directie Verduurzaming
                                                                                     Industrie
     Hierin heeft het bedrijf een  eigen verantwoordelijkheid om te verschonen   en   kenmerk
    te verduurzamen,     maar  ik sta open voor  goede plannen die kunnen            EZK_DGBI_VI     / 38289489
    onderbouwen dat      er overheidsondersteuning nodig hebben. Die ga   ik nu dan
    ook graag nader bestuderen.
    Ik begrijp dat jullie ook in het nieuwe plan beogen de ambities uit de
     Expression of Principles nog steeds te halen (5 Mton CO2 voor 2030). Ook
    begrijp ik dat jullie extra maatregelen gaan nemen om zo snel mogelijk te
     komen tot een gezonde leefomgeving in de IJmond. Dat vind ik belangrijk      en
    is goed nieuws. We gaan nu aan de slag om de plannen te bestuderen en
    gaan dan zo snel mogelijk om tafel om verdere afspraken te maken.
Staatsecretaris   van I&W
     Het RIVM   rapport dat een aantal weken geleden is verschenen laat duidelijk
    zien dat  er extra stappen nodig zijn om de impact van Tata Steel op de
    gezondheid van omwonenden te verbeteren.
    Ik begrijp dat door het bedrijf hard is gewerkt om in het nu aangeboden plan
    maatregelen op te nemen zijn om de gezondheid van omwonenden te
    verbeteren, namelijk overkappingen. Dat is positief.
    Ik ga nu de plannen goed bestuderen en zal daarbij met name kijken naar de
    verbetering van de leefomgeving.
    Ik heb recent een expertgroep ingesteld die gaat kijken naar streefwaarden
    voor de gezondheid in de IJmond. Uiteindelijk zullen de plannen daar ook
    voldoende aan moeten bijdragen. Gezondheidswinst is uiteraard een
    belangrijk toetsingscriterium
Gedeputeerde PNH
     Het is goed om dit plan vandaag    van jullie in ontvangst te nemen en dat er
    ook aandacht en concrete      plannen zijn voor minder uitstoot en daarmee  voor
    een   gezondere IJmond.
    Wij gaan samen met EZK       en  IenW de plannen   nu goed bestuderen en werken
    samen in   het verdere proces    om tot maatwerkafspraken te komen.
     De provincie zet zich in voor  zo snel mogelijke vergunningenprocedures voor
    de plannen van Tata Steel.
     Binnenkort publiceren wij daarvoor de aangevulde stukken voor de
    projectprocedure “Heracless-Groen Staal”. We gaan daarin verder met het
    plan Heracless-Groen Staal, maar in aangepaste vorm vanwege de door Tata
    Steel  aangekondigde wijzigingen. Binnenkort is er ook aanvullende participatie
    (georganiseerd door Tata Steel) mogelijk op deze plannen voor Groen Staal.
     De nieuw voorgestelde maatregelen voor overkapping zijn daar overigens
    geen onderdeel van. Deze voornemens (0.a. overkapping) zijn nog niet in die
    fase: Ze zijn vandaag aangekondigd terwijl we al meer dan een jaar intensief
    bezig zijn met alle procedures voor het projectbesluit Heracless- Groen Staal.
    Om het tempo richting realisatie Heracless-Groen Staal voor 2030 te kunnen
    realiseren is het van belang door te gaan met projectbesluit en
    vergunningenprocedures voor de onderdelen van de DRP en de EAF.
    Als de plannen van Tata Steel voor deze andere maatregelen zoals voor
    overkappin voldoende zijn uitgewerkt en richting de stap van een
    vergunningaanvraag gaan zullen wij uiteraard onze rol van
    vergunningverlener weer zo snel mogelijk en zorgvuldig uitvoeren.
Ad  c: WVTTK
                                                                                     Pagina 5  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0501
                                                                                          Directoraat-generaal
                                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                          Directie Verduurzaming
                                                                                          Industrie
Waar nodig kunt u op de stand van zaken van overige ontwikkelingen rondom                 Ranma
Tata  ingegaan. Tevens zijn al diverse vervolgstappen in gang gezet. In de                EZK_DGBI_VI    / 38289489
toelichting vindt u ter info deze stand van zaken en vervolgstappen.
Toelichting
Tijdens het BO   van 1 november kunt       u  bij agendapunt WVVTTK,    wanneer
gewenst, nog reflecteren op onderstaande punten. Aan deze acties wordt           amtelijk
(in afstemming) verder uitvoering gegeven.
e   Onderzoek KGF1 (IenW)
     De Kamer heeft   een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om wetgeving
    te  wijzigen, zodat bij de Kooksfabriekl strengere stikstofnormen kunnen
    worden opgelegd (500 mg/m3). De Staatssecretaris van IenW is hier in een
    recent Kamerdebat ook stevig op aangesproken door de Kamer. Ambtelijk
    worden de eerste    voorbereidingen      voor een  wetsvoorstel gezet. Een relevante
    keuze worden de te hanteren scope (alleen deze stof en installatie of
    bijvoorbeeld alle verouderde installaties, ook anders dan Tata Steel) en de
    overgangstermijn.
es
     Vervolgproces:
a.  Projectbesluit (PNH)
     Provincie brengt een aangevuld projectbesluit (met vanuit Tata Steel een
    aangevuld participatieplan) 8 november naar buiten. Door de aanpassing van
    het voornemen van Tata Steel (van 2 DRP’s + 3 REF’s naar 1 DRP + 1 EAF) is
    dit juridisch en communicatief noodzakelijk. Verwachting is dat deze
    aanvullende stap nog dit jaar kan worden afgerond waardoor de door Tata
    Steel voorgestelde planning van na de zomer 2023 op dezelfde manier door
    kan.
     NB: In de scope  van   dit  projectbesluit zitten de nieuwe fabrieken (DRP + EAF)
    en   wat daarvoor  nodig   is aan faciliteiten, werkzaamheden etc. Niet de nieuwe
    aanvullende maatregelen die nu zijn aangekondigd (overkappingen etc.).
b.  Externe advies Hans     Wijers   en Frans Blom    (EZK)
     MEZK heeft Hans    Wijers en    Frans Blom    gevraagd als externe adviseurs de
    concept maatwerkinzet af te wegen tegen verschillende alternatieven. Dit
    wordt bezien vanuit het perspectief en de beleidskeuzes van de staat, zoals
    (niet exclusief): wat als de staat geen maatwerkafspraak maakt, of juist
    verder gaande verduurzamingsroutes nastreeft. Ze zullen hierbij worden
    ondersteund door BCG. Dit onderzoek wordt openbaar gemaakt na afronding,
    naar verwachting Q1 2024. Delen die bedrijfsvertrouwelijk zijn of de
    onderhandelingspositie van de Staat schaden worden niet openbaar.
c.   Verkorte Technische due      dilligence (EZK)
    Om een eerste beeld te      krijgen van de haalbaarheid    van  de emissie-reductie
    zoals TataSteel voorstelt, zal wederom MottMcdonald door EZK worden
    gevraag   voor een eerste korte technische scan. Dit ter voorbereiding van de
    gesprekken met Tata op de korte termijn en in Den Haag. Een uitgebreid due
    dilligence traject (technisch, economisch, financieel) zal nog volgen.
                                                                                          Pagina 6  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                             0501
                                                                                   Directoraat-generaal
                                                                                   Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                   Directie Verduurzaming
                                                                                   Industrie
Second opinion Comissie MER (IenW)                                                 Kenmerk
Op basis van de aangepaste plannen zal de Commissie         voor   de              EZK_DGBI_VI    / 38289489
Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een second opinion uitvoeren op
het totaalpakket aan plannen. Hiermee kan worden nagegaan in hoeverre de
(nog vast te stellen) beschermdoelen op het gebied van gezondheid en milieu
worden bereikt. Dit traject staat los  van het formele m.e.r-proces in het kader
van  vergunningverlening (project Heracless).
Onderzoek varianten (kamermotie       van Esch  c.s.  24 okt jl.) (IenW)
De Kamer heeft   een  motie aangenomen de      regering verzoekt alsnog de
effecten op  gezondheid  en  milieu  van de verschillende toekomstscenario’s   van
Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te brengen, waaronder ook
recycling en het afschalen van de fabriek. Er zal worden bezien hoe hieraan
invulling kan worden gegeven. Er lopen op dit moment (of volgen) al diverse
onafhankelijke onderzoeken en adviestrajecten. Het lijkt goed eerst te bezien
wat uit deze onderzoeken    komt,   voor weer een    onderzoek te starten.Denk aan
het onafhankelijk advies dat aan Hans Weijers c.s. is gevraagd, of de second
opinion van de Commessie m.e.r. IenW heeft aangegeven de Kamer voor het
eind  van het jaar over de invulling te informeren.
                                                                                   Pagina  7 van 7
                                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                         0501
Notes
Nota is ok
Graag  nog  mondeling   even korte  toelichting  over KGF 1, projectbesluit en MER.
Annotations created using iAnnotate on the iPad.                                    Aji +
                                                                                          www.ajidev.com
                                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                            0502
                                                                         Ministerie van Economische Zaken
                                                                         en  Klimaat
TER INFORMATIE
                                                                  Directoraat-generaal
                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister     van  Economische Zaken       en Klimaat
                                                                  Auteur
                                                                  {5         wim
                                                                  T
                                                                 [Siz |@minezk.nl
                                                                  Datum
                                                                  8 november 2023
                                                                  Kenmerk
 N O{ a                      Voorbereiding bijeenkomst adviespeer      / 39713795
                             Steel 14   nov                       ZK-0000041630
                                                                  Kopie aan
                                                                  Bijlage(n)
                                                                  2
Parafenroute
  512e    |yI
                               f12dvi                       BBR
                                                             5128
Aanleiding
Dinsdag 14 november 14.30-15.30 ontvangt u Hans Wijers en Frans Blom (hierna
H&F) voor de eerste stuurgroepvergadering van het ‘Onafhankelijk onderzoek naar
alternatieve routes voor de staat voor verduurzaming Tata Steel’. U wordt hierbij
ambtelijk ondersteund. In deze nota een korte voorbereiding. Tevens wordt in
deze nota de ontvangen brief van Tata (Decarbonisation support ask) behorend bij
het aanbieden van het aangepaste plan Groen Staal toegelicht.
Advies
     1.   U kunt kennisnemen       van   de werkwijze  en procesafspraken die gemaakt
          zijn  voor het  vervolg  van   het onderzoek. U kunt   daarop uw reactie geven.
     2.   U kunt kennis nemen van de agenda voor de bespreking komende dinsdag
          en de bijgevoegde voorbereidende presentatie. Deze is op hoofdlijnen.
          Tijdens de bespreking wordt een uitgebreide versie gepresenteerd om te
          bespreken en kunt u op hun eerste resultaten reageren U treft hieronder
          enkele specifieke adviezen aan in de toelichting.
     3.   U kunt ter kennisgeving aannemen een korte toelichting op de
          aanbiedingsbrief brief van Tata Steel d.d. 3 nov. jl. (Decarbonisation
          support ask, zie bijlage).
Kernpunten
1.   Werkwijze      en  procesafspraken        over onderzoek H&F
2.
-
   Op 26 oktober hebben H&F         en  de ondersteunende consultants      van   BCG   een
     uitgebreide startsessie gehad met het Tata team van de directie VI. U bent bij
     de afronding daarvan kort aanwezig geweest.
-
   In die sessie is afgesproken hoe het onderzoek door H&F samen met BCG wordt
     vorm     gegeven en op welke momenten u wordt betrokken.
-
   Dit zijn   4 momenten (stuurgroepen) waarop u telkens kennis kunt             nemen van
     de resultaten   van een van      de vier fasen en uw  reactie kunt geven.
                                                                                             Ontvangen BBR
-
   Op tussenliggende      momenten      (2-wekelijks) wordt de voortgang (hoog)
     ambtelijk besproken (ambtelijke stuurgroepen).
                                                                                             Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          0502
                                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
   Gezien de korte       doorlooptijden, en de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van de         npr        RE
     inhoud is     afgesproken dat alleen een presentatie op hoofdlijnen vooraf wordt
     gedeeld.
   Ter  plekke wordt u dan meegenomen in de uitgebreide versie, kunt u de
     adviseurs bevragen en wordt u gevraagd te reflecteren op hun vragen en
     eerste conclusies.
   De   bijeenkomst      op 14 November is de eerste      stuurgroep.
3.   Agenda en presentatie stuurgroep 14 november
   Agenda:
      1.     Opzet van het onderzoek.
      2.     Update van de hypotheses (inclusief doorkijk eerste resultaten vraag 1)
      3.     Het concept afwegingskader
      4.     De mogelijke type uitkomsten
   In de bijgevoegde presentatie vindt u de hoofdlijnen die behandeld zullen
     worden.
   Onder     toelichting treft u per agendapunt een kort overzicht van de
     bespreekpunten van [512], een eerste appreciatie en een aantal spreekpunten
     die u kunt gebruiken in het gesprek.
4.   Formele aanbiedingsbrief bij het aangepaste                   plan   (Decarbonisation
     support ask)
   Op   3 november heeft       u van  Tata het  aangepaste Groen Staal plan in ontvangst
     genomen. Tata heeft als onderdeel daarvan ook             een  formele    aanbiedingsbrief
     gestuurd     waarin het    plan en  de support ask kort toegelicht worden
   Deze brief bevat geen andere informatie dan waar u in de voorbereiding van 3
     november over bent geinformeerd. De officiéle (fysieke) in ontvangst name
     afgelopen week is daarmee voldoende            als reactie op deze    brief, tenzij u nog
     een kort bedank-briefje wilt sturen.
           +
                 Graag    uw  reactie als   u dat wilt.
   Naast deze brief heeft Tata het        volledig uitgewerkte plan     op een   strikt
     vertrouwelijke basis met EZK gedeeld.
   Conform afspraak wordt dat plan verder geanalyseerd.
Toelichting
Hier treft    u per   agendapunt    een kort overzicht   van  de bespreekpunten van H&F,
een   eerste    appreciatie   en een  aantal  spreekpunten    aan die u kunt gebruiken in het
gesprek:
1.H&F zullen      een   toelichting geven op de opzet van het onderzoek. Deze vindt u
     op   pagina    2  van de bijgevoegde presentatie:
      -
             De strategische vragen die in het onderzoek beantwoord zullen worden.
      -
             De werkwijze om tot antwoorden te komen
     Appreciatie:
             De strategische    vragen bieden voldoende      aanknopingspunten om        een
      -
             goede afweging     te maken tussen    enerzijds het strategisch belang       van
                                                                                                Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         0502
                                                                                               Directoraat-generaal
                                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
                                 iL                                   2
                                                                                               K        k
        Tata Steel   en  anderzijds de inzet      van  schaarse  publieke   middelen. Ook      uy
        de  onderzoeksopzet lijkt logisch.        U kunt dit  aanhoren, vragen stellen    en
        uw  reactie geven.
                                                   5.1.2i
        Groene   energie wordt als een schaars middel aangeduid. Dit is een
        hypothese die door de onderzoekers nog moet worden bewezen: Tennet
        heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat wanneer TSN onvoldoende
        elektriciteit zou afnemen er congestieproblemen te verwachten zijn
        omdat   er  onvoldoende infra beschikbaar is         om  dit landinwaarts te
        transporteren. Bovendien leidt het nieuwe Tata plan tot minder
        energievraag dan het vorige, en was ook bij het vorige plan geen
        uitgemaakte zaak dat er een tekort aan groene energie zou zijn.
        Daarbij moet nadrukkelijk onderscheid worden gemaakt tussen groene
        elektriciteit en groene waterstof; op korte tot middellange termijn zal er
        inderdaad    een  tekort   zijn aan groene waterstof      —
                                                                    maar   daarmee staat of
        valt het  plan  niet (want    is flexibel inregelbaar).
    Gesprekspunten:
        U kunt vragen     aan  de onderzoekers       om   de hypothese van schaarste
        groene   energie beter     te onderbouwen: over welke        periode geldt dit, is dit
        alleen  voor  elektriciteit of ook    voor  groene waterstof? Welke     projectie  van
        de vraag van groene energiedragers ligt hieraan ten             grondslag  en van
        welke aannames is die projectie afhankelijk?
2.H&F zullen een   eerste visie   neerleggen     op de   strategische waarde   van
   staalproductie   voor  Europa     en  Nederland
    Appreciatie:
        De  analyse die BCG heeft gemaakt, maakt op een aantal manieren
        inzichtelijk dat er een strategisch belang is voor het hebben van een
        Europese staal industrie.
        De analyse is op dit moment nog generiek en maakt geen onderscheid
        tussen long steel en flat steel. TSN is actief in het flat steel segment en
        binnen dit segment in een aantal hoogwaardige markten. Flat steel is
        sowieso een segment met hogere marges en hogere barriers to enter.
        Naast deze generieke analyse zou het daarom goed zijn om in te zoomen
        op het flat steel segment. Ook zou het goed zijn om de strategische
        waarde van een eigen staalproductie voor TSN eindmarkten te bekijken.
        Is TSN actief in segmenten waarvoor maar beperkte import alternatieven
        beschikbaar zijn?
        In de analyse wordt aangegeven dat bij de invoering van CBAM
        staalproducenten terrein zullen verliezen in de export markt buiten de EU.
                                                                                               Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0502
                                                                                          Directoraat-generaal
                                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                  ;                                   &              iz
                                                                                                   k
        Het wordt niet helder uit de    analyse   wat de   gevolgen zijn  voor  specifiek npr        RE
        exportmarkten die TSN bedient.
    -
         Voorts is de analyse vooralsnog uitgebreid op het punt van de
        strategische waarde voor Europa (vraag 1). We kijken uitn aar uitwerking
        van  de overige vragen
    Gesprekspunten:
    -
        U kunt aangeven ook uit te zien      naar  de  analyse voor vraag II (logica van
        keuze  voor   Nederland),   deze is nog  beperkt uitgewerkt.
    -
        U kunt vragen hoe deze generieke analyse eruit ziet wanneer er
        ingezoomd wordt op flat steel. En wanneer vervolgens daarbinnen naar
        de segmenten waarin TSN actief is gekeken wordt.
    -
        U kunt vragen    aan de onderzoekers      om  de kwetsbaarheid     van  TSN op de
        exportmarkt    na invoering   van CBAM te onderzoeken. Wordt TSN
        gedwongen die volledig op      te geven of  blijft TSN toch  competitief?
3.H&F zullen een  eerste  concept afwegingskader presenteren op basis          waarvan
   alternatieven zullen worden      afgewogen,
    -
        Hierbij zijn ze uitgaan van drie assen:
         o
             Verbetering maatschappelijke afweging staalproductie
         o   Economische levensvatbaarheid
         o   Doelmatigheid staatsinterventies
    -
        Hierbij stellen ze twee vragen:
         o   Missen er maatschappelijke lenzen       of dimensies die    we  moeten
             meenemen?
         o   Zijn  er dimensies in het   voorgestelde kader overbodig?
                                             5.1.2
                                                                                          Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0502
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                     Kenmerk
                                                                                     DGBI  /f  39713795
                                             5.1.2i
     Gesprekspunten:
     -
         U kunt de   uiteenzetting  over  het  afwegingskader aanhoren
     -
         U kunt vragen welke overheidsinterventies H&F willen meenemen en
         (nogmaals) aangeven dat dit voor u de kern van het rapport moet
         worden: wat is vanuit de staat bezien het       handelingsrepertoire en wat
         zijn de beste opties?.
     -
         U kunt vragen of H&F willen     kijken   naar overheidsinterventies die de
         competitiviteit  van elektriciteit-intensieve industrie verbeteren.
4.Tot slot zullen H&F   ingaan op  een  tweetal mogelijke uitkomsten: verduurzaming
    en sluiting. Binnen deze twee    mogelijke uitkomsten worden een aantal
    alternatieven onderzocht    en  een aantal hypotheses bij deze alternatieven.
    Hierbij stellen ze  twee vragen:
          o   Zijn uitkomsten bij voorbaat buiten beschouwing?
          o    Missen  er uitkomsten   om  wel   mee  te nemen?
                                               5.1.20
-
  Gesprekspunten
                                                                                     Pagina   5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                    0502
                                                                          Directoraat-generaal
                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                          Kenmerk
U kunt aangeven dat    u op dit moment geen  aanleiding ziet om           DGBI  /f  39713795
alternatieven buiten beschouwing te laten tijdens het onderzoek.
U kunt aangeven dat de overheid niet op de stoel van het bedrijf wil gaan
zitten, maar dat u het onderzoek vooral wilt gebruiken om het bedrijf te
overtuigen de plannen eventueel zelf aan te passen. Dit stelt dan wel
eisen aan het niveau van detail en onderbouwing.
U kunt bij dit punt refereren aan het vorige punt: het belangrijkste
element van het rapport moet worden het (goed onderbouwde)
handelingsrepertoire van de staat.
                                                                          Pagina   & van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>             BOSTON
             CONSULTING
             GROUP
                                          [l
                                          |
                                          1
OlEET                 GE    el fe [Slpel]
                                          I
naar         alternatieve routes
Vologe [SRI T-T-         1M" 0]0]8
verduurzaming Tata Steel
Stuurgroep 2
29-11-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                    0503
             @   Vergroening Europese    Update competitiviteit  op de lange
                                         termijn  van EU vs non-EU
                 staalproductie
             @   Nederlandse             Conceptverhaallijn energie, netwerk
                                         locatie TSN t.o.v. competitie EU
                                                                               en
                 competitieve positie
Stuurgroep 2
agenda       (@  Wenselijkheid staal in  Conceptverhaallijn positie van
                 NL vs alternatieven     staalproductie in Nederland
             oO  Verduurzamingsroutes    Prioritering uitkomsten &
                                                                          te werken
                 TSN                     handelingsperspectieven om uit
                                        Prioritering uitkomsten &
             (V] Sluitingsroutes TSN
                                         handelingsperspectieven om uit   te werken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                0503
Tijdslijnen |       Momenteel in fase 2                  van  4
0. Opstart                     =
1. Long-list & afwegingskader        TE         —
2. Hoog  over afweging                                   I
3. Kwantitatieve  detaillering
4, Rapportage                                                  |                                 res ved.
                                                                                                 rights
                                                                                                 All
Stuurgroepen                                   A
                                                              A                  A
                                                                                                 Group.
                                                            Vandaag
                                                                                                 Consulting
                               A Stuurgroep met minister
                                                           A   Stuurgroep zonder minister Reces
                                                                                                 Boston
                                                                                                 by
                                                                                                 2023
                                                                                                  ©
                                                                                                 Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         0503
Interviews | 7 interviews                              gehouden       en        16 verdere interviews       gepland
 Organisatie                                                  Rol                                           Status
Ministerie  van lenW                                          DG Milieu    en  Internationaal               Geinterviewd
 Provincie Noord-Holland                                      Gedeputeerde                                  Geinterviewd
 Clingendael Instituut                                        Researcher     Strategische Autonomie         Geinterviewd
VNO-NCW                                                                                                     Geinterviewd
Tata Steel Nederland                                          Directie                                      Geinterviewd
Ministerie van EZK
                                                             Policy Officer Verduurzaming Industrie         Geinterviewd
Ministerie  van EZK                                                 5.1.20
                                                                                 | (energietransitie 5.1.2¢ Geinterviewd
Ministerie  van EZK                                           Directeur    Verduurzaming Industrie          Gepland
ACM                                                           Voorzitter RvB & Directeur                    Gepland
 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied                         Directie &    projectteam groen staal         Gepland
 Europese Rondetafel                                          Secretaris Generaal                           Gepland
Tata Steel Nederland                                          Voorzitter COR                                Gepland
Tata Steel Nederland                                          Afgevaardigde      FNV                        Gepland       res ved.
Tata Steel Nederland                                          Afgevaardigde CNV                             Gepland       rights
Tata Steel ltd.                                               CEO                                           Gepland       All
Adviescommissie    Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie  Voorzitter                                    Gepland
                                                                                                                          Group.
 Expertgroep gezondheid 1Jmond                                Voorzitter                                    Gepland
 PBL
 IJmondgemeenten
                                                              Directeur
                                                              Wethouders
                                                                           Energie                          Gepland
                                                                                                            Gepland
                                                                                                                          Consulting
 Stichting Zeester                                            Executive member                              Gepland       Boston
                                                                                                                          by
                                                                   5.1.2¢e
                                                                                                                          2023
                                                                                                                           ©
                                                                                                                          Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>We beantwoorden met                                            ons           onderzoek                        vijf
strategische                      vragen
        Is het vanuit         een     Europese        lens    logisch       en   wenselijk           om   staalproductie          te
        behouden        en     verduurzamen?
        Zo   ja,   is Nederland vanuit                Europese lens            een      logische plek         om    staalproductie
        te verduurzamen?
        Zo   ja, is het vanuit Nederlandse lens                         wenselijk
                Is de maatschappelijke waarde van TSN relatief groot genoeg om schaarse
                                                                                            om TSN te verduurzamen?
                                                                                        in te
              midgelen (grocneonergle, publick sold)                                             investeren?
        Zo ERIS de meest cptimale uitkomst ToN te SarduIZamen                   om                                        en     de
                                en                                          (ICE NEN
        okiemilieu, gezondheidsdrik weg                                             0
        Zo nee, wat isde meest optimale itkomst TSN te sluiten,                     om                              wanneer
        verduurzaming               niet   mogelijk      is binnen de eisen
Afwegingskader optimale                  uitkomst       voor    verduurzaming                  en   opschoning
    "01a [o7=] ff[FL  UNI d Co 0s I   =F
                                        Ug Wa (= a = 1a
                                                      [SVT To
                                                              TWF Fo
                                                                     Ula [=a W Ga To Ta Ba
                                                                                           TT =o a P=] (=  Wo | (=e  [MMTa Toa [a BN (EET)
    TSN mbt milieu        en   gezondheid?
    Is de business     case voor       TSN aantrekkelijk genoeg om te investeren in verduurzaming (excl/incl
    investering publieke middelen)?
    Is er een doelmatige manier voor de Staat om deze uitkomst te realiseren
    (handelingsperspectieven)?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                 0503
           © Vergroening Europese staalproductie
Agenda CTM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   0503
Samenvatting |                      Productie van groene staal in EU                                 wenselijk,           maar       waarschijnlijk
zal      een     deel van de capaciteit verdwijnen
De EU heeft economisch     en  strategisch belang om een groot deel van de regionale staalproductie aan te houden
  «
     De vraag naar staal in Europa blijft naar verwachting constant of neemt licht toe met 1-2% verwachte CAGR
  «
     Ongeveer 75% van de vraag naar staal in EU komt uit kritieke eindmarkten zoals infrastructuur, defensie en energietransitie, waarbij controle over
     toeleveringsketens van belang is voor strategische onafhankelijkheid
  «
     Volledige vervanging van Europese productie door extra import (totaal ~140 Mt) is onhaalbaar in komende 10-15 jaar (equivalent aan -60% van de
     mondiale export)
  «
     Europa wil niet afhankelijk zijn van import uit landen met complexe geopolitieke relaties (Rusland, China)
Door in  Europa staal te vergroenen draagt Europa haar fair share bij aan reduceren van mondiale CO2 uitstoot
                                                     -
                                                                      -
  «
     >90% van Europese vraag naar staal wordt momenteel regionaal geproduceerd
       -
          de EU produceert zelf 125 Mt, importeert 30 Mt en exporteert 20 Mt
  «
     Zwaartepunt van staalimport naar de EU komt uit Azié en non-EU CEE (90%), waar verduurzaming minder waarschijnlijk is
Wel verwachten    we de komende jaren (tot 2030/2035) een doorzetting van de huidige trend van dalende export en stijgende import van staal uit/naar de EU.
Indien de export verdwijnt door invloed van ETS & CBAM kan dit leiden tot een reductie van 10-30% van benodigde staalproductie in Europa. Ook op de langere
termijn (na 2035) verwachten we niet dat non-Europese productie de Europese productie wegconcurreert ondanks een prijsverschil van 10-20%
  «
     De EU is verschoven    naar  netto-importeur van staal, met name gedreven door afname van export van long steel, terwijl export van flat steel stabieler is
                                                                                                                                                                    res ved.
  «
     Door stijgende CO2-prijzen in EU t.o.v. andere landen staat de business case voor export van Europees staal (15-20Mt) onder druk                               rights
                                                                                                                                                                    All
 ©   Groei-economién    buiten EU zullen producten (zowel eindproduct als DRI) naar verwachting tot ~-20% goedkoper kunnen produceren op groene H2
 © We verwachten dat de lagere groene H2-prijzen onvoldoende zijn om de Europese staalproductie te vervangen vanwege de onzekerheid van H2-prijzen en               Group.
     grootte & doorlooptijd van investeringen in greenfield productiecapaciteit; gegeven de onzekerheid op lange termijn (2050) zou de competitiviteit van
  «
     Europese productie verder onder druk kunnen staan wanneer H2-prijzen verder dan verwacht uiteen liggen én Europese producenten op H2 overstappen
     Zolang Europese producenten aardgas als reductiegas gebruiken, is naar verwachting dit effect kleiner, omdat aardgas beter te transporteren is dan H2
                                                                                                                                                                    Consulting
De vraag of Nederland         TSN                                                                         houden is daarmee     relatieve vraag: heeft NL (en
                                                                                                                                                                    Boston
                          en         vanuit Europees perspectief een wenselijke productielocatie is om te                   een                                     by
                        -          -
TSN)  structurele voordelen   ten  opzichte van andere Europese productielocaties?                                                                                  2023
                                                                                                                                                                     ©
  «
     Zie volgend hoofdstuk voor analyse
 @  Nieuwe   analyse t.o.v.  stuurgroep 14  nov                                                                                                                  6  Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Productie groen staal op H2 naar verwachting tot ~20% goedkoper buiten EU,
maar onwaarschijnlijk dat EU-producenten hierdoor worden weggeconcurreerd
Groene staal           productiekosten in 2030 in theorie ~20%                                         ...   Maar   onwaarschijnlijk dat dit leidt                 tot een  grote
lager buiten EU vanwege lagere H2 kosten...                                                            nieuwe staal markt die de EU markt vervangt
Verwachte staal OPEX        (productie & transport       naar  EU)  in 2030    (€/t)                       «
                                                                                                              Moeilijk   om    op korte    termijn kosten verschil te benutten,
                                                                                                              vanwege lange doorlooptijd om staal industrie te bouwen
                                  -18%                                                                     «
                                                                                                              Grote onzekerheid op behoudt kosten verschil op lange
                                 (123)
                                                                                                              termijn maakt grootschalige investering onaantrekkelijk
                                                                                                           «
                                                                                                              Eerst wordt lokale staal behoefte voldaan                voor export
                                                                                                              begint (KSA     nu   importeur, overal groen staal tekort)
                                                                                                                                                                                     T >
                                                                                                          Waterstofkosten delta Duitsland       en Saudi-Arabié    (€/t)               9
                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                       n
                                                                                                                                       ~100
                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                255                                                                  =]
                                                                                                                                                                                       on
                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                       a
          354                     352                     356                      0a                                                                Hoogscenario
                                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                                                       5]
                                                                                                                                                                                       he
                                                                                                                                                                                     (GC)
                                                                                                                                               >      Laagscenario                   5
                                                                                                                                                                                       on
                                                                                                                                                                                       £
                                                                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                                                       [=]
                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                       +]
                                                                                                                                                                                     @
        Overige kosten     1 _! IRA subsidie! [lll Transport                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                     ~m
                                                                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                                                     od
   Bl   H2  -
              groen3        0 Elektriciteit | _! Import heffingen?                                                                                                                   [=]
                                                                                                                                                                                     ~~
                                                                                                                                                                                      (¢]
                                                                                                                                                                                      o
                                                                                                                                                                                     E
                                                                                                                                                                                     en
1. Inflation Reduction Act is 10 jaar actief en betreft 0.a. subsidies voor groene electriciteit en H2, 2. 36% importheffing voor CHN (aangenomen dat dit                              S
                 in 2030), 3. H2             DE 4.1                       2.4 €/kg; en H2 prijs 2050: DE 2.2-4.1 €/kg, KSA 1.5-2.0 €/kg; Bron: BCG analyse                         7   &
nogsteeds geldt                  prijs 2030:        €/kg, USA/KSA/CHN                                                                                                                i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Er ontwikkelt zich                             een        DRI markt door                          regionale verschillen in H2 prijs,                                              maar
beperkte liquiditeit                               maakt             eigen productie nodig de komende decennia
Groene DRI          productiekosten in 2030 in theorie -15%                                             ...   Maar     verstandig om ook zelf DRI te produceren
lager buiten EU vanwege lagere H2 kosten...                                                            vanwege gebrek aan liquiditeit markt
Verwachte DRI OPEX        (productie & transport       naar    EU)  in 2030  (€/t)                          «  Er ontwikkelt     een    markt   voor    DRI   (HBI) vanwege variatie in
                                  -15%                                  Exclusief winstmarges                  H2 prijzen en beschikbaarheid (zowel nationaal als
                                                             |b°
                                   -74
                                  (74)
                                                                       wanneer   productie voor                     :                     .         hp          :               ;
                                                                      orkoop 1 p-1. igen gata
                                                                                                               regionaal) en sommige bedrijven dit daarom uitbesteden
                                                                                                            «
                                                                                                               Maar onzekerheid in          langetermijn kostenvoordeel maakt
                                                                                    438
                                                                                                               het    onwaarschijlijk dat alle       EU DRI vraag betrouwbaar kan
                                                                39                      70                     worden beantwoord door import op korte termijn
                                                                                                           Waterstofkosten delta Duitsland
                                                                                                                                        ~120
                                                                                                                                                en  Saudi-Arabié     (€/t)                        res ved.
                                                                                                                                                                                                  rights
                                                                                                                                                                                                  All
          212                     215                      221                      190
                                                                                                                                                       Hoogscenario
                                                                                                                                                       Laagscenario
                                                                                                                                                                                           114
                                                                                                                                                                                                } Group.
                                                                                                                                                                                                  Consulting
        Overige kosten     1 _! IRA subsidie’ [Ill Transport?
                                                                                                                                                                                                  Boston
                                                                                                                                                                                                  by
   BB   H2  -
              groen3       I     Elektriciteit                                                                                                                                                    2023
                                                                                                                                                                                                   ©
1. Inflation Reduction Act is 10 jaar actief en betreft o0.a. subsidies voor groene electriciteit en H2, 2. voor USA, KSA en CHN inclusief omzetten naar HBI  en  extra kosten voor verhitten
tot 650 graden in DE, 3. H2 prijs 2030: DE 4.1 €/kg, USA/KSA/CHN 2.4 €/kg; en H2 prijs 2050: DE 2.2-4.1 €/kg, KSA 1.5-2.0 €/kg; Opmerkingen: HBI
Reduced Iron; Bron: BCG analyse
                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                          Hot  Briquetted Iron, DRI =
                                                                                                                                                                                      Direct
                                                                                                                                                                                               8  Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                              0503
           © Nederlandse competitieve positie
Agenda CTM
                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    0503
Samenvatting | TSN heeft in Nederland een aantrekkelijke uitgangspositie                                                                                  om
compititieve productie van groene staal binnen Europa
TSN heeft door haar    ligging aan zee, geintegreerde site en nabije afzetmarkt in Duitsland logistieke voordelen met ~15% lagere OPEX vs Europese
concurrenten,    maar  bevindt zich in een dichtbevolkt gebied met grote gezondheids- en milieu-impact
  »
     Ligging aan zee met nabije diepzeehaven en aanlandingsplaats voor elektriciteit uit Wind-op-Zee beperkt afhankelijkheid van elektriciteitsnet op land en
     van binnenlands transport; geintegreerde site leidt tot proces- en kostenefficiéntie; feedstockvoordeel van eigen pelletfabriek
  »
     Grootste deel van afnemers zitten in Duitsland. Korte waardeketen is van grote waarde vanwege lage transportkosten, flexibiliteit en korte levertijd
  «
     De BF-BOF installatie is een van de efficiéntste in de wereld en rankt #2 op wereldlijst qua CO2 uitstoot
  +
     Echter maakt de bevolkingsdichtheid van gebied rond TSN dat de milieu- en gezondheidsimpact van de productielocatie zwaar wegen, en TSN mogelijk aan
     strengere eisen moet voldoen t.o.v. productiesites in minder bevolkingsdicht gebied (2/3 van de grote sites in Europa zijn minder dichtbevolkt)
TSN heeft in de op lange termijn (2050) voordeel bij de goede uitgangspositie van Nederland voor goedkope duurzame energie, mits Nederland haar plannen
waarmaakt voor WoZ en ervoor kiest TSN de schaarste toe te bedelen, en Europees beleid op netwerkkosten uniform gemaakt wordt over landen heen
  «
     Op de lange termijn (2050) zal ~35-60%    van kosten  van staalproductie gedreven worden door elektriciteit. Nederland heeft goede positie door veel WoZ
       -
           In de toekomst wordt een groter deel van OPEX voor staalproductie gedreven door elektriciteitskosten (4% in TSN PoR 2030, 35-60% in 2050)
       -
           Nederland zal in 2030 en 2050 naar verwachting relatief veel goedkope groene elektriciteit uit WoZ produceren (indien plannen worden gerealiseerd).
           Dat is gunstig vanwege de lage marginale productiekosten en de kans voor industriéle spelers om een PPA te sluiten
       -
          Tegelijkertijd overstijgt de vraag naar groene energie in Nederland het aanbod op korte en lange termijn (resp. 2030 en 2050), en zal niet alle
           bestaande industrie in huidige vorm volledig kunnen elektrificeren in Nederland
                                                                                                                                                                     res ved.
       -
           Op kortere termijn (2030) is de locatie van de elektriciteitsvraag binnen Nederland van groot belang, door netcapaciteitsbeperkingen en verschillen       rights
                                                                                                                                                                     All
          tussen lokale tekorten en overschotten (Noordzeekanaalgebied vaker in productieoverschot van elektriciteit door aanlanding WoZ)
  «
     Op het gebied van elektriciteitsnetwerkkosten heeft Nederland niet direct een goede uitgangspositie, maar level playing field-beleid kan dat mitigeren
       -
           Nederland heeft momenteel een kostenefficiént elektriciteitsnetwerk, maar ziet sneller stijgende kosten door relatief snelle en grote investeringen
                                                                                                                                                                     Group.
       -
           (met name groot aandeel netwerk op zee)
           Echter, het grootste verschil in netwerkkosten voor gebruikers wordt gedreven door verschillende verdeelsleutels, belastingen/subsidies en de keuze       Consulting
          om investeringen in het netwerk op zee te laten betalen door netbeheerders of producenten
                                                                                                                                                                     Boston
                                                                                                                                                                     by
Nieuwe   spelers (greenfield) zullen zich waarschijnlijk vestigen op plekken met goede ligging en goedkope energie, maar onwaarschijnlijk dat zij komende 20
jaar een  groot deel van de productie van groene staal in Europa over kunnen nemen. Bestaande locaties zullen vanuit EU-perspectief aantrekkelijk blijven
                                                                                                                                                                     2023
                                                                                                                                                                      ©
  «
     Momenteel is er ~-9 Mt aangekondigde greenfield groene productiecapaciteit voor 2030 (<10% van de totale EU productiecapaciteit)
  «
     Staalproductie kent relatief hoge entry (exit) barriers door hoge kapitaalkosten t.o.v. marges. Dit bemoeilijkt de realisatie van greenfield productiesites; 3
     dit effect neemt toe voor producenten van specialty producten door grotere binding tussen producenten en klanten (bijvoorbeeld auto OEMs)
                                                                                                                                                                     Copyright
                                                                                                                                                                              —_— -_—
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Locatie TSN heeft op dit moment logistieke voordelen, voornamelijk de eigen
haven voor ijzerertsimport en verbinding met nabije afnemers in Duitsland...
Locatie TSN heeft verscheidene         ... met   voornamelijk transport            en  infrastructuur voordelen,           maar een
logistieke   voor- en       nadelen... groot nadeel is de overlast            voor   omwonenden
                                            Diepzeehaven: zorgt voor goedkope en betrouwbare transportmogelijkheden doordat            zee
                                            vracht heeft  lage transport kosten en is niet gevoelig voor droogte
                                            Nabijheid Ruhrgebied: betekent dat een aanzienlijk deel van de Europese        vraag naar  staal
                                            gemakkelijk bediend kan worden via transport over de Rijn
                                       & Geintegreerderde site: vergroot proces efficiéntie        en beperkt transportkosten
                                       OH opzichte
                                            Pelletproductie: feedstockvoordeel, kosten
                                                      van concurrenten
                                                                                           en zekerheid,  van on-site
                                                                         die pellets op de mondiale markt kopen
                                                                                                                      productie ten
                                            Bestaande   aansluitingen: betekent dat benodigde infrastructuur al aanwezig is, zoals     een    res ved.
                                            trein verbinding en (deels) de electriciteits & gas aansluitingen                                 rights
                                                                                                                                              All
                                       oO TSN
                                            Nabijheid Noordzee: betekent dat electriciteit     van  Noordzee windparken makkelijk    aan
                                                 kan worden geleverd    met  beperkte  extra druk op het net                                  Group.
                                       &b lokaal
                                            H2  backbone: maakt groene H2      in de toekomst makklijker beschikbaar doordat    niet alleen
                                                   geproduceerd    hoeft te worden                                                            Consulting
                                            Beschikbaar terrein: maakt het
                                            af te breken,  maar
                                                                               mogelijk  om
                                                                 niet zonder volume verlies
                                                                                             nieuwe faciliteiten te bouwen zonder   huidige   Boston
                                                                                                                                              by
                                            Dichtbevolkt   gebied: zorgt voor hoge overlast voor omwonenden       en heeft dus grotere        2023
                                                                                                                                               ©
                                            maatschappelijke implicaties voor staal productie
  Bronnen: BCG analyse; Google Earth
                                                                                                                                           11 Copyright
                                                                                                                                                       EN No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                Bevat confidenti€le informatie    -
                                                                                                    niet voor  publicatie
  ...en      vertaalt zich in relatief                               lagere OpEx                 kosten           en     CO2 intensiteit dan
  concurrenten
                                                                                                     Huidige CO2        intensiteit     van   BF-BOF staal installaties
                                                                                                     wereldwijd                                            Gesssssssssssssessessnnanasnasanassnansannn
                                                                                                                                                                                                       “
                                                                                                     tCO2/t   geproduceerd staal, 2020
                                                                                                                       TATA STEELIJmuiden is #2     van 65
                                                                                                                       BF-BOF  productie locaties wereldwijd
                                                                                                                       qua laagste CO2 uitstoot per ton staal’
                                        5.1.1¢c                                                                                                                                                          E
                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                           ud                                                                                            2
                                                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                    10        20         30         40          50                60       65
                                                                                                                                                                                                         :
1. 0.a door verminderd kolen en cokes gebruik vanwege efficient proces; Bronnen: CRU, BCG analyse                                                                                                 12     §
                                                                                                                                                                                                           EN w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omgevingsdruk |                           Tata Steel Nederland bevindt zich in                                 een               relatief dichtbevolkt
gebied
BFs   van   staalfabrieken staan              verspreid      in  Europa, vaak  ... waarvan               Tata Steel Nederland op de 8¢                         plaats     staat
met een aansluitende BOF...                                                   wat betreft dichtbevolktheid
                                                                                                                                                                             Ski
                                                                                              Land                          Stad
                                                                                                                                                 Bedrijf         Beveliing
                                                                                                                                                                      radius
                                                                                               Duitsland                 Duisburg            Thyssenkrupp            194,809
                                                                                                  Polen                    Krakau            Arcelormittal           167,072
                                                                                                 Spanje                     Gijon            Arcelormittal           155,795
                                                                                          ~
                                                                                              Roemenié                     Galati          Liberty Steel             150,587
                                                                                     ....      Duitsland           Duisburg             TEM                         37,048
                                                                                              Oostenrijk               Linz               ~
                                                                                                                                              Voest Alpine           135,012
                                                                                               Tsjechié                   Ostrava             Liberty Steel          118,835
                                                                                                                         lJmuiden              TATA Steel            114,948
                                                                                              Nederland
                                                                              0
                                                                                        ~      Duitsland         Bremen                      Arcelormittal           101,320
                                                                                                  Polen        Dabrowa Gornicza
                                                                                                                                             Arcelormittal            78,237
                                                                                                                                                                                    res ved.
                                                                                        ~                                           |
                                                                                               Frankrijk         ~ Dunkerque                 Arcelormittal            75,744
                                                                                                 Belgié                     Gent        ~    Arcelormittal            72,640
                                                                                               Duitsland                 Dillingen          Dillinger Group
                                                                                                                                              British Steel
                                                                                                                                                                      68,273
                                                                                                                                                                                    rights
                                                                                                   VK                 Scunthorpe                                      64,148        All
                                                                                              Hongarije            Dunauijvaros               ISD/Dunaferr            49,258
                                                                                            ~
                                                                                               Duitsland
                                                                                               Tsjechie
                                                                                                                       Salzgitter
                                                                                                                       ~
                                                                                                                           Trinec
                                                                                                                                              SalzgitterAG
                                                                                                                                      Moravia Steel Group
                                                                                                                                                            |       45,843
                                                                                                                                                                    45,495
                                                                                                                                                                                    Group.
                                                                                                   VK                 Port Talbot              TATA Steel             38,842
                                                                                               Duitsland
                                                                                              Oostenrijk
                                                                                                                Eisenhuttenstadt
                                                                                                                         Donawitz
                                                                                                                                        ~
                                                                                                                                             Arcelormittal
                                                                                                                                              Voest  Alpine
                                                                                                                                                                      31,265
                                                                                                                                                                      26,429
                                                                                                                                                                                    Consulting
                                                                                                Iweden
                                                                                                  Italie            ~
                                                                                                                            Lulea
                                                                                                                         Taranto
                                                                                                                                                  SSAB
                                                                                                                                       Acciaierie d'Italia   |
                                                                                                                                                                      25,008
                                                                                                                                                                      23,078
                                                                                                                                                                                    Boston
                                                                                                                                                                                    by
                                                                                                Finland                    Raahe                  SSAB                16,713
                                                                                               Frankrijk
                                                                                                                 ~
                                                                                                                      Fos-sur-mer            Arcelormittal            13,889
                                                                                                                                                                                    2023
                                                                                        ~                        ~
                                                                                                                                                                                     ©
                                                                                              Slowakije                    Kosice                  uss                12,686
Bron: MAP of EU Steel Production Sites, The European Steel Association
                                                                              lo                Zweden                 Oxelosund                  SSAB                10,831
                                                                                                                                                                                 13 Copyright
                                                                                                                                                                                             — iN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Positie NL | NL heeft op lange termijn een vergelijkbare uitgangspositie ten
opzichte van directe buurlanden voor productie van elektriciteit & groene H,
Gewogen gemiddelde wholesale elektriciteitsprijs                               in West-                       «
                                                                                                                  Scandinavié, lerland, en Iberié hebben in 2050 een competitieve
Europa (geindexeerd tov Nederland)                                                                                positie in Europa met lage wholesaleprijzen (15-35% lager dan in NL)
2050 projectie Qostende Light Scenario nationale ambities’
                                                  -
                                                                           J                                      door sterk hernieuwbaar potentieel (wind op zee en zon),
                                                                                                                  gecombineerd met een stabiele basis van waterkracht en de
  Voornaamste sensitiviteiten                                                                                     resulterende lage behoefte voor lokale elektriciteitsproductie op gas
  voor    competitive positie   NL
  verder te
                                                                                                                  en/of waterstof
                analyseren:
       Hogere gasprijs
  -
  =
      Achterblijvende      RES-
       realisatie
                                                                                                              «
                                                                                                                  Frankrijk profiteert op korte termijn (2030) van lage marginale
                                                                                                                  kosten  elektriciteitsproductie (tot ~35% lagere gewogen gemiddelde
       NL   blijft achter bij RES-
  -
       realisatie EU                                                                                              wholesaleprijs dan NL3) door nucleaire baseload, maar zal op langere
       Lagere
  -
                                                                                                                  termijn (2050) dit competitieve voordeel verliezen door sluiting van
       interconnectiecapaciteit
                                                                                                                  een deel van de kercentrales (tegen een gestegen vraag)
                                                                                                     ©        «
                                                                                                                  Belgie, Duitsland    en  het VK hebben     een vergelijkbare uitgangspositie
                                                                                                                                                                                                    res ved.
                                                                                                                  als Nederland    voor  wholesaleprijzen (<10% verschil ten opzichte van
                                                                                                                  NL); Nederland heeft een voordeel door groot potentieel Wind op                   rights
                                                                                                                  Zee, maar het effect op de wholesaleprijzen wordt geneutraliseerd                 All
                                                                                                                  doordat prijzen worden gemiddeld tussen de landen in Noord-Europa
 ®
      Bestaande BF-BOF                                                                                            door de uitgebreide interconnectie van energiesystemen
                                                                                                                                                                                                    Group.
      productie
Geindexeerde gewogen gem.
wholesale elektriciteitsprijs
                                   <80%
                                         | 80%-94%
                                                    = 95%-99%  100%  101%-105%  106%-115%   >120%
                                                                                                              «
                                                                                                                  Bestaande BF-BOF       productie is voornamelijk gevestigd in landen       met    Consulting
                                                                                                                  vergelijkbare of relatief hoge elektriciteitsprijzen op de lange
(NL =
        100%)  in 20502
                                                                                                                  termijn ten opzichte van Nederland (m.u.v. Spanje)
                                                                                                                                                                                                    Boston
                                                                                                                                                                                                    by
Cumulatieve BF-BOF
          2        ry
productiecapaciteit (kt)
                                   4.480
                                         |                    18.270   12.790     27.490
                                                                                          |                                                                                                         2023
1. Oostende light scenario is gebaseerd op de Ostend Declaration, maar met minder                 op Zeg capaciteit (50 GW vs. 70GW in NL; overige landen zijn op eenzelfde manier afgeschaald),     ©
Gas 25€/MWH; 2. Gemiddelde wholesale eleketriciteitsprijs gewogen over totaal verbruik, geindexeerd op Nederland
      -
                                                                                                                               =
                                                                                                                                 100; 3. Afhankelijk van het vermogen van Frankrijk om nucleaire
capaciteit in stand te houden;
Bronnen: Danish Energy Agency (Technologiekosten); Eurofer (BF-BOF capaciteit); ENTSOE TYNDP (demand); BCG H2 demand model; BCG Energie Systeem Model                                            16 Copyright
                                                                                                                                                                                                             —_— ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Positie NL | Potentieel veel ruimte voor inkoop van elektriciteit onder de
wholesaleprijs in NL; sturing mogelijk door beleid en flexibiliteit contractering
Merit order      curve     elektriciteit NL 2050"         -
                                                            Marginale    Productiekosten in €/ MWh
                                                                                                                                                                            Let op: Grafiek weergegeven
     Il  Zon (gemiddelde load)                            op land   (maximale capaciteit) ll Kernenergie               |   Biomassa
                                                                                                                                                                                    in logschaal®
     Bll Zon (maximale     capaciteit)         I    Wind op   zee  (gemiddelde load)        Il  CCGT CCS (Aardgas)     [MM Nieuwe   vraagsturingscapaciteit
     Hl  Wind op land   (gemiddelde load)                 op  zee  (maximale capaciteit)    [ll Afvalverwerking        I   Bestaande   vraagsturingscapaciteit         Cl                           179.
                                                                                                                                                   <i
                                                                                                                                                   -
          Gemiddelde      wholesaleprijs
  POE OOo NEoo soNcsscssssssos
                                   issssosoocsessscsoootesoo ssiosssorscsoessocioncoeseooccsosssiocsoossssossooessssoncacesonsessscsossscens
                                                                                                                                               cn
                                                                                                                                               i
                                                                                                        A
                                                                                                                                              A
                                                                                                                                                                                             26
                                                                                                                                                                                                                   res ved.
                                                                                                                                                                                                                   rights
                                                                                                                                                                                                                   All
                                                                                                                                                               Elektriciteitsvraag         Netto  Capaciteit in GW Group.
               +
                   Balans tussen vraag     en aanbod   bepaalt                       «
                                                                                         Aanbod wind op   zee  sterk gecorreleerd                        =
                                                                                                                                                             Door directe afnamecontracten met de
               «
                   elektriciteitsprijs
                  Variabliteit in (duurzaam) aanbod zorgt
                  voor volatiliteit in elektriciteitsprijs
                                                                                     «
                                                                                         tussen windparken
                                                                                         Windparken zoeken afnamezekerheid
                                                                                         curtailment te voorkomen via PPAs3 (of
                                                                                                                                om
                                                                                                                                                             juiste mix
                                                                                                                                                             industrie
                                                                                                                                                                         van leveranciers (PPAs) kan de
                                                                                                                                                                       lagere electriciteitsprijzen
                                                                                                                                                             realiseren,  met name wanneer duurzame
                                                                                                                                                                                                                   Consulting
               «
                   Grootafnemers zoeken bescherming tegen                                opslag van energie)                                                 bronnen op grote schaal leveren                       Boston
                                                                                                                                                                                                                   by
                  volatiliteit en hoge prijzen                                       «
                                                                                         Alternatieve leveranciers zoeken op                             »
                                                                                                                                                             Mogelijkheden voor PPAs met windparken
                                                                                         dezelfde momenten afnamezekerheid       om                          zijn mogelijk extra aantrekkelijk in NL door          2023
                                                                                                                                                                                                                    ©
                                                                                         schaalvoordelen te behouden                                         het grote potentieel voor wind op zee
1. Oostende Scenario             is
                            light gebaseerd op      de Ostend   Declaration, maar  met  minder       op  Zee  capaciteit (50 GW  vs. 70 GW  in    NL; overige landen zijn op eenzelfde manier
                                                                                                                                                                                                                   Copyright
                         -
afgeschaald); 2. Grafiek getransformeerd aan de hand van formule: Log(Marginale productiekosten 1) cijfers in grafiek wijzen naar marginale productiekosten (niet
                                                                                                              +
                                                                                                                                                                                                            17
                                                                                                                   -
getransformeerd); 3. Power Purchase Agreement; Bronnen: BCG Energie Systeem Model
                                                                                                                                                                                                                            EN oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Groene energie 2030 | Tekort aan groene elektronen en maakbaarheidstekort
netbeheerders bemoeilijken elektrificatie industrie op korte termijn
Wanneer alle industrie in NL                   blijft    en   gaat verduurzamen                           Daarnaast leidt      een  maakbaarheidstekort          bij
 ontstaat er een tekort aan groene elektronen in 2030                                                     netbeheerders tot       wachtlijsten      voor  aansluitingen
  Beschikbare    en  gevraagde groene     elektronen 2030       (TWh)!
 Op te vangen                                                                                                   Door de elektrificatie neemt de vraag naar de
                        37-71 TWh tekort
   et ghar                                         ik                                                           elektriciteit van diverse sectoren toe en worden         er
    import?                                                        —
                                                                                                                meer
                                                                                                                        duurzame bronnen        toegevoegd,  dit creéert
                                                                  54-63 TWh (excl.
                                                                                                                congestieproblemen     in  Nederland
                                                                    elektrolyse)
                160
                                                                                                           & De uitbreiding van      het netwerk vergt    tijd, wat leidt tot
                                                                                                                wachttijden
                                                                                                                achterstand
                                                                                                                              voor
                                                                                                                              van
                                                                                                                                   aansluitingen    en naar verwachting een
                                                                                                                                   25% in de maakbaarheid        van het net     res ved.
                                                                                                                in 2030                                                          rights
                                                                                                                                                                                 All
                                                                                                                Op de korte termijn is er dus effectief     een  nog groter      Group.
                                                                      . Scenario 2
                                                                      L                                         tekort aan groene energiebronnen
                                                                                                                                                                                 Consulting
                                                                        _
                                                                      Il   Scenario 1
      Groen aanbod 2030                     Vraag 2030                                                                                                                           Boston
                                                                                                                                                                                 by
                                                                                                                                                                                 2023
                                                                                                                                                                                  ©
Bron: BCG Analyse o0.b.v. Het energiesysteem van de toekomst (113050), Netbeheer Nederland.
Uitgangspositie
1.
                voor vraagberekening is dat alle industrie in Nederland blijft en volledig overstapt op groene energiebronnen
    Scenario 1 (Klimaatambitie, KA) en scenario 2 (Nationale drijfveren, ND) zijn opgesteld door Netbeheer Nederland voor de komende jaren tot 2030                           18 Copyright
2.  Ondanks dat het groene aanbod niet toereikend lijkt te zijn in 2030, kan de vraag wel worden voorzien met andere energiebronnen en import
                                                                                                                                                                                          EN ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Groene energie 2050 | Naar verwachting blijft er een tekort aan groene
elektronen en waterstof in 2050 als alle energievragers in NL verduurzamen
Met beide aanbodscenario’s is                    er   mogelijk een tekort                                 Met beide scenario’s is        er  mogelijk       een   tekort     aan
aan    groene      elektronen, afhankelijk van de vraag                                                   groene waterstof        om   de NL vraag in 2050 te voorzien'
                                                        terreessiressserertestestertiernsranennannnates
                                                                                                        *                                                   DE                 TETTTT TTTTTTTTTT 3
  Beschikbare    en gevraagde    groene elektronen 2050            (TWh)!                                  Beschikbare   en gevraagde groene  waterstof 2050 (TWh)'
                 L
 Op te vangen
   DS
                        57-76 TWh
                           k
                                     tekort—
                                                                                                           Op te vangen
                                                                                                            Die Vary
                                                                                                                         _—  —10-21 TWh
                                                                                                                                          tekort—
   =                                              517                                                       gry                                   155
                                                                        Vraag industrie
                                                                                                                                                |
                                                           |
                                                                           93-139 TWh                                                           |
               -                                           |
             _      —~
           |                                               Wo         (excl. elektrolyse)                                                             57      |
                                                                                                                                                                J   Vraag industrie
                                                                                                                                                                      29-95 TWh
                                                                                                                                                                                                   res ved.
                                                                                                                                                                                                   rights
                                                                                                                                                                                                   All
                                                                                                                                                                                                   Group.
                                                                               I Scenario           2                                                                  -     Scenario 2
                                                                            ™       Scenario 1                                                                         Il    Scenario 1            Consulting
      Groen aanbod 2050                      Vraag 2050                                                         Groen aanbod 2050                 Vraag 2050                                       Boston
                                                                                                                                                                                                   by
                                                                                                                                                                                                   2023
                                                                                                                                                                                                    ©
Bron: BCG  Analyse 0.b.v. Het energiesysteem van de toekomst (113050), Netbeheer Nederland.
Uitgangspositie voor vraagberekening is dat alle industrie in Nederland blijft en volledig overstapt op groene energiebronnen
1. Scenario 1 (Decentrale initiatieven, DEC) en scenario 2 (Nationaal leiderschap, NAT) zijn opgesteld door Netbeheer Nederland voor de komende jaren
2.  Ondanks dat het groene aanbod niet toereikend lijkt te zijn in 2050, kan de vraag wel worden voorzien met andere energiebronnen en import
                                                                                                                                                       tot 2050
                                                                                                                                                                                             19    Copyright
                                                                                                                                                                                                           N Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Netwerkkosten |                            Onderliggende                       kosten van netwerk in NL relatief laag door
efficient gebruik                          van       assets, maar sterke stijging naar 2030 door investeringen
Gemodelleerde          afschrijvingen per         MWh in 2022      en  2030 op bestaande assets
en   aangekondigde investeringen’
€/MWh
                                                                      Analyse modelleert afschrijving als
         3.9                                                                                                                               NL heeft   een  kostenefficiént net
                                                                  onderliggende drijver van netwerkkosten.
                                                                 Dit zijn niet de daadwerkelijke kosten voor                               Dichtheid    en utilisatiegraad (MWhs   per  km)
                                                                              een grootverbruiker                                          maken Nederlands net efficiént
                            3.72                 3.2
                                                   .
                             ,
                     2,82
                                                                  2.3
                                          2.0                                                              1.9
 1 .6                                                       1.5                        1.6
                                                                                                    1.5                                                                                       res ved.
                                                                                                                                                                                              rights
                                                                                0.8
                                                                                                                                           Kosten NL    groeien harder    vs andere landen    All
                                                                                                                                           NL heeft   een  relatief snelle
                                                                                                                                           investeringsopgave met name door
                                                                                                                                                                                              Group.
                                                                                                                                           netuitbreiding voor windenergie op
                                                                                                                                                                                              Consulting
                                                                                                                                                                                    zee
    —                                                                                                 af
    EE                  -                   PLE,NG
                                            =                 i                    i                  fm fm                                                                                   Boston
                                                                                                                                                                                              by
                                            Bl 512        [2030
                                                                                                                                                                                              2023
                                                                                                                                                                                               ©
1. Afschrijving op totale asset base van TSO's gemodelleerd met like-for-like afschrijvingstermijn van 40 jaar. TSO's in NL en FR beheren gedeeltelijk ook lagere spanning dan 220
kV. Naar rato van installed base en verwachte investeringen zijn alleen >220 kV assets meegenomen in analyse; 2. Afschrijving van DE o.b.v. van netbeheerders TenneT en
Amprion, waar grootste deel staalproductie DE is gevestigd. Bronnen: TenneT, Amprion, National Grid ET, RTE, Statnett, Kraftnat, BCG analysis                                              20 Copyright
                                                                                                                                                                                                      Na
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Netwerkkosten | Netwerkkosten voor de industrie worden in grote mate
gedreven door tariefbesluiten en subsidies
In  tegenstelling        tot DE en FR bieden NL en UK geen                        korting     op netwerkkosten’                | Andere landen bieden dit wel              aan:
                                                                                                                                 @ () Kortingen   van  80-90% op netwerkkosten
                                                                                                                                      voor  individuele verbruikers bij zeer
                                                                                                                                      intensief of   anticyclisch verbruik
                                                                                                                                      Bij zonal pricing wordt het land opgedeeld
                                                                                                                                  3   in zones en een     groot aantal
                                                                                                                                      aansluitingspunten
                                                                                                                                      »
                                                                                                                                          Gebieden met veel stroomaanbod
                                                                                                                            ©             hebben    een  lagere prijs, waardoor
                                                                                                                                      «
                                                                                                                                          netbalanceringskosten dalen
                                                                                                                                          Aansluiting via een lager belaste punten
                                                                                                                                                                                   res ved.
                                                                                                                                          leidt tot minder congestie en daarom     rights
                                                                                                                                                                                   All
                                                                                                                                          korting op de netwerkkosten
                                                                                                                                                                                   Group.
                                                                                                                                  @®  EU-recht staat    netwerkkortingen toe,
                                                                                                                                      zolang de prijs die afnemers betalen de      Consulting
                                                                                                                                      werkelijke kosten voor het net
                                                                                                                                      reflecteren (i.t.t. de
                                                                                                                                                                                   Boston
                                                                                                                                                                                   by
                                   Il   Netwerkkosten       I Korting Ml       Netto
                                                                                                                                      volumecorrectieregeling)                     2023
                                                                                                                                                                                    ©
1. Netwerkkosten berekend volgens tariefbesluiten 2023 van toezichthouders, op basis van 1,2 GW gecontracteerd vermogen en            verbruik (zoals
TSN heeft voorgesteld per 2030); 2. Per 2024 vervalt in NL de volumecorrectieregeling die korting voor grootverbruikers regelde.
Bronnen: ACM, BNetzA, CRE, NGESO, Frontier Economics                                                                                                                            21 Copyright
                                                                                                                                                                                           N No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Entry barriers | Staalproductie kent hoge entry barriers door hoge kapitaal-
kosten t.o.v. marges, dit bemoeilijkt de realisatie van greenfield productie
Staal is      een     relatief   kapitaalintensief          ten    opzichte     van  andere industrieen...
                                                                                                                  TT
                                                                                                                                           ®
  Ratio tussen     jaarlijkse inkomsten   en  asset waarde voor verschillende      Europese industrieén (-)
 15
 10
                                                                                                                                              Naast de  hoge
    5
                                                                                                                                              kapitaalkosten en de
                                                                                                                                              lage marges zijn er ook
   °7¢g          :
                 8
                        5     5      £     £       FI
                                                   §
                                                          2      £     £      5
                                                                                   €      E      EF
                                                                                                 2
                                                                                                        i       g§     &
                                                                                                                             ©§8    3
                                                                                                                                    5
                                                                                                                                       3%%    entry barriers voor TSN's
          2
                        §     5      2     2              §      2     2      §    2
                                                                                   ©
                                                                                          E
                                                                                          E              §E3   -
                                                                                                                §      ¢                      specialty products:
                        2     .      ££     £
                                                   ££     EE
                                                          &
                                                                 g     #2    E                                         5      &
                                                                                                                              2
                                                                                                                                    8    3
          &
                                                                            ¢§5
                                                                 E                                      =
                        8                  §                                              2                                             £
                              F      »
                                           o
                                                   ¥                   §
                                                                       N                                       g§
                                                                                                               o
                                                                                                                      &
                                                                                                                                        2
                                                                                                                                              &    De markt bestaat
...en    de marges zijn >10 jaar              laag      ten opzichte      van   de  kapitaalkosten
                                                                                                                                                   uit lange-termijn
                                                                                                                                                   klantrelaties (bijv.  res ved.
                                                                                                                  YS
                                                                                                                                           rs      Automotive OEMs)      rights
  Mediaan ROIC       en WACC   voor  Europese   staalindustrie    (%)’                                                                                                   All
15    A
                                                                                          —
                                                                                               Mediaan ROIC       I   Mediaan WACC            >    Expertise  en kennis
                                                                                                                                                                         Group.
                                                                                                                                                   van  getrainde
10    A
                                                                                                                                                   werknemers is
                                                                                                                                                   schaars               Consulting
   5
                                                                                                                                                                         Boston
                                                                                                                                                                         by
   0  -
        2002                                                        |       2012        2014          2016           2018         2020
                                                                                                                                                                         2023
                      2004                       5.1.2¢
                                                                                                                                                                          ©
                                                                                                                                                                         Copyright
                  *
1.    ROIC =
             100% Net Operating Profit After Tax / Invested Capital, WACC functie van de Cost of
                                                                          =
                                                                                                 Equity, Cost of Debt, Corporate Tax,
      en Debt Holder Return. De ROIC moet hoger zijn dan de WACC voor waardecreatie                                                                                   22
Bronnen: Jaarverslagen industrie; S&P Capital IQ; Bloomberg; BCG analyse
                                                                                                                                                                                 N) w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                        0503
Agenda CTM
           © Wenselijkheid staal in NL vs alternatieven
                                                          24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      0503
Samenvatting |                    Een schoon                en     duurzaam TSN kan                       een      positieve bijdrage
leveren          aan      Nederland
 Nederland heeft   een  gezonde mix aan sectoren in haar economie, waar de industrie een significant onderdeel van is
 +
     Nederland is overwegend een dienstverleningseconomie, maar industrie is verantwoordelijk voor een significant deel (12,5%) van het BBP         en  ~800k banen
 «
     Een gebalanceerde mix van sectoren biedt als voordeel dat we als land bestand zijn tegen disrupties in de economie en wereldhandel
 Het behouden    van TSN kan voordelen bieden     voor  Nederland,  maar  verduurzaming  is duur en een  ingrijpende verschoning  van de leefomgeving  is een
 absolute randvoorwaarde
 «
     Binnen de  zware  industrie is TSN  een grote werkgever als individuele speler
 «
    TSN is  een geschikte  industriéle  speler voor elektrificatie, dankzij de gunstige ligging aan de kust nabij offshore windparken, waar TenneT in 70% van de
    tijd een lokaal elektriciteitsoverschot verwacht. Door TSN te elektrificeren kunnen netwerkkosten worden bespaard en verdere netcongestie voorkomen
 »
    Tegelijkertijd vraagt de verduurzamingsroute van staal waarschijnlijk relatief veel overheidsinvestering per voorkomen ton CO2-uitstoot
       -
          De techniek voor verduurzaming van staal is duurder dan die van andere industrieén (zoals raffinaderijen en kunstmest), omdat groen staal een
          volledig nieuw proces vereist en leidt tot een hoge CapEx-investering
       -
          De benodigde investering voor fase 1 van de verduurzaming bij TSN kent een lange terugverdientijd, en er is een aanzienlijke kans dat voor de
          tweede fase en overstap naar waterstof opnieuw publieke middelen nodig zijn
                       -                               -
    TSN stoot momenteel veel meer fijnstof en stikstof uit dan andere industriéle spelers en de relatief dichtbevolkte omgeving ervaart veel overlast. Het
                                                                                                                                                                       res ved.
 «
     lang laten voortduren van de grote overlast voor milieu en omwonenden rondom TSN is onwenselijk
                                                                                                                                                                       rights
 Tegelijkertijd levert een  maatwerkdeal met TSN direct 20% (5 Mt van -25 Mt) van het overheidsdoel voor vermindering van CO2 door de industrie. Ook biedt             All
 het voorstel van TSN een pad naar een definitieve oplossing, terwijl andere maatwerkafspraken met tussenoplossingen (CCUS) verduurzamen
 +
    Sectordoel voor industrie is om per 2030 ~25 Mt CO2 te verminderen en TSN is veruit de grootste uitstoter van CO2 (11,6 Mt)                                        Group.
    Andere grote uitstoters verminderen hun CO2 veelal met                          met een latere technische                      andere
                                                                   CCS-oplossingen,                             overstap                  productieroute
                                                                                                                                                                       Consulting
 «
                                                                                                                          naar een
 Een  maatwerkafspraak biedt de overheid daarnaast ook de unieke kans om versneld de overlast op de omgeving te verminderen
 «
     Indien er geen MWA komt met TSN is er additionele wetgeving nodig om TSN te forceren overlast te verminderen, wat jaren kan duren
       -
          De vergunning van TSN voldoet aan de (bestuursrechtelijke) wettelijke kaders en er lijken weinig extra instrumenten voor de overheid in het huidige
                                                                                                                                                                       Boston
                                                                                                                                                                       by
          beleid om uitstootnormen op korte termijn aan te scherpen                                                                                                    2023
                                                                                                                                                                        ©
 «
    We zien in de MWA ruimte om te onderhandelen over het versneld sluiten van de kooksgasfabriek dan in het huidige voorstel van TSN deze in 2029 sluit
                                                                                                                                                                   24  Copyright
                                                                                                                                                                               N ol
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Nederland heeft een gezonde mix aan sectoren in haar economie,                                                                                                                    waar
industrie niet uit weg te denken is
                                                                                                    Specialisatie,        omvang        en   groei   van sectoren          in Nederlandse economie
               Een land met    een    diversiteit    aan  sectoren    draagt bij aan een
                                                                                                      Groei  toegevoegde waarde 2013-2021
               robuuste economie, minder kwetsbaar wordt voor grote
    =
         OD internationale gebeurtenissen,              bovendien bevordert dit de
                                                                                                      10%
                                                                                                                                         Reclame, marktonderzoek         infonnatistechnologie
                                                                                                                                         en overige specialistische
               strategische  autonomie                                                                                                                                   en informatiediensten
               In Nederland beschikken we over deze mix aan sectoren                 ,waarbij          gu  |    Water-en                      Telecom-
                                                                                                                                              municatie
                                                                                                                                                                        O          GIGoE:  Sh
                                                                                                                                                                                  detailhandel
                                                                                                                                                                                                           Judisthe
               dienstverlening    een    groot deel     voor   zijn rekening neemt                              Bfvalbehesr                                      Architecten  en
                                                                                                                                                                                                           diensten,
               Daarnaast vormt de industrie            een   belangrijke hoeksteen, die 12%    van     2    lanes
               het BBP   vertegenwoordigt                     dan 800.000 banen in diverse
                                                                                                                                                              os                                               fi
                                                                                                                                                                                                 d
                                                  en meer                                                   chappelijie RED
               functies genereert                                                                      2%                                               Bow
             ee                        gw     —————————              SH
                                                                                  ———— goin Fagus
                                                                                                              nn
               Dankzij de groeiende high-tech industrietakken en de hoge
               EY
               (1,5%
                     3
                       p.a.
                                 Fog
                              '13-21)
                                        Bd
                                        dany
                                             de
                                                   :
                                             de economie
                                                           3
                                                   industrie harder gegroeid
                                                                              ;
                                                                                                       0%
                                                                                                      Z|
                                                                                                              ed
                                                                                                               (odio
                                                                                                                     -
                                                                                                                ilmindustrie,
                                                                                                                     of telositia
                                                                                                                  govern ®
                                                                                                                                       @..Overige
                                                                                                                                         me@
                                                                                                                                       Horeca
                                                                                                                                                       "
                                                                                                                                             persoonlijke
                                                                                                                                                       cnn
                                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                        ok      ;
                                                                                                                                                                               rh
                                                                                                                                                                                            —-        —
                                                                                                                                                                                                diensten
                                                                                                                                                                                                             e zakelijke
                                                                                                                                                                                                                     J
                                                                                                                                                                                                                             3
                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                      pe
                                                                                                                                                                               welzijn                                       £
               De industrie is   veelzijdig en verspreid over het land, met
               zwaartepunten in de machine-industrie, voedings- en
                                                                                                                                                                   ervoer
                                                                                                                                                                   jen opslag          Landboun,
                                                                                                                                                                                                                             z
                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                      ”
               genotmiddelenindustrie, chemische industrie en de staalindustrie                                                                                                        bosbouw,                              5
                                                                                                      -8%
                                                                                                                                Cultuur, sport
                                                                                                                                                ®
                                                                                                                                                                   |                   visserij                              2
                                                                                                                               en  recreatie                                                                                 3
               Nederland heeft specialisaties op het wereldtoneel; produceren    zo
                                                                                                      o
                                                                                                                                            Aandeel sector       inleconomie EU15       =
                                                                                                                                                                                             100                             8
               chemiebedrijven in Chemelot, Moerdijk en Terneuzen een kwart van                           20            pr            pr”           30            700          pm            PpY           160           780 2
               de Europese kunststoffen, en maken de raffinaderijen in Rotterdam                                                                                               Co                                            T
                       3                         2
                                                                                                                                                                          Specialisatie Nederland    ten opzichte van  EU15  A
               deel uit  van een van      de drie grootste brandstofhubs ter wereld
                                                                                                       ©          Omvangbol: Toegevoegde waarde (2021)                                                                       3
                                                                                                                                                                                                                             [=]
1. Overig: Financiéle dienstverlening, Informatie en communicatie, Bouwnijverheid, Cultuur, Delfstoffenwinning, Energievoorzieing, Landbouw/bosbouw                       en
                                                                                                                                                                                                                             £
visserij, Waterbedirjven en afvalbeheer; Bron: CBS, TNO; The Global Economy, Kamerbrief: Industrie NL                                                                                                                    25  S
                                                                                                                                                                                                                                 N) (0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Binnen de                  zware          industrie is TSN                        een         grote werkgever als individuele speler
Binnen de      zware     industrie is TSN      een grote werkgever         en   bieden    ze     Op nationaal   niveau zijn    er grotere spelers op de Nederlandse
opleidingsmogelijkheden                                                                          arbeidsmarkt
                      TE                                                   ——————_—
                                                                                              -  ————————————                      Ho      A           TRE Cr
        Werkgever                            Aantal direct banen                                 Werkgever                   Aantal FTEs (cijfers over 2022)
 nn     TATA Steel IUmuiden               I                                            9000      Ahold Delhaize               I 33,                                    Ok
        Shell Pernis                      I 1,900                          Py                    KLM                       ITT
                                                                                                                              I 26,5k                           -_
        oy p——                            >                                                      re                                                          on
  sa thiamin                              m7                  Daarnaast investeert TSNin    | |  POSEN                 ee
        Zeeland   Refinery
                                          ll 400              Ssgntie Sh SiTsitise thet     .
                                                                                                 ABN AMRO                     I 20,0k
        Gunvor Rotterdam                  fl 300              totaal >13.000 studenten           ASML                         I 172k
                                                              opgeleid met      MBO PPL-
                                                                                           |—
                                                                            een
        Yara Sluiskil
        OCI  Nitrogen Geleen
                                          I
                                          H 500
                                               700            opleiding)                    oo
                                                                                                 NS
                                                                                                 Jumbo
                                                                                                                              I. 17,0
                                                                                                                              I 15,3k
                                                                                                                                                                           res ved.
                                                                                                                                                                           rights
        DOW Terneuzen                     I 3,550                                                ING                          I 15,0k                                      All
        Shell Moerditk                    I 1,300                                                Facilicom
                                                                                                                       |
                                                                                                                              EE 12,0k                                     Group.
        Air Liquide Rotterdam             Hl  400                                                Achmea                       I 11,0k
                                                                                                                                                                           Consulting
                                                 ———————                                                               mmr———                         ——
        rp ape                            JE                                                     a
                                                                                 N
                                                                                                             I         I PE
        CALC Colon                        a                                                      wo                                    = ———
                                                              e—
                                                                                                 A                            ——                                           Boston
                                          lif 12                                                                                                                           by
                                                                                                                                                                           2023
                             -                                                                                                                                  ——————
        ven                               [fn                                                    eel Umi                                 ST                                 ©
Bron: TSN,  Intelligence Group, Bedrijven websites, NU.nl Werkgeversonderzoek
                                                                                                                                                                        26 Copyright
                                                                                                                                                                                   N ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Systeemimpact | Ligging TSN aan de kust                                                                      Door de elektrificatie neemt de vraag naar de
gunstig voor elektrificatie, omdat hiermee                                                                   elektriciteit van diverse sectoren toe en worden
                                                                                                                    duurzame bronnen                       dit creéert
                                                                                                                                                                          er
                                                                                                             meer                          toegevoegd,
verdere netcongestie wordt vermeden                                                                          congestieproblemen       in Nederland
                                                                                                             De  uitbreiding van het netwerk vergt tijd, wat leidt
Netcapaciteitskaart TenneT 2023            voor       Windenergie op        zee  in Nederland
                                                                                                             tot wachttijden voor aansluitingen en naar
energieafname                                         in 2030
[EE                                          RE EEE
                                                                                                             AVE       al TT Tel gd gd = Talo RY Ta WA ism [g We [=]
                                                                                                             (EELGEETGIE      CAEL  REA(a [a WA)
                                                                                                             Kabelroutes vanaf WoZ worden        gekoppeld aan het
                                                                                                             hoogspanningsnet      in Beverwijk, de Maasvlakte,
                                                                                                             Geertruidenberg, Borssele en nabij Eemshaven
                                                                                                             Het transporteren van deze energie naar het
                                                                                                             binnenland resulteert in een energieverlies van 3-
                                                                                                             5% per 100 km
                                                                                                             Industrie  aan  de kust   dichtbij aanlandingspunten             res ved.
                                                                                                             bevinden zich in    een   gunstige positie    om   energie    te rights
                                                                                                                                                                              All
                                                                                                             ontvangen, door met on-site landingsplaatsen de
                                                                                                             druk op het hoogspanningsnet op land te
                                                                                                             verlichten,  en  overcapaciteit direct van het          net op
                                                                                                                                                                              Group.
 Legenda                                               Legenda
                                                                                                             zee af te nemen (70% geprojecteerde
                                                                                                             overcapaciteit bij TSN)                                          Consulting
   Geen transportcapaciteit  Beperkt transport-                                      Aanvullende routekaart                                                                   Boston
   beschikbaar               capaciteit beschikbaar   [] Windenergie op zee 2030
                                                                                     windenergie op zee 2030
                                                                                                             pS   IRENE
                                                                                                                        door
                                                                                                                            ERIE  la
                                                                                                                              verbruik
                                                                                                                                      io Na AEN    a) (le [SIR Ta Wa EIN Egle by
   Voorlopig geen transport- Transportcapaciteit
                                                                                                             response                    te verhogen of verlagen         met
                                                                                                                                                                              2023
   capaciteit beschikbaar    beschikbaar                                                                     beschikbaarheid van windenergie kan diepte-                       ©
                                                                                                             investering in het hoogspanningsnet voorkomen
Bron: Netbeheer Nederland, TenneT,      Rijksoverheid                                                                                                                         Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Verduurzamingskosten | Techniek voor verduurzaming van staal is                                                                                                                relatief            duur,
 vanwege de hoge CapEx investering in een nieuw productieproces
Kosten     om sectoren en            processen te verduurzamen'                                                                             Toelichting
           Maturiteit   van   de technologie
                                                                                                                                             Om  een  industrie te verduurzamen, zijn vier acties
                                                                                                                                             mogelijk, gerangschikt op investeringsniveau
                         Energie-efficiéntie in
                    gebouwen (e.g., smart meter)
                                                                                                                                             (laag-hoog): efficiéntieoptimalisatie,
        Breed
                                                                                                                                             brandstofverandering, CO2-opvang en -opslag?,            en
      ingezet                                                     in
                                              Energie-effciéntie                                                                             procesverandering
                                                   de industrie                               Groene waterstof
                       o                                                                    bestaande ammonia &
                Elektrificatie
                     (lichte)
                               van                    o         Elektrificatie  van
                                                                                             methanol
                                                                                                                Groene H2
                                                                                                                                             In de staalindustrie betreft het
                                                                                                                                             procesverandering     met
                                                                                                                                                                                  een
                                                                                                                                                                         hoge CAPEX-investeringen
                                                                                               SE
                                                                                                                                             voor  de overgang   van   BOF   naar DRI,  naast een
                   voertuigen                                   lage tempratuur-                                 DRI-
Commerciéle                                                                            Gas DRI-                      jd                      brandstofverandering      naar  waterstof
        uitrol
                                                                     DEER                 EAF
                                                                                                                                             In andere  maatwerksectoren, zoals raffinaderijen,
                                                                                                                                                                                                             res ved.
                                         Waterstof
                                        vrachtwagens
                                                    voor
                                                       en
                                                                       0s           CCS
                                                                                     &
                                                                                         voor  raffinaderijen
                                                                                                    industrie
                                                                                                                         Elektrificatie van
                                                                                                                         hoge tempratuur-    kunstmest en chemie, zijn de benodigde                          rights
                                                               CCS                      gheaiache                                                                                                            All
                               &             bussen                  voor                                                    processen
                                                                                                                                             investeringen lager aangezien CCS daar veelal de
 Conceptont-
                                              Oo
                                                               ammonia
                                                                  CCS   voor staal
                                                                                               @                      ®                      gekozen verduurzamingsroute is; stoomkrakers op                 Group.
wikkeling  en
                      Brandstofverandering                            industrie      -@                                                      elektriciteit zijn immers nog niet uitvoerig getest
     testfase          (naar bioafval) voor
                        cement productie
                                                                                             Brandstofverandering
                                                                                                in de luchtvaart                                                                                             Consulting
                  Zeer   laag             Laag                  Midden                   Hoog                    Zeer hoog
                                                                                                                                             Legenda:                                                        Boston
                  (<-€100)                (€-100-0)             (€ 0-100)                (€100-200)              (>€200)                     PB   Waarschijnlijke eindsituatie TSN voorstel in 2050          by
                                                                                                                                   Vv
                                                                                                                                             Il   Maatwerkvoorstellen   van andere industriéle uitstoters    2023
                                                                         Marginale reductiekosten         in  2050(€/tCO2e)                                                                                   ©
 1. De grafiek visualiseert niet de hoeveelheid CO2 die gereduceerd kan worden met de verduurzamingsactiviteit; ze realiseren niet allemaal Net-Zero
 2. De kosten van CCS variéren op basis van de CO2-concentratie; hoe hoger de concentratie, hoe goedkoper de reductiekosten; Bron: BCG analysis                                                           28 Copyright
                                                                                                                                                                                                                     N) ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Milieudruk | De overlast voor milieu en omwonenden rondom TSN is groot                                                                                                         en
het is onwenselijk de huidige situatie lang te laten voortduren
TSN grootste uitstoter           CO,   en  NO,   in NL,   in dichtbevolkt       gebied               TSN voorziet in    significante reducties        van    uitstoot’ tegen 2030      ...
                                                                                              5.1.2i
                                                                                                                                                                                            res ved.
                                                                                                                                                                                            rights
                                                                                                                                                                                            All
                                                                                                                                                                                            Group.
          Daarnaast ist TSN
          de directe
                             verantwoordelijk voor -25% van de fijnstofuitstoot (PM,g) in
                     omgeving IlJmond, voornamelijk afkomsting van de kolenvelden en
                                                                                                                                                                                            Consulting
   [CIC(  KGF's. Het RIVM heeft aangetoond dat dit samen met de stikstofoxiden
          rechtstreeks leidt tot een 2,5 maanden kortere levensverwachting voor de
                                                                                                                 500
                                                                                                                                                                    I Overlastmeldingen     Boston
                                                                                                                                                                                            by
                                                                                                                                                                     Ongewone   voorvallen
          inwoners van Wijk aan Zee.
                                                                                                                                                                                            2023
                                                                                                                                                                                             ©
                                                                                                                2022                          2023
1.
2.
   Impact van
   Op basis van
               de voorgestelde initiatieven waarbij de reductie is aangegeven in vergelijking met 2019; de CO2-reductie is echter vergeleken met 2022 als uitzondering;
                Roadmap+ en aanvullende initiatieven; Bronnen: Nederlandse Emissieautoriteit, Urgenda, EenVandaag, Omgevingsdienst Rijnmond, TSN, Atlas Leefomgeving                     30 Copyright
                                                                                                                                                                                                    wa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>   Klimaatambitie | Om de doelstelling van ~25 Mt CO2 reductie in de NLse
  industrie in 2030 te behalen is verduurzaming van TSN van materieel belang?
         14 grootste industriéle
         uitstoters van NL         Status Maatwerk                 C02 uitstoot  en reductie (21 vs. '30) [Mt]                   Verduurzamingstechniek
         TATA Steel IJmuiden
  ni                                Expression of Principles                                                                     DRI op aardgas
         Shell Pernis & Moerdijk Expression of Principles                                                                        CGS, ‘waterstofproductie&biobrandstoffen
         ExxonMobilRotterdam                                                                                                     Contract met Porthos voor ccs
  sa
         Zeeland Refinery           Expression of Principles                                                                     CCS &  waterstofproductie
         GunvorRotterdam
         Yara Sluiskil
                                        +
                                 i  EoP subsidie Ces                                                                             Ces & op termijn waterstof en elektrificatie
         ocl Nitrogen Geleen        Expression of Principles                                                                     Waterstof, afval vergassing & ammoniak import
         DOW Terneuzen              Expression of Principles                                                                     Waterstof & op termijn elektrisch kraken                res ved.
                                                                                                                                                                                         rights
                                                                                                                                                                                         All
                                                                                                                                                                                         Group.
                                                                                                                                                                                         Consulting
                                                                                                                                                                                         Boston
                                                                                                                                                                                         by
         BioMCN                                                                                                                  Plannen  voor groene methanol o.b.v. waterstof          2023
                                                                                                                                                                                          ©
1. Tata stoot momenteel 12.6 Mt CO2 uit, voor vergelijkbaarheid zijn voor alle partijen de 2021 cijfers aangehouden; De uitstoot van TSN is  BM Afgesproken    reductie 2021 vs. 2030
gelijk aan 8% van de CO2-uitstoot van Nederland, in Europa vertegenwoordigt de staalproductie 7% van de totale emissies;
2. -25 Mt CO2 reductie per jaar vergeleken met 2021 Bron: Bedrijf websites, Kamerbrief: extra update voorgang verduurzaming industrie
                                                                                                                                                 Totaal (excl. TSN): 12,5 Mt
                                                                                                                                                                                      31 Copyright
                                                                                                                                                                                                  WwNo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                  0503
Agenda CTM
           ® Uitkomsten TSN en interventies Staat
                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0503
           The services and materials   provided by Boston  Consulting Group (BCG)  are subject to BCG's Standard Terms
           (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
           BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
           concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
           to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
           or inaccurate.
           The materials contained in this  presentation  are designed for the sole use by the board of directors or senior
           management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall   not be
           copied  or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
           These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
Disclaimer and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
           Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
           to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
           and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
           services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
           this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
           BCG does not
           or construed
                          provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
                         as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
                                                                                                                                          res ved.
           contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not        rights
           guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.                 All
           BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
           operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.                                                        Group.
                                                                                                                                          Consulting
                                                                                                                                          Boston
                                                                                                                                          by
                                                                                                                                          2023
                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                      36  Copyright
                                                                                                                                                   w ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>0503
  38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                             0504
                                                                          Ministerie van Economische Zaken
                                                                          en Klimaat
TER INFORMATIE
                                                                  Directoraat-generaal
                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister      van  Economische Zaken      en  Klimaat
CC   aan   de Minister   voor  Klimaat en  Energie                Auteur
                                                                  {12     B[  ste
                                                                                      |
                                                                  T
                                                                  [Siz |@minezk.nl
                                                                  Datum
                                                                  4 december 2023
                                                                  Kenmerk
 N O{ o                       Voorbereiding   3e  bijeenkomst ad'peer   / 41329063
                              Steel 11 dec
                                                                  Kopie  aan
                                                                  MT WI
                                                                  Bijlage(n)
Parafenroute
5.1.21                          1.2                          BBR
                                [size    7]
Aanleiding
Op   uw   verzoek   zijn Hans   Wijers en Frans Blom    (hierna H&F)  onderzoek gaan doen
naar    alternatieven voor de verduurzaming van Tata Steel Nederland B.V. (TSN). U
wordt over dit onderzoek in totaal 4 keer bijgepraat Maandag 11 december 10 uur
ontvangt u H&F en ondersteunende          CoiAze ]      BCG voor de derde stuurgroep
vergadering van het ‘Onafhankelijk onderzoek naar alternatieve routes voor de
staat voor verduurzaming Tata Steel’, de tweede waar u bij aanwezig bent. U
wordt hierbij ambtelijk ondersteund. In deze nota een korte voorbereiding. Onder
toelichting treft u een kort overzicht aan van het adviestraject en de plek die deze
stuurgroep in het gehele traject inneemt, de procesafspraken die gemaakt zijn en
aandachtpunten die eerder zijn meegegeven aan H&F.
Advies
U kunt kennis      nemen van     de agenda  en  bespreekpunten    voor   het  overleg
maandag,      en  de  bijgevoegde   voorbereidende presentatie.
Kernpunten
Agenda stuurgroep 11 december
       1.  Recap onderzoeksopzet
      2.   Bespreken resultaten op eerste      3  onderzoeksvragen:
               a.   Is staalindustrie in de EU    logisch en wenselijk?
               b.   Is Nederland    een logische pek?
               c.   Is het vanuit   NL perspectief wenselijk staalproductie      te
                    vergroenen?
       3.  Vervolgstappen
U vindt hieronder de       voorbereiding  voor  deze   agendapunten:                          Ontvangen BBR
1.    Recap onderzoeksopzet
                                                                                              Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             0504
                                                                                                   Directoraat-generaal
                                                                                                   Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                   Kenmerk
-
   Het onderzoek is      opgezet volgens 5 strategische vragen            waar een  antwoord op    DGEBI / 41329063
     wordt   uitgewerkt.
-
   Dit zijn:
          1.  Is het vanuit     een   Europese Lens logische       en  wenselijk  om
              staalproductie      te behouden     en  verduurzamen?
          2.  Zo ja, is Nederland vanuit Europese lens een logsiche plek om
              staalproductie te verduurzamen?
          3.  Zo ja, is het vanuit Nederlandse lens wenselijk om TNS te
              verduurzamen (is de maatschappelijke waarde van TSN relatief groot
              genoeg om schaarse middelen (groene energie, publiek geld) in te
               investeren?
          4,  Zo  ja,   wat is de meest      optimale uitkomst om TSN te verduurzamen           en
              de lokale milieu-      en  gezondheidsdruk weg te nemen?
          5.  Zo nee, wat is de meest optimale uitkomst om TSN te sluiten,
              wanneer verduurzaming niet mogelijk is binnen de eisen.
   Op  14   november     zijn aan de orde geweest de long list van
     verduurzamingsopties, de beschrijving van de economische dynamiek op
     hoofdlijnen en het afwegingskader ter vergelijk van de opties voor het EZK
     handelings-perspectief.
   In de ambtelijke stuurgroep zijn de conclusies en achterliggende data en
     besproken, aangepast en enkele onderwerpen verder uitgewerkt.
   In de stuurgroep 11 december wordt u meegenomen langs de vragen en
     conclusies op de vragen 1-3 en de aanpak voor de vragen 4 en 5.
   De antwoorden      zijn samengevat in de        eerste  sheets,   en   per vraag is de
     onderliggende data terug         te vinden in de    uitgebreide    annex.
2.   Bespreken resultaten            op eerste 3     onderzoeksvragen
Samenvatting conclusies:
-
   Is staalindustrie in de EU       logisch  en wenselijk? Ja,    want:
          *
               Staalproductie      in EU heeft economisch       en  strategisch belang.
          +
               Vergroening EU staalproductie nodig            om  bij te dragen aan wereldwijde
               klimaatopgave
          s    Wel zal   een   deel  van  de EU   staalproductie    in  Europa verdwijnen
-
   Is Nederland    een    logische plek?    Ja want:
          ¢   TSN heeft      gunstige ligging aan zee en dicht bij afzetmarkten. Uitda
               ging  is  om   impact op leefomgeving te beperken.
          ¢   TSN kan profiteren van nabijheid van competitieve Wind Op Zee
          +    Nieuwe groene spelers zullen de markt betreden maar
               onwaarschijnlijk dat ze substantieel deel van de markt kunnen
               overnemen.
-
   Is het vanuit NL     perspectief wenselijk staalproductie         te vergroenen?
          *    Industrie essentieel onderdeel         van  de economie
          *    Behoud TSN biedt voordelen           voor  Nederland. Vergroening is niet
               goedkoop      en verschoning     is absolute randvoorwaarde
          *
               Verduurzaming TSN essentieel           om   tijdig CO2    reductiedoelstellingen te
               halen.
          *
               Maatwerkafspraken         bieden kans    om   overlast met bindende      afspraken
               aan  te pakken.
                                                                                                   Pagina  2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         0504
                                                                                               Directoraat-generaal
                                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                               Kenmerk
                                                                                               DGEBI / 41329063
Appreciatie/spreekpunten:
-
   U kunt H&F de conclusies       over  vragen 1-3 laten toelichten    en  de discussie
      hierover aangaan.    Op dit   moment     zijn er ambtelijk geen  openstaande punten.
3.    Vervolgstappen:
Samenvatting conclusies:
-
   In  strategische   vragen 4  en   5 beziet BCG 6f    en hoe de overheid moet investeren
      in TSN   om  de beste uitkomst     voor  Nederland te genereren.
-
   De alternatieve routes die onderzocht worden zijn:
                o   Het plan  van  TSN
                o   Een Milk-  en  Exit scenario: het counterfactual scenario     van  TSN is
                    daarvoor het   uitgangspunt
                o   Een aantal  mogelijke verbeteringsroutes:
                        »
                            Het leveren     van systeemdiensten voor het energiesysteem
                        =
                            Versnelde milieuverbetering waaronder het eerder sluiten
                            van   KGF2
                        =
                            Een   case  waarin alleen    een EAF  gebouwd wordt
                o   Gedwongen sluiting van het bedrjif
   Dit  onderzoek is op dit moment gaande, resultaten          zullen de  volgende
      stuurgroep aan de orde komen.
   Op verzoek van Tata zijn de te onderzoeken routes met hen besproken, maar
      alleen voor zover het aanpassingen en/of verbeteringen van de businesscase
      betreffen.
   De   opties rondom sluiting zijn niet besproken        met TSN.
-
   Focus   ligt op appreciatie van de alternatieven       en het handelingsperspectief   van
      de staat daarbij
Appreciatie/spreekpunten:
-
   U kunt H&F laten toelichten hoe        ze het  vervolgproces   voor zich zien, wellicht een
      eerste  doorkijk  naar  resultaten.
-
   In de   ambtelijke stuurgroep hebben H&F reeds aangegeven dat ze een urgentie
      zien in het oplossen van het gezondheidsprobleem. Wanneer dat te lang
      duurt, verdwijnt de ‘licence to operate’.
-
   U kunt H&F vragen dit toe te       lichten,  en  vooral ook vragen  aan een
      handelingsperspectief gezien het dilemma dat we ook tempo willen maken,
      maar vanwege de politiek constellaties het ophalen van een mandaat wellicht
      lastig kan zijn en/of langer gaat duren.
                                                                                               Pagina  3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0504
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                     Kenmerk
Toelichting                                                                          DGBI  / 41329063
Rol  van  deze stuurgroep    vergadering in het adviestraject
  Als onderdeel  van het adviestraject  H&F hebben inmiddels enkele   bijeenkomsten
    plaatsgevonden:
  26 oktober Startbijeenkomst   met H&F   en  de ondersteunende consultants   van
    BCG met het Tata team directie VI. U bent    bij de afronding daarvan kort
    aanwezig geweest. In deze sessie is afgesproken hoe het onderzoek door H&F
    samen    met BCG wordt  vorm  gegeven
  Er zijn vervolgens 4 momenten     (stuurgroepen) gepland   waarop u telkens kennis
    kunt   nemen van  de resultaten  van een van  de vier fasen en uw reactie kunt
    geven. De laatste op 12 februari   voor de oplevering van het eindrapport
  Op tussenliggende   momenten wordt de     voortgang (hoog) ambtelijk besproken
    (ambtelijke stuurgroepen).
  Inmiddels hebben   plaatsgevonden
         1.  Stuurgroep 14 november
         2.  Ambtelijke stuurgroep 29 november
  De  bijeenkomst van 11 december is de derde stuurgroep.
                                                                                     Pagina  4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0505
1-5
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>             BOSTON
             CONSULTING
             GROUP
                                          [l
                                          |
                                          1
OlEET                 GE    el fe [Slpel]
                                          I
naar         alternatieve routes
Vologe [SRI T-T-         1M" 0]0]8
verduurzaming Tata Steel
Stuurgroep 5
01-02-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                0506
Context                en     inleiding                  Indeling     document
Deze stuurgroep        bespreken we de scoring van         Stuurgroep                      Analyses appendix
routes en   handelingsperspectieven
                                                           Routes TSN                        .
                                                                                                                          en
     Kwantitatieve vergelijking impact van
     uitgewerkte routes
                                                                                             .
                                                                                                Unpangostio eniiisies gas
                                                                                                  ustratieve ontwikkeling prijsdruk    uss
                                                                                                                                     grij
                                                                                             »
                                                                                                Historische financi€le positie TSN
     Implicaties EZK handelingsperspectief         7
     Trade-offs van lenzen/impact tussen                    N.B.        Plan of record
                                                       Werknamen                                                    es              —
     routes                oe
                                                       van   routes:
                                                                        Plan of record       +  Interventies reductie hinder  en  milieu-impact
     Implicaties sensitiviteitsanalyse inputs                                                «
                                                                                                Mogelijkheden  tot versnelling  interventies
                                                                        "plus"
     met materiéle onzekerheden                      aan te passen
                                                      in definitieve
                                                         rapport        EAF  only
                                                                                             «
                                                                                                Impact productportfolio HBI import/100% schroot
In fase 4        dit           verwerken      de
                                                   Ae                                        =
                                                                                                Business case impact van HBI import
          van          project             we
                                                                                  sluiten/      Mogelijke alternatieve invullingen grond   TSN
inzichten tot    een    rapportage                                      Versneld
                                                                        uitkoop
     Verwerken       van  input van vandaag
     richting Stuurgroep 5 met de minister                                                                                                       E
     (ela Nel Me[SI (=  RTs Rsales (= H=T0
     implicaties analyses stuurgroepen 1-5
     Uitwerken mogelijke implicaties voor
     vervolgstappen maatwerkafspraken
     Schrijven van eindrapport en                                                                5.1.2
     samenvatting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        0506
Tijdslijnen |       Momenteel ronden                     we     het   project af
                               Okt                 Nov                                   Dec                           Jan
                                 30.     06.       13.      20.   27.      04.       11       18                        15. 22.  29.
0. Opstart                     =                                                                                                   |
1. Long-list & afwegingskader          T———
2. Hoog  over afweging                                     —
3. Kwantitatieve  detaillering                                                    le YS”
4, Rapportage
                                                                                                                                         res ved.
                                                                                                                                         rights
                                                                                                                                         All
Stuurgroepen                                     A                A              F'
                                                                                                                                Vandaag
                                                                                                                                         Group.
                                                                                                 Vakantieperiode                         Consulting
                               A
                                                                                                                                         Boston
                                   Stuurgroep met minister
                                                                A  Stuurgroep zonder minister                    Reces                   by
                                                                                                                                         2023
                                                                                                                                          ©
                                                                                                                                         Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 0506
Interviews | 30 interviews met stakeholders                                               en      experts gehouden
 Organisatie                                 Rol                                    Organisatie                             Rol
                                                                                                                            Director technology transformation /
5    Ministerie van  lenW                   DG Milieu   en  Internationaal
                                                                                   dD   Tata Steel Nederland
                                                                                                                            decarbonisation
oO Provincie Noord-Holland                  Gedeputeerde                           &    NL ambassade Duitsland              Directeur  Energie / politiek
35 Clingendael Instituut                    Researcher    Strategische Autonomie   dD   Beleidsexpert methaanemissies       Verenigde Naties
©    vno-New                                Directie                               @®   Am                                  Voorzitter RvB & Directeur
©    Tata Steel Nederland                   Directie
                                                                                   D    Europese Rondetafel                 Secretaris Generaal
                                                                                        Adviescommissie   Maatwerkafspraken
O    Ministerie van  EZK                    Policy Officer Verduurzaming Industrie dD Verduurzaming     Industrie
                                                                                                                            Voorzitter
                                            Beleidsadviseur (energietransitie
€    inisterie  van EZK
                                          |        5.1.2e
                                                                |                  iH   Expertgroep gezondheid |[Jmond      Voorzitter  en leden expertgroep
                                                                                                                                                  °>12¢
&    Ministerie van EZK                     Directeur   Verduurzaming Industrie    @®   raL                                   512¢
                                                                                                                                       [Energie
                                                                                                                                                                  res ved.
ol}  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied   Directie &   projectteam groen staal   (24) IJmondgemeenten                     Wethouders
                                                                                                                                                                  rights
                                                                                                                                                                  All
@    Tata Steel Nederland                   Voorzitter COR
                                                                                   25] Stichting Zeester                    Executive members
                                                                                                                                                                  Group.
A113 Tata Steel Nederland                   Afgevaardigde     FNV
                                                                                   dD Urgenda                               Directie
123 Tata Steel ltd.                         Vice President
                                                                                   74 Stichting de Dorpsraad                Voorzitter  en leden
                                                                                                                                                                  Consulting
&    Tata Steel Nederland                   Afgevaardigde CNV                      dD Havenstad lJpoort                     Initiatiefnemer                       Boston
                                                                                                                                                                  by
@    Tata Steel ltd.                        CEO
                                                                                   29] Stichting Frisse Wind                Voorzitter  en leden
                                                                                                                                                                  2023
                                              i
                                                                         51.2 °                                                                                    ©
(15) Tata Steel Nederland                   Director Sirsieny,         R&D         Q    Greenpeace                          Head of Climate and Energy
                                                                                                                                                                  Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Routes TSN</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                0506
We definiéren                  en    beoordelen 5 mogelijke routes voor TSN
Routes TSN                 Definitie
    5.1.2i                   J
Plan of record               |
                             q
                                                                            en
Plan of record "plus         J
                                                                     i
                                                               5.1.2i
                             J
ee                                                                          -    B
                                                                                 5
EAF only                     1
                                                                                 8
ee
                                                                            =
Versneld sluiten             J
                                                                                 2
                                                                                 5
  N.B. Werknamen     van routes: aan te                                          :
      passen in definitieve rapport                                              S
                                                                              5  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Handelingsopties Staat</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0506
           The services and materials   provided by Boston  Consulting Group (BCG)  are subject to BCG's Standard Terms
           (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
           BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
           concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
           to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
           or inaccurate.
           The materials contained in this  presentation  are designed for the sole use by the board of directors or senior
           management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall   not be
           copied  or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
           These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
Disclaimer and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
           Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
           to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
           and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
           services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
           this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
           BCG does not
           or construed
                          provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
                         as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
                                                                                                                                          res vd.
           contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not        rights
           guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.                 All
           BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
           operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.                                                        Group.
                                                                                                                                          Consulting
                                                                                                                                          Boston
                                                                                                                                          by
                                                                                                                                          2023
                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                      23  Copyright
                                                                                                                                                  No IN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>  0506
f
    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            0507
                                                                     Ministerie van Economische Zaken
                                                                     en Klimaat
TER ADVISERING
                                                                                                  Directoraat-generaal
                                                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister    van    Economische Zaken          en   Klimaat
                                                                                                  Auteur
                                                                                                 §.1.2¢     5 B12
                                                                                                                     |
                                                                                                 T
                                                                                                 [Size pminezk.nl
                                                                                                  Datum
                                                                                                  19 januari 2024
                                                                                                  Kenmerk
N ofa                        Voorbereiding stuurgroep adviestraject Wijers/Blom tav               DGBI  / 4446636
                             Tata Steel 1 februari |                                512
                                                                                                                   |
                                                                                                  Kopie  aan
                                                                                                  Bijlage(n)
                                                                                                  1
 Parafenroute
          VI                    3 fez) rel
[                   5.1.2
Aanleiding
 Op uw verzoek zijn Hans Wijers              en Frans Blom    (hierna Wijers/Blom) onderzoek
gaan doen     naar  alternatieven          voor de verduurzaming van Tata Steel Nederland
 B.V. (TSN). U wordt over      dit onderzoek in totaal 4 keer bijgepraat, en daarnaast
zijn er nog een aantal ambtelijke stuurgroepen. Donderdag 1 februari, 13.30 uur
 ontvangt u Hans Wijers en Frans Blom en {                           51.2            BCG voor de
vijfde stuurgroep vergadering van het ‘Onafhankelijk onderzoek naar alternatieve
 routes voor de staat voor verduurzaming Tata Steel’, de derde waar u bij
aanwezig bent. In tussenliggende stuurgroep (11 januari) is deze huidige
stuurgroep ambtelijk voorbereid.
 U wordt bij dit overleg ambtelijk ondersteund. In deze nota een korte
voorbereiding.
Advies
      1.  U kunt kennisnemen              van de agenda en bespreekpunten voor het overleg
          woensdag      en de bijgevoegde voorbereidende presentatie.
      2.  Het advies dient    voor u         goed uitvoerbaar te zijn. Het is nog niet helder of
          de  versnelling   van  milieumaatregelen die Wijers/Blom adviseren ook echt
          haalbaar
                      is.                                      5.1.2
      3.                                               5.1.2i
                                                                                                 Ontvangen     BBR
                                                                                                 Pagina   1  van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                0507
                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                      Kenmerk
     4.  U kunt  Wijers/Blom  vragen via een aantal bijeenkomsten (presentaties)      DGBI / documentld
         met stakeholders u te helpen de uitkomsten van het advies goed voor het
         voetlicht te brengen, waarbij we op korte termijn met hen zullen
         bespreken welke gelegenheden het hier om gaat.
Kernpunten:
Hieronder vindt   u eerst de belangrijkste bespreekpunten. In de toelichting wordt
kort  ingegaan  op de  analyse van Wijers/Blom op de routes en
handelingsperspectief en vervolgstappen voor EZK, en de plaats van deze
stuurgroep in het gehele proces.
Agenda:
     1.  Bespreken routes TSN en handelingsperspectieven van de staat.
         Wijers/Blom zullen tijdens de stuurgroep ingaan op de verschillende
         routes die voor de transitie van TSN gekozen kunnen worden, zullen
         ingaan op de verschillende handelingsperspectieven van de Staat en
         geven eerste inzicht in mogelijke vervolgstappen voor EZK
     2.  Voorbereiding op afronding: openbaarmaking.
         Vooruitlopend op de afrondende stuurgroep vast eerste beelden bespreken
         over het vervolgproces, vorm, timing en vooral inhoud van wat openbaar
         kan worden   en wat niet.
Ad 1:   Routes/handelingsperspectieven/vervolgstappen
Routes   en handelingsperspectieven van de Staat
-
      Wijers/Blom presenteren de 5 routes: Milk & Exit, Plan of Record, Plan of
     Record+ (met extra maatregelen op gezondheid), EAF only met gebruik van
     schroot en halffabricaat, en gedwongen sluiting. Onder toelichting treft u een
     korte omschrijving van deze routes aan.
-
     De EAF only route en de gedwongen sluiting route zijn erg duur en het is
     duidelijk dat deze routes niet aantrekkelijk zijn. Belangrijk zijn daarom Milk &
     Exit en Plan of Record eventueel met het pluspakket.
                                           5.1.2
                                                                                      Pagina 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0507
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                            Kenmerk
     U kunt de volgende punten bespreken over het Plan of Record+:                          DGBI / documentld
         o    De twee maatregelen die nu in het plus pakket zitten zijn:
                   *»
                        Het drie jaar eerder realiseren van overkappingen
                   *
                        Het versneld sluiten van KGF2.!
         o    De kosten van eerdere sluiting KGF 2 zullen substantieel zijn         en   de
              feitelijke milieu/gezondheidswinst is zeer beperkt.
                                                   5.1.2i
         o    Ten aanzien     van  het sneller realiseren    van overkappingen kunt    u
              aangeven:
                   *
                        Goed   om aan te dringen op zo snel mogelijke realisatie.
                   *
                        U kunt aangeven dat u nog flinke twijfels hebt over de
                        haalbaarheid van de versnelling. Zowel aan overheidszijde als
                        aan TSN-zijde moet er dan veel gebeuren (gedoogverklaring,
                        niet MER-plichtig etc, snelle engineering, snelle afspraken over
                        geld)
                   *
                        U kunt vragen in hoeverre Wijers/Blom de haalbaarheid nu
                        volledig in kaart hebben gebracht.
                   *
                        U kunt aangeven dat u niet met een onmogelijke opdracht op
                        pad wilt worden gestuurd. Dus versnellen ja, als
                        inspanningsverplichting en pas als resultaatsverplichting als
                        haalbaarheid klip en klaar is.
     Wijers/Blom geven aan dat de Staat een rol kan spelen bij de herontwikkeling
     van vrijkomend terrein van TSN:
         o    U kunt vragen wat de risico’s daarvan zijn voor de Staat gezien de
              substantiéle bodemvervuiling op het terrein?
         o    U kunt vragen op welke wijze een grondtransactie financiéle waarde
              voor    de Staat kan toevoegen     en   hoe substantieel die waarde dan is.
     Wijers/Blom raden af om een staatsdeelneming te nemen, gezien de beperkte
     strategische fit van staalproductie als staatsbedrijf en de substantiéle risico’s
     voor de staat. U kunt vragen aan Wijers/Blom om in te gaan op hoe de Staat
     de regie kan houden op het realiseren van de afspraken zonder een
     staatsdeelneming
     U kunt ingaan op de verzamelslide waarin de afweging van de verschillende
     opties staat. Deze slide zal een belangrijke rol spelen in de vervolgdiscussies
!
  Eerder overwogen Wijers/Blom het leveren van systeemdiensten onderdeel te maken van
het pluspakket. Onderzoek liet echter zien dat dit te weinig oplevert in verhouding tot de
toename  van complexiteit   en het is daarom niet als  optie meegenomen.
                                                                                            Pagina 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0507
                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                "                                  pion      Kenmerk
    over   TSN. U kunt   doorvragen  op deze slide    en keuzes    voor  de appreciatie op   5g; J AoC
    de verschillende lenzen    voor de verschillende routes verifiéren.
Vervolgstappen EZK
Wijers/Blom presenteren de aanbevolen vervolgacties in hun pakket op pagina 21
voor  elk van de onderzochte routes. U kunt daarbij de volgende vragen stellen:
-
     U kunt vragen aan Wijers/Blom om nadrukkelijk toe te voegen dat er
    gesproken moet worden over de financiéle risico’s van elk van de routes voor
    de Staat. Met name in scenarios waarin wordt afgestevend op een
    bedrijfssluiting zal op voorhand een afspraak binnen de overheid gemaakt
    moeten worden over de dekking van de daarbij behorende financiéle risico’s.
-
     U kunt aangeven dat u in de Plan of Record+ variant graag ziet terugkomen
    dat er zo snel mogelijk een haalbaarheidsstudie komt waarin helder wordt
    hoeveel er versneld kan worden en wat de haalbaarheid van de zaken zijn die
    daarvoor geregeld moeten worden.
Ad 2.   Voorbereiding     op afronding: openbaarmaking
-
     U heeft op 23 oktober    aan de Kamer  medegedeeld dat u Wijers/Blom heeft
    aangesteld als adviseurs     om alternatieven    voor verduurzaming van TSN te
    onderzoeken. U heeft de Kamer toegezegd de resultaten van dit onderzoek
    met de Kamer te delen.
-
    Bij openbaarmaking spelen voor u twee belangen:
         o    Draagvlak creéren voor de vervolgstappen: u wilt een heldere
              onderbouwing geven voor het maken voor de vervolgstappen die u
              gaat maken in dit dossier. U wilt de Kamer en andere
              belanghebbenden meenemen in uw “Case for Action”
         o    U wilt niet dat de openbaarmaking uw onderhandelingspositie met
             TSN   verslechtert:|                          5.1.2i
                                                                                           |
                                                  5.1.2
-
    Op 9 februari krijgt het ministerie van IenW de eerste inzage          in het position
                                                                  5.1.2i
    paper van de Expertgroep IJmond.
                                            5.1.2
-
     U kunt vragen    aan Wijers/Blom om bij openbaarmaking rekening te houden
    met de   volgende punten:
         o    Zo open mogelijk laten zien wat de verschillende opties zijn, maar
                                                 5.1.2
                                                                                             Pagina 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0507
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                       Kenmerk
                                                                                       DGBI / documentld
                                             5.1.2
        o    Het kabinet weliswaar oproepen      om zo  snel mogelijk verbeteringen op
             het gebied  van  milieu- en  leefomgeving te realiseren, maar geen
             concrete  resultaatverplichting zonder dat de haalbaarheid daarvan is
             onderzocht.
        o    Kennis  nemen van    de strekking  van  het position paper van de expert
             groep  en verifiéren of dit congruent is met de boodschappen     van het
             rapport Wijers/Blom.
    U kunt aangeven dat     u Wijers/Blom   zou  willen vragen  om u te helpen het
    verhaal  goed  voor  het voetlicht te brengen en ambtelijk en politiek bij te
    dragen  aan  een  gedeelde “case for action”. Daarbij kunt u aangeven dat     u
    graag  wilt dat Wijers/Blom hun bevindingen bespreken met de volgende
    groepen:
        o    Bestuursraden EZK     en IenW
        o    Regionale bestuurders in de IJmond
        o    De tweede kamer via een technische briefing
Toelichting
Routes
Wijers/Blom zullen ingaan op de volgende routes:
1) Milk&Exit: in deze route opereert het bedrijf door zoals het nu doet en vindt er
    geen verduurzaming plaats. Wijers/Blom geven aan dat het bedrijf dan nog
    tot 2040 in ieder geval door zou kunnen gaan en dat de maatschappelijke
    problemen dan voorlopig niet opgelost worden.
2) Plan of Record: dit is het voorstel van TSN. Daarvan geven Wijers/Blom aan
    dat voor maatschappelijk draagvlak versnelling nodig is en dat er
    mogelijkheden zijn voor vergroten van maatschappelijke benefits.
3) Plan of Record+: dit is het Plan of Record met de door TSN aangedragen
    versnellingen/ verbeteringen:
    a) Sneller overkappingen bouwen (tot drie jaar)
    b) KGF2 eerder sluiten
        OPM: demand respons is onderzocht, maar te weinig meeropbrengst t.o.v.
        complexiteit en daarom niet meer opgenomen als onderdeel.
4) EAF only case: sluiting lokale upstream-activiteiten om milieu-hinder te
    reduceren, en vervangen door importeren van HBI of schroot en deze in een
    aantal EAF’s tot staal verwerken. Wijers/Blom geven aan dat dit
    bedrijfseconomisch niet haalbaar is, maar dat het wel een positieve impact op
    milieu- en leefomgeving heeft.
5) Gedwongen sluiting: dit is een dure optie die mogelijk wel snel
    milieuverbetering kan opleveren, maar wel tegen hele hoge kosten voor de
    staat, en tot groot verlies van banen leidt, weglek van CO2-emissies, en
    schadelijk is voor de economie. Bovendien resulteert dat in langdurige
    juridische strijd rondom schadeloosstelling etc., wat effect heeft op de
    snelheid waarmee milieuverbetering wordt gerealiseerd.
Handelingsopties staat
Wijers/Blom geven de volgende adviezen:
                                                                                       Pagina 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0507
                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                             Kenmerk
                                                                                             DGBI / documentld
                                             5.1.2i
                                            5.1.2i
-—
   Ruimte
       o    De staat zou   vrijkomende stukken grond van TSN kunnen
            herontwikkelen    om bij te dragen aan het oplossen van lokale
            ruimteopgaves     in de IJmond
       o    Het ontwikkelperspectief NZKG identificeert twee belangrijke
            ruimtebehoeftes: Energiehoofdinfrastructuur en Ruimte voor Offshore-
            Windenergie.
            De beschikbare ruimte en de onderhandelingspositie van TSN om deze
            ruimtebehoeften op het terrein van TSN in te passen, variéren
           afhankelijk van de gekozen route (los van de kosten):
                =
                     MR&E:  weinig/geen,
                =
                     PoR op termijn, en kan onderdeel onderhandeling zijn,
                =
                     PoR+ zou het onderdeel onderhandeling kunnen worden als
                     wenkend perspectief voor lokaal draagvlak.
                =
                     EAF only: er komt meer grond beschikbaar.
                =
                     Onteigening:    na  afbouw    en sanering is TSN-terrein
                     beschikbaar
-
   Realisatie competitieve groene energie
       o    De competitiviteit Nederlandse groene industrie kan worden versterkt
            met beleid op realisatie groene energie en energienetwerk
           Verduurzaming      en  elektrificatie maakt    competitiviteit van groen staal
            en andere groene industrie      meer    afhankelijk van elektriciteitsprijzen in
            NL dan andere landen.
            De overheid heeft verschillende mogelijkheden om de competitieve
            positie te realiseren of zelfs te verbeteren door de gemiddelde
           elektriciteitskosten te verlagen, de gevoeligheid voor exogene
            gasprijsschocks te verminderen en energiezekerheid te verhogen
                                                                                             Pagina 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                 0507
                                                                       Directoraat-generaal
                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
             :             "             i                      igs
                                                                       Kenmerk
o De overheid heeft verschillende  mogelijkheden om de competitieve    DGBI / documentid
  positie te verbeteren door nettarieven of/en belastingen te verlagen
  of anders te verdelen.
                                                                       Pagina 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                            0507
                                                                                  Directoraat-generaal
                                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                  Kenmerk
Vervolgstappen EZK                                                                DGBI / documentId
    De  vervolgstappen hangen af van de gekozen route,       maar  kunnen worden
    geordend in
         o   Afronden van het perspectief van de staat
         o    Onderhandelen     over maatwerkdeal
         o   Verankeren in beleid
         o   Afstemmen stakeholders
    Ze geven    een  eerste indicatie van waar in de visie Wijers/Blom op moet
    worden ingezet.
    Het verankeren in beleid gaat voor alle opties uit van een verbod op kolen,
    ondersteunend aan/in lijn met het transitieproces (dus lange termijn). Alleen
    bij sluiting zal een   sluitwet moeten worden gemaakt
    Hoe verder wordt      afgeweken van het PoR, hoe meer tijdsinzet.
Plek in het proces
    Dit is de  vijfde stuurgroep in het proces. In deze stuurgroep wordt ingegaan
    op de eerste    invulling van het handelingsperspectief van de staat op de
    alternatieve routes voor TSN die voorgesteld zijn in voorgaande stuurgroep.
    12 februari worden de conclusies afgerond en communicatie naar buiten
    voorbereid, inclusief eindrapport en (openbare) samenvatting.
    In voorgaande stuurgroep is uitgebreid ingegaan op de wenselijkheid van
    staalproductie in EU, de positie van TSN in het Europese perspectief en de
    bijdrage die een schoon en duurzaam TSN kan leveren aan Nederland.
                                                                                  Pagina 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>             BOSTON
             CONSULTING
             GROUP
OlEET                 GE    el fe [Slpdel=]
naar         alternatieve routes
Vologe [SRI T-T-         1M" 0]0]8
verduurzaming Tata Steel
Stuurgroep 5
01-02-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               0507
Context              en    inleiding                    Indeling        document
Deze stuurgroep      bespreken we de scoring van         Stuurgroep                               Analyses appendix
routes en   handelingsperspectieven
     Kwantitatieve vergelijking impact van
                                                         Routes TSN          Milk & exit            «
                                                                                                       Uitgangspositie emissies en overlast
                                                                                                    «
                                                                                                       |llustratieve ontwikkeling prijsdruk grijs     staal
     uitgewerkte routes                                                                             «
                                                                                                       Historische financiéle positie TSN
     Implicaties EZK handelingsperspectief       di                          Plan of record
     Trade-offs van lenzen/impact tussen
                                                          LE.
                                                      »erknamen                                                               rr               yr
     routes               oe
                                                      var a.                 Plan of record         «  Interventies reductie hinder      en  milieu-impact
     Implicaties sensitiviteitsanalyse inputs      ABV LE    DASSON          "plus"
                                                                                                    +
                                                                                                       Mogelijkheden    tot  versnelling   interventies
     met materiéle onzekerheden                     ;       pas
                                                    in definitieve                                                                 =     =
                                                                                                                                                 100% schroot
                                                        rapport                                                productportfolio
                                                                                                    »
                                                                             EAF    only
In fase 4 van
                  ;     ;
                dit project verwerken  we  de
                                                 A                                                  »  impact
                                                                                                           n
                                                                                                        USINESS           impact
                                                                                                                 case impact      vanHEL impart
                                                                                                                                           import
                                                                                                                                             P
                                                                                         sluiten/      Mogelijke alternatieve invullingen grond       TSN
                                                                             Versneld
                                                                                                    »
inzichten tot   een   rapportage
     Verwerken      van input van vandaag                                    uitkoop                                                                            2
                               met de minister                                                                                                                  :
     richting Stuurgroep 5
     Consolideren van inzichten en
                                                         Handelingsopties ~~ Maatwerkafspraak ~~    *
                                                                                                       Sensitiviteitsanalyses viability gap
                                                         Staat                                      +  Potentieel aanbodtekort DRP-installaties                 5
     implicaties analyses stuurgroepen 1-5                                                          «
                                                                                                       Wet  regulering   steenkool                              :
     Uitwerken mogelijke implicaties voor                                      ok                                                                               2
                                                                             Beleid negatieve                Soni     .       .
                                                                                                                                                                =
     Ee      EN EEL RN EEE        ER LE                                                                Onteigening        sluitingswet
                                                                                                                                                                 2
                                                                               inrs    &
                                                                                                    »
                                                                                                                     via
          Se            :
                                                                             milieu-impact
     Schrijven van eindrapport en                                                                                                                                >
     samenvatting                                                            Ruimte                 «
                                                                                                       Inpassen ruimtelijke      opgaven IJmond op terrein TSN
                                                                                                                                                                :
                                                                             Realisatie
                                                                             competitieve           «
                                                                                                       Beleid t.b.v. competitiviteit groene energie
                                                                             groene energie
                                                                                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        0507
Tijdslijnen |       Momenteel ronden                     we     het   project af
                               Okt                 Nov                                   Dec                           Jan
                                 30.     06.       13.      20.   27.      04.       11       18                        15. 22.  29.
0. Opstart                     =                                                                                                   |
1. Long-list & afwegingskader          T———
2. Hoog  over afweging                                     —
3. Kwantitatieve  detaillering                                                    le YS”
4, Rapportage
                                                                                                                                         res ved.
                                                                                                                                         rights
                                                                                                                                         All
Stuurgroepen                                     A                A              F'
                                                                                                                                Vandaag
                                                                                                                                         Group.
                                                                                                 Vakantieperiode                         Consulting
                               A
                                                                                                                                         Boston
                                   Stuurgroep met minister
                                                                A  Stuurgroep zonder minister                    Reces                   by
                                                                                                                                         2023
                                                                                                                                          ©
                                                                                                                                         Copyright
                                                                                                                                                  —_— -_—
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 0507
Interviews | 30 interviews met stakeholders                                                en      experts gehouden
 Organisatie                               Rol                                       Organisatie                              Rol
                                                                                                                            | 51.2e [technology transformation /
5    Ministerie van  lenW                    Milieu    en  Internationaal
                                                                                    dD   Tata Steel Nederland
                                                                                                                              decarbonisation
oO Provincie Noord-Holland                Gedeputeerde                              &    NL ambassade Duitsland                            Energie / politiek
35 Clingendael Instituut                                 Strategische Autonomie     dD   Beleidsexpert methaanemissies        Verenigde Naties
©    vno-New                              Directie                                  @®   acm                                                RVB &
©    Tata Steel Nederland                 Directie
                                                                                    (20) Europese Rondetafel                  [5120       J2e         |
                                                                                         Adviescommissie  Maatwerkafspraken
O                                                                                   aD
       .     ,                                                           .       .
     Ministerie van  EZK                      5.1.2e        Verduurzaming Industrie
                                                                                         Verduurzaming Industrie
                                                5.1.2e
                                                              |(energietransitie
&                                                                                   iH
                                                                                                               .
       Ce
     Ministerie van EZK                                                                  Expertgroep gezondheid |Jmond                      en leden expertgroep
                                          Noordzeshanaal)
&    Ministerie van EZK                               Verduurzaming Industrie       @®   raL                                               Energie en team
                                                                                                                                                                  res ved.
ol}  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Directie &    projectteam groen staal     (24) IJmondgemeenten                      Wethouders
                                                                                                                                                                  rights
                                                                                                                                                                  All
@    Tata Steel Nederland                               COR
                                                                                    25] Stichting Zeester                              5.1.2e
                                                                                                                                                                  Group.
A113 Tata Steel Nederland                 Afgevaardigde      FNV
                                                                                    dD Urgenda                                Directie
123 Tata Steel ltd.                       Vice President
                                                                                    74 Stichting de Dorpsraad                               en leden
                                                                                                                                                                  Consulting
&    Tata Steel Nederland                 Afgevaardigde CNV                         dD Havenstad lJpoort                    |       5.1.2e
                                                                                                                                                |                 Boston
                                                                                                                                                                  by
@    Tata Steel ltd.                      CEO
                                                                                    29] Stichting Frisse Wind                               en leden
                                                                                                                                                                  2023
                                                                                                                                                                   ©
                                                    Strategy, Programmes and
®    Tata Steel Nederland
                                                                                    (30) Greenpeace                            5.1.2e   |Climate and Energy
                                          external Collaborations R&D
                                                                                                                                                                  Copyright
                                                                                                                                                                           EN No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Routes TSN</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 0507
We definiéren                   en      beoordelen 5                   mogelijke               routes voor TSN
Routes TSN                 Definitie
Milk & exit                  »
                                Geen materiéle overheidsinterventie     om  verduurzaming te subsidiéren (MWA) of verduurzaming/sluiting af     te dwingen
                             »
                                Generiek beleid dat   een  wettelijk eind vaststelt voor grijze staalproductie
Plan of record               «
                                Bouw   van EAF en DRP   op aardgas  om  productieroute  op kolen te vervangen
                             «
                                Emissiereductie door sluiting KGF 2 in 2029 en BF 7 in 2030
                             «
                                Overkappingen en andere bovenwettelijke initiatieven naast Roadmap+         om  uiterlijk 2030 de lokale milieuschade/hinder verder te reduceren
Plan of record "plus"        «
                                Sluiting KGF 2 in 2027
                             «
                                Tot -3  jaar versnellen van  de overkapping  van  grondstofvelden  uit het plan of record
EAF  only                    «
                             «
                                Sluiten van lokale upstream activiteiten bij TSN om lokale milieu-impact en hinder te reduceren
                                Vervangen geintegreerde productie door staalproductie met geimporteerd HBI en/of schroot
                                                                                                                                                                                  res vd.
                                                                                                                                                                                  rights
                                                                                                                                                                                  All
Versneld sluiten             «Zo snel    mogelijk afdwingen van volledige sluiting TSN om lokale milieu-impact en hinder      te stoppen                                          Group.
                             «+
                                Onteigening van TSN-site door Staat om grond te saneren en anders te gebruiken
                                                                                                                                                                                  Consulting
                                                                                                                                                                                  Boston
                                                                                                                                                                                  by
  N.B. Werknamen     van routes: aan te
      passen in definitieve rapport
                                                                                                                                                                                  2023
                                                                                                                                                                                   ©
                                                                                                                                                                                  Copyright
                                                                                                                                                                                           — iN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        0507
Milk & exit
Zonder MWA produceert TSN                                            mogelijk grijs                 tot ver na 2030 en hemen emissies
en overlast maar beperkt af
Zonder MWA zal TSN      naar  verwachting   niet met dezelfde snelheid investeren in vergroening, waardoor klimaatdoel 2030 mogelijk niet wordt gehaald
  »
     Tata   Group deelt de overtuiging dat de toekomst van staalproductie “groen” is; de interne doelstelling voor geheel Tata Steel is om in 2045 net zero te bereiken
  «
     Een snellere vergroening in Europa levert kennis op voor Tata Group, maar is financieel nog niet aantrekkelijk door viability gap met voortzetten grijze productie
       -
            TSN identificeert   een viability gap van -€2mld tussen vergroenen en continueren van grijze productie. Hoewel de hoogte van de viability gap varieert met      aannames
            over  onzekere factoren, is het waarschijnlijk dat er een financiéle kloof tussen groen en grijs bestaat
       -
             Operationele kosten voor grijze productie blijven mogelijk tot na 2040 lager dan voor groen, afhankelijk van CO2- en energieprijzen
                -
                    De ontwikkeling van CO,-heffingen binnen ETS is de belangrijkste onzekere factor voor de rendabiliteit van grijs staal t.o.v. groen staal. Projecties   van het IEA
                    lopen   uiteen tussen 175  en 200 €/Mt in 2040, en 210 en 250 €/Mt in 2050, wat maakt dat het omslagpunt tussen grijs en groen ergens tussen 2040 en 2050      zou
                    vallen;  wanneer   andere sensitiviteiten en indirecte effecten negatiever uitvallen voor grijs staal zou dit ook eerder kunnen zijn (mogelijk voor 2040)
                -
                    Ook  wanneer    de EU de CO2-doelen materieel versnelt, zou dit de ETS-prijs opdrijven en komt het omslagpunt naar groen eerder in de tijd (mogelijk voor 2040)
       -
            Staatssteun en prijspremies voor producenten buiten Nederland versterken de positie van groen staal, en maken dat het omslagpunt mogelijk eerder zal zijn
                -
                    Groen staal zal potentieel een price premium tot ~30% kunnen capteren in eindmarkten met grotere druk op scope 3 emissiereductie (zoals auto OEMs)
                    Europese overheden hebben ~-€5 mld staatsteun voor 6 sites in Europa is reeds toegezegd, en nog ~€4 mld voor 4 additionele sites wordt onderhandeld
                -
       -
            Naast de economische afwegingen, wordt TSN ook geconfronteerd met een potentieel financieringstekort voor vergroening
                -
                    TSN verwacht in staat te zijn -€1.5 mld zelf te financieren en -€0.8-0.9 mld private financiering aan te trekken, waarmee een -€1.5 mld tekort overblijft
                -
                    Tata Group heeft ambitieuze groeiplannen buiten Europa en zal waarschijnlijk het eigen kapitaal willen investeren in het realiseren van die plannen
       -
            Voor TSN is het voortzetten van grijze productie een minder aantrekkelijk scenario dan wél een maatwerkafspraak over verduurzaming maken
                -
                    De Europese markt voor lokaal geproduceerd grijs staal zal op een gegeven moment niet meer renderen, waarna TSN zelf moet verduurzamen of sluiten
                                                                                                                                                                                         res vd.
                -
                     Sluiten leidt tot een afschrijving van de assets (huidige boekwaarde ~€4mld), en eventuele saneringskosten (potentieel tot ~12 mld) en sociale lasten (-1 mld)      rights
                                                                                                                                                                                         All
TSN geeft aan zonder MWA geen bovenwettelijke reductie van overlast en milieuschade te realiseren, m.u.v. aanpassingen om aan de vergunningseisen te voldoen
  «
     Zonder verandering van productieroute is TSN waarschijnlijk niet in staat om de uitstoot van scope 1 CO, van ~12,6 Mt/]j (in 2019) significant te reduceren                         Group.
     TSN realiseert enkel de in gang gezette verbeteringen om te voldoen        aan de aanscherpingen van de vergunning in de Roadmap+, o0.a. verbeteringen om te voldoen aan
                                                                                                                                                                                         Consulting
  =
     geurbesluit in 2027, stofuitstoot te verminderen met 10-15% in 2025,       en NOx-uitstootvermindering door o0.a. een DeNOx-installatie op de pelletfabriek
  «
     TSN geeft aan niet de intentie te hebben om zonder maatwerk overige bovenwettelijke reducties te realiseren, m.n. overkappingen tegen fijnstof- en grofstofuitstoot
  »
     TSN geeft aan dat na de Roadmap+ binnen de wettelijke normen blijven, maar loopt desondanks risico de licence to operate te verliezen                                               Boston
                                                                                                                                                                                         by
       -
             Mogelijk worden vergunningseisen in het kader van EU zero-emissions doel verder aangescherpt dan aangekondigd, bijv. om aan WHO-immissiewaarden te voldoen
       -
            Verschillen in meetmethodes tussen TSN en het bevoegd gezag zouden potentieel tot de conclusie kunnen leiden dat TSN toch niet binnen de wet opereert                        2023
                                                                                                                                                                                          ©
       -
            Potentieel kan maatschappelijke druk uit de omgeving ertoe leiden dat (delen van) TSN moeten sluiten, ondanks dat aan de normen wordt voldaan
                                                                                                                                                                                         Copyright
                                                                                                                                                                                                  EN [63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      0507
           |_PoR     | Por |
TSN kiest logische productieroute in het PoR, maar maatschappelijke waarde is
te verbeteren met versnelling van verschoning "PoR+"
TSN realiseert in de Roadmap+ en het PoR een reductie van overlast, maar een zichtbare versnelling is mogelijk nodig voor maatschappelijk draagvlak
  «  Emissies door TSN en imissies in de omliggende gebieden lijken te voldoen aan de wettelijke normen en vergunningen
       -
          Omgevingsdienst constateert geen structurele overschrijding van de emissienormen in de vergunning door TSN
          Immissies van schadelijke stoffen (fijnstof, NO2, ZZS) vallen binnen wettelijke grenswaarden, maar voldoen niet aan strengere WHO-richtlijnen
       -
          Aandeel TSN aan schadelijke immissies in wijk aan zee varieert, PM10 28%, PM2.5 17%, NO2 20%, BaP 83%, Pb (concentratie) 50%
  =
     Desondanks zetten overlast en impact op milieu en gezondheid in de omgeving de licence to operate van TSN op korte termijn onder druk
       -
           RIVM constateert dat de uitstoot van TSN leidt tot -2,5 maand kortere levensverwachting in Wijk aan Zee, m.n. gedreven door fijnstof en NO2
       -
          Er zijn 6k overlastmeldingen voor TSN bij de OD in 2022 en 2023; de voornaamste aanleidingen van meldingen zijn geur (59%), stof (18%) en geluid (10%)
       -
          Er loopt een onderzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied naar mogelijke intrekking van de vergunning voor de KGF2 op gronde van overschreiding
          normen van uitstoot van rauwe kooksgassen, zeer schadelijke stoffen en fijnstof; dit leidt mogelijk tot een rechtszaak over eerdere sluiting van de KGF 2
       -
          Daarnaast lopen er aangiftes en schadeclaims, zoals een massaclaim door Frisse Wind en Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee
  «  Een materiélere stap op gebied van overlast en gezondheid lijkt voor TSN noodzakelijk om steun voor de transitie in de omgeving te behouden of te herwinnen
          Omwonenden zien TSN als belangrijke bron van werkgelegenheid in de regio, maar hebben grote zorgen over de huidige impact (-80% omwonenden met
          gezondheidszorgen)
          IJmondwethouders steunen de verduurzaming van TSN, maar geven aan dat materiéle versnelling van de reductie van overlast cruciaal is voor het behoud van
  «
          lokaal draagvlak (bijvoorbeeld met eerdere sluiting van de KGF 2)
     TSN realiseert in 2025 de Roadmap+ o0.a. een windscherm met 10-15% fijnstofreductie, en een deNOx-installatie op de pelletfabriek met substantiéle NOx-reductie
                                                                                                                                                                       res vd.
  «
     Potentieel wordt additionele versnelling van maatregelen voor hinderreductie (geur, stof, geluid) en emissiereductie van fijnstof/PAKs nodig geacht, door         rights
                                                                                                                                                                       All
     maatschappelijke druk op TSN, juridische processen door de OD en derden, of omdat de expertgroep gezondheid oordeelt dat emissieniveaus niet snel genoeg afnemen
Overlastreductie kan  mogelijk worden versneld door de eerdere realisatie van overkapping of de KGF 2 eerder te sluiten
                                                                                                                                                                       Group.
     Maximaal 3 jaar versnelling van overkappingen van open grondstofvelden mogelijk bij snelle steuntoezegging en versneld vergunningstraject (bijv.   geen milieu-
                                                                                                                                                                       Consulting
  »
     effectenrapportage, kortere beroepstermijn, onthefffing stikstofregels voor bouwfase)
  »
     3 jaar eerder sluiten van de KGF2 (vs geplande sluiting in 2029) kan geuroverlast en de uitstoot van PAKs verminderen
          3 jaar eerder sluiten zou TSN tot ~€ 425 mln additioneel kosten vs het PoR door marge-impact van kooksimport                                                 Boston
                                                                                                                                                                       by
                                                                                                                                                                       2023
                                                                                                                                                                        ©
                                                                                                                                                                       Copyright
                                                                                                                                                                                EN (0)]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                             0507
                                    EAF only
Productie zonder lokale upstream-activiteiten "EAF only" zou lokale                                                                                   impact
kunnen reduceren, maar zet businessmodel TSN zwaar onder druk
Een meer  radicale  verbetering van  lokale milieu-, gezondheids- en overlastimpact is mogelijk door de upstream  activiteiten in [Jmuiden weg te halen, "EAF only". Deze
potentiéle  route zet het businessmodel van TSN wel zwaar onder druk
  «
     Sinterfabriek, pelletfabriek, KGFs en BFs zijn nodig voor de upstream activiteiten en zorgen voor 70—80% van de emissies/overlast (m.u.v. stofemissies open bronnen)
  «  EAF only brengt ook nieuwe impact met zich mee: fijnstof en ZZS-uistoot van HBI-import, of geluid en ZZS-uistoot bij toename schroothandling
  «
     Het vervangen van on-site DRI-productie door geimporteerd HBI is voor TSN niet economisch aantrekkelijk in 2030 en brengt grote beschikbaarheidsrisico's met zich mee
       -
           De EBITDA-impact van productie met HBI is -€160 mln per jaar (-18% t.o.v. PoR), door kosten van transport, heropwarming van HBI en inkoopkosten vs eigen
           productie. Dit wordt deels "gecompenseerd” doordat TSN in dit geval minder winstuitkering en royalties moet afstaan, omdat deze resultaatafhankelijk zijn
       -
           HBI import in 2030 brengt grote operationele risico’s met zich mee omdat wordt verwacht dat er geen liquide mondiale HBI-markt zal zijn. Mondiale productie van
           DRI staat aan beginfase van ontwikkeling, en het lijkt door de looptijd van investeringen en preferentie voor eigen gebruik op geintegreerde productiesites
           onwaarschijnlijk dat dit zal leiden tot voldoende beschikbaarheid van export-HBI op de wereldmarkt in 2030
  «
     Het vervangen van ijzer uit primaire grondstoffen door 100% schroot maakt dat TSN zou moeten verschuiven naar andere producten voor andere klanten
           TSN geeft aan dat bij productie 100% schroot de kwaliteit van het staal zodanig verslechtert dat de volledige huidige productportfolio niet meer te produceren is
       -
           TSN zou de volledige productportfolio moeten vervangen door laagwaardiger alternatieven met lagere marges en onder grotere druk van mondiale concurrentie
                                                                                                                                                                              res vd.
                                                                                                                                                                              rights
                                                                                                                                                                              All
                                                                                                                                                                              Group.
                                                                                                                                                                              Consulting
                                                                                                                                                                              Boston
                                                                                                                                                                              by
                                                                                                                                                                              2023
                                                                                                                                                                               ©
                                                                                                                                                                              Copyright
                                                                                                                                                                                       —_— ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    0507
Versnelde sluiting van TSN realiseert de meeste lokale impactreductie,                                                                                              maar
ten koste van economische activiteit en werkgelegenheid
Versnelde sluiting  van  TSN kan lokale overlast    en milieu- en  gezondheidsimpact grotendeels   wegnemen,   maar  impact op mondiale CO2-emissies onzeker en mogelijk negatief
  «   Emissies  van o.a. fijnstof, stikstof,  en ZZS uit puntbronnen vervallen bij sluiting van de emitterende fabrieken; volledige afname    van verwaaiing uit open bronnen en
      bodem-/watervervuiling deels afhankelijk van sanering
  «
      Impact op mondiale CO2-uitstoot waarschijnlijk beperkt tot zelfs negatief, omdat een deel van de productie zou kunnen verschuiven           naar een  andere productielocatie
      die mogelijk een hogere CO2-intensiteit heeft dan TSN (TSN 2.1 t CO2/t staal vs 2.3 mondiaal gemiddelde BF/BOF-route)
Sluiting van TSN kan hinder en gezondheidszorgen bij omwonenden wegnemen, maar toch lijkt lokaal maatschappelijk draagvlak voor sluiting beperkt
  «
      Sluiting van TSN zou ten koste gaan van werkgelegenheid in de regio
        -
            85% van de door Ipsos ondervraagde inwoners van de IJmond geeft aan TSN een belangrijke werkgever in de regio te vinden
            TSN biedt 9k arbeidsplaatsen, en levert een indirecte bijdrage van maximaal ~50k banen aan de lokale arbeidsmarkt (5.8x multiplier o.b.v. Eurofer).
  «
      Ondanks grote gezondheidszorgen en overlastklachten, lijkt een groot deel van de omwonenden niet voor sluiting te zijn
            48% van de ondervraagden heeft vertrouwen in een duurzame toekomst voor TSN, vs 27% die hier geen vertrouwen in hebben
            Ipsos constateert een positieve trend in vertrouwen in duurzame toekomst voor TSN (+6pp in dec 2022 vs jun 2022) en de inzet van TSN om overlast te beperken
            (+9pp)
            IJmondwethouders geven aan dat het grootste deel van de lokale bevolking voor het behoud van TSN is, mits de verschoning en overlastreductie wordt
            doorgevoerd                                                                                                                                                              res vd.
Herontwikkeling    van 750 ha TSN-gebied biedt diverse invul- en combinatiemogelijkheden in lijn met nationale opgaves in de schaarse ruimte                                         rights
      In de lUJmond is behoefte aan -350 ha voor een aanlandingspunt voor groene energie van Wind op Zee voor de kust (1 van 4 grote aanlandingspunten               de              All
  «
                                                                                                                                                                 aan    kust)
      Voorzien in
      Bouw   van
                   een
                 50-80k
                       deel  van  de vraag
                         woningen op het
                                             naar ruimte
                                             gebied  zou
                                                          voor nieuwe
                                                         voldoen  aan
                                                                       (groene) industrie
                                                                      5-10% van nationale
                                                                                          en bedrijvigheid zou voldoen aan ~10%
                                                                                           woningbouwopgave voor 2030
                                                                                                                                 van  7000 ha nationale opgave
                                                                                                                                                                                     Group.
      Natuurherstel op TSN-terrein zou voldoen aan -1% van nationale opgave van 80.000 ha
      De Energiehaven Plus, zoals voorzien in ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied kan          een belangrijke bijdrage leveren  aan de energietransitie                       Consulting
                                                                                                                                                                                     Boston
                                                                                                                                                                                     by
                                                                                                                                                                                     2023
                                                                                                                                                                                      ©
                                                                                                                                                                                     Copyright
                                                                                                                                                                                              EN oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                  0507
  Goed      Medium       Zwak       Slecht
Samengevat: wenselijkheid                                             TSN-routes afhankelijk                                  van     de     weging               van
verschillende criteria uit het afwegingskader
Routes TSN Mondiale           CO2-impact     Impact op milieu en           Toegevoegde waarde            Economische                  Benodigde publieke            Maatschappelijk
                                             welzijn omwonenden            voor  Nederland               levensvatbaarheid            uitgaven                      draagvlak
Milk & exit      ~-120 Mt cumulatieve CO2    Geen   bovenwettelijke        -9k banen   en  indirecte     Winst onder druk door        Risico op saneringskosten     Zeer  laag: 25 lopende
                 uitstoot tot 2035           reductie   milieu-impact   en werkgelegenheid zolang        huidige prijs staal, na 2025 (max -12 mld) en -1 mld       rechtszaken, 4k+ klachten
                                             overlast                      TSN niet sluit vanwege        onder druk door oplopende    sociale kosten bij exit       in 2023
                                                                           financiéle verliezen          ETS                          Risico op SDE++   bij CCS
                                                                                                                                      aanvraag
Plan of          40% minder uitstoot CO2 in  40% minder uitstoot    van    Extra werkgelegenheid         Competitief  onder           ~0.5-2 mld  investering in    Overlast gaat mogelijk niet
record           2030, klein aandeel         fijnstof, grofstof en  NOx,   tijdens transitie             voorwaarden,    maar  ook na MWA,   en potentieel          snel genoeg naar beneden
                 verschuift naar elders in   50% minder geurhinder,                                      publieke investering         vergelijkbaar bedrag in
                 de wereld door slab-import  60% minder PAKs in 2030                                     margedruk en economische     fase 2
                                                                                                         risico’s
Plan of          40% minder uitstoot CO2 in  Versnelde reductie geur,      Extra werkgelegenheid         Competitief onder            10-50% extra steunvraag       Overlast sneller naar
record           2030, klein aandeel         grofstof, fijnstof en PAKs    tijdens transitie             voorwaarden,    maar  ook na bovenop PoR, vooral bij       beneden en perspectief
“plus”           verschuift naar elders in
                 de wereld door slab-import
                                             voor 2030   vs PoR                                          publieke investering
                                                                                                         margedruk en economische
                                                                                                                                      eerder sluiten  van   KGF 2   voor samenleving               res vd.
                                                                                                         risico's                                                                                  rights
                                                                                                                                                                                                   All
                 50-80% minder lokale CO2-   Tot 50-80% reductie lokale    Verlies upstream banen,       Niet levensvatbaar, vergt    TSN zal  hoge compensatie     Groot verlies  aan banen
                 uitstoot, maar   potentieel uitstoot  en overlast maar    maar wel mogelijkheid tot     grote aanpassing   van       vragen  voor een dergelijk    maar  wel reductie milieu-     Group.
                 gedeeltelijke verschuiving  toename    impact  van  HBI   aanwending gebied     andere  productportfolio   met veel  plan vanwege de grote         impact en overlast (m.u.v.
                 naar elders; energieverlies
                 door knip in de keten
                                             en/of
                                             stof)
                                                    schroot (bijv. geluid, bedrijvigheid                 lagere prijzen               commerciéle impact en
                                                                                                                                      beperkte winstgevendheid
                                                                                                                                                                    geluid door schroot)
                                                                                                                                                                                                   Consulting
Versneld         Volledige reductie CO2 in   Geen lokale uitstoot    meer  Verlies van  alle 9k+ banen   n.v.iL.                      ~3-4 mld  voor  uitkoop,      Zeer  laag: Groot verlies      Boston
                                                                                                                                                                                                   by
sluiten/         NL, maar potentieel         en  geen overlast  voor       maar  wel  mogelijkheid   tot                              max  ~-12 mld voor            banen, wel reductie
uitkoop          volledige verschuiving naar omwonenden                    aanwending gebied andere                                   sanering, en  ~1 mld   voor   overlast. Negatief signaal     2023
                                                                                                                                                                                                    ©
                 elders in de wereld                                       bedrijvigheid                                              sociaal plan                  andere MWAs    en
el                                                                                                                                                                  vestigingsklimaat  NL
                                                                                                                                                                                               10  Copyright
Uitvoeringsrisico      Minst groot
                                     O ™ qd] oJ iL        Grootst
                                                                                                                                                                                                            EN ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   0507
    Van toepassing       Niet van toepassing
Routes kennen verschillende condities                                                     en     besluitvormingsafhankelijkheden
                                                                                                                                      Plan of                        Versnelde
                                                                                                                       Plan of        record                         sluiting /
 Condities  ("need  to believes")  voor  verschillende routes                                              Milk & exit record         “plus”           EAF  only     uitkoop
 TSN genereert voldoende cash     om  de transitie te financieren (met MWA)
                                                                                                                       1
 TSN heeft de kennis   en capaciteiten   om  de transitie te maken
                                                                                                                       |
 Nederlands energiebeleid versterkt competitieve positie groene industrie op Europese markt
                                                                                                                       are
 TSN kan lokaal  draagvlak herwinnen     met  geplande  interventies
                                                                                                                       are
Versnelling/versterking   van  interventies kan lokaal   draagvlak materieel verbeteren                                               ree
 Nederlandse   energietransitie resulteert   in voldoende groene H2    voor TSN voor latere overschakeling             [i
 TSN is in staat om  kostencompetitief laagwaardig staal     te produceren                                                                            rr
 Grond TSN kan worden gesaneerd       en  heringedeeld  voor  alternatief gebruik
                                                                                                                                                      EE             [
 Afhankelijkheden    in besluitvormingsproces                                                                                                                                       res vd.
                                                                                                                                                 |                1.                rights
 Akkoord kabinet
 Akkoord TSN   over
                   voor route
                    aanpassing
                               (en investering)
                                 van nieuwe    productieroute
                                                                                                           |                   J]a                                                  All
 Goedkeuring Tweede     Kamer
                                                                                                                       EE]
                                                                                                                                                                                    Group.
 Goedkeuring
 Goedkeuring
               Eerste Kamer
               staatssteun door   Europese Commissie
                                                                                                                                                                     oO             Consulting
                                                                                                                                                                                    Boston
 Vaststelling/goedkeuring uitkoop-    en  compensatiebedrag door rechter                                                                                             —              by
                                                                                                                                                                                    2023
 Risico juridische procedure door derden tegen TSN       / de Staat
                                                                                                           ANN                                                                       ©
 Afhankelijkheid onderzoek intrekking vergunning KGF2 door de OD                                           CC           Maan
                                                                                                                                                                                11  Copyright
                                                                                                                          (Relatief minder risico/
                                                                                                                                                   afhankelijkheid |                        N Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                               0507
Back-up: hoog-over schatting                                           van        tijdslijnen                 per route
Routes          2004     |
                              2025       |
                                              2026          2027     |
                                                                       2028     |
                                                                                    2029
                                                                                              |
                                                                                                    2030        2031        2032       2033
                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                  2034          2035            2036
                                                                                                                                                                                       2037
TSN         Q1 Q2 Q3 Q4
                         |
                           Qf Q2 Q3   Q4.Q1   Q2 Q3 Q4:Q1 Q2 Q3 Q4:
                                                                     a Q2 Q3 Q4:
                                                                                a   Q2 Q3 Q4:
                                                                                              a     Q2 Q3 Q4:
                                                                                                             a Q2 Q3 Q4:
                                                                                                                         a  Q2 Q3 Q4:
                                                                                                                                     a Q2 Q3 as Q1Q2
                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                     Q3 a Q1 Q2 Q3
                                                                                                                                                                       a     Q1 Q2 Q3 a Q1 Q2
Milk & exit                                                                     :
                                                                       Veortgang  van huidige   productie                                                 A
                                                                                                                                                      Suiting (of
                                                                                                                                                   vergroening) TSN
Plan of
record                                                                                        \ Ovetappingen afgerond                                       |              |
                         hase
                                1
                                  VergumningaanvrazsConstructie    uk
                                                                                Sluitin KGF2      Sluiting BF7                                         Sluiting KGF1,   BF6 & sinter   |
                                                Fase 1
                                                                                                                                                                                       A
                                                        -
                    i ——                                                  B
                                                                                :
                                                                                                  lagsbrinpme DRI-EAF    fn
                                                                                                                            ————————————
                                                                                                                                                         Ingeliruikainme DRI1-2REF
                                                                                                                                                                           |
I
record                  Fase 1    -
                                    Ontwerp
                                                                            we ont
                                                                                                                                                            |              :
                                                                                                                                                                                                res ved.
                                                                                                                                                            |
plus”
 P                                    Sum ingranvias
                         p= E                                                                     Sluiting BF7            |                            Sluiting KGF1, BF6 & sinter
                         |
                                  ase 1
                                           Constr.                                 —                                                                     Ingebruikname DRI1-2REF       A
                                        Loo
                                                   .
                                              Siting   KGF2
                                                                                :
                                                                                I                  Ingetruikname DRI-
                                                                                                                      EAR                                   neo                        —        rights
                                                                                                                                                                                                All
EAP  only
                         LEAF - Vergunningaanv.
                                                                                |
                                                                                          ]                                                                                            :
                                                                                                                                                                                                Group.
                                                                                          Sluiting KGF2&BF7                                            Sluiting KGF1,   BF6é & sinter
                                         ~EAF - Cor                                                                                                                             -2REF A
                                                     ora
                                                          —
                                                          fuctie
                                                                       oo
                                                                                          Ingebruikname EAF
                                                                                                                                                         ingebrutkname |  DRY                   Consulting
Versneld                                                :            :          :                                        FT                                            Definitieve vesting      Boston
sluiten/       Sluitingswet                                                            Gerechtelijke procedure                                                         schadeloosstelling       by
                                         .                                      :                                        :           :
uitkoop                                      Onteigening   & voorschot                                                                                                Sanering terrein          2023
                                                                                                                                                                                                 ©
                                             schadeloosstelling
                                                                                                                                                                                            12  Copyright
                                                                                                                                                                                                        Na
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Handelingsopties Staat</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    0507
     MWA
Viability gap                   deels         gedreven               door onzekere                  factoren; ruimte                       om over            te
onderhandelen
De viability gap wordt gedreven door (i) volumereductie, (ii) de CapEx van de verandering van productietechnologie en (iii) het margeverschil       tussen groene en grijze
staalproductie. De hoogte van de gap, en de staatssteun om deze te dichten is voor een deel afhankelijk van de onzekere factoren
Ad i) -45%   van de viability gap wordt gedreven door volumereductie, met een -€900 mln netto contante waarde         van verloren bruto marge   voor TSN, waardoor de
staatssteunvraag groter is dan in andere vergelijkbare projecten in Europa
  +
      Het  plan of record bevat een 5% lagere capaciteit in t.o.v. de counterfactual, van 6.8Mt naar 6.4Mt productiecapaciteit. Dit volume-effect leidt tot ~€900 mln gemiste
      bruto  winstmarge voor TSN
  «=
      Eventuele compensatie voor volumereductie via staatssteun is de facto een partiéle uitkoop, en niet een subsidie om de verduurzaming van de productie te realiseren
            Wanneer TSN in de fasering van de verduurzaming de BF7 zou aanhouden (vs BF6), zou capaciteitsreductie niet nodig zijn
            Het halen van de ~-5Mt CO2-reductie uit het Klimaatakkoord in 2030 zou een logisch argument voor staatssteun voor productievermindering kunnen zijn
            De operationele context recente relining van BF6 maakt dat deze tot 2037 kan produceren en BF7 niet zonder additionele investering maakt het mogelijk meer
                                        -                                                                                                               -
            een bedrijfsrisico, waarvoor staatssteun potentieel ongegrond is
            De Staat zou dit margeverlies waarschijnlijk niet volledig compenseren, maar van TSN verlangen om dit ten minste ten dele op te vangen met vastekostenreductie
            Daarnaast schept een dergelijke compensatie een precedent voor andere maatwerkonderhandelingen met andere industriéle spelers
Ad ii & iii) De residuele ~55% viability gap (-1.2mld) wordt gedreven door de CapEx (€3.0 mld) en factoren met grote onzekerheid, zoals de ontwikkeling ETS prijzen, prijs-
premium voor groen staal en opex-impacts via energiekosten. Afhankelijk van ontwikkelingen, varieert de viability gap potentieel tussen €0.5 mld en €3 mld
  «
      Tata identificeert   een CapEx investering van €3.9mld (NCW €3.0mld) voor het vervangen van de productieroute (€3.3 mld) en de additionele gezondheidsinterventies
                                                                                                                                                                                     res vd.
      (€0.6 mld),  in lijn met investeringen die andere staalproducenten in Europa doen in de transitie van BF-BOF naar DRP-EAF                                                      rights
      De toekomstige CO2-prijzen onder ETS hebben grote impact op de viability gap. Deze kan tussen €200 mln en €600 mln kleiner worden afhankelijk van realisatie van de            All
      CO2-prijs scenario's (IEA)
      Ook aardgasprijzen beinvloeden de viability gap sterk. Deze kan €700 mln lager of €800 mln hoger uitvallen afhankelijk van gasprijs
                                                                                                                                                                                     Group.
      De grootte van het prijs-premium voor groen (DRI-EAF) staal is ook een bepalende factor in de viability gap; bij een prijs-premium van €100 per bespaarde ton CO,
      (-50% hoger dan aangenomen is de viability gap met €400 mln kleiner
      Sensitiviteit voor volatiliteit in elektriciteitsprijzen neemt toe met de kosten-exposure voor elektriciteit in fase 2 (factor 2x), en nog meer met de transitie van aardgas
                                                                                                                                                                                     Consulting
      naar groene H2 (factor 10x)                                                                                                                                                    Boston
                                                                                                                                                                                     by
Er is ruimte om te onderhandelen over subsidie of       om te  kiezen voor risicoafdekkende instrumenten zoals contracts-for-difference                                              2023
                                                                                                                                                                                      ©
  «
      M.n.  waar  onzekerheden worden gedreven door overheidsbeleid is het voor de Staat potentieel attractief om risico's af te dekken met andere instrumenten (bijv.
  «
      overheidsbeleid op competitiviteit groene energie of verdisconteren van netto impact op publieke middelen van stijging van ETS die TSN aan de Staat/EU afdraagt)
      Contracts-for-difference kunnen worden gebaseerd op onafhankelijke bronnen van prijs/tariefontwikkeling van energie, ETS of groene premium; Fastmarket trackt              14  Copyright
      bijvoorbeeld de ontwikkeling van de groene premium voor circulariteit (% schroot) en staal met lagere emissie (<1t CO2 / tLS)
                                                                                                                                                                                             N) w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                0507
    MWA
Om maatschappelijke waarde te borgen is het potentieel wenselijk                                                                                       om       in MWA
aantal niet-financiéle verplichtingen voor TSN vast te leggen
De  verduurzaming van TSN is een complex project en de belangen voor TSN en Staat zijn niet altijd op dezelfde lijn. Dit brengt risico’s met zich   mee, zoals:
      Een vertraging van de realisatie van de verduurzaming
  od  Financiéle overprestatie zou ertoe kunnen leiden dat publiek geld naar het buitenland wegvloeit, wanneer dividenden worden uitgekeerd
  at
 of Overname van TSN
                           tijdens realisatie
      Uitstel van afspraken of investeringsbeslissingen over fase 2
      Onvoorziene nieuwe impact of overlast bij de nieuwe productieroute
Daarnaast hebben omwonenden        en   belanghebbenden de behoefte om de realisatie van impactreductie goed te definiéren, monitoren en handhaven
  «   Er bestaat scepsis over  de commitment     van TSN op het maatwerk, en twijfel of daaruit voldoende reductie van overlast en gezondheidsimpact volgt
  «
      Transparant vastleggen    over wat, wanneer, hoe en door wie wordt geleverd kan ertoe bijdragen dat dit vertrouwen ten dele wordt gewonnen
  «
      Daarnaast is het onafhankelijk monitoren van voortgang, en het verbinden van (financiéle) consequenties daaraan
Overheidsparticipatie in TSN of een joint venture lijkt geen aantrekkelijke manier om de realisatie van het maatwerk te borgen
  +
      De (politieke) legitimiteit van staatsdeelneming in staalproductie is betwistbaar, omdat het geen publieke voorziening is, TSN geen monopolist is,   en commercieel
      acteert in de internationale markt
  «
      De effectiviteit van  invloeduitoefening door de   staat middels een deelneming kent beperkingen en deelneming leidt tot risico’s voor de Staat
        -
        -
           Een minderheidsaandeel
           Invloed  van mede-eigenaar
                                       van  de Staat maakt dat de invloed invloed t.o.v. de mede-eigenaar mogelijk beperkt is
                                          in RvC kan de Staat beperken in de handhaving van boetes en verboden
                                                                                                                                                                                 res vd.
        -
           De Staat stelt zich bloot aan de financiéle prestaties van TSN en wordt medeverantwoordelijk voor sanering bij sluiting (totaal financieel risico tot €12 mld)        rights
        -
           De Staat kan verantwoordelijk worden gehouden voor de reductie van negatieve impact op de omgeving                                                                    All
      Minder ingrijpende rollen, zoals rol in governance (zetel in Raad van Commissarissen, (bindend) adviesrecht), inzicht in bedrijfsvoering (bijv. aanwezigheid bij
                                                                                                                                                                                 Group.
  «
      vergaderingen, inzicht in notulen), of een gezamenlijke transitiestuurgroep met het Rijk, de provincie en de IJmondgemeenten zijn wel potentieel aantrekkelijk
Ook zonder
  1.
             participatie heeft de Staat beschikking over instrumenten om risico’s van een maatwerkafspraak met TSN te mitigeren en voordelen te effectueren
      Geboden, verboden en boeteclausules om tijdige realisatie te stimuleren en staatssteun en andere betalingen (bijv. contracts-for-difference) afhankelijk maken van
                                                                                                                                                                                 Consulting
      resultaatverplichtingen en volledige impactreductie                                                                                                                        Boston
                                                                                                                                                                                 by
  2. Constructie om bij dividenduitkering een deel hiervan (naar rato van investering) uit te keren aan de Staat (bijv. preferente obligaties op dividendstromen)
  3. Stellen van voorwaarden aan of verbod op een eventuele verkoop TSN, om disruptie van realisatie van verschoning en vergroening door verkoopproces te voorkomen
                                      -               -
                                                                                                                                                                                 2023
                                                                                                                                                                                  ©
  4. Regulering kolen om de tijdige en complete realisatie van fase 2 van vergroening en verschoning te borgen in de wet
           Door de tijdslijn van verbod op gebruik van kolen af te stemmen op voorgestelde tijdslijn van fase 2 (volledige stop kolen bijvoorbeeld in 2037), kan het volgens
                                                                                                                                                                                 Copyright
        -
           geplande tijdslijn uitschakelen van de KGF1 en BF6 een wettelijke vereiste zijn                                                                                   15
  5. Langetermijntraject van progressieve aanscherpingen van vergunningseisen door OD kunnen OD mandaat geven nieuwe impact te beperken
                                                                                                                                                                                         No IN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                             0507
    AZ
Om maatschappelijke waarde te borgen is het potentieel wenselijk                                                                                   om      in MWA
aantal niet-financiele verplichtingen voor TSN vast te leggen
Een snelle  maatwerkafspraak    is essentieel voor  tijdige realisatie van fase 1 van vergroening en verschoning
  »
     De Staat stuurt op reductie van -5Mt CO2-emissie door TSN in 2030 in lijn met het Klimaatakkoord
           Tijdspad van TSN kent echter weinig buffers en realisatie vaak onderhevig aan onverwachte vertragingen
       -
           TSN geeft  aan in de  zomer  2024  uiterlijk een  maatwerkafspraak nodig te hebben om de voorgestelde planning te kunnen volgen
  «
     Voor  TSN is er ook een belang snel te starten, door het early mover-voordeel voor de producenten die als eerste verduurzamen
       -
            Producenten in Europa hebben vergelijkbare reductiedoelen en maken met staatssteun de overstap naar DRP-EAF ~10 sites lopen voor in proces vs TSN
       -
           Hierdoor wordt een groot beslag gelegd op de bouwcapaciteit van DRPs EAFs en kan supply chain schaarste ontstaan. Dit effect is al zichtbaar voor bijvoorbeeld
           offshore transformators en andere elementen van de energietransitie
           Op mondiaal niveau wordt een 30-40% tekort van DRP-productiecapaciteit verwacht ondanks dat bestaande producenten met de vraag mee opschalen
                                                                                                                                                                              res ved.
                                                                                                                                                                              rights
                                                                                                                                                                              All
                                                                                                                                                                              Group.
                                                                                                                                                                              Consulting
                                                                                                                                                                              Boston
                                                                                                                                                                              by
                                                                                                                                                                              2023
                                                                                                                                                                               ©
                                                                                                                                                                          16  Copyright
                                                                                                                                                                                      N ol
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               0507
Bij gebrek aan MWA of andere verschoning van TSN kan de staat TSN
onteigenen, maar dit kent hoge kosten en risico’s voor NL vestigingsklimaat
Wanneer de    maatwerkafspraak niet slaagt zou de overheid de negatieve impact mogelijk kunnen tegengaan met wettelijk instrumentarium, zoals intrekken vergunning,
regulering van steenkool of onteigening via sluitingswet. Deze opties kennen alle echter significante nadelen
  +
     De investering in TSN is beschermd onder internationaal recht door de investeringsbeschermingsovereenkomst met India uit 1996 (bescherming vervalt in 2031) en door
     de EVRM. Deze bescherming biedt ruimte aan de Staat om regels te wijzigen voor publiek belang, mits dit proportioneel, non-discriminatoir en non-confiscatoir wordt
     geacht, en plaatsvindt volgens een gedegen proces waarin belangen zorgvuldig worden gewogen en voldoende beleidsstabiliteit, voorspelbaarheid en evt. compensatie
     wordt geboden
  «
     De 'spelregels’ die daarbij van toepassing zijn leiden eroe dat instrumenten gepaard kunnen gaan met lange doorlooptijd en juridische en/of financiéle uitdagingen
Intrekking van  de vergunning of   regulering steenkolen bieden mogelijk te weinig zekerheid om mitigatie van negatieve impact en/of sluiting op korte termijn af te dwingen.
  «  Intrekken  van  vergunning mogelijk een route om (een deel van) de fabriek te sluiten, maar dit brengt juridisch en financieel risico voor de OD en Provincie met zich
                                 is
     mee,   en zal door een waarschijnlijk traject van hoger beroep mogelijk ook lange doorlooptijden kennen. Dit traject wordt onderzocht door de OD, maar blijft
     afhankelijk van de uitkomst van een eventueel juridisch proces
  »
      Wetgevingstraject en overbruggingsperiode naar andere input maken regulering steenkolen mogelijk ongeschikt om op korte termijn een sluiting/verschoning af te
     dwingen, zonder groot risico dat de rechter dit als de facto onteigening kan beoordelen
Onteigening via sluitingswet kan een mogelijke manier zijn om negatieve impact TSN te beéindigen, maar deze kent significante nadelen en €3-5 mld kosten voor de Staat.
  «
     Onteigening brengt een groot risico mee op ondermijning van het vestigingsklimaat in Nederland en de perceptie van rechtszekerheid het lijkt derhalve alleen een
                                                                                                                                            -
     optie wanneer er zeer urgente maatschappelijke beweegredenen zijn (m.n. milieu- en gezondheidsimpact in de omgeving) en alternatieven geen uitkomst bieden
                                                                                                                                                                                res vd.
  +
     Onteigening is wel potentieel snel afdwingbaar (binnen enkele maanden wanneer een rechter oordeelt dat sluiting plaatsvindt voordat het proces rondom
                                                                                                                                                                                rights
                                                                                                                                                                                All
     schadeloosstelling is afgerond, of enkele jaren wanneer sluiting na afwikkeling schadeloosstelling plaatsvindt), wat negatieve impact vroegtijdig kan beéindigen
  «
     Onteigening legt waarschijnlijk een groot beslag op publiek geld voor overheid, via compensatie uitkoop of schadeloosstelling, saneringskosten en gederfde ETS-            Group.
     belastinginkomsten
       -
            Volledige compensatie TSN voor verlies van activa en gederfde winst over een levensduur van grijs staal die door de rechter wordt beoordeeld als realistisch
           (potentieel tot 15-20j, afhankelijk van aannames over economische levensvatbaarheid grijs staal). Dit zou potentieel €3-4 mld publiek geld vergen, o0.b.v. de netto
           contante waarde van de grijze staalproductie tot 2035-2045 en de geschatte residuele waarde van de grond en assets
                                                                                                                                                                                Consulting
       -
            Volledige dekking van afbouw- en saneringskosten van het terrein, naar schatting ~€0.5-1.5 mld, m.n. gedreven door bodemsanering van zware metalen en ZZS
                                                                                                                                                                                Boston
                                                                                                                                                                                by
       -
           Kosten voor sociaal plan voor werknemers van TSN die door onteiging hun baan verliezen, naar schatting ~-€1 mld, o.b.v. sociaal plan voor -9k medewerkers en
           ~€1.0-1.1 jaarlijkse personeelskosten TSN
                                                                                                                                                                                2023
                                                                                                                                                                                 ©
       -
           Daarnaast is er een negatieve impact op publieke middelen doordat de Staat bij sluiting van TSN naar schatting tot €0.5-1 mld inkomsten uit ETS-belasting
       -
           misloopt, 0.b.v. ~10% van totale ETS-betalingen TSN die niet direct naar EU Innovatiefonds vloeien
           Daar staat tegenover dat grond eigendom kan worden van de overheid om voor nieuwe doeleinden in te vullen
                                                                                                                                                                            17  Copyright
                                                                                                                                                                                        N) (0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              0507
De Staat kan vrijkomende stukken grond van TSN herontwikkelen                                                                                  om       bij    te
dragen aan het oplossen van lokale ruimteopgaves in de IlJmond
Het  Ontwikkelperspectief NZKG, opgesteld door     een  samenwerking van het Rijk, Provincie Noord-Holland, gemeenten  en andere stakeholders, identificeert twee belangrijke
ruimtebehoeften in de IJmond op      en rond het terrein van TSN
  «
      Energiehoofdinfrastructuur: De ontwikkeling van de energiehoofdinfrastructuur in het Noordzeekanaalgebied vereist tot 350 hectare aan ruimte, die ten dele of geheel
      kan worden geintegreerd op het terrein van Tata Steel. Dit omvat potentieel:
        -
            Aanlandlocaties voor energie vanuit Wind op Zee met aansluiting op het net (initieel elektronen, maar potentieel ook moleculen bij elektrolyse op zee)
        -
            Lokale productie van waterstof met elektrolysers
        -
           Een importterminal voor waterstof en aansluiting op het waterstofnetwerk
  «
      Ruimte voor Offshore-Windenergie: De |[Jmond-regio kan een grote bijdrage leveren aan de offshore windenergie, met name in de ontwikkeling en het onderhoud van
      windparken op de Noordzee. Dit omvat potentieel:
        -
           Energiehaven: Herontwikkelen van huidige Averijhaven tot een installatiehaven voor wind op zee, voor bouw, onderhoud en eventueel recyclage van windmolens
        -
           Energiehaven Plus: Op langere termijn kan de Energiehaven uitbreiden op vrijkomende grondstofvelden, en verder worden geintegreerd met TSN en de regio,
           bijvoorbeeld door gebruik van restwarmte van TSN voor H2-conversie, door piekwaterberging of door overnemen van nautische functies van haven achter de sluis
De beschikbare ruimte     en de onderhandelingspositie van TSN om deze ruimtebehoeften op het terrein van TSN in te passen variéren afhankelijk van de gekozen route:
  +   Milk & Exit: Er is beperkte ruimte beschikbaar. Er is geen Maatwerkafspraak (MWA) om de ruimtebehoefte in te vullen, wat de mogelijkheden beperkt.
  «
      Plan of Record: Nieuwe productieroute vereist minder ruimte, waardoor er ruimte vrijkomt voor inpassing van energie-infrastructuur. Bovendien heeft de staat, dankzij
      de MWA, een onderhandelingspositie om met TSN te onderhandelen over een mogelijke herindeling van het terrein                                                            res vd.
  «
      Plan of Record Plus: Naast het inpassen van energie-infrastructuur ontwikkelen de Staat en TSN kunnen in samenwerking een wenkend perspectief voor                       rights
      gebiedsontwikkeling in en rondom TSN om lokaal draagvlak te versterken                                                                                                   All
  «   EAF Only: Er komt aanzienlijk meer grond beschikbaar voor herindeling doordat de grondstofvelden en upstream fabrieken grotendeels sluiten
  «+
      Onteigening: Na de afbouw en sanering van het TSN-terrein kan de Staat het terrein volledig herontwikkelen voor bijvoorbeeld energie- en haveninfrastructuur, nieuwe     Group.
      industrie en wonen
                                                                                                                                                                               Consulting
                                                                                                                                                                               Boston
                                                                                                                                                                               by
                                                                                                                                                                               2023
                                                                                                                                                                                ©
                                                                                                                                                                           18  Copyright
                                                                                                                                                                                       N ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  0507
Competitiviteit                       Nederlandse groene industrie moet worden versterkt met
beleid op realisatie groene energie en energienetwerk
Verduurzaming    en elektrificatie maakt competitiviteit van groen staal en andere groene industrie meer afhankelijk van elektriciteitsprijzen in NL vs andere landen
  «
     Het aandeel van elektriciteit in de kosten van staalproductie stijgt van 2%, naar 4% in het PoR, ~8-10% na fase 2 en tot 30-40% bij DRP-EAF op groene H2
  «
     Elektriciteitskosten voor industriéle grootgebruikers worden gedreven door de inkoopprijs (-80-90%), netwerktarieven (-10-20%) en in kleine mate belastingen (-1-2%)
  »
     Elektriciteitskosten kunnen in NL in 2030 afnemen wanneer de ambities op hernieuwbare energieproductie worden gerealiseerd (tot -25% vs gemiddelde in 2023)
  »
     Netwerkkosten kunnen in NL in 2030 met een factor 1.5-3x toenemen door toenemende investeringen in de asset base, en toegenomen volatiliteit t.o.v. jaren "18-21
  »
     Nederland heeft in potentie wanneer doelen van de energietransitie worden
                                    -
                                                                                      gerealiseerd -
                                                                                                     een  competitieve uitgangspositie voor groene energie t.o.v. andere
     Europese landen met staalproductie (m.n. vs Duitsland)
  «
     Competitiviteit   van groene  staalproductie en andere groene industrie is dus sterk afhankelijk van  Nederlands beleid om competitiviteit van groene energie  te vergroten
De overheid heeft verschillende    mogelijkheden om de competitieve positie te realiseren of zelfs te verbeteren door de gemiddelde elektriciteitskosten te verlagen en de
gevoeligheid  voor  exogene gasprijsshocks te verminderen en energiezekerheid te verhogen
  «
     Maken van actieve beleidskeuze voor welke energieproductiemix Nederland zichzelf ten doel stelt (i.p.v. bogen op scenarios ii3050)
  »
     Stimuleren van de realisatie van de volledige ambitie/potentieel voor hernieuwbare energie-opwekking, 50 GW WoZ, 150 GW Zon, 15 GW WoL door bestaand
     uitvoeringsbeleid middels subsidies (zoals SDE++) ook na 2030 voort te zetten waar nodig
  »  Steunen en mogelijk subsidiéren van de realisatie de geplande interconnectiecapaciteit in het Target Grid van TenneT, om prijsvolatiliteit binnen NL en verschillen in
     elektriciteitsprijzen tussen landen te kunnen opvangen; m.n. interconnecite met Nordics maakt NL meer competitief, terwijl interconnectie met DE de relatieve positie
     van NL mogelijk niet beter maakt                                                                                                                                              res vd.
  «=
     Stimuleren van PPAs door bijvoorbeeld voorwaarden in WoZ-tenders, om de gerealiseerde inkoopprijs voor grootverbruikers te verlagen vs de wholesaleprijs en het               rights
     investeringsrisico voor de energieproducent te beperken                                                                                                                       All
  «
     Versterken van incentives en mechanismen voor grootverbruikers om flexibiliteit (demand response) te bieden op het energienet, zoals een beter verdienmodel via
     vergoeding voor systeemdiensten, inprijzen van vermeden CAPEX voor marginale dispatchcapaciteit, of het incentiveren van demand response met nettarieven en                   Group.
     energiebelasting
De overheid heeft verschillende    mogelijkheden om de competitieve positie te verbeteren door nettarieven of/en belastingen te verlagen of anders te verdelen
                                                                                                                                                                                   Consulting
  «
  «
     Om te verduurzamen tot een competitief bedrijf is TSN afhankelijk van een gelijk speelveld in de EU op het gebied van energiekosten, belastingen en netwerktarieven
     Andere Europese landen gebruiken verscheidene instrumenten binnen de richtlijnen om de netwerkkosten voor de industrie te beperken
                                                                                                                                                                                   Boston
                                                                                                                                                                                   by
  »
     Ook Nederland kan kostenverdeling anders structureren, bijvoorbeeld door zonal pricing (zoals in Zweden en Frankrijk), of door de aanleg van netwerk op zee anders te         2023
     betalen (zoals in Duitsland en het VK)                                                                                                                                         ©
                                                                                                                                                                               19  Copyright
                                                                                                                                                                                           N) [o0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      0507
Handelingsopties                         om        beleidsinstrumenten in te zetten verschillen per route
Routes TSN        Maatwerkafspraak                          Beleid milieu-impact                    Invulling    ruimte                     Beleid competitieve groene
                                                                                                                                            energie
Milk & exit       n.v.t.                                      «
                                                                 Verbieden  van  gebruik kolen voor  n.v.t.
                                                                                                                                                               n
                                                                 productie van  staal (bijv. per
                                                                 2035)
Plan of vr          »
                         Boetes, boden   en
                                            verkioden                                               Samen met TSN bezien hoe
                         opnemen                                                                    vrijkomende grond TSN beste
                         Preferentie  obligatiestructuur                                            aangewend kan worden, bijv. voor
                         Voorwaarden stellen in    geval                                            nieuwe energie-infrastructuur
                                                                                                                                                 Realiseren RES  plannen om
                         verkoop TSN                                                                (aanlanding energie, energiehaven+)                               industrie te
                         Rol in governance bepalen                                                                                               competitiviteit voor
                                                                                                                                                 bewaken
                                                                 Verbieden  van  gebruik kolen voor                                              Power  Purchasing Agreements
Plan of record           Zelfde als PoR,                         productie van  staal (bijv. per
                                                                                                                            perspectiof
                                          en:                                                       Ontwikkelen wenkend                 van      met  windparken mogelijk maken
                                                                                                                                                                                       res vd.
                    .
                                                                 2035)                                                   TSN
“plus”              .
                         Opnemen maatregelen      voor                                              gebied   samen met                           en stimuleren
                         versnellen reductie overlast            Aanscherpen eisen milieu-impact                                                 Nettarieven  grootverbruikers op
                         Opnemen demand       response
                                                                 op langere termijn                                                              manier verdelen dat industrie
                                                                                                                                                                                       rights
                                                                                                                                                                                       All
                                                                                                                                                 competitief kan blijven  opereren
                         Demand response toevoegen       om                                         Ontwikkelen —_— I                   van                                            Group.
                         EAF only business case te                                                  extra   vrijgekomen gebied  samen met
                         versterken                                                                 TSN
                                                                                                                                                                                       Consulting
Versneld sluiten/ n.v.t.                                        Sluitingewet maken    en            Als  — visie pn ——  en
                                                                                                                                                                                       Boston
                                                                                                                                                                                       by
uitkoop                                                          aangenomen   krijgen               voor   gebied na sanering
                                                                                                                                                                                       2023
                                                                                                                                                                                        ©
                                                                                                                                                                                   20  Copyright
                                                                                                                                                                                               N) ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           0507
Projectplanning voor PoR kent veel parallelle activiteiten; een gezamenlijke
detailplanning voor Y1-2 mogelijk wenselijk voor actieve projectsturing
                                        2023                 2024                   2025                2026                2027                 2028               2029         2030
                                 Ql   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4    Q1    Q2   Q3   Q4  Q1    Q2    Q3   Q4  Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3  Q4   Q1  2    Q3  Q4   Q   Q
           Milieu initiatieven                                                                                            Milieuversnellingsinitiatieven
                                AT                EE         eo      A    RE       TR  Te  iE
                                                                                                                                                                  1
           Ontwerp
           Vergunning                          Voorbereiding    ;
                                                                                  Vergunning beoordeling   &  beroep
                                                                                                                                         |
                                                                                                                                   Vergunning onherroepelijk
      2    Inkoop                                                                                 EPC &  Inkoop
      &
           Constructie                                                                                                                                            Ramp-
                                                                                                                                                                         3
           Inbedrijfstelling                                                                                                                              CC & HC
                                                |                               |                          |                                                      I           —
           Mipaten                             A
                                         Concept                         Project
                                                                                A                        A                                                  A           AA
                                                                                                                                                          Opstarten Sluiting Voltooiing
                                         engineering                    commitment                       FID
                                                                                                                                                            |     |  KGF2     |
                                         Projectomvang, -ontwerp          Voltooiing  van                Financiéle afronding en
                                         en  essentiéle                                                  start bouw van EAF na
                                                                         basisengineering en
                                         succesfactoren   zijn          aangaan van inkooporders      ~~ vergunning afronding
                                         bevestigd
Noot: Elke planningsfase omvat een  gedetailleerde opsplitsing van   de DRI, EAF    en gashouder; CC/HC: Cold-/Hot-commissioning                                                        21
                                                                                                                                                                                             30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                        0507
  Vervolgstappen                            voor         EZK       hangen              af     van         de    nagestreefde                        route
                       (©    =F)                                       —e=                                                                                  Fa. "3
                                                                       =                                                                                     v/  NA
                       Afronden                                      Onderhandelen                                Verankeren                                Afstemmen
  Routes TSN           perspectief Staat                             over    maatwerkdeal                         in beleid                                 met stakeholders
                              Beoordelen             subsidie-              Onderhandelen
  Plan of record         a]                van o.a.
                          ~omvang, transitieplanning,
                                                                      (PB
                                                                        ~~
                                                                                            over  subsidiebedrag,
                                                                            betaalmethode, governance     en
                                                                                                                   ob Onderzoeken
                                                                                                                        netwerkkosten
                                                                                                                                      level playingfield
                                                                                                                                        en uitwerken verbod
                                                                                                                                                             « Doorlopen
                                                                                                                                                                 voor
                                                                                                                                                                            van  parlementair proces
                                                                                                                                                                       MWA, betrekken
                              contracteringsmethode en                      detailplanning (incl. fase 2)               op kolen                                 bewindspersonen, verkrijgen van
                              staatsdeelname                                                                                                                     goedkeuring EC en opstellen
                                                                                                                                                                 communicatiestrategie omgeving
                                                                            EE  EE EE                     EE EE EE ER                        EE EE
                                                                                                                                                   EEER ER
  Plan of                     Acties zoals PoR                             Acties zoals PoR                             Acties zoals PoR                         Acties zoals PoR
                         (P
i record ‘plus’               + vaststellen timing  sluiting KGF2 en        + onderhandelen   versnelling               + versnellen vergunning    voor          + vaststellen wenkend   perspectief
:
                              overkapping                                                                               overkapping                              regio
                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                          5
  EAF  only             h     Logica voor route onderbouwen
                              (economics en milieu-impact)
                                                                     ig     Opnieuw onderhandelen met TSN
                                                                            over compleet ander voorstel MWA
                                                                                                                   | Acties zoals PoR                        <> Acties zoals PoR
                                                                            (inhoud en steun)
                                                                                                                                                                                                         E
  Milk & Exit           i  ~
                              Ontwikkelen   saneringsplan (lenW   en        n.v.t.                                 [ kh Uitwerken verbod op kolen            (~
                                                                                                                                                                 Betrekken  bewindspersonen en           s
                              Provincie NH)                                                                                                                      opstellen communicatiestrategie         g
  Ae                                      -                                N—_—           WR                                  .
                                                                                                                                                                 omgeving   —                  —_—       El
                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                    ’
                          -
                         "
  Versneld                    Onderbouwen    schending van                  n.v.t.                                 »D   Uitwerken  sluitingswet                  Doorlopen van parlementair proces       E
                              eigendom, compensatiebedrag      en                                                                                                voor sluitingswet, verkrijgen
                                                                                                                                                                                                         8
  sluiten/uitkoop             onderzoeken        alternatieve
                                            van                                                                                                                  rechtelijke toestemming, opstellen      =
                              aanwending; Ontwikkelen                                                                                                            communicatiestrategie omgeving          8
                              saneringsplan (lenW   en  PNH)                                                                                                                                             bi
  Legenda:                                                                                                                                                                                               £
                                        i
  i... Zie detail slide             »D      $b    Weinig-, veel benodigde inspanning/tijd                                                                                                            22  E
                                                                                                                                                                                                            wa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0507
           The services and materials   provided by Boston  Consulting Group (BCG)  are subject to BCG's Standard Terms
           (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
           BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
           concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
           to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
           or inaccurate.
           The materials contained in this  presentation  are designed for the sole use by the board of directors or senior
           management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall   not be
           copied  or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
           These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
Disclaimer and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
           Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
           to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
           and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
           services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
           this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
           BCG does not
           or construed
                          provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
                         as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
                                                                                                                                          res vd.
           contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not        rights
           guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.                 All
           BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
           operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.                                                        Group.
                                                                                                                                          Consulting
                                                                                                                                          Boston
                                                                                                                                          by
                                                                                                                                          2023
                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                      23  Copyright
                                                                                                                                                  WwNo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                            0507
   ~—d
     3
     dw - — i n
                 4
                i
   -
td                   |
                E
                          A
                       Ul
           l
       E E RET
            mn
               =.
                 LE
           al } lace
                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0507
Notes
Goed  overleg; tijdlijn wordt uitgewerkt en communicatieplan: wie informeren we wanneer. Graag  zsm   (komende
week) zie ik de planning, zodat we een kunnen inplannen!
Annotations created using iAnnotate on the iPad.                                               Aji +
                                                                                                     www.ajidev.com
                                                                                                                      34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0508
5.1.2e
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0509
5.1.2e
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            0510
Voorbereiding stuurgroep              29 november       (16 uur) interview                          door H&F 30
november (13-13.45)
Aanleiding:
-
   Op woensdag 29 november vindt de tweede stuurgroep plaats in het kader                       van    het  adviestraject
     H&F., deze keer zonder MEZK.
-
   Op donderdag wordt       [5.1.2¢] geinterviewd door       H&F in het kader    van  dit adviestraject.
-
   Deze notitie is ter voorbereiding van beide
Kernpunten
1.Achtergrond      en  proces tot    nu  toe  van  het adviestraject:
         o    Na de start 26 oktober         nu  tweede stuurgroep       (deze zonder MEZK).       Door korte
              doorlooptijden      is een   concept-presentatie meegestuurd.
2.Agenda    en   annotatie tweede stuurgroep: De presentatie t.b.v. de stuurgroep doet verslag                     van   de
     voortgang in het onderzoek.
         Het onderzoek focus op de           volgende   terreinen:
              o     Vergroening Europese staalproductie: Updates hypothese lange termijn
                    competitiviteit EU vs. non-EU
              o     Nederlandse competitieve positie van de staalindustrie
              o     Wenselijkheid van staal in Nederland versus alternatieven
              o
                    Verduurzamingsroutes TSN: prioritering uitkomsten en handelingsperspectieven
                    om uit te werken én sluitingsroutes TSN: prioritering uitkomsten en
                    handelingsperspectieven om uit te werken
         Hieronder in het kort de opmerkingen per onderwerp. In de toelichting is dit uitgebreider
         uitgewerkt.
         Per hoofdonderwerp worden daarna de belangrijkste bevindingen gegeven, vervolgens een
         appreciatie en als derde wat in overleg al door BCG is aangegeven aan te gaan passen in
         de definitieve versie       van  de presentatie.
         In de    bijlage de  aandachtpunten die H&F          en  BCG   zijn meegegeven in de eerste          stuurgroep.
3.Enkele   aandachtpunten t.b.v. interview:
              o     Donderdag vindt interview door           H&F  plaats   met[5.1.2¢]  naast wellicht     doorgaan op
                    discussie in de stuurgroep drie punten          om    op in te gaan:   (1) Omgang met gewekte
                    verwachtingen,      en   (2) belang industriebeleid, behoud industrie voor Nederland               en
                    kennis  van    de staalsector    om dit te kunnen duiden, en sturing of prioritering in            een
                    vrije energiemarkt
              oO
1.   Achtergrond/proces:
         Dit is de tweede stuurgroep:
              o     14 november was stuurgroepl met              MEZK,
              o     29 november       stuurgroep 2 zonder MEZK
              o     11 december is      volgende (stuurgroep 3)        met MEZK
         Aanwezig:
              o     Hans  Wijers,     Frans Blom
              o     BCG:                              5.1.2e                         i (evt|          5.1.2e
                                                                                                                   | ea)
              o
                    EZK: |     5.1.2e
                                            (als agenda    het toelaat),                       5.1.2e
                                                                                                                          |
                                            5.1.2e
         Nav de     "      stuurgroep, zijn enkele aandachtpunten meegeven. Voor deze tweede
         stuurgroep blijven als aandachtpunten staan ((zie voor volledige lijst de toelichting)
              o     Laten zien het onderscheid twee verschillende staalmarkten                en  waarin
                    ontwikkelingen      verschillende dan wel hetzelfde uitwerken.
              o     Scenarios uitwerken in de energiesector            (want ontwikkeling      is zeer   onzeker),
                                                                   5.1.2i
         Deze    voorbereiding is gemaakt op basis van een concept-presentatie, deze is besproken
         met BCG.      Op basis daarvan wordt de presentatie aangepast. Omdat deze pas dinsdag
         einde dag gereed is, wordt de conceptversie met deze annotatie meegestuurd en is kort
         aangegeven (kopje ‘na bespreking’) wat BCG heeft aangegeven aan te passen. De overige
         punten zin niet aan de orde geweest, of niet duidelijk hoe BCG gaat aanpassen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                                  0510
2. Annotatie Tweede stuurgroep (zie toelichting voor uitwerking):
                                          51.2i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                                                                    0510
                                                    5.1.2i
3.
    Interview 5.1.2¢| 30  november:
    -
       Tijdens  interview zal mogelijk discussiepunten uit de stuurgroep van de dag ervoor aan de
       orde komen. Daarnaast nog 3     aandachtpunten:
    -
         Omgaan met gewekte verwachtingen: de afgelopen jaren is vanuit de overheid de
       verwachting gewerkt bij Tata Steel dat wanneer ze met een ambitieus (dus niet CCS)
       voorstel komen, de overheid ook hierin kan ondersteunen. Hierop terugkomen heeft
       repercussies voor beeld over betrouwbaarheid overheid en het vestigingsklimaat, tenzij
       helder  en zeer stevig onderbouw is  waarom.
    -
        Aandacht  voor (behoud   en belang van) het vestigings- en industriebeleid, en specifiek de
       staalsector daarbinnen. Hierbij is wederom het laten zien van inzicht in de ontwikkelingen
       in de staalsector, de integrale ketens en positie van Tata op de verschillende segmenten
       daarbinnen van belang. Zelfs als de conclusie zou zijn dat de ontwikkelingen komende
       jaren in de verschillende segmenten gelijk zou zijn is dit belangrijk voor de
       (gepercipieerde) gedegenheid van het advies.
    -
       In de draft-presentatie wordt uitgegaan van prioritair handelen nodig is (sh 18) gezien een
       verwacht tekort   aan  groene elektronen Dit voorstellen staat haaks op de  non-
       discriminatoire toepassing. Deze suggestie vinden we niet in deze presentatie thuishoren:
       wie gaat dan kiezen? Op basis van wat? (zie ook uitwerking hierover onder 2b).
Toelichting
Uitgebreide toelichting    en  apprecitatie onderzoeksconclusies
                                               5.1.2i,56.2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                0510
   5.1.2i,5.2.1
5.1.2i,5.2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>         0510
51.2i521
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>            0510
5.1.2,5.2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>            0510
5.1.2i5.2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>             0510
5.1.2i,5.2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                        0510
  Planning:
       Onderwerp   | Planning       Ingepland        Met      Inhoud:
                                                     wie
Nov  | Analyse       In:            14 november    | Met      Long-list reéle
                     Bespreking     (14.30-15.30   | MEZK     verduurzamingsopties       Tata Steel
                     richting       uur)                      Nederland
                     analyse:                                 Beschrijving    van economische
                     valideren                                dynamiek van de opties
                     van                                      Afwegingskader ter vergelijk van       de
                     volledigheid                             opties
                     van  opties                              EZK   handelings-perspectieven
                     en
                     beoordelings
                     lenzen
                     IIa            29 november    | Zonder | Statusupdate     en  bijsturen richting
                                    (16-17 uur)      MEZK     stuurgroep 14 december
Dec  | Schrijven     1:             11 december    | Met      Scoring opties op lenzen van
       advies        Bespreking     (1000  -
                                              1100 | MEZK     afwegingskader
                     brede          uur)                      Trade-offs van lenzen/impact       tussen
                     analyse   en                             verduurzamingsopties
                     beoordeling                              Vergelijking   economische     dynamiek
                     op                                       van  de opties
                     hoofdlijnen                              Selectie van 2-4 routes     om
                                                              kwantitatief te    vergelijken
Jan                  Illa           11 januari       Zonder | Statusupdate     en  bijsturen richting
                                    (11.00-12.00   | MEZK     stuurgroep 24 januari
                                    uur)
       Aanlevering   IV:            24 januari       Met      Kwantitatieve vergelijking 2-4
       advies        Bespreking     (1330  -
                                              1500 | MEZK     geselecteerde routes
                     diepe          uur)                      Sensitiviteitsanalyse inputs met
                     analyse en                               materiéle onzekerheden (bijv. H2-
                     beoordeling                              prijs, volatiliteit elektriciteitsmarkt)
                     in detail van                            Mogelijke implicaties voor EZK
                     prioriteitsthe                           handelingsperspectief
                     ma’s
                     IVa            5 februari       Zonder | Statusupdate, bijsturen richting
                                    (14.00-15.00   | MEZK     stuurgroep 12 feb, voorbereiden
                                    uur)                      afronding en communicatie
Febr | Publicatie    V:             12 februari      Met      Oplevering eindrapport, inclusief
       Advies        Bespreking     (10.45  -
                                                     MEZK     samenvatting
       Afronding     afronding      11.30  uur)               Kwantitatieve     impact en mogelijke
       opdracht      opdracht en                              implicaties voor vervolgstappen
                     communicati                              maatwerkafspraken
                     e                                        Communicatie en publicatie gereed
                                                              Afronding opdracht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0511
                                                                              Ministerie van Economische Zaken
                                                                              en  Klimaat
TER ADVISERING
                                                                     Directoraat-generaal
                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister    van  Economische Zaken      en  Klimaat           Directie Verduurzaming
                                                                    Indusine
CC    aan  de Minister voor  Klimaat  en  Energie
                                                                    Auteur
                                                                    T
                                                                  [512% |@minezk.nl
                                                                     Datum
                                                                     31 oktober 2023
 Nn ota                     Definitieve  voorbereiding aanbied<e"merk
                            Tata Steel Nederland op 3 novemEZK_DGBI_VI              / 38446603
                                                                     ZK-0000040723
                                                                     Kopie   aan
                                                                   [             512e
                                                                       5.128
Parafenroute
        512
VI,
    |                              aatwerk                  BBR
                                                              5129
Aanleiding
Op 3 november 15.00-15.30 uur gaat u gezamenlijk met de STASI en W en de
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland (Hierna: Gedep. NH) de hernieuwde
plannen van Tata Steel Nederland (hierna TSN) in ontvangst nemen.
U heeft vandaag in het BO met beide bestuurders afgestemd over een
gezamenlijke reactielijn. De opmerkingen gemaakt in dat BO zijn verwerkt.
U heeft    maandag   aangegeven graag      een  aantal Q  en  A’s te willen ontvangen.
Advies
      «    U kunt kennisnemen     van  het programma     en  het overzicht        van   de
           aanwezigen
      ¢    U kunt kennisnemen     van een   aantal spreekpunten die          u voor uw
           welkomstwoord kunt     gebruiken
      ¢    U kunt kennisnemen     van een   aantal spreekpunten         die  u voor uw     reactie
           na de aanbieding   van  de plannen kunt gebruiken
      «    U kunt kennisnemen     van een   aantal Q  en A's die u kunt gebruiken
           wanneer u om een     reactie op de  plannen wordt gevraagd. Deze treft               u aan
           onder toelichting. Ook de Q en A's die doorI en W en Provincie                aan   hun
           bestuurders worden meegegeven zijn hier toegevoegd.
                                                                                                      Ontvangen BBR
                                                                                                      Pagina 1 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0511
                                                                                                 Directoraat-generaal
                                                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                 Directie Verduurzaming
                                                                                                 Industrie
Kernpunten                                                                                       Kenmerk
                                                                                                 EZK_DGBI_VI / 38446603
Aanwezigen       en programma:
Datum     en  Tijd: vrijdag      3 november 15.00-15.30      uur
Locatie: Blauwe Zaal.
Aanwezigen:
  Organisatie                           Naam                          Functie
  Tata Steel Nederland                  Hans  van  den Berg           CEQ TSN
  Tata Steel Nederland                  Vertegenwoordiging van
                                       jongere medewerkers
                                        Tata steel (nth)
  Ministerie   van    IenW              Vivianne Heijnen              Staatssecretaris
  Provincie Noord Holland               Jeroen Olthoff                Gedeputeerde
Naast    genoemde medewerkers             van Tata  en overheidspartijen,  is er vanuit deze
organisaties (ambtelijke) begeleiding aanwezig.
Programma
15:00    uur:         Start ontvangstmoment met welkomstwoord MEZK.
15.05    uur:         Aanbieding     van  het plan door  een  aantal jonge werknemers     van
                      Tata Steel Nederland      en kort gesprekje met deze medewerkers.
15:15    uur;         Korte reactie door     opeenvolgend Stas I&W, Gedep. NH., minister
                      van   EZK
15:25    uur;         Na de in ontvangst      name  wordt  een  groepsfoto gemaakt    in de
                      ministersgang.
Spreekpunten:
Welkomstwoord MEZK
*
   Hartelijk   welkom      bij  EZK  waar we   vandaag   de aangepaste plannen van Tata
     Steel Nederland gaan ontvangen             voor een  duurzame en schonere
     staalindustrie in IImuiden.
+  Een   bijzonder welkom aan Hans van den Berg en de jonge medewerkers van
     Tata Steel. Het is        goed om te zien dat juist de jonge generatie vandaag hier
     is.
+  En  natuurlijk ook bijzonder welkom voor mijn collega de staatssecretaris I&W              en
     de   gedeputeerde van de provincie Noord Holland. Als overheden werken we
     intensief    samen     op dit dossier.
*
   Graag geef      ik  nu  het woord    aan  Hans  van den  Berg  om ons mee    te nemen.
Spreektekst korte         reactie   op ontvangst   plannen
+  Een toekomst waarin           een  duurzame   en  schone  leeformgeving  met behoud    van
     welvaart     en   werkgelegenheid gerealiseerd       wordt zijn thema’s die ook   ofjuist
     voar   jongeren enorm van belang zijn.
+  Ik vind het goed dat juist jullie hier vandaag zijn         om  de toekomstplannen     van
     jullie bedrijf aan mij te overhandigen.
                                                                                                 Pagina  2 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0511
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                       Directie Verduurzaming
                                                                                       Industrie
Met de   maatwerkafspraken zet ik mij in om snellere en/of ambitieuzere                Hanmer
  verduurzamingsplannen van grote industriéle bedrijven, waaronder Tata                EZK_DGBI_VI    / 38446603
  Steel,  te realiseren.
Tata Steel heeft    een   half jaar geleden besloten de plannen  voor  Groen Staal te
  wijzigen.
Ik wind   er geen  doekjes om, dat heeft kostbare tijd gekost: maar ik hoop dat
  we nu    met een   beter plan volle vaart vooruit kunnen om de problemen en
   uitdagingen   nu  zo  snel mogelijk aan te pakken.
Hierin hebben jullie, als Tata Steel, een eigen verantwoordelijkheid om te
  verschonen en te verduurzamen, maar ik sta open voor goede plannen die
   kunnen onderbouwen dat er overheidsondersteuning nodig hebben. Die ga ik
   nu  dan ook graag nader bestuderen.
Ik  begrijp dat de ambities uit de Expression of    Principles blijven staan (5 Mton
  CO2   voor  2030).
Ook   begrijp ik dat  jullie extra maatregelen willen nemen om zo snel mogelijk     te
   komen tot   een   gezonde leefomgeving in de IImond.
Dat vind ik belangrijk. We gaan nu aan de slag om de plannen te bestuderen          en
  gaan dan zo snel mogelijk om tafel om verdere afspraken te maken.
                                                                                       Pagina  3 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                         |
                                                         hk N
            BOSTON
                                                            /   Wl
                                                            «rR iz
            CONSULTING
            GROUP                                                Ih—————
                                                                 —
                                                                  Wl
                                                                NY
OlEET                 GE             el fe [Slpel]
                                                                   LAY
naar        alternatieve routes                                 aA
Yolo]      ge [Sy t= t- 10h" 010]§
verduurzaming Tata Steel
             Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
14-11-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                 0512
ONAFHANKELIJK
0]\10]: v40]3¢
                 Toelichting werkwijze onderzoek
\PAVAN
ALTERNATIEVE     Update huidige hypotheses
ROUTES VOOR      Afwegingskader
DISRSYVVYI'A0,6}
                 Uitkomsten
VERDUURZAMING
TATA STEEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>We beantwoorden met                                            ons           onderzoek                        vijf
strategische                      vragen
        Is het vanuit         een     Europese        lens    logisch       en   wenselijk           om   staalproductie          te
        behouden        en     verduurzamen?
        Zo   ja,   is Nederland vanuit                Europese lens            een      logische plek         om    staalproductie
        te verduurzamen?
        Zo   ja, is het vanuit Nederlandse lens                         wenselijk
                Is de maatschappelijke waarde van TSN relatief groot genoeg om schaarse
                                                                                            om TSN te verduurzamen?
                                                                                        in te
              midgelen (grocneonergle, publick sold)                                             investeren?
        Zo ERIS de meest cptimale uitkomst ToN te SarduIZamen                   om                                        en     de
                                en                                          (ICE NEN
        okiemilieu, gezondheidsdrik weg                                             0
        Zo nee, wat isde meest optimale itkomst TSN te sluiten,                     om                              wanneer
        verduurzaming               niet   mogelijk      is binnen de eisen
Afwegingskader optimale                  uitkomst       voor    verduurzaming                  en   opschoning
    "01a [o7=] ff[FL  UNI d Co 0s I   =F
                                        Ug Wa (= a = 1a
                                                      [SVT To
                                                              TWF Fo
                                                                     Ula [=a W Ga To Ta Ba
                                                                                           TT =o a P=] (=  Wo | (=e  [MMTa Toa [a BN (EET)
    TSN mbt milieu        en   gezondheid?
    Is de business     case voor       TSN aantrekkelijk genoeg om te investeren in verduurzaming (excl/incl
    investering publieke middelen)?
    Is er een doelmatige manier voor de Staat om deze uitkomst te realiseren
    (handelingsperspectieven)?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    0512
Tijdslijnen |        Momenteel in fase 1                   van   4
                                Okt                  Nov                                 Dec                           Jan
                                  30.      06.       13.    20.   27       04        11      18                         15  22.  29
 0. Opstart                     em
 1. Long-list & afwegingskader
                                        em
 2. Hoog  over afweging                                    il
 3. Kwantitatieve  detaillering                                                   ——                                                 :
                                                   |
 4. Rapportage                                                                                                         ———           :
                                                                                                                                     2
 Stuurgroepen                                     ’               A                  A        he                          A     A
                                                                                                                                     2
                                              Vandaag                                                                                :
                                                                                                 Vakantieperiode                     E
                                A  Stuurgroep met minister
                                                               A  Stuurgroep zonder minister                     Reces               =
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                   0512
ONAFHANKELIJK
0]\10]: v40]3¢
                   Toelichting werkwijze onderzoek
\PAVAN
                 ©
ALTERNATIEVE       Update huidige hypotheses
ROUTES VOOR        Afwegingskader
DISRSYVVYI'A0,6}
                   Uitkomsten
VERDUURZAMING
TATA STEEL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                            0512
Vergroening Europese staalproductie
      Eerste           hypotheses op 1ste strategische vraag: productie                                                       van      groene staal in
      Europa lijkt wenselijk
      Productie    van groene staal in   Europa is wenselijk vanuit Europese lens als:
        (1) De staalvraag   in  Europa niet significant zal afnemen,
        (2) Europa   de staal  die zij lokaal produceert nodig heeft voor cruciale producten in Europa (strategische/economische autonomie),
        (3) Europa deze staal niet gemakkelijk kan importeren uit landen waar een robuuste handelsrelatie mee bestaat,
        (4) De Europese handelsbalans op de mondiale staalmarkt niet materieel verschuift
        (5) En/of als de staalproductieproductie elders in de wereld minder snel verduurzaamt, waardoor de mondiale CO2-uitstoot verplaatst en niet afneemt
        (6) En als groene staalproductie op lange termijn concurrerend kan zijn met groenstaalprojecten buiten de EU (US, Australia, Midden-Oosten)
       ©    Grootste deel   van   Europese vraag wordt regionaal geproduceerd: de EU produceert 125 Mt, importeert 30 Mt en exporteert 20 Mt
               @    De vraag naar staal in Europa blijft naar verwachting constant of neemt licht toe met 1-2% verwachte CAGR
       &    Europa heeft economisch en strategisch belang regionale staalproductie aan te houden:
               dD Ongeveer 75% van de vraag naar staal in EU komt uit kritieke eindmarkten, waarbij controle         over toeleveringsketens van belang  is voor de
                s   economie, energietransitie en strategischeonafhankelijkheid                         ¢         ©
       0 9is onvoldoende overcapaciteit in exportlanden
                 »
                                                                  waar een  robuuste handelsrelatie mee bestaat   om aannde Europesevrang = voldoen
                    Volledige vervanging van Europese productie door extra import (totaal-140 Mt) lijkt onhaalbaar (equivalent       aan ~60% van  de mondiale   export)
                                                                                                                                                                             res ved.
                 »
                    Europa wil niet afhankelijk zijn van import uit landen met complexe geopolitieke relaties (Rusland, China)
                                                                                                                                                                             rights
                                                                                                                                                                             All
       [4]  EU handelsbalans verschuift      naar verwachting richting verdere netto-import door CBAM, handelsbarriéres en uitbreiding productiecapaciteit in groeilanden    Group.
                    Door  stijgende CO2-prijzen in EU t.o.v. andere landen staat de business case voor export van Europees staal (15-20Mt) onder druk
                    Groei-economién buiten EU bouwen capaciteit, dat leidt naar verwachting tot groeiende export naar EU en dalende vraag naar EU-staal
                                                                                                                                                                             Consulting
       ©    Een   bijdrage aan   de reductie  van CO2-uitstoot van staalproductie (7% mondiale broeikasgassen)   is op korte termijn waarschijnlijker in de EU dan erbuiten
                                                                                                                                                                             Boston
                 .
                                   van               naar                in     en non-                waar                                        is
                    Zwaartepunt staalimport               de EJ kot uit Azié             EL CEE (90%),      verduurzaming wiridorwazrschtjnlijk i      t
                                                                                                                                                                             by
                                                                                                                                                                             2023
           ,Teval deren: Suropese qroenstaalproouciic is consuirerend op longere termijn (2040-2050) als de —— de tegrationmet dowastieen
                                                                                                                                  van                                    EU
                                                                                                                                                                       inE    ©
            en  lagere transportkosten     opwegen tegen de   hogere energiekosten   in EU vs andere locaties (bijvoorbeeld US, Australié, Midden-Qosten)
                                            @ hoofdhypothese     versterkt   € hoofdhypothese     verzwakt   @ hoofdhypothese     nog te valideren
                                                                                                                                                                             Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        0512
Vergroening Europese staalproductie
      Regionale productie voorziet grotendeels in de europese staalvraag, wat ook in
      de toekomst belangrijk blijft, ondanks de verwachte toename van netto-import
      Afgewerkte staal productie, export, import       en  vraag in
      Europa in 2022                                                Toelichting
      (Mt)
                                                                        De  Europese staalproductie voldoet aan 77% van de Europese vraag,      in lijn
                 125                                                    met de regionaal georiénteerde aard van de industrie
                                                                        In de afgelopen 10 jaar  is  Europa  van een netto-exporteur van  staal
                                                                        veranderd in een netto--importeur            i
                                                                        De  Europese import zal naar    verwachiting toenemen vanwege swerdidwijde
                                                                        capaciteitsuitbreidingin combinatie met conjunctuur schommelingen
              Productie          Export     Import        Vraag         Echter, deze import toename wordt geremd door nieuwe handelsbarrieres
                                                                        en            vraag naar hoogwaardige en duurzame
                                                                           groeiende                                           producten                 T >
                                                                        Tegel] kertijd wordt verwacht dat de export verder zal afnanen al J                9
                                                                                                                                                           g
                       staal netto handelsbalans                        van  de hogere CO2-prijzen in Europa, wat de concurrentiepositie verzwakt,
                                                                                                                                                           n
      Afgewerkte                                      Europa
                                                                                                                                                          a
                                                  van                                                                                                    =
                                                                                                                                                           on
                                                                           de toenemende zelfvoorziening van onder andere
                                                                                                                               Afrika en de VS
                                                                                                                                                         £
                                                                        en
      (Mt)                                                                                                                              |
                                                                                                                                                         =
                                                                                                                                                           a
                                                                        Beide trends  dragen bij aan   de  mogelijkheid om de Fulopese                     3
                                                                                                                                                           5]
                                                                                                                                                           he
                                                                                                                                                         (GC)
                                                                                             voor   staal te verminderen                                   on
                                                                        productiecapaciteit                                                              5
                                                                                                                                                           £
                                                                                                                                                           >
                                                                                                                   gehele ———— attte
                                                                                                                                                           [=]
                                                                        Desondanks is het niet                  de                                         5
                                                                                                wenselijk    om                                          S
                                                                                                                                                           =
                                                                        schalen, gezien de economische afhankelijkheid van belangrijke industrieén        8
                                                                                                                                                           S
                                                          11.12
                                                                                                                                                           wv
                                                                                                                                                           +]
                                                                                                                                                         @
                                                                        (auto en constructie), evenals de strategische belangen in sectoren              a
                                                                                                                                                           >
           2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021        2022     (defensie en energie)
                                                                                                                                                         ~m
                                                                                                                                                         od
                                                                                                                                                         [=]
                                                                                                                                                         ~~
                                                                                                                                                          (¢]
                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                         E
                                                                                                                                                         en
                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                           &
      Bron: Eurofer 2023, BCG analyse                                                                                                                    i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                         0512
Vergroening Europese staalproductie
      Staalvraag | De vraag naar staal blijft naar verwachting                                                                              constant of                  gaat licht
      groeien—afhankelijk van het economisch klimaat
      Vraag      naar  afgewerkt staal       in Europa                                                                                  .      Toelichting                                             .
      (Mt)
                                                                             J— 25—                                                           ©   De  afgelopen 12 jaar heeft de staalvraag
                                                                          )                               158  159                                schommelingen vertoond, gedreven door
              153                                                                               152    19                   Groei
                                                                                           151                                                                     en  crisisevenementen
        143
                        139
                                                                      1441  142]
                                                                                147
                                                                                     149                             5;
                                                                                                                                                 conjuncturen
                   136                                                                                                     3       -
                                                                                                                                              © De    twee   ——————recessies               van    2019
                                                                                                                                                  en 2020 werden veroorzaakt door          corona
                                                                                                                          1%       29
                                                                                                                                                  en              afname
                                                                                                                           0%      J    =~            productie                           eeeeeseesmsm——
                                                                                                                                              ©   In 2022   nam   de vraag weer sterk af als
                                                                                                                           0%      1%             gevolg   van de invloed van de Oekraiense
                                                                                                                                                  oorlog op de    gas-  en  daarmee  staalprijzen
                                                                                                                           3%      2%
                                                                                                                                                                                                          res ved.
                                                                                                                                              A                             eR    es SS A EAE SARS TAO
                                                                                                                                              DO vanat2024 wordt verwacht dat de vraag
                                                                                                                                                         zal toenemen, gedreven door een
                                                                                                                           1%      0%             weer
                                                                                                                                                                                                          rights
                                                                                                                                                  geprojecteerd economisch herstel en de                  All
                                                                                                                           2%      1%             staal  benodigd   voor   de energietransitie
                                                                                                                                                                                                          Group.
       201020112012 20132014 2015     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030         2010-    2023-                         :
                                                                                                                                                                                                          Consulting
                                                                                                                         2022     2030           De  voorspelling van de vraag naar staal
                                                                                                                                                 blijft onderhevig aan grote onzekerheid,
       Bl   Frankrijk
                   ;   Il  Spanje
                            pap)                 I   Overige
                                                          $ Oost-Europa4        -—          Yiaag
                                                                                                                                                            i                      :
       BE     its'an -— Polen
            Duitst                                                              CAGR
                                                                                    Toisie        5,4%
                                                                                                                                                 afhankelijk van het economische en
                                                                                                                                                                                                          Boston
                                                                                      23-24
                                                                                CAGR 24-30      0,1%
                                                                                                                                                 geopolitieke klimaat                                     by
       I    Italie     I Overige West-Europa
                                                  Hoog scenario                          Laag scenario                                                                                                    2023
                                                                                                                                                                                                           ©
      Scenario 1:  Langzaam herstel (BCG); Scenario 2: Plotse toename in 2024 (Eurofer) en vlakke voorspelling tot
      Qostenrijk, Cyprus, Griekenland, lerland, Portugal, Zwitserland ; Bron: BCG Steel model 2023, Eurofer 2023
                                                                                                                   2030 1. Overige West-Europa omvat  Benelux, Scandinavié,
                                                                                                                                                                                                    7     Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Vergroening Europese staalproductie
                                    4 argumenten      om staalproductie       Voorbeelden       van  staaltoepassingen
                                    binnen   Europa   te houden               met kritieke      waarde voor Europa
                                                                              Staal voor  de EU auto-industrie; waarin   een
                                    Voorkomen     van  economische   impact   probleem   in de  levering grote gevolgen kan
                                                                              hebben  voor   de direct 4 miljoen banen,  zoals
                                    van aanvoerketenproblemen
                                                                              in 2022 bij  het chiptekort
   Autonomie |               Europa                                           Windmolens    benodigen 120 ton staal per
    heeft belang             bij    Voorkomen     vertraging energietransitie Megawatt capaciteit, waarvan een
                                    door                                      betrouwbare    aanvoer  essentieel is om tegen
   oo]                                   aanvoerketenproblemen
         pd ge] (=Ne)Y(=l1                                                    2050 Net-Zero    doelstellingen te halen
   aanvoerketens van
    kritieke toepassingen
   van staal                        Voorkomen dat staal     een machtsmiddel
                                                                              Voor de  oorlog vertegenwoordigden Rusland       res vd.
                                    kan zijn  bij geopolitieke spanningen
                                                                              en Oekraine >20% van de EU staalimport,
                                                                                                                               rights
                                                                              wat de EU in een afhankelijk positie plaatste    All
                                                                                                                               Group.
                                                                                                                               Consulting
                                    Kunnen controleren     van strikte
                                                                              Verpakkingen voor voedingsproducten
                                                                              vereisen specifieke afwerkingscoatings en
                                                                                                                               Boston
                                                                                                                               by
                                    kwaliteits-   en duurzaamheidseisen       certificeringen, waar exportlanden niet altijd   2023
                                                                                                                                   ©
                                                                              aan  voldoen
                                                                                                                               Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          0512
Vergroening Europese staalproductie
    Autonomie | ~75%                         van   de vraag naar staal in EU komt uit kritieke eindmarkten,
    waarvoor               regionale           productie binnen de EU wenselijk is
        Bewerkte    staalvraag per                                                          3          3      i
                Sindimaike                             Argumenten     om   staalproductie       wel/niet binnen      Europa   te houden
                                                           Hoog percentage   van commodity-producten met lage marges
                   140 Mt             Bouw                 Groeiende vraag naar lokale levering (voor zelfvoorziening en duurzaamheid)
                                                           Veiligheidsvoorschriften
                                                           Industrie met hoge toegevoegde waarde       voor  de Europese economie
                                                           Complex geintegreerde producten
                                                           Hoge kwaliteitsvoorschriften
                                                           Vraag naar korte waardeketen
                                                           Benodigd producten voor energietransitie
                                      Werktuigbouw         Breed scala aan producten en specificaties
                                                           Kwaliteitsvoorschriften                                                         o
                                                                                                                                            3
                                                                                                                                            >
                                                           Gebruik  van kosteneffectief staal (van lagere kwaliteit)                        9
                                      Metaalwaren                                                                                           £
                                                           Klein aandeel vraag naar duurzame producten                                     =
                                                                                                                                            wn
                                                                                                                                            a
                                                                                                                                            on
                                                                                                                                           £
                                      Buizen
                                                           Commodity-producten en zeer competitief segment                                 =
                                                           Strenge veiligheidsvoorschriften voor de olie- en gasindustrie                   a
                                                                                                                                            3
                                                                                                                                            +]
                                                                                                                                            i
                                                                                                                                           [C
                                                           Simpele producten                                                                on
                                      Verpakking                                    kwaliteitsvoorschriften                                5
                                                                                                                                            ce
                                                           Strenge veiligheids- en                                                          f=
                                                                                                                                            2
                                                                                                                                            c
                                                                                                                                            [=]
                                                           (Spoorwegen)   Gebruik  van  kosteneffectief staal                              O
                                                                                                                                            c
                                                                                                                                            S
                                                           Vereist stevig staal voor zware    belasting  en corrosiebestendigheid
                                                                                                                                            2
                                                                                                                                            7
                                                                                                                                            +]
                                                                                                                                           [+a]
                                                                                                                                            >
                                                           (Defensie) Essentieel voor  zelfvoorziening                                     a
                                      Overige                                                                                              od
                                                                                                                                           o
                    2022
                                                          (Huishoudapparaten) Hoge kwaliteitsvoorschriften                                 ~~
                                                                                                                                           (¢]
                                                                                                                                           o
                                                                                                                                           £
                                                                                                                                           £0
                                                                                                                                            5
                                                                                                                                            a
    Bron: Eurofer 2023, TSN 2022, BCG                                                                                                   9
                                                                                                                                            o
                                                                                                                                           [5]
                                                                                                                                                EN Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    0512
Vergroening Europese staalproductie
      Staalimport | Europa zal mogelijk meer staal gaan importeren, maar volledige
      vervanging van de eigen productie is onwaarschijnlijk en onwenselijk voor EU
      De totale mondiale export (excl. Europa') in 2022 is 243,8 Mt                                                       Toelichting
      Landen met een exportcapaciteit groter dan 6 Mt (Mt)
                                                                                                                         «
                                                                                                                            Als Europa volledig afhankelijk zou zijn van import,
                                                                                                                            zou ~-60% van de huidige exportcapaciteit nodig zijn
                                                                                                                            om aan  de vraag te voldoen
                                                                      >
                                                                                                           ;
                             d                                4                                                          -
                                                                                                                            De mondiale export is afgelopen jaar gekrompen,
    wr
     alti
                                                                                                                            mede als gevolg van factoren zoals de oorlog tussen
                                                                                                                            Oekraine  en Rusland, afnemende capaciteit in
                                                                                                                            Turkije en groeiende binnenlandse vraag in India
                                                                                                                         »
                                                                                                                            Desondanks wordt verwacht dat de export naar
              XX,     K
                                                                                                                            Europa in het komende decennium licht zal stijgen,
                                                                                                                            dankzij toenemende productiecapaciteit    in
                                                                                                                                                                                     T >
                                                                                                                                                                                       g
                         }
                                                                                                                            groeimarkten in combinatie met de                          g
                          Li                                                                                                conjunctuurschommelingen
                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                     £
                                                                                                                                                                                      }
                                                                                                                                                                                      an
                         | &5
                                     lie                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                         «
                                                                                                                            Om  Europese strategische  autonomie te bewaren   en       3
                                                                                                                                                                                       5]
                                                                                                                                                                                       he
                                                                                                                                                                                     (GC)
                                                                                                                         is het onwenselijk te leunen op exportlanden met             on
                                                                                                                                                                                       £
                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                            complexe geopolitieke situaties/relaties                   El
                                                                                                                                                                                       [5]
                                                                                                                            Voorbeeld: ~20% van 2021 staalimport uit Rusland         S
                                                                                                                                                                                       &
                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                            en Oekraine, slechts deels opgevangen met                 2
                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                       wv
                                                                                                                                                                                       +]
                                                                                                                                                                                     @
                                                                                                                            verschuiving naar import uit China                       a
                                                                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                                                     ~m
                                                                                                                                                                                     od
                                                                                                                                                                                     [=]
                                                                                                                                                                                     ~~
                                                                                                                                                                                      (¢]
                                                                                                                                                                                      o
                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                     en
                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                       &
      1. Exportmarkt exclusief capaciteit vanuit Europa en binnen Europa; Bron: Worldsteel "World steel in figures 2023’                                                         10  i
                                                                                                                                                                                           —_— -_—
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                          0512
Vergroening Europese staalproductie
      Handelsbalans | EU export onder druk door CBAM en handelsbarrieres, en
      netto-import verwacht licht te stijgen door capaciteitsuitbreiding buiten de EU
      Verdere      verschuiving         naar  netto-import       te verwachten           Europa exporteerde 16,6 Mt bewerkt staal                           in 2022
                                                                                                                                                                       i
                                                                                       .
      Handelsbalans     van de EU (Mt)                                                   (Mt)
                                                                                                                                                           Europa  non
       35                                                                                                                                                     EU27
                                                                                                                                                               8,4
                                                                      Il Export
                                                                      [7 Import
                                                = a         B
                                                                      =
                                                                         Handelsbalans
         5                                                                                    Noord en  Centraal     Amerik
            2013  2014 2015   2016  2017 2018  2019 2020 2021   2022
                                                                                                                 Zuid                                                      T
        De vraag naar Europees staal voor export zal naar verwachting nog                                                                                                    >
                                                                                                             Amerika                                                         g
        verder afnemen en de import toenemen om drie redenen:                                                                                                                g
                                                                                                                                                                             n
                                                                                                                 0,7                                                       =
                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                            an
        ©  Verslechterde concurrentiepositie als gevolg     van  de werking  van de                                                                                        £
                                                                                                                                                                           =
           CBAM op de staalprijzen vanuit Europa                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                             3
                                                                                           «
                                                                                               De top 5 landen        waarnaar Europa staal exporteert, zijn Turkije         5]
                                                                                                                                                                             he
                                                                                                                                                                           (GC)
        @  Toenemende      handelsbarriéres, waaronder verhoogde                               (15%),  de   VS    (14%), Zwitserland  (9%), Mexico (6%) en China (3%)       on
                                                                                                                                                                             £
                                                                                                                                                                           5
           importtarieven in de Verenigde Staten en andere maatregelen         om                                                                                            El
                                                                                                                                                                             [=]
           de binnenlandse industrie te beschermen       en te stimuleren
                                                                                           «
                                                                                               Europa exporteert voornamelijk          flat products, die bekend staan     S
                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                             =
                                                                                               om hun hoge kwaliteit en veiligheidsspecificaties                            8
                                                                                                                                                                             S
        © Capaciteitsuitbreiding     in groeilanden (o.a. India en Afrika) voor                                                                                            @
                                                                                                                                                                             wv
                                                                                                                                                                             +]
           eigen markt leidt tot   grotere capaciteit voor export naar EU
                                                                                           +
                                                                                               De export     van    Europees staal is tussen 2016  en 2022 met 7,3% per    a
                                                                                                                                                                           ~m
                                                                                                                                                                             >
                                                                                                                                                                           od
           vanwege cyclische karakter van de staalmarkt                                        jaar afgenomen                                                              [=]
                                                                                                                                                                           ~~
                                                                                                                                                                            (¢]
                                                                                                                                                                            o
                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                           en
                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                        1    &
       Bron: Eurofer 2023                                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                 EN No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                           0512
Vergroening Europese staalproductie
       Handelsbalans | Door stijgende CO2-prijzen in EU t.o.v. andere landen staat de
       business case voor export van Europees staal (15-20Mt) onder druk
         EU ETS      prijs  voor    cement, fertilizers, staal, alimininum                      Toelichting
         and waterstof                                                                              Op dit moment hebben zware industrieén in de EU vrijstelling    van
        €/tCO,                                                                                      de verplichting emissiecertificaten te kopen in het ETS!
  200
                                                                                                    Deze vrijstellingen worden  van 2026 tot 2034  afgebouwd, wat zal
                                                                                                    leiden tot toenemende vraag   naar  certificaten en hogere prijzen
                                                               ETS   voorspelling                   per tCO2
   150
                                                                                                    Om de Europese staalmarkt te beschermen, zal de EU op dezelfde
                                                                                                    snelheid de CBAM introduceren; een correctiemechanisme voor de
                                                                                                    CO2-uitstoot bij de productie van  goederen buiten de   EU
   100
                                                                                                                                                                             T >
                                                                                                    De CBAM heeft   naar verwachting effect op de export: Vanwege de
                                                                                                                                                                               £
                                                                                                                                                                               &
                                                                                                                                                                               g
                                                                                                    hoge CO2-prijzen zal Europees staal waarschijnlijk minder                 a
                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                            pted
                   ETS Historisch                                  \                                concurrerend zijn op markten waar de CO2-prijs lager is                  £
                                                                                                                                                                               on
    50
                                              Vrijstelling           3
                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                                               =
                                                                                                    De CBAM heeft        verwachting invloed op de import: De
                                             van  betaling             i,
                                                                          >
                                                                                                                    naar
                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                                               i
                                                                                                    business case voor exportlanden (0.a. China en India) verslechtert         on
                                                                                                                                                                               ce
                                                                            i                       door de hogere CO2-kosten, zolang zij een hoge CO2-voetafdruk
                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                               p=
                                                                                                                                                                               2 |
                                                                              ™
     0                                                                                                                                                                         s
     2010                          2020                         2030                       2040     hebben, waardoor deze landen mogelijk minder exporteren naar             S
                                                                                                                                                                               c
                                                                                                                                                                               o
                                                                                                    de EU                                                                     s
                                                                                                                                                                               2
                                                                                                                                                                               ]
                                                                                                                                                                             oo
                                                                                                                                                                               >
                                                                                                                                                                             A
                                                                                                                                                                             ~m
                                                                                                                                                                             od
                                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                             ~~
                                                                                                                                                                              (¢]
                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                             £0
                                                                                                                                                                               5
       1. ETS: Emission Trade                                                                                                                                                  &
                              System; 2. CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism; Bron: BCG                                                                            12   Oo
                                                                                                                                                                                  EN w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        0512
Vergroening Europese staalproductie
        Handelsbalans | Groei-economien buiten EU bouwen capaciteit, dat leidt                                                                                               naar
        verwachting tot groeiende export naar EU en dalende vraag naar EU-staal
        Wereldwijde productiecapaciteit 2022 en toekomstige                                                  Toelichting
        uitbreidingen tot 2025                                              Capaciteit in 2022
                                                                                                                 In de afgelopen jaren heeft de staalcapaciteit zich vooral sterk
        (Mt)                                                            I Capaciteit in aanbouw
                                                                                                                 ontwikkeld in ASEAN, het Midden-Oosten en Afrika; opkomende
                                                                                                                 economieén waar de productie voornamelijk de lokale vraag volgt
                                   1,623                                Il Capaciteit uitbreidingsplannen
                                                                                                                 De mondiale   staalproductiecapaciteit blijft ook de komende jaren
                                 —
                                  B                    218
                                                                                    178
                                                                                                                 gestaag groeien, met 59,9 Mt in aanbouw en nog eens 106,2 Mt in
                                                                                                                 aangekondigde plannen tot 2025
                                ye                   Lo   a
                                                                                    —
                                                                                                                 Deze toenemende     capaciteit zal naar verwachting leiden  tot een
                                              150                                                                verminderde vraag    naar Europees staal
                                             _——
                                                                                                                                                                                         o
                                                                                                                                                                                          3
                                                                                             116                                                                                          >
                                                                                                                                                                                          £
                                                                                                                 Er bestaat echter een risico op een   discrepantie tussen de vraag       &
                                  1,550                           92                         _—                                                                                           £
                         —                             214
                                                                ANT
                                                                                                                 naar staal en de geinstalleerde capaciteit, zowel lokaal als
                                                                                                                                                                                         =
                                                                                                                                                                                          wn
                                                                                                                                                                                          a
                                                                                                                                                                                          on
                 52                                                                                              mondiaal, wat resulteert in een afname van de bezettingsgraad           £
                                                                                                                                                                                         =
                                                                                                                 van  staalfabrieken om  overschotten te minimaliseren                    a
                           80                                     78       73                                                                                                             3
                                                                                                                                                                                          +]
                 48
                                                                                                                                                                                          i
                                                                                                       6                                                                                 [C
                                                                                                                          lagere bezettingsgraad stijgt de prijs per geproduceerd
                                                                                                                                                                                          on
                                                                                                      —          Bij een
                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                          ce
                                                                                                                 product, terwijl de prijs van staal daalt door overschotten, wat de
                                                                                                                                                                                          f=
               Afrika    ASEAN    Overig      CIS       EU      Overige Latijns- Noord- Midden- Oceanié                                                                                   2
                                                                                                                                                                                          s
                                   Azié                         Europa Amerika Amerika Qosten                    winstgevendheid ondermijnt
                                                                                                                                                                                         O
                                                                                                                                                                                          c
                                                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                          7
                                                                                                                                                                                          +]
CAGR  16-22| 33%      ||   67% |[   -0,3% ||  0,3%  || -0,6% ||   0.6% |[  03%   || 08%   |[  6,3% || 0,0% |                                                                             [+a]
                                                                                                                 De overschotten hebben invloed op de     wereldwijde handel en          a
                                                                                                                                                                                          >
                                                                                                                                                                                         ~m
     Nieuwe                                                                                                                                                                              od
              [7.9%   || 348% ||    47%   ||  3,7%  |] 2,0%  || 17.8% || 10,5% ||   7,9%  || 17,6% || 0,0% |     zullen  naar verwachting leiden  tot extra export naar Europa door      o
                                                                                                                                                                                         ~~
  capaciteit                                                                                                                                                                             (¢]
                                                                                                                 prijsconcurrentie                                                       o
                                                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                                                         £0
                                                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                                                          a
                                                                                                                                                                                          o
           Bron: OECD ‘Latest  developments     in steelmaking capacity   2023’                                                                                                      13  [5]
                                                                                                                                                                                              — iN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Vergroening Europese staalproductie
      Verduurzaamingspotentieel | Een bijdrage aan                                                 de reductie van CO2-uitstoot
      van staal is waarschijnlijk sneller te realiseren                                            binnen de EU dan erbuiten
      Mondiale tech. productie mix 2030 & targets                           om Net-Zero te behalen   "
                                                                                                       Toelichting
      (Mt)
                                                                                                        «
                                                                                                          Zwaartepunt    van staalimport naar de EU komt uit
                                                                                                          in Azié en non-EU: Turkije (15%), Zuid-Korea (10%),
                                                                                         Row
                                                                                                          India (9%), China (9%) en Taiwan (7%)
                                                                                                        »
                                                                                                          Deze landen hebben minder     verduurzamings-
                                                                                                          projecten aangekondigd    in vergelijking met de EU,
                                                                                                          en zullen naar verwachting een groter aandeel grijs
                                                                                                          staal produceren in 2030
      VS                                                                                                                  ~
                                                                                                        «
                                                                                                          Een  voornamelijk reden   voor deze  vertraagde
                                                                                                          transitie is onder andere de  lagere CO2-prijzen,
                                                                                                          waardoor grijs staal concurrerender blijft dan
                                                                                                          groen staal
                                                                                                                                                                 res ved.
                                                                                                                                                                 rights
                                                                                              O         =
                                                                                                          Wanneer    Europa in de toekomst meer zal leunen
                                                                                                          op staalimport in plaats van zelfproductie, kan dit
                                                                                                          de inspanningen om Net Zero in 2050 te bereiken
                                                                                                                                                                 All
                                                                                                                                                                 Group.
                                                                                                          belemmeren
                                                                                                                                                                 Consulting
      Staal           mix      in 2030
                                                                                                                                                                 Boston
            productie      (%)                         Carbon Net-Zero
                                                                                                                                                                 by
       IM  8F-80F   IM Scrap-EAF [IM     DRI-EAF 2)    doel in jaar YYYY                                                                                         2023
                                                                                                                                                                  ©
      1. JKT=
                 Potentieel 'groene’ staal
              Japan, Zuid-Korea, Taiwan-China; Bron: Eurofer 2023, BCG analyse                                                                                14 Copyright
                                                                                                                                                                          EN [63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>                                                   0512
ONAFHANKELIJK
0]\10]: v40]3¢
                   Toelichting werkwijze onderzoek
\PAVAN
ALTERNATIEVE       Update huidige hypotheses
ROUTES VOOR      9
                   Afwegingskader
DISRSYVVYI'A0,6}
                   Uitkomsten
VERDUURZAMING
TATA STEEL
                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0512
           The services and materials   provided by Boston  Consulting Group (BCG)   are subject to BCG's Standard Terms
           (a copy of which is available upon request)  or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
           BCG does not provide legal, accounting, or   tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
           concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
           to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
           or inaccurate.
           The materials contained in this  presentation  are designed for the sole use  by the board of directors or senior
           management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
           copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
           These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
Disclaimer and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
           Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
           to the extent otherwise   agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
           and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
           services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
           this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
           BCG does not
           or construed
                          provide
                         as
                                  fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
                            such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
                                                                                                                                          res ved.
           contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not        rights
           guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.                 All
           BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
           operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.                                                        Group.
                                                                                                                                          Consulting
                                                                                                                                          Boston
                                                                                                                                          by
                                                                                                                                          2023
                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                      21  Copyright
                                                                                                                                                  N No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>0512</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     0513
                 1       Introductie
                 In deze brief willen     wij u nader informeren      over  hoe Tata Steel Nederland (TSN) werkt    aan
                 verbeteringen      op het vlak  van  emissies    en hinder  naar de omgeving rondom de site     van  Tata Steel
                 IJmuiden B.V.     (TSIJ).! We gaan in op     onze  doelstellingen, plannen   voor aanvullende   maatregelen    en
                 de verwachte resulterende ontwikkelingen.
                 1.1      Relatie tot     maatwerkafspraken           en  andere   ontwikkelingen
                 TSN is in   overleg met het ministerie van EZK voor maatwerkafspraken ten behoeve van de transitie
                 naar groene staalproductie. Hiervoor is in 2022 de eerste stap overeengekomen in de Expression of
                 Principles. Het ministerie van EZK heeft in dit kader gevraagd om specificatie van de plannen voor
                 groene     staalproductie.
                 Aan de     maatwerkafspraken       is de voorwaarde      gesteld dat de impact op de omgeving verbeterd
                 wordt. Dit aspect is onder de aandacht           van  het ministerie van  lenW. In deze brief gaan  we
                                                                                                                         —
                                                                                                                           in
                 aanvulling op de specificaties opgesteld voor het ministerie van EZK dieper in op hoe we onze
                                                                                                —
                 verantwoordelijkheid voor onze omgeving opvatten en hoe we hier invulling aan willen geven, ten
                 bate van milieu, leefkwaliteit en de gezondheidsituatie in de regio limond.
                 Daarnaast hebben de rapporten           van    de OVV?   en het RIVM?®  een duidelijke boodschap afgegeven
                 die   we ons zeer    aantrekken: ook     bij  het voldoen   aan wettelijke plichten zijn er volgens het OVV en
                 het RIVM nog mogelijke gezondheidseffecten. In het OVV rapport wordt gesteld dat de belangen
                 van omwonenden lang ondergewaardeerd zijn gebleven bij een focus op procedures. Maar een
                 formalistische benadering volstaat niet. Uiteindelijk gaat het om mensen en de OVV geeft aan dat
                 boven de     wettelijke plicht  er ook  een    maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Dit is onderstreept
                 door het RIVM, dat concludeert dat ondanks dat             wettelijke grenswaarden niet worden overschreden,
                 er  gezondheidseffecten zijn door emissies van het TSN-terrein. We gaan in hoofdstuk              3 verder in op
                 hoe we hier, na de Roadmap Plus®, verder verbeteringen willen realiseren.
                 1.2      Relevante context        en   recente     ontwikkelingen
                 We    beschrijven hieronder eerst de relevante context en recente ontwikkelingen. We gaan kort               in op:
                 de duurzaamheidsstrategie van TSN, de actuele status van Roadmap Plus en de bijstelling van
                 HeraCless.
                 De   duurzaamheidsstrategie van TSN kent drie hoofdthema’s: groen, schoon en circulair. Groen gaat
                 over het verminderen van broeikasgasemissies die vrijkomen bij de staalproductie, uiteindelijk naar
                 Net Zero. Schoon gaat        om milieu  en   gezondheid. En circulariteit gaat om verstandig grondstofgebruik
                 en   hergebruik van     staalproducten als grondstof. Deze strategie wordt geimplementeerd in een
                 1
                   TS1J is een dochtermaatschappij van TSN. TSI) is de rechtspersoon die de operatie aanstuurt en tevens
                 vergunninghouder. Overleg over maatwerk wordt door Tata Steel Nederland gevoerd. Gemakshalve spreken
                 we   in deze brief daarom over TSN.
                 2
                   ‘Industrie  en omwonenden’, Onderzoeksraad voor Veiligheid (april 2023),
                 https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2023/4/13/industrie_            en omwonenden.pdf
                 3
                   ‘De bijdrage  van  Tata Steel Nederland aan de    gezondheidsrisico's van omwonenden   en de kwaliteit van hun
                 leefomgeving’,    RIVM   (september 2023),    https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2023-0171.pdf
                 4
                   Voor meer informatie over Roadmap Plus zie www.tatasteelnederland.com/milieu-en-leefomgeving
                                                                              1
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0513
                 veelheid    aan  projecten, die zijn samengevat       in twee   programma’s: de Roadmap Plus          is gericht op
                 schoon     en HeraCless op groene      en  circulaire staalproductie.
                 De   Roadmap Plus hebben          we  enkele jaren   geleden opgezet      om  de emissies   naar   de  omgeving®    en
                 de overlast in de      omgeving®    sterk te reduceren,     en heeft  nu   daadwerkelijk   effect. Op basis    van
                 rapporten     en, misschien wel     belangrijker,  op basis   van  feedback   en kritiek van   omwonenden, hebben
                 we een     reeks bovenwettelijke maatregelen         genomen met       een  budget van   300   miljoen   euro. De
                 meeste     maatregelen     zijn inmiddels  gerealiseerd    en  hebben aantoonbaar effect. Metingen geven
                 inmiddels reducties       aan  conform de    doelstellingen voor PAK’s en geur. Er lopen nog diverse
                 projecten: een windscherm om de opslagvelden dat gebouwd zal worden zodra de vergunningen
                 verleend zijn, het stoffilter op de Pelletfabriek is bijna gereed en afhankelijk van tijdige vergunningen
                 komt in 2025      een  denox-installaties op deze fabriek. We hebben vertrouwen dat alle               verbeteringen
                 ook de ervaring      van  omwonenden ten       goede   komen.
                 Het   plan  voor   groene   staalproductie, HeraCless, hebben         we   deze zomer   aangepast     met meer
                 beproefde techniek en meer circulariteit. De tijdlijn is onveranderd. Dit betekent dat in 2030 (fase 1)
                 een eerste lijn voor staalproductie met aardgas (en zodra voldoende beschikbaar en betaalbaar met
                 waterstof), in plaats van kolen in bedrijf komt. De configuratie is echter gewijzigd: in plaats van een
                 DRP (Direct Reduction Plant) en een REF (Reducing Electric Furnace) gaat het nu om een DRP en een
                 EAF    (Electric Arc Furnace, of    vlamboogoven). Kort gezegd kiezen we hiermee voor meer beproefde
                 techniek en voor meer circulariteit. De plannen voor na 2030 (fase 2) voorzien met huidige inzichten
                 in een tweede DRP en twee REF’s. Meer toelichting volgt in hoofdstuk 2. De bijstelling heeft ertoe
                 geleid dat sommige processen later van start gaan dan eerder gepland. Voor de EAF is er nog geen
                 definitief ontwerp:      we  werken eerst    aan de selectie   van een    leverancier, waarna we samen        het
                 ontwerp zullen maken. Vergunningsaanvragen               en  m.e.r.-procedures     zullen binnenkort worden
                 ingezet.
                 1.3       Leeswijzer
                 In hoofdstuk 2      beschrijven we de plannen van HeraCless voor groen en circulariteit. We gaan in op de
                 doelstellingen en de installatieaanpassingen (nieuwe fabrieken in bedrijf, bestaande uit bedrijf), en
                 daarnaast op wat in dit stadium, kort na de bijstelling deze zomer, al wel bekend is en wat nog niet in
                 relatie tot emissies naar de omgeving.
                 In hoofdstuk 3      beschrijven   we  de plannen   voor   aanvullende    maatregelen    in vervolg op de Roadmap
                 Plus ten behoeve       van  schoon. We gaan in op de       wens van    het kabinet   om  de gezondheidssituatie in
                 de I’mond te verbeteren.         Daarbij nemen    wij als leidraad de bevindingen      van  het RIVM,    en
                 formuleren      daarbij  onze  doelstellingen en stellen daarbij een beoogd pakket aan maatregelen               voor.
                 Op de verschillende emissies         en hindercategorieén is daarna een toelichting gegeven.
                 In hoofdstuk 4 vindt      u een   overzicht  van alle plannen,    per fabriek  en uitgezet   in de tijd.
                 In hoofdstuk 5 geven we een overzicht van de effecten op               broeikasgasemissies, circulariteit,     emissies
                 naar    de omgeving     en hinder.
                 5
                   Bij emissies  naar  de omgeving kijken  we   met name   naar: fijnstof (PM10, PM2.5), stikstofoxiden (NO, NO2),
                 zwaveldioxide (SO2), en zeer zorgwekkende stoffen (ZS) en daarbinnen met name polycylische aromatisch
                 koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen, specifiek lood. We bespreken dit verderop in het kader van het rapport
                 van   RIVM.
                 6
                   Bij overlast, ook wel hinder genoemd, kijken     we  met name naar geur,    geluid en grof stof.
                                                                              2
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0513
                 In hoofdstuk 6 vatten we de      belangrijkste punten     uit deze brief samen, dat wil zeggen   onze
                 voorstellen    en wat  wij vragen  aan  de overheid in het kader    van  de   maatwerkafspraken   ten behoeve
                 van  schone    staalproductie.
                 1.4     Disclaimer
                 In deze brief gaan we in op de      huidige plannen voor groene, circulaire en schone staalproductie.      De
                 plannen zijn    nog in ontwikkeling en kunnen nog wijzigen. Realisatie van de plannen is bovendien
                 onder voorbehoud       van  financiering en vergunningen. Het plan voor groene staalproductie met
                 daarnaast aanvullende       milieumaatregelen is onlangs ingediend bij het Ministerie van EZK. De bouw
                 van de nieuwe installaties en daarmee sluiting van bestaande installaties, evenals de aanvullende,
                 bovenwettelijke maatregelen, zullen niet kunnen worden uitgevoerd zonder substantiéle steun van
                 de overheid. Dit is overigens niet anders      bij andere staalbedrijven     in Europa.
                 Belangrijk is dat we in deze brief voor sommige onderdelen van het plan ook de impact op de
                 leefomgeving presenteren. Dit is nieuw ten opzichte van de eerdere brief (dd. 28 maart 2023)             over
                 de  plannen    voor groen staal.” In de eerdere brief werden alleen reducties        van emissies vermeld. In
                 deze brief gaan    we een   stap verder  en  gaat het  voor  sommige maatregelen,       met name op het gebied
                 van  fijnstof,  ook om  de concentraties in de     leefomgeving (immissies genoemd).
                 Op diverse plekken presenteren        we  in deze brief kwantitatieve    inschattingen. Deze inschattingen en
                 reducties zijn   gebaseerd   op of gerelateerd    aan  de base  case 2019, tenzij anders vermeld. De base
                 case gaat uit van 7,2 megaton staalproductie
                                                                      per jaar; werkelijke jaarproducties kunnen hiervan
                 afwijken, en het uitgangspunt van de base case staat daarom los van vergunningsruimte.
                 Bij de gepresenteerde reducties geldt standaard          een  marge  van  vijf procentpunt  naar boven en naar
                 beneden. De waarden zijn       gebaseerd op modelberekeningen uitgaande van verschillende aannames.
                 De  berekeningen zijn gemaakt op basis van de meest recente kennis en keuzes (medio oktober 2023)
                 en  daadwerkelijke emissies kunnen afwijken na implementatie.
                 7
                   https://www.tatasteelnederland.com/nieuws/significant-minder-uitstoot-met-groen-staal-route-tata-steel/
                                                                           3
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    0513
                 2     Plannen groen &              circulariteit/ HeraCless
                 In dit hoofdstuk gaan we in op de       doelstellingen  van  TSN op de thema’s groen     en circulariteit, en
                 beschrijven   we  de   plannen  om   deze doelen te realiseren (HeraCless). We geven       beknopt   weer   welke
                 nieuwe fabrieken zijn voorzien en wanneer, welke bestaande fabrieken sluiten en wanneer,                 en welke
                 milieu-aspecten hierbij onze aandacht hebben.
                 2.1     Doelstellingen
                 TSN wil 40% minder CO, uitstoten in 2030          en  werkt toe  naar  CO,-neutrale productie in 2045. Deze
                 doelstellingen zijn vastgelegd     in de  Expression of Principles. De  jaarlijkse CO,-emissies die vrijkomen
                 bij de staalproductie van Tata Steel bedragen circa 12,6 megaton per jaar. Daarbij wordt ruim 6
                 megaton aan CO, uitgestoten bij de staalproductie zelf, waarvan ongeveer 90% bij het maken van
                 ruwijzer. Daarnaast wordt circa 6 megaton aan CO; per jaar uitgestoten door de naastgelegen
                 Vattenfall-centrales waarin hoofdzakelijk met hoogovengas, oxygas en kooksovengas elektriciteit
                 wordt   geproduceerd.
                 De kern   van  de transitie is de  bijna volledige vervanging van kolen door groene waterstof en
                 aardgas   in het  productieproces van ruwijzer. Fase 1 voorzien we voor 2030, fase 2 zal plaatsvinden
     |           rond 2037.    Daarmee realiseren we 40% emissiereductie na fase 1 en circa 80% na fase 2 (scope 1).
                 De emissies worden tot slot      voor  2045   naar nul afgebouwd    met   maatregelen   aan de  staalverwerking,
                 onder   meer   de walserijen,   en eventueel de inzet    van niet-fossiele koolstof. Voorwaarde     om na   fase 1
                 van  40  naar 45% reductie te komen, is de beschikbaarheid         van  groene waterstof. Indien die niet of
                 niet in voldoende mate beschikbaar         en betaalbaar is, dan zal  langer aardgas nodig zijn   en  mogelijk
                 CCS  (carbon capture and storage).
                 TSN wil de circulariteit    verhogen   met de transitie naar groene      staalproductie. We richten ons op
                 30% in 2030    en  50%   na fase 2  van  HeraCless. Staal leent zich  goed voor circulariteit: het product
                 (staal) kan via  afnemers na gebruik terugkeren als grondstof in het proces (schroot). Momenteel is
                 17%   van onze   staalproductie circulair (1,3 Mton). Dit komt van ingekocht schroot en ingebrachte
                 eigen verliezen    in het productieproces, zoals snijverliezen. De intentie is het aandeel de komende
                 jaren  te laten toenemen tot 25%, deels door extern ingekocht schroot. Na Heracless fase 1 groeit dit
                 aandeel tot 30%     en na  fase 2 tot 50%.
                 2.2     Installatieaanpassingen
                 In fase 1 nemen we een DRP en een EAF in           bedrijf. In de DRP wordt met waterstof of aardgas het
                 ijzererts gereduceerd,     resulterend in   zogeheten direct gereduceerd ijzer (DRI). Enige koolstof blijft in
                 dit proces hoe dan ook nodig voor de staalbereiding. Het DRI gaat samen met schroot in de EAF. In
                 deze fabriek wordt met het materiaal met         behulp van elektriciteit op hoge temperatuur gebracht         en
                 zo  gesmolten   en van   onzuiverheden     gescheiden, resulterend in staal. De DRP krijgt een
                 productiecapaciteit van      2,5 megaton per jaar, bij de EAF komt daar schroot bij, en heeft een
                 capaciteit van 3,0 megaton staal.
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              0513
                 In  vergelijking met de eerdere plannen van HeraCless wordt de DRP iets kleiner en waar nu een EAF
                 is gepland, daar was eerder een REF voorzien. De voordelen van de EAF zijn dat het hier gaat om een
                 beproefde techniek en dat we hiermee meer circulair staal kunnen maken. Wat betreft het eerste: de
                 EAF wordt    wereldwijd toegepast voor recycling van staal, ook binnen het                    concern van   Tata Steel. De
                 EAF is ook opgenomen in de           BREF, de Europese standaard            voor Best beschikbare technieken. Dit
                 maakt de realisatie     van    de EAF in fase 1     goed haalbaar en beter financierbaar, waar de REF een
                 innovatie   zou  zijn  en voor   2030    een   uitdaging zou worden. Wat betreft de hogere circulariteit: anders
                 dan de REF is de EAF       bij uitstek geschikt voor staalrecycling,         en we    zien dat hier in de markt   een
                 groeiende vraag naar is. Dit betekent dat we niet meer alleen het meest hoogwaardige staal
                 produceren bij TSN, maar een bredere portfolio aan de markt aan kunnen bieden.
                 In fase 1 sluiten we Kooks- en Gasfabriek 2               (KGF2)   en  Hoogoven     7  (HO7)   en  onderzoeken   we
                 aanpassingen      in de  ertsvoorbereiding.         Dit is  grotendeels gelijk   aan   de eerdere    plannen  van
                 HeraCless. KGF2 sluiten        we uiterlijk eind 2029, dit is onveranderd, en na fase 1 sluiten we ook
                 Hoogoven     7. De   verandering van REF naar EAF betekent dat we meer staal zullen maken uit schroot
                 en   minder uit ijzererts. Hierdoor kunnen           we    aanpassingen doorvoeren         in de  ertsvoorbereiding  met
                 een   gunstig effect op emissies       naar   de omgeving.
                 De reductie    van   scope 1 CO,-emissies is        een    direct gevolg van de    overgang     naar  grondstoffen zonder
                 kolen. Het sluiten     van   HO7  en  KGF2     na  fase 1 betekent dat de uitstoot        van   CO;  afkomstig van kolen
                 daalt met circa 7 megaton         per  jaar. Daarentegen is wel         meer  aardgas nodig, voor de DRI en ter
                 vervanging    van   restgasstromen die        nu  worden      gebruikt  voor  de  energiecentrales van Vattenfall      en de
                 warmbandwalserij. Hierdoor komt              er  circa 2   megaton bij.    Per saldo gaan de emissies terug      van  12,6
                 naar 7,6 megaton (40% reductie).
                 De   plannen voor fase 2 zijn, naar huidige inzichten, om een tweede DRP en twee smeltovens
                 (mogelijk REF’s) in bedrijf te nemen. Onder andere Kooks- en Gasfabriek 1 en Hoogoven 6 kunnen
                 daarna    gesloten worden. Deze plannen zijn niet veranderd. Ook zal worden gekeken naar
                 optimalisatie van de ertsvoorbereiding. Momenteel worden hier veel reststoffen verwerkt en we
                 onderzoeken hiervoor alternatieven. In de REF’'s wordt DRI van de DRP’s omgezet in ruwijzer, wat
                 daarna in de oxystaalfabriek wordt verwerkt tot staal. De EAF kan tegelijk op een hoger percentage
                 schroot gaan    produceren. Daarmee hebben we                  een  portfolio met hoogwaardig en circulair staal, en
                 alles groen   geproduceerd. De inzet van kolen is              na fase 2  vrijwel geheel gereduceerd. Er blijft koolstof
                 nodig   in staalproductie.®
                 De tweede DRP       krijgt, net als de eerste, een productiecapaciteit van 2,5 megaton per jaar. Als gevolg
                 van   technologische en markt ontwikkelingen kan de configuratie voor fase 2 nog wijzigen, de
                 resterende Hoogoven en Kooks- gasfabriek zal sluiten, de vervanging door DRP is een verwachting op
                 basis van huidige kennis.
                 Nieuwe fabrieken voorzien           we   direct   van  de   nodige milieumaatregelen, met name denox-
                 installaties op de DRP’s, een schil (behuizing) om de EAF tegen geluid en emissies, en later kijken
                 we bijvoorbeeld naar ontstoffing van de REF’s. De EAF kent nog onzekerheden, we stellen nu de
                 8
                   Voor de DRP gaan     we  vooralsnog    uit van een   maximale verdeling tussen waterstof en methaan van 80/20,
                 maar   100% waterstof is in onderzoek. In de REF moet           een koolstofbron worden toegevoegd, bijvoorbeeld
                 antraciet uit kolen of koolstof    van  biogene herkomst.       Inzet van kolen gaat   naar verwachting   met minimaal 90%
                 omlaag.
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              0513
                 specificaties op en selecteren een leverancier om dan samen het ontwerp te maken. Mogelijk is
                 ook CO,-afvang op DRP’s nodig, waarna de CO, kan worden toegepast (CCU) of opgeslagen (CCS).
                 De transitie   naar  groen staalproductie betekent allereerst dat we de CO,-emissies sterk reduceren,
                 daarnaast biedt het ook kansen      voor schonere productie voor de omgeving. Bestaande fabrieken
                 sluiten en kolen, een grote bron van stof en andere emissies, verdwijnen vrijwel geheel. Dat neemt
                 niet weg dat nieuwe fabrieken ook met nieuwe aandachtspunten komen.
                 Bij de DRP’s gaat het allereerst om stikstofemissies. Hoewel deze op een lager niveau liggen dan bij
                 huidige fabrieken, voorzien we de DRP’s van denox-installaties. Daarnaast kan het gaan om CO2-
                 emissies. In  geval de  eerste DRP   begint  met productie op basis  van  aardgas  in  plaats van groene
                 waterstof, zal   CO2-afvang nodig zijn.   De  afgevangen  CO2 kan daarna worden toegepast of
                 opgeslagen, waarvoor we de mogelijkheden onderzoeken. Denk aan toepassing (CCU) in
                 glastuinbouw of alternatieve brandstofproductie, en aan opslag (CCS) in lege gasvelden onder de
                 Noordzee. De hogere circulariteit die mogelijk wordt gemaakt met de EAF heeft nadelen op het vlak
                 van  geluid (schrootverwerking)     en van  milieubelastende stoffen   afkomstig van vervuilingen in en op
                 het schroot. De EAF willen    we  daarom voorzien    van een  schil om  de fabriek om geluidsoverlast en
                 emissies naar de omgeving te voorkomen. Hoe het er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk.
                 Na de keuze voor de EAF zijn we nu bezig met het bepalen van de specificaties en de selectie van een
                 leverancier. Daarna zullen    we samen    het ontwerp gaan maken. Bij de REF’s zijn met       name  stof en
                 koolmonoxide      aandachtspunten.    Het voordeel is dat we  de nieuwe   productiefaciliteiten van meet af
                 aan  ontwerpen     om te  voldoen  aan  (nu bekende) hoge   milieueisen  en  de daarvoor benodigde
                 milieumaatregelen integraal onderdeel uitmaken van het ontwerp.
                 We   zijn hier kort ingegaan op de milieumaatregelen die     we meteen     voorzien   bij de nieuwe
                 installaties van   HeraCless. In hoofdstuk 3 zullen  we breder ingaan op het milieu       en de leefomgeving
                 en  op alle maatregelen die TSN hierop wil treffen.
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            0513
                 2.3         Schematische weergave             staalproductie
                 Hieronder is de         staalproductie schematisch       weergegeven. Allereerst de    huidige configuratie, daarna
                 de   configuratie       na  HeraCless fase 1,  en tot   slot  na  HeraCless fase 2.
                 SiFa  =
                          Sinterfabriek                          HO =
                                                                       Hoogoven                            EAF =
                                                                                                                  Electric Arc Furnace
                 PeFa    =  Pelletfabriek                       OSF  =
                                                                       Oxystaalfabriek                     REF =
                                                                                                                  Reducing Electric Furnace
                 KGF   =   Kooks-  en gasfabriek                 DRP =  Direct Reduction Plant
                 Nu
                        ijzererts
                             \
                                                                                                     staal
                                                                                     ij:
                                                                                fuwizer                                Saal 5
                                                                HO6en7                         OSF
                                                                                                     A              verwerking
                                                                                                                              |
                                                                                                                                  |
                                                                                schroot
                                      KGF
                                           1 en 2
                      steenkool
                 Na HeraCless fase 1
                        ijzererts
                                                    sinter
                                                                                   ruwijzer                                Staal-
                                                                                                                        verwerking
                                                                                   schroot
                                          KGF1
                       steenkool                                                                             staal
                                                                                    schroot
                                                    waterstof/
                                                      aardgas
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0513
                 3      Plannen schoon / aanvullende                       maatregelen
                 In dit hoofdstuk gaan we in op het thema schoon. We gaan hieronder eerst in op de              bevindingen van
                 het RIVM, geven daarna de         doelstellingen   van TSN weer,   en  stellen een nieuw milieuprogramma
                 voor met aanvullende maatregelen. Tot slot geven we per stof en per hindercategorie een overzicht
                 van alle ontwikkelingen, zowel vanuit Roadmap Plus en aanvullende maatregelen als voortvloeiend
                 uit HeraCless.
                 3.1      Verbetering gezondheidssituatie IJ/mond
                 De   bevindingen     van  het RIVM geven      richting aan aanvullende maatregelen. Het RIVM heeft in zijn
                 rapport de hele keten       van  de emissiebronnen tot    gezondheid geanalyseerd, met een focus op
                 emissies naar de lucht, die het meest relevant zijn voor gezondheid van omwonenden. Voor ons zijn
                 de belangrijkste bevindingen uit het rapport van het RIVM dat er gezondheidswinst in de directe
                 omgeving te bereiken is door de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden te verminderen, evenals de
                 hinder   van  geur,   geluid  en stof. Daarnaast is  gezondheidswinst te behalen door de uitstoot van PAK
                 en   lood te verminderen. Tot slot leveren emissies        van lage bronnen beduidend grotere concentraties
                 op leefniveau op dan emissies         van  grote bronhoogtes.
                 We benadrukken dat         we aan wet- en      regelgeving voldoen en hebben voldaan. De rapporten van
                 OVV    en  het RIVM hebben echter de         boodschap afgegeven dat het voldoen aan wettelijke
                 grenswaarden niet per se volstaat. De OVV wijst in haar aanbevelingen op de maatschappelijke
                 verantwoordelijkheid boven de wettelijke plicht: ‘Geef uitvoering aan de wettelijke plicht en
                 maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om de gezondheid van omwonenden te
                 beschermen tegen        schadelijke industriéle emissies.”® En het RIVM concludeert dat ook onder
                 wettelijke grenswaarden nog wel gezondheidseffecten te verwachten zijn: ‘Uit de analyse volgt dat
                 de wettelijke grenswaarden voor omgevingskwaliteit niet worden overschreden. Onder deze
                 wettelijke normen zijn echter nog gezondheidseffecten te verwachten.’’? Dit heeft een aanleiding
                 gevormd om te onderzoeken welke maatregelen bovenop wettelijke verplichtingen gunstig kunnen
                 uitpakken voor de leefkwaliteit in de omgeving van TSN.
                    Gezondere     leefomgeving
                    TSN zet zich in  voor een    gezondere leefomgeving      in de regio Ilmond.   Met ‘gezondere
                    leefomgeving’ wordt in stukken als deze brief bedoeld dat de invioed           van TSN op de  leefomgeving
                    afneemt op het gebied van onder meer de volgende aspecten:
                        e
                              Fijnstof
                        e    Stikstofdioxiden (NO)
                        e    Zeer  Zorgwekkende Stoffen (waaronder          PAK en zware    metalen)
                        e    Hinder   (grofstof,  geur,  geluid)
                    Om te kunnen zeggen dat de         leefomgeving gezonder wordt,       moet het effect vanuit TSN op deze
                    aspecten verminderen. Het is mogelijk dat niet op ieder individueel aspect          een vermindering
                    plaatsvindt.  Ook in dat    geval kan  er nog steeds  sprake zijn  van een   gezondere leefomgeving,
                    omdat het gaat     om  het totale effect   van  de leefomgeving. Milieurapporten en
                    vergunningaanvragen        moeten inzicht geven in de emissiereductie op deze       aspecten. Deze worden
                    beoordeeld door het       bevoegd   gezag, waaronder de     Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
                 20VV (2023), p.14
                 10
                     RIVM  (2023), p.252
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  0513
                 3.2     Doelstellingen
                 TSN houdt zich     aan wet- en    regelgeving  en   is daarbovenop bereid om bovenwettelijke maatregelen
                 te nemen. Op basis van rapporten en, misschien wel belangrijker, op basis van feedback en kritiek
                 van omwonenden, hebben we een reeks maatregelen genomen in de Roadmap Plus met een budget
                 van 300 miljoen euro. Hiermee is de uitstoot van met name fijnstof, PAK’s en metalen de afgelopen
                 jaren verminderd.
                 We constateren dat       er een  maatschappelijke ontwikkeling is met versterkte aandacht voor milieu
                 en  leefomgeving.     TSN wil  daarom voor de periode tot 2030 aanvullende maatregelen voorstellen in
                 het kader   van  het  maatwerktraject. We willen invulling geven aan onze maatschappelijke
                 verantwoordelijkheid. Verbetering van de gezondheid in de leefomgeving is naast vergroening voor
                 ons een eigenstandig onderwerp, en het heeft onze blijvende aandacht met een eigen agenda.
                 Het RIVM heeft met het nieuwe rapport           focuspunten aangereikt. Gezondheidswinst is volgens het
                 RIVM-rapport met name te realiseren door reductie van fijnstof, NO; en hinder. Fijnstof en NO; zijn
                 de voornaamste bronnen van gezondheidseffecten. Daarbij vergeleken hebben PAK’s en metalen op
                 het niveau van 2019 geringere gezondheidseffecten in termen van disability adjusted life years
                 (DALY).™ Hinder komt van geur, geluid en zichtbare emissies zoals grof stof. Hinder heeft volgens het
                 RIVM een indirect effect op de       gezondheid.
                 We richten    ons  daarom    nu  sterker op  lage emissiebronnen, die meer lokaal effect hebben. Emissies
                 van lage bronnen blijven meer lokaal, dragen sterker bij aan luchtconcentraties in de IJmond en
                 daarmee aan de gezondheidseffecten zoals gerapporteerd door het RIVM. Emissies van hoge
                 bronnen (schoorstenen, fabriekshallen) verspreiden over een groter gebied en hebben daardoor een
                 kleiner effect. Ze   vormen een    factor in de luchtkwaliteit   van Nederland in het    algemeen.
                 TSN neemt     een  fair share op zich   om  in 2030 de luchtkwaliteit in de    regio lJmond   te laten voldoen
                 aan  de  WHO-richtlijn    voor  fijnstof uit 2005. Dit is een bovenwettelijke doelstelling. Bovendien
                 kijken  we  door   naar een  fair share voor de aangescherpte WHO-richtlijn uit 2021. De richtlijn van
                 WHO uit 2005 ligt bij 20 microgram per kubieke meter en het Schone Lucht Akkoord is gericht op het
                 behalen van deze richtlijn in 2030.*2 Huidige concentraties, met name in Wijk aan Zee, liggen hier net
                 boven. Nu komt 4 microgram         van zee en   is onvermijdelijk, wat betekent dat de reductie van overige
                 bronnen moet komen. TSN wil         hier haar aandeel (fair share) aan bijdragen, naar rato van ons aandeel
                 in de  huidige luchtconcentraties.’* We gaan bovendien          inventariseren of,  en wanneer,
                                                                                                                   eenzelfde fair
                 share haalbaar is voor de aangescherpte WHO-richtlijn          uit 2021. Die  ligt op 15  microgram per
                 1
                    RIVM  (2023), figuur 72, p.250
                 12
                    ‘Schone Lucht Akkoord’, Ministerie   van Infrastructuur en Waterstaat (januari 2020),
                 https://open.overheid.nl/repository/ronl-ff5c8087-200a-4aa4-b76e-dac3b5c408fd/1/pdf/bijlage-1-schone-
                 lucht-akkoord.pdf
                 13
                    RIVM (2023) geeft een luchtconcentratie op van 23,2 microgram per kubieke meter in Wijk aan Zee, waarvan
                 6,5 microgram toegeschreven aan bronnen van het TSN-terrein. Deze waarden komen niet geheel overeen met
                 andere data. TSN is in gesprek met RIVM voor afstemming van gegevens en berekeningsmethodes. Het
                 uiteindelijke uitgangspunt voor de fair share en de resulterende reductiedoelstellingen zullen we op basis
                 daarvan vaststellen.
Sensitivity: general
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      0513
                 kubieke meter. De          WHO-richtlijn    voor  fijnstof uit 2021  zou een   grote opgave zijn voor  heel
                 Nederland.*
                 TSN committeert zich           aan   reductie  van  stikstofemissies   van  38% in 2030, conform het indicatieve
                 doel   voor  de industrie in het nationale stikstofakkoord.** Deze reductie willen              we  niet alleen met
                 hoge bronnen realiseren, maar ook met de lage bronnen. Emissies van lage bronnen blijven                      meer
                 lokaal. Ze dragen daardoor relatief meer bij aan luchtconcentraties in de IJmond en daarmee                   aan de
                 gezondheidseffecten           zoals  gerapporteerd    door het RIVM.
                 TSN committeert zich           aan   reductie  van  hinder: geen ernstige     geurhinder meer buiten de
                 terreingrens     in 2027, minder         overlastgevende pieken      en tonale geluiden voor 2030, en reductie
                 van   grof  stof in   lijn  met   fijnstof. Veel klachten   gemeld bij de Omgevingsdienst
                 Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) gaan over hinder. TSN verwacht de hinder sterk te verminderen
                 door de hierna omschreven maatregelen die voor 2030 gerealiseerd worden.
                 Voor geur heeft de OD NZKG              vorig jaar besloten dat de geurcontour      in 2027 moet  zijn
                 teruggedrongen         naar   de terreingrens (meer      specifiek: de grenswaarde van 2 oug(H)/m* mag buiten
                 het terrein niet worden overschreden              voor  het 98°  percentiel, oftewel voor 98% van de tijd).*® Met
                 maatregelen      in  de Roadmap Plus hebben we de emissies van geurbelastende stoffen sterk
                 gereduceerd, en we zullen hierin voortgaan om aan het geurbesluit te voldoen                   en ernstige
                 geurhinder buiten de terreingrens geheel te voorkomen vanaf 2027.
                 Voor   geluid geldt dat hinder vooral wordt veroorzaakt door pieken in de geluidbelasting (kortstondig
                 veel decibellen)      en van tonale geluiden (dat is, niet zozeer van decibellen, maar van specifieke
                 frequenties). We willen de bronnen van geluidsoverlast beter identificeren en dan reduceren en
                 monitoren. Dit is       een   bovenwettelijke doelstelling. Voor het algehele geluidniveau blijven we ons
                 houden     aan  de   vergunde waarde voor overdag, ‘s avonds en ‘s nachts. Hieraan zijn de nodige
                 inspanningen verbonden             voor   de nieuwe EAF.
                 Grof stof komt      van    dezelfde    (open) bronnen als fijnstof.    De doelstelling voor fijnstof geldt ook voor
                 grof  stof.
                 TSN werkt,     en   blijft werken, aan andere aspecten van een schone omgeving, met name zeer
                 zorgwekkende stoffen (ZzS), water, bodem, energie en reststromen. De aanvullende maatregelen
                 richten   we  op  een     schone omgeving met de focus op          fijnstof, NO,  en hinder, waarmee    volgens het
                 RIVM het meeste          gezondheidswinst is te halen. Ook andere aspecten willen we verbeteren. Voor ZZS
                 geldt   de minimalisatieverplichting in het Activiteitenbesluit (of met ingang van de Omgevingswet: het
                 Besluit activiteiten       leefomgeving).
                 Het is   voor ons    essentieel      om met   de betrokken overheden, de Expertgroep Gezondheid IJmond,
                 omwonenden         en    het  bedrijf samen invulling te geven       aan onze    plannen  voor een  gezondere
                 leefomgeving en aan de monitoring van de effecten. Er is een participatietraject gestart in het kader
                 van de vergunningsaanvragen voor HeraCless. We hebben afgesproken met provincie Noord-Holland
                 en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat we een aanvullend participatietraject opstarten
                 14
                    ‘Inventarisatie   van   benodigde maatregelen om WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 te
                 realiseren’,  RIVM    (juli 2022), https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0094.pdf
                 15
                    ‘Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG’, Ministerie van
                 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (februari 2023), p.14, https://open.overheid.nl/documenten/ronl-
                 a4ffa738a48c84c23a419fc9b7682b30f01213be/pdf
                 16
                    ‘Omgevingsvergunning Geurbesluit I’, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (24 mei 2022),
                                                 -
                 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-6184.pdf
                                                                                10
Sensitivity: general
                                                                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0513
                 wanneer    de contouren      van   aanvullende      maatregelen helder zijn.    Niet alleen de   maatregelen zelf,
                 maar   ook de   navolgbaarheid       van   de effecten zal daarin aandacht      krijgen. Goede monitoring is
                 technisch   complex, zoals toegelicht        in  paragraaf 1.5,   maar  het is belangrijk voor het herstel    van
                 vertrouwen in de      omgeving      en  zal voor ons    daarom   een  belangrijk onderwerp     zijn op de  agenda’s  in
                 de verschillende trajecten.
                 3.3     Maatregelen
                 TSN ontwikkelt      een   nieuw    pakket aanvullende milieumaatregelen, gericht op fijnstof, NO en
                 hinder. De aanvullende        maatregelen zijn de opvolger van de Roadmap Plus en is gericht op de
                 periode van 2025 tot 2030. We stellen een pakket samen gericht op de bovengenoemde
                 doelstellingen. Om daarbinnen milieumaatregelen te prioriteren, kijken we allereerst naar te
                 verwachten effecten op        fijnstof, NO en hinder afgezet tegen de kosten. Ook letten we op de duur
                 van het effect (maatregelen op installaties die buiten bedrijf worden genomen met HeraCless scoren
                 wat dit betreft minder), hoe snel het te realiseren is en de inpasbaarheid in het bedrijfsproces. Tot
                 slot willen  we   aansluiten    bij bevindingen      van  de Expertgroep Gezondheid IJmond         en bij de wensen
                 van  omwonenden.
                 De financiéle    uitwerking    is onderdeel     van   het maatwerktraject    en  laten  we in deze brief verder
                 buiten beschouwing.
                 De hier  voorgestelde maatregelen zijn nog niet definitief. Er zijn lopende ontwikkelingen die
                 medebepalend zijn voor de definitieve invulling van de aanvullende maatregelen. Het gaat met
                 name om de uitwerking van HeraCless, bevindingen van de Expertgroep Gezondheid IJmond,
                 dialoog met de omgeving en de maatwerkafspraken zelf.
                 De recente    bijstelling  van   HeraCless betekent dat       we nu aan   de  slag zijn om  de  productielijn met een
                 DRP en een EAF te       ontwerpen. Voor de EAF, het          gewijzigde  onderdeel in de    plannen, hebben we nog
                 geen leverancier     geselecteerd      en er  zijn dus ook nog geen specificaties      van milieueffecten    en milieu-
                 installaties in deze fabriek. De EAF zal ontworpen worden vanuit               milieudoelstellingen    en ten  minste
                 voldoen   aan   de eisen uit de BREF oftewel de Europese referentie             voor  best beschikbare technieken.
                 De  Expertgroep Gezondheid IJmond is             recent   geinstalleerd door het ministerie van lenW en zal de
                 Rijksoverheid    adviseren    over   de milieu-    en  gezondheidseffecten van het verduurzamen van Tata
                 Steel. We zijn   ons ervan    bewust dat de Expertgroep zal verifiéren          ofalle relevante aspecten op
                 gebied  van   gezondheid, milieu en leefomgeving worden behandeld in de plannen van TSN (HeraCless
                 en  aanvullende     maatregelen) en hoeveel milieu- en gezondheidswinst daarvan te verwachten is. Dit
                 zien we  als een waardevolle toevoeging op, en verificatie van, onze plannen. Het is, nu de
                 Expertgroep Gezondheid IJ/mond nog              maar   enkele weken    geleden   is ingesteld, voor ons   nog
                 afwachten wat      voor   relatie tussen TSN      en  de Expertgroep Gezondheid IJmond gewenst is,           maar we
                 stellen ons   positief op.   We respecteren de         onafhankelijkheid   van  de Expertgroep Gezondheid, zullen
                 behulpzaam zijn      in de  informatievoorziening, met interesse kennisnemen van de adviezen                 en
                 bekijken hoe deze      passen in onze plannen voor aanvullende maatregelen en HeraCless.
                 In het kader van de      vergunningsaanvragen          voor  HeraCless hebben     we  participatie  met omwonenden
                 en  andere   belanghebbenden.         Voor de aanvullende       milieumaatregelen     voorzien   we  dat  we een  apart
                 participatietraject zullen opstarten. Dit zullen          we  doen in  overleg  met de   provincie Noord-Holland.
                 Tot slot zijn ook de maatwerkafspraken zelf             een  factor. Met aanvullend     budget kunnen     we meer
                 bereiken dan zonder.
                                                                               11
Sensitivity: general
                                                                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   0513
                 Overkapping van opslagvelden is voor TSN de voornaamste aanvullende maatregel voorgesteld in
                 het maatwerktraject. Hiermee realiseren we een sterke reductie van fijnstofemissies van open
                 bronnen en zal grof stof evenredig afnemen. Er is de afgelopen tijd onderzocht welke stofbronnen
                 overblijven   na  het uitvoeren   van  Roadmap Plus. Vervolgens       is gekeken welke maatregelen het
                 grootste effect hebben qua stofreductie. Daaruit kwam naar voren dat overkappingen van de
                 opslagen het meest effectief zijn. Het RIVM geeft immers aan dat fijnstof van het TSN-terrein de
                 grootste factor is in de gezondheidseffecten onder omwonenden en dat grof stof bijdraagt aan
                 hinder   en zo  indirect aan  gezondheidsrisico’s. De meest effectieve en efficiénte maatregel tegen
                 fijnstof en grof stof is overkapping van grondstoffenopslag. Overkappingen of silo’s voor de
                 mengvelden MV1 en MV2 en voor ertsopslagen EO1 en EO2 staan daarom bovenaan de lijst voor de
                 aanvullende maatregelen. Er zijn ook nog andere opslagen, maar deze zullen met de transitie naar
                 groene   staalproductie minder of helemaal niet meer gebruikt worden, zodat investeringen in
                 overkappingen daar minder of slechts voor korte duur effect zullen sorteren voor de omgeving. Bij de
                 kolenopslagen zal bovendien een scherm worden geplaatst in het kader van Roadmap Plus, wat
                 verwaaiiing tegengaat voor de periode dat er nog kolen worden ingezet.
                 We richten    ons voor   NO op mobiele       (lage) bronnen zoals:    werktuigen op klasse Stage V,
                 voertuigen op EURO 6       en  locomotieven op Stage      IV. Voor   hoge bronnen halen we de doelstelling
                 voor  NO, met de Roadmap Plus         en  HeraCless fase 1. We     zijn afhankelijk van de tijdige
                 beschikbaarheid     van  mobiel materieel dat voldoet      aan  de  genoemde     eisen.
                 We zullen    maatregelen    nemen om      de bronnen    van  overlast   (geur en geluid)   beter op te sporen en
                 daarna te elimineren of te reduceren. Geur          en geluid kunnen komen       van  heel  specifieke bronnen of
                 deelprocessen. Uitbreiding van onze meetsystemen is daarom de eerste maatregel. Daarop zal een
                 reeks maatregelen volgen om de verschillende bronnen weg te nemen of de geuremissies te
                 reduceren dan wel het      geluid  te dempen.    Om te voldoen     aan   het geurbesluit zullen  we  maatregelen
                 nemen    bij de Pelletfabriek en   KGF1. Het gaat    specifiek om een     nieuwe schoorsteen op de
                 Pelletfabriek (dit laatste zorgt niet    voor een   reductie van  uitstoot   van geurbelastende stoffen, maar
                 leidt wel tot  verspreiding   over een   groter gebied   en daardoor minder overlast). Voor KGF1 gaat het
                 onder   meer om    het  optimaliseren   van   de drukregeling van de gasverzamelleiding, het toepassen        van
                 actief kool  en  het optimaliseren van de doorstroming van stoom op de klimpijp.
                 KGF2 gaat    uiterlijk eind 2029 dicht.    Vervroegde sluiting van     KGF2 hebben      we  geanalyseerd  en
                 afgewogen     tegen andere     maatregelen.    We hebben oog      voor   de zorgen in de omgeving,     maar we
                 zien dat vervroegde sluiting lokaal beperkt effect op de luchtkwaliteit heeft, dat het gaat om een
                 tijdelijk effect van circa drie jaar, en dat dit gepaard gaat met aanzienlijke kosten. Met andere
                 maatregelen blijkt beduidend meer te bereiken voor de kwaliteit van de leefomgeving. Vervroegde
                 sluiting van KGF2 maakt daarom         geen onderdeel uit     van ons    voorstel  voor  aanvullende
                 maatregelen.
                 De KGF2 heeft     aanleiding  gegeven tot veel klachten vanuit de        omgeving, onder     meer  vanwege geur
                 en  rookwolken. In het kader     van  de  Roadmap Plus zijn inmiddels ingrijpende maatregelen genomen
                 en we   sluiten KGF2 sowieso     uiterlijk eind 2029 met de transitie naar groene staalproductie.
                 Incidenten met ongare ovens zijn tot bijna nul teruggebracht. Het aantal meldingen van voorvallen
                 door TSN aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is wel recent toegenomen doordat nu ook
                 vergunde maar mogelijk voor derden zichtbare effecten door ons worden geregistreerd en
                 gerapporteerd. TSN is in gesprek met de Omgevingsdienst over een plan van aanpak in het kader van
                 het verscherpte toezicht ingesteld in juni jl.
                                                                          12
Sensitivity: general
                                                                                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          0513
                 Vervroegde sluiting      zou zeer   beperkt effect hebben op fijnstof en stikstofoxiden, want hiervan is
                 KGF2   een  kleine bron    (respectievelijk 1% en 5% van de emissies naar de omgeving van TSN). Emissies
                 van  geurbelastende en enkele ZZS (MVP2 en benzo(a)pyreen) zijn met de Roadmap Plus al sterk
                 verminderd     en  zouden   bij sluiting verder afnemen       met circa 5 tot 10%.     Sluiting kan wel leiden     tot
                 minder zorgen onder omwonenden               over  KGF2. Ervaren hinder kan       om   deze redenen afnemen.
                 Vervroegde sluiting betekent daarnaast dat vervangende cokes                  en  aardgas   moeten worden
                 ingekocht.   De CO»-uitstoot daalt       bij vervroegde sluiting    van KGF2 met 380 kton per        jaar (scope 1-
                 emissies), maar daar komen emissies voor terug op de plaats van de vervangende cokesproductie
                 (scope 3-emissies). Per saldo is een stijging van CO,-emissies te verwachten. Ter vervanging van de
                 restgassen   van   de KGF2, die    nu  in de centrales   van   Vattenfall worden ingezet      voor
                 elektriciteitsproductie, zal aardgas worden ingezet. De overslag van cokes kan bovendien een nieuwe
                 bron van fijnstof zijn, en bij het opwarmen van cokes voor toepassing zijn ook brandstoffen nodig en
                 komen emissies vrij. Tot slot, voordat KGF2 gesloten kan worden, moet een vervangende installatie
                 (ammoniakwasser) worden gebouwd ten behoeve van KGF1. De restgassen van KGF1 worden nu
                 namelijk behandeld in een dergelijke installatie die onderdeel             is van   KGF2. De bouw     van  de
                 vervangende installatie neemt tijd in beslag.
                 De  sluiting van   KGF2 is daarom maximaal         drie jaar  te vervroegen. De totale kosten hiervan         zijn
                 vergelijkbaar   met de kosten voor een         aanzienlijk deel   van de  voorgestelde overkappingen.
                 Vervroegde sluiting levert voor de omgeving tijdelijk (drie jaar) een extra reductie op wat betreft
                 geur en ZZS. Het effect van overkappingen is permanent en leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit
                 in de omgeving wat betreft fijnstof, wat volgens het RIVM een relevante factor is voor de
                 gezondheid. We concluderen dat met andere maatregelen beduidend meer te bereiken is voor de
                 kwaliteit van de leefomgeving dan met vervroegde sluiting van KGF2.
                 Buiten de hier    voorgestelde aanvullende maatregelen werken we aan maatregelen aan ZZS, water,
                 bodem, energie en reststromen. Het voorgestelde pakket aanvullende maatregelen is gericht op
                 fijnstof, NO, en hinder, maar dat betekent niet dat we op andere onderwerpen geen acties
                 ondernemen. Ook        voor  ZZS, water, bodem, energie         en reststromen     onderzoeken     we waar   het
                 effectief  en haalbaar kan zijn     verbeteringen     door te   voeren.  Denk    voor  ZZS  aan filters en afzuiging;
                 voor water aan     het reduceren      van  waterverbruik    en   koelwaterlozing; voor bodem aan
                 bodemsanering       en  bodembeschermende voorzieningen; voor energie aan efficiéntere ketels en
                 verlichting  en aan   warmteterugwinning en warmtelevering aan derden; en voor reststromen aan
                 zinkterugwinning, andere geaccepteerde toepassingen van slak en andere omgang met reststromen
                 waar deze nu deels terug in het proces worden gebracht.
                 3.4     Meten     en   rekenen
                 We zullen de komende         tijd  meer   aandacht besteden       aan  monitoring     van  emissiereducties. Dit is
                 van  belang   om   het effect  van   alle maatregelen    te monitoren en      inzichtelijk te maken     naar de
                 omgeving.    Het gaat    om  monitoring zowel      van  verbeteringen aan bestaande installaties als van
                 emissies   van  de nieuwe    installaties voor groene staalproductie.
                 Metingen    van   emissies   voeren we      uit volgens  een   uitgebreid  en   geaccordeerd meetplan.        Met    een
                 geaccrediteerd verspreidingsmodel rekenen we door wat de emissies betekenen voor
                 luchtconcentraties en deposities in de omgeving. Er is een meetplan voor TSN vastgesteld in overleg
                 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als onderdeel van de vergunning voor TSN. Dit
                 betekent dat per emissiebron en per stof is bepaald of en hoe er gemeten moet worden. Concreet
                 komt dit erop    neer   dat het   meetplan enkele honderden bronnen             en tientallen emissiecomponenten
                                                                              13
Sensitivity: general
                                                                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0513
                 beslaat, oftewel enkele duizenden metingen,            waarvan   sommige continue, andere discontinue         en
                 weer  andere   eenmalig    per  jaar. De  meetmethode, meetfrequentie           en  andere meetnormen zijn     altijd
                 conform Europese      en  nationale   normen    (met   name BREF en      Activiteitenbesluit).  Per fabriek of
                 bedrijfsonderdeel van TSN wordt regelmatig beoordeeld of er bronnen                  moeten worden     toegevoegd
                 aan het meetplan, bijvoorbeeld vanwege procesveranderingen.
                 Uit de gemeten emissies in combinatie met           een   geaccrediteerd model      voor
                 verspreidingsberekeningen        leiden  we  af wat de invloed is op luchtconcentraties        en deposities in de
                 omgeving. Het model houdt rekening met de weergegevens en diverse eigenschappen per
                 emissiebron (emissiecomponenten, locatie, hoogte, diameter, afgashoeveelheid- en temperatuur).
                 Specifiek voor geur wordt met een panel in een geaccrediteerd, onafhankelijk, laboratorium bepaald
                 hoe onaangenaam        bepaalde stoffen worden bevonden, dit is de zogenaamde hedonische waarde.                   Zo
                 wordt  uiteindelijk  de  geurbelasting uitgedrukt in, wat heet, een hedonisch gecorrigeerde
                 geurconcentratie (oug[H]/m3).
                 Luchtconcentraties     en  deposities   in de omgeving IJmond worden ook gemeten door               RIVM. Om het
                 TSN-terrein  zijn er  diverse meetpunten       van  het luchtmeetnet      van RIVM waarmee       de
                 luchtconcentratie wordt       bepaald, voor sommige stoffen uurgemiddelden en voor andere stoffen
                 gemiddelden over enkele dagen (met analyse in laboratoria na monsterneming). Ook zijn er vanaf
                 2019  herhaaldelijk metingen gedaan aan deposities. Dergelijke metingen aan luchtkwaliteit en
                 deposities meten alle deeltjes, en niet alleen die afkomstig zijn van TSN of het TSN-terrein. Met
                 aanvullende analyses kunnen daar wel uitspraken over worden gedaan. Voor TSN vormen deze
                 gegevens een externe check, die aanleiding kan geven tot discussies met experts en het RIVM en                   tot
                 verbeteringen aan het meetplan.
                 Het  meetplan zal    in het licht  van  nieuwe    ontwikkelingen worden aangepast en uitgebreid. We
                 zullen omwonenden en experts meenemen in de aanpassingen op dat plan, om onduidelijkheden
                 over monitoring in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Twee punten vragen daarbij
                 specifieke aandacht: ten eerste de metingen en effectberekeningen aan lage of open bronnen, en
                 ten tweede de omgang met ongewone voorvallen. We zullen deze                    punten onder de aandacht
                 brengen   van  het  bevoegd gezag      en de Expertgroep Gezondheid IJmond,           en er ook aandacht    aan
                 besteden in   de participatie met de omgeving.
                 Prognoses   voor   de effecten    van  HeraCless    en  aanvullende    maatregelen zijn gebaseerd op
                 modelberekeningen        en  hebben standaard       een  onzekerheid     van vijf procentpunt. De vastgestelde
                 emissies  over  2019   vormen    het  vertrekpunt van het model waarmee we de effecten van
                 maatregelen    inschatten. De     Roadmap Plus, HeraCless en aanvullende maatregelen worden                met dit
                 model  doorgerekend, waarbij de effecten van steeds meer maatregelen van de Roadmap Plus nu ook
                 daadwerkelijk gemeten worden. Met onder meer aangepaste grondstofstromen en
                 energieverbruiken en met kentallen van nieuwe fabrieken en nieuwe milieuinstallaties, stellen we
                 een prognose op van toekomstige emissies. Hierop voeren we vervolgens verspreidingsberekeningen
                 uit met tien jaar  aan   weergegevens. Prognoses kennen           altijd onzekerheden en bij de hieronder
                 gepresenteerde     reducties   geldt  standaard    een  marge   van  vijf procentpunt naar boven en naar
                 beneden. De berekeningen zijn gemaakt op             basis van de meest recente kennis en keuzes (oktober
                 2023) en daadwerkelijke emissies kunnen afwijken             na  implementatie.
                 3.5    Toelichting      per  categorie     van   emissies    en   hinder
                 Fijnstof (PM10) kan     in de  longen komen     en zo   effect hebben op de     gezondheid.    Voor de effecten op
                 de omgeving is het relevant       om  onderscheid te maken tussen         fijnstof afkomstig  uit open  (lage)
                                                                            14
Sensitivity: general
                                                                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0513
                 bronnen     en  uit puntbronnen (hoog). Bij       open bronnen gaat het      om   opslag en handling, bijvoorbeeld
                 verwaaiingen      van   kolen-  en  ertsvelden of   bij overslag. Bij puntbronnen gaat het om schoorstenen en
                 fabriekshallen. Emissies       van  open  bronnen hebben vooral effect in de directe omgeving, terwijl die
                 van   puntbronnen      zich verspreiden zich over een veel groter gebied. In 2019 kwam ongeveer een
                 derde   van   de emissies van fijnstof (PM10) van open bronnen en twee derde van puntbronnen.
                 Met de     Roadmap Plus zijn     en  worden diverse       maatregelen   genomen, onder      meer een
                 ontstoffingsinstallatie     op de Pelletfabriek,     een   windscherm, tertiaire   afzuiging bij de staalfabriek en
                 smidse kappen bij de Hoogovens. De transitie naar groene staalproductie betekent drastisch minder
                 kolenverbruik en daarmee bijna de eliminatie van een grote bron van stof. Wel blijft er stof van
                 ijzererts, komt er stof bij van uitgebreide schrootopslag en van de EAF (HeraCless fase 1) en komt er
                 stof van de REF’s (HeraCless fase 2). In het ontwerp van nieuwe installaties bouwen we hiertegen
                 meteen de      nodige milieumaatregelen in, met name een gebouwschil om de EAF met afzuiging en
                 filters, overkapping van de nieuwe schrootopslagen. Per saldo is een kleine winst te verwachten met
                 HeraCless fase 1      en  daarna wederom met fase 2. Een grote stap kan gezet worden met
                 overkappingen       van  opslag-   en mengvelden, zoals hier voorgesteld        voor   de aanvullende    maatregelen.
                 Aan de hand      van  de laatste gegevens     —
                                                                  of  waar   die nu nog ontbreken: de laatste      inschattingen of
                 normwaarden        —
                                      zijn berekeningen gedaan         aan  emissies,  aan de verspreiding    en  de impact op
                 luchtconcentraties. Hierin hebben          we  ook het effect    van  de voorgestelde overkappingen onderzocht.
                 De emissies     van  fijnstof van   open  bronnen nemen door de Roadmap Plus af met circa 30%; HeraCless
                 fase 1  brengt    dat op circa 45%     en met de voorgestelde overkappingen wordt dat circa 65%; na
                 HeraCless fase 2 verwachten          we nu  op 70% emissiereductie uit te komen. Deze emissiereducties
                 zorgen    voor een    betere luchtkwaliteit in de omgeving: de concentratie           fijnstof afkomstig van TSN in
                 Wijk   aan  Zee gaat    omlaag   met circa 15% na de       Roadmap Plus; HeraCless fase       1 brengt dat op 25% en
                 met de    voorgestelde overkappingen wordt dat             35%.  (Voor HeraCless fase    2 zijn er  nog geen
                 verspreidingsberekeningen gedaan.)
                 Grof stof   geeft hinder en risico’s bij ingestie       en  opname via de huid. Door de grootte kan het
                 doorgaans     niet in de   longen komen     en  zijn de risico’s bij inademing veel kleiner dan bij fijnstof. Grof
                 stof komt    van   dezelfde open bronnen als        fijnstof, daarom   nemen we     de emissies   en  reducties van
                 fijnstof van   open    bronnen als maat voor grof stof.
                 Bij Harsco is   een   overkapping gebouwd tegen grafietregens. Bij de kolenopslag wordt met waternevel
                 en  papierpulp verwaaiing van grof stof tegengegaan en we beginnen nu met de bouw van het
                 windscherm. De voorgestelde overkappingen zullen verder positief effect hebben op overlast van
                 grof stof in de omgeving. De huidige inschatting op basis van fijnstofemissies van open bronnen is dat
                 emissies    van  grof stof  na  de  Roadmap Plus,      na  HeraCless fase 1  en  HeraCless fase 2 in    evenredigheid
                 dalen.
                 Stikstofoxiden      (NO,) kunnen leiden     tot  gezondheidseffecten      en vermindering van biodiversiteit.      In
                 de lucht reageert uitgestoten NO met zuurstof              en vormt   NO,  en  uiteindelijk ontstaat een evenwicht
                 van NO en NO; in de lucht. NO; is gerelateerd aan gezondheidseffecten. De luchtconcentraties van
                 NO; in de IJmond voldoen aan de wettelijke grenswaarden (40 microgram per kubieke meter), maar
                 de advieswaarde van WHO is scherper (10 microgram). In de IJmond zijn de concentraties tussen
                 14,3   en  19,6 microgram,      met een   bijdrage van     TSN  van tussen  10 en  20%."” Met de Roadmap Plus
                 realiseren    we  30% reductie in emissies      van    stikstofoxiden,  met name met de denox-installatie op de
                 Pelletfabriek voorzien in 2025. De transitie          naar   groene  staalproductie heeft    een  gunstig effect: met
                 ”
                    RIVM   (2023), tabel 53, p.238
                                                                               15
Sensitivity: general
                                                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              0513
                 HeraCless zullen de emissies stapsgewijs verder afnemen. Dit vloeit voort uit verminderde inzet of
                 sluiting van bestaande fabrieken. Voor stikstofoxiden is met                name   relevant dat  we   de kooks-    en
                 gasfabriek sluiten en de ertsvoorbereiding optimaliseren.
                 Omdat nieuwe fabrieken          meer    werken met elektriciteit       en minder met    verbranding, zijn daar minder
                 nieuwe stikstofemissies te verwachten,             maar    het is niet zo dat ze geheel niet ontstaan. De DRP’s
                 voorzien    we van   DeNOx-installaties. Voor de EAF           geldt dat hoe   meer  stikstof buiten de processen
                 gehouden      kan worden, hoe beter het staal. Daarom heeft dat in principe               onze  voorkeur boven       een
                 denox-installatie,    maar   op dit moment zoeken           we  uit wat  uiteindelijk de beste optie    is. Beperking van
                 de stikstofuitstoot is hoe dan ook het uitgangspunt.
                 Voor   lage bronnen van stikstof voorzien we aanvullende maatregelen. We richten                     ons   op walstroom
                 en  op werktuigen, voertuigen en locomotieven in veel schonere klasses.
                 De   huidige inschatting    is dat in 2030 de stikstofemissies circa 40%          lager zijn dan  in 2019,   en na
                 HeraCless fase 2 komt de reductie uit op 65 tot 75%.
                 Zwaveldioxide      (SO) wordt uitgestoten door verbranding van zwavel aanwezig in kolen en ertsen.
                 Met de transitie     naar groene staalproductie wordt het kolenverbruik drastisch verminderd, en
                 daarmee ook de emissies         van   zwaveldioxide. De EAF is echter        een  nieuwe bron    van   zwaveldioxide,     en
                 deze rusten    we  waarschijnlijk     uit met    een  desox-installatie. De   huidige inschattingen zijn      een  reductie
                 van   35%   na HeraCless fase 1     en   75%   na  fase 2.
                 PAK'’s  (polycylische aromatische koolwaterstoffen) zijn geclassificeerd als ZzS MVP1. Met de
                 Roadmap Plus pakken we een aantal bronnen van PAK’s aan (Hoogovens, Koudbandwalserij,
                 Sinterfabriek, Kooks- en Gasfabriek 2). Metingen geven aan dat het doel van 50% emissiereductie bij
                 de Sinterfabriek, Koudbandwalserij en Hoogovens/Hulpstoffen ruim is behaald.!® De meeste PAK’s
                 komen uiteindelijk uit de kolen, en aangezien de transitie naar groen staal ook drastisch minder
                 kolenverbruik impliceert, zullen de emissies van PAK’s na 2030 verder afnemen. Met name het
                 nemen van      maatregelen     in de   ertsvoorbereiding       met HeraCless fase 2 kan een     gunstig effect hebben.
                 In de nieuwe installaties en processen kunnen niettemin PAK’s                  voorkomen,    met name in de DRP’s.
                 Daarom zullen de restgassen          van   de nieuwe installaties worden verbrand,         waarbij de PAK’s afbreken
                 tot  ongevaarlijke    koolwaterstoffen. Gegevens           voor   de EAF met   betrekking tot PAK’s zijn nog niet
                 beschikbaar.
                 Metalen zijn    geclassificeerd als ZZS MVP1 en komen voornamelijk uit de ertsen, oftewel de grondstof
                 van   de  staalproductie. Maatregelen in de Roadmap Plus zorgen al voor een emissiereductie van 55%
                 voor   metalen,   en van   70%    voor   lood in het    bijzonder. De overkappingen die we voorstellen onder de
                 aanvullende     maatregelen      zullen ook    een   gunstig effect hebben op emissies van metalen. Daarnaast
                 18
                    Zeer  zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn      in drie groepen   gecategoriseerd:  extreem risicovolle stoffen   (ERS),
                 minimalisatie-verplichte   vaste stoffen     (MVP1)   en  minimalisatie-verplichte gas- of dampvormige stoffen (MVP2).
                 Stoffen worden geclassificeerd als ZZS op basis        van een   aantal eigenschappen, met   name   kankerverwekkend,
                 mutageen, giftig, persistent    en  bio-accumulerend. Op ZZS is de minimalisatieverplichting       van  toepassing   in het
                 Activiteitenbesluit,  wat betekent dat voortdurend moet worden            gekeken naar opties om emissies te vermijden
                 dan wel te reduceren, ook     wanneer     al Best  beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast en wanneer
                 concentraties al onder het maximaal toelaatbare risiconiveau           (MTR) uitkomen. Het rapport van      RIVM  wijst op
                 geringere gezondheidsschade        van  ZZS in  verhouding tot fijnstof en NO bij huidige emissies.
                 19
                    Voor  meer  uitleg over het reductiepercentage        en nadere uitleg  naar aanleiding van de uitspraak    van de
                 Reclame Code Emissie verwijzen        we naar onze     website: https://www.tatasteelnederland.com/nieuws/tata-
                 steel-nog-steeds-achter-boodschap-na-uitspraak-reclame-code-commissie.
                                                                                16
Sensitivity: general
                                                                                                                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      0513
                 neemt de hoeveelheid          ijzererts af en  de verwerking daarvan, wat ten goede komt aan de emissies
                 van   metalen. Daar staat schroot        en  de verwerking daarvan in de EAF tegenover. Uitgaande van
                 normwaarden zouden de emissies              door de EAF toenemen. Daarom voorzien we overkapping van de
                 nieuwe     schrootopslag     en een   grote schil  om  de EAF. Waar de emissies dan op uitkomen, is op dit
                 moment nog onbekend. Ons             uitgangspunt    naar  leveranciers is om  de emissies niet te laten
                 toenemen ten        opzichte   van  het huidige   niveau.
                 Dioxines     en furanen zijn    een  nieuw   en  belangrijk aandachtspunt bij de EAF en zijn geclassificeerd als
                 ZZS ERS. Ze komen        van  vervuilingen in   het schroot, zoals resten plastics. Bij verwerking van het
                 schroot leiden dergelijke vervuilingen tot          emissies  van dioxines  en furanen. Het ontwerp stellen    we
                 zo  op dat het ontstaan       van  deze stoffen wordt    geminimaliseerd,    en de stoffen worden    verwijderd  uit
                 de uitstoot met       rookgasreiniging (actieve koolinjectie). Het voordeel van de EAF boven de REF is dat
                 dit type installatie bekend       en beproefd is. Binnen het concern van Tata Steel is er ervaring mee en de
                 EAF is   opgenomen in de BREF (de standaard voor Best beschikbare technieken). Het issue is dus
                 bekend,     er zijn normen voor en er      zijn bestaande oplossingen bij.
                 ZZS MVP2 gaat        om   risicovolle gasvormige stoffen. KGF1      en 2 en  de Sinterfabriek zijn hiervan de
                 grootste bronnen binnen TSN. Met HeraCless sluiten de kooksfabrieken                  en wordt de
                 ertsvoorbereiding aangepast.          Voor nieuwe fabrieken verwachten        we  uitstoot  van de EAF. De
                 inschatting hiervoor kent nog een grote onzekerheid, maar lijkt zeker op een lager niveau te liggen
                 dan de huidige fabrieken. We voorzien dan ook stapsgewijs sterke dalingen voor ZZS MVP2. De
                 huidige inschatting is dat de emissies van ZZS MVP2 na de Roadmap Plus 10% lager is dan in 2019,
                 45%    na  HeraCless fase 1,     en 85%   na  HeraCless fase 2.
                 Geuremissies       zijn afkomstig   van met name      de Sinterfabriek, de Kooks-   en  Gasfabrieken, de
                 Oxystaalfabriek,       de Pelletfabriek  en  Koudbandwalserij (Beitsbaan 22).      In de  Roadmap Plus hebben
                 we het meetsysteem uitgebreid met ‘e-neuzen’ om geurbronnen beter op te sporen, waarna een
                 reeks maatregelen is getroffen. Metingen in Wijk aan Zee, llmuiden en Beverwijk bevestigen
                 inmiddels dat ze effectief zijn, met 85% reductie van hinderuren (concentraties hoger dan 1
                 oug(H)/m3).     Dit  verbeterproces zullen we voortzetten met aanvullende maatregelen, zodat we de
                 geurcontouren conform vergunning zullen terugdringen. Het gaat in ieder geval om maatregelen aan
                 KGF1 en het verlengen van de schoorsteen van de Pelletfabriek. Buiten de terreingrens blijft de
                 geurbelasting dan in 2027 voor het 98° percentiel (98% van de tijd) onder de grenswaarde van 2
                 oug(H)/m3. Oftewel, er is dan geen ernstige geurhinder meer. Dit betekent niet dat men geheel niets
                 meer ruikt van TSN, en ook kunnen er nog momenten zijn met geurhinder (binnen de overige 2% van
                 de  tijd). Voor de nieuwe fabrieken        van  HeraCless hebben     we  nog geen onderbouwde       verwachtingen
                 wat betreft     geuremissies,     maar we   zullen deze   zo ontwerpen   om aan   de geurcontour te    blijven
                 voldoen.
                 Onderstaande        afbeelding geeft de geurcontour voor 2027 uit het Geurbesluit weer, met daarbij de
                 geurcontour zoals naar verwachting gerealiseerd in 2023 en 2027 (voor het 98° percentiel onder de
                 grenswaarde van 2 oug(H)/m3). Te zien is dat aan de westzijde van het terrein al geen ernstige
                 geurhinder meer is        in 2023. Dit komt onder andere door       verbeteringen    aan  de KGF2 in het kader  van
                 de Roadmap Plus.
                                                                              17
Sensitivity: general
                                                                                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0513
                                                                                                    2023 TSN contour
                                                                                                —
                                                                                                    (after Roadmap+)
                                                                                                    2027 TSN contour
                                                                                                =
                                                                                                    (after other
                                                                                                    planned measures)
                                                                           NG        er             Geurbesluit 2027
                                                                                                    licensed contour
                 Geluidsemissies komen     van  diverse bronnen    en soms    heel specifieke processen. We verbeteren het
                 meetsysteem    om  de bronnen beter op te sporen      en  zullen  aan de hand daarvan aanvullende
                 maatregelen nemen. De focus ligt hierbij op piekbelasting (kortstondig veel decibellen) en op tonale
                 geluiden (dat is, niet zozeer van decibellen, maar van specifieke frequenties). Dit zijn de meest
                 overlastgevende vormen van geluidbelasting. Ongeveer 40% van de klachten over geluid tot zover in
                 2023 betrof tonaal   geluid. Voor het   algehele geluidniveau blijven we ons houden aan de grens van 50
                 dB  overdag en  45 dB ’s avonds  en  ’s nachts binnen de     vastgestelde geluidzone. Om het algemene
                 geluidniveau bijvoorbeeld 2 dB naar beneden te brengen, zouden grote maatregelen nodig zijn aan
                 diverse fabrieken en over het hele terrein, terwijl men de winst niet of nauwelijks zou opmerken.
                 Voor de nieuwe EAF     en de bijbehorende    uit te breiden   schrootverwerking is geluid een
                 aandachtspunt. We voorzien een schil om de EAF en overkapping van onze schrootopslag. Beide
                 maatregelen helpen om zowel emissies als geluidsbelasting voor de omgeving te beperken.
                                                                        18
Sensitivity: general
                                                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                            0513
                 4      Overzicht          plannen          groen, schoon                  en       circulair
                 Onderstaand presenteren              we een    overzicht      van de diverse         ontwikkelingen in het kader van, of ten
                 tijde  van, de   Roadmap        Plus, aanvullende         milieumaatregelen en HeraCless fases 1 en 2.
                   Installatie                             GGEL     [ETRE TH        Aanvullende              CIETY FH                   HeraCless
                                                          (t/m 2025)                [EEN           C         1                          fase 2
                                                                                    (2025-2030)              (PLE)                      (Li PLEY))
                                                                             Nieuwe installaties
                   DRP1         Directe                                                                      «
                                                                                                                Inbedrijfname
                               reductiefabriek 1:                                                            ©  Denox
                               productie DRI uit                                                             ©  Evt. met CO»-
                               ijzererts (pellets) met                                                          afvang voor CCS
                               waterstof of aardgas                                                             indien aardgas
                                                                                                                i.p.v. waterstof
                   DRP2         Directe                                                                                                 e
                                                                                                                                           Inbedrijfname
                               reductiefabriek 2                                                                                        *  Denox
                                                                                                                                        ©  Evt.  COz-afvang
                   EAF         Elektrische                                                                   «
                                                                                                                Inbedrijfname
                               vlamboogoven:                                                                   Schil tegen
                               productie staal uit                                                              emissies   en  geluid
                               schroot   en DRI met                                                            Desox
                               elektriciteit
                   REF1        Smeltoven 1,    naar                                                                                     e
                                                                                                                                           Inbedrijfname
                               huidig inzicht een
                               reductie-oven:
                               productie ruwijzer uit
                                DRI met elektriciteit
                   REF2        Smeltoven 2                                                                                              e
                                                                                                                                           Inbedrijfname
                                                                           Bestaande installaties
                               Sinterfabriek:
                   SiFa                                   o  Elektrofilter          ©
                                                                                      Mogelijk               ©
                                                                                                                Mogelijke               ©
                                                                                                                                           Overige
                               voorbereiding    van       ©
                                                             Optimalisatie            maatregelen geur          aanpassingen               aanpassingen
                               ijzererts in kleine           rookgasreiniging                                   ertsvoorbereiding
                               korrels
                   PeFa        Pelletfabriek:             ©
                                                             Ontstoffings-          ®
                                                                                      Verlenging             ©
                                                                                                                Mogelijke               *
                                                                                                                                           Overige
                               voorbereiding van             installatie              schoorsteen     voor      aanpassingen               aanpassingen
                               ijzererts en staal         ©  Denox                    verspreiding              ertsvoorbereiding
                               (snijverliezen)  in grote                              geuremissies
                               korrels                                                (groter gebied)
                                                                                      vanwege
                                                                                      geurbesluit
                   KGF1        Kooks-   en gasfabriek                               © Reducties     voor                                eo Uit  bedrijf
                                iz:                                                   2026 vanwege
                               voorbereiding    van                                   geurbesluit
                               kolen in cokes
                   KGF2        Kooks-   en gasfabriek 2     Afdichting                                       o  Uit  bedrijf (uiterlijk
                                                          ©  Ovendruk                                           eind  2029)
                                                          ©  Kookskamers
                                                          ©
                                                             Operatie
                   HO6         Hoogoven 6:                ©  Luchtscherm                                                                «  Uit  bedrijf
                               productie ruwijzer uit       Afzuigkappen
                               sinter en pellets          ©
                                                             Aanpassingen
                               vermengd met cokes            stopmassa
                   HO7          Hoogoven    7             ©  Luchtscherm                                       Uit   bedrijf
                                                          ©
                                                             Afzuigkappen
                                                          *
                                                             Aanpassingen
                                                             stopmassa
                   OSF         Oxystaalfabriek:             Afzuiginstallatie       ©
                                                                                      Mogelijk
                               productie plakken          ®
                                                             Droogstand-              maatregelen      geur
                               staal uit ruwijzer            installatie
                                                          ®
                                                             Geluidsdempers
                                                          ©  Minder geluiden
                                                             plakkenopslag
                   Logis-      Logistiek:                 ©  Windscherm             ©
                                                                                      Overkappingen en       ©
                                                                                                                Beperkte                ©  Zeer   beperkte
                   tiek
                                                             kolenveld   (KV)         silo’s, bijv.             kolenopslag                kolenopslag
                                                                                     19
Sensitivity: general
                                                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                 0513
                                 opslag, overslag,       * Bunker Hoogovens        mengvelden,        © Minder  ertsopslag © Minder   ertsopslag
                                 mengen    en transport    en aanvoerroute         ertsopslagen en/of * Nieuwe             * Meer
                                 van  grondstoffen,      © Revisie overstort       (bestaand)           schrootopslag        schrootopslag
                                 tussen- en              ®
                                                           Geluidsmaatrege-        schrootpark          (overkapt)
                                 eindproducten             len schrootpark       e
                                                                                   Walstroom,
                                                         © Alarmen                 werktuigen Stage
                                                         *Smeren                   V, voertuigen Euro
                                                           spoorstaven             6, locomotieven
                                                                                   Stage IV vanwege
                                                                                   natuurvergunning
                                                                                 ©
                                                                                   Mogelijk
                                                                                   maatregelen  geur
                                                                                   en geluid
                    Rest         0.a.  energiebedrijf,   *
                                                           Aanpassingen op       ©
                                                                                   Mogelijk
                                 walserijen, verzinking,   geur en  geluid van     maatregelen  geur
                                 verflijn                  koudband-walserij       en geluid
                                                           (Beitsbaan 22)
                                                                           Externe partijen®
                   VN24          Velsen-Noord 24:                                                                          o N.t.b. door
                                 elektriciteitscentrale                                                                      Vattenfall
                                 Vattenfall  (back-up)
                   VN25          Velsen-Noord 25:                                                     ©
                                                                                                        Aardgas  inzet     © N.t.b. door
                                 elektriciteitscentrale                                                                      Vattenfall
                                 Vattenfall
                    m1           mond 1:                                                                                   * N.t.b. door
                                 warmtekrachtcentrale                                                                        Vattenfall
                                 Vattenfall
                    Harsco       Staalslakverwerker op   ©
                                                           Overkapping
                                 TSN-terrein
                    P&H          Pelt & Hooykaas,
                                 grondstoffen voor
                                 grond-, weg- en
                                 waterbouw
                    ENCI         Cementproducent                                                      © Minder BF slakzand
                 20
                     Er zijn externe partijen op of rond het TSN-terrein. Zij hebben eigen vergunningen en daartoe eigen
                 gesprekken met het betreffende bevoegd gezag. TSN blijft of gaat met hen in gesprek over eventueel
                 benodigde maatregelen voor de leefomgeving.
                                                                                  20
Sensitivity: general
                                                                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  0513
                 5        Overzicht effecten
                 Onderstaand presenteren             we een  overzicht van  de effecten  van  de  Roadmap Plus, de voorgestelde
                 aanvullende         maatregelen     en HeraCless fases 1  en  2 op de diverse aspecten van groen, circulair en
                 schoon. Het overzicht is gelijkaardig aan wat in maart 2023 is gecommuniceerd, echter nu gelipdatet
                 met de laatste kennis, de voorgestelde aanvullende maatregelen en de bijstelling van HeraCless.
                   N.B. De tabel toont de cumulatieve emissiereducties van de               Roadmap Plus (eind 2025), de
                   voorgestelde          aanvullende   maatregelen  en  HeraCless fase 1   (omstreeks 2030) en HeraCless fase   2
                   (omstreeks 2037) ten opzichte van de basecase over 2019. Deze basecase gaat uit van emissies
                   van 2019 geschaald naar 7,2 megaton staalproductie. HeraCless kan leiden tot aanpassingen in
                   het productievolume. Alle installaties en andere emissiebronnen van TSN zijn opgenomen in de
                   analyse, inclusief de inzet van restgassen in de centrales van Vattenfall. Installaties of
                   emissiebronnen           van  overige partijen op het industrieterrein zijn niet opgenomen, zoals Harsco,
                   Pelt &      Hooykaas     en  ENCI.
                   De     gepresenteerde waarden zijn afgerond          op 5%. Ze  zijn gebaseerd op modelberekeningen
                   uitgaande        van   verschillende  aannames.   De  berekeningen zijn gemaakt op basis van de meest
                   recente kennis en keuzes (medio oktober 2023). Daadwerkelijke emissies na implementatie
                   kunnen afwijken. De CO,-emissiereductie is afhankelijk van de beschikbaarheid van groene
                   waterstof. De emissiereducties voor de andere stoffen en elektriciteitscentrales zijn gebaseerd            op
                   staalproductie         met  behulp van aardgas.
                                                                                     Na HeraCless 1
                  Thema                                     NELGEL [LETZTE           CUEELTIELT
                                                                                                  EY        Na HeraCless 2
                                                                                     [EEL CECIE
                  Groen     en circulair
                  CO, emissiereductie
                        -
                  Circulariteit
                  PM10     -
                             open bronnen
                  PM10     -
                             puntbronnen
                  NO,
                  so,
                  ZS   -
                          ERS
                  ZZS  -
                          MVP1 metalen
                  ZS   -
                          MVP1 PAK's
                  27S  -
                          MVP2
                  Grof stof
                  Geur
                  Geluid
                                                                              21
Sensitivity: general
                                                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   0513
                 6    Afsluiting
                 We zetten de   belangrijkste punten       uit deze brief voor u   op  een rij:
                         De   plannen voor HeraCless behelzen een DRP en EAF in fase 1. Voor fase 2 (na 2030) hebben
                         we   plannen voor een tweede DRP en twee REF’s. Hiermee vervangen we steenkool voor
                         groene waterstof of eventueel aardgas en reduceren daarmee onze broeikasgasemissies.
                         Met de EAF      verhogen    we   bovendien de circulariteit.
                         De OVV     en  het RIVM wijzen op de      maatschappelijke verantwoordelijkheid boven de
                         wettelijke plicht,    en zij stellen dat  er sprake  is van  gezondheidseffecten van emissies van het
                         TSN-terrein op de omgeving, ondanks dat de luchtkwaliteit aan wettelijke grenswaarden
                         voldoet. We zien dit als een opdracht om onze emissies en hinder naar de omgeving verder
                         te reduceren. Deze weg waren we al ingeslagen met de Roadmap Plus en geven we nu
                         vervolg met het voorstel        met aanvullende    maatregelen     in het kader van het
                         maatwerktraject.
                         De hier   voorgestelde aanvullende milieumaatregelen zijn gericht op fijnstof, NO, en hinder
                         (geur, geluid, grof stof).Fijnstof willen we reduceren, boven wettelijke vereisten, met een fair
                         share om in ieder geval de WHO-richtlijn uit 2005 te behalen en mogelijk daarna de WHO-
                         richtlijn uit 2021.   Overkappingen en silo’s voor ertsopslagen en mengvelden gebruikt voor
                         HeraCless    vormen     hiervoor de belangrijkste beoogde maatregel en zullen een grote
                         verbetering betekenen, voor fijnstof en ook voor grof stof.
                         NO; willen    we   reduceren conform de nationale stikstofdoelen          voor de industrie en  conform
                         de natuurvergunning. De emissies zullen afnemen met de transitie               naar groene
                         staalproductie. Daar gaat het vooral om hoge bronnen.             We richten   ons in de aanvullende
                         maatregelen ook op mobiele (lage) bronnen.
                         Geur zullen    we   terugdringen conform de geurcontouren vastgelegd in de
                         omgevingsvergunning (geurbesluit van het OD NZKG). Geluid willen we uiteraard binnen de
                         huidige normen houden, en daarboven willen we de overlast van piekbelasting en van tonale
                         geluiden verminderen. Onderdeel van de aanvullende maatregelen is om de bronnen van
                         overlast beter op te sporen        en  daarna te elimineren of te reduceren.
                         KGF2 gaat     uiterlijk eind 2029 dicht. Vervroegde sluiting van KGF2 hebben we geanalyseerd
                         en  afgewogen tegen andere maatregelen. Het komt ongunstig uit de vergelijkende analyse:
                         het heeft lokaal     beperkt effect op de luchtkwaliteit, het gaat om drie jaar effect, en komt met
                         aanzienlijke    kosten. Het    legt dus beslag op budget terwijl het een weinig effectieve en
                         efficiénte optie is in vergelijking met andere opties. Met name met overkappingen is meer te
                         bereiken voor de omgeving. Vervroegde sluiting van KGF2 maakt daarom geen onderdeel uit
                         van ons   voorstel.
                         Samen met betrokken overheden, de Expertgroep Gezondheid IJmond, omwonenden                        en het
                         bedrijf willen we de uiteindelijke plannen vormgeven            voor   de aanvullende
                         milieumaatregelen en de monitoring ervan.
                 We  hopen   u met   deze brief de gewenste inzichten te hebben gegeven in de            plannen van TSN voor
                 groene, circulaire   en    hier het voornaamste      onderwerp       schone staalproductie. We zullen u in het
                                          —                                         —
                 kader van  de  maatwerkafspraken blijven         informeren    over wat  de transitie van Tata Steel in Imuiden
                 betekent voor de omgeving.
                                                                           22
Sensitivity: general
                                                                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                   » A 0514
AEE          GigE)
Tata Steel
Impact onderzoeken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                                                                                                   0514
               Agenda
               >
                 Krappe tijdslijn naar 2030: vergunning verlening op het kritische pad
               > Proces richting JLOI: input van diverse onderzoeken  en ontwikkelingen
                 beinvloeden de onderhandelingsinzet
               > Diverse onafhankelijke onderzoekscommissies    geven verschillende  perspectieven
               > Groot aantal moties   om rekening mee  te houden bij maatwerkafspraken
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     0514
            Proces                  richting             JLOI:        input     van      diverse onderzoeken /      ontwikkelingen
            beinvloeden
                                                       onderhandelingsinzet
                                                         2023                 2
                                                         Q4                   Q1                   Q2            Q3          Q4
                       Agele=R n= BSI)
                                                                      mandaat              ophalen
                                                                                                                                          Aanvraag vergunning
                   \{=1de alallalel4=1a  lal [ale                                                                                           Eo [a Ta [TT
                                                                                                                                                       T=To MV [=I38
                    Traject   Hans     Wijers
                                                                                 Tussen-       i     :
                                                                                                           Eind-
                     Expert Groep       IenW                  Eerste analyse                  Uitwerking Rapport
                                                                                                                       Toetsing milieu-
                       Commissie MER                                                                                       effecten
                                                                                                                                Toetsing
                                                                                                                               draft JLOI
                 Toetsingscommissie            MW
                        Due   Diligence
               Onderzoek De Brauw +WJ1Z
                0] le [Slwdol Qa l= ge  [Io] gh FA=]g)
                (0lgle[Slpde
                           l= AOIDRIN 0) @ CCl]
               Onderzoek OD          handhavings
                              ~ (0) 7
              EET      SV lanilif BS    EIN EVE
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>               Diverse      onafhankelijke onderzoekscommissies                                               geven verschillende
               perspectieven
                                    lcGICeds EERIE           ES    Expert Groep IenW                    Commissie MER                Toetsingscommissie MW
               Charter                                          k                                                                   Link
                                »
                                  Appreciatie van  voorstel TSN Gevraagd/ongevraagd advies          In het kader  van de               De  beoogde doelen    van de
               Deliverables                                                  alles wat met                                adviseren
                                +
                                  Strategische  waarde bepaling geven   over                        vergunningverlening:               Maatwerkaanpak,     te weten:
                                  staalindustrie                leefomgeving    in  Ijmond te       over NRD   en MER                       i. Verduurzamen    en
                                +
                                  \isie en appreciatie          maken heeft                         In het kader  van de MWA                continueren   van
                                  handelingsperspectief van de  Verifieren of alles in de           (optioneel): Valideren hoeveel          industriele activiteiten
                                  staat                         milieuonderzoeken is                milieu- en gezondheidswinst de          ii. Behalen CO2 doelen
                                *
                                  Vergelijking van basispad     meegenomen                          plannen opleveren                  Realisatie van andere
                                  (maatwerkovereenkomst met     Verifieren of er   voldoende                                           beleidsdoelen, waaronder
                                  TSN) versus alternatieven     gezondheidswinst      is                                               milieu en stikstof
                                  (alternatieven Staat en TSN)  gerealiseerd   met   groenstaalplan                                    de haalbaarheid van de
                                                                Adviseren  over    hoeveel milieu-                                     afspraken in economisch en
                                                                en  gezondheidswinst voldoende                                        technisch perspectief;
                                                                is in Ijmond                                                           de inpasbaarheid van de
                                                                Adviseren  over    aanvullende                                         Maatwerkafspraken in het
                                                                maatregelen indien het                                                 energiesysteem van de
                                                                voorgaande onvoldoende                                                toekomst;
                                                                verbetering geeft                                                      de doelmatigheid   van  de
                                                                                                                                       Maatwerkafspraken??
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     0514
               Overzicht aangenomen Kamermoties
                                               verzoekt de regering, al het    redelijke en al het  mogelijke te doen om dit bedrijf in staat te stellen de
              25-2-2021  Moorlag /   Van  Dijk staalproductie te vergroenen, de emissies van       schadelijke stoffen sterk te verminderen en deze industrie
                                               met haar hoogwaardige banen voor Nederland          te behouden
                                               spreekt   uit dat er geen nieuwe subsidierelaties mogen worden aangegaan zonder harde            afspraken  over de
               16-9-2021 Leijten /  Van Raan
                                               te behalen    gezondheidswinst in de omgeving,
                                               verzoekt de    regering om de voor de overstap naar een groene staalproductie relevante
                                                                               -                                                                  -
              9-12-2021    Erkens  / Boucke
                                               vergunningstrajecten en procedures waar mogelijk te versnellen en centraal te coérdineren
                                               verzoekt de regering met Tata Steel en de provincie Noord-Holland te onderzoeken of vooruitlopend op het
               5-7-2022
                          Hagen / Boucke    /  groenstaalplan extra milieu en gezondheidswinst te realiseren is, bijvoorbeeld door het al eerder sluiten van
                              Bouchallikh      bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooksfabriek 2, en/of het uitvoeren van extra maatregelen bovenop de
                                               roadmap
                                               verzoekt de regering om in de maatwerkafspraken met Tata ook concrete juridisch afdwingbare eisen op               te
              8-12-2022         Hagen          nemen ten aanzien van gezondheidswinst, bijvoorbeeld door het stellen van reductie-eisen voor PAK's,
                                               fijnstof en andere schadelijke stoffen
                                               verzoekt de    regering om  in de  maatwerkafspraken     met Tata concrete en   juridisch afdwingbare afspraken    te
              B-12-2022         Hagen          maken    over  het zo snel mogelijk uitfaseren van de    meest vervuilende   onderdelen,
                                               verzoekt de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn          om   met  wetgeving   te waarborgen dat
              25-5-2023         Boucke
                                               Tata Steel   zo snel als mogelijk overgaat tot groenstaalproductie
                                               verzoekt de regering om in de maatwerkafspraken met Tata Steel het overgaan op groene staalproductie in
             12-10-2023   Thijsen / Kroger     de tijd los te koppelen van de afspraken om de meest vervuilende productieprocessen versneld uit te
                                               faseren,
                              Van Esch  /      verzoekt de regering alsnog de effecten op gezondheid        en milieu van  de verschillende toekomstscenario’s
             24-10-2023      Bouchallikh  /    van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te      brengen,  waaronder ook     recycling  en het afschalen
                              Beckerman        van  de  fabriek,
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>             BOSTON
             CONSULTING
             GROUP
                                          [l
                                          |
                                          1
OlEET                 GE    el fe [Slpel]
                                          I
naar         alternatieve routes
Vologe [SRI T-T-         1M" 0]0]8
verduurzaming Tata Steel
Stuurgroep 3
11-12-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>We beantwoorden met                                            ons           onderzoek                        vijf
strategische                      vragen
        Is het vanuit         een     Europese        lens    logisch       en   wenselijk           om   staalproductie          te
        behouden        en     verduurzamen?
        Zo   ja,   is Nederland vanuit                Europese lens            een      logische plek         om    staalproductie
        te verduurzamen?
        Zo   ja, is het vanuit Nederlandse lens                         wenselijk
                Is de maatschappelijke waarde van TSN relatief groot genoeg om schaarse
                                                                                            om TSN te verduurzamen?
                                                                                        in te
              midgelen (grocneonergle, publick sold)                                             investeren?
        Zo ERIS de meest cptimale uitkomst ToN te SarduIZamen                   om                                        en     de
                                en                                          (ICE NEN
        okiemilieu, gezondheidsdrik weg                                             0
        Zo nee, wat isde meest optimale itkomst TSN te sluiten,                     om                              wanneer
        verduurzaming               niet   mogelijk      is binnen de eisen
Afwegingskader optimale                  uitkomst       voor    verduurzaming                  en   opschoning
    "01a [o7=] ff[FL  UNI d Co 0s I   =F
                                        Ug Wa (= a = 1a
                                                      [SVT To
                                                              TWF Fo
                                                                     Ula [=a W Ga To Ta Ba
                                                                                           TT =o a P=] (=  Wo | (=e  [MMTa Toa [a BN (EET)
    TSN mbt milieu        en   gezondheid?
    Is de business     case voor       TSN aantrekkelijk genoeg om te investeren in verduurzaming (excl/incl
    investering publieke middelen)?
    Is er een doelmatige manier voor de Staat om deze uitkomst te realiseren
    (handelingsperspectieven)?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Ter discussie stuurgroep                                                                                                                                                            0515
Samenvatting |                        Productie van groene staal in EU                                          wenselijk,             maar         waarschijnlijk
zal      een        deel van de capaciteit verdwijnen
De EU heeft economisch    en  strategisch belang om een groot deel van de regionale staalproductie aan te houden
  «
     De vraag naar staal in Europa blijft naar verwachting constant of neemt licht toe met 1-2% verwachte CAGR
  «
     Ongeveer 75% van de vraag naar staal in EU komt uit kritieke eindmarkten zoals infrastructuur, defensie en energietransitie, waarbij controle over toeleveringsketens
     van belang is voor strategische onafhankelijkheid
  «
     Volledige vervanging van Europese productie door extra import (totaal ~140 Mt) is onhaalbaar in komende 10-15 jaar (equivalent aan ~60% van de mondiale export)
  «
     Europa wil niet afhankelijk zijn van import uit landen met complexe geopolitieke relaties (Rusland, China)
Door in  Europa staal te vergroenen draagt Europa haar fair share bij aan reduceren van mondiale CO2 uitstoot
                                                    -
                                                                      -
  «
     >90% van Europese vraag naar staal wordt momenteel regionaal geproduceerd
       -
           de EU produceert zelf 125 Mt, importeert 30 Mt en exporteert 20 Mt
  «
     Het zwaartepunt van staalimport naar de EU ligt in Azié en non-EU CEE (90%), waar verduurzaming minder waarschijnlijk is
Wel verwachten    we  de komende jaren (tot 2030/2035)    een  doorzetting  van de huidige trend van dalende export  en stijgende import van  staal uit/naar de EU. Indien de
export verdwijnt door invloed van ETS & CBAM kan dit leiden tot een reductie van 10-30% van benodigde staalproductie in Europa. Op de langere termijn (richting 2040-
2050) bestaat er een beperkt risico dat non-Europese productie de Europese productie wegconcurreert, gedreven door verschil productiekosten groen staal (10-20% in 2030)
  «
     De EU is verschoven naar netto-importeur van staal, met name gedreven door afname van export van long steel, terwijl export van flat steel stabieler is
  »
     Door stijgende CO2-prijzen in EU t.o.v. andere landen staat de business case voor export van Europees staal (15-20Mt) onder druk
 ©
 ©
     Groei-economién buiten EU zullen producten (zowel eindproduct als DRI) naar verwachting tot ~20% goedkoper kunnen produceren op groene H2
     Op de lange termijn (richting 2040-50) blijft het onzeker of de lagere groene H2-prijzen maken dat de Europese staalproductie wordt weggeconcurreerd door           productie
                                                                                                                                                                                     res ved.
     buiten de EU                                                                                                                                                                    rights
       -
           Verwacht   productiekostenverschil  van 10-20% in 2030, gedreven door H2-prijzen, van vergelijkbare ordegrootte met huidige kostenverschillen grijs staal                 All
            Echter,           de H2-prijzen verder uiteen  liggen én EU producenten geen alternatief hebben omdat CCS+gas niet concurrerend is, is er een kans dat de
                    wanneer
                                                                                                                                                                                     Group.
       -
           productie verder onder druk komt
           Ook wanneer ook Europese afnemers van staal (bijvoorbeeld auto OEMs)            energieprijzen of andere redenen hun productielocaties verplaatsen         buiten EU,
                                                                                                                                                                                     Consulting
                                                                                       om                                                                        naar
       -
           zal de vraag naar Europees staal onder druk komen te staan
  «
     Zolang Europese producenten aardgas als reductiegas gebruiken,       is naar verwachting dit effect kleiner, omdat aardgas beter te transporteren is dan H2
                                                                                                                                                                                     Boston
                                                                                                                                                                                     by
De vraag of Nederland   -
                          en  TSN -
                                    vanuit Europees perspectief een wenselijke productielocatie is   om te  houden is daarmee  een relatieve vraag: heeft NL (en  TSN) structurele
voordelen ten opzichte van andere Europese productielocaties?                                                                                                                        2023
                                                                                                                                                                                      ©
  «
     Zie volgend hoofdstuk voor analyse
 @  Nieuwe    analyse  t.o.v.  stuurgroep 14  nov                                                                                                                                 2  Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Ter discussie stuurgroep                                                                                                                                                       0515
Samenvatting | TSN heeft in Nederland een aantrekkelijke uitgangspositie                                                                                              om
compititieve productie van groene staal binnen Europa
TSN heeft door haar     ligging aan zee,  geintegreerde site en nabije afzetmarkt in Duitsland logistieke voordelen met -15% lagere OPEX vs Europese concurrenten, maar
bevindt zich in een dichtbevolkt gebied met grote gezondheids- en milieu-impact
     Ligging aan zee met nabije diepzeehaven en aanlandingsplaats voor elektriciteit uit Wind-op-Zee beperkt afhankelijkheid van elektriciteitsnet op land en van
     binnenlands transport; geintegreerde site leidt tot proces- en kostenefficiéntie; feedstockvoordeel van eigen pelletfabriek
     Grootste deel van afnemers zitten in Duitsland. Korte waardeketen is van grote waarde vanwege lage transportkosten, flexibiliteit en korte levertijd
     De BF-BOF installatie is een van de efficiéntste in de wereld en rankt #2 op wereldlijst qua CO2 uitstoot
     Echter maakt de bevolkingsdichtheid van gebied rond TSN dat de milieu- en gezondheidsimpact van de productielocatie zwaar wegen, en TSN mogelijk aan strengere
     eisen moet voldoen t.o.v. productiesites in minder bevolkingsdicht gebied (2/3 van de grote sites in Europa zijn minder dichtbevolkt)
TSN heeft op de lange termijn (2050) voordeel bij de goede uitgangspositie van Nederland voor goedkope duurzame energie, mits Nederland haar         plannen waarmaakt    voor
WoZ en ervoor kiest TSN de schaarste toe te bedelen, en Europees beleid op netwerkkosten uniform gemaakt wordt over landen heen
          de lange termijn (2050) zal ~35-60% van kosten van staalproductie gedreven worden door elektriciteit. Nederland heeft goede positie door veel WoZ
     0p     In de toekomst wordt een groter deel van OPEX voor staalproductie gedreven door
                                                                                                  elektriciteitskoster                5.1.2i
           Wanneer maximaal wordt        ingezet op duurzame energieproductie, zal Nederland in 2030 en 2050 relatief veel goedkope groene elektriciteit uit WoZ produceren (-
            5-10% vs DE in 2050) Dat is gunstig door de lage marginale productiekosten en de kans voor industriéle spelers om een PPA te sluiten
       -
            Dit is afhankelijk van concreet beleid om na 2030 de maximale ambitie om nog +30GW WoZ te realiseren, naast andere hernieuwbare energie als zon en wind op
            land, wat in NL bijna maximale benutting van het potentieel vergt (vs landen met meer regelruimte zoals UK, Nordics, DE op land)
            Indien NL achterblijft met WoZ vervalt het competitieve voordeel, en zit NL op het (5-10%) hogere prijsniveau van DE, achter de rest van de Noordzee-landen;
           daarmee wordt NL meer afhankelijk van import (-4x netto import), en gevoeliger voor shocks in gasprijzen (+30% i.p.v. +20% bij €20 hogere gasprijs); zoals nu
                                                                                                                                                                                res ved.
           zichtbaar in Duitsland, is de kwetsbaarheid voor gasprijsshocks van onevenredig grote impact, ook als de langjarig gemiddelde prijs competitief is
                                                                                                                                                                                rights
                                                                                                                                                                                All
       -
           Tegelijkertijd overstijgt de vraag naar groene energie in Nederland het aanbod op korte en lange termijn (resp. 2030 en 2050)
     Op het gebied van elektriciteitsnetwerkkosten heeft Nederland niet direct een goede uitgangspositie, maar level playing field-beleid kan dat deels mitigeren               Group.
            Nederland heeft momenteel een kostenefficiént elektriciteitsnetwerk, maar ziet sneller stijgende kosten door relatief snelle en grote investeringen (met name
           groot aandeel netwerk op zee); hierdoor stijgt het aandeel van netwerkkosten in de totale energiekosten van nu ~15% naar mogelijk meer dan 50%
            Echter, het grootste verschil in netwerkkosten voor gebruikers wordt gedreven door verschillende verdeelsleutels, belastingen/subsidies en de keuze om              Consulting
           investeringen in het netwerk op zee te laten betalen door netbeheerders of producenten
                                                                                                                                                                                Boston
                                                                                                                                                                                by
Nieuwe   spelers (greenfield) zullen zich waarschijnlijk vestigen op plekken met goede ligging en goedkope energie, maar onwaarschijnlijk dat zij komende 20 jaar een groot
deel van de EU-productie van groene staal kunnen overnemen. Bestaande locaties blijven aantrekkelijk, maar wel met tot 10% additionele concurrentiedruk op aanbodcurve          2023
                                                                                                                                                                                 ©
     Momenteel is er ~9 Mt aangekondigde greenfield groene productiecapaciteit voor 2030 (<10% van de totale EU productiecapaciteit)
     Staalproductie kent relatief hoge entry (exit) barriers door hoge kapitaalkosten t.o.v. marges. Dit bemoeilijkt de realisatie van greenfield productiesites; dit effect
     neemt toe voor producenten van specialty producten door grotere binding tussen producenten en klanten (bijvoorbeeld auto OEMs)                                             Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Ter discussie stuurgroep                                                                                                                                                             0515
Samenvatting |                        Een schoon                en     duurzaam TSN kan                           een      positieve bijdrage
leveren            aan       Nederland
Nederland heeft   een  gezonde mix aan sectoren in haar economie, waar de industrie een significant onderdeel van is
      Nederland is overwegend een dienstverleningseconomie, maar industrie is verantwoordelijk voor een significant deel (12,5%) van het BBP        en   -800k banen
      Een gebalanceerde mix van sectoren biedt als voordeel dat we als land bestand zijn tegen disrupties in de economie en wereldhandel
Het behouden    van TSN kan voordelen bieden   voor  Nederland,   maar  verduurzaming  is duur en een ingrijpende verschoning  van de  leefomgeving  is een absolute
randvoorwaarde
      Binnen de  zware  industrie is TSN een grote werkgever als individuele speler
      TSN is een geschikte industriéle speler voor  elektrificatie dankzij de gunstige ligging aan de kust nabij offshore windparken  en  de mogelijkheid  om  op de site van TSN
      een aanlandingspunt voor energie van zee    te realiseren
      Tegelijkertijd vraagt de verduurzamingsroute van staal waarschijnlijk relatief veel overheidsinvestering per voorkomen ton CO2-uitstoot
        -
           De techniek voor verduurzaming van staal is duurder dan die van andere industrieén (zoals raffinaderijen en kunstmest), omdat groen staal een volledig nieuw
           proces vereist en leidt tot een hoge CapEx-investering
        -
           De benodigde investering voor fase 1 van de verduurzaming bij TSN kent een lange terugverdientijd, en er is een aanzienlijke kans dat voor de tweede fase en      -
           overstap naar waterstof opnieuw publieke middelen nodig zijn
                                      -
      TSN stoot momenteel meer fijnstof en stikstof uit dan andere industriéle spelers en de relatief dichtbevolkte omgeving ervaart veel overlast. Het lang laten voortduren
      van de grote overlast voor milieu en omwonenden rondom TSN is onwenselijk. Snelheid van de impatreductie is dus van groot belang
Tegelijkertijd levert een maatwerkdeal met TSN direct 20% (5 Mt van -25 Mt) van het overheidsdoel voor vermindering van CO2 door de industrie. Ook biedt het voorstel
TSN een pad naar een definitieve oplossing, terwijl andere maatwerkafspraken met tussenoplossingen (CCS) verduurzamen
                                                                                                                                                                                 van  res ved.
      Sectordoel voor industrie is om per 2030 -25 Mt CO2 te verminderen en TSN is veruit de grootste uitstoter van CO2 (12,6 Mt in 2019)
                                                                                                                                                                                      rights
                                                                                                                                                                                      All
      Andere grote uitstoters verminderen hun CO2 veelal met CCS-oplossingen, met een latere technische overstap naar een andere productieroute
                                                                                                                                                                                      Group.
Een  maatwerkafspraak biedt de overheid daarnaast ook de unieke kans om versneld de overlast op de omgeving te verminderen
      Indien er geen MWA komt met TSN is additionele wetgeving de enige weg om overlastreductie af te dwingen, hetgeen leidt
      dan wanneer er   wel een  MWA komt
                                                                                                                                      tot langer voortduren  van  huidige overlast
                                                                                                                                                                                      Consulting
           De  vergunning van TSN voldoet aan de (bestuursrechtelijke) wettelijke kaders en er lijken weinig extra instrumenten voor de overheid te bestaan binnen het
                                                                                                                                                                                      Boston
        -
           huidige beleid om uitstootnormen op korte termijn aan te scherpen                                                                                                          by
        -
           Additionele wetgeving kan jaren duren en zet het voortbestaan van TSN onder druk; daarnaast is er een negatief effect op het NLse vestigingsklimaat
      We zien in de MWA mogelijk ruimte om te onderhandelen over het versnellen van overlastreductie, mogelijk via het eerder sluiten van de kooksgasfabriek dan de
                                                                                                                                                                                      2023
                                                                                                                                                                                       ©
      geplande sluiting in 2029 in voorstel van TSN
                                                                                                                                                                                      Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Appendix bij Stuurgroep 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                       0515
              ® Proces
           be
Ji\o]ol=lnle}
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0515
Tijdslijnen |       Momenteel ronden                     we     fase 2      van       4 af
                               Okt                 Nov                                    Dec                            Jan
                                 30.     06.       13.       20.   27.      04.       11.      18.   25.     01.   08.    15. 22.  29.
0. Opstart                     mm
1. Long-list & afwegingskader          ———
2. Hoog  over afweging                                     CE—————
3. Kwantitatieve  detaillering                                                     ee                                  —
                                                                                                                                        .
4, Rapportage                                                                      |                                                    :
Stuurgroepen                                     A                 A
                                                                                  A                                               A     :
                                                                               Vandaag                   -                              :
                                                                                                   Vakantieperiode                      E
                               A   Stuurgroep met minister
                                                                 A  Stuurgroep zonder minister                     >                    i
                                                                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            0515
  Interviews | 14 interviews                               gehouden          en      16 verdere interviews       gepland
   Organisatie                                                    Rol                                          Status
  Ministerie van  lenW                                            DG Milieu   en  Internationaal               Geinterviewd
   Provincie Noord-Holland                                        Gedeputeerde                                 Geinterviewd
   Clingendael Instituut                                          Researcher    Strategische Autonomie         Geinterviewd
  VNO-NCW                                                                                                      Geinterviewd
                                                                  [ 512¢ |
  Tata Steel Nederland                                            Directie                                     Geinterviewd
  Ministerie van EZK                                              Policy Officer Verduurzaming Industrie       Geinterviewd
  Ministerie van EZK                                              Beleidsadviseur (energietransitig      51.26 Geinterviewd
  Ministerie van  EZK                                             Directeur   Verduurzaming Industrie          Geinterviewd
   Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied                           Directie &   projectteam groen staal         Geinterviewd
  Tata Steel Nederland                                            Voorzitter COR                               Geinterviewd
  Tata Steel Nederland                                            Afgevaardigde     FNV                        Geinterviewd
  Tata Steel Nederland                                            Afgevaardigde CNV                            Geinterviewd
  Tata Steel ltd.
                                  5.1.2e
                                                                |
                                                                  CEO                                          Geinterviewd  res ved.
                                                                                           5.1.2e              Geinterviewd
                                                                                                                             rights
   Beleidsexpert methaanemissies                                  Verenigde    Naties                          Geinterviewd  All
  ACM
   Europese Rondetafel
                                                                  Voorzitter RvB & Directeur
                                                                  Secretaris Generaal
                                                                                                               Gepland
                                                                                                               Gepland
                                                                                                                             Group.
_
   Adviescommissie Maatwerkafspraken
   Expertgroep gezondheid  1Jmond
                                      Verduurzaming Industrie     Voorzitter
                                                                  Voorzitter
                                                                                                               Gepland
                                                                                                               Gepland
                                                                                                                             Consulting
   PBL                                                                        Energie                          Gepland       Boston
                                                                                                                             by
   IJmondgemeenten                                                Wethouders                                   Gepland
                                                                                                                             2023
Stichting Zeester                                                 Executive member                             Gepland        ©
                                                                       5.1.2e
                                                                                                                             Copyright
                                                                                                                                      EN Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                               0515
         © Vergroening Europese staalproductie
Appendix
                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     0515
Samenvatting |                          Productie van groene staal in EU                                        wenselijk,              maar         waarschijnlijk
zal      een       deel van de capaciteit verdwijnen
De EU heeft economisch       en strategisch belang om een  groot deel van de regionale staalproductie  aan te houden
  «
     De vraag   naar  staal in Europa blijft naar verwachting constant of neemt licht toe met 1-2% verwachte CAGR
  «
     Ongeveer 75% van de vraag naar staal in EU komt uit kritieke eindmarkten zoals infrastructuur, defensie en energietransitie, waarbij controle        over toeleveringsketens
     van  belang  is voor   strategische onafhankelijkheid
  »
     Volledige vervanging van Europese productie door extra import (totaal ~140 Mt) is onhaalbaar in komende 10-15 jaar (equivalent        aan  ~60%  van  de mondiale export)
  «
     Europa wil niet afhankelijk zijn van import uit landen met complexe geopolitieke relaties (Rusland, China)
Door in  Europa staal te vergroenen draagt Europa haar fair share bij aan reduceren van mondiale CO2 uitstoot
                                                      -
                                                                        -
  «
     >90% van Europese vraag naar staal wordt momenteel regionaal geproduceerd
       -
           de EU produceert zelf 125 Mt, importeert 30 Mt en exporteert 20 Mt
  «  Het zwaartepunt van staalimport naar de EU ligt in Azié en non-EU CEE (90%), waar verduurzaming minder waarschijnlijk         is
Wel verwachten    we   de komende jaren (tot 2030/2035)    een  doorzetting van de huidige trend van  dalende export en stijgende import  van  staal uit/naar de EU. Indien de
export verdwijnt door invloed van ETS & CBAM kan dit leiden tot een reductie van 10-30% van benodigde staalproductie in Europa. Op de langere termijn (richting 2040-
2050) bestaat er een beperkt risico dat non-Europese productie de Europese productie wegconcurreert, gedreven door verschil productiekosten groen staal (10-20% in 2030)
  «
     De EU is verschoven      naar netto-importeur van staal, met name gedreven door afname van export van long steel, terwijl export van flat steel stabieler is
  «  Door  stijgende CO2-prijzen in EU t.o.v. andere landen staat de business case voor export van Europees staal (15-20Mt) onder druk
 © Groei-economién buiten EU zullen producten (zowel eindproduct als DRI) naar verwachting tot ~20% goedkoper kunnen produceren op groene H2
 © Op de lange termijn (richting 2040-50) blijft het onzeker of de lagere groene H2-prijzen maken dat de Europese staalproductie wordt weggeconcurreerd door productie
                                                                                                                                                                                      res ved.
     buiten de EU                                                                                                                                                                     rights
       -
           Verwacht    productiekostenverschil   van 10-20% in 2030, gedreven door H2-prijzen, van vergelijkbare ordegrootte met huidige kostenverschillen grijs staal                All
           Echter,   wanneer de H2-prijzen verder uiteen liggen én EU producenten geen alternatief hebben omdat CCS+gas niet concurrerend is, is er een kans dat de
                                                                                                                                                                                      Group.
       -
           productie verder onder druk komt
           Ook wanneer ook Europese afnemers van staal (bijvoorbeeld auto OEMs) om energieprijzen of andere redenen hun productielocaties verplaatsen naar buiten EU,
                                                                                                                                                                                      Consulting
       -
           zal de vraag naar Europees staal onder druk komen te staan
  »
     Zolang Europese producenten aardgas als reductiegas gebruiken, is naar verwachting dit effect kleiner, omdat aardgas beter te transporteren is dan H2
                                                                                                                                                                                      Boston
                                                                                                                                                                                      by
De vraag of Nederland     -
                             en TSN -
                                      vanuit Europees perspectief een  wenselijke productielocatie is om te houden is daarmee  een  relatieve vraag: heeft NL (en  TSN) structurele
voordelen ten opzichte van andere Europese productielocaties?                                                                                                                         2023
                                                                                                                                                                                       ©
  »
     Zie volgend hoofdstuk voor analyse
 ©  Nieuwe    analyse    t.o.v.  stuurgroep 14  nov                                                                                                                               11  Copyright
                                                                                                                                                                                               EN No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      0515
Productie groen staal op H2 naar verwachting tot ~20% goedkoper buiten EU,
maar onwaarschijnlijk dat EU-producenten hierdoor worden weggeconcurreerd
Groene staal           productiekosten in 2030 in theorie ~20%                                         ...   Maar   onwaarschijnlijk dat dit leidt                 tot een  grote
lager buiten EU vanwege lagere H2 kosten...                                                            nieuwe staal markt die de EU markt vervangt
Verwachte staal OPEX        (productie & transport       naar  EU)  in 2030    (€/t)                       «
                                                                                                              Moeilijk   om    op korte    termijn kosten verschil te benutten,
                                                                                                              vanwege lange doorlooptijd om staal industrie te bouwen
                                  -18%                                                                     «
                                                                                                              Grote onzekerheid op behoudt kosten verschil op lange
                                 (123)
                                                                                                              termijn maakt grootschalige investering onaantrekkelijk
                                                                                                           «
                                                                                                              Eerst wordt lokale staal behoefte voldaan                voor export
                                                                                                              begint (KSA     nu   importeur, overal groen staal tekort)
                                                                                                                                                                                       T >
                                                                                                          Waterstofkosten delta Duitsland       en Saudi-Arabié    (€/t)                 9
                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                         n
                                                                                                                                       ~100
                                                                                                                                                                                        a
                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                255                                                                    =]
                                                                                                                                                                                         on
                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                         a
          354                     352                     356                      0a                                                                Hoogscenario
                                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                         5]
                                                                                                                                                                                         he
                                                                                                                                                                                       (GC)
                                                                                                                                               >      Laagscenario                     5
                                                                                                                                                                                         on
                                                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                                                         >
                                                                                                                                                                                         [=]
                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                         =
                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                         +]
                                                                                                                                                                                       @
        Overige kosten     1 _! IRA subsidie! [lll Transport                                                                                                                           a
                                                                                                                                                                                       ~m
                                                                                                                                                                                         >
                                                                                                                                                                                       od
   Bl   H2  -
              groen3        0 Elektriciteit | _! Import heffingen?                                                                                                                     [=]
                                                                                                                                                                                       ~~
                                                                                                                                                                                        (¢]
                                                                                                                                                                                        o
                                                                                                                                                                                       E
                                                                                                                                                                                       en
1. Inflation Reduction Act is 10 jaar actief en betreft 0.a. subsidies voor groene electriciteit en H2, 2. 36% importheffing voor CHN (aangenomen dat dit                                S
                 in 2030), 3. H2             DE 4.1                       2.4 €/kg; en H2 prijs 2050: DE 2.2-4.1 €/kg, KSA 1.5-2.0 €/kg; Bron: BCG analyse                         12    &
nogsteeds geldt                  prijs 2030:        €/kg, USA/KSA/CHN                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                             EN w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                   0515
Er ontwikkelt zich                             een        DRI markt door                          regionale verschillen in H2 prijs,                                              maar
beperkte liquiditeit                               maakt             eigen productie nodig de komende decennia
Groene DRI          productiekosten in 2030 in theorie -15%                                             ...   Maar     verstandig om ook zelf DRI te produceren
lager buiten EU vanwege lagere H2 kosten...                                                            vanwege gebrek aan liquiditeit markt
Verwachte DRI OPEX        (productie & transport       naar    EU)  in 2030  (€/t)                          «  Er ontwikkelt     een    markt   voor    DRI   (HBI) vanwege variatie in
                                  -15%                                  Exclusief winstmarges                  H2 prijzen en beschikbaarheid (zowel nationaal als
                                                             |b°
                                   -74
                                  (74)
                                                                       wanneer   productie voor                     :                     .         hp          :               ;
                                                                      orkoop 1 p-1. igen gata
                                                                                                               regionaal) en sommige bedrijven dit daarom uitbesteden
                                                                                                            «
                                                                                                               Maar onzekerheid in          langetermijn kostenvoordeel maakt
                                                                                    438
                                                                                                               het    onwaarschijlijk dat alle       EU DRI vraag betrouwbaar kan
                                                                39                      70                     worden beantwoord door import op korte termijn
                                                                                                                                                                                                    o
                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                     >
                                                                                                           Waterstofkosten delta Duitsland      en  Saudi-Arabié     (€/t)                           9
                                                                                                                                                                                                     £
                                                                                                                                                                                                     wn
                                                                                                                                        ~120
                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                                                                     on
                                                                                                                                                                                                    =]
                                                                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                                                                     a
          212                     215                      221                      190
                                                                                                                                                       Hoogscenario
                                                                                                                                                       Laagscenario
                                                                                                                                                                                           114
                                                                                                                                                                                                 }  5
                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                     +]
                                                                                                                                                                                                     i
                                                                                                                                                                                                    [C
                                                                                                                                                                                                     on
                                                                                                                                                                                                     ce
                                                                                                                                                                                                     f=
                                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                                                     c
                                                                                                                                                                                                     [=]
                                                                                                                                                                                                    O
                                                                                                                                                                                                     c
                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                                                     7
                                                                                                                                                                                                     +]
                                                                                                                                                                                                    [+a]
        Overige kosten     1 _! IRA subsidie’ [Ill Transport?                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                     >
                                                                                                                                                                                                    od
   BB   H2  -
              groen3       I     Elektriciteit                                                                                                                                                      o
                                                                                                                                                                                                    ~~
                                                                                                                                                                                                    (¢]
                                                                                                                                                                                                    o
1. Inflation Reduction Act is 10 jaar actief en betreft o0.a. subsidies voor groene electriciteit en H2, 2. voor USA, KSA en CHN inclusief omzetten naar HBI  en  extra kosten voor verhitten       £
                                                                                                                                                                                                    £0
tot 650 graden in DE, 3. H2 prijs 2030: DE 4.1 €/kg, USA/KSA/CHN 2.4 €/kg; en H2 prijs 2050: DE 2.2-4.1 €/kg, KSA 1.5-2.0 €/kg; Opmerkingen: HBI        =
                                                                                                                                                          Hot  Briquetted Iron, DRI =
                                                                                                                                                                                      Direct         5
                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                     o
Reduced Iron; Bron: BCG analyse                                                                                                                                                                13   [5]
                                                                                                                                                                                                         — iN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                                            0515
         © Nederlandse competitieve positie
Appendix
                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  0515
Samenvatting | TSN heeft in Nederland een aantrekkelijke uitgangspositie                                                                                              om
compititieve productie van groene staal binnen Europa
TSN heeft door haar     ligging aan  zee,  geintegreerde site en nabije afzetmarkt in Duitsland logistieke voordelen met -15% lagere OPEX vs Europese concurrenten, maar
bevindt zich in een dichtbevolkt gebied met grote gezondheids- en milieu-impact
  «
     Ligging aan zee met nabije diepzeehaven en aanlandingsplaats voor elektriciteit uit Wind-op-Zee beperkt afhankelijkheid van elektriciteitsnet op land en van
     binnenlands transport; geintegreerde site leidt tot proces- en kostenefficiéntie; feedstockvoordeel van eigen pelletfabriek
  «
     Grootste deel van afnemers zitten in Duitsland. Korte waardeketen is van grote waarde vanwege lage transportkosten, flexibiliteit en korte levertijd
  «
     De BF-BOF installatie is een van de efficiéntste in de wereld en rankt #2 op wereldlijst qua CO2 uitstoot
  «
     Echter maakt de bevolkingsdichtheid van gebied rond TSN dat de milieu- en gezondheidsimpact van de productielocatie zwaar wegen, en TSN mogelijk aan strengere
     eisen moet voldoen t.o.v. productiesites in minder bevolkingsdicht gebied (2/3 van de grote sites in Europa zijn minder dichtbevolkt)
TSN heeft op de lange termijn (2050) voordeel bij de goede uitgangspositie van Nederland voor goedkope duurzame energie, mits Nederland haar plannen waarmaakt            voor
WoZ en ervoor kiest TSN de schaarste toe te bedelen, en Europees beleid op netwerkkosten uniform gemaakt wordt over landen heen
  »
          de lange termijn (2050) zal ~35-60% van kosten van staalproductie gedreven worden door elektriciteit. Nederland heeft goede positie door veel WoZ
     op     In de toekomst wordt     een  groter deel van OPEX  voor staalproductie gedreven door elektriciteitskosten                5.1.1¢,5.1.2i
            Wanneer maximaal wordt        ingezet op duurzame energieproductie, zal Nederland in 2030 en 2050 relatief veel goedkope groene elektriciteit uit WoZ produceren (-
            5-10%  vs DE in  2050)  Dat is gunstig door de lage marginale productiekosten en de kans voor industriéle spelers om een PPA te sluiten
            Dit is afhankelijk van concreet beleid om na 2030 de maximale ambitie om nog +30GW WoZ te realiseren, naast andere hernieuwbare energie als zon en wind op
            land, wat in NL bijna maximale benutting van het potentieel vergt (vs landen met meer regelruimte zoals UK, Nordics, DE op land)
            Indien NL achterblijft met WoZ vervalt het competitieve voordeel, en zit NL op het (5-10%) hogere prijsniveau van DE, achter de rest van de Noordzee-landen;
            daarmee wordt NL meer afhankelijk van import (-4x netto import), en gevoeliger voor shocks in gasprijzen (+30% i.p.v. +20% bij €20 hogere gasprijs); zoals nu
                                                                                                                                                                                   res ved.
            zichtbaar in Duitsland, is de kwetsbaarheid voor gasprijsshocks van onevenredig grote impact, ook als de langjarig gemiddelde prijs competitief is
                                                                                                                                                                                   rights
                                                                                                                                                                                   All
       -
            Tegelijkertijd overstijgt de vraag naar groene energie in Nederland het aanbod op korte en lange termijn (resp. 2030 en 2050)
  «
     Op   het  gebied van elektriciteitsnetwerkkosten heeft Nederland niet direct een goede uitgangspositie, maar level playing field-beleid kan dat deels mitigeren               Group.
            Nederland heeft momenteel een kostenefficiént elektriciteitsnetwerk, maar ziet sneller stijgende kosten door relatief snelle en grote investeringen (met name
       -
            groot aandeel netwerk op zee); hierdoor stijgt het aandeel van netwerkkosten in de totale energiekosten van nu ~15% naar mogelijk meer dan 50%
            Echter, het grootste verschil in netwerkkosten voor gebruikers wordt gedreven door verschillende verdeelsleutels, belastingen/subsidies en de keuze om                 Consulting
            investeringen in het netwerk op zee te laten betalen door netbeheerders of producenten
                                                                                                                                                                                   Boston
                                                                                                                                                                                   by
Nieuwe   spelers (greenfield) zullen zich waarschijnlijk vestigen op plekken met goede ligging en goedkope energie, maar onwaarschijnlijk dat zij komende 20 jaar een groot
deel van de EU-productie van groene staal kunnen overnemen. Bestaande locaties blijven aantrekkelijk, maar wel met tot 10% additionele concurrentiedruk op aanbodcurve             2023
                                                                                                                                                                                    ©
  «
     Momenteel is     er ~-9 Mt aangekondigde greenfield groene productiecapaciteit voor 2030 (<10% van de totale EU productiecapaciteit)
     Staalproductie kent relatief hoge entry (exit) barriers door hoge kapitaalkosten t.o.v. marges. Dit bemoeilijkt de realisatie van greenfield productiesites; dit effect
                                                                                                                                                                                   Copyright
  «
     neemt toe voor producenten van specialty producten door grotere binding tussen producenten en klanten (bijvoorbeeld auto OEMs)                                            15
                                                                                                                                                                                            EN (0)]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              0515
Locatie TSN heeft op dit moment logistieke voordelen, voornamelijk de eigen
haven voor ijzerertsimport en verbinding met nabije afnemers in Duitsland...
Locatie TSN heeft verscheidene         ... met   voornamelijk transport           en   infrastructuur voordelen,          maar een
logistieke   voor- en       nadelen... groot nadeel is de overlast            voor   omwonenden
                                            Diepzeehaven: zorgt voor goedkope en betrouwbare transportmogelijkheden doordat            zee
                                            vracht heeft  lage transport kosten en is niet gevoelig voor droogte
                                            Nabijheid Ruhrgebied: betekent dat een aanzienlijk deel van de Europese        vraag naar  staal
                                            gemakkelijk bediend kan worden via transport over de Rijn
                                       & Geintegreerderde site: vergroot proces efficiéntie        en beperkt transportkosten
                                       OH opzichte
                                            Pelletproductie: feedstockvoordeel, kosten
                                                      van concurrenten
                                                                                           en zekerheid,  van on-site
                                                                         die pellets op de mondiale markt kopen
                                                                                                                      productie ten
                                                                                                                                               k=]
                                                                                                                                                o
                                                                                                                                                >
                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                7)
                                                                                                                                                3
                                            Bestaande   aansluitingen: betekent dat benodigde infrastructuur al aanwezig is, zoals     een
                                                                                                                                                [4]
                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                on
                                                                                                                                               Z
                                                  verbinding en (deels) de electriciteits & gas aansluitingen
                                                                                                                                               fo
                                            trein                                                                                              =
                                                                                                                                                on
                                       oO TSN
                                                                                                                                               <<
                                            Nabijheid Noordzee: betekent dat electriciteit     van  Noordzee windparken makkelijk    aan
                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                3
                                                 kan worden geleverd    met  beperkte extra druk op het  net                                   Q
                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                54
                                                                                                                                                on
                                                                                                                                                ce
                                       &b lokaal geproduceerd hoeft
                                            H2 backbone: maakt groene H2 in de toekomst
                                                                         te worden
                                                                                               makklijker beschikbaar doordat   niet alleen    £
                                                                                                                                                -
                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                c
                                                                                                                                                IS)
                                                                                                                                               [v]
                                                                                                                                                eel
                                                                                                                                                S
                                            Beschikbaar terrein: maakt het     mogelijk  om nieuwe faciliteiten te bouwen zonder    huidige
                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                J]
                                                                                                                                               [1
                                            af te breken,  maar  niet zonder volume verlies                                                    a
                                                                                                                                                >
                                                                                                                                               ~
                                                                                                                                               od
                                                                                                                                               o
                                            Dichtbevolkt   gebied: zorgt voor hoge overlast voor omwonenden      en heeft dus grotere          ~~
                                                                                                                                               o
                                            maatschappelijke implicaties voor staal productie
                                                                                                                                               o
                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                =
                                                                                                                                                E
                                                                                                                                                =
                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                [5]
                                                                                                                                           16  0
  Bronnen: BCG analyse; Google Earth
                                                                                                                                                    —_— ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                                                                Bevat confidenti€le informatie    -
                                                                                                    niet voor publicatie
  ...en      vertaalt zich in relatief                               lagere OpEx                 kosten          en     CO2 intensiteit dan
  concurrenten
                                                                                                     Huidige CO2       intensiteit     van   BF-BOF staal installaties
                                                                                                     wereldwijd                                           Gesssssssssssssessessnnanasnasanassnansannn
                                                                                                                                                                                                      “
                                                                                                     tCO2/t  geproduceerd staal, 2020
                                                                                                                      TATA STEELIJmuiden is #2     van 65
                                                                                                                      BF-BOF  productie locaties wereldwijd
                                                                                                                      qua laagste CO2 uitstoot per ton staal’
                                         5.1.1¢,5.1.2i                                                                                                                                                  bs
                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                           $
                                                                                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                   10        20         30         40          50                60       65
                                                                                                                                                                                                        :
                                                                             S[T2e                                                                                                                      ps
1. 0.a door verminderd kolen en cokes gebruik vanwege efficient proces; Bronnen: CRU, BCG analyse                                                                                                17     §
                                                                                                                                                                                                           EN oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    0515
Omgevingsdruk |                           Tata Steel Nederland bevindt zich in                                 een               relatief dichtbevolkt
gebied
BFs   van   staalfabrieken staan              verspreid      in  Europa, vaak  ... waarvan               Tata Steel Nederland op de 8¢                         plaats     staat
met een aansluitende BOF...                                                   wat betreft dichtbevolktheid
                                                                                                                                                                             kin
                                                                                              Land                          Stad
                                                                                                                                                 Bedrijf         Beveliang
                                                                                                                                                                      radius
                                                                                               Duitsland                 Duisburg            Thyssenkrupp            194,809
                                                                                                  Polen                    Krakau            Arcelormittal           167,072
                                                                                                 Spanje                     Gijon            Arcelormittal           155,795
                                                                                          ~
                                                                                              Roemenié                     Galati          Liberty Steel             150,587
                                                                                     ....      Duitsland           Duisburg             TEM                         37,048
                                                                                              Oostenrijk               Linz               ~
                                                                                                                                              Voest Alpine           135,012
                                                                                               Tsjechié                   Ostrava             Liberty Steel          118,835
                                                                                                                         lJmuiden              TATA Steel            114,948
                                                                                              Nederland
                                                                              0
                                                                                        ~      Duitsland         Bremen                      Arcelormittal           101,320
                                                                                                  Polen        Dabrowa Gornicza
                                                                                        ~                                           |
                                                                                                                                             Arcelormittal            78,237         T>
                                                                                               Frankrijk         ~ Dunkerque                 Arcelormittal            75,744
                                                                                                                                                                                      z
                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                            Gent                                                      g
                                                                                                 Belgié                                 ~    Arcelormittal            72,640
                                                                                                                                                                                     }
                                                                                               Duitsland                 Dillingen          Dillinger Group           68,273         =
                                                                                                                                                                                     an
                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                              British Steel
                                                                                                   VK                 Scunthorpe                                      64,148         =
                                                                                              Hongarije            Dunauijvaros               ISD/Dunaferr            49,258          =
                                                                                                                                                                                      =
                                                                                               Duitsland               Salzgitter             SalzgitterAG  |       45,843           S
                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                      he
                                                                                            ~
                                                                                               Tsjechie                ~
                                                                                                                           Trinec     Moravia Steel Group           45,495           on
                                                                                                                                                                                      Z
                                                                                                   VK                 Port Talbot              TATA Steel             38,842         £
                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                      [5]
                                                                                               Duitsland                                     Arcelormittal
                                                                                                                Eisenhuttenstadt        ~
                                                                                                                                                                      31,265
                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                      &
                                                                                                                                              Voest
                                                                                              Oostenrijk                 Donawitz                    Alpine           26,429
                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                      ood
                                                                                                                            Lulea                 SSAB
                                                                                                Iweden                                                                25,008          wv
                                                                                                                                                                                      ]
                                                                                                                                                                                     oo
                                                                                                  Italie                 Taranto       Acciaierie d'Italia            23,078          >
                                                                                                                    ~                                        |
                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                           Raahe                  SSAB
                                                                                                Finland          ~
                                                                                                                                                                      16,713         ~m
                                                                                                                                                                                     od
                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                     ~~
                                                                                        ~      Frankrijk         ~    Fos-sur-mer            Arcelormittal            13,889         (¢]
                                                                                              Slowakije                    Kosice                  uss                12,686         at
                                                                                                                                                                                     +
                                                                                                                                                                                     en
                                                                              lo                Zweden                 Oxelosund                  SSAB                10,831         &a
                                                                                                                                                                                 18  S
Bron: MAP of EU Steel Production Sites, The European Steel Association
                                                                                                                                                                                          EN ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                             0515
Variabele kostenbasis | Op lange termijn wordt                                                                       een       groot deel              van         de variabele
kostenbasis gedreven door elektriciteitskosten
                                                                                                         Structuur variabele kostenbasis
                                                                ®                                                                                                                                         Ri
                                                                                                  Huidig'                              PoR?                   Mogelijke end-state’
                                                                                                 (BF-BOF)                   (BF-BOF   + DRI-EAF NG)                  (DRI-EAF H,)
  Verduurzaming         van   de staal-
   productie zorgt voor verhoogde
                                                                 I ETS kosten
   blootstelling aan energiekosten                                  Transport &                                  -2%
   door:                                                            Shipping
                                                                    Water &
                                                                    Brandstof Olie                                                                                                             -35-60%
  © Grotere elektriciteitsvraag
      voor   EAF   aandrijving (v.s. BOF)
                                                                 A Waterstof
  © Inzet     van   aardgas en/of H, als                         I Aardgas
      alternatief     voor   kolen in                                                                                                                                                                         res ved.
      ijzerertsreductie                                          I Elektriciteit                                                                                                                              rights
                                                                                                                                                                                                              All
  ® Verminderde (en uiteindelijk
                                                                 A Staalimport                                                                                             40-45%
                                                                                                                                                                                                              Group.
      verwijnende) elektriciteits-                                  Grondstoffen (excl.
      opwekking door TSN via eigen
      energieproductie met
                                                                    Staal,
                                                                    incl scrap en kolen)
                                                                                                                                                                                                              Consulting
      koolmonoxide uit hoogovens                                                                   2023                               2035                                  2050
                                                                                                                                                                                                              Boston
                                                                                                                                                                                                              by
                                                                                                                                                            Illustratief -
                                                                                                                                                                           sterk afhankelijk van H, prijs     2023
                                                                                                                                                                                                               ©
                                                                                                                                                              en gekozen end-state productieproces
Noot: Variabele kostenbasis exclusief ‘other consumables’ veranderingen in stock, import, working goods; 1. Huidige variabele kostenbasis op basis van
                                                          -
TSN business case counterfactual; 2. Variabele kostenbasis in PoR in TSN business case; 3. lllustratieve variabele kostenbasis onder aanname van vervanging
DRI-EAF (NG) en BF-BOF door H2 voor volledige productie; Bronnen: TSN business case; BCG                                                                                                                19    Copyright
                                                                                                                                                                                                                      N Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                               0515
 Variabele kostenbasis | Netwerk- en elektriciteitsprijzen grootste aandeel                                                                                                         van
 electriciteitskosten en onderhevig aan grootste verandering richting 2030
 Totale kosten elektriciteit                voor een                                                                                                Handelingsperspectief
 grootgebruiker          in NL                                     Trend       Uitleg                                                              overheid
 €/MWh, zonder volumecorrectieregeling
                                                                               Belastingen (excl. BTW) hebben    een   miniem aandeel in de          Bijv. aanpassen van belastingen of
                                    111                               (=       kosten. Verdere kortingen op belasting hebben
                                                                               impact.
                                                                                                                                   een  kleine       introduceren van belasting voordelen
                                                                                                                                                     (conform EU regelgeving),    etc.
                                                                               Netwerktarieven stijgen   naar verwachting met groei
                                                                                                                                                     Bijv. verregaande flexibilisering  van
                                                                               investeringsopgave, impact afhankelijk van verdeelsleutel       en
4       0.b.v.                                                                 de mate waarin operationele kosten meegroeien met
                                                                                                                                                     de nettarieven op basis van verbruik;
                                                                                                                                                     incentiveren van netutilisatie door
 Maandgemiddeldes                                                              investeringen
                                                                                                                                                     TenneT, stimuleren    van  de bouw  van
  e-prijzen in NL in
         2023                                                                  Nederland   loopt voor in Europa met afschaffen van
                                                                                                                                                     opslagcapaciteit, introduceren
                                                                                                                                                     kortingen voor gebruikers die
                                                                                                                                                                                       van      res ved.
 Gerealiseerde prijs
                                                                               kortingen, n.a.v.  Mededingingseisen, waarmee relatieve               netwerkkosten verlagen, etc.               rights
                                                                               positie verder verslechtert                                                                                      All
    grootgebruiker
    mogelijk lager
   afhankelijk van                                                             Wholesale-prijzen worden verwacht af te nemen door                    Bijv. stimuleren van de bouw van
                                                                                                                                                                                                Group.
                                                                               renewables en stabilisering gasprijs na energiecrisis 22              goedkope RES, introduceren van
                                                                                                                                                                                                Consulting
     contract/PPA
\_                                                                                                                                                   incentives om  flexibiliteit te bieden
                                                                               Daarnaast wordt verwacht dat    prijsverschillen   met                bovenop batterijen (demand
                                                                               buurlanden afnemen met toename        interconnectiecapaciteit        response)                                  Boston
                                   2023                                                                                                                                                         by
                                                                                                                       Focus verdere  analyse
                                                                                                                                                                                                2023
  I Elektriciteitsinkoop [ll   Netwerktarief    [ll Belastingen (excl. BTW)                                                                                                                      ©
 1. Kosten berekend voor grootgebruiker met capaciteitsvraag van 1.2GW
 Bronnen: Belastingdienst, Statista, Rijksoverheid, ACM, BCG analyse
                                                                           en verbruik van 3.8TWh; opmerking: dit is exclusief de volume correctie regeling;
                                                                                                                                                                                            20  Copyright
                                                                                                                                                                                                        Na
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                              0515
   Positie NL | Business-case groen staal verbetert door lagere eleketriciteits-
   prijzen als gevolg van merit-order effect hernieuwbare energie en gasprijzen
    De   elektriciteitsprijzen dalen               naar   verwachting                    45-     ...omdat de inzet       van    relatief dure         gascentrales minder vaak
    55% in 2050...                                                                               nodig zal zijn      en  de gasprijzen worden verwacht te dalen
                                                              sessssssssascssssssasssnnsbannn
                                                                                              -§                                                                            EE     PE
                                                                                                                                                                                       PETE FETE TPE PER EE
    Gewogen gemiddelde elektriciteitsprijs         in NL (€/MWh)                                 Prijs-duurcurves  NL (€/MWh)
     243
                                                                                                  =
                                                                                                     2022 -
                                                                                                            Gas 50 =
                                                                                                                      2030 -
                                                                                                                             Gas 50 =
                                                                                                                                        2030  -
                                                                                                                                                Gas 30  —
                                                                                                                                                            2050  -
                                                                                                                                                                    Gas 25 &
                                                                                                                                                                           Merit-order effect             van
   =                                                                                             €300/MWh                                                                  hernieuwbare
                120
                                                                                                                                                                           bronnen, gascentrales
                                                                                                 €250/MWh                                                                  minder nodig
                                                                                                 €200/MWh                                                                  R24                                 5
                                                                                                                                                                           Als gasprijzen                      :
                                                                                                 €150/MWh   -                                                              dalen  van    50                    P
                                                                                                                           0        —                                      €/MWh    naar                       =
                                                                                                                                                                           25-30 €/MWh
                                                                                                                                                                                                               §
                                                                                                 €100/MWh
                                                                                                                       Ie                        —
                                                                                                            -
                                                                                                                                                        ©                                                      £
                                                                                                  €50/MWh   -
                                                                                                                                                                           ©                                   Z
                                                                                                                                                                           Verwachte toename                   S
                                                                                                                                                                           CO, prijzen       tussen            Eg
                                                                                                   €0/MWh                                                                                                      E
    2022  -
               2022  -
                                   2030  -
                                                       2030  -
                                                                                   2050       -
                                                                                                                                    Uren  (gerangschikt op wholesale       2022  en   2030                     FS
    Actual    Gas 50°             Gas 50!             Gas 30                      Gas 25!                                           elektriciteitsprijs voor een jaar)                                         g
                                                                                                                                                                                                               Q
1. Inschatting van potentiéle ‘hoge kant van het nieuwe normale’ aardgasprijzen om de grote impact van extreme gasprijzen in 2022 uit te sluiten; Toelichting: Opwekkingskosten in
2022, 2030 en 2050 als gewogen gemiddelde groothandelsprijzen voor elektriciteit, uitgaande van een gasprijs van € 50/MWh in 2022, € 30-50/MWh in 2030 en € 25/MWh in 2050; Bron:
                                                                                                                                                                                                     21
BCG-modellering
                                                                                                                                                                                                                  N No
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                            0515
Positie NL | NL heeft op lange termijn een vergelijkbare uitgangspositie ten
opzichte van directe buurlanden voor productie van elektriciteit & groene H,
Gewogen gemiddelde wholesale elektriciteitsprijs in West-                                              Scandinavié, lerland, en Iberié hebben in 2050 een competitieve
Europa (geindexeerd t.o.v. Nederland)                                    4S                             positie in Europa met lage wholesaleprijzen (15-35% lager dan in NL)
2050 projectie volle realisatie 50 GW WoZ ambities’
                                                                     1                                 door sterk hernieuwbaar potentieel (wind op zee en zon),
                                                                                                       gecombineerd met een stabiele basis van waterkracht en de
                                                                                                        resulterende lage behoefte voor lokale elektriciteitsproductie op gas
       NL licht rood                                                                                   en/of waterstof
       wanneer   WoZ
 ©     ambitie niet wordt
       gerealiseerd                                                                                     Frankrijk profiteert op korte termijn (2030) van lage marginale
                                                                                                        kosten   elektriciteitsproductie (tot ~35% lagere gewogen gemiddelde
                                                                                                       wholesaleprijs dan NL3) door nucleaire baseload, maar zal op langere
                                                                                                       termijn (2050) dit competitieve voordeel verliezen door sluiting van
                                                                                                       een deel van de kercentrales (tegen een gestegen vraag)
                                                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                                              3
                                                                                                        Belgie, Duitsland    en het VK hebben    een  vergelijkbare uitgangspositie           >
                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                              o
                                                                                                        als Nederland voor wholesaleprijzen (<10% verschil ten opzichte van                   g
                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                                             fo
                                                                                                        NL); Nederland heeft een voordeel door groot potentieel Wind op                      =
                                                                                                                                                                                              on
                                                                                                        Zee, maar het effect op de wholesaleprijzen wordt geneutraliseerd                    =
                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                       doordat prijzen worden gemiddeld tussen de landen in Noord-Europa                      =
                                                                                                                                                                                              3
                                                                                                                                                                                              Eg
                                                                                                                                                                                             S
       Bestaande BF-BOF                                                                                door de uitgebreide interconnectie van energiesystemen                                 on
                                                                                                                                                                                              ce
       productie                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                                              p=
                                                                                                                                                                                              2 |
                                                                                                                                                                                              c
Geindexeerde gewogen gem.                                                                               Bestaande BF-BOF                 is
                                                                                                                              productie voornamelijk gevestigd          in landen met        S
                                                                                                                                                                                              o
wholesale elektriciteitsprijs
                              <80%
                                    | 80%-94%
                                              = 95%-99%  100%   101%-105% 106%-115%   >120%
                                                                                                       vergelijkbare of relatief hoge elektriciteitsprijzen op de lange                      8
                                                                                                                                                                                              Cc
                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                              2
(NL =
      100%)  in 20502                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                             oo
Cumulatieve BF-BOF
                                                                                                        termijn ten opzichte van Nederland (m.u.v. Spanje)                                   A
                                                                                                                                                                                              >
productiecapaciteit (kt)
                              4,480
                                    |    -         -
                                                        18.270    12.790    27.490
                                                                                    |                                                                                                        ~
                                                                                                                                                                                             od
                                                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                                             ~~
                                                                                                                                                                                             (¢]
                                                                                                                                                                                             =
1. Scenario is gebaseerd op de Ostend Declaration, maar met minder Wind op Zee capaciteit (50 GW vs. 70GW in NL; overige landen zijn op eenzelfde manier afgeschaald), Gas 25€/MWH;
                                                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                                                             ££
                                                                                                                                                                                             £0
2. Gemiddelde wholesale eleketriciteitsprijs gewogen over totaal verbruik, geindexeerd op Nederland =
                                                                                                      100; 3. Afhankelijk van het vermogen van Frankrijk om nucleaire capaciteit in stand     5
                                                                                                                                                                                              =}
                                                                                                                                                                                              a
te houden; Bronnen: Danish Energy Agency (Technologiekosten); Eurofer (BF-BOF capaciteit); ENTSOE TYNDP (demand); BCG H2 demand model; BCG Energie Systeem Model                         22  Oo
                                                                                                                                                                                                 N) w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Positie NL | Het voordeel van NL ten opzichte van buurlanden is onderhevig
aan drie factoren die gedeeltelijk door beleid kunnen worden beinvloed
Positie NL kent 3
voorname           sensitiviteiten                    Impact                                                                    Mogelijk handelsperspectief                    NL
                                                                                                                                    «
                                                                                                                                      Continuering   van bestaand beleid  om
                                                                                                                                      realisatie van  ambities WoZ,  en in zekere
                                                        «
                                                            Wanneer WoZ-amibites niet worden       gerealiseerd verliest NL dit       mate WoL en Zon zeker te stellen
                      Mind
                        Inger  rea lisati
                                    1satie
                      EUR     YA   1s 114[SS     >          concurrentievoordeel doordat elektriciteitsprijzen met ten
                                                            minste 5% stijgen                                                   73  »
                                                                                                                                      Versterking faciliterende rol voor de
                                                                                                                                      energietransitie (bijv. door ondersteuning
                                                                                                                                      TenneT bij oplossen congestieuitdaging)
                                                                                                                                    «
                                                                                                                                      Beleidsafspraken binnen Europa    en  specifiek
                                                        +»
                                                            Wanneer   er niet genoeg interconnectiecapaciteit wordt                   met directe buurlanden om
                      Minder realisatie                     bijgebouwd, leidt dit tot hogere gemiddelde                               interconnectiviteit te versterken
                      interconnectiviteit
                      met BE & DE               oD          elektriciteitsprijzen (+5%), hogere prijsvolatiliteit,
                                                            systeemkosten door toenemende afhankelijkheid van
                                                                                                                   en hogere
                                                                                                                                3   ¢
                                                                                                                                      Ondersteuning van TenneT bij oplossen            res ved.
                                                            aardgas(turbines)                                                         congestieuitdaging en investering in
                                                                                                                                      interconnectiecapaciteit
                                                                                                                                                                                       rights
                                                                                                                                                                                       All
                                                        «
                                                            NL's uitgangspositie is relatief gevoelig voor veranderingen in         «
                                                                                                                                      Beperkt tot geen handelingsperspectief om        Group.
                                                            gasprijzen omdat gas in NL in alle scenario’s een deel van de tijd        ontwikkeling gasprijzen te beinvloeden
                      Gevoeligheid
                      shocks   gasprijzen
                                                            prijszetter is (vs bijvoorbeeld waterkracht in Nordics)
                                                                                                                                i
                                                                                                                                 ©
                                                                                                                                    =
                                                                                                                                      Systeem kan worden ingericht om minder
                                                                                                                                                                                       Consulting
                                                        ¢
                                                            Gevoeligheid voor gasprijs shocks verschillen afhankelijk van het
                                                            gerealiseerde energiesysteem, +20% e-prijs bij +80% gasprijs in
                                                                                                                                      gevoelig te zijn voor tijdelijke shocks in de
                                                                                                                                      gasprijzen door meer WoZ te realiseren
                                                                                                                                                                                       Boston
                                                                                                                                                                                       by
                                                            WoZ-scenario wordt +30% e-prijs in andere scenerio's
                                                                                                                                                                                       2023
                                                                                                                                                                                        ©
I     Ander 2050 systeem
                                    i     Exogene shocks
Noot:  Wholesaleprijzen zijn lange-termijn marginale prijzen; Source: BCG model                                                                                                     23 Copyright
                                                                                                                                                                                               No IN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                      0515
I Ander 2050 systeem
Sensitiviteit positie NL | Gemiddelde elektriciteitprijs hoger wanneer WoZ-
ambitie niet wordt gehaald en interconnectiecapaciteit niet wordt opgeschaald
                                                                                                                                     Prijs-ranges zijn gebaseerd op een model dat het
a"      Prijs-range    voor   deel   van   tijd (%)   en   gemiddelde intraday-volatiliteit' (€/MWh)                          ib     energiesysteem optimaliseert voor een gegeven
                                                                                                                                     scenario (incl. gasprijzen en elektriciteitsvraag) en
 BB    <40 e/Mmwh    0 40-60 €/MWh [ll          >60 €/MWh       @  Gemiddelde volatiliteit
                                                                                                                                     bijgehorende beperkingen (bijv. max. WoZ-capaciteit)
          100%   -
           75%   4
           50%   +
           25%   -
             0%  h
                                            - -          .                                  .            -   -                            -           .   -   .                .        .   .
                                                                                                                                                                                                         -
                                WoZ ambitie     scenario                                 Minder realisatie WoZ3                         Minder realisatie interconnectiecapaciteit                     B
                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                       ov
Gewogen gem. wholesale              ong. 79 / MWh                                                €62  -
                                                                                                        81 / MWh                                        €62    -
                                                                                                                                                                 81 / MWh                              5
elektriciteitsprijs                                                                                                                                                                                    :
Veranderingen ten                                                           +
                                                                               Verlaagde  beschikbaarheid    goedkope RES-capaciteit  «
                                                                                                                                         Verlaagde interconnectiecapaciteit maakt NL                   %
opzichte van WoZ                                                               voor marginale elektriciteitsproductie                    gevoeliger voor flucatiaties in RES-opwekking                  3
                                                                               Relatief dure CCGT       CCS capaciteit wordt vaker       doordat pieken en dalen minder goed kunnen worden
ambitie scenario
                                                                            «                         +
                                                                                                                                                                                                       F
                                                                               prijszetter als gevolg                                    opgevangen door import/export van buurlanden                  :
                                                                            «
                                                                               CCGT   + CCS   capaciteit (6GW)  moet worden           «
                                                                                                                                         Piekmomenten duurder en langer dan in andere                   g
                                                                               bijgebouwd     om  te kunnen voldoen aan de               scenarios doordat gebruik moet worden gemaakt van
                                                                                                                                                                                                       p
                                                                               elektriciteitsvraag                                       dispatchcapaciteit en import gelimiteerd is                   B
                                                                            =
                                                                               Grotere  afhankelijkheid van interconnectie-           «
                                                                                                                                         Additionele CCGT   +   CCS capaciteit vereist om  dalen       z
                                                                               capaciteit om prijsvolatiliteit beperken (netto           in RES-opwekking op te vangen; door hoge utilisatie           8
                                                                               import x4) en goedkope energie in te kopen                is deze capaciteit goedkoper dan in andere scenarios          bi
1. Jaarlijks gemiddelde intraday standaarddeviatie; 2. Gemiddelde wholesale eleketriciteitsprijs gewogen over totaal verbruik, voor gasprijs €25 of €45; 3. RES capaciteit in 2050 is     gelimiteerd  £
op 21.5 GW WoZ, 10GW WoL, en 50GW Zon; 4. Scenario waarin interconnectiecapaciteit NL is gelimiteerd op de 2030 capaciteit volgens EU-JRC FF55 scenario; Noot: Lower bound                             3
wholesaleprijzen gebaseerd op lange termijn marginale prijzen o.b.v. gasprijs 25€ in 2050. Upper bound gebaseerd op de stijging van korte termijn marginale prijzen in hetzelfde
energiesysteem, o.b.v. +€20 gasprijsshock (gasprijs €45); Bron: BCG model                                                                                                                                 N ol
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   0515
Positie NL | Potentieel veel ruimte voor inkoop van elektriciteit onder de
wholesaleprijs in NL; sturing mogelijk door beleid en flexibiliteit contractering
Merit order      curve     elektriciteit NL 2050"         -
                                                            Marginale    Productiekosten in €/ MWh
                                                                                                                                                                            Let op: Grafiek weergegeven
     Il Zon  (gemiddelde load)                 Bl Wind    op land   (maximale capaciteit) Il Kernenergie               |   Biomassa
                                                                                                                                                                                    in logschaal®
    Bll Zon (maximale      capaciteit)         I    Wind op   zee  (gemiddelde load)        Il  CCGT CCS (Aardgas)     [MM Nieuwe   vraagsturingscapaciteit
     Il Wind op land    (gemiddelde load)      TJ   Wind op   zee  (maximale capaciteit)    [ll Afvalverwerking        I   Bestaande   vraagsturingscapaciteit         Cl                           179
                                                                                                                                                   <i
                                                                                                                                                   -
         Gemiddelde       wholesaleprijs
  POE OOo NEoo soNcsscssssssos
                                   issssosoocsessscsoootesoo ssiosssorscsoessocioncoeseooccsosssiocsoossssossooessssoncacesonsessscsossscens
                                                                                                                                               cn
                                                                                                                                               i
                                                                                                        A
                                                                                                                                              A
                                                                                                                                                                                             26
                                                                                                                                                                                                                     o
                                                                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                       o
                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                                                    pt on
                                                                                                                                                                                                                     ed
                                                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                               Elektriciteitsvraag         Netto  Capaciteit in GW   S
                                                                                                                                                                                                                       he
                                                                                                                                                                                                                       on
               +
                   Balans tussen vraag     en aanbod   bepaalt                       .
                                                                                         Aanbod wind op   zee  sterk gecorreleerd                            Door directe afnamecontracten met de                    5
                                                                                                                                                                                                                       ce
                                                                                                                                                                    mix      leveranciers (PPAs) kan de
                                                                                                                                                                                                                       p=
                                                                                                                                                                                                                         |
                   elektriciteitsprijs                                                   tussen windparken                                                   juiste      van                                           2
                                                                                                                                                                                                                       c
                                                                                                                                                                                                                       o
               «
                  Variabliteit in (duurzaam) aanbod zorgt                            .
                                                                                         Windparken zoeken afnamezekerheid      om                           industrie lagere electriciteitsprijzen                  S
                                                                                                                                                                                                                       c
                                                                                                                                                                                                                       5
                  voor volatiliteit in elektriciteitsprijs                               curtailment te voorkomen via PPAs? (of                              realiseren,  met name wanneer duurzame                   8
                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                       3
               «
                   Grootafnemers zoeken bescherming tegen                                opslag van energie)                                                 bronnen op grote schaal leveren                         oo
                                                                                                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                                                                                     A
                  volatiliteit en hoge prijzen                                       .
                                                                                         Alternatieve leveranciers zoeken op                                 Mogelijkheden voor PPAs met windparken                  ~
                                                                                                                                                                                                                     od
                                                                                                                                                                                                                     o
                                                                                         dezelfde momenten afnamezekerheid       om                          zijn mogelijk extra aantrekkelijk in NL door            ~~
                                                                                                                                                                                                                     (¢]
                                                                                         schaalvoordelen te behouden                                         het grote potentieel voor wind op zee                   =
                                                                                                                                                                                                                     ££
                                                                                                                                                                                                                     £0
1. Oostende Scenario     -
                                 is
                            light gebaseerd op      de Ostend   Declaration, maar  met  minder  Wind op  Zee  capaciteit (50 GW  vs. 70 GW  in    NL; overige landen zijn op eenzelfde manier                          5
                                                                                                                                                                                                                       =}
afgeschaald); 2. Grafiek getransformeerd aan de hand van formule: Log(Marginale productiekosten 1) cijfers in grafiek wijzen naar marginale productiekosten (niet
                                                                                                              +
                                                                                                                                                                                                           25
                                                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                                                     Oo
getransformeerd); 3. Power Purchase Agreement; Bronnen: BCG Energie Systeem Model
                                                                                                                                                                                                                          N) (0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                0515
Groene energie 2030 | Tekort aan groene elektronen en maakbaarheidstekort
netbeheerders bemoeilijken elektrificatie industrie op korte termijn
Wanneer alle industrie in NL                   blijft    en   gaat verduurzamen                           Daarnaast leidt      een  maakbaarheidstekort         bij
 ontstaat er een tekort aan groene elektronen in 2030                                                     netbeheerders tot       wachtlijsten     voor  aansluitingen
  Beschikbare    en gevraagde groene      elektronen 2030       (TWh)!
 Op te vangen                                                                                                   Door de elektrificatie neemt de vraag naar de
                        37-71 TWh tekort
  et ghar                                          ik                                                           elektriciteit van diverse sectoren toe en worden        er
    import?                                                        —
                                                                                                                meer
                                                                                                                        duurzame bronnen       toegevoegd,  dit creéert
                                                                  54-63 TWh (excl.
                                                                                                                congestieproblemen    in  Nederland
                                                                    elektrolyse)
               160
                                                                                                           & De uitbreiding van     het netwerk vergt    tijd, wat leidt tot     °
                                                                                                                                                                                  a
                                                                                                                wachttijden        aansluitingen      naar verwachting een
                                                                                                                                                                                  >
                                                                                                                              voor                 en                             z
                                                                                                                                                                                  @
                                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                                                  ©
                                                                                                                achterstand   van  25% in de maakbaarheid       van het net      8
                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                  n
                                                                                                                                                                                 fo
                                                                                                                                                                                  on
                                                                                                                in 2030                                                          2
                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                  a
                                                                                                                                                                                  3
                                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                Op de korte termijn is er dus effectief
                                                                                                                                                                                  e
                                                                                                                                                           een  nog groter       Q
                                                                                                                                                                                  on
                                                                      . Scenario 2                                                                                               £
                                                                      L _
                                                                                                                tekort aan groene energiebronnen                                 B
                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                                                  c
                                                                      Il   Scenario 1                                                                                             5
                                                                                                                                                                                 OS
                                                                                                                                                                                  Cc
                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                                                                                                  7
      Groen aanbod 2030                     Vraag    2030                                                                                                                        a
                                                                                                                                                                                  +]
                                                                                                                                                                                  >
                                                                                                                                                                                 A
                                                                                                                                                                                 ~
                                                                                                                                                                                 od
                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                 ~~
                                                                                                                                                                                 (¢]
                                                                                                                                                                                 o
                                                                                                                                                                                 ££
Bron: BCG Analyse o0.b.v. Het energiesysteem van de toekomst (113050), Netbeheer Nederland.                                                                                      £0
                                                                                                                                                                                  =
Uitgangspositie voor vraagberekening is dat alle industrie in Nederland blijft en volledig overstapt op groene energiebronnen                                                     Fon
                                                                                                                                                                                  5
1. Scenario 1 (Klimaatambitie, KA) en scenario 2 (Nationale drijfveren, ND) zijn opgesteld door Netbeheer Nederland voor de komende jaren tot 2030                           26  OS
2. Ondanks dat het groene aanbod niet toereikend lijkt te zijn in 2030, kan de vraag wel worden voorzien met andere energiebronnen en import
                                                                                                                                                                                     N ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Groene energie 2050 | Naar verwachting blijft er een tekort aan groene
elektronen en waterstof in 2050 als alle energievragers in NL verduurzamen
Met beide aanbodscenario’s is                    er   mogelijk een tekort                                 Met beide scenario’s is        er  mogelijk       een   tekort     aan
aan    groene      elektronen, afhankelijk van de vraag                                                   groene waterstof        om   de NL vraag in 2050 te voorzien'
                                                        terreessiressserertestestertiernsranennannnates
                                                                                                        *                                                   DE                 TETTTT TTTTTTTTTT 3
  Beschikbare    en gevraagde    groene elektronen 2050            (TWh)!                                  Beschikbare   en gevraagde groene  waterstof 2050 (TWh)'
                 L
 Op te vangen
   DS
                        57-76 TWh
                           k
                                     tekort—
                                                                                                           Op te vangen
                                                                                                            Die Vary
                                                                                                                         _—  —10-21 TWh
                                                                                                                                          tekort—
   =                                              517                                                       gry                                   155
                                                                        Vraag industrie
                                                                                                                                                |
                                                           |
                                                                           93-139 TWh                                                           |
               -                                           |
             _      —~
           |                                               Wo         (excl. elektrolyse)                                                             57      |
                                                                                                                                                                J   Vraag industrie
                                                                                                                                                                      29-95 TWh
                                                                                                                                                                                                   res ved.
                                                                                                                                                                                                   rights
                                                                                                                                                                                                   All
                                                                                                                                                                                                   Group.
                                                                               I Scenario           2                                                                  -     Scenario 2
                                                                            ™       Scenario 1                                                                         Il    Scenario 1            Consulting
      Groen aanbod 2050                      Vraag 2050                                                         Groen aanbod 2050                 Vraag 2050                                       Boston
                                                                                                                                                                                                   by
                                                                                                                                                                                                   2023
                                                                                                                                                                                                    ©
Bron: BCG  Analyse 0.b.v. Het energiesysteem van de toekomst (113050), Netbeheer Nederland.
Uitgangspositie voor vraagberekening is dat alle industrie in Nederland blijft en volledig overstapt op groene energiebronnen
1. Scenario 1 (Decentrale initiatieven, DEC) en scenario 2 (Nationaal leiderschap, NAT) zijn opgesteld door Netbeheer Nederland voor de komende jaren
2.  Ondanks dat het groene aanbod niet toereikend lijkt te zijn in 2050, kan de vraag wel worden voorzien met andere energiebronnen en import
                                                                                                                                                       tot 2050
                                                                                                                                                                                             27    Copyright
                                                                                                                                                                                                           N) [o0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                              0515
Netwerkkosten |                            Onderliggende                       kosten van netwerk in NL relatief laag door
efficient gebruik                          van      assets, maar sterke stijging naar 2030 door investeringen
Gemodelleerde          afschrijvingen per         MWh in 2022      en  2030 op bestaande assets
en   aangekondigde investeringen’
€/MWh
                                                                      Analyse modelleert afschrijving als
                                                                                                                                           NL heeft   een  kostenefficiént net
         3,9                                                      onderliggende drijver van netwerkkosten.
                                                                 Dit zijn niet de daadwerkelijke kosten voor                               Dichtheid    en utilisatiegraad (MWhs   per  km)
                                                                              een grootverbruiker                                          maken Nederlands net efficiént
                            3,22                3,2
                     2,82
                                                                  2.3
                                          2,0                                                              1,9                                                                                 o
                                                                                                                                                                                                3
                                                                                                                                                                                                >
                                                                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                                                                &
 1,6                                                        1,5                        1,6          1,5                                                                                         £
                                                                                                                                                                                                wn
                                                                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                                                                on
                                                                                                                                                                                               £
                                                                                                                                           Kosten NL    groeien   harder  vs andere landen     =
                                                                                0,8                                                                                                             a
                                                                                                                                           NL heeft   een  relatief snelle                      3
                                                                                                                                                                                                +]
                                                                                                                                                                                                i
                                                                                                                                           investeringsopgave met name door
                                                                                                                                                                                               [C
                                                                                                                                                                                                on
                                                                                                                                                                                                ce
                                                                                                                                           netuitbreiding voor windenergie op       zee        5
                                                                                                                                                                                                f=
                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                               O
                                                                                                                                                                                                s
                                                                                                                                                                                                c
    i                                       ==                                                        HE
                                                              il
                                                                                                                                                                                                o
                        He                                                         0
                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                                7
    pe                                      1
                                               NS                                                     me                                                                                        +]
                                                                                                                                                                                               [+a]
                                                                                                                                                                                                >
                                                                                                                                                                                               a
                                            I    2023  IM  2030                                                                                                                                ~m
                                                                                                                                                                                               od
                                                                                                                                                                                               o
                                                                                                                                                                                               ~~
                                                                                                                                                                                               (¢]
                                                                                                                                                                                               o
                                                                                                                                                                                               £
1. Afschrijving op totale asset base van TSO's gemodelleerd met like-for-like afschrijvingstermijn van 40 jaar. TSO's in NL en FR beheren gedeeltelijk ook lagere spanning dan 220             £0
kV. Naar rato van installed base en verwachte investeringen zijn alleen >220 kV assets meegenomen in analyse; 2. Afschrijving van DE o.b.v. van netbeheerders TenneT en                         5
                                                                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                                                                o
Amprion, waar grootste deel staalproductie DE is gevestigd. Bronnen: TenneT, Amprion, National Grid ET, RTE, Statnett, Kraftnat, BCG analysis                                              28  [5]
                                                                                                                                                                                                    N) ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Netwerkkosten | Netwerkkosten voor de industrie worden in grote mate
gedreven door tariefbesluiten en subsidies
In  tegenstelling        tot DE en FR bieden NL en UK geen                        korting     op netwerkkosten’                | Andere landen bieden dit wel              aan:
                                                                                                                                 @ () Kortingen   van  80-90% op netwerkkosten
                                                                                                                                      voor  individuele verbruikers bij zeer
                                                                                                                                      intensief of   anticyclisch verbruik
                                                                                                                                      Bij zonal pricing wordt het land opgedeeld
                                                                                                                                  3   in zones en een     groot aantal
                                                                                                                                      aansluitingspunten
                                                                                                                                      »
                                                                                                                                          Gebieden met veel stroomaanbod
                                                                                                                            ©             hebben    een  lagere prijs, waardoor
                                                                                                                                      «
                                                                                                                                          netbalanceringskosten dalen
                                                                                                                                          Aansluiting via een lager belaste punten
                                                                                                                                                                                   res ved.
                                                                                                                                          leidt tot minder congestie en daarom     rights
                                                                                                                                                                                   All
                                                                                                                                          korting op de netwerkkosten
                                                                                                                                                                                   Group.
                                                                                                                                  @®  EU-recht staat    netwerkkortingen toe,
                                                                                                                                      zolang de prijs die afnemers betalen de      Consulting
                                                                                                                                      werkelijke kosten voor het net
                                                                                                                                      reflecteren (i.t.t. de
                                                                                                                                                                                   Boston
                                                                                                                                                                                   by
                                   Il   Netwerkkosten       I Korting Ml       Netto
                                                                                                                                      volumecorrectieregeling)                     2023
                                                                                                                                                                                    ©
1. Netwerkkosten berekend volgens tariefbesluiten 2023 van toezichthouders, op basis van 1,2 GW gecontracteerd vermogen en 3800 GWh verbruik   (zoals
TSN heeft voorgesteld per 2030); 2. Per 2024 vervalt in NL de volumecorrectieregeling die korting voor grootverbruikers regelde.
Bronnen: ACM, BNetzA, CRE, NGESO, Frontier Economics                                                                                                                            29 Copyright
                                                                                                                                                                                            Ww Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Entry barriers | Staalproductie kent hoge entry barriers door hoge kapitaal-
kosten t.o.v. marges, dit bemoeilijkt de realisatie van greenfield productie
Staal is      een     relatief   kapitaalintensief          ten    opzichte     van  andere industrieen...
                                                                                                                  TT
                                                                                                                                           ®
  Ratio tussen     jaarlijkse inkomsten   en  asset waarde voor verschillende      Europese industrieén (-)
 15
 10
                                                                                                                                              Naast de  hoge
    5
                                                                                                                                              kapitaalkosten en de
                                                                                                                                              lage marges zijn er ook
   °7¢g          :
                 8
                        5     5      £     £      FI
                                                  §
                                                         2       £     £      5
                                                                                   €      E      EF
                                                                                                 2
                                                                                                         i      g§     &
                                                                                                                             ©§8    3
                                                                                                                                    5
                                                                                                                                       3%%    entry barriers voor TSN's
          2
                        §     5      2     2             §       2     2      §    2
                                                                                   ©
                                                                                          E
                                                                                          E              §E3    §
                                                                                                                -      ¢                      specialty products:
                        2     .      ££     £
                                                  ££     &
                                                          EE     g     #2    E                                         5      &
                                                                                                                              2
                                                                                                                                    8    3
          &
                                                                            ¢§5
                                                                 E                                      =
                        8                  §                                              2                                             £
                              F      »
                                           o
                                                   ¥                   §
                                                                       N                                       g§
                                                                                                               o
                                                                                                                       &
                                                                                                                                        2
                                                                                                                                              &    De markt bestaat
...en    de marges zijn >10 jaar              laag    ten   opzichte      van   de  kapitaalkosten
                                                                                                                                                   uit lange-termijn
                                                                                                                                                   klantrelaties (bijv.  res ved.
                                                                                                                  YS
                                                                                                                                           rs      Automotive OEMs)      rights
  Mediaan ROIC       en WACC   voor  Europese   staalindustrie    (%)’                                                                                                   All
15    A
                                                                                          —
                                                                                               Mediaan ROIC       I   Mediaan WACC            >    Expertise  en kennis
                                                                                                                                                                         Group.
                                                                                                                                                   van  getrainde
10    A
                                                                                                                                                   werknemers is
                                                                                                                                                   schaars               Consulting
   5
                                                                                                                                                                         Boston
                                                                                                                                                                         by
   0  -
        2002                       2006         2008           2010         2012        2014          2016           2018         2020
                                                                                                                                                                         2023
                      2004                                                                                                                                                ©
                                                                                                                                                                         Copyright
                  *
1.    ROIC =
             100% Net Operating Profit After Tax / Invested Capital, WACC functie van de Cost of
                                                                          =
                                                                                                 Equity, Cost of Debt, Corporate Tax,
      en Debt Holder Return. De ROIC moet hoger zijn dan de WACC voor waardecreatie                                                                                   30
Bronnen: Jaarverslagen industrie; S&P Capital 1Q; Bloomberg; BCG analyse
                                                                                                                                                                                 wa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>                                                      0515
Appendix
         © Wenselijkheid staal in NL vs alternatieven
                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     0515
Samenvatting |                        Een schoon                en     duurzaam TSN kan                           een      positieve bijdrage
leveren             aan      Nederland
Nederland heeft    een gezonde mix aan sectoren in haar economie, waar de industrie een significant onderdeel van is
  «
      Nederland is overwegend een dienstverleningseconomie, maar industrie is verantwoordelijk voor een significant deel (12,5%) van het BBP        en   ~800k banen
  «
      Een gebalanceerde mix van sectoren biedt als voordeel dat we als land bestand zijn tegen disrupties in de economie en wereldhandel
Het behouden van TSN kan voordelen bieden       voor Nederland,   maar  verduurzaming  is duur en een ingrijpende verschoning  van de  leefomgeving  is een absolute
randvoorwaarde
  «
      Binnen de  zware  industrie is TSN een grote werkgever als individuele speler
  «
      TSN is  een geschikte industriéle speler voor elektrificatie dankzij de gunstige ligging aan de kust nabij offshore windparken en de mogelijkheid om op de site van TSN
      een  aanlandingspunt voor energie van zee te realiseren
  «
      Tegelijkertijd vraagt de verduurzamingsroute van staal waarschijnlijk relatief veel overheidsinvestering per voorkomen ton CO2-uitstoot
        -
            De techniek voor verduurzaming van staal is duurder dan die van andere industrieén (zoals raffinaderijen en kunstmest), omdat groen staal een volledig nieuw
            proces vereist en leidt tot een hoge CapEx-investering
        -
            De benodigde investering voor fase 1 van de verduurzaming bij TSN kent een lange terugverdientijd, en er is een aanzienlijke kans dat voor de tweede fase en    -
            overstap naar waterstof opnieuw publieke middelen nodig zijn
                                      -
  «
      TSN stoot momenteel meer fijnstof en stikstof uit dan andere industriéle spelers en de relatief dichtbevolkte omgeving ervaart veel overlast. Het lang laten voortduren
      van de grote overlast voor milieu en omwonenden rondom TSN is onwenselijk. Snelheid van de impatreductie is dus van groot belang
Tegelijkertijd levert een maatwerkdeal met TSN direct 20% (5 Mt van -25 Mt) van het overheidsdoel voor vermindering van CO2 door de industrie. Ook biedt het voorstel
TSN een pad naar een definitieve oplossing, terwijl andere maatwerkafspraken met tussenoplossingen (CCS) verduurzamen
                                                                                                                                                                                van   res ved.
  +
      Sectordoel voor industrie is om per 2030 -25 Mt CO2 te verminderen en TSN is veruit de grootste uitstoter van CO2 (12,6 Mt in 2019)
                                                                                                                                                                                      rights
                                                                                                                                                                                      All
  «   Andere grote uitstoters verminderen hun CO2 veelal met CCS-oplossingen, met een latere technische overstap naar een andere productieroute
                                                                                                                                                                                      Group.
Een  maatwerkafspraak biedt de overheid daarnaast ook de unieke kans om versneld de overlast op de omgeving te verminderen
  «
      Indien er geen MWA komt met TSN is additionele wetgeving de enige weg om overlastreductie af te dwingen, hetgeen leidt
      dan wanneer er   wel  een MWA komt
                                                                                                                                      tot langer voortduren  van huidige overlast
                                                                                                                                                                                      Consulting
            De vergunning van TSN voldoet aan de (bestuursrechtelijke) wettelijke kaders en er lijken weinig extra instrumenten voor de overheid te bestaan binnen het
                                                                                                                                                                                      Boston
        -
            huidige beleid om uitstootnormen op korte termijn aan te scherpen                                                                                                         by
        -
            Additionele wetgeving kan jaren duren en zet het voortbestaan van TSN onder druk; daarnaast is er een negatief effect op het NLse vestigingsklimaat
                                                                                                                                                                                      2023
  +
      We zien in de MWA mogelijk ruimte om te onderhandelen over het versnellen van overlastreductie, mogelijk via het eerder sluiten van de kooksgasfabriek dan de                    ©
      geplande sluiting in 2029 in voorstel van TSN
                                                                                                                                                                                  32  Copyright
                                                                                                                                                                                               Ww w
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Nederland heeft een gezonde mix aan sectoren in haar economie,                                                                                                                                  waar
industrie niet uit weg te denken is
                                                                                                                  Specialisatie,         omvang        en   groei   van sectoren          in Nederlandse economie
               Een land met         een  diversiteit          aan  sectoren     draagt bij aan een
                                                                                                                    Groei   toegevoegde waarde 2013-2021
               robuuste economie, minder kwetsbaar wordt voor grote
    =
         OD    internationale gebeurtenissen, bovendien bevordert dit de
                                                                                                                    10%
                                                                                                                                                        Reclame, marktonderzoek         infonnatistechnologie
                                                                                                                                                        en
               strategische       autonomie                                                                                                                overige specialistische     en  informatiediensten
               In Nederland beschikken we over deze mix aan sectoren                               ,waarbij          gu   |    Water-en                      Telecom-
                                                                                                                                                             municatie
                                                                                                                                                                                       O          GIGoE:  Sh
                                                                                                                                                                                                detailhandel
                                                                                                                                                                                                                          Judisthe
               dienstverlening        een      groot deel        voor    zijn rekening neemt                                   Bfvalbehesr                                     Architecten  en
                                                                                                                                                                                                                          diensten,
               Daarnaast vormt de industrie                     een   belangrijke hoeksteen, die 12%          van    5
                                                                                                                           Wetens-
                                                                                                                                                                               ingenieurs-                                accountancy
                                                      -                                         i    :
                                                                                                                                                                                                                              concultancy
               het BBP        vertegenwoordigt             en meer     dan 800.000 banen        in  diverse                chappelijke R&D
                                                                                                                                                                             Ni
               functies genereert
                                                                                                                                                                                                                     ]
                                                                                                                                                         Lp
                                                                                                                     2%                                                Bouw
              ee                          gw            —————————              SH
                                                                                              ———— goin    Fagus
                                                                                                                             __
               Dankzij de groeiende high-tech industrietakken en de hoge                                             0
                                                                                                                             ed                       @.Overice
                     3
               arbeidsproductiviteit
               (1,5% p.a. '13-21)
                                     toh   ach
                                         dan
                                                  od
                                                 is de
                                                     de
                                                            :
                                                           industrie
                                                         economie
                                                                    :
                                                                         harder gegroeid
                                                                                        ;
                                                                                                                    Z|
                                                                                                                               ilmindustrie,
                                                                                                                              (odio of telositia
                                                                                                                                 govern ®               me@
                                                                                                                                                            persoonlijke
                                                                                                                                                                      cnn        I\
                                                                                                                                                                                      overhetd             0:  oS
                                                                                                                                                                                                                     i
                                                                                                                                                                                                                              zakelijke
                                                                                                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                                                                                             ]
                                                                                                                                                                                              oven
                                                                                                                                                      Horeca
                                                                                                                                                                                 |            welzijn          diensten                     £
                   :            on             TWAT                    "
                                                                                                                    -4 %                                                                                                                    Bn
               De industrie          veelzijdig en verspreid over het land, met
                                  is
               zwaartepunten in de machine-industrie, voedings- en
                                                                                                                                                                                 ervoer
                                                                                                                                                                                 jen opslag           Landboun,
                                                                                                                                                                                                                                            u
                                                                                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                    ”
               genotmiddelenindustrie, chemische industrie en de staalindustrie                                                                                                                       bosbouw,                              5
                                                                                                                    -8%
                                                                                                                                               Cultuur, sport
                                                                                                                                                               ®
                                                                                                                                                                                 |                    visserij                              2
                                                                                                                                              en  recreatie                                                                                 2
               Nederland heeft specialisaties op het wereldtoneel; produceren              zo
                                                                                                                    o
                                                                                                                                                           Aandeel sector      inleconomie EU15        =
                                                                                                                                                                                                          100                               8
               chemiebedrijven in Chemelot, Moerdijk en Terneuzen een kwart van                                          20            pr            pr”           30           700           pm            PpY           160           780 2
               de Europese kunststoffen, en maken de raffinaderijen in Rotterdam                                                                                                              Co                                            a
                                                                                                                                                                                         Specialisatie Nederland    ten opzichte van  EU15
                                                                                                                                                                                                                                            2
               deel
                eel    uituit van een van       de de dri          tste b brandstofhubs
                                                         drie grootste         dstofhubs terter   werereld
                                                                                                                     ©           Omvangbol: Toegevoegde waarde (2021)                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                            [=]
1. Overig: Financiéle dienstverlening, Informatie en communicatie, Bouwnijverheid, Cultuur, Delfstoffenwinning, Energievoorzieing, Landbouw/bosbouw                                      en
                                                                                                                                                                                                                                            5
visserij, Waterbedirjven en afvalbeheer; Bron: CBS, TNO; The Global Economy, Kamerbrief: Industrie NL                                                                                                                                   2   8
                                                                                                                                                                                                                                                WwIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Binnen de                  zware          industrie is TSN                       een        grote werkgever als individuele speler
Binnen de      zware     industrie is TSN     een   grote werkgever        en   bieden   ze    Op nationaal    niveau zijn  er grotere spelers op de Nederlandse
opleidingsmogelijkheden                                                                        arbeidsmarkt
                                                                                               I                                 4   So        A         TA    RA RAYS
                                                                                                                                                                       .
        Werkgever                                                                              Werkgever                   Aantal FTEs (cijfers over 2022)
  wow | TATA Steel limuiden                                                                    Ahold Delhaize              ——33,0k
        Shell Pernis                      I         1.900                  ®
                                                                                               KLM                         I 26, 5k
        ExxonMobil Rotterdam              I        1.600                                       ee                                                          oo
  ge  | BPRotterdam                       UTE... Daarnaast investeert TSN in              |
                                                                                               ol                          SE                            2
        Zesiand   Refinery
        Gunvor Rotterdam
                                          no
                                          I 300
                                                              ae
                                                              totaal >13.000 studenten
                                                                                          |    Tr   ——                   RR                                 en
                                                              opgeleid met  een MBO PPL-
                                                                                          [—
                                                                                               ASML                        I 172k
  te
        Yara Sluiskil
        OCI  Nitrogen Geleen
                                          I   700
                                          HM 500
                                                              opleiding)
                                                                                               NS
                                                                                                                      mm
                                                                                                                           I. 17,0k                                      res ved.
                                                                                               fer                                               os                      rights
        DOW Terneuzen                     I                550                                                                                                           All
                                                                                               ING                         I 15,0k
        Shell Moerdijk                    I 1.300
                                                                                               Facilicom                   TT 2,06
                                                                                                                                                                         Group.
        Air Liquide Rotterdam             Hl400
                                                                                               ay "II: wee
   .    AirProducts Rotterdam
        SABIC Geleen
                                          1305
                                          a 1400                                               tm He
                                                                                                                           _—_~_~_ea
                                                                                                                                          i
                                                                                                                                                       s——
                                                                                                                                                                         Consulting
                me—                                           —
                                                                                                           CT
                                                                                                              ———————I                                                   Boston
        ma                                i og                                                 brios       ————            I ; oe                                        by
                                                                                                                                                                         2023
                             i
        Sr                                —                                                    i                                         oe                               ©
Bron: TSN,  Intelligence Group, Bedrijven websites, NU.nl Werkgeversonderzoek
                                                                                                                                                                     34  Copyright
                                                                                                                                                                                 Ww ol
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Systeemimpact | Ligging                                      TSN    aan de kust       gunstig      voor     elektrificatie, nabij
lokale bronnen                     van       groene               energie
Windenergie         op   zee   in Nederland in 2030
                                                                        © Door de elektrificatie neemt de vraag naar de elektriciteit van diverse
                                                                          sectoren toe en worden er meer duurzame bronnen toegevoegd
                                                                        © Kabelroutes vanaf WoZ worden     gekoppeld aan het hoogspanningsnet in
                                                                          Beverwijk, de Maasvlakte, Geertruidenberg, Borssele en nabij Eemshaven
                                                                        © Het transporteren  van  deze energie naar het binnenland resulteert in een
                                                                          energieverlies van 3-5% per 100 km
                                                                                                                                                        res ved.
                                                                        © Industrie aan de kust dichtbij aanlandingspunten  bevinden zich in een
                                                                                                                                                        rights
                                                                          gunstige positie om  energie te ontvangen met on-site landingsplaatsen        All
                                                                        > Het bij een aanlandingspunt aanbieden van demand response door
                                                                                                                                                        Group.
                                       Legenda
                                       [] Windenergie op zee 2030
                                                                          verbruik te verhogen of verlagen met beschikbaarheid van windenergie
                                                                          kan bovendien diepte-investeringen in het hoogspanningsnet voorkomen
                                                                                                                                                        Consulting
                                                                                                                                                        Boston
                                                                                                                                                        by
                                          Aanvullende routekaart
                                          windenergie op zee 2030                                                                                       2023
                                                                                                                                                         ©
Bron: Netbeheer Nederland, TenneT, Rijksoverheid                                                                                                     35 Copyright
                                                                                                                                                                 Ww(0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                0515
 Verduurzamingskosten | Techniek voor verduurzaming van staal is                                                                                                              relatief               duur,
 vanwege de hoge CapEx investering in een nieuw productieproces
Kosten     om sectoren en            processen te verduurzamen'                                                                      Toelichting
                                                                                  EF                                      PRP
                                                                                                                              TY                                                 PTT             TT PETTY. J
           Maturiteit   van   de technologie
                                                                                                                                      Om  een   industrie te verduurzamen, zijn vier acties
                                                                                                                                      mogelijk, gerangschikt op investeringsniveau
                         Energie-efficiintic In
                    gebouwen (e.g., smart meter)
                                                                                                                                      (laag-hoog): efficiéntieoptimalisatie,
        Breed                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                      brandstofverandering, CO2-opvang en -opslag?,                    en
      ingezet                                                    in
                                              Energie-effciéntie                                                                      procesverandering
                                                                                                                                           ee                                Co       EE
                       i  !
                                                                                      bestaande ammonia &
                                                                                       methanol
                                                                                                                                                          ie
                                                                                                                                      In de staalindustrie betreft het          een
                Elektrificatie
                      ee
                   Vvoertuigen
                               van
                                                               Sein
                                                                      oo
                                                                                                 ro                                   procesverandering
                                                                                                                                      voor  de overgang    van
                                                                                                                                                              met  hoge CAPEX-investeringen
                                                                                                                                                                 BOF   naar     DRI,   naast een
                                                                                                         E
                                                                               -
C ommerciélel                                                                                                                                               3
                                                                                                                                      brandstofverandering             waterstof
                                                                                                                                                                                                                  .
        iol                                                         processen      Saunt                                                                         naar
                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                      In andere
                                         Waterstol Voor
                                        vrachtwagens  en
                                                                      0s         TEN
                                                                                 &           ihdustric
                                                                                                                  Elekirificatie van
                                                                                                                  hoge tempratuur-    kunstmest
                                                                                                                                                  maatwerksectoren,
                                                                                                                                                   en
                                                                                                                                                                              zoals raffinaderi jen,
                                                                                                                                                       chemie, zijn de benodigde
                                                                                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                 z
                                                                                   chemische
                               &             bussen           Perv -@                                                 processen
                                                                                                                                      investeringen lager aangezien            CCS daar veelal de                z
 Conceptont-                                                     oS                      @                                            gekozen verduurzamingsroute is; stoomkrakers op                            g
wikkeling  en
     tesiinse
                      Brandstolveradering
                       (naar bioafval) voor
                                                                     Ed          -@                                                   elektriciteit zijn immers nog niet uitvoerig getest                        ?
                                                                                                                                                                                                                 2
                        cement productie
                                                                                       Brandstofverandering                                                                                                      S
                                                                                         in de luchtvaart
                                                                                                                                                                                                                 5
                  Zeer   laag             Laag                 Midden               Hoog                  Zeer hoog                   Legenda:                                                                   2
                  (<-€100)                (€-100-0)            (€ 0-100)            (€100-200)            (>€200)                     BB   Waarschijnlijke eindsituatie TSN voorstel         in 2050
                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                            y                                                    industriéle      ui
                                                                            :
                                                                                                                                      Il   Maatwerk
                                                                                                                                             Maatwerkvoorstellen  van andere industriéle uitstoters
                                                                                                                                                                       ndere
                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                       Marginale reductiekosten    in  2050(€/tCO2e)                                                                                             S
 1. De grafiek visualiseert niet de hoeveelheid CO2 die gereduceerd kan worden met de verduurzamingsactiviteit; ze realiseren niet allemaal Net-Zero                                                             £
 2. De kosten van CCS variéren op basis van de CO2-concentratie; hoe hoger de concentratie, hoe goedkoper de reductiekosten; Bron: BCG analysis                                                              36  S
                                                                                                                                                                                                                    w ~J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                              0515
Milieudruk | De overlast voor milieu en omwonenden rondom TSN is groot                                                                                                          en
het is onwenselijk de huidige situatie lang te laten voortduren
TSN is     een  grotevan fijn-           en grofstof en   ZZS in dichtbevolkt         gebied   TSN voorziet in        significante reducties          van   uitstoot’ tegen 2030         ...
           TSN is verantwoordelijk voor ~25% van de fijnstofuitstoot (PM)               in
           de directe omgeving IJmond, voornamelijk afkomsting van de
           Co]CIE   Ce [ST   WET WCET 2S
                                                                                                                                             8i1.2¢
           Het RIVM heeft        aangetoond dat dit samen met de stikstofoxiden
           rechtstreeks leidt tot een gemiddeld 2,5 maanden kortere
           levensverwachting voor de inwoners van Wijk aan Zee
         TSN is de grootste uitstoter                             in NL                                    dit lost de                    in de                    niet voldoende op
                                                                                                                                                                                               res ved.
...en                                            CO,   en  NO,                                   ...maar                   problemen                tussentijd                                 rights
                                                                                                                                                                                               All
Vergelijking Urgenda van top 10                   Stikstofuitstoot geselecteerde                 Overlastmeldingen bij Omgevingsdienst |[Jmond     over TSN (aantallen)
grootste CO, uitstoters NL in 2021 (Mt)           uitstoters in 2019 (kt)
                                                                                                                                            4.155                                              Group.
        5,3mm 11.6   Tata Steel                                    6.8   Tata Steel
       4,5
       4.4
      3.9
                     RWE Eemshaven
                     Chemelot
                     Shell    Pernis
                     Uniper Maasvlakte
                                                                         Schiphol
                                                                         Dow Terneuzen
                                                                         Chemelot
                                                                                                                                                                    Il Overlastmeldingen
                                                                                                                                                                                               Consulting
      3.9            Dow Terneuzen                                       Shell
                                                                           el  Perni
                                                                                Perms
                                                                         RWE Eemshaven
                                                                                                              500
                                                                                                                                                                   0 Ongewone     voorvallen
                                                                                                                                                                                               Boston
    5,
         32
                     Yara Sluiskil_
                         ell   Moerdij
                                                                                                                                                                                               by
                                                                                                                                                                                               2023
   x                 BE otis                                                                                 2022                           2023                                                ©
1. Significante reductie door overstap naar DRI-EAF waardoor het koolgebruik verminderd en KGF2 en BF7 sluiten; 2. Inclusief de overkappingen
schrootopslag Bronnen: Nederlandse Emissieautoriteit, Urgenda, EenVandaag, Omgevingsdienst Rijnmond, TSN BusinessPlan, Atlas Leefomgeving
                                                                                                                                               van  grondstofvelden  en de nieuwe
                                                                                                                                                                                           38  Copyright
                                                                                                                                                                                                       Ww ©
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 0515
Deepdive |                   Gedetailleerde                      lijst   van   initiatieven               voor       emissie-                en   hinderreductie
                                                                                                                          Fase 1 TSN                    Aanvullende
                            Roadmap       +
                                             (tot 2025)                   DURE           EE    Ro arAE10)                 PoR    (2030)             initiatieven     (2030)
Stikstof    «
                DeNox installatie                                          Gebruik van schonere voertuigen      De overstap naar DRI-EAF leidt       Overkapping over
Grofstof        Windscherm                                                                                   tot minder koolgebruik en               grondstoffenopslag
            +
                              kolenopslag
                                                                                                                sluiting van  KGF2  en  BF7, wat     (mengvelden en
                Aanvoer   en grondstofbunkers overkappen    en benevelen
                                                                                                             -
                                                                                                                direct de emissie   en  overlast     ertsopslag) resulteert
Fijnstof    e
                Windscherm    kolenopslag                                                                       vermindert                           direct in reductie van
                Aanvoer   en grondstofbunkers overkappen en benevelen                                                                                fijnstof en grofstof
                Overkappen koelproces converterslak                                                             Echter blijven fijnstof van          Overkapping van nieuwe
                Luchtscherm boven goten ovenhuis hoogoven
                                                                                                                ijzererts en stof van de             schrootopslagplekken
                Extra afzuiginstallatie staalfabriek                                                                                                 verminderd fijnstof, ZZS
                                                                                                                vergrote schrootopslag een
                Onstoffingsinstallatie pelletfabriek                                                            uitdaging. Daarom worden in          metaal en geluidsemissie
                Elektrofilterinstallatie sinterfabriek                                                       _. het ontwerp    van de nieuwe
775 Paks        Productie stopmassa    beéindigen  in hoogovens                                                 installaties specifieke
                Reiniging afgassen gloeiovens                                                                   maatregelen getroffen                                             o
                                                                                                                                                                                   a
                Optimaliseren rookgasreiniging                                                                    «
                                                                                                                      EAF: gebouwschil,                                            >
                                                                                                                                                                                   T
                                                                                                                                                                                   Q
                                                                                                                                                                                   &
                Operationele maatregelen KGF2                                                                         afzuiging en filters                                         o
                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                   in
                                                                                                                      DRP: Denox installatie
7715                                                                                                                                           en
                                                                                                                  =                                                               z
            »
                 Windscherm   kolenopslag
                                                                                                                                                                                  fo
                                                                                                                                                                                   on
                                                                                                                                                                                  =
                                                                                                                      afzuiging  voor  restgassen
Metalen         Nieuwe   afzifighappen hoogovens                                                                      om  te verbranden zodat
                                                                                                                                                                                  <
                                                                                                                                                                                   a
 Lawaai     .
                Nieuwe alarmen    transportbanden                          Analyse en monitoring van lawaai,          PAK's afbreekt tot
                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                   [<)
                                                                                                                                                                                   2
                Geluidsdemper walsoven 25 & primaire afzuiginstallatie     met focus op piekbelasting en
                                                                                                                      ongevaarlijke
                                                                                                                                                                                  Q
                                                                                                                                                                                   on
                                                                                                                                                                                   ce
                                                                           tonale geluiden
...*            Omkasting schrootbak                                                                                  koolwaterstoffen                                            £
                                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                                   c
Geur        .
                Maatregelen KGF 2 (incl. afdichting, rivisie               Analyse en monitoring van geur                                                                          S
                                                                                                                                                                                  Oo
                                                                                                                                                                                   Cc
                kookskamers)                                               Maatregelen KGF 1                                                                                       I<]
                                                                                                                                                                                  b=
                                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                                   Jo]
                Aanpassingen en nieuwe type droogstandinstallatie          Verlengen van schoorsteen PP                                                                           a
                                                                                                                                                                                   >
                Nieuwe dampwasser beitsbaan 22                                                                                                                                    a
                                                                                                                                                                                  ~M
                                                                                                                                                                                  od
                Uitbreiding E-neuzennetwerk                                                                                                                                       o
                                                                                                                                                                                  ~~
                                                                                                                                                                                  [=]
                                                                                                                                                                                  =
                                                                                                                                                                                  ££
                                                                                                                                                                                  &
                                                                                                                                                                                   t
                                                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                                   5)
Bronnen: TSN, Brief Groen Staal                                                                                                                                               39  Oo
                                 Follow-up Roadmap+
                                                                                                                                                                                      iN Oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          0515
   Klimaatambitie | Om de doelstelling van ~25 Mt CO2 reductie in de NLse
  industrie in 2030 te behalen is verduurzaming van TSN van materieel belang?
         14 grootste industriéle
         uitstoters van NL           Status Maatwerk               CO2 uitstoot  en reductie (21 vs. 30) [Mt]                    Verduurzamingstechniek
  wim | TATA Steel IUmuiden Expression of Principles            | NNR                           S00           11.6,              DRI op  aardgas
         Shell
               Pernis & Moerdijk Expression of Principles
                                          ~~
                                                                   BEES                      6.7
                                                                                                                                 CCs, waterstofproductie&biobrandstoffen          Co
         ExxonMobilRotterdam          -
                                                                  ®..+                                     Contract met Porthos voor ccs
  dy    |PRotterdam              Bpressionofprincples             WNWE21             CCGwatestofproducte
         Zeeland Refinery             Expression of Principles     Bi0    1.6                                                    CCS &  waterstofproductie
         a Se                  1
         Yara Sluiskil                EoP
                                              subsidie CCS         EEE s.2                                                       CCS &
                                            +
  3
                                                                                                                                        op termijnwaterstof en elektrificatie
         = pe Coleen re                              a           RRR Reeth CR 2 ERae
         DOW Terneuzen
                                  div
                                      Expression of Principles
                                                     ——
                                                                   BE 3.0   rem     A                            mmr       ——
                                                                                                                                 Waterstof & op termijn   elektrisch kraken
                                                                                                                                                                   PR   RNAS
                                                                                                                                                                                           ?
         TR FR lm                                                  —                                                             a
                                         ER      ——_———————               I                                              ——
                                                                                                                                                                   T—m_"                   !
         rir Products Rotterdam                                    Hos                                                           ;mee
                        et               ——————                         A               SE                                SR                                         Sr             —
         fe                           mm                           Fos                                                           Ee
                                                               I               Ce                                                                                  FE
                                                                                                                                                                                           3
   i     ee      A      CETTE                              ei
                                                                   BE os 10   A                        TU             EST
                                                                                                                                 A ee                                       aes    ——
                                                                                                                                                                                           :
         a                            pt                         [Eos 0.2                                                        a                        en                               ;
                                                               ——                           —————————————                                            A.          SA      iT
         Ne      TTT                     ————
                                                                   Eo  EE                                                                                                            ”     i
         dks                          Se                           a                                                             Plamen voor aroenc methanol o.b.v. waterstor
1. Tata stoot momenteel 12.6 Mt CO2 uit, voor vergelijkbaarheid zijn voor alle partijen de 2021 cijfers aangehouden; De uitstoot van TSN is
gelijk aan 8% van de CO2-uitstoot van Nederland, in Europa vertegenwoordigt de staalproductie 7% van de totale emissies;
                                                                                                                                              BM Afgesproken
                                                                                                                                                 Totaal
                                                                                                                                                               reductie 2021
                                                                                                                                                        (excl. TSN): 12,5 Mt
                                                                                                                                                                             vs. 2030
                                                                                                                                                                                           :
                                                                                                                                                                                           =
2. -25 Mt CO2 reductie per jaar vergeleken met 2021 Bron: Bedrijf websites, Kamerbrief: extra update voorgang verduurzaming industrie                                                  40  S
                                                                                                                                                                                             iN —
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>                                                        0515
           be
Ji\o]ol=lnle}
              ® Uitkomsten TSN en interventies Staat
                                                     41
                                                          42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0515
           The services and materials   provided by Boston  Consulting Group (BCG)   are subject to BCG's Standard Terms
           (a copy of which is available upon request)  or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
           BCG does not provide legal, accounting, or   tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
           concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
           to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
           or inaccurate.
           The materials contained in this  presentation  are designed for the sole use  by the board of directors or senior
           management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
           copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
           These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
Disclaimer and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
           Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
           to the extent otherwise   agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
           and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
           services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
           this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
           BCG does not
           or construed
                          provide
                         as
                                  fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
                            such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
                                                                                                                                          res ved.
           contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not        rights
           guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.                 All
           BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
           operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.                                                        Group.
                                                                                                                                          Consulting
                                                                                                                                          Boston
                                                                                                                                          by
                                                                                                                                          2023
                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                      47  Copyright
                                                                                                                                                  iN [00]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>0515
  49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0516
                                                                           Ministerie van Economische Zaken
                                                                           en Klimaat
TER ADVISERING
                                                                  Directoraat-generaal
                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister     van   Economische Zaken      en Klimaat       Directie Verduurzaming
                                                                  Industrie
Aan de Staatsecretaris       van  Infrastructuur  en Waterstaat
Aan de                           de Provincie Noord-Holland       Auteur
         Gedeputeerde      van
                                                               ~~
                                                                  T
                                                                  [512% |@minezk.nl
                                                                  Datum
                                                                  4 december 2023
 nota                                                             —-—
                                                                  EZK_DGBI_VI / 41314214
                                                                  Kopie   aan
                                                                  Bijlage(n)
Parafenroute
    512e
Aanleiding
Op 12 december 2023          van  16:00u   -
                                             16:30 stemt  u met elkaar af     over een   aantal
zaken met    betrekking     tot de  maatwerkafspraken    Tata Steel Nederland.
Advies
U kunt kennisnemen van de voorbereiding. U kunt            tijdens  het BO    uw   reactie
geven en afstemmen hierover met elkaar.
Kernpunten
Agenda
     1.  Opening     en  vaststelling agenda
     2.  Stand Van Zaken        maatwerkafspraak
              a.    Onderzoek Hans Wijers en Frans Blom
              b.    Planning verschillende onderzoeken en impact op
                    maatwerkafspraken TSN
              c.    Qverzicht van beoordelingsstappen bovenwettelijke
                    milieumaatregelen
     3.  Stand van zaken Vergunningen, Toezicht, Handhaving (VTH)
     4.  Sluiting en afstemming opvolgpunten
 1.   Opening    en  vaststelling agenda
U kunt met elkaar de       agenda    van  het BO vaststellen.
2
 3.   Stand van Zaken Maatwerkafspraak
Op 3 november heeft Tata Steel Nederland haar gewijzigde voorstel overhandigd
aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie IenW en                         Ontvangen BBR
provincie Noord-Holland. Het voorstel zal worden getoetst. In bijlage 1 treft u de
door Tata Steel Nederand         aan   IenW verzonden brief met daarin       een  nadere
duiding  van   hun   plannen   voor   milieu- en gezondheid.
                                                                                                Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0516
                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                             Directie Verduurzaming
                                                                                             Industrie
U treft in bijlage 2   een overzicht aan van  de   vervolgstappen   in het                   Kenmerk
maatwerkproces                                                                               EZK_DGBI_VI / 41314214
2a. Onderzoek Hans Wijers       en Frans Blom
MEZK   geeft  een   mondelinge toelichting  op de stand    van  zaken  van   het onderzoek
van  Hans  Wijers en Frans Blom
2b. Planning verschillende onderzoeken       en  impact  op  maatwerkafspraken TSN
In bijlage  3 treft  u een overzicht aan van  de   lopende  onderzoeken     en hun impact
op de  maatwerkafspraken,      zoals u verzocht    hebt tijdens het vorige BO. U kunt uw
reactie hierop geven. De belangrijkste conclusies uit dit overzicht:
   1,   Vergunningverlening ligt op kritieke pad.                      5.1.2i
                                            5.1.2i
                                                                                        In
        het kader van de vergunningverlening zal een Milieueffectrapportage
        worden opgesteld waar onder andere de Commissie voor de
        Milieueffectrapportage over adviseert.
        Belangrijke onderzoeken van de expertgroep en Hans Wijers/Frans Blom
        verschijnen (met eerste bevindingen) in januari. Finale adviezen volgen
        medio 2024. Voorstel is    om  in februari de balans op te maken       en een
        voorstel  voor   beleidsinterventies/onderhandelingsmandaat op basis van
        aangeleverde adviezen dan te bespreken.
        Naast de verduurzamingsroute met bijbehorende onderzoeken lopen er
        parallel onderzoeken door onafhankelijke toezichthouders die bepalende
        impact kunnen hebben op een maatwerkafspraak (onderzoek
        mogelijkheden intrekken vergunning KGF1 en 2, onderzoek staalslakken,
        zie agendapunt 3)
        De Commissie      voor de MER voert   een   aanvullende toets uit   om   de effecten
        van  de  plannen op milieu- en gezondheid in kaart te brengen. Over de
        noodzaak en invulling van dit onderzoek wordt nog verder ambtelijk
        afgestemd. Ook wordt hierover verder met de Commissie voor de MER
        gesproken.
        De Kamer heeft bij motie verzocht de effecten op gezondheid en milieu van
        de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en
        transparant in beeld te brengen, waaronder ook recycling en het afschalen
        van de fabriek. Richting Kamer wordt gecommuniceerd dat gezien de
        breedte   van   onderzoek door dhr. Hans Wijers en Frans Blom, en het reeds
        meenemen van       de effecten van alternatieven op gezondheid en milieu, er
        nu geen parallel onderzoek wordt opgestart, en dat de verwachting is dat
        de motie hiermee voldoende kan worden ingevuld. Hiermee voorkomen we
        nog een extra onderzoek.
                                                                                             Pagina  2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0516
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                     Directie Verduurzaming
                                                                                     Industrie
2c  Beoordeling    van  door TSN voorgestelde bovenwettelijke milieumaatregelen      Kenmerk
De  volgende stappen worden gezet bij het beoordelen van de bovenwettelijke          EZK_DGBI_VI / 41314214
milieumaatregelen die TSN neemt:
     x.   Op basis van een eerste beoordeling is een nadere uitvraag bij TSN
          gedaan naar een aantal alternatieve milieumaatregelen om de
          voorgestelde maatregelen beter te kunnen afzetten tegen alternatieven.
         TSN is gevraagd om per maatregel de impact op verschillende emissies en
          immissies te specificeren.
          Naast de impact op milieu-/gezondheidsparameters worden ook kosten
          uitgevraagd en wordt uitgevraagd hoe lang de maatregel effectief is.
          Er is een opdracht uitgezet bij een ingenieursbureau om de emissie en
          immissie claims technisch te beoordelen     en  te te valideren.
          Er zal  een juridische beoordeling uitgevraagd worden om de
          bovenwettelijkheid van de maatregelen te beoordelen.
          Eind januari wordt door het team een afweging gemaakt en advies
          gegeven over welke maatregelen in de maatwerkafspraken opgenomen
          moeten worden     en  in hoeverre deze financieel ondersteund kunnen   en
          mogen worden.     Belangrijk onderdeel van deze afweging is effectiviteit
          versus kosten/benodigde subsidie.
     6.   Dit advies is onderdeel van het onderhandelingsmandaat
U kunt   uw   reactie hierop geven.
 4.   Stand   van  zaken VTH
U kunt kennisnemen       van  de  volgende zaken m.b.t. Vergunningen Toezicht   en
Handhaving (VTH)       en uw  reactie geven.
          De inspectie voor Leefomgeving en Transport (IL&T) heeft eerder een
          signaalrapportage gestuurd aan het ministerie van IenW waarin zij zorgen
          uit over de milieuhygiénische aspecten van staalslakken. Het ministerie
          van IenW neemt dit signaal mee onder andere bij het herijken van de
          bodemregelgeving en IenW is in gesprek met OD Nederland over het beter
          borgen van toezicht en handhaving (zoals een meldplicht). ILT overweegt
          tegelijkertijd in navolging van de eerdere signaalrapportage een Wabo-
         advies uit te brengen aan het bevoegd gezag ( de provincie Noord-
          Holland) met het advies om staalslakken voortaan te classificeren als
          afval. Het is vervolgens aan het bevoegd gezag om dit advies te
          bestuderen    en hier een  oordeel over te vellen.
          Onderzoek    mogelijkheden    intrekken vergunning KGFs: onderzoek   loopt
          nog. Uitkomsten worden verwachten Q1-2024
          Beoordeling onderzoek TSN naar mogelijkheden         voor verlaging
          stikstofuitstoot KGF1 door    bevoegd gezag. Uitkomsten beoordeling worden
          verwacht Q1-2024. Afhankelijk daarvan gaat traject voor aanpassing
          wetgeving wel of niet verder.
 5.   Sluiting  en  afstemming opvolgpunten
U kunt afstemmen       over de  opvolgpunten en aangeven wanneer u weer wilt
bijpraten   op dit dossier. Een   goed moment hiervoor zou zijn het moment waarop
de meest     relevante adviezen binnen zijn en de beoordelingen gereed zijn.
                                                                                     Pagina  3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>                          0516
Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Verduurzaming
Industrie
Kenmerk
EZK_DGBI_VI / 41314214
Pagina  4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>                                                                                                                0517
                                                                          Ministerie van Economische Zaken
                                                                          en  Klimaat
TER ADVISERING       -
                       Departementaal Vertrouwenjk
                                                                 Directoraat-generaal
                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister    van Economische Zaken      en Klimaat         Directie Verduurzaming
                                                                 Industrie
                                                                 Auteur
                                                               |               512e
                                                                                              |
                                                                 T
                                                               [512% |@minezk.nl
                                                                 Datum
                                                                 15  januari 2024
Nn ota                     Vervolgproces onderhandlingen TXenmerk
                           B.V.                                  EZK_DGBI_VI / 44376586
                                                                 ZK 0000049211
                                                                 Kopie   aan
Parafenroute                                                     Bijlage(n)
      i                      FEZ                           512
                                                                  |
                                               GED
BBR
Aanleiding
Op  3 november 2023 heeft Tata Steel Nederland B.V.         (Hierna TSN) haar plannen
voor een   schone, duurzame en circulaire staalproductie aan u aangeboden. U
heeft in  dezelfde periode Hans Wijers en Frans Blom aangesteld als speciale
adviseurs om u te adviseren over alternatieven voor de plannen van Tata Steel
Nederland B.V. Hans Wijers en Frans Blom komen binnenkort met een advies.
Tevens is   er vanuit het Maatwerk Team Tata Steel verder onderzoek gedaan                  naar
de steunvraag, de vormgeving van een steunpakket en de kosten van een
dergelijke ondersteuning.
Dit betekent dat er nu een volgende fase in het maatwerktraject met TSN gaat
aanbreken. In deze nota geven we u advies over het vervolgtraject en informeren
we u over de appreciatie van het TSN voorstel en de implicaties daarvan voor het
potentieel benodigde onderhandelingsmandaat. Op          23 januari      van   14:00 tot 15:30
praten we u hierover bij.
Advies
     1.  U kunt kennisnemen      van  de voorgestelde agenda        voor  het   overleg.
     2.  U kunt kennisnemen      van  de appreciatie van de business case en het
         concept benodigde/gevraagde mandaat. Dit treft u aan als presentatie in
         de bijlage. Tijdens de sessie op 23 januari zullen we deze presentatie met
         u  bespreken   en kunt  u uw  reactie geven  en vragen stellen.
     3.  U treft hieronder  een  advies  aan over  het vervolgproces.|               5.1.2i
                                               5.1.2
     4.  U treft hieronder  een  eerste advies aan over   openbaarmaking van de
         onderzoeksresultaten     van  Hans  Wijers/Frans Blom aan. U kunt hierop uw
         reactie geven en daarover in     gesprek gaan met Hans Wijers en Frans Blom
         tijdens  de volgende stuurgroep op 1 februari aanstaande.
                                                                                                 Ontvangen BBR
Kernpunten
1. Agenda:
                                                                                                 Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0517
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                       Directie Verduurzaming
                                                                                       Industrie
         Opening                                                                       Kenmerk
    2.   Presentatie  appreciatie TSN   voorstellen, concept mandaat                   EZK_DGBI_VI / 44376586
    3.  Vervolgproces
2. Appreciatie Voorstel TSN
Zie bijlage
3. Vervolgproces: verkrijgen onderhandelingsmandaat
                                            5.1.2
Voor het  vervolgproces wordt het volgende voorgesteld (eea mede afhankelijk       van
dilemma 1    hiervoor):
    «    Het rapport  van  Hans  Wijers  en Frans Blom zal tot additionele druk leiden
         om   de onderhandelingen in het kader van een maatwerkafspraak te
         starten. Wijers/Blom zullen aandringen op snelle actie om de problemen
         voor de leefomgeving op te lossen. Hun advies bevat een weergave van        5
         alternatieven voor de toekomst van TSN, van geforceerde sluiting tot
                                                                                       Pagina  2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>                                                                                                    0517
                                                                          Directoraat-generaal
                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                          Directie Verduurzaming
                                                                          Industrie
ondersteuning middels maatwerk (en een plusoptie: inzetten op een         Hanmer
ambitieuzer pakket dan het voorstel van Tata). Het advies geeft geen      EZK_DGBI_VI / 44376586
voorkeursoptie aan, maar via kleuren wordt wel de impact inzichtelijk
gemaakt, waarbij door de oogharen wel een beeld ontstaat. Zo wordt de
optie om in aanvulling op het plan van TSN een aantal extra zaken te doen
op het gebied van gezondheid als aantrekkelijke optie voor het voetlicht
gebracht.
                                     51.2
                                     5.1.2
                                                                          Pagina  3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                                         0517
               Directoraat-generaal
               Bedrijfsleven & Innovatie
               Directie Verduurzaming
               Industrie
                 enmerk
                 7K_DGBI_VI / 44376586
5.1.2i
       5.1.1¢c
               Pagina  4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     0517
                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                           Directie Verduurzaming
                                                                                           Industrie
                                                  .
                                                                                           Kenmerk
                                            5.1.2i
                                                                                           EZK_DGBI_VI / 44376586
4. Openbaarmaking
    «  U heeft op 27 oktober     aan de Kamer       medegedeeld      dat u Hans  Wijers en
       Frans Blom heeft    aangesteld   als adviseurs       om  alternatieven  voor
       verduurzaming     van  TSN te onderzoeken. U heeft de Kamer            toegezegd de
       resultaten  van  dit onderzoek met de Kamer te delen. Het is bekend in de
       buitenwacht dat dit rapport binnenkort wordt            opgeleverd.
    +
       Bij openbaarmaking spelen      voor u   twee     belangen:
            o   Draagvlak creéren voor de vervolgstappen: u wilt een heldere
                onderbouwing geven voor het maken voor de vervolgstappen die
                u gaat maken in dit dossier. U wilt de Kamer en andere
                belanghebbenden meenemen in uw “Case for Action”
                                                    5.1.2i
    ¢« Het narratief dat   u wilt neerzetten   (indien u met dit kabinet nog stappen
       wilt zetten en  mandaat wilt halen     voor     onderhandelingen) is:
            o   Onderzoek Wijers/Blom laat zien dat er een belang is voor
                Nederland en de EU om de eigen staalproductie te handhaven en
                dat Nederland en IJmuiden een goede uitgangspositie voor
                staalproductie hebben.
                                                      5.1.2i
                                                                                           Pagina  5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     0518
                                                                                Ministerie van Economische Zaken
                                                                                en  Klimaat
TER ADVISERING
                                                                       Directoraat-generaal
                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister       van   Economische Zaken      en Klimaat          Directie Verduurzaming
                                                                      Industrie
                                                                      Auteur
                                                                     [           51.2e        |
                                                                      T
                                                                    [512% |@minezk.nl
                                                                       Datum
                                                                       14 februari 2024
 Nn ota                         Voorbereiding Overleg 16 feb mef<enmerk
                                Steel Nederland B.V. (TSN)                             /
                                                                       EZK_DGBI_VI 45515429
                                                                       Kopie   aan
                                                                       Bijlage(n)
Parafenroute
                                       512e                                   5.12
512e                              VI
                                     |                         Maatwerk,    |
[512        (parallel  meelezen)
                                  FEZ,    5.1.2e
BBR
Aanleiding
¢ In het eerste kwartaal         van  2024  verschijnt het  adviesrapport        ‘Hoe Nederlands
    staal te verduurzamen’          van de heren           en  Blom evenals        een    position
     paper  van    de expertgroep gezondheid IJmond.
     Een samenvatting van beide stukken vindt u aan het slot                  van   deze nota.
  In zowel het     adviesrapport als het position paper wordt opgeroepen tot snelle
     besluitvorming en uitvoering daarvan. Ook zal de discussie over het bedrijf
     door de publicaties (weer) losbarsten en zult u politiek worden aangesproken.
  Het is nu nodig om tot een gezamenlijke inzet op het verkrijgen van financiele
     middelen te komen en af te stemmen over het vervolgproces.
  Met name rond de gezamenlijke inzet voor financiele middelen in de
     voorjaarsbesluitvorming is er nog geen akkoord vanuit IenW omdat FEZ IenW
     de STAS IenW hierop negatief geadviseerd heeft.
  U spreekt hierover met STAS IenW op 16 februari van 9.45u                     —
                                                                                   10.15u via
    Teams.
Advies
U wordt   geadviseerd        om  de  volgende afspraken   met de STAS IenW te maken:
     1.  Gezamenlijke inzet in de voorjaarsbesluitvorming, waarbij                   een
         gezamenlijke claim wordt ingediend voor de milieu- en
         verduurzamingsmiddelen (dwz ook IewW neemt de claim                        op inhun
         beleidsbrief).
     2.  Openbaarmaking:
              a.     Begin maart: Openbaarmaking         van   het rapport       van   de expert
                    groep met      zeer beperkte appreciatie    en aankondiging
                     vervolgproces.
              b.                                              rapport Wijers/Blom inclusief           Ontvangen BOR
                     Op 28 maart openbaarmaking         van
                                                                                                   ~~
                     kabinetsreactie    na  zorgvuldige afstemming hierover             in
                     onderraden, BWQ's        en de MR.
                                                                                                      Pagina 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0518
                                                                                                 Directoraat-generaal
                                                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                 Directie Verduurzaming
                                                                                                 Industrie
Op het tweede punt       is  ambtelijk op hoofdlijnen al overeenstemming. Op        het          Kenmierk
eerste   punt is  aan  IenW    zijde FEZ nog niet akkoord.                                       EZK_DGBI_VI    / 45515429
Kernpunten
Ad 1: (Urgentie van) financieel mandaat in VIN:
STAS IenW is door FEZ IenW negatief geadviseerd op               een gezamenlijk claim     in de
VIN. Zij voeren daarbij drie redenen aan:
*  Er dient eerst   een  principebesluit te   worden genomen       over steunen TSN voordat
     over   geld gesproken kan worden
+  Er worden i.v.m. demissionaire status         van het kabinet geen nieuwe
     beleidsinitiatieven     gehonoreerd
*  De claim is niet tijdig ingediend.
+
   Maatwerkafspraken moeten worden betaald              uit klimaatfonds/maatwerk. Daar
     gaat EZK    over.
De discussie zal voornamelijk gaan over het al dan niet indienen van een
gezamenlijke claim in de VIN. Achterliggend is bij FEZ I&W natuurlijk de vrees dat
ook naar I&W (mobiliteitsfonds) wordt gekeken voor mede-financiering.
Er is ook contact geweest tussen SG EZK en SG I&W; daaruit volgt dat een
gezamenljike claim wenselijk is wat beide[51:2¢|betreft. Achterliggend blijft echter
de discussie of dit dan een totale claim is voor op de EZK-begroting (en het risico
voor het zoeken naar dekkingsopties binnen ‘eigen’ begroting dan geheel bij EZK
ligt) of dat de claim ziet op de begrotingen van I&W en EZK beide. Gelet op het
beleidsdomein waar de claim op ziet en het bovenwettelijke karakter daarvan is
het wat ons betreft evident dat de claim ook ziet op middelen voor verbetering
van gezondheid en leefomgeving, dus I&W.
Spreekpunten:
U wordt    geadviseerd het gesprek       te starten met    een dringend beroep  op STAS
IenW   om    zich in te spannen voor middelen en de STAS daarop vervolgens te laten
reageren. U kunt de volgende spreeklijnen in uw betoog gebruiken:
+  We werken al twee jaar samen hard aan het realiseren van
     gezondheidsverbeteringen in de IImond
   Dat Tata    afgelopen november een plan zou indienen met ambitieuze
     milieumaatregelen naast alle klimaatambities hadden we allemaal niet durven
     dromen twee jaar geleden en is het resultaat van de weg die we samen zijn
     ingeslagen.
   We voelen alllemaal dat het       er nu  op  aan gaat komen. De expert groep IImond
     roept   ons over   2 weken op    om nu    haast te gaan maken     en daadwerkelijk snel
     in actie te komen      en  zeker op terrein van gezondheid nog verder te gaan dan
     Tata voorstelt. Alle ogen zullen op ons gericht zijn.
   Daarom moeten       we   het  hu samen   afmaken    en ons   hard maken   om nu  afspraken
     gaan maken met het bedrijf.
+  De enige manier om dat te kunnen doen is door             gezamenlijk een claim in    te
     dienen in de voorjaarsnota:       er zijn  geen middelen    begroot hiervoor de
     begroting    van  EZK    en IenW.
  Als wij niet allebei een claim indienen, dan is een claim van alleen EZK kansloos
     in de voorjaarsbesluitvorming: er is dan geen commitment van IenW om hier
     middelen voor te vinden, terwijl juist de gezondheidsproblemen de reden zijn
     om   nu  snel in actie te komen    en   dat op het beleidsterrein   van IenW  ligt.
                                                                                                 Pagina  2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0518
                                                                                                 Directoraat-generaal
                                                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                 Directie Verduurzaming
                                                                                                 Industrie
* Dan zullen    we  de Kamer    en  bewoners in de IJmond       duidelijk  moeten maken          Kenmerk
    waarom we      de urgente gezondheidsverbetering voor ons uit schuiven.                      EZK_DGBI_VI / 45515429
+ We moeten het samen gaan doen en dat betekent commitment van ons allebei
    om   in de  voorjaarsbesluitvorming middelen te vinden.
¢
  Natuurlijk   zal in het  gesprek met FIN vervolgens ook naar dekkingsopties binnen
    de eigen begrotingen worden gekeken, maar of dat lukt is een tweede. Dit
    dossiers is dermate      prioritair dat  we  dit niet kunnen negeren.
In de discussie kunt     u reactief de   volgende spreekpunten gebruiken:
* Het niet  meenemen       in de  voorjaarsbesluitvorming van een gemeenschappelijke
    claim leidt tot   een  vertraging   van   zeker 6 tot 12 maanden      van  de
    verduurzaming       en verbetering    van  de  gezondheid (zie    ook  redeneerlijn onder
    toelichting)
+ Zonder gezamenlijke inzet zal een claim niet kansrijk zijn en zullen zowel U als
    de STAS IenW onder grote druk komen omdat u de oplossing voor urgente
    gezondheidsproblemen op hold zult moeten zetten tot er een nieuw kabinet is.
  U steekt uw nek uit om te pleiten voor een optie met verregaande
    bovenwettelijke gezondheidsmaatregelen. Het kan niet zo zijn dat stas I&W
    zich dan “verschuilt”.
  Minfin zal  een   claim  van  EZK  voor   leefomgeving    niet serieus   nemen  als primair
    verantwoordelijk departement          deze claim niet in hun beleidsbrief opneemt.       (Is
    net zo gek als OCW pleit voor meer defensie-uitgaven)
  IenW is beleidsverantwoordelijk om de gezondheid van de leefomgeving te
    verbeteren. Dit gebeurt doorgaans vooral kaderstellend maar kan gezien de
    urgentie en het gebrek aan wettelijke mogelijkheden nu alleen door
    (financiele) afspraken over bovenwettelijke maatregelen te maken. IenW
    moet zich dan ook       inspannen    om  de middelen daarvoor te vinden.
  Dit is geen nieuw beleidsinitiatief: Dit is onderdeel       van   de uitvoering  van  het
    coalitieakkoord     van  het  huidig  kabinet op een beleidsterrein dat niet
    controversieel is verklaard. Bovendien heeft het kabinet in het EOP toegezegd
    te streven naar het maken van          maatwerkafspraken      met TSN. In diverse
    moties   van   de kamer is het kabinet opgeroepen afspraken te maken over
    verduurzaming van TSN en het oplossen van gezondheidsproblemen.
  Besluitvorming     om   door te gaan met maken        afspraken   TSN is niet los te zien
    van  financiéle consequenties van die beslissing. Het keuzes over de
    vervolgstappen in het proces met TSN is nauw verbonden met het al dan niet
    beschikbaar maken        van  budget.
  Alhoewel het voorstel geen nieuw beleid betreft, is de significante budgettaire
    behoefte wel te kwalificeren als intensivering. In de Januaribrief heeft MFIN
    aan   het kabinet    geschreven “Voor intensiveringen is geen ruimte”. Zo bezien
    is de  argumentatie van IenW te begrijpen. EZK wil, gezien de vermoedelijke
    duur van de formatie, de urgentie van het voorliggende dossier en het grote
    reductiepotentieel, desalniettemin in gesprek over deze intensivering van het
    bestaande beleid. Enen alternatieve weg           om  budget   te  verkrijgen is er op
    korte termijn niet.
U treft onder   toelichting   een  uitgebreide redeneerlijn    aan   ten aanzien  van  de in te
dienen claim in de     voorjaarsnota.
                                                                                                 Pagina  3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0518
                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                             Directie Verduurzaming
                                                                                             Industrie
Ad 2: Openbaarmaking                                                                         Kenmerk
+ Het  position  paper   van  de expertgroep wordt op 29 februari aangeboden aan de          EZK_DGBI_VI / 45515429
    Staatssecretaris IenW en moet dan onverwijld openbaar worden gemaakt.
    Het voorstel    van  IenW is   om   dit te doen in   een  aparte Kamerbrief (begin
    maart), zodat het position paper ook aan de orde kan komen in het
    commissiedebat Externe Veiligheid op 21 maart. Of deze route haalbaar is
    (want   zonder onderraden       en
                                       b.12d)  laten wij voor  rekening van   I&W.
+ Het voorstel is   om   vervolgens    een    Kamerbrief met daarin    een
    Kabinetsstandpunt over de beoogde vervolgstappen te agenderen in de
    Ministerraad van 28 maart (met ACKE op 5 maart en RFL op 19 maart 2024)
    en  vooraf te laten gaan door enkele BWO's. Deze brief wordt dan tezamen
    met het   rapport Wijers/Blom op 28 maart aan de kamer gestuurd.
U kunt  hierop reageren met de        volgende spreekpunten:
+ U kunt aangeven dat het wat         u betreft akkoord is de position paper van
    expertgroep     en  het rapport Wijers/Blom en het kabinetsstandpunt op beide
    stukken, los van elkaar te versturen. U kunt hierbij wel checken: heeft I&W
    contact gehad met AZ over dit proces?
* U kunt voorstellen de aanbiedingsbrief van het position paper van de
    expertgroep te combineren met de op 13 februari aangevraagde procesbrief
    door PvdD (in regeling van werkzaamheden) over rapport Wijers/Blom en TSN
    en  beide zaken in    een   brief namens u      beiden te adresseren. Dan kan in deze
    brief worden ook worden ingegaan op de stand              van  het proces   (verzoek
    Kamer).
Toelichting
Redeneerlijn claim voorjaarsnota
* Om de    problematiek rond TSN op korte termijn een stap verder te brengen, is
    een  investering vanuit publieke middelen onontkoombaar. Hiermee wordt
    bijgedragen aan de verduurzaming van het bedrijf (en daarmee de
    klimaatdoelstellingen) én aan versnelde verbetering van de
    gezondheidssituatie.
+ Het is nodig om in de voorjaarsnota middelen beschikbaar te maken. Wachten
    tot de formatie om middelen beschikbaar te maken heeft de volgende
    consequenties:
    +
         Krapte in de productiecapaciteit bij leveranciers van duurzame
         staalproductie installaties leidt ertoe dat wanneer Tata Steel in januari
         2025 niet een aantal grote installatieonderdelen bestelt, de productie van
         deze installaties met minimaal een jaar moet worden uitgesteld omdat
         andere staalproducenten dan voorrang krijgen.
    «    Er ontstaat grote maatschappelijke onrust bij de getroffen omwonenden.
         Er ontstaat een beeld dat de gezondheid van omwonenden door het
         kabinet niet serieus genomen wordt.
    +    Met 5 Mton/jaar reductie in 2030 levert TSN            een grote bijdrage  aan  het
         realiseren   van  de  klimaatdoelstelling zoals afgesproken        in het
         coalitieakkoord. Uitstel betekent definitief dat TSN haar          beoogde reductie
         niet op  tijd gaat  halen.
* Om te kunnen starten met het maken              van  maatwerkafspraken      met TSN is
    mandaat    nodig   van  de ministerraad. Dit moeten         we voor  1 mei hebben anders
                                                                                             Pagina  4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                             0518
                                                                                                                                   Directoraat-generaal
                                                                                                                                   Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                                   Directie Verduurzaming
                                                                                                                                   Industrie
       halen     we    nooit eind     van dit jaar met het maken van concrete afspraken waar
                                                                                                                                   Kenmerk
       Tata Steel haar          investeringen op kan baseren.                                                                      EZK_DGBI_VI / 45515429
s    Er zijn momenteel niet voldoende middelen gealloceerd voor het maken van
       maatwerkafspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en
       gezondheid. Ook is er weinig tot geen ruimte op de begroting van EZK en
       IenW om deze middelen te alloceren, tenzij geprioriteerd wordt binnen de
       middelen die voor bestaand beleid zijn geraamd. Vanuit maatwerk is steeds
       aangegeven dat de middelen die thans voor maatwerk staan gereserveerd
       voldoende lijken, maar niet voor Tata
*    Een claim indienen via de Voorjaarsbesluitvorming is (0.a. gezien de voortgang
       van de formatie) de enige kans op korte termijn om daarvoor benodigd
       budget te krijgen. Essentieel voor kansrijke VIN claim is om dit zowel via EZK
       al IenW (gezamenlijk) in te dienen, met onderstaande op basis van
       beleidsverantwoordelijkheid. EZK dient zich hard te maken voor de middelen
       voor    verduurzaming, IenW voor de middelen voor gezondheid van de
       leefomgeving.
«    Het is belangrijk te benadrukken dat het gaat om één ondeelbaar pakket:
       zouden klimaat, dan wel gezondheidsmaatregelen, worden weggelaten dan
       valt naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van het politiek en
       maatschappelijk draagvlak weg en zal TSN hun voorstel heroverwegen. Het is
       geen optie om enkel de gezondheidsmaatregelen van middelen te voorzien en
       niet de verduurzamingsmaatregelen: TSN zal zonder helderheid t.a.v.
       ondersteuning voor verduurzaming niet bereid zijn om afspraken over
       bovenwettelijke gezondheidsmaatregelen te nemen. Daarom moet dit
       gezamenlijk en in samenhang ingediend worden.
LJ
e    Het gaat      om    de  volgende bedragen®:
#
            Bestedingsdoel                              Komende                            Latere                         Totaal
            (bedragen in €                              kabinetsperiode                   kabinetsperiode
            miljoen)                                    (2024-2028)                        (2028+)
            Gezondheidsmaatregelen                   | 360                                 300                            660
            Transitie staalfabriek                      485                               935                              1420
            Totaal                                      845                                1235                           2.080
       Alternatief: U kunt           er  ook    voor     kiezen   om    deze kwestie           aan een       nieuw kabinet
       te laten. Het is echter onbekend wanneer dan                            besluitvorming kan
       plaatsvinden. Daarmee laat een oplossing voor de gezondheids- en
       klimaatproblematiek nog langer op zich wachten (zeker 6-12 maanden
       vertraging omdat TSN in wachtrij komt bij leveranciers). Bovendien vergroot
       dit de kans dat het bedrijf afziet van een investeringsbeslissing in Nederland,
       waardoor verbetering van de situatie ook op lange termijn uit beeld raakt.
       Na het rapport dat hoge mate van urgentie uitstraalt verwacht de omgeving
       daden van het kabinet. Afwachten is slecht voor het aanzien van de politiek,
       waarbij de focus van de maatschappelijke druk mogelijk op de
       gezondheidsaspecten komt te liggen
Voorlopige uitkomsten Wijers/Blom
!
                                                de
   Gebaseerd op het plan van TSN met voorgestel versnelling van milieumaatregelen is door EZK en IenW de onrendabele top
bepaald, de genoemde bedragen zijn de (verwachte) maximumbedragen (exclusief garanties en leningen) en zijn onderwerp    van
nadere onderhandeling. Gelet op de staatssteunregels zal TSN/TSL zelf ook een aanzienlijk deel van de investeringen moeten dragen.
                                                                                                                                   Pagina  5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0518
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                       Directie Verduurzaming
                                                                                       Industrie
Het   rapport  van  Wijers/Blom in opdracht van de minister van EZK stelt 0.a. dat     Hanmer
geen    van  de onderzochte  handelingsperspectieven rond het bedrijf eenduidig aan    Ezk_beBI_vi/    45515429
te  wijzen is als  de optimale oplossing voor alle belanghebbenden, maar ook dat
niets doen    een onaantrekkelijk optie is en dat snelheid geboden is, zowel bij de
keuze    voor een  voorkeursroute als in de uitvoering ervan.
Verder wijzen    Wijers/Blom erop dat reductie van de overlast     en  de impact op de
gezondheid     van  omwonenden    een centrale plek moet   krijgen  in de gekozen
verduurzamingsroute.
Voorlopige uitkomsten Expertgroep gezondheid IJmond
De   expertgroep gezondheid IJmond, die door de staatssecretaris van IenW is
ingesteld, adviseert in hun positionpaper gezondheid beter te borgen in
maatwerkafspraken en vergunningverliening. De expertgroep adviseert de WHO
2021 advieswaarden als uitgangspunt te nemen voor vergunningverlening en de
maatwerkafspraak. Ook wil de expertgroep dat verbeteringen ten behoeve van
gezondheid sneller worden gerealiseerd (door het voorkomen van een overlastpiek
in de transitieperiode en het eerder sluiten van Kooksfabriek 2) en dat beter en
onafhankelijker wordt gemeten rond het bedrijf.
Ingediend voorstel TSN
+  Concreet wil TSN vergroenen door het     nemen van    extra
     gezondheidsmaatregelen      en 5Mton CO2   reduceren, (ongeveer 4%      van het
     totale reductiedoel   van Nederland conform   coalitieakkoord). Hiervoor heeft
     TSN een bijdrage aan de overheid gevraagd voor het realiseren van een
     elektrische smeltoven (EAF) en een installatie die met aardgas of waterstof
      ijzererts reduceert (DRP).
s  Dit heeft sluiting van Hoogoven 7 (2030) en Kooksgasfabriek 2 voor 2030 met
     een forse CO2-reductie en gezondheidswinst tot gevolg.
+  Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van een aantal extra bovenwettelijke
      maatregelen met extra een milieu/gezondheidsbijdrage waaronder het
     overkappen van grondstofvelden (zsm, maar uiterlijk 2030) en het realiseren
     van geluidswerende maatregelen gericht op piek- en tonaal geluid, en het
     overkappen van bestaande schrootopslag.
Ingezette vervolgacties n.a.v. voorstel TSN
+  De voorstellen van TSN worden op dit moment door         een extern adviesbureau
      (KPMG/MottMacDonald) gevalideerd. Daarin wordt o.a. bezien of de te
     verwachten effecten op het gebied van klimaat en gezondheid reéel zijn. Ook
      is een overheidswerkgroep samengesteld (met expertise vanuit o.a.
     Omgevingsdienst, RIVM, ILT en RWS) die zich over dezelfde vraag buigt.
¢  In het advies van Wijers/Blom, als in het positionpaper van de expertgroep
     wordt geadviseerd ook in te zetten op vervroegde sluiting van KGF2 (3 jaar
     eerder, voor 2027). Ook adviseren Wijers/Blom om te streven naar versneld
      realiseren van overkappingen.
s  Dit leidt tot een additionele, versnelde bijdrage aan verbetering van de
     gezondheidsproblematiek, maar leidt naar verwachting ook tot een verzoek
     tot hogere financiéle bijdrage van de overheid.
+  Enkele additionele (bovenwettelijke) maatregelen gericht op beperking van
     stikstof bij Kooksgasfabriek 1 worden op dit moment nog verder onderzocht
                                                                                       Pagina  & van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0518
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                     Directie Verduurzaming
                                                                                     Industrie
     door de Omgevingsdienst, waarbij in eerste instantie wordt bezien of deze       Kenmierk
     maatregelen binnen het VTH-stelsel zijn af te dwingen.                          EZK_DGBI_VI / 45515429
Overige ontwikkelingen
Dit voorjaar zal bij de provincie Noord-Holland  een  rapport verschijnen  van  de
GGD   over de geluidsdruk   in de IJmond  en de gezondheidseffecten   daarvan.
Daarnaast zal de   provincie  een besluit nemen over  het al dan niet intrekken  van
de vergunning van de Kooksfabrieken (in verband met rauwe kooks). Tenslotte
komt ILT met een advies over de status van staalslakken in de vergunning. De
huidige verwachting is dat deze ontwikkelingen    zullen  bijdragen aan de politieke
en  maatschappelijke discussie over het bedrijf,  maar   verder geen afbreuk doen
aan de voorgestelde strategie.
                                                                                     Pagina  7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>                                                                                                                0519
                                                                         Ministerie van Economische Zaken
                                                                         en  Klimaat
TER ADVISERING
                                                                 Directoraat-generaal
                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister   van   Economische Zaken      en  Klimaat
                                                                Auteur
                                                                T
                                                                [12dd@minezk.nl
                                                                 Datum
                                                                 22 februari 2024
                                                                 Kenmerk
 N O{ o                     Nota Kamerbrieven +      planning Tépcer-vi   / 45678730
                                                                 ZK 0000053067
                                                                 Kopie  aan
                                                                 MT WI
                                                                 Bijlage(n)
                                                                 5
Parafenroute
  5.12   VI                   VI  512e                     BBR
Aanleiding
Op 28 februari wordt het position      paper  van  de Expertgroep Gezondheid IJmond
(hierna: expertgroep)     direct  na aanbieding   aan de STAS IenW naar de Kamer
gestuurd, zonder appreciatie. Daarnaast is het rapport van de adviseurs Hans
Wijers en Frans Blom (hierna: rapport Wijers/Blom) eind februari ook gereed.                Dit
bevat een onafhankelijk onderbouwd perspectief op de mogelijke
handelingsperspectieven van de Staat, uitgaande van diverse
verduurzamingsroutes voor TSN (op uw verzoek).
De Kamerbrief met kabinetsreactie op zowel het rapport          Wijers/Blom als het
position  paper  van  de expertgroep zal met rapport Wijers/Blom via onderraden op
28 maart     na de       verzonden worden. Beide conceptbrieven en eindconcept
rapporten vindt   u  in de  bijlagen bij deze nota.
Advies
     *   Feedback geven op       conceptkamerbrief Expertgroep aanbieding.
         We   ontvangen    uw  reactie graag  maandagochtend, zodat we uw feedback
         kunnen verwerken       voor verzending van de brief aan de Kamer door IenW
         a.s. woensdag     28 februari.
     s+  Feedback geven op conceptkamerbrief Kabinetsreactie             Wijers/Blom    en
         Expertgroep IJmond.
     «   We   ontvangen    uw  reactie graag  maandagochtend, zodat we uw feedback
         direct kunnen verwerken       voor aanlevering voor de ACKE maandag einde
         dag.
     *   Kennisnemen     van   de  planning inzake TSN   voor  de komende maanden           (zie
         toelichting).
                                                                                                 Ontvangen BBR
Kernpunten
     1.  Kamerbrief Expertgroep aanbieding
     *   De conceptkamerbrief vindt u in bijlage 1, het position paper in           bijlage  2.
                                                                                                 Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            0519
                                                                                                  Directoraat-generaal
                                                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
                            rT    ,
                                                                                                  Kenmerk
        Het  gaat  om een      brief    aan  de Kamer    van  STAS   IenW, mede    namens u.   De cp;    45678730
        brief is op deze wijze opgesteld omdat met de brief ook vragen van het lid
        Kostic van de PvDD worden afgedaan die aan u gesteld. Deze vragen
        betreffen de claim die in de formatie is gedaan voor TSN en de link die
        daarin werd   gelegd        met het    rapport Wijers/Blom, alhoewel het rapport
        nog niet openbaar is.
        Hoofddoel van deze brief is aanbieden               van het position paper   aan  de
        kamer, zonder appreciatie van het position paper.
        Dit position paper wordt op woensdag 28 februari               aangeboden door de
        Expertgroep    aan  STAS IenW.
        Omdat    afgesproken is dat de openbaarmaking onverwijld na aanbieding
        plaatsvindt, en er een plenair debat over het rapport van de
        Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden is op
        donderdag 29 februari en een commissiedebat leefomgeving op 22 maart,
        beide met STAS IenW, is moment van verzending aan Kamer direct                      na in
        ontvangsthame door STAS op woensdag 28 februari gepland.
        Kamerbrief Kabinetsreactie            Wijers/Blom en Expertgroep IJmond
        Conceptkamerbrief           is te vinden in   bijlage 3, de openbare versie van het
        rapport in bijlage 4        en  de  confidentiéle versie van het rapport in bijlage 5.
        In deze brief die      u  mede     namens STAS IenW verstuurt, wordt ingegaan op
        de  hoofdlijnen  van      de beide rapporten (feitelijke samenvatting), de
        kabinetsreactie daarop en de voorgenomen vervolgstappen. Gezien de
        urgentie die beide rapporten uitstralen willen            u en  de STAS IenW in de
        kabinetsreactie graag aangeven voortvarend                aan  de slag te gaan met het
        maken van maatwerkafspraken met TSN.                                 5.1.2
                                                      5.1.2i
        Er is in de brief  om       die reden    gekozen voor de volgende formulering: Als
        eerste  stap willen      we    dan ook   zo spoedig mogelijk het
        onderhandelingsmandaat binnen het kabinet vaststellen en vertrouwelijk
        met uw Kamer bespreken. Het streven is om op basis van dit mandaat de
        gesprekken met TSN voor de zomer te vervolgen)                             5.1.2
                                                      5.1.2i
Toelichting
Planning
Hieronder is  een  planning      opgenomen        van  het Tata dealteam tot   begin   mei. De
geel gearceerde   data  zijn meetings         in  uw aanwezigheid.
                                                                                                  Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          0519
                                                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                Kenmerk
                                                                                                                DGRT / 45678730
  Afspraak
(omstreeks)                           Deelnemers                                 Onderwerp/doel
                Conceptbrieven        in weekendtas MEZK         en       Feedback    krijgen  op  conceptbrieven
   23-feb
                Stas IenW
                Deadline aanleveren         conceptbrief ACKE             Kamerbrief kabinetsreactie     Wijers/Blom
   26-feb
                                                                          +  Expertgroep
                MEZK        MKE      SMW         512e      |FEZ           Beleidsbrief   bespreken
                                            -|
                        -         -
                  512¢       |BBR
                                    - BR
                BWO MEZK        -
                                  STAS IenW       -
                                                    M IenW                Rapport Wijers/Blom +
                                                                                               5.1.2
                Bestuurlijk overleg: MEZK STAS IenW -                 -
                                                                          Kamerbrief kabinetsreactie     Wijers/Blom
                gedeputeerde Olthof                                       +  Expertgroep     &  vervolgstappen
                Interdepartementale afstemming tot aan                    Kamerbrief     kabinetsreactie Wijers/Blom
  Eind feb-   | DG   niveau                                               +  Expertgroep     & mandaat afstemmen
 begin   mrt
                                                                                               512i
                Bespreking conceptbrief in ACKE (in                       Kamerbrief kabinetsreactie     Wijers/Blom
    5 -mrt                >    :
                                               5.1.2e       )
                aanwezigheid van                                          +  Expertgroep
                  512e              [512s |             [  512e     |
                                                              JTLT
                  5 1 Je
                Bijpraat    MKE   -
                                     EZK  ambtelijk                       Stand  van   zaken TSN maatwerk:
    7 mrt                                                                 rapporten/kamerbrieven,
                                                                                   5.1.2
                BWO    MEZK/STAS IenW/MKE/Min                Fin +        Kamerbrief kabinetsreactie     Wijers/Blom
                Wijers/Blom                                               +  Expertgroep     + mandaat
                Deadline aanleveren eindconcept              brief voor
   12-mrt      RFL
                Medio maart:       Achtergrondgesprekken           met
 Medio mrt   | Wijers/Blom        met media     (wordt voor
                besproken met DC)                                         Bespreken rapport Wijers/Blom      TSN
                                                              51.2
                Bespreking eindconcept brief           in REL (Raad
                voor fysieke leefomgeving)
                BWO Ministerieel breed                                    Kamerbrief kabinetsreactie     Wijers/Blom
                                                (open uitnodiging
                aan   alle  bewindspersonen en marge van                  +  Expertgroep     & ervolgstappen
               f12d)  toelichting door Wijers/Blom
   21-mrt       Deadline aanleveren kamerbrief             voor} 12
                Persbericht                                               De boodschap aan pers en publiek richt
                Proactieve    woordvoering        -
                                                     statement MEZK     | zich op de inhoud en betekenis van het
                Socials                                                   rapport, de verder te onderzoeken optie
                                                                          door EZK én het verdere proces naar
   28-mrt    |  Rijksoverheid.nl
                QandA’s                                                   het maken     van  maatwerkafspraken.
                Ter  bespreking: evt       kranten-interviews door
                schrijvers rapport
                Bespreking     en   besluitvorming      inf-1-2{
                MEZK    -
                            CEO TSN                                       Bespreken vervolgstappen       TSN
                                                                                                                Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             0519
                                                                                                   Directoraat-generaal
                                                                                                   Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                   KETmmeY   k
               Bestuurlijk overleg: MEZK  -
                                            STAS IenW      -
                                                             Bespreking concept                    DGBI  /  #5678730
               gedeputeerde Olthof                           onderhandelingsmandaat      TSN
               Briefing gedeputeerden provincie    Noord-    Kamerbrief kabinetsreactie    Wijers/Blom
Begin april    Holland door Wijers/Blom                      + Expertgroep toelichten
               DG  Overleg  EZK  -
                                   IenW- Minfin  -
                                                   AZ        Afstermming   over
                                                                                              5.1.2i
Begin april                                                  onderhandelingsmandaat
                                                                                 5.1.2i
               BWO: MEZK-STAS IenW-MKE-Min Fin-MP            Bespreking concept
                                                             onderhandelingsmandaat      TSN
                                                             Politieke overeenstemming     over
                                                             onderhandelingsmandaat            5 1 2i
                                                                                                            =)
                                                                                 5.1.2
                                                             Bespreken rapport Wijers/Blom TSN in
Begin april  | Tweede   Kamer                                vertrouwelijke technische briefing, op
                                                             verzoek  van  Kamer
    y     |
               Ambtelijke bijpraat BO  Industrie  en         Vervolg  case  for action helder maken
Begin april
             | Gezondheid Ijmond
  26-apr    | Verlenen   onderhandelingsmandaat      inf 12g
               Start                    met TSN              Komen tot
   1-mei             onderhandelingen                                    maatwerkafspraak
                                                                                                   Pagina  4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0520
1-9
5.1.2
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>                           0521
{12k                5.1.2e
     buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>               0521
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     0522
           Proces richting JLOI: input van di                                                  e onderzoeken / ontwikkelingen
           beinvloeden onderhandelingsinzet
                                                            2023            2024
                                                            Q4              Ql                Q2           Q3         Q4
                                                                 /\                    \/
                                                                    mandaat            ophalen
                                                                                                                                 Aanvraag vergunning
                  \{=1de alallalel4=1a     lal [ale                                                                                +  indienen MER
                   Traject    Hans      Wijers
                                                                               Tussen-     :   i
                                                                                                     Eind-
                   Expert Groep           IenW
                                                                                                                   effecten
              Toetsingscommissie                   MW                                                                  Toetsing
                                                                                                                       ell | Ko]
                       Due   Diligence
            0]gle[=lpLol=    PIN]      = 101 AE A UTA    Vd
             0] gle[<Idol      =a [Sige]  [=] ol gh p4=ln!
             0] gls[Slwdel=I'qelpN    \ [e}'@ (Cm!
            Onderzoek OD            handhavings
                              rs 9) a
            EET      EVelanllals BSIEIN           ELC ER
Intern geb
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>           0522
    5.1.2i
Int
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Update     over
o]ple[Slpdelsl Ag EIS
Wijers/Frans Blom
Update 12 december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>                                                                                                 0523
               Strategische       vragen
               > Is staalindustrie in de EU  logisch en wenselijk?
               > Zo  ja, is Nederland dan  een  logische plek?
               > Zo  ja, is het vanuit Nederlands  perspectief wenselijk om TSN te verduurzamen?
               > Wat is de meest    optimale verduurzamingsuitkomst    en wat als TSN niet gaat
                 verduurzamen?
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>                                                                                                             0523
               Is Staalindustrie in de EU            logisch  en    wenselijk?
               >
                 Staalproductie  in EU heeft economisch    en  strategisch belang.
               >
                 Vergroening   EU  staalproductie nodig   om bij te  dragen aan wereldwijde klimaatopgave
               > Wel zal een deel   van  de EU staalproductie in Europa   verdwijnen. Belangrijk dus om vast
                 te stellen of TSN  bij de blijvers hoort
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>                                                                                                          0523
                                                               Si
                                                             5%
                                                              ——
               Is Nederland       een    logische plek    voor      staalproductie?
               > TSN heeft   gunstige ligging  aan zee en dicht   bij afzetmarkten.
               > TSN kan profiteren van nabijheid van competitieve Wind Op Zee. Echter NL ambitie    voor
                 duurzame energie dient vrijwel volledig gerealiseerd te worden om competitieve
                 elektriciteitsprijzen te realiseren
               > Nieuwe groene    spelers zullen de markt betreden      maar onwaarschijnlijk dat ze
                 substantieel deel   van  de markt kunnen  overnemen.
               >
                 Specifieke uitdaging TSN: Uitdaging is om impact op leefomgeving snel te beperken.
                 Milieu problematiek heeft risico om te escaleren. Snel handelen is vereist
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>                                                                                                        0523
               Is het vanuit NL      perspectief wenselijk staalproductie             te  vergroenen?
               > Industrie essentieel onderdeel van de economie
               > Behoud TSN biedt voordelen voor Nederland. Vergroening is niet    goedkoop   en
                 verschoning is absolute randvoorwaarde
               >
                 Verduurzaming   TSN essentieel om  tijdig CO2 reductiedoelstellingen te halen.
               >
                 Maatwerkafspraken    bieden kans om  overlast met bindende  afspraken  aan  te pakken.
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>                              0524
               buiten verzoek
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>             BOSTON
             CONSULTING
             GROUP
                                          [l
                                          |
                                          1
OlEET                 GE    el fe [Slpel]
                                          I
naar         alternatieve routes
Vologe [SRI T-T-         1M" 0]0]8
verduurzaming Tata Steel
Stuurgroep 4
11-01-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     0525
Context            en     inleiding           Indeling    document
Deze stuurgroep   bespreken we de scoring van  Stuurgroep                    Analyses appendix
routes en  handelingsperspectieven
                                               Routes TSN       5.1.2i         «
                                                                                  Uitgangspositie emissies en overlast
     Kwantitatieve vergelijking impact van
                                                                               «
                                                                                  Illustratieve ontwikkeling prijsdruk grijs staal
     uitgewerkte routes                                                        «
                                                                                  Historische financiéle positie TSN
     Implicaties EZK handelingsperspectief
     Trade-offs van lenzen/impact tussen                   Plan of record
     routes            ...                                 Plan of record      +
                                                                                  Interventies reductie hinder   en    milieu-impact
     Implicaties sensitiviteitsanalyse inputs                                  «+
                                                                                  Mogelijkheden    tot versnelling   interventies
     met materiéle onzekerheden
                                                           “plus”
                                                                               +
                                                                                  Systeemwaarde demand response          TSN
                                                           EAF                 «
                                                                                  Impact productportfolio    HBI import/100% schroot
In fase 4 van dit Proj
                   project verwerken we  de                     only                   :         .                 .
                                                                               »
                                                                                  Business  case impact   van HBI import
inzichten tot een  rapportage
     Verwerken   van  input van vandaag                    Versneld sluiten/      Mogelijke alternatieve invullingen grond      TSN
     richting Stuurgroep   5 met de minister               uitkoop
     Consolideren   van inzichten en
     implicaties analyses stuurgroepen 1-5
     Uitwerken mogelijke implicaties voor                                                                                             5
     vervolgstappen maatwerkafspraken                                                                                                 g
                                                                                                                                      z
     Schrijven van eindrapport en
                                                                                   5.1.2i
     samenvatting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0525
Tijdslijnen |       Momenteel ronden                     we   fase 3      van       4 af
                               Okt                 Nov                                  Dec                               Jan
                                 30.     06.       13.     20.   27.      04.       11.      18.   25.     01.       08.   15. 22. 29.
0. Opstart
1. Long-list & afwegingskader
2. Hoog  over afweging
3. Kwantitatieve  detaillering
4, Rapportage
                                                                                                                                        res ved.
                                                                                                                                        rights
                                                                                                                                        All
Stuurgroepen
                                                                                                                 | Vandaag
                                                                                                                                        Group.
                                                                                                       -
                                                                                                 Vakantieperiode                        Consulting
                               A
                                                                                                                                        Boston
                                   Stuurgroep met minister
                                                               A  Stuurgroep zonder minister                        Reces               by
                                                                                                                                        2023
                                                                                                                                         ©
                                                                                                                                        Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0525
Interviews | 22 interviews met stakeholders                                en    experts gehouden
 Organisatie                Rol                                     Organisatie                           Rol
bh  Ministerie van lenW     DG Milieu  en   Internationaal
                                                                   H     Tata Steel Nederland              Afgevaardigde CNV
    Provincie Noord-Holland Gedeputeerde                           (13] Tata Steel ltd.                   CEO
    Clingendael Instituut   Researcher Strategische Autonomie
                                                                   QQ |                               51%
    VNO-NCW                 Directeur
                                                                   (15) Beleidsexpert methaanemissies     Verenigde   Naties
    Tata Steel Nederland    Directie
                                                                   @ cv                                   Voorzitter RvB & Directeur
                            Policy Officer Verduurzaming
    Ministerie van EZK
                                                                   173 Europese Rondetafel                Secretaris Generaal
                            Industrie
                            Beleidsadviseur (energietransitie           Adviescommissie Maatwerkafspraken
                                                                                                                                        res ved.
    Ministerie van EZK
                                     5.1.2e                        (15) Verduurzaming Industrie
                                                                                                          Voorzitter
                                                                                                                                        rights
                                                                                                                                        All
    Ministerie van EZK      Directeur  Verduurzaming Industrie     ®    Expertgroep gezondheid IJmond     Voorzitter  en expertgroep
                                                                                                                                        Group.
    Omgevingsdienst
    Noordzeekanaalgebied
                            Directie &  projectteam    groen staal é    reL                                          Energie    5.1.2e
                                                                                                                                        Consulting
    Tata Steel Nederland    Voorzitter COR
                                                                   dD IJmondgemeenten                     Wethouders
                                                                                                                                        Boston
                                                                                                                                        by
    Tata Steel Nederland    Afgevaardigde     FNV
                                                                   DH Stichting Zeester                   Executive member              2023
                                                                                                                                         ©
                                                                                                                                        Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>Routes TSN</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>                                                                   0525
We definiéren         en    beoordelen 5 mogelijke routes voor TSN
Routes TSN        Definitie
                   :
                   LJ
                                                    5.1.2i
EAF only           .
                                                                    res vd.
                                                                    rights
                                                                    All
Versneld sluiten/  .
                                                                    Group.
uitkoop            .
                                                                    Consulting
                                                                    Boston
                                                                    by
                                                                    2023
                                                                     ©
                                                                    Copyright
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   0526
Voorbereiding Gesprek
 Datum   en Tijd      Vrijdag   2 februari 2024
 Locatie               Provinciehuis PNH
 Genodigden                    512                |PNH
                      1     5.1.2¢            PNH
                            512e             PNH
                             5.1.2e
                                             fF  MWA
                             5.1.2e
                                           f    TSN
                            512e
                                         F   TSN
 Agendapunten          1.0pening
                      2.Update onderzoek H&F
                       3.Bevindingen onderzoek              naar omvang     bodemvervuiling    TSN
                      4 Advies IL&T staalslakken
                       5.WVTTK
 Doel  overleg                  Vertrouwelijk delen uitkomsten onderzoek Wijers/Blom
                                PNH sensibiliseren voor financiéle gevolgen van besluiten                 die de
                                bedrijfsvoering van TSN stilleggen
                                Impact van advies staalslakken bespreken
                                Financiéle impact van mogelijke sluiting bespreken
     «
          Inbreng per
          agendapunt            1. Opening
                                Je
                                    kunt[ 5.1.2 | bedanken            voor  de  mogelijkheid   om  vandaag
                                even   af te stemmen in Haarlem
                                Je kunt aangeven            dat je graag   vandaag hem bij wilt praten over
                                de uitkomsten           van  het onderzoek     van Wijers/Blom
                                Je  kunt aangeven dat we twee mogelijke risico’s zien voor PNH
                                en   dat je die graag wilt bespreken
                      2. Update      onderzoek           Wijers/Blom
                                Onderzoek           Wijers/Blom is vrijwel afgerond. We verwachten
                                publicatie van het openbare rapport eind februari/begin maart
                                De appreciatie van het rapport zal gezamenlijk met de
                                appreciatie         van  het position paper     van  de Expert groep worden
                                uitgevoerd.          Dit wordt in  gezamenlijkheid tussen EZK/IenW/PNH
                                voorbereid. Er wordt nog een BO gepland om Gedep.
                                PNH/MEZK/STAS IenW over de voorgestelde appreciatie te laten
                                afstemmen
                                Je kunt             5.12 | vragen        om even     door  een paar slides heen
                                te  praten die de hoofdconclusie weergeven.
                                Je
                                is
                                    kunt[
                                        in
                                                 5.1.2e |vragen    om een   reactie   en vragen of  hij akkoord
                                                                                dit met de Kamer te delen
                                    om          gezamenlijke afstemming
                                                          het woord geven. Hij kan zijn bevindingen
                      toelichten. De belangrijkste boodschappen die hij zal afgeven:
                                Onderzoek van BCG laat zien dat er significante vervuiling
                                aanwezig          is in de bodem    bij TSN.
                                Grotendeels is dit historische           vervuiling, waarvoor het bedrijf
                                geen financiele          zekerheidstelling onder de omgevingswet hoeft          te
                                regelen.
                                Saneringskosten zouden tot 12 miljard kunnen oplopen
                                Wanneer het bedrijf zou sluiten/weggaan/failliet gaan, zou er                 een
                                terrein achterblijven dat door de overheid gesaneerd moeten
                                worden.
                                                                          52.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>                                                                                                  0526
                                                            5.2.1
             4. Advies IL en T   staalslak
                    Je kunt dit inleiden door       aan   te geven   datje begrijpt dat ILenT
                    binnenkort met       een  advies komt       om staalslakken  mogelijk als
                    afval te classificeren.
                    Je kunt aangeven dat        je volledig begrijpt dat dit advies
                    onafhankelijk      tot stand komt      en dat bevoegd gezag op basis
                    daarvan tot    een    onafhankelijke beleidsafweging moet komen            op
                    basis  van  dit advies
                    Je kunt aangeven dat         er  binnen EZK best wel wat onrust       over
                    een  mogelijk advies       en  het  daaropvolgende besluit     van  bevoegd
                    gezag: wat is de impact hiervan op het voortbestaan               van  het
                    bedrijf en de toekomstige concurrentiepositie?
                    Je kunt
                             [ 5.1.2¢verwacht
                                         Jom   een  reactie vragen. Kan    hij iets aangeven
                                                     hoe de provincie zal reageren op het te
                    over  wat  hij               en
                    verwachten advies?
                                                   5.1.21,5.1.2i
             5. WVTTK
                    Je kunt    5.1.2e              of      andere zaken zijn die
                             |          | vragen       er                          hij nog graag
                    met EZK    zou    willen  bespreken.
Achte#®ronds        Zie presentaties      in de  bijlage.
tukken in de
bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>0526</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             0527
                                                                    Ministerie  van Economische Zaken
                                                                    en  Klimaat
      TER INFORMATIE
                                                                                                   Directoraat-generaal
                                                                                                   Bedrijfsleven & Innovatie
      Aan de Minister   van  Economische Zaken        en  Klimaat
      Aan de Minister   voor  Klimaat   en   Energie                                              Aste
       Aan  de Staatssecretaris Mijnbouw|
                                                                                                  "         oT
                                                                                                  [5.1.2¢ pminezk.n
                                                         5.1.2
                                                                  (
                                                                        {-
                                                                                                   Datiuth
                                                                                                   26 februari 2024
                                                                                                   Kenmerk
     Nn ota                      Nota Kamerbrief +       planning Tata Steel Nederland   (TSN)
                                                                                                  ZK0000052265
                                                                                                   Kopie   aan
                                                                                                   MT VI
                                                                                                   Bijlage(n)
      Parafenroute                                                                                4
                                               ;
     |                             512e
     [                                  51.2
     Aanleiding
       Eind februari komt het rapport      van de adviseurs Hans Wijers en Frans Blom
       (hierna rapport Wijers/Blom) met onafhankelijk onderbouwd perspectief op de
       mogelijke handelingsperspectieven van de Staat, uitgaande van diverse
      verduurzamingsroutes voor Tata Steel Nederland (hierna TSN) gereed (op verzoek
      van   MEZK).
       Daarnaast biedt   Expertgroep Gezondheid [Jmond a.s. woensdag 28 februari hun
      position paper over gezondheidsvraagstukken in de Ijmond aan de STAS aan
       (hierna rapport expertgroep).
       De brief met kabinetsreactie op zowel het rapport Wijers/Blom als het rapport
      expertgroep Gezondheid Ijmond zal via onderraden op 28 maart na de MR
     verzonden worden.
      De  conceptbrief  met kabinetsreactie       en beide  eindconceptrapporten vindt   u  in de
      bijlagen bij deze  nota.
     Advies
¥
           «   Kennisnemen     van en reactie geven op de conceptbrief met kabinetsreactie
               op het  rapport Wijers/Blom en position paper expertgroep (zie bijlage).
mimi
0
           «   Kennisnemen van de planning inzake TSN voor de komende maanden (zie
               toelichting).
     Kernpunten
     Kamerbrief Kabinetsreactie Wijers/Blom en Expertgroep Ijmond
           e   De conceptkamerbrief is te vinden in bijlage 1, de openbare versie          van
               Wijers/Blom   in bijlage   2  en  de confidentiele versie Wijers/Blom  in bijlage
vn
               3. In bijlage 4 is het position paper     van  de Expertgroep opgenomen.
           s   In de brief die MEZK mede         namens  STAS IenW verstuurt, wordt ingegaan
S
               op de hoofdlijnen van de beide rapporten (feitelijke samenvatting), de
               kabinetsreactie daarop en de voorgenomen vervolgstappen. Gezien de
[4
               urgentie die beide rapporten uitstralen,       zou een  kabinetsreactie waarin
                                                                                                  Ontvangen    BBR
 |             aangegeven wordt voortvarend verder           aan de slag  te gaan met het maken
               van  maatwerkafspraak       met TSN passen.
                                                                                                  Pagina 1  van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           0527
                                                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                                                Bedrijfsleven  & Innovatie
                                                                                                                Kenmerk
             Omdat de     benodigde middelen daarvoor nog niet zekergesteld zijn en                             DGBI / 45759316
             deze afhankelijk zijn van de uitkomsten van de voorjaarsnota, is de
             fomulering van de vervolgstappen enigszins terughoudend. De discussie                           in
             de onderraden en de minsterraad zal zich voornamelijk op dit dilemma
             toespitsen.
       e     Erisin de brief         om      die reden    gekozen voor de volgende formulering: Als
             eerste  stap    willen        we  dan ook    zo spoedig mogelijk het
             onderhandelingsmandaat binnen het kabinet vaststellen en vertrouwelijk
             met uw Kamer bespreken. Het streven is om op basis van dit mandaat de
             gesprekken met TSN voor de zomer te vervolgen. Deze formulering geeft
             enerzijds de ambitie van het kabinet aan, maar laat anderzijds de
             mogelijkheid open dat een mandaat pas in een latere fase verleend kan
             worden omdat het demissionaire kabinet in een bredere afweging geen
             middelen beschikbaar kan maken.
       «     Deze eerste        conceptversie        van   de Kamerbrief is     afgelopen vrijdag in de
             weekendtas         van      MEZK    en  STAS IenW meegegaan; de            opmerkingen die
             daarbij gemaakt zijn, worden momenteel                      verwerkt. De volgende versie
             van  de brief zullen wij z.s.m. met u delen.
Toelichting
Planning
  Hieronder is     een  planning           opgenomen       van  het Tata dealteam tot       begin   mei.
     Afspraak
|
   (omstreeks) |           :          ~~    Deelnemers                                   Onderwerp/doel
                  Conceptbrieven           in weekendtas MEZK      en        Feedback   krijgen op conceptbrieven
      23-feb
                  Stas IenW
                  Deadline aanleveren            conceptbrief  ACKE          Kamerbrief kabinetsreactie  Wijers/Blom
      27-feb
         ]
                                                                             + Expertgroep
                                                                             Beleidsbrief
                | MEZK       MKE          SMW                FEZ                          bespreken
                         —           -           -                -
      27-fep                                                                                ‘
                                 BBR     -
                                            BR
                  BWO MEZK         -
                                     STAS IenW        -
                                                        M IenW             |
                                                                             Rapport Wijers/Blom      +
      28-feb
           €
                                                                             mandaat/middelen
                  Bestuurlijk overleg: MEZK               STAS IenW          Kamerbrief kabinetsreactie Wijers/Blom
                | gedeputeerde
                                                        -              -
      2g-fep
                                         Olthof                              + Expertgroep & vervolgstappen
                  Interdepartementale afstemming tot              aan        Kamerbrief kabinetsreactie  Wijers/Blom
    Eind feb-   | DG  niveau                                                 + Expertqgroep & mandaat afstemmen
    begin   mrt
                                                                                                5.1.2i
      Smit
                  Bespreking conceptbrief in ACKE (in                        Kamerbrief kabinetsreactie  Wijers/Blom
                  aanwezigheid van                  5.12¢                    + Expertgroep
                  [512        |          [512                 512
                                                                 el
                  Bijpraat   MKE     —-
                                          EZK   ambtelijk                    Stand  van  zaken TSN maatwerk:
      7 mrt                                                                  rapporten/kamerbrieven,
                                                                             mandaat/middelen
                  BWO MEZK/STAS IenW/MKE/Min Fin                   +         Kamerbrief kabinetsreactie  Wijers/Blom
      Lire
                  Wijers/Blom                                                + Expertgroep    +  mandaat
                                aanleveren       eindconcept brief   voor
      LM
                  Destine
                                                                                                                Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0527
                                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                             Kenmerk
                                                                                                             DGBI/ 45759316
  Afspraak                                                                       Ta
(omstreeks)                            Deelnemers                                 Onderwerp/doel
                     Medio maart:   Achtergrondgesprekken       met
 Medio mrt
                     Wijers/Blom   met media                          Bespreken rapport Wijers/Blom TSN
                               512                       {igh
                                                           5.1.2i
   19-mirt
        im
                     Bespreking eindconcept brief    in RFL   (Raad
                     voor  fysieke leefomgeving)
                     BWO Ministerieel breed (open uitnodiging         Kamerbrief kabinetsreactie     Wijers/Blom
                                                                         Expertgroep    &  ervolgstappen
   15-mrt         |  aan  alle bewindspersonen en marge van           +
                     MR) toelichting  door Wijers/Blom
   21-mrt         | Deadline    aanleveren kamerbrief    voor  MR
                     Persbericht, Proactieve woordvoering      —
                                                                      De  boodschap     aan  pers en publiek richt
                     statement   MEZK, Socials Rijksoverheid.nl
                                                ,                   | zich op de inhoud     en betekenis van het
   28-mrt         |  QandA's                                          rapport, de verder te onderzoeken optie
                                                                      door EZK én het verdere proces naar
                                                                      het maken van maatwerkafspraken.
                     Bespreking   en besluitvorming g in
   28.
                         preking
                                                      in MB,
  Eind mrt
                     MEZK   -
                               CEO TSN                                Bespreken    vervolgstappen TSN
                |
                     Bestuurlijk overleg: MEZK    -
                                                    STAS IenW     -
                                                                      Bespreking concept
Begin april        | gedeputeerde Olthof                              onderhandelingsmandaat        TSN
Bean      ani
                     Briefing gedeputeerden provincie Noord-          Kamerbrief kabinetsreactie Wijers/Blom
    gin    ap
                     Holland door Wijers/Blom                         +  Expertgroep    toelichten
                                                          5.1.2i
                     BWO: MEZK-STAS IenW-MKE-Min Fin-MP               Bespreking concept
                                                                      onderhandelingsmandaat        TSN
Begin april                                                           Politieke overeenstemming      over
                                                                      onderhandelingsmandaal             5.1.2
                                                                                 5.1.2i
                                                                      Bespreken rapport Wijers/Blom TSN in
Begin april        | Tweede    Kamer                                  vertrouwelijke technische briefing, op
                                                                      verzoek  van Kamer
              |      Ambtelijke bijpraat BO   Industrie  en           Vervolg  case   for action helder maken
Begin april
                   | Gezondheid Ijmond
                                                                                      {
   26-apr         | Verlenen onderhandelingsmandaat in         MR
                     Start
    1-mei                  onderhandelingen    met TSN                Komen tot    maatwerkafspraak
                                                                                                            Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0528
1-68
5.1.1c
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0529
1-44
5.1.1c
5.1.2e
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 0530
               Overzicht stappen                              naar         JLOI
                                                                                                   5.1.2i
                   Uitwerking voorstel                    Voorbereiding     en  afstemming voorstel pakket                      Olle [Sgat-1ale
                                                                                                                                             [Sl [Tale [=Ia
                         door TSN                                       INNS      CE NERC    EL Eh                      Goedkeuring adviescommissie
       TSN   kondigt                         TSN levert                                                   Intentie  ophalen                                           Intentie
       herbezinning                        finaal voorstel                                                onderhandelings-                                         Ondertekening
     aan op plannen                               op                                                          mandaat                                                   JLOI
             Interactie met TSN                                       onrendabele top
                                                                                                                 +
                                                                                                                     Onderhandelen    van  ondersteuningspakket
          +
                                 over  concept           +
                                                            Bepaling
                                                            Evaluatie                                                met TSN
             plannen                                     +
                                                                       en beoordeling steunvraag
          -
             Uitwerking maatregelen    tot               -
                                                            Validatie voorstellen TSN door
                                                                                                                 +
                                                                                                                     Goedkeuring   en  discussie   over     pakket  met
             consistent    kwalitatief                      EZK/IenW/Provincie                                       adviescommissie
                        en             goed
             voorstel                                    +
                                                            Voorstel  voor pakket normerende,
                                                                                                                 «=
                                                                                                                     Pre-notification staatsteuntoezicht DG Comp
          =
             Steunvraag  en onderbouwing      van           beprijzende en stimulerende maatregelen
             benodigde steun                             +
                                                            Onderzoek Hans Wijers    en Frans Blom  naar
                                                            alternatieven
                                                         +
                                                            Onderzoek Expert Groep IJmond     naar
                                                            gewenste gezondheidssituatie (eerste rapport
                                                            januari 2024. Loopt verder door in 2024)
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0531
                                                                Ministerie van Economische Zaken
                                                                en Klimaat
 TER ADVISERING
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                            Directie Verduurzaming
  Aan de Minister     van  Economische Zaken       en  Klimaat                              Industrie
                                                                                            Auteur
                                                                                            T
                                                                                            [siz Pminezk.nl
                                                                                            Datum
                                                                                            6 februari 2024
                                                                                            Kenmerk
 N ota                         Planning vervolgproces maatwerkaanpak TSN                    EZK_DGBI VI / 45365226
                                                                                            ZK 0000051560
                                                                                            Kopie  aan
  Parafenroute
                                                                                            Bijlage(n)
 [5.1.2]                                                      [512   |
|                                    512e                               |
  Leest parallel
  Aanleiding
  Op 12 februari     is het traject Wijers/Blom afgerond. U spreekt dan voor de laatste
  stuurgroep met Wijers/Blom over het eindrapport. Eind februari komt de
  expertgroep IJmond met haar position paper. Op 9 februari krijgt IenW een eerste
  inhoudelijke update hierover. We informeren           u daar zo snel mogelijk ove.
                                                51.2
  In deze nota zal     ingegaan worden op welke vervolgstappen gezet moeten worden
  in het proces     voor maatwerkafspraken en als onderdeel daarvan de
  openbaarmaking        van de rapporten van Wijers/Blom en de expert groep IJmond.
                                                5.1.2
  Advies
                                                 5.1.2
        «     In deze nota worden de      stappen om zowel ambtelijk als politiek het
              mandaat   en de  benodigde middelen te verkrijgen inzichtelijk gemaakt
              middels een detailplanning en een overzicht van ambtelijke en politieke
              afstemming. Graag vernemen wij uw reactie hierop. Het TSN dealteam zal
              op basis van uw feedback de vervolgstappen voorbereiden.
        +     De voorgestelde communicatie aanpak vindt u hieronder. U wordt
              daarover verder mondeling bijgepraat door DC.
        e     U wordt  gevraagd akkoord te gaan met het tegelijkertijd versturen van
                                                                                            Ontvangen   BBR
              het tussenrapport van de expertgroep gezondheid Ijmond en het
              eindrapport Wijers/Blom op 15 of 28 maart in een gezamenlijk Kamerbrief
              die door zowel  u als STAS IenW wordt ondertekend.
                                                                                            Pagina  1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>                                            0531
                  Directoraat-generaal
                  Bedrijfsleven & Innovatie
                  Directie Verduurzaming
                  Industrie
Kernpunten
           5.1.2i
                  Pagina 2  van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        0531
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                            Directie Verduurzaming
                                                                                            Industrie
Detailplanning   om   te komen tot    een  mandaat begin mei 2024                           Kenmerk
Het Tata Deal Team maakt         gebruik van een detailplanning voor de fase tot 1 mei.     EZK_DGBI_VI/
                                                                                                             documentld
U treft deze detailplanning aan in bijlage 1. Deze planning gaat uit van 4 zaken
die moeten gebeuren om mandaat te kunnen verkrijgen van de ministerraad
begin mei:
                                              5.1.2i
    3.   Schrijven   van een   kamerbrief ter aanbieding     van  de onderzoeksrapporten
         van  Wijers/Blom     en  de expertgroep IJmond. In deze brief maakt      u samen
         met de STAS IenW        namens   het kabinet duidelijk dat u op basis   van deze
         onderzoeken     nu  snel verder wilt gaan met het maken van
         maatwerkafspraken met Tata Steel. NB: dit vereist wel dat u voor die tijd
         op bewindspersonennievau steun heeft op de hoofdrichting. Door dit in
         één brief   samen   met STAS IenW te       doen, zorgt u ervoor dat de
         onderzoeksuitkomsten elkaar versterken, dat u geen licht laat onstaan
         tussen de interpretatie van EZK en IenW omtrent de te volgen koers en
         creéert   u commitment bij STAS IenW om gezamenlijk met u de
         maatwerkafspraken        en het daarvoor benodigde mandaat te gaan               =
         realiseren.
         vanuit de
                      Dit vraagt overigens nog welsneller
                     expertgroep durk krijgen      om
                                                         nauwe afstemming
                                                               naar buiten te
                                                                             met
                                                                              gaan
                                                                                  IenW, die
                                                                                    met het
         rapport. Voordat u deze brief en de rapporten van Wijers/Blom en de
         expertgroep in de MR ter goedkeuring voorlegt worden deze ambtelijk en
         politiek afgestemd in separate overleggen. Hieronder is zowel een route
         via onderraden     uitgewerkt, als  een   snellere route (via een BWO) (deze
         vindt u  in de  bijlage).
    4.   Uitwerken    van  het onderhandelingsmandaat: U heeft op 23 januari een
         update gekregen van het concept onderhandelingsmandaat. Dit wordt
         momenteel door het Tata dealteam verder uitgewerkt. Als onderdeel
         daarvan lopen nog diverse onderzoeken en due diligence activiteiten. Op
         korte termijn willen wij met u de inzet voor het onderhandelingsmandaat
         vastlegen.
                                                                                            Pagina 3  van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  0531
                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                      Directie Verduurzaming
                                                                                      Industrie
  De detailplanning voor   het proces tot 1 mei in zowel de variant van publicatie 0p  kenmerk
                                                     n aanvulling daarop treft u      EZK_DGBI_VI    / documentld
  hieronder een overzicht    aan van de te plannen overleggen, in de drieptrap die
i vanzelfsprekend sterk samenhangen:
      -
          Goedkeuring verkrijgen onderhandelingsmandaat
          Uitdagen advies Wijers-Blom
      -
      -
          Kamerbrief (gezamenlijk met Ienw) over de beide rapporten
  De in geel gemarkeerde data meetings zijn in uw aanwezigheid.
                                                             5.1.2i
                                            512i
                                            512i
                                           5.1.2i                                                                 =
                 [    5.1.28
                                 I   51.2
                                           2
                                              Js:
                 [siz |
                       51.2e
                 15
                                           512i
                                                                                      Pagina  4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>                                 0531
      Directoraat-generaal
      Bedrijfsleven & Innovatie
      Directie Verduurzaming
      Industrie
      Kenmerk
             GBI_VI / documentld
5.1.2
      Pagina 5  van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0531
                                                                                                 Directoraat-generaal
                                                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                 Directie Verduurzaming
                                                                                                 Industrie
                                                                                                 Kenmerk
                                                                                                 EZK_DGBI_VI / documentld
Omstreeks     | Wat/deelnemers                         Doel   en   doelgroep
14-feb          BWO MEZK     -
                               STAS I                  Afstemming openbaarmaking
                                                       rapporten   en  financiele inzet
                enw
Reces 19-23 feb.
21 feb          Breed                                  Bespreken rapporten      en inhoud
                       directeurenoverleg
                                                       kamerbrief
27 feb          Aanleveren   conceptbrief   ACKE
                Bestuurlijk overleg:   MEZK    -
                                                       Bespreken vervolgstappen        n.a.v.
                                                       onderzoek    Wijers/Blom en
                STAS IenW    -
                               gedeputeerde      PNH
                                                       expertgroep
29 feb          DG  Overleg  EZK   -
                                     IenW- Minfin      Bespreken rapporten      en  inhoud
                                                       kamerbrief
4 maart         Breed DG overleg TSN                   Bespreken rapporten      en  inhoud
                                                       kamerbrief
5 maart         Bespreking conceptbrief     in ACKE  | Ambtelijk voorportaal bepsreken
                                                       rapport  en  inhoud kamerbrief
12 maart        Eindconcept   brief aanleveren
                voor  RFL
                BWO   MEZK/STAS IenW/MKE/Min           Gecombineerd met       briefing
                Fin +  Wijers/Blom                     Wijers/Blom. Bespreken       inhoud
                                                       kamerbrief
                Bespreken eindconcept     brief in     Ministerieel  voorportaal   afstemmen
                RFL (Raad   voor  fysieke              kamerbrief
                leefomgeving)
                BWO Ministerieel breed     (open       Bespreken rapporten      en  inhoud
                uitnodiging) toelichting  door         kamerbrief
                Wijers/Blom
21 maart        Aanleveren brief   voor MR             Brief aanleveren    voor  bespreking   in
                                                       MR
                MEZK   —-
                          CEO TSN                      Bijpraat  over  vervolgstappen TSN
               MR                                      Bespreking    Kamerbrief   en
                                                       gezamenlijke rapporten + publicatie
                                                       en verzending aan Tweede Kamer
                                                       De boodschap aan pers en publiek
28 maart        Persbericht
                                                       richt zich op de inhoud en betekenis
                Proactieve  woordvoering
                                             —
                                                       van  het rapport, de verder te
                statement MEZK
                Socials
                                                       onderzoeken    optie door EZK én het
                                                       verdere                 het maken    van
                Rijksoverheid.nl                                 fies ees
                                                       maatwerkafspraken.
                Q and A's
                Ter bespreking:   evt kranteni-
                nterviews door schrijvers rapport
10                        BO Industrie                 Vervolg   case for action helder maken
   april        Bijpraat                en
                Gezondheid    Ijmond
                                                                                                 Pagina 6  van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>                          0531
Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Verduurzaming
Industrie
Kenmerk
EZK_DGBI_VI / documentId
 Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>                                     0531
           Directoraat-generaal
           Bedrijfsleven & Innovatie
           Directie Verduurzaming
           Industrie
           Kenmerk
           EZK_DGBI_VI / documentld
51.2i,52.1
           Pagina 8  van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>                                                                                                         0531
                                                                               Directoraat-generaal
                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                               Directie Verduurzaming
                                                                               Industrie
Communicatie-aanpak rapport Wijers/Blom             en  maatwerkafspraak Tata  Ranma
Steel                                                                          EZK_DGBI_VI / documentId
Deze  communicatie-aanpak    richt zich op de  publicatie van het rapport
Wijers/Blom en het vervolgproces om tot een maatwerkafspraak met Tata Steel te
komen. Om onze boodschap bij het rapport zo goed mogelijk te laten landen en
zoveel mogelijk draagvlak voor het vervolgproces te krijgen is de aanpak
opgeknipt in een viertal fasen. Deze worden hieronder toegelicht. De
communicatie stemmen we af met I&W en we informeren waar nodig de provincie
Noord-Holland  over de communicatie-acties.
                                         5.1.2
                                                                               Pagina 9  van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   0531
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                       Directie Verduurzaming
                            FEW
                                                                                       Industrie
Fase 2 Rapport/kamerbrief                                                              —_—_
Fase 2 is het moment dat de Kamerbrief en het         rapport Wijers/Blom met de       EZK_DGBI_VI    / documentId
Tweede Kamer worden          gedeeld. De boodschap richt zich op de inhoud en
betekenis van het rapport, de verder te onderzoeken optie door EZK én het
verdere proces naar het maken van maatwerkafspraken.
                                            5.1.2
Fase  3: Na      verzending    Kamerbrief tot     daadwerkelijke start
onderhandelingen
-
    Herhalen  van:    socials, rijksoverheid.nl blijven updaten, reageren op relevante
    publicaties,   relevante werkbezoeken uitlichten
Fase  4: GO/NO GO onderhandelingen
PM. Nog uitwerken
                                              5.1.2
                                                                                       Pagina 10  van 10
                                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0531
Notes
lk wil graag afstemming    over  wel of niet onderraad. Dat   hangt  van aantal zaken af:
-
  VJN planning
-
  aanwezigheid    BP bij briefing en BWO's
Ik mis de VJN planning hieronder.
Ook met verzenden van de brieven dient        hierop aangesloten   te worden.
Tijdpad VIN?
Tijdpad formatie?
Daarom moet     er zsm  afgestemd worden      met SIW!
Waarom    zijn beide planningen niet in   1 schema   geplaatst?
Politieke overeenstemming vraagt      een   intensiever voortraject! Mogelijk ook van  andere BP.
Annotations created using iAnnotate  on the iPad.                                                 Aji +
                                                                                                        www.ajidev.com
                                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                              0532
                                                                                                                                                    7%
Dinsdag 9/4 13.00-14.30 bevestigd
                                                                            Bespreken     mandast
                                                                            Toelichten onderhandelingsinzet   en mandaat
                                                                                                                                   ME7S  smbtefijl
                                                                                                                                   Directeurenoverleg
Donderdag 11/4 1000 1045 bevestigd EZK                                                                                             BWO MFIN, MKE
                         —                                                  Besprekenonderhandelingsinzet en mandaat                                 en Stas lenW (online)
Vrijdag 12/4 PM nT       1@430   —
                                   1530 EZK                                 Presentatie over    conceptmandaat maatwerkafspraak Tz Brede BWO   (allen) minister 5 T 26 eerste 20 minuten aanwezig, daarna neemt STAS hem waar.
Woe         17/4 Ronde
                          taf           ma              ken
Donderdag 18/4           —
                   1615 1645      uur bevestigd op EZK (MKE afwezi                   ken finaal mandaat                            BWO Stas lenW (evt MKE]
Donderdag 18/4 1700— 1745 uur bevestigd op EZK                              Bespreken finaal mandaat                               BO Stas lenw, Gedp. NH (Olthof), mogelijk 1 wethouder limond (naam volgt)
Donderdag 25/4 PM      17:10-17:55                                          Bespreking mandaat, vervolgd    door goedkeuring manda BWQ MFIN, SlenW, MienW [niet aanwezig), MKE, MP                                             buiten verzoek
Woensdag 24/     donderdag    25 -
                                   4 voorbereidis           nmandaat.
Dinsdag 7/5 overleg groenstaal
Woend            13:00-13:30 uur 0p EZK
                                                  ak MEZK en Green|         Qverhandiging     brief                                MEZKen[     51 7e (Greenpeace)
Woensdag 15/5 commissiedebat Verduurzaming Industrie
Donderdag 16/5 Technische briefing Wijers/blom                        Lydia
Dinsdag 28/5 PM Plenair Debat Toekomst Tata Steel
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0533
                                                                        Ministerie van Economische Zaken
                                                                        en Klimaat
                                                                                                    5.1.2e       ¢        | :
TER INFORMATIE
                                                                                                      Bifectoraat-generaal
                                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
AE   Ne    CRN       Tg elogl IT      EE   =I
                                             a W = [=I
                                                     ge [=                                            Directie Verduurzaming
                                                                                                      Indiistrie
CC Minister      van       Economische Zaken         en   Klimaat
                                                                                                      Auteur
                                                                                                      7
                                                                                                      [Size pminezk.nl
                                                                                                      Datum
                                                                                                      5 maart 2024
N ofa                               Stand   van    Zaken    Maatwerkafspraken Tata Steel              Kenmierk
                                                                                                      EZK_DGBI_VI / 45957119
                                    Nederland B.V.
                                                                                                      Kopie aan
                                                                                                      Bijlage(n)
Parafenroute
5.1.2e                                VI                             VI
[
s12e
[   s12e |(     |(parlallel meelezen) I                      5.12               |
BBR
Aanleiding
Op 7 maart spreekt              u van   10.30 11.00u met het Tata team. In november is het
nieuwe voorstel            van  Tata  aan   de minister     van EZK aangeboden. Eind februari is
het onderzoek van de adviseurs                  Wijers/Blom afgerond en is een position paper
van de Expert Groep IJmond openbaar gemaakt. Beide rapporten roepen op om
nu snel in actie te komen om de problemen in de IJmond aan te pakken. MEZK en
STAS IenW willen nu zo snel mogelijk mandaat krijgen bij het kabinet en in de
voorjaarsnota middelen alloceren voor een maatwerkafspraak met TSN.
Het    rapport   van       de adviseurs    Wijers/Blom bevat ook aanbevelingen voor het
realiseren     van een        competitief energiesysteem in Nederland. Er is een eerste
appreciatie van deze aanbevelingen gemaakt. Wij willen in deze korte meeting
vooral met u stilstaan bij de plannen van Tata
  Isook
        5.1.2i
                nalyse van de heren Wijers en Blom.               i                5.1.2
                          en ook over de impact van het Tata-plan (danwel de beoogde
uitkomst in het mandaat) op het energiesysteem bespreken we later met u en
MEZK.
Advies
U kunt de laatste stand             van   zaken aanhoren, aangeven welke vragen          voor u nog
beantwoord moeten worden, welke voorwaarden                        voor u  belangrijk zijn en
eventueel uw opmerkingen bij het proces geven.
                                                                                                      Ontvangen    BBR
                                                                                                      Pagina  1  van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0533
                                                                                          Directoraat-generaal
                                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                          Directie Verduurzaming
                                                                                          Industrie
Kernpunten                                                                                Kenmerk
     1.  Onderbouwing mandaat: U treft in de bijlage de financiéle analyse        aan     EZK_DGBI_VI    / 45957119
         die ten grondslag ligt aan het gevraagde mandaat. Ook treft u de
         rapporten    van Wijers/Blom en de Expert groep aan. Het Tata team kan op
         7 maart de    analyse van de business case verder toelichten en uw vragen
         hierover en over het rapport Wijers/Blom & Expert groep beantwoorden.
    2.   Kabinetsreactie    en vervolgproces: Er wordt op dit moment      een
         kabinetsreactie op het rapport Wijers/Blom en Position Paper Expert Groep
         voorbereid die tezamen met het rapport Wijers/Blom eind maart naar de
         Kamer gestuurd wordt. De conceptbrief is eerder met u gedeeld; de versie
         naar  volgende week aan de RFL zal worden doorgeleid wordt ook met u
         gedeeld. Het vervolgproces is erop gericht de kabinetsreactie uit te sturen
         en  mandaat op te halen bij de ministerraad eind april zodat daarna de
         onderhandelingen kunnen beginnen. U kunt uw feedback en suggesties op
         dit vervolgproces geven.
Toelichting
Ad 1: Onderbouwing mandaat
U treft in bijlage  1 een  powerpoint presentatie    aan die u meeneemt door de
financiéle analyse die door het Tata team is gemaakt. U kunt        uw  vragen hierover
stellen en deze presentatie kan verder toegelicht worden.
Daarnaast treft   u  de volgende documenten aan:
     1.  Bijlage 2    Rapport Wijers/Blom (confidentiéle versie       niet verspreiden)
                    -                                               —
    2.   Bijlage 3  -
                      Position Paper Expert Groep Gezondheid IJmond
Ad 2: Kabinetsreactie     en vervolgproces
In bijlage 4 treft u ter referentie de conceptbrief met de kabinetsreactie. De
huidige stand van zaken rondom de kabinetsreactie kan als volgt worden
samengevat:
    e    MEZK   en  STAS IenW willen eind maart      een brief naar  de Kamer sturen
         met  een   kabinetsreactie die laat zien dat het kabinet snel in actie gaat
         komen.
                                              5.1.2i
        U vindt hieronder in de    bijlage een  planning  voor  het vervolgproces  om  te
         komen tot    een  mandaat per 1 mei    waarmee    de onderhandelingen kunnen
         gaan  beginnen.
                                                                                          Pagina 2  van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                0533
                                                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                      Directie Verduurzaming
                                                                                                                      Industrie
Bijlage                                                                                                               Kenmerk
                                                                                                                      EZK_DGBI_VI / 45957119
Planning vervolgproces:
  Afspraak
(omstreeks)                           Deelnemers                                      Onderwerp/doel
                512e               conceptbrief    in  ACKE (in        Kamerbrief kabinetsreactie       Wijers/Blom   +
                                   id  van        5.1.28               Expertgroep
                   [512      JVI-[_512            [IRF   -
                                                                       Bespreken    claim  voor   aanvullende
    Gor  m
                               FEZ     -
                                                     Klimaat           middelen t.b.v.    verduurzaming     TSN
                   Bijpraat  MKE      -
                                         EZK  ambtelijk                Stand  van   zaken TSN maatwerk:
    7 wrt
                                                                       rapporten/Kamerbrief, mandaat/middelen
                   Deadline aanleveren         eindconcept     brief
   12-mrt          voor  REL
                   Medio maart:       Achtergrondgesprekken
 Medio mrt       | met  Wijers/Blom met media (wordt
                   voor besproken met DC)                              Bespreken rapport Wijers/Blom TSN
                   BWO Ministerieel breed (open                        Kamerbrief kabinetsreactie Wijers/Blom         +
   LSI
                   uitnodiging aan alle bewindspersonen              | Expertgroep & vervolgstappen
                   en marge van              toelichting door
                   Wijers/Blom
                   Bespreking eindconcept brief in REL
   10-mrt=H
                   (Raad voor fysieke leefomgeving)
                              aanleveren kamerbrief          voor
   Il
                   Deadime
                   Persbericht                                         De  boodschap     aan  pers   en publiek richt
                   Proactieve                                          zich op de inhoud en betekenis van het
                                  woordvoering          statement
                                                                     |
                                                    —-
                   MEZK                                                rapport, de verder te onderzoeken optie
                   Socials                                             door EZK én het verdere proces naar het
   E-
                   Rijksoverheid.nl                                    maken van maatwerkafspraken.
                   Qand A's
                   Ter bespreking:        evt kranten-
                   interviews door       schrijvers rapport
                   Bespreking
                       p      g    en   besluitvorming 9 in £12
                                                              ez
   28-mrt
                   MEZK       CEO    TSN                               Bespreken vervolgstapp
                                                                           preken     vervolgstappen TSN
          mrt               CEO
                          -
  Eind
              |
                   Bestuurlijk overleg: MEZK STAS      -
                                                                       Bespreking concept
Begin april      | enw    -
                            gedeputeerde Olthof                        onderhandelingsmandaat          TSN
                   Briefing gedeputeerden provincie                    Kamerbrief kabinetsreactie       Wijers/Blom   +
Bein9     april
            P      Noord-Holland door Wijers/Blom                      Expertgroep     toelichten
                   DG               EZK     IenW- Minfin       AZ
                       Overleg                                       | Afstemming     over  onderhandelingsmandaat
                                          -                  -
Begin april                                                                                    512i
                   BWO: MEZK-STAS IenW-MKE-Min Fin-                  | Bespreking    concept
                   MP                                                  onderhandelingsmandaat TSN
       ;      :
                                                                       Politieke  overeenstemming       over
Begin
    Rin. april
            pn
                                                                       onderhandelingsmandaat                5.1.2i
                                                                                               5.1.2i
                                                                       Bespreken rapport Wijers/Blom TSN in
Begin april      |Tweede    Kamer                                      vertrouwelijke technische briefing, op
                                                                       verzoek   van   Kamer
                                                                                                                      Pagina 3  van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0533
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                            Directie Verduurzaming
                                                                                            Industrie
                                                                                            Kenmerk
                                                                                            EZK_DGBI_VI / 45957119
    :     ..
              | Ambtelijke bijpraat BO Industrie en    Vervolg case for action helder maken
Begin april
              | Gezondheid IJmond
                Verigasn onderhandelingsmandaat
                                                    in
  26-apr
                                        met TSN
   1-mei     | Start onderhandelingen                  Komen tot  maatwerkafspraak
                                                                                            Pagina  4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre> 3. rk
       vy    .            .
    Ministerie van Economische Zaken
S34
x3y en  Klimaat
       Eigse [S8Iws=1nallale            =ln
       Verschoning                   Tata
       Steel Nederland
       Plannen, appreciatie van de
       slElalalslaPelelple=lsimn-Ials EINE]
       budgettering
       Strikt     Vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>                                                      0533
            Agenda
             1.      Voorstel TSN
                     Rapport Wijers/Blom
             A
                     Mandaat   -
                                 benodigde middelen
            SE       Financiéle appreciatie
             A       Vervolgproces
Departementaal vertrouwelijk                        0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre> e&% ,   Ministerie van Economische Zaken
[ois]
 [
      )
        en Klimaat
 el
          1. Voorstel TSN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>             e&% ,   Ministerie van Economische Zaken
            [ois]
             [
                  )
                    en Klimaat
             el
"  ge
  ul |4s oS
                      2.      Rapport
                      Wijers/Blom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     0533
                                                                                 iz
                                                                                                                   STRIKT VERTROUWELIIK
                                                                               A
             Onderzoek Hans                       Wijers/Frans Blom laat strategisch belang                                 van
             staalproductie                   voor       Nederland zien
             i                                              ™™ a                                        NN a                =
                       Is Staalindustrie in de EU                Is Nederland        een   logische          Is het vanuit NL      perspectief
                           logisch  en   wenselijk?              plek    voor    staalproductie?             wenselijk staalproductie te
                                                                 TSN heeft    gunstige ligging aan zee
                                                                                                                       vergroenen?
                       Staalproductie in EU heeft
                                                                 en  dicht bij afzetmarkten.
                       economisch en strategisch belang.         TSN kan profiteren van nabijheid van        Industrie essentieel onderdeel  van  de
                       Vergroening EU staalproductie nodig       competitieve Wind Op Zee. Echter NL         economie
                       om bij te dragen aan wereldwijde
                                                                 ambitie voor duurzame energie dient         Behoud TSN biedt voordelen voor
                       klimaatopgave                             vrijwel volledig gerealiseerd  te           Nederland. Vergroening is niet
                       Wel zal een deel van de EU                worden om competitieve                      goedkoop en verschoning is absolute
                       staalproductie in Europa verdwijnen.      elektriciteitsprijzen te realiseren         randvoorwaarde
                       Belangrijk dus om vast te stellen of      Nieuwe groene spelers zullen de             Verduurzaming TSN essentieel om
                      TSN bij de blijvers hoort
                                                                 markt betreden     maar                     tijdig CO2 reductiedoelstellingen te
                                                                 onwaarschijnlijk dat   ze substantieel      halen.
                                                                 deel  van  de markt kunnen                  Maatwerkafspraken bieden kans om
                                                                 overnemen.                                  overlast met bindende afspraken aan
                                                                 Specifieke uitdaging TSN: Uitdaging         te pakken
                                                                 is om impact op leefomgeving snel te
                                                                 beperken. Milieu problematiek heeft
                                                                 risico om  te escaleren. Snel handelen
                                                                 is vereist
             Ae
Departementaal vertrouwelijk
                                                                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                            0533
                                                                                                                                                                                              STRIKT VERTROUWELIIK
            Vijf toekomst                                    routes
                                         Mondiale                Impact op mi- Toegevoegde Economische                                                   Maatschap-
                                         C0,-impact              lieu en welzijn waarde voor levensvat-                                                  pelijk draag-
                           Routes TSN                            omwonenden Nederland                        baarheid                                    viak
                                                                                      ~9.000 banen en        Winst onder druk     Risica op sanerings-
                            Geen
                                                                                      indirecte werkgele-    door huidige prijs   kosten en sociale
                            EES                                                       genheid zolang TSN     staal, na 2025 onder kosten bij exit
                                                                                      niet sluit vanwege     druk door oplopende
                                 raak
                            atsp                                                      financiéle verliezen   ETS
                                                                                                                                                                               Uitvoeringsrisico: ~~ Minst groot O00 Grootst
                                                                                                                                                     ~
                                         40% minder uitstoot                                                                                             Overlast gaat moge-
                            Huidige      00,in 2030, kiein
                                                                 |
                                                                                                                                                         lijk niet snel genoeg
                            voorstel TSN aandeel verschuift                                                                                            '
                                                                                                                                                         naar beneden
                           ™             naar elders in
                                         de wereld door
                                         slabimport
                            Voorstel TSN 40% minder uitstoot   | Versnelde reductie                                               Extra steunvraag       Dverlast sneller
                                         £0,in2030, klein     | geur, grofstof, fijn-                                             bovenop Huidige        naar beneden en
                            met          aandeel verschuift   | stof   en PAKs voor                          ook na publieke      voorstel TSN, vooral   perspectief voor
                                         naar elders in          2030 ten opzichte                           investering marge-   bij eerder sluiten     samenleving
                            versnelde
                                         de wereld door          van Huidig voorstel                         druk en economi-     van   kooksgasfa-
                            overlast-                                                                        sche risico’s        briek 2
                            reductie
                           »
                                                                                                                                                         Groot verlies aan
                            Alleen
                                                                                                                                                         banen maar wel
                            elektrische                                                                                                                  reductie milieu-im-
                                                                                                                                                         pact en overlast
                            boogovens                            TPR                  andere   bedrijvigheid                                             [m.u.v. geluid door
                           “                                                                                                                             schroot en fijnstof
                                                                 (bijv. geluid, stof]
                                                                                                                                                         van   HBl-import)
                                              n_____
                                         Volledige reductie      Geen lokale vitstoot
                            Sluiten
                                         C0, in NL, maar         meer en   geen
                           y                                     overlast voor omwo-
                                         potentieel volledige
                                         verschuiving  naar      nenden
                                         elders in de wereld
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>                                                                                                  0533
                                                          ats
                                                           A
             Belangrijke boodschappen                        uit  rapport Wijers/Blom
             >     Zonder subsidie  lage kans dat TSN gaat verduurzamen of bovenwettelijke
                   milieumaatregelen neemt.
             >     Realiseren van gezondheidswinst kan    niet wachten
             >    Alle routes resulteren in significante rekening voor de overheid: geen goedkope
                   oplossingen
             >     Essentieel dat NL duurzame   energiekosten onder controle krijgt.
Departementaal vertrouwelijk                              0
                                                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0533
             Rapport Expert Groep IJmond
             >     Beter      borgen gezondheidsbelangen omwonenden            in maatwerkafspraak  en
                  vergunningverlening
             >     WHO 2021 advieswaarden             uitgangspunt maken     voor  vergunningverlening en
                   maatwerkafspraken
             >     Uitvoeren      van een    Gezondheids Effect Rapportage in parallel aan Milieu Effect
                   Rapportage. Voldoende bescherming van de gezondheid van de bevolking voorwaardelijk
                  voor       vergunningverlening     en   maatwerkafspraken.
             >     Onderzoek        van  RIVM, hoewel methodisch correct geeft       een onderschatting van de
                   gezondheidsrisico’s.
             >
                  Versnelling       is geboden:
                  -
                        Versnelling van milieumaatregelen
                  -
                        Overwegen Kooks-   en Gasfabriek 2 eerder te sluiten
             >     Meer      transparantie
Departementaal vertrouwelijk                                              0
                                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>fl
    «3,   Ministerie van Economische Zaken
   [ois]
    [
       )
          en Klimaat
    el
         CA          Fale FEINE]
         benodigde middelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>     Ministerie van Economische Zaken
ey )
[
     en Klimaat
el
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>                                                                                                           0533
                                                               iz
                                                              Pats
                                                              —
             Ondersteuning          van   gezondheidsmaatregelen vergt zorgvuldige
             afweging
                             Zijn de maatregelen effectief   om   het beoogde doel te bereiken?
                             Zijn de maatregelen   niet via bestaande wet-  en  regelgeving af te dwingen?
                             Dragen de maatregelen bij aan de gezondheid van de directe leefomgeving
                             zoals gedefinieerd in het RIVM rapport of het oplossen van
                             stikstofproblemen?
                             Is het noodzakelijk om   met financiéle steun meer te doen dan de
                             wettelijke vereisten?
                             Zijn de maatregelen kosteneffectief?
Departementaal vertrouwelijk
                                                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            0533
                                                                        iz
                                                                      A
    Verduurzaming staalproductie wordt breed gesteund in Europa                                                                 —
                                                                                                                                  NL
    inzet verduurzaming lijkt in lijn met andere staalbedrijven
                                                            CO, reductie                                          Capex
                                                            (MTA)          Capex           Totale Steun            Steun H2 steun  Gezondheid
                   » saarstah|          Difinger/Volkiingen 4,9            €3500M          €2600M                 V      V         X
                                                            35             €3000M          €2000M                 €550M  €1450M    X
                       EN               Duisburg
                     &
                  thyssenkrupp
                     NJ)   SALZGITTERAG Salzgitter          3,6            €1700M          €1000M                 V      V         X
                  ArcelorMittal
                          PS            Duinkerken          4,7            €1700M*         €850M                 V       Vv        X
                  ArcelorMittal
                   v w                  IJmuiden            5                                                    5.1.2i
                                                                                       i
                                                                               *
                                                                                 Inclusief EAF t.b.v. Fos-Sur-Mer
                                                                      0
                                                                                                         -Sur-
Degas verwauwdiih
                                                                                                                                              27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>                       e&% ,   Ministerie van Economische Zaken
                      [ois]
                       [
                            )
                              en Klimaat
                       el
nie
    nlha        he
                   8
   foal,
  NR
         I] FANE]  i=
          AT    N
                                cPR(]gYel[e]s]                  go]olEIS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    0533
            Vervolgproces                       komende maanden
                                                                                                          28 februari Aanbieding   en  openbaarmaking rapport
             1.      Onderhandelingsvoorbereiding:                                                                    expertgroep IJmond. Nog geen
                        a)    Ontwikkeling    Term Sheet   en concept onderhandelingsmandaat                          kabinetsreactie
                        b)    Opstarten gesprekken     met DG    Comp  over staatsteun                                  Diverse bestuurlijke en ambtelijk
                                                                                                                       afstemmingen over mandaat, middelen       en
                                                                                                                        kabinetsreactie
             2.      Rapport Wijers/Blom                en    Expert groep:
                                                                                                            5 maart   Bespreking kabinetsreactie in
                        a)    Rapport Expert Groep komt deze week        naar buiten nog zonder
                              kabinetsreactie                                                                         ambtelijke onderraad (ACKE)
                                                                                                                        Diverse bestuurlijke afstemmingen    over
                        b)     Politieke afstemming
                                          5.1.2
                                                      over
                                                            kabinetsreactie:           5.1.2i
                                                                                                       |                mandaat, middelen     en kabinetsreactie
                                                                                                           19 maart   Bespreking kabinetsreactie in
                        Cc)   Op 28   maart   rapport Wijers/Blom naar de Kamer inclusief                             ministeriéle onderraad (RFL)
                              kabinetsreactie op beide rapporten
             3.      Goedkeuring middelen                   en   onderhandelingsmandaat                                                   5.1.2i
                        a)    Middelendiscussie loopt momenteel. Inzet is claim in de      voorjaarsnota.
                              Afstemming met IenW en Minfin                                                28 maart   Bespreking kabinetsreactie in ministerraad
                        b)     Goedkeuring onderhandelingsmandaat inclusief middelen gepland bij                      Openbaarmaking rapport Wijers/Blom en
                              vaststelling voorjaarsnota                                                              kabinetsreactie op beide rapporten
                                                                                                                          Diverse bestuurlijke afstemmingen    over
             -> Start        onderhandelingen               om    bindende afspraken             voor                     mandaat en middelen
            jaareinde te maken. Begin                       2025 moet TSN eerste                                          Vertrouwelijke briefing  Kamer  Wijers/Blom
             bestellingen plaatsen.
                                                                                                            26 april  Vaststellen Mandaat
Departementaal vertrouwelijk
                                                                                                                                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>     Ministerie van Economische Zaken
ey )
[
     en Klimaat
el
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>HOR lata oteel
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>                                                                       0533
  GEZONDHEID GEBORGD
     Eerste bevindingen  van de  Expertgroep Gezondheid |[Jmond
Aangeboden   aan staatssecretaris Vivianne Heijnen op 28 februari 2024
                                                                         62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0533
LEESWIJZER
De  Expertgroep Gezondheid     onder   voorzitterschap  van  Prof. Marcel Levi is op 17 oktober 2023    ingesteld door
staatsecretaris  Vivianne   Heijen (Infrastructuur    en   Waterstaat,    o.a.  Milieu)   om  te  adviseren   over  de
gezondheidseffecten     van  Tata Steel    Nederland  (TSN)    en  haar   plannen   om   de fabriek in de [Jmond te
vernieuwen   en   te  vergroenen.   In   dit eerste advies    van   de   Expertgroep Gezondheid        [Jmond   komen
achtereenvolgens    de volgende punten     aan de orde:
SAMENVATTING
     1.  Taakopvatting
     2.  Gezondheid beter    borgen
     3.  Gezondheidsschade in de IJmond als gevolg         van  de activiteiten  van TSN
     4.  Wat is gezond genoeg?     Normen    en verantwoordelijkheden
     5.  Aandachtspunten bij    de verdere   uitwerking  van  de transitie naar groen   staal-productie
                                                                                                                         63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       0533
SAMENVATTING
GEZONDHEID IN DE IUMOND REGIO
      In de   afgelopen     50   jaar   is aan    de   gezondheid       van   omwonenden          van   TSN onvoldoende aandacht besteed.
      De   expertgroep       constateert dat in de            afgelopen       decennia       vrijwel   niemand     voor   bezorgde     bewoners is
      opgekomen. Zorgen             van    bewoners       over   schadelijke gezondheidseffecten                werden niet serieus genomen.
      Bewoners vinden            herhaaldelijk geen gehoor bij TSN                     en    bij   diverse overheidsinstanties.         Er is geen
      belangenbehartiger           voor    burgers     in de I[Jmond die        opkomt    voor    gezondheid.
      De   huidige     normen voor       industrie met effect op de           leefomgeving borgen           de  gezondheid      van   omwonenden
      onvoldoende. Inwoners             van    de IJmond moeten dezelfde kans op                    goede gezondheid        hebben als inwoners
      van   Nederland die niet        aan     deze industrie      zijn blootgesteld.       Vanuit het     voorzorgprincipe pleiten wij      voor   de
      WHO-richtlijnen         uit 2021        als   leidend te       beschouwen         bij   het verlenen       van   vergunningen       en   in de
      maatwerkafspraken.            Dit  geeft     handvatten      aan    TSN    en  de overheid       om   gezondheid gelijkwaardig         mee    te
      wegen in de ambities. De “fair share” benadering                        van   TSN is in dit licht te beperkt.
      De    recente
                          RIVM-rapportage’            die   de    relatie    tussen    gezondheidsschade              en   de   uitstoot  van    TSN
      wetenschappelijk          onderbouwt is          een  goede       en  praktische      methode      om mee      te werken.    Belangrijk    is te
      beseffen dat het in dit RIVM-rapport beschreven                      gezondheidseffect een onderschatting               is van  de werkelijke
      gezondheidsschade             veroorzaakt door TSN.
      Het advies is       gezondheid systematisch              mee     te nemen     in de   afwegingen       rond de   vergunningverlening        van
      TSN    en   de te maken       maatwerkafspraken.            We    pleiten   voor een     paragraaf over gezondheid           in de joint  letter
      of intent, waarin      duidelijke afspraken          over    gezondheidsverbeteringen              worden     vastgelegd. Wij dragen        hier
      graag     aan   bij.
      Om    gezondheidseffecten             een    volwaardige plaats        te   geven in de       afwegingen     is het  ons  stellige advies    om
      in dit  Maatwerktraject, parallel           aan   de Milieu Effect      Rapportage (MER),          ook  een   integrale Gezondheid       Effect
      Rapportage (GER)? op te              stellen. Hierin zal     0.a.   aandacht moeten worden besteed                 aan  de absolute uitstoot
      van    schadelijke      stoffen      (waaronder stikstofdioxide, (ultra)fijn stof, PAK’s, dioxines)                      en   factoren zoals
      geluidsoverlast       en   hun effecten op de           gezondheid.         De GER zal        daarbij   ook aandacht moeten besteden
      aan   de verwachte        gezondheidseffecten             van    het  Roadmap plus-programma                en  de Heracless Groen Staal
      plannen.
      Als   expertgroep       kunnen       wij helpen      in het     opzetten     en  beoordelen        van   de GER. Om         gezondheid      een
      volwaardige plaats          te geven, zal        een  voldoende        bescherming         van   de  gezondheid      van   de  bevolking    van
!
  Rijkinstituut  voor  Volksgezondheid        en  Milieu, De bijdrage     van  Tata Steel   aan   de  gezondheidsrisico's   van  omwonenden     en  de
kwaliteit van   hun leefomgeving, september 2023
*
  Deze methode bestaat al      langer en     de  werkwijze  is al doordacht. Zie    bijvoorbeeld Gezondheidseffectmeting         voor Gezond Beleid:
teamsport op projectbases, Gezondheidskundige                  en   bestuurskundige      inzichten   en  methoden    voor  GES, Marleen Bakker      en
Lennert Veerman Erasmus MC, februari 2007
                                                                                                                                                         64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                0533
     IJmond      voorwaardelijk   moeten    zijn aan   de  vergunningsverlening            en  de   maatwerkafspraken.
VERSNELLEN
* In de  overgangsfase tussen 2025         en  2030 worden de nieuwe installaties uit de Heracless Groen Staal                       plannen
  gebouwd       en  getest, terwijl  de oude installaties nog         blijven      draaien. Het is       aannemelijk      dat daarmee de
  belasting    voor   de  gezondheid    van   de inwoners     van  de lJmond in deze            jaren   toeneemt ten       opzichte   van   de
  huidige   situatie. Dat kan niet de    bedoeling zijn.     Een  overgangsfase           van  6 jaar (2024 —2030)        is in dat licht veel
  te  lang. Wij dringen     aan  op  significante versnellingsopties          zodat ook voér 2030            duidelijke verbeteringen        in
  luchtkwaliteit    en  gezondheidseffecten       ten gevolge    van   TSN worden gerealiseerd.
e Een    optie   is het eerder sluiten      van    Kooksgasfabriek        2.    Dit   bedrijfsonderdeel representeert              een   reéel
  gezondheidsrisico (0.a.       kankerverwekkende           PAK’s)   en   is   zeer    nabij   een    woonkern       gelokaliseerd.    Vanuit
  gezondheidsperspectief pleiten wij           ervoor   alles op alles te zetten          om   deze fabriek       (veel)  eerder dan 2029
  (desnoods        gefaseerd)     te   sluiten.    Aanvullende       opties       zijn    versnelling       van     het   vergunning-       en
  voorbereidingstraject      en eerdere,    meer    uitgebreide overkapping            van   onderdelen      van   het  bedrijfsterrein.
MEER TRANSPARANTIE
® Als  we  als Nederland investeren in schone            en  groene   staalproductie,         willen  we    ook weten     en   meten wat de
  effecten   zijn  om zo   verbeteringen    in luchtkwaliteit   en  andere relevante parameters te kunnen vaststellen. Dat
  is veel beter verifieerbaar     en  transparanter     te maken dan nu is aangeven in de                 plannen     van  TSN.
® Wat de    precieze effecten zijn     van   Roadmap plus       en  de Groen Staal          plannen,     is  voor  de   expertgroep     tot nu
  toe  lastig te achterhalen. In de     milieujaarverslagen,     op de website          en  in de brieven      aan   het Ministerie worden
  veelal  percentages vermeld, terwijl        het essentieel is ook de absolute meetwaarden te kennen. Er is bovendien
  nu   geen onderscheid te maken tussen wat                   er  feitelijk    is   gemeten      en    wat    verwachtingen zijn.        Meer
  transparantie     is hier noodzakelijk    door   (naast percentages)          absolute     cijffers te  gebruiken     en   meetmethoden
  en   -gegevens     (openbaar)    te delen    en  verifieerbaar te laten        zijn.  Een alternatieve        optie  is om    het meten te
  laten uitvoeren door      een instituut dat   volledig onafhankelijk        is  van   TSN.
® Een laatste     aanbeveling betreft    de  transparantie    over   de  gezondheid         van   de medewerkers.         Wij geven TSN      in
  overweging       de  gezondheid    van   medewerkers niet alleen           tijdens     hun dienstverband,          maar   ook in de    jaren
  daarna te    blijven monitoren,    en  gegevens daarover op te bouwen                 en  op   geaggregeerd         niveau te delen.
                                                                                                                                                  65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                 0533
1. TAAKOPVATTING
e
   Bij Besluit     van   17 oktober 2023      (Staatscourant 2023, 29181) heeft              de Staatssecretaris      van   Infrastructuur    en
  Waterstaat besloten           een  Expertgroep Gezondheid              |Jmond in te       stellen.’  Deze   expertgroep heeft         tot taak
  gevraagd        en   ongevraagd    te adviseren      over   alle milieu-   en  gezondheidsaspecten          die  van   belang zijn    voor  de
  gezondheid-,          milieu en  leefomgeving      in de [Jmond, in het         bijzonder gerelateerd       aan   de  verduurzaming        van
  Tatasteel Nederland           (TSN)  en de daarvoor       benodigde maatregelen.
*  Het advies maakt deel uit         van een     serie  maatregelen       die het kabinet heeft genomen           om ervoor     te zorgen dat
   mensen       in   een   gezonde leefomgeving          kunnen leven. De intentie is              om  met de tien      grootste    industriéle
   uitstoters    van     broeikasgassen     in Nederland te komen tot bindende,                  wederkerige maatwerkafspraken.              Het
  doel is     om    daarmee     een  impuls    te geven     aan een     verduurzamingsslag bij          deze   bedrijven    en  tegelijk    deze
   bedrijven      een   duurzame toekomst te bieden in Nederland.
e TSN is één        van   de  bedrijven  met wie     dergelijke maatwerkafspraken gemaakt                 moeten worden. Daartoe is op
   15  juli 2022      een   expression   of  principles overeengekomen                waarin de Staat der Nederlanden            en   TSN hun
  ambities      voor    schone, groene    en    circulaire   staalproductie       in de IJmond hebben        vastgelegd. Op        dit moment
  wordt    toegewerkt       naar
                                  een joint letter ofintent, waarin        de ambities uit de      expression    of principles    tot concrete
   intenties    en   afspraken    worden   uitgewerkt.
*  De   expertgroep        bestaat uit deskundigen        op het    gebied    van    milieuchemie, toxicologie, fysische transport-
  verschijnselen, buitenluchtvervuiling, gezondheidsrecht, geneeskunde, public health, epidemiologie                                     en
  gezond-eidscommunicatie.              De leden     van  de   expertgroep zijn:
        prof.  dr. M. Levi                        hoogleraar geneeskunde,        Amsterdam UMC/UVA, tevens voorzitter
        prof.  dr. ir. H.E.A. van den Akker       hoogleraar transportverschijnselen        en  stromingsleer, TU   Delft en  Universiteit  van
                                                  Limerick
        prof.  dr. J. de Boer                     hoogleraar    milieuchemie    en  toxicologie, VU Amsterdam
        dr. Ir. G. Hoek                           universitair hoofddocent     milieuepidemiologie, Universiteit Utrecht
        dr. |.M. de Kleer                         kinderlongarts, St   Franciscus Gasthuis Rotterdam
        mr.  drs. N.U.N. Kien                     advocaat op het     gebied   van   gezondheidsrecht
        prof.  dr. LA. Kreis                      emeritus   hoogleraar   aan  de   University of Wollongong (Australié)
        prof.  Dr. M.C. Krol                      hoogleraar    luchtkwaliteit en  atmosferische   chemie, Wageningen Universiteit
        prof.  dr. E.G. Smit                      hoogleraar communicatiewetenschap, UvA
        prof.  dr. K. Stronks                     hoogleraar public health,     Amsterdam UMC/UvA
*  De groep is        onafhankelijk  en  kan   gevraagd      en   ongevraagd       adviseren.
*  De   expertgroep        voert deze taak      stap  voor    stap uit. In dit    eerste advies worden de          bevindingen       tot nu toe
  gerapporteerd          van  gesprekken     die  zijn gevoerd      met betrokkenen        en  bestudering    van   relevante rapporten       en
  verslagen.        Deze    bevindingen    kunnen zodoende ten minste                 bij het vormgeven      van   de   joint letter of intent
*Zie ook het instellingsbesluit. Geldend      van  01-11-2023 t/m heden
                                                                                                                                                   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0533
worden    gebruikt.   Met   een  tweede advies kan         rekening   worden    gehouden bij    de  totstandkoming    van   de
maatwerkafspraken. Over         de joint  letter of intent   en  de maatwerkafspraken      wordt ook   geadviseerd   door de
Adviescommissie       Maatwerkafspraken Verduurzaming              Industrie onder   voorzitterschap   van Carolien Gehrels
en  de Commissie      Wijers (specifiek   t.a.v. TSN).
Vanaf november 2023 heeft de          expertgroep    onder andere      gesprekken gevoerd      met  vertegenwoordigers     van
TSN, vertegenwoordigers         van  (bewoners)organisaties (Dorpsraad Wijk            aan  Zee, Frisse Wind, Gezondheid
op 1, IJmond IJzersterk, de        Klankbordgroep        van   het RIVM),   de  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(OD),  het RIVM    en  de GGD Kennemerland/Amsterdam. Ook                 sprak  de expertgroep    met de voorzitters van   de
andere commissies        (Wijers en  Gehrels)    die de   regering  adviseren    over de economische alternatieven     en   de
maatwerkafspraken         die  het  Rijk  met   TSN wil maken        over   de transite   naar   groene   staalproductie.    In
vervolggesprekken       in januari en  februari 2024 hebben        we  bij deze  en andere   gesprekspartners (0.a.   ook de
gedeputeerde      van   de  provincie   Noord-Holland      en   wethouders    van  gemeenten    in de  IJmond) teruggelegd
wat  we  hebben    opgehaald     en onze   bevindingen gedeeld.
Hierbij rapporteren wij     onze  eerste  bevindingen.     Die delen   we  nu, zodat de  bevindingen    bruikbaar zijn bij  het
maken   van  maatwerkafspraken        tussen het    Rijk  en  TSN  over  transitie naar groene   staalproductie. Tevens    zijn
ze bruikbaar   bij het uitvoeren   van   de Milieu  Effectrapportage (MER),       de eerste stap in de vergunningverlening
voor  de transitie.
                                                                                                                                  67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 289 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                           0533
2. GEZONDHEID BETER BORGEN
*  De activiteiten      van   TSN    waren      de    afgelopen     eeuw een       belangrijke     motor     voor   economische welvaart. Het
   regionale     en  nationale economisch             belang    van   TSN stond voorop: gezondheid had lang                    een   ondergeschikte
   rol  bij  het  bedrijf   en   bij   de overheid. Economische welvaart werd,                       wereldwijd      en    in de IJmond, als          een
   belangrijke     motor voor      verbetering        van   de  volksgezondheid gezien.              In de    afgelopen      decennia hebben           we
   steeds     meer   oog  gekregen       voor    schadelijke      effecten op de      gezondheid       veroorzaakt door        een    bedrijf als TSN.
e  Erkend wordt dat TSN                de   afgelopen jaren         een    grote inhaalslag heeft gemaakt                 door vele      broodnodige
   investeringen      te doen die leiden, dan wel nog moeten gaan leiden, tot                                vermindering        van    milieuschade,
   gezondheidseffecten          en    overlast     voor   de omwonenden.
*  Gezondheid        en   consequenties          voor    de   gezonde leefomgeving             hebben zowel in het verleden als in de
   afgelopen jaren       een   te  beperkte       rol  gespeeld bij      keuzes die op het fabrieksterrein             zijn gemaakt.       Daardoor is
   TSN veel goodwill bij omwonenden kwijtgeraakt.
e  Er  zijn  diverse   rapporten      die aangeven dat de           gezondheid       van   de  bevolking      in de lJmond slechter is dan die
   van   de   bevolking    in Nederland die niet            aan   deze industrie is      blootgesteld       en   dat het    bedrijf  de    gezondheid
   van    omwonenden         schaadt.’        In de     huidige maatschappelijke             context is het niet           langer acceptabel           om
   dergelijke negatieve gezondheidseffecten                      te negeren. Vanuit het          voorzorgsprincipe           hebben       bedrijven     nu
   rekening     te houden met andere             belanghebbenden,            zoals bewoners die          onvrijwillig    worden     geraakt     door de
   activiteiten   van   bedrijven.
e  Ervan     uitgaande    dat   er om     verschillende redenen veel             draagvlak      is  om   de industrie te behouden,              gaat   het
   erom     dat gezondheid       op    een   volwaardige       manier moet worden           afgewogen tegen           andere waarden. Dat is            nu
   nog niet het     geval,  want 1.     inbedding       van   gezondheid       als doel in het     toegepaste systeem           van    besluitvorming
   is onvoldoende        en  2. de    normen       die  we   hanteren     voor  de luchtkwaliteit       en   andere     gehanteerde        normen     zijn
   te ruim om de      gezondheid afdoende               te beschermen. Een          volwaardige afweging            van   gezondheid        als waarde
   vereist dat beide      punten      worden      aangepakt.
e  Het is    opvallend    dat bewoners         en   anderen met zorgen           over   de  gezondheidseffecten             van  TSN de      afgelopen
   decennia      tevergeefs    aandacht hebben             gevraagd bij      het  bedrijf,  maar    ook   bij overheidsinstanties.         Zorgen     van
   bewoners         werden       weggewimpeld              en     zijn    niet   voldoende         serieus       genomen,         =zelfs     niet   door
   (overheids)organisaties           die  (mede)      tot taak hebben bewoners           en   hun   welzijn    en  gezondheid        te beschermen.
®  Rond de       bepaling     van     de   gezondheidswinst            van   de Heracless Groen Staal               plannen      zien    we    nog veel
   onzekerheden. De focus op                gezondheid vraagt           om meer en       heldere verifieerbare           cijfers  en   informatie     (zie
   ook verder      paragraaf:     Verifieerbaarheid         en  transparantie      in de   cijfers  en  meetgegevens, pagina 11).
*  Ons advies is       om   gezondheid          beter te    borgen      en  systematisch       mee    te   nemen     in de    afwegingen        rond de
   vergunningverlening          van    TSN    en   de te maken       maatwerkafspraken.           We    menen     dat in de     joint   letter of intent
*
  Onderzoeksraad      voor  Veiligheid,    “Industrie   en  Omwonenden”, april 2023         en Rijkinstituut   voor  Volksgezondheid       en  Milieu, De
bijdrage   van  Tata Steel aan   de   gezondheidsrisico’s      van  omwonenden       en de kwaliteit  van   hun  leefomgeving, september 2023
                                                                                                                                                             68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 289 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 290 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0533
   een  paragraaf   over gezondheid      met duidelijk   omschreven doelen wat betreft effecten op           gezondheid   moet
   worden opgenomen. Daar         dragen   we  graag   aan   bij.
e  Om de    gezondheidseffecten       een volwaardige plaats         te geven in de  afwegingen     is het stellige advies om,
   parallel aan  de Milieu Effect    Rapportage (MER),      een     integrale Gezondheids    Effect  Rapportage (GER)     op te
   stellen  die  voorwaardelijk    is  aan  het verlenen       van    de  vergunningen    en  de  maatwerkafspraken.        Als
   expertgroep    bieden we aan     te helpen bij  het opzetten      en beoordelen   van  deze GER.
¢  Dit advies is  geheel  in lijn met de recente oproep van zowel de           SER’  als de Raad   voor   Volksgezondheid    en
   Samenleving’    om  krachtiger invulling   te geven    aan   de overheidstaak    van  het beschermen      van  inwoners van
   Nederland    tegen   een    ongezonde leefomgeving.            Dit vereist  niet alleen  dat deze     gezondheidseffecten
   zichtbaar worden    gemaakt,     maar er  ook  een   heldere     aansturing  wordt  ingericht om    de aandacht   voor deze
   gezondheidseffecten      te borgen.
°
  Gezond-opgroeien-wonen-werken.pdf (ser.nl)
°
  Op  onze  gezondheid -
                         de noodzaak    van een  sterkere  publieke gezondheidszorg |   Advies | Raad   voor Volksgezondheid en
Samenleving (raadrvs.nl)
                                                                                                                                  69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 290 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 291 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              0533
3. GEZONDHEIDSSCHADE                                         IN      DE        IJMOND              ALS          GEVOLG               VAN
      ACTIVITEITEN VAN TSN
* In  onze    gesprekken     met   TSN   en   andere    organisaties     hebben     wij gemerkt    dat de uitkomsten        van  het recent
  gepubliceerde RIVM-rapport (‘De bijdrage                   van    Tata Steel      Nederland     aan      de  gezondheidsrisico's       van
  omwonenden         en de kwaliteit    van   hun    leefomgeving’,     zie voetnoot     4) als richtinggevend        worden   gezien   voor
  de te   nemen     maatregelen.    Zo benoemt TSN dat          zij nu  primair   stuurt op het   terugdringen       van stoffen  waarmee
  in het   RIVM-rapport     wordt   gerekend,      te weten   fijnstof, stikstofdioxide,     PAK's   en    lood.
* |n het   RIVM-rapport      wordt   geconcludeerd         dat de   grootste gezondheidswinst            is te behalen door de uitstoot
  van   geluid,   geur, stof, fijn stof  en  stikstofdioxide te     verlagen.    De  expertgroep     deelt deze conclusie,       maar   wijst
  erop dat het RIVM        een  selectie    van   relevante risico’s hanteert        (zie hieronder),     zodat te    nemen   maatregelen
  niet alleen op basis      van  dit  rapport   kunnen worden genomen.
  RIVM       voegt   uniek   en  goed onderbouwd rapport                  toe
e Er  zijn in de  afgelopen    decennia al veel onderzoeken            gedaan     en   rapporten uitgebracht        die laten zien dat   een
  aantal    gezondheidsproblemen            vaker voorkomt onder de            bevolking     in [Jmond dan in andere          gebieden     in
  Nederland. Het recente rapport            van  het RIVM     voegt   aan    die onderzoeken      een    nieuw gegeven toe. Het levert
  voor   het eerst   een  wetenschappelijke onderbouwing               van   de claim dat de activiteiten        van  TSN de oorzaak zijn
  van   verhoogde gezondheidsrisico's              voor  de  bevolking      in de IJmond. Het      rapport specificeert       een   ‘logisch
  model’ dat de stappen in de keten             beschrijft van    emissies vanaf het terrein        van    TSN tot   gezondheidsschade
  bij  de bewoners. Voor elke         stap in de keten is reeds beschikbaar wetenschappelijk bewijs geintegreerd                          tot
  een model. Zo is er, als voorbeeld, in eerder onderzoek                       aangetoond      dat het risico op       longkanker bij    de
  bevolking     in de IJmond    hoger is    dan   bij de rest  van   de  bevolking    in Nederland. Het       RIVM-rapport onderbouwt
  vervolgens      dat de uitstoot      van   stoffen op het TSN-terrein           een   substantiéle      verhoging     van  het risico op
  longkanker geeft.
  Onderschatting          van  de   gezondheidseffecten
e Het rapport      geeft schattingen      van  de omvang       van   de   huidige gezondheidsschade.              Zo is  een van    de vaak
  geciteerde      uitkomsten dat bewoners in           Wijk  aan   Zee 2,5 maand Korter leven als             gevolg   van  de activiteiten
  van   TSN. Wij zijn    van  oordeel dat het       RIVM-rapport      het   werkelijke effect   van    TSN op de gezondheid          van  de
  bevolking     onderschat. Daar       zijn verschillende redenen          voor.  We   noemen er     vijf:
            1.   In  het   rapport    ontbreken       belangrijke gezondheidseffecten             zoals      het  effect  van   fijnstof  en
                 stikstofdioxide op     vroeggeboorte, laag geboortegewicht,                een verminderde        longfunctie,  niet-fatale
                 hartaanvallen     en  diabetes     type  2.
           2.    Het model focust op de         gezondheidseffecten          van  individuele factoren       maar   houdt geen     rekening
                 met de    stapeling   van   gezondheidsrisico’s        veroorzaakt door TSN in de I[Jmond. Die              stapeling   kan
                                                                                                                                                70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 291 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 292 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          0533
            ertoe leiden      dat het totale        gezondheidsrisico groter           is dan de      som     der delen.     Het model
            verdisconteert dit      mogelijke     cumulatieve effect niet.
       3.   Het    rapport zegt niets        over  de    gezondheidsschade          die het     gevolg   is  van   blootstelling   in het
            verleden. Dat is     belangrijk,     omdat de      blootstelling  op   een   aantal elementen in het verleden          hoger
            was    dan  nu  het  geval    is. Dit geldt bijvoorbeeld      voor   lood   (zie  voorbeeld    hieronder).
       4.   De effecten     van   blootstelling     aan   stof,  stank  en  geluid zijn uiteindelijk     niet  gekwantificeerd      in de
            samenvattende        gezondheidsindicator (Disability Adjusted                Life Years-   DALY’s).    De reden hiervoor
            is dat in de literatuur geen          gewichten      bekend    zijn  over   de   gezondheidsschade          als  gevolg   van
            deze stressoren. Hierdoor            blijven bepaalde gezondheidsaspecten onbelicht,                    zoals   depressieve
            klachten als    gevolg     van   blootstelling    aan   geluid.
       5.   In   het   rapport ontbreekt de kwantificering                van    gezondheidseffecten           van   uitstoot   van-   en
            blootstelling    aan   stoffen zoals metalen          (0.a. vanadium, ijzer), ultrafijn stof, viuchtige organische
            verbindingen (VOC's)             waaronder benzeen           en   zwavelwaterstof        (H,S). Bij     onder andere       de
            kooksgasfabrieken          komen Zeer        Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vrij              die al in    lage   concentraties
            schadelijk    kunnen     zijn,  maar   niet in het model     zijn opgenomen.
Voorbeeld: gevaar         van   blootstelling       in het verleden
Lood heeft   een   sterk effect op het IQ.        Kinderen     geboren    uit ouders die te veel       aan   lood  zijn blootgesteld
kunnen   aangeboren afwijkingen hebben,               mentale achterstanden of           gedragsverstoring        vertonen.     Cijfers
over  de uitstoot   van  lood door TSN geven           aan   dat het in 2019     om een      paar honderd kilo uitstoot per        jaar
gaat.  Dit was    60.000 kilo per      jaar   in het verleden. De overheid heeft al               jarenlang     het streven    om   de
loodbelasting   in Nederland te verminderen.            Tegelijkertijd   werden wel      vergunningen       verstrekt  aan   TSN  voor
de emissies    van    zeer   grote    hoeveelheden lood. Er is de             afgelopen vijftig jaren         circa 3000 ton lood
neergekomen      in de IJmond. Dat lood is niet verdwenen,               maar   zit in de   grond   waar    het minder effect heeft
dan  wanneer   het in de lucht    aanwezig      zou   zijn. In de   zanderige    duinen    en  de  strandomgeving        kan het lood
echter  weer  vrijkomen.
                                                                                                                                            71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 292 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 293 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   0533
4. WAT IS GEZOND GENOEG? NORMEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
    Gelijke   kansen op        gezondheid         voor    de IJmond
e   Praktisch   uitgangspunt      voor   de  expertgroep        is dat bewoners in de IJmond dezelfde kansen op                     een   goede
    gezondheid      hebben als inwoners          van   Nederland die niet       aan   deze industrie     zijn blootgesteld. Wij       adviseren
    gezondheid daarbij        breed op te vatten, af te lezen           aan   bijvoorbeeld (gezonde) levensverwachting,                 kans op
    specifieke ziekten,     hinder   en  gevoelens       van  angst    en  stress.” Zo'n   brede    conceptualisatie      van  gezondheid       is
    nodig   omdat ook de invioed          van    deze industrie       (positief  en   negatief)    heel divers is,     van  blootstelling    aan
    kankerverwekkende         stoffen, geluid of stank,        tot werkgelegenheid        en   welvaart.
e   Wat   voor   inwoners     van   de IJmond        geldt, geldt    ook    voor  anderen. TSN is         wereldwijd gezien        een   relatief
    moderne     en   efficiénte fabriek.     Verplaatsing        van   milieu—   en   gezondheidsrisico’s         naar  andere     plaatsen     in
    Europa of    de wereld neemt de          gezondheidsschade             niet weg    en  is  ongewenst.      Verschonen     en   vergroenen
    van  TSN is daarom nodig.
    Wettelijk kader om gezondheidsbelangen te borgen
               duidelijk   bestaand         recent vernieuwd        wettelijk   kader         de  gezondheid           de omwonenden
Ld        een                          en                                               om                        van                        van
    TSN beter te    borgen.”
e   Artikel 21 Grondwet        legt  een   zorgplicht     op   aan   de overheid: “De zorg           van   de overheid is      gericht    op de
    bewoonbaarheid        van   het land   en   de   bescherming        en  verbetering     van   het leefmilieu”. Deze zorg betreft        voor
    ons  dichtbevolkte land        belangrijke onderwerpen             zoals de    waterkering      en  waterbeheersing,        maar    ook het
    leefmilieu. Hier moet het klimaat in het           algemeen bij     worden     genoemd,       alsmede de luchtkwaliteit, de kwaliteit
    van  het  oppervlaktewater        en  het drinkwater, het         terugdringen      van    de uitstoot   van    CO,  en van     stikstof, de
    omgang met       aflopende energievoorraden              en   de schaarste       van  grondstoffen.      Artikel 22   van   de Grondwet
    verplicht  de overheid      maatregelen       te  nemen    ten aanzien van de        volksgezondheid         in het algemeen.
e   In Artikel 1.3    van   de nieuwe       Omgevingswet          staan de     maatschappelijke         doelen     van   de  Omgevingswet,
    waarvan     één de     gezonde, fysieke leefomgeving                 is. Zo staat     er:   “Fen   gezonde leefomgeving             ervaren
    bewoners       als   prettig,    nodigt       uit   tot  gezond        gedrag      en     biedt    bescherming         tegen      negatieve
    omgevingsinviceden”.          In artikel 3.3      van   de   Omgevingswet wordt            het   bevoegde gezag verantwoordelijk
    gehouden      voor  het   rekening    houden met het          voorzorgsbeginsel        en   andere    milieubeginselen.       In artikel 2.1
    Omgevingswet,       lid 4  van   de  Omgevingswet           staat dat het    bevoegde       gezag:    “bij  de  evenwichtige toedeling
    van  functies   (in het  omgevingsplan)          in ieder   geval rekening      houdt met het      belang     van  het beschermen        van
    de  gezondheid”.
[siz            |B, [           512            |  K.  (2017). ‘Gezondheid’:     voor  iedere context   een   passend begrip? Tijdschrift     voor
Gezondheidswetenschappen, 95(6), 258-263
*
   Gezien het doel  van  dit advies is ervoor gekozen      een  beperkte weergave     van  het  toepasselijk wettelijk kader in te voegen.
                                                                                                                                               10
                                                                                                                                                     72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 293 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 294 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                0533
*
  Belangrijke ontwikkelingen          op het terrein     van    de grondrechtelijke bescherming                van   het leefklimaat   en  het
  milieu doen zich ook         voor  op het viak    van    het internationale recht. Uit art. 2            (het   recht op   leven)  en art. 8
  (bescherming        van  de   persoonlijke levenssfeer)         van  het   Europese Verdrag           voor    de Rechten      van  de Mens
  worden      positieve verplichtingen afgeleid        tot   bescherming        van   het leefmilieu,      een   op de overheid rustende
  informatieplicht     inzake milieurisico    en tot  bescherming tegen geluidoverlast.
  Uitgangspunt WHO-richtlijnen               2021
  Naar het oordeel       van   de expertgroep    moeten de ambities           bij TSN   en   de overheid       bij het beschermen      van  de
  gezondheid       van  de inwoners    van  de |[Jmond      omhoog.      De   huidige   milieunormen beschermen de                gezondheid
  van mensen        onvoldoende, zoals is aangetoond door het RIVM. Om gezondheid                               een   volwaardige plaats     te
  geven      in  besluitvorming      rondom    TSN, zouden volgens de expertgroep de WHO-richtlijnen 2021 de
  gezondheidskundige richtlijn           voor  beleid     moeten      zijn.  Dit is in    lijn  met het voorstel         van   het  Europees
  Parlement, dat is gericht op het behalen            van   de WHO 2021          richtlijnen   in 2035    (het   voorstel  van   de Europese
  Commissie is per 2050).
  Aanscherpen        van normen en      vergunningen       is  een  manier    om   als overheid       gezondheid       beter te  waarborgen.
  Het is in    onze  visie  contraproductief    wanneer        Nederland als EU-lidstaat           voor   derogatie (uitstel) pleit    van  de
  EU-luchtkwaliteitseisen. Nederland           zou   juist    moeten inzetten op het op korte                termijn   halen  van   de WHO-
  richtlijn 2021. Ons       voorstel is dat Nederland zich tenminste aansluit                     bij  de   positie   die door het    huidige
  Europees       Parlement wordt     ingenomen,     i.e.  invoering    van   de   WHO-richtlijn       voor  luchtkwaliteit 2021 in 2035.
  Geen      wisselgeld
  TSN     is   een   belangrijke werkgever        in   de     regio   en    deels    verantwoordelijk         voor    goede     economische
  omstandigheden.         Economische factoren hebben               een    positieve    invioed op       gezondheid       van   de inwoners:
  mensen      worden    bijvoorbeeld gezonder        als  ze    werken   (in gezonde omstandigheden)                 en  hebben    een betere
  sociaaleconomische          positie. De  expertgroep        is van  mening     dat deze invloed echter niet kan worden               gezien
  als  ‘wisselgeld’    voor  de  gelijktijdige belasting      van  de  gezondheid       door de fabriek.
  Fair share is niet voldoende fair
  TSN stelt     voor een   “fair share” te  nemen om       in 2030 de luchtkwaliteit in de            regio  IJmond te laten voldoen      aan
  de  (achterhaalde) WHO-richtlijn         voor  fijnstof    uit 2005   en   in de   richting    van   de   aangescherpte WHO-richtlijn
  uit 2021. Ook als de EU-normen later zouden worden                     ingevoerd,     wil TSN deze stap zetten. De             expertgroep
  juicht  dit toe,  maar   is het niet  eens  met de definitie       van   fair share door TSN.         Zij  meent dat het fair share     van
  TSN niet betrekking moet hebben op de totale vervuiling in de IJmond                           maar    op het deel dat TSN levert       aan
  de door Nederlandse          maatregelen    beinvioedbare        vervuiling. Over de berekening              van   de fair share door TSN
  is ook nog discussie        (0.a. met het  RIVM).
                                                                                                                                            iii
                                                                                                                                                  73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 294 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 295 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             0533
Werken      aan  verbetering
TSN   zou  zelf ambitieuzere  doelstellingen  op  gezondheidsgebied    moeten   stellen, als teken    van  goede    wil. Bjj
het   inrichten   van  de   milieu-  en   gezondheidsmaatregelen gaat        het  bedrijf  nu    uit   van   verouderde
gezondheidsnormen (WHO 2005)           en van  het RIVM-rapport, dat,  zoals aangegeven,     een    beperkt    zicht  geeft
op de risico’s. Er is een eigen verantwoordelijkheid bij TSN,    zoals ook in het  OVV-rapport     is aangegeven. Het
bedrijf zou zich   maximaal moeten    inspannen gezondheidsbevorderende maatregelen            te nemen     in plaats   van
uit te gaan   van  minimale  normen   of het maken    van zo min mogelijk  kosten. Gezondheid       voor  omwonenden
en  werknemers moet     een  hoge prioriteit krijgen  en moet een onderdeel uitmaken     van  het   afwegingskader bij
investeringsbeslissingen. TSN       kan  zo invulling  geven  aan  het voorzorgprincipe     en  blik   geven     van   haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid       en  inzet voor een brede welvaart.
                                                                                                                         12
                                                                                                                               74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 295 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 296 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             0533
5. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE VERDERE UITWERKING VAN DE
TRANSITIE NAAR GROEN STAALPRODUCTIE
  Ook    verbeteringen op         korte    termijn (2025-2030) gewenst
e In 2025 zullen de       maatregelen       in het   Roadmap         Plus programma       zijn uitgevoerd,    met onder andere extra
  afzuigkappen       in de staalfabriek, stofschermen               bij  de  grondstoffenopslag      en   de DeNOx-installatie      bij  de
  Pelletfabriek. TSN heeft op       hoog tempo         deze vanuit       gezondheid gezien goede         en belangrijke verbeteringen
  doorgevoerd.
® In de    overgangsfase      tussen 2025         en  2030 worden de nieuwe installaties uit de Heracless Groen Staal-
  plannen gebouwd          en  getest, terwijl      de oude installaties nog          blijven   draaien. De    expertgroep     denkt dat
  daarmee de        belasting   voor   de    gezondheid          in deze    jaren groter   wordt. Dat kan niet de        bedoeling zijn.
  We zien twee      opties  om   deze   tussentijdse        situatie uit  gezondheidsoogpunt te        verbeteren:
           a.   Versnellen: het duurt         nu    nog 6      jaar   voordat de eerste fase        van   de Groen     Staal-plannen      is
                gerealiseerd     en  de emissies verder dalen. De               expertgroep     benadrukt dat dit sneller moet. TSN
                zou   aanzienlijk   kunnen versnellen door het                 (beperkte)   risico te  nemen    met de    bouwkundige
                voorbereidingen      te  beginnen gaande            het  vergunningentraject.     Het risico kan ook worden     afgedekt
                in   de   maatwerkafspraken.               De     overheid     zou   na   moeten      denken    over    een    versnelde
                vergunningenprocedure.
                Een    andere    optie    is   het versneld         aanleggen      van  een    meer    uitgebreide overkapping          van
                onderdelen     van  het   bedrijfsterrein.
                Het is  gewenst     dat de sterk verouderde KGF2 sneller dicht                   gaat  dan 2029. Een     optie  is  om   de
                KGF2     (veel)   eerder      geleidelijk       uit te    schakelen.    De   KGF2     is  een   belangrijke    bron     van
                gezondheidsrisico’s        en   overlast door de diffuse emissies           van   onder andere PAK's      en staat dicht
                bij een  woonkern     (Wijk aan Zee).         Met het eerder sluiten    van  KGF2   geeft TSN    een  belangrijk signaal
                af wat betreft het    belang      dat  zij  hecht   aan   gezondheid.
  Verifieerbaarheid         en  transparantie         in de     cijfers   en  meetgegevens
* Meer   duidelijkheid    over  de effecten       van   de    verbetermaatregelen       op de luchtkwaliteit    van  Roadmap plus        en
  de Heracless Groen         Staal-plannen       is nodig     om   gezondheid goed       in de   afwegingen    mee   te kunnen     nemen.
  Het   is   te  onduidelijk    wat de       exacte      emissies       zijn  van   TSN. Absolute waarden worden              nauwelijks
  gerapporteerd. TSN lijkt       tot op heden        terughoudend          met het verstrekken     van   deze gegevens, ook        aan   de
  expertgroep.
                                                                                                                                         13
                                                                                                                                               75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 296 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 297 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  0533
*   Wat de        precieze effecten zijn              van   Roadmap plus           en   Groen    Staal-plannen      is  voor   de   expertgroep lastig         te
    achterhalen. De            verbeteringen           in verwachte       percentages        zoals   gepresenteerd         in de Groen Staal         brief’  met
    de voorgenomen               milieumaatregelen zeggen weinig. Ook                         in de   milieujaarverslagen         op de website worden
    veelal     percentages          vermeld. Er is in de         rapportages         bovendien      nauwelijks    onderscheid tussen wat             er feitelijk
    is  gemeten         en   wat    verwachtingen/schattingen zijn.                   Meer   transparantie      is hier    noodzakelijk door,         naast de
    percentages,           absolute waarden te             gebruiken       en  meetmethoden          en  -gegevens      (openbaar)      te delen. Absolute
    waarden zouden het                  uitgangspunt         moeten      zijn,   want die     zijn  verifieerbaar. Het moet          duidelijk zijn     wat de
    uitstoot        is  (basisjaar         is   2019)       van    alle    relevante       stoffen    (dus    niet    een     selectie)    en     er    moeten
    verspreidingsberekeningen                       worden      uitgevoerd         ta.v.    de   verbeterplannen.           Naar   de    mening        van    de
    expertgroep          zou    TSN haar uitstoot continue moeten monitoren                         en  rapporteren,     b.v. door    meetsystemen          in te
    bouwen in zowel nieuwe als oude installaties. Een alternatieve                                  optie  is om   het meten te laten uitvoeren door
    een    Instituut dat       volledig onafhankelijk           is  van   TSN.
*
    Wij geven TSN            in  overweging           de  gezondheid        van    medewerkers niet alleen          tijdens    hun dienstverband           maar
    ook in de        jaren   daarna te        blijven monitoren,         gegevens daarover op te bouwen                  en   op  geaggregeerde          schaal
    te delen.
®   Een      algemene aanbeveling                   aan    TSN is     om     meer     open,    transparanter      en   veel minder       terughoudend          te
    communiceren met alle stakeholders.
    Wat is        nodig     voor een          compleet       beeld      van    de   gezondheidsrisico’s?
®   De methodiek in het model                      van    het RIVM kan als basis dienen                voor   de door      ons   aanbevolen GER. Er is
    uitbreiding         van     het     model        nodig    om     een     realistischer beeld         te   krijgen    van     een   breder       palet    aan
    gezondheidsrisico’s               van     het leven in de        omgeving         van   TSN    en  de   eerdergenoemde beperkingen                  van   de
    methodiek te          ondervangen. Om               een  goed    beeld     van   de   gezondheidseffecten         van    de  plannen   te  krijgen,    moet
    daarnaast ook           gekeken        worden        naar  (nu nog) onzekerheden,             zoals:
           -
              Wat      zijn   de     geluidseffecten          van     de    nieuwe       installaties zoals      de    “Electric Arc      Furnace        (EAF)”
               (vlamboogoven)             en   de    behandeling        van   het schroot?       Volgens     de OD zit de       geluidsruimte        rond TSN
               ‘vol’. Meer      lijkt  er   niet   bij  te kunnen zonder extra             geluidsmaatregelen.          De GGD komt binnenkort met
              onderzoek         naar     de   gezondheidseffecten             van   geluid afkomstig       van   het TSN-terrein.
           -
              Wat is de uitstoot           van   ultrafijnstof in    de nieuwe       vlamboogovens?          Hoe kan daar       mee   worden      om   gegaan
               in  vergunningverlening,               als normering       hiervoor     vooralsnog ontbreekt?
           -
               Bij  toenemend verwerken                 van  (vervuild)     schroot komen         meer   dioxines    vrij.  In de MER     en  de GER moet
               hiervoor aandacht             zijn.
?
  Afschrift  van  de brief van Tata   Steel Nederland (TSN)   aan o.a.. het Ministerie van lenW over de voorgenomen  milieumaatregelen, bijlage bij de Kamerbrief
over   milieuproblematiek    Tata 9  januari 2024
                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                    76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 297 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 298 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        0533
       -
         Oudere installaties hebben soepeler            normen    dan de nieuwe installaties. Naast de nieuwe installaties
         blijven  deze oudere installaties doordraaien. Het totaalbeeld                   aan   installaties moet meegenomen
         worden in de MER    en   de GER.
  Afkortingenlijst
 TSN                       Tata Steel Nederland
 GER                       Gezondheids Effecten        Rapportage
 MER                       Milieu Effect  Rapportage
 RIVM                      Rijksinstituut voor  Volksgezondheid     en  Milieuhygiéne
 GGD                       Gemeentelijke     of Gemeenschappelijke Gezondheids         Dienst
 ob                        Omgevingsdienst
 DALY's                    Disability Adjusted     Life Years
 EAF                       Electric Arc Furnace      (vlamboogoven)
 KGF2                      Kooksgasfabriek      2
 PAKs                      Polycyclische    aromatische koolwaterstoffen
 WHO                       World Health    Organisation
 PM10 (2,5)                Particulate Matter    (in de lucht zwevende   deeltjes) met een diameter kleiner dan 10  (2,5) micrometer.
 DeNOx-installatie         Een DeNOx installatie      zorgt ervoor dat milieuonvriendelijke stikstofoxiden omgezet worden   in neutrale
                           gassen   en water.
 SER                       Sociaal Economische Raad
  Afbeeldingsbron      voorblad
Fotograaf:  Erwin  van Kester
                                                                                                                                   15
                                                                                                                                          77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 298 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 299 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               0533
                                                                           Ministerie    van   Economische Zaken
                                                                           en  Klimaat
>  Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
                                                                                                                  Directoraat-generaal
                                                                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                  Directie Verduurzaming
De                   van   de Tweede Kamer
                                                                                                                 Industrie
der Staten-Generaal
                                                                                                                  Bezoekadres
Prinses Irenestraat 6
                                                                                                                  Bezuidenhoutseweg    73
2595 BD        DEN HAAG                                                                                          2594 AC Den     Haag
                                                                                                                  Postadres
                                                                                                                  Postbus 20401
                                                                                                                 2500 EK Den Haag
                                                                                                                 Overheidsidentificatienr
                                                                                                                [            517%¢          ]
                                                                                                                T                   (algemeen)
                                                                                                                  F                 (algemeen)
                                                                                                                 www.rijksoverheid.nl/ezk
                                                                                                                  Behandeld door
Datum
Betreft Kabinetsreactie rapport "Hoe Nederlands staal te verduurzamen”                               en
                                                                                                                           5.1.2¢
                                                                                                                                          |
                                                                                                                T
           position paper "Gezondheid Geborgd”
                                                                                                                 [siz pminezk.nl
                                                                                                                 Ons kenmerk
Geachte
                                                                                                                  EZK_DGBI_VI / 45655956
                                                                                                                  Uw kenmerk
Met deze brief bieden wij uw Kamer, de openbare versie van het rapport "Hoe
Nederlands Staal te verduurzamen” aan, dat externe adviseurs Hans Wijers en
                                                                                                                  Bijlage(n)
Frans Blom op verzoek             van  de minister     van   Economische Zaken          en   Klimaat
hebben opgesteld.
Daarnaast heeft         uw Kamer op 28 februari jl. het position paper “Gezondheid
geborgd”      van    de Expertgroep Gezondheid IJmond ontvangen!. In deze brief zal bij
beide onderzoeken worden stilgestaan en geeft het kabinet daarop haar reactie.
Aanleiding
Tata Steel Nederland           (TSN) staat     voor een     grote opgave, zowel op het gebied               van
CO2z-reductie als op het gebied             van  het verminderen van de impact op de
leefomgeving.         Dat laatste werd ook afgelopen september benadrukt door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat vaststelde dat TSN zorgt
voor gezondheidsimpact op omwonenden door de uitstoot van stikstof, fijnstof en
hinder2.
Op 3 november 2023 hebben wij van TSN de aangepaste plannen voor het
verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden ontvangen?.
TSN stelt hierin onder andere voor om uiterlijk 2030 de Kooksgasfabriek 2 en een
van   de   Hoogovens te vervangen door               een   Direct Reduced Iron Fabriek            en
Electrische Boogoven en ook om schrot en grondstoffenopslagen te overkappen.
Deze aangepaste plannen zijn de afgelopen periode bestudeerd en kritisch
geanalyseerd. Daarbij zijn de mate waarin het bedrijf bovenwettelijk bijdraagt aan
de klimaatdoelen van de industrie en de verbetering van de gezondheid van de
leefomgeving leidend, conform de ambities zoals overeengekomen in de
Expression of Principles die op 15 juli 2022 met het bedrijf is gesloten. De ambitie
is om per 2030 een uitstootreductie van 5 Mt CO2e te realiseren, waarmee TSN
significant zou bijdragen aan het totale reductiedoel van Nederland zoals
vastgesteld in het coalitieakkoord.
!
  PM referentie kamerbrief 28 februari 2024
2
  De bijdrage van  Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden   en de kwaliteit van hun
leefomgevin      RIVM
?
  Afspraken met   Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving | Kamerstuk
Rijksoverheid.nl
       Intern  gebruik
                                                                                                                                                 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 299 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 300 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               0533
                                                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                     EZK_DGBI_VI / 45849748
               Externe adviseurs          Wijers/Blom hebben op verzoek van de minister van
               Economische Zaken en Klimaat de onderhandelingsinzet van het kabinet richting
               Tata Steel gevalideerd door deze af te wegen tegen alternatieven van de Staat. Zij
               hebben hun bevindingen gerapporteerd in het rapport “Hoe Nederlands Staal te
               verduurzamen” (Hierna: Rapport Wijers/Blom). Daarnaast heeft de Expertgroep
               Gezondheid IJmond, ingesteld* door de Staassecretaris van Infrastructuur en
               Waterstaat, een position paper "Gezondheid geborgd” geschreven                            over
               gezondheidsvraagstukken in de IJmond.
               Hoofdlijnen rapport Wijers/Blom
               Strategisch en economisch belang staalindustrie
               Uit het rapport Wijers/Blom blijkt dat de staalindustrie van belang is voor Europa
               en voor Nederland. Dagelijks maken we veel gebruik van staal en het is
               onmisbaar voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, bruggen en auto’s. Controle
               over de toeleveringsketen van staal, via productie en hergebruik op eigen bodem,
               is van strategisch belang voor Europa.
               Voor de     wereldwijde klimaatopgave                is het van  belang dat    er in  Europa groen
               wordt    geproduceerd.
               Dankzij zijn aantrekkelijke ligging heeft TSN de potentie om binnen Europa een
               sterke concurrentiepositie te              veroveren als producent van groen staal. Haar
               ligging aan zee, dicht bij een diepzeehaven en nabij een aanlandingsplaats voor
               wind op zee, beperkt de afhankelijkheid van binnenlands transport van goederen,
               energie en moleculen. Daarnaast leidt TSN's geintegreerde site tot proces- en
               kostenefficiéntie en heeft men een feedstockvoordeel door de eigen pelletfabriek.
               Randvoorwaardelijk voor deze sterke concurrentiepositie is wel dat Nederland de
               ambities voor lokale productie van duurzame energie weet te realiseren. Ook
               vormen de mogelijk in de toekomst hoger uitpakkende kosten van het
               elektriciteitsnetwerk         voor    industriéle spelers in Nederland         een   risico voor de
               internationale concurrentiepositie.
               De productie van staal in Europa zal met 20-30% gaan afnemen. Importen van
               groen staal van buiten de EU zullen voorlopig beperkt blijven: de hoge
               kapitaalkosten en bescheiden marges werpen flinke barriéres op voor nieuwe
               toetreders. De invoering             van   CBAM     gaat druk creéren op export volumes.
               De staalindustrie        draagt naast strategische autonomie, ook bij aan de economie
               en   werkgelegenheid. De industrie is, met 12% van het bbp, een belangrijk
               onderdeel van de Nederlandse economie, bijdragend aan kennis en innovatie.
               TSN creéert toegevoegde waarde, innovatiekracht en directe en indirecte
               werkgelegenheid in de regio en daarbuiten.
               4
                 wetten.nl -
                             Regeling -
                                        Instellingsbesluit Expertgroep Gezondheid IJmond -
                                                                                           BWBR0048808 (overheid.nl)
                                                                                                                     Pagina 2 van 2
Intern gebruik
                                                                                                                                                 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 300 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 301 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             0533
                                                                                                   Directoraat-generaal
                                                                                                   Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                   EZK_DGBI_VI / 45849748
               Tegelijkertijd staat TSN voor de uitdaging om de impact op de leefomgeving snel
               te beperken en neemt de druk vanuit de maatschappij toe. Een duurzame
               toekomst   voor de staalindustrie vereist de transitie naar groen staal.
               Wijers/Blom concluderen dat de overheid zonder een maatwerkafspraak met TSN
               geen bovenwettelijke maatregelen voor overlast- en emissiereductie kan
               afdwingen. Dit kan alleen via een lange en complexe route van wet- en
               regelgeving.
               Mogelijke handelingsperspectieven
               Het rapport schetst vijf mogelijke handelingsperspectieven    voor de Staat om TSN
               te ondersteunen in de eerste   van  twee fases  van  het verduurzamen en schoner
               produceren van staal:
               (i) een route zonder maatwerk of andere grootschalige interventies, (ii) het
               huidige voorstel dat TSN heeft ingediend als basis voor een maatwerkafspraak,
               waarbij een van de Hoogovens wordt vervangen door een Direct Reduced Iron
               Fabriek en Electrische Boogoven, (iii) het huidige voorstel van TSN met daarbij
               een versnelling van de overlastreductie, (iv) een maatwerkafspraak waarbij TSN
               enkel werkt met een elektrische boogoven en de lokale ijzerproductie stopzet, en
               (v) een route waarin TSN volledig sluit.
               Geen van deze routes is eenduidig aan te wijzen als de optimale oplossing voor
               alle belanghebbenden. Wat de optimale uitkomst is, is afhankelijk vanuit welk
               perspectief je naar dit vraagstuk kijkt: CO2-reductie, lokale impact, toegevoegde
               waarde voor Nederland, economische levensvatbaarheid, publieke uitgaven en
               maatschappelijk draagvlak.
               Aanbevelingen
               Een reductie  van  de overlast en de impact op de gezondheid van omwonenden
               moet nog   meer een   centrale plek krijgen in de gekozen verduurzamingsroute van
               TSN.
               Snelheid is geboden, zowel bij de keuze voor een voorkeursroute als in de
               uitvoering ervan. Alle belanghebbenden zijn gebaat bij duidelijkheid over de
               toekomst en een zo snel mogelijke transitie; die onzekerheid leidt tot onrust bij
               het bedrijf, de omwonenden en andere belanghebbenden, en zet de license to
               operate  van  TSN onder druk.
               De  concurrentiepositie  van TSN, ongeacht de gekozen verduurzamingsroute, en
               die  van andere Nederlandse industriéle spelers vraagt om additioneel beleid om
               een competitief energiesysteem te realiseren.
               Bij herontwikkeling van de grond die door de verduurzamingsoperatie van TSN
               vrijkomt, kan de Staat stimuleren dat bijgedragen wordt aan het invullen van
               twee belangrijke ruimtebehoeften in de IJmond: energiehoofdinfrastructuur en de
               ontwikkeling van offshore windenergie.
               Technische Briefing
               Tezamen met deze brief sturen     wij u de openbare versie van het rapport
               Wijers/Blom. Wij   willen de Kamer graag de    mogelijkheid bieden om in een
               vertrouwelijke technische briefing vragen over het rapport te stellen en in te gaan
               op vertrouwelijke informatie die niet in het met de Kamer gedeelde rapport staat.
               Beide adviseurs zijn bereid om deze briefing te verzorgen.
                                                                                                   Pagina 2 van 2
Intern gebruik
                                                                                                                               80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 301 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 302 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       0533
                                                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                             EZK_DGBI_VI / 45849748
               Hoofdlijnen position             paper Expertgroep gezondheid IJmond
               Samenvattend adviseert de expertgroep ten eerste om de gezondheidsbelangen
               van omwonenden beter te borgen in de maatwerkafspraak en de
               vergunningverlening. Hiervoor stelt het advies dat het goed is om toe te werken
               naar    de WHO 2021 advieswaarden en om een gezondheidseffectrapportage
               parallel aan het MER-traject uit te voeren. Ten tweede stelt het rapport dat het
               belangrijk is om ook in de periode 2025-2030 al gezondheidswinst te behalen.
               Hiervoor raadt de expertgroep aan om te versnellen waar mogelijk, bijvoorbeeld
               door minder sequentieel maar parallel verschillende stappen uit te voeren en te
               kijken naar vervroegde sluiting van de Kooksgasfabriek 2. Ten slotte stelt het
               advies dat monitoring en transparantie erg belangrijk zijn. Het advies raadt
               specifiek aan om meer continue metingen te doen en ook meer meetgegevens
               actief openbaar te maken.
               Kabinetsreactie
               Wij zijn blij dat het de expertgroep is gelukt               om een helder advies te schrijven
               over    de doelen      waar we naar       zouden moeten streven om gezondheid optimaal te
               beschermen. Het kabinet heeft een Zero Polution 2050 ambitie en bijbehorende
               ambities     voor 2030. Wel is duidelijk dat die waarden stapsgewijs zullen moeten
               worden behaald. De WHO 2021 advieswaarden worden op dit moment namelijk
               lang niet overal in Nederland behaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
               Milieu (RIVM) heeft onderzocht wat                 er  nodig zou zijn  om    al in 2030     aan   deze
               advieswaarden te voldoen®. Dit blijkt zonder bijzonder ingrijpende maatregelen
               niet haalbaar. Dit ligt mogelijk anders voor de minder scherpe tussendoelen die
               door de WHO zijn voorgesteld op weg naar deze advieswaarden. Daarom willen we
               stapsgewijs toewerken naar 2050 als jaar waarop ‘nul verontreiniging’ (zero
               pullution) een feit zou moeten zijn.
               De toekomstplannen van Tata Steel Nederland zullen moeten toewerken naar
               emissies die hierop aansluiten. In de tussen periode werken we in Europa aan een
               herziening van de luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EC) (grijs gearceerde tekst pm)
               Ook willen we onderzoeken hoe wij invulling kunnen geven aan het advies om een
               gezondheidseffectrapportage op te stellen, zonder dat het opvolgen hiervan leidt
               tot een verlenging van het vergunningentraject of vertraging of stagnatie van het
               maatwerktraject.
               Verder sluit het advies          van de expertgroep goed aan bij de actieagenda die
               opgesteld wordt in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid®.
               Hieronder vallen ook het uitvoeren van betere monitoring bij bedrijven en goede
               transparantie van de meetresultaten.
               Daarnaast laat het          rapport Wijers/Blom het belang zien van staalproductie voor
               Nederland        en   Europa en laat het ook helder zien dat een duurzame staalproductie
               in Nederland haalbaar is. Het rapport tekent daarbij wel aan dat een competitieve
               prijsontwikkeling van duurzame energie onontbeerlijk is voor de industrie in
               Nederland. Anderzijds kan TSN door haar rol als grote gebruiker van duurzame
               5
                 Inventarisatie  van benodigde maatregelen  om  WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in 20230 te realiseren
               (RIVM)
               ©
                 Industrie en omwonenden    | Rapport | Rijksoverheid.nl
                                                                                                                             Pagina 2 van 2
Intern gebruik
                                                                                                                                                         81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 302 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 303 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          0533
                                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                EZK_DGBI_VI / 45849748
               energie de ontwikkeling  van duurzame energie infrastructuur   en opwekking   in
               Nederland aanjagen.
               Het rapport Wijers/Blom geeft voorts een duidelijk overzicht van de toekomst
               opties voor TSN. De opties voor versnelde sluiting kennen veel onzekerheden en
               komen waarschijnlijk met hoge kosten voor de Staat. De optie om alleen een
               elektrische boogoven te realiseren en de productie van ruwijzer te sluiten lijkt
               bedrijfseconomisch moeilijk haalbaar. Wanneer er geen maatwerkafspraken
               gemaakt worden, betekent dit dat de gezondheidsproblemen en hinder nog jaren
               zullen aanhouden en dat de beoogde bijdrage van TSN aan CO; reductie in 2030
               niet gerealiseerd wordt. Het kabinet wil daarom, in lijn met de afspraken uit de
               Expression of Principles verder gaan met het maken van maatwerkafspraken met
               het bedrijf.
               Vervolgstappen
               Beide rapporten beschrijven de noodzaak voor urgente actie, met name daar waar
               het gaat om de impact van het bedrijf op de leefomgeving. Wij onderschrijven
               deze urgentie. Het kabinet is dan ook voornemens om nu voortvarend aan de slag
               te gaan met het maken van maatwerkafspraken met TSN en daarbij de
               mogelijkheden van versnelling van bovenwettelijke milieumaatregelen te
               onderzoeken. Het door TSN op 3 november 2023 aangeboden plan, de conclusies
               uit de onderzoeken en relevante moties van uw Kamer zijn hiervoor de basis’. Als
               eerste stap willen we dan ook zo spoedig mogelijk het onderhandelingsmandaat
               binnen het kabinet vaststellen en vertrouwelijk met uw Kamer bespreken. Het
               streven is om op basis van dit mandaat de gesprekken met TSN voor de zomer te
               vervolgen.
               7
                 Moties PM
                                                                                                Pagina 2 van 2
Intern gebruik
                                                                                                                            82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 303 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 304 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0533
                                                                                                 Directoraat-generaal
                                                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                 EZK_DGBI_VI / 45849748
               Tot slot
               Zowel het rapport  van  de expertgroep IJmond als het rapport Wijers/Blom laten
               zien dat het snel realiseren van een duurzame en schone staalindustrie essentieel
               is voor alle belanghebbenden en voor de toekomst van het bedrijf. Het is in de
               eerste plaats aan TSN om dat te realiseren. Het kabinet zal hier aan bijdragen
               door zich voortvarend in te spannen voor het maken van maatwerkafspraken met
               TSN. Graag blijven wij daar met uw Kamer over in gesprek.
               M.A.M.  |                          512e
               Minister  van Economische Zaken   en  Klimaat         Staatsecretaris van
                                                                     Infrastructuur en
                                                                     Waterstaat
                                                                                                 Pagina 2 van 2
Intern gebruik
                                                                                                                             83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 304 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 305 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        0534
                                                                            Ministerie van Economische Zaken
                                                                            en Klimaat
                                                          2
  TER ADVISERING
                                                                                                              Directoraat-generaal
                                                                                                              Bedrijfsleven & Innovatie
    Aan de Minister       van   Economische Zaken          en    Klimaat                                      Directie Verduurzaming
                                                                                                              Industrie
                                                                                                              Auteur
                                                                                                            [           512e
                                                                                                              T
                                                                                                            [5 pminezk.nl
                                                                                                              Datum
                                                                                                              14 februari 2024
  N ofa                             Voorbereiding Overleg 16 feb met STAS IenW                over  Tata ~~
                                                                                                              Kenmerk
                                                                                                              EZK  DEB _Vi/ 43515429
                                    Steel Nederland B.V. (TSN)
                                                                                                              Bijlage(n)
    Parafenroute
    520
  [_s12e        (parallel  meelezen)
                                                 5.1.2e
[                            512e                           |
  [                         5.12e                       |
    Aanleiding
    ¢    In het eerste kwartaal van 2024           verschijnt        het adviesrapport  ‘Hoe Nederlands
        staal te verduurzamen’          van de heren Wijers en Blom evenals             een  position
         paper van de expertgroep gezondheid IJmond.
         Een  samenvatting van beide stukken vindt u aan het slot van deze nota.
    «    In zowel het      adviesrapport als het position paper wordt opgeroepen tot snelle
         besluitvorming en uitvoering daarvan. Ook zal de discussie over het bedrijf
         door de publicaties (weer) losbarsten en zult u politiek worden aangesproken.
                                                              5.1.2
    e    U  spreekt hierover       met STAS IenW op 16 februari van 9.45u               —
                                                                                          10.15u via
        Teams.
    Advies
    U wordt geadviseerd           om de volgende afspraken met de STAS IenW te maken:
                                                      5.1.2
         2.   Openbaarmaking:
                  a.     Begin maart: Openbaarmaking                 van  het rapport van de expert
                         groep met     zeer  beperkte appreciatie          en aankondiging
                         vervolgproces.
                  b.     Op 28 maart openbaarmaking                 van  rapport Wijers/Blom inclusief
                         kabinetsreactie     na zorgvuldige afstemming hierover            in                Ontvangen    BBR
                         onderraden, BWQ's en de MR.
                                                                                               5.1.2i
    Op het tweede punt is ambtelijk op hoofdlijnen al overeenstemming.|
                                        5.1.2
                                                                                                              Pagina  1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 305 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 306 ======================================================================

<pre>                                           0534
                 Directoraat-generaal
                 Bedrijfsleven & Innovatie
                 Directie Verduurzaming
                 Industrie
                 Kenmerk
Kernpunten       EZK_DGBI_VI / 45515429
           5.1.2
                 Pagina 2  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 306 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 307 ======================================================================

<pre>                                  0534
        Directoraat-generaal
        Bedrijfsleven & Innovatie
        Directie Verduurzaming
        Industrie
        Kenmerk
        EZK_DGBI_VI / 45515429
5.1.2
 5.1.2i
        Pagina 3  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 307 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 308 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0534
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                       Directie Verduurzaming
                                                                                       Industrie
Ad 2: Openbaarmaking                                                                   Kenmerk
    Het position paper van de expertgroep wordt op 29 februari aangeboden aan             EZK_DGBI VI / 45515429
    de Staatssecretaris IenW en moet dan onverwijld openbaar worden gemaakt.
    Het voorstel  van  IenW is  om  dit te doen in  een  aparte Kamerbrief (begin
    maart),  zodat het  position paper ook    aan  de orde kan komen in het
    commissiedebat Externe Veiligheid op 21 maart. Of deze route haalbaar is
    (want zonder onderraden en MR) laten wij voor rekening van I&W.
    Het voorstel is om vervolgens een Kamerbrief met daarin een
    Kabinetsstandpunt over de beoogde vervolgstappen te agenderen in de
    Ministerraad van 28 maart (met ACKE op 5 maart en RFL op 19 maart 2024)
    en vooraf te laten gaan door enkele BWQ's. Deze brief wordt dan tezamen
    met het   rapport Wijers/Blom op 28 maart aan de kamer gestuurd.
U kunt  hierop  reageren met de    volgende spreekpunten:
    U kunt aangeven dat het wat      u betreft akkoord is de position paper van
    expertgroep   en  het rapport Wijers/Blom en het kabinetsstandpunt op beide
    stukken, los  van  elkaar te versturen. U kunt hierbij wel checken: heeft I&W
    contact  gehad  met AZ   over dit proces?
    U kunt voorstellen de   aanbiedingsbrief    van  het position paper van de
    expertgroep   te combineren met de op 13 februari       aangevraagde procesbrief
    door PvdD (in regeling    van  werkzaamheden)      over rapport Wijers/Blom en TSN
    en  beide zaken in  een  brief namens u    beiden te adresseren. Dan kan in deze
    brief worden ook worden     ingegaan op de stand     van  het proces (verzoek
    Kamer).
Toelichting
                                            5.1.2i
                                                                                       Pagina  4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 308 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 309 ======================================================================

<pre>                                    0534
          Directoraat-generaal
          Bedrijfsleven & Innovatie
          Directie Verduurzaming
          Industrie
                nerk
                DGBI_VI / 45515429
   5.1.2i
5.1.2
          Pagina 5  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 309 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 310 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   0534
                                                                                         Directoraat-generaal
                                                                                         Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                         Directie Verduurzaming
                                                                                         Industrie
                                                                                         Kenmerk
                                         5.1.2i
                                           or
                                                                                         EZK_DGBI_VI / 45515429
Voorlopige uitkomsten Wijers/Blom
Het rapport van Wijers/Blom in opdracht van de minister van EZK stelt o.a. dat
geen van de onderzochte handelingsperspectieven rond het bedrijf eenduidig aan
te wijzen is als de optimale oplossing voor alle belanghebbenden, maar ook dat
niets doen   een onaantrekkelijk optie is en dat snelheid geboden is, zowel bij de
keuze voor een voorkeursroute als in de uitvoering ervan.
Verder wijzen Wijers/Blom erop dat reductie van de overlast en de impact op de
gezondheid van omwonenden een centrale plek moet krijgen in de gekozen
verduurzamingsroute.
Voorlopige uitkomsten Expertgroep gezondheid IJmond
De  expertgroep gezondheid IJmond, die door de staatssecretaris van IenW is
ingesteld, adviseert in hun positionpaper gezondheid beter te borgen in
maatwerkafspraken en vergunningverlening. De expertgroep adviseert de WHO
2021 advieswaarden als uitgangspunt te nemen voor vergunningverlening en de
maatwerkafspraak. Ook wil de expertgroep dat verbeteringen ten behoeve van
gezondheid sneller worden gerealiseerd (door het voorkomen van een overlastpiek
in de transitieperiode en het eerder sluiten van Kooksfabriek 2) en dat beter en
onafhankelijker wordt gemeten rond het bedrijf.
Ingediend voorstel TSN
«   Concreet wil TSN vergroenen door het nemen van extra
    gezondheidsmaatregelen en 5Mton CO2 reduceren, (ongeveer 4%              van het
    totale reductiedoel   van  Nederland conform coalitieakkoord). Hiervoor heeft
    TSN   een  bijdrage  aan  de overheid gevraagd voor het realiseren van een
    elektrische smeltoven (EAF)     en een   installatie die met aardgas of waterstof
    ijzererts reduceert (DRP).
e    Dit heeft sluiting van  Hoogoven 7 (2030) en Kooksgasfabriek      2 voor 2030 met
    een   forse CO2-reductie   en gezondheidswinst tot gevolg.
«    Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van een aantal extra
    bovenwettelijke maatregelen met extra een milieu/gezondheidsbijdrage
    waaronder het overkappen van grondstofvelden (zsm, maar uiterlijk 2030)           en
    het realiseren van geluidswerende maatregelen gericht op piek- en tonaal
    geluid, en het overkappen van bestaande schrootopslag.
Ingezette vervolgacties    n.a.v. voorstel TSN
«    De voorstellen   van TSN worden op dit moment door een extern adviesbureau
    (KPMG/MottMacDonald) gevalideerd. Daarin wordt o.a. bezien of de te
    verwachten effecten op het gebied van klimaat en gezondheid reéel zijn. Ook
    is een overheidswerkgroep samengesteld (met expertise vanuit o.a.
    Omgevingsdienst, RIVM, ILT en RWS) die zich over dezelfde vraag buigt.
    In het advies   van  Wijers/Blom, als in het positionpaper van de expertgroep
    wordt   geadviseerd ook in te zetten op vervroegde sluiting van KGF2 (3 jaar
    eerder, voor 2027). Ook adviseren Wijers/Blom om te streven naar versneld
    realiseren van overkappingen.
                                                                                         Pagina 6  van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 310 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 311 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0534
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                     Directie Verduurzaming
                                                                                     Industrie
«    Dit leidt tot een additionele, versnelde bijdrage aan verbetering van de        Kenmerk
    gezondheidsproblematiek, maar leidt naar verwachting ook tot een verzoek         EZK_DGBI_VI    / 45515429
    tot hogere financiéle bijdrage van de overheid.
«    Enkele additionele (bovenwettelijke) maatregelen gericht op beperking van
    stikstof bij Kooksgasfabriek 1 worden op dit moment nog verder onderzocht
    door de Omgevingsdienst, waarbij in eerste instantie wordt bezien of deze
    maatregelen binnen het VTH-stelsel zijn af te dwingen.
Overige ontwikkelingen
Dit voorjaar zal   bij de provincie Noord-Holland een rapport verschijnen van de
GGD   over  de  geluidsdruk in de IJmond en de gezondheidseffecten daarvan.
Daarnaast zal de provincie een besluit nemen over het al dan niet intrekken van
de vergunning van de Kooksfabrieken (in verband met rauwe kooks). Tenslotte
komt ILT met     een  advies over  de status  van  staalslakken in de vergunning. De
huidige verwachting     is dat deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan de politieke
en maatschappelijke discussie      over het  bedrijf, maar  verder geen afbreuk doen
aan de voorgestelde strategie.
                                                                                     Pagina  7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 311 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 312 ======================================================================

<pre>                                                                                                            0534
Notes
Er komt  een  vervolg zsm  met MIW en SIW met korte toelichting op rapport met Wijers.
Graag  zie ik aangepaste planning!
Annotations created using iAnnotate on the iPad.                                       Aji +
                                                                                             www.ajidev.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 312 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 313 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0535
1-8
5.1.2
buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 313 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 314 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0536
                                                                          Ministerie van Economische Zaken
                                                                          en   Klimaat
TER ADVISERING       (t.b.v. bewindspersonenstar   op maanaag         4 maart om        uy: su
uur)                                                             Directie Financieel
                                                                 Economische Zaken
Aan de Minister    van  Economische Zaken    en Klimaat,    de V
Energie, de    Staatssecretaris  Mijnbouw
                                                                 iia       —
                                                                           2.1.2e
                                                                                          |
                                                                 T
                                                                 [si                  Jaminezkn
                                                                 Datum
                                                                 1 maart 2024
                                                                 Kenmerk
 N ota                      Vervolg bespreking  inzet en   concfE2/
                                                                 Kopie   aan
                                                                 De Bestuursraad
                                                                 Bijlage(n)
                                                                 1.  Concept Beleidsbrief   2024
                                                                 2. Totaal  budgettair overzicht
Parafenroute                                                     3.  Toelichtingen bii budaettair
[_                              512e [1.2e               |     51 2e              |
                              EENIFIR
   5.1.2e
Aanleiding
Op dinsdag 27 februari heeft u (MEZK, MKE, SMB) met FEZ en de BR-leden
gesproken over de inzet voor de beleidsbrief. Op maandag 4 maart (09:30 uur)
praten we hier in de bewindspersonenstaf met u over door, met name over de
strategie voor de claims op het terrein van verduurzaming industrie. Daarmaast
wordt in de nota stilgestaan bij wijzigingen in de beleidsbrief ten opzichte van de
vorige versie, 0.a. naar aanleiding van de bespreking op 27/2. Op woensdag 6
maart krijgt u (MEZK) de stukken ter ondertekening voorgelegd, zodat deze op
vrijdag 8 maart kunnen worden aangeleverd bij FIN.
Context
In de MR   van vrijdag 1 maart staat de Kaderbrief van FIN geagendeerd. De
kabinetsraming is voor de komende jaren slechter dan het CEP                          5.1.2b
in 2024). FIN geeft aan dat er geen ruimte is voor intensiveringén, gegeven deze
raming en het voorlopige uitgavenbeeld (waaronder tegenvallende gasbaten,
uitgaven voor toeslagen, asiel en Oekraine). In de Kaderbrief staat dat per saldo
meevallers ten gunste moeten komen         van het saldo   en er    geen ruimte is        voor
additionele uitgaven.
Bespreekpunten        en  advies
1.Hoe wilt   u  de claims voor  verduurzamingindustrie indienen bij FIN?
+ Voor Tata Steel Nederland      (TSN) acht FEZ de kans dat FIN ontvankelijk is voor
     besluitvorming reéel, mits er specifieke dekking wordt geleverd, gezien de
     lopende gesprekken en de urgentie vanuit de verschillende te verschijnen
     rapporten.
+  Het advies    van  FEZ is om in de beleidsbrief nadrukkelijk aan te geven dat u
     graag het   gesprek aangaat met FIN over mogelijke dekkingsopties voor
     Maatwerk TSN (excl. de kosten die toegerekend kunnen worden aan                              Ontvangen BBR
     verbetering leefomngeving en gezondheidsaspecten, die bij I&W behoren te
     liggen danwel generaal moeten zijn. |                     5.1.2i
                                                                                              |
                                                                                                  Pagina 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 314 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 315 ======================================================================

<pre>                                   0536
               Directie Financieel
               Economische Zaken
                 enmerk
               FEZ / 45865143
buiten verzoek
               Pagina 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 315 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 316 ======================================================================

<pre>                                                                                                     0536
                                                                                 Directie Financieel
                                                                                 Economische Zaken
                                                                                 Kenmerk
                                                                                 FEZ / 45865143
                              buiten verzoek
                      Ruimte     (in
Dekkingsopties                                      Toetsingscriteria
                        €  mid)
                                         Inhoudelijke    Omvang   | Kansrijkheid
                                                                           FIN
                                          samenhang      dekking       bij
                                 buiten verzoek
ZRF saservering
                       5.1.2b,5.1.2i          +++           +            +++
    maatwerksubsidies
                                    buiten verzoek
                                                                                 Pagina 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 316 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 317 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  0536
                                                                                              Directie Financieel
                                                                                              Economische Zaken
                                                                                              Kenmerk
                                                                                              FEZ / 45865143
                                        buiten verzoek
* Ad 2. KF reservering maatwerksubsidies en Ad 3. KF perceel Verduurzaming
   Industrie
    Li  In totaal kent het perceel Verduurzaming Industrie voor
        maatwerksubsidies      een  reservering    van  5.1.2b,5.1.2i  |(gezien  de eerdere
        toezegging   en overheveling     van   het Klimaatfonds       naar  de  EZK-begroting
        van             voorNobian).
        Daarnaast is nog   | 5.12b,512i  beschikbaar binnen het         perceel VI. Dit is
        inclusief reserveringen    en voorziene     overhevelingen bij deze
        Voorjaarsnota voor het Meerjarenprorgramma (MJP) 2025.
        Dit is inhoudelijk de meest logische dekkingsoptie voor m.n. de TSN claim
        -
           het gaat immers om een maatwerkafspraak. Bij het Regeerakkoord is
                                            voor verduurzaming van de industrie en het
        immers|s 1205 12 gereserveerd
        MKB (w.o. de maatwerkafspraken met de 20 grootste emittenten; daarvan
        is TSN nr. 1). Ook FIN zal erop drukken dat hier een serieus deel van de
        dekking vandaan komt.
        De omvang van de door TSN gevraagde steun heeft echter risico in zich
        dat andere maatwerkafspraken worden verdrongen. Zeker als het
        volledige bedrag hieruit wordt gehaald. Dan wordt de opgave 3,5 mton
        vrijwel onhaalbaar. Lastig hieraan is dat er nog geen volledig beeld is van
        hoeveel middelen nodig zijn voor de overige bedrijven.
        Er zijn verschillende redeneringen te hangen aan de vraag hoeveel van de
        dekking uit het VI-perceel moet komen:
                                                 5.1.2b,6.1.2i
                                        buiten verzoek
                                                                                              Pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 317 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 318 ======================================================================

<pre>                                   0536
               Directie Financieel
               Economische Zaken
                            A3
buiten verzoek
               Pagina 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 318 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 319 ======================================================================

<pre>                                   0536
               Directie Financieel
               Economische Zaken
                    merk
                     45865143
buiten verzoek
               Pagina & van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 319 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 320 ======================================================================

<pre>                                   0536
               Directie Financieel
               Economische Zaken
               Kenmerk
               FEZ / 45865143
buiten verzoek
               Pagina 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 320 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 321 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    0537
                                                                           Ministerie van Economische Zaken
                                                                           en Klimaat
  Raad     voor    de Fysieke Leeforngeving (RFL)
                                                                                                          Directoraat-generaal
                                                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
  LE    Ne CRIS       EIEN       eels] [He    EWE    CHURCHER   Un EEL
                                                                                                          Auteur
  CC Minister       voor   Klimaat   en Energie
  CC Staatssecretaris Mijnbouw
                                                                                                          T         >
                                                                                                          [5.1.2e Pminezk.nl
                                                                                                          Datum
                                                                                                          7 maart 2024
                                                                                                          Kenmerk
 N ofa                              Kamerbrief Kabinetsreactie Wijers/Blom             en Levi
                                                                                                          BGR       45003010
                                                                                                          ZK 0000054564
                                                                                                          Kopie    aan
                                                                                                          MT VI
                                                                                                          Bijlage(n)
                                                                                                           1
  Parafenroute
   5.1.2e
          |(parallel lezen)                                                    5
[                                          5.1.2e                                      |
                                      BER
  Onderwerp
  Deze kamerbrief bevat de kabinetsreactie op het onderzoek van de adviseurs
  Wijers/Blom en het position paper van de Expert Groep IJmond.
  Op basis van uw eerdere opmerkingen en de discussie in de ACKE is de brief
  aangepast en heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden. Op niet alle punten is
  ambtelijk overeenstemming             bereikt| 5.12i |        (zie Toelichting).
  Advies
  Instemmen met aanleveren                van     deze concept Kamerbrief            voor  de RFL  van
  19 maart. Indien          u  akkoord bent, kunt      u  het   bijgevoegde     MR formulier
  ondertekenen. De deadline            voor    aanleveren      voor   RFL is dinsdag   12 maart 9:00u.
  Toelichting
  Samenvatting          en  discussie in DO     en  ACKE
       -
            Zowel vanuit       strategisch als economisch oogpunt is staalproductie voor Europa
            en Nederland van belang; het moet wel groener en schoner.
       -
            Daarom maakt u met TSN Maatwerkafspraken. Deze maatwerkaanpak staat
            beschreven in het coalitie akkoord            en   is niet controversieel verklaard   na de val
            van   het kabinet.
       -
            U wilt   samen     met STAS IenW 28 maart             een  brief naar  de Kamer sturen met   een
            kabinetsreactie die laat zien dat het kabinet              nu  snel in actie komt.
            Op   moment       van  verzending is de voorjaarsbesluitvorming nog niet afgerond. De
       -
            brief moet     om   die reden   zodanig geformuleerd worden dat er ruimte is voor het
            kabinet om tot een andere afweging te komen in de voorjaarsnota.
       -
            In de ACKE van 5 maart is de conceptkamerbrief met hoofdlijnen Wijers/Blom
                                                                                                          Onivangen    BER
            en Levi en de kabinetsreactie daarop besproken.
                                                              5.1.2i
                                                                                                          Pagina   1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 321 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 322 ======================================================================

<pre>                                                                                                          0537
                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                Kenmerk
“
                                                                                DGBI / 46023711
                                        5.1.21
-
   Besloten is dat de brief doorgeleid kon worden naar de RFL, na aanpassingen
   ambtelijk te hebben afgestemd. Indien ambtelijk geen overeenstemming bereikt
   kan worden, dienen die punten    in de RFL op   politiek niveau besproken te
   worden.
Overzicht van  aanpassingen gedaan    in de brief:
                                           5.1.2i
                                          5.1.2
                                                                                Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 322 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 323 ======================================================================

<pre>                                0537
      Directoraat-generaal
      Bedrijfsleven & Innovatie
      Kenmerk
      DGBI / 46023711
5.1.2
      Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 323 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 324 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    0537
  Handtekening bewindspersoon
                                                                                              Rijksoverheid
  Minister    van   Economische Zaken      en  Klimaat
                                                                                               voor       RFL
                                                  Aanbieding
                   *
           Van 1                                   Minister  van  Economische Zaken     en  Klimaat
           Van 2                                   Staatssecretaris  van  Infrastructuur   en  Waterstaat
                            *
           Type voorstel                           Brief  aan de Tweede Kamer
                                                  Titel     en   inhoud
           Titel
                 *                                  Kabinetsreactie rapport "Hoe Nederlands staal te verduurzamen”     en position paper
                                                    "Gezondheid Geborgd”
           Openbare toelichting op inhoud   en      Tata Steel Nederland   (TSN) staat voor een grote opgave, op het gebied van CO2-reductie, de
                                         *
           doelstelling van het voorstel            vermindering van stikstof uitstoot en de vermindering van de impact op de leefomgeving.
                                                    Op 3 november 2023 zijn de aangepaste plannen van TSN voor het verduurzamen en schoner
                                                    maken    van de staalfabriek in IJmuiden ontvangen.
                                                    Externe adviseurs Wijers/Blom hebben op verzoek van de minister van Economische Zaken en
                                                    Klimaat de plannen van TSN gevalideerd door deze af te wegen tegen alternatieven van de
                                                    Staat. Daarnaast heeft de Expertgroep Gezondheid IJmond, ingesteld door de Staatssecretaris
                                                    van  Infrastructuur en Waterstaat, een position paper "Gezondheid geborgd” geschreven over
                                                    gezondheidsvraagstukken in de IJmond.
                                                    Het kabinet geeft in deze brief de hoofdlijnen uit beide rapporten weer en geeft daarop reactie.
                                                    Beide rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond en de
                                                    verduurzamingsopgave urgente actie vereisen. Het kabinet spant zich in om op korte termijn
                                                    vervolgstappen te zetten om aan duurzame en schone staalindustrie bij te dragen.
           Toelichting niet geschikt voor
           openbaarmaking
                                 *
           Voorgesteld besluit                     Instemmen met                  in onderraad of ministerraad.
                                                                     agendering
                                                   Behandeltraject
                                *
           Datum    aanbieding                     12-mrt-2024
                      *
           Kenmerk
                                                  | 45849748
                         *
           Hamerstuk                                Ja          [Xl Nee
                                      *
           Voorgaande behandeling                   x  Ja       [1  Nee
                              *
           Behandeld door                          Ambtelijke Commissie     Klimaat  en  Energie (ACKE)
                                             *
           Datum    voorgaande behandeling         5 maart 2024
Formulier nummer 20230412-05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 324 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 325 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                0537
                                                                                  2 van    2
                                                                                 Aanbiedingsformulier voor  RFL
                                                  Gevolgen            en   juridisch kader
                                        *
           Gevolgen rijksbegroting                 Ja            [X]  Nee
                                             *
           Gevolgen apparaatsuitgaven              [Ja                Nee
                                         *
           Gevolgen    voor  regeldruk             [Jia                Nee
           Overeenstemming met JenV                [Ja           [1] Nee,   met bijlage       [INee,   zonder   bijlage       [X] N.v.t.
           inzake wetgevingstoets en
                              *
           effectenanalyse
           Overeenstemming        met JenV
                                                   [Ja           [1] Nee,   met bijlage       [INee,   zonder   bijlage      [xX] N.v.t.
           inzake fouten-    en
                                   *
           misbruiksignalering
                                           *
           Aan EU Notificatie voldaan                                             N.v.t.
                                                   [Ja           [[JNee       XI
           Verplichting int. verdragen en/of
                                      *
                                                   [Ja           [XI Nee
           Europese regelgeving
                                                  Interdepartementale afstemming
           Overeenstemming BZK inzake                                Nee            N.v.t.
           beoordelingskader financiéle/
                                                   [Ja           [CJ          Xx]
           bestuurlijke consequenties
           decentrale overheden en/of Caribisch
           Nederland *
           Overeenstemming Aruba, Curacao      en
           Sint Maarten   *                        [a            [Nee         BX]  N.v.t.
                                     *
           Ambtelijk afgestemd                         Ja                                    in     |ACKE
                                                   X             [Nee         []N.v.t
           Overeenstemming        bereikt op
                                *                  [3a           [X]  Nee     CI   N.v.t.
           ambtelijk niveau
           Geen overeenstemming bereikt met
                                                   []Az           [0BzK         [JEZK          []  18w         Jszw              [Jvws   CJ LNV
                                                   [BZ            []   Def      [X   Fin       [J] ocw         [JJenv            []BH&OS
           Omschrijving geschilpunten                                                                   5.1.2i
                                                  Contactpersonen
                                                  Contactpersoon     1                                  Contactpersoon    2
                  *
           Naam
                                                                                                        Size
           Afdeling
                     *
                                                  |EZK,    DG  BI, Verduurzaming Industrie              |EZK,   DG  BI, Verduurzaming Industrie
           Telefoonnummer       *
                                                  |i                                  51.2e                             |
           E-mailadres   *
                                                     5.1.2  Dminezk.nl                                         5.1.2e
                                                                                                                            dminezk.nl
Formulier nummer 20230412-05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 325 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 326 ======================================================================

<pre>                                                           0538
Bijlage 2. Toelichtingen bij budgettair overzicht
                                                  5.1.2
                                            buiten verzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 326 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 327 ======================================================================

<pre>                                                                                                            0539
                                                                         Ministerie van Economische Zaken
                                                                         en Klimaat
TER INFORMATIE
                                                                Directoraat-generaal
                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister   van  Economische Zaken       en  Klimaat      Directie Verduurzaming
                                                                Industrie
                                                                Auteur
                                                                     51.512]
                                                                To
                                                                [512 J@minezk.nl
                                                                Datum
                                                                7 maart 2024
Nn ota                     Inzet voorjaarsbesluitvorming     en
                                                                Xenmerk
                                                                EZK_DGBI_VI / 45998854
                                                                Kopie   aan
                                                                Bijlage(n)
Parafenroute
                 5.1.2e        512]       |                 BR
     5.1.2e                     5.1.2¢
Aanleiding
Op 21   maart vindt het BWO Industrie       plaats en op 3 april vindt het BWO Circulair
plaats.  In deze BWO's zal het gaan     over   de voorjaarsbesluitvorming en over de
verschillende Klimaatfondsvoorstellen. Deze nota bevat de formulering van de
inzet op de te verwachten bespreekpunten.
Advies
U kunt kennis   nemen van     de nota.
Kernpunten
Naar  verwachting   zullen  tijdens de BWO'’s de    volgende onderwerpen        aan  bod
komen:
                                         buiten verzoek
    4.    Claim Tata Steel Nederland     (TSN)
                                       buiten verzoek
                                                                                             Ontvangen BBR
                                                                                             Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 327 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 328 ======================================================================

<pre>                                         0539
               Directoraat-generaal
               Bedrijfsleven & Innovatie
               Directie Verduurzaming
               Industrie
               Kenmerk
               EZK_DGBI_VI / 46023061
buiten verzoek
               Pagina  2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 328 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 329 ======================================================================

<pre>                                         0539
               Directoraat-generaal
               Bedrijfsleven & Innovatie
               Directie Verduurzaming
               Industrie
               Kenmerk
               EZK_DGBI_VI / 46023061
buiten verzoek
               Pagina  3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 329 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 330 ======================================================================

<pre>                                         0539
               Directoraat-generaal
               Bedrijfsleven & Innovatie
               Directie Verduurzaming
               Industrie
               Kenmerk
               EZK_DGBI_VI / 46023061
buiten verzoek
               Pagina  4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 330 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 331 ======================================================================

<pre>                                                                                                      0539
                                                                            Directoraat-generaal
                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                            Directie Verduurzaming
                                                                            Industrie
                                                                            Kenmerk
                                                                            EZK_DGBI_VI / 46023061
                             buiten verzoek
Tata steel Nederland claim
Voor de   verduurzaming van Tata Steel Nederland (TSN) en het nemen     van
gezondheidsmaatregelen is respectievelijk         5.1.1¢,5.1.2i Inodig.
                                        5.1.2i
Daarnaast is in  september 2023 een onafhankelijk rapport van RIVM
verschenen waaruit   blijkt dat door Tata Steel de gemiddelde levensduur
van de   omwonenden gemiddeld met 2,5 maand wordt verlaagd, hierbij is
het risico dat omwonenden rechtszaken tegen de overheid starten.
Inzet is  separaat met  u besproken.
                       buiten verzoek
                                                                            Pagina  5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 331 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 332 ======================================================================

<pre>                                         0539
               Directoraat-generaal
               Bedrijfsleven & Innovatie
               Directie Verduurzaming
               Industrie
               Kenmerk
               EZK_DGBI_VI / 46023061
buiten verzoek
               Pagina  & van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 332 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 333 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0540
1-4
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 333 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 334 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           0541
                                                                    Ministerie van Economische Zaken
                                                                    en Klimaat
  TER ADVISERING                                 a
                                                                                                 Directoraat-generaal
                                                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
  Aan de Minister      van   Economische Zaken       en  Klimaat
   CC de Minister    voor    Klimaat en    Energie                                               Auteur
   CC de Staatssecretaris Mijnbouw
                                                                                                 7
                                                                                                 [5.1.2e Pminezk.nl
                                                                                                 Datum
                                                                                                  12 maart 2024
                                                                                                 Kenmerk
  NO 2                           Voorbereiding BWO Tata Steel Nederland 15 maart                 DGBI    / 46115439
                                 (open uitnodiging kabinet)
                                                                                                 Kopie    aan
                                                                                                 Bijlage(n)
                                                                                                 2
   Parafenroute
[                    5.1.2e
                                       512%                       BBR
  [                                   5.1.2e
  Aanleiding
   Op vrijdag 15 maart        van 14:15-15:00      uur (aansluitend op MR) organiseert u een
   BWO   over   Tata Steel Nederland         en het rapport dat  Wijers/Blom op uw verzoek
   hebben opgesteld, waar het gehele kabinet de gelegenheid wordt geboden aan te
  schuiven. Stas IenW, MVWS, MMZ, SVWS, MFIN, SFIN, MKE, MBZK, MSZW,
    MLNV, SOCW, SEZK en MNenS hebben inmiddels toegezegd deel te nemen. Het
   overleg vindt hybride plaats (op EZK en via Teams).
   Het doel   van  dit  overleg is het   meenemen van       het kabinet in de  bevindingen en
  aanbevelingen      uit het   rapport Wijers/Blom,     evenals de    urgentie van nu handelen
   inzake TSN, de maatschappelijke effecten van            een   maatwerkafspraak met TSN     en
   uw inzet/het vervolgproces toelichten.
  Advies
            U kunt kennisnemen van deze nota, bijgevoegde presentatie en
            voorgestelde agenda en daarop uw feedback geven.
            U kunt de presentatie in de bijlage gebruiken tijdens het BWO voor            uw
            toelichting.
   Kernpunten
            Agenda
            1. Hans    Wijers geeft een toelichting op de bevindingen en aanbevelingen
            uit het  rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”.
            2. Dan is     er de gelegenheid tot het stellen     van  vragen  aan Hans Wijers/u.
            3.  Vervolgens kunt u bijgevoegde slides gebruiken om de aanwezige
            bewindspersonen het volgende te schetsen:                                                          BBR
                                                                                                 Ontvangen
              Urgentie:
            -
            zowel rapport Wijers/Blom als Expertgroep Gezondheid IJmond roepen op
            tot snelle actie; er moet nu snel en daadkrachtig worden gehandeld om de
            gezondheidsrisico’s voor de leefomgeving in te perken en de
                                                                                                 Pagina    1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 334 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 335 ======================================================================

<pre>                                                                                                         0541
                                                                               Directoraat-generaal
                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
             "             "              3
                                                                               Kenmerk
verduurzamingsdoelstellingen te realiseren, door een groen en schoon           DGBI / 46115439
staalbedrijf te realiseren. Hiervoor zijn maatwerkafspraken met TSN
nodig.
-
  Maatschappelijke effecten van maatwerkafspraak:
Gezondheidsverbeteringen, bijdrage aan verduurzamingsdoelstellingen
(o.a. 5 megaton CO2 reductie, 38% stikstofreductie, inzet waterstof
wanneer economisch haalbaar), vliegwielfunctie energiesysteem, de
economische bijdrage van TSN en ruimtelijke ontwikkeling in gebied.
Doelstelling is om in de afspraken zekerheden in te bouwen om realisatie
van de maatschappelijke doelen te borgen.
-
  Vervolgproces:
Brief met kabinetsreactie ligt 19 maart in RFL     en 28 maart in MR  voor.
                                      5.1.2
Naast dit kabinetsbrede BWO op 15 maart is        er op 14 maart een  BWO met
MKE   en FIN, met als doel    om  de vragen die bij FIN leven over de casus te
adresseren. Op 19 maart ligt      de Kamerbrief met de kabinetsreactie
Wijers/Blom en Levi voor in de RFL,      waarna  deze op 28 maart in de MR
wordt behandeld. Deze Kamerbrief        en  de openbare versie van het rapport
Wijers/Blom zullen   voor    het BWO met de deelnemers worden     gedeeld.
                                                                               Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 335 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 336 ======================================================================

<pre>3 $04
    I+!
        Ministerie van Economische Zaken
        en Klimaat
          mC CHEICRS EE]
          N=le[SlgElple REE
         verduurzamen?
         Toelichting          door Hans  Wijers
         Strikt       Vertrouwelijk
          15 maart 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 336 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 337 ======================================================================

<pre>                                                                           0541
            Agenda
             1.      Rapport Wijers/Blom    -
                                              toelichting door Hans Wijers
             2.      Gelegenheid    voor vragen
             3.      Inzet   en vervolgproces
Departementaal vertrouwelijk                                0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 337 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 338 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  0541
                                                                                                        STRIKT VERTROUWELIIK
                                                                     354
                                                                     A
            TSN plan zet flinke stappen op het gebied van gezondheid en stikstof
             en realiseert de afgesproken verduurzamingsdoelstellingen
              4                                                          i
                                                                              QZ
                     Gi)         Gezondheid
                  Maatwerkafspraken borgen urgent
                                                                           —=2         CO,    reductie
                                                                           Maatwerkafspraken borgen verduurzamings-
                  benodigde gezondheidsverbeteringen:                      doelstellingen:
                  +
                       RIVM rapport en rapporten Wijers/Blom/Expert        +
                                                                             5 MTA Scope 1 CO2 reductie
                       Groep onderstrepen urgente noodzaak aanpak          «
                                                                             Toename van schrootgebruik van “20% naar ~30%
                       gezondheidsproblemen                                «
                                                                             Afspraken over inzet van waterstof wanneer dit
                  «
                       Reductie fijnstof, NO2 en hinder door                 economisch haalbaar is.
                       grofstof/geluid belangrijkste prioriteiten.
                                                                         \_                                                     J
                  «
                       Voorstel TSN realiseert verbeteringen op al
                                                                         4        ©                                             N
                       deze punten.
                  +
                       In   maatwerkafspraken dienen verbeteringen
                                                                                So        Stikstof
                       via output afspraken geborgd te worden.
                                                                             = 3
                                                                           Roadmap+      en verduurzamingsinvestering    zorgen
                                                                           voor  38% reductie    van  NOx emissie:
                                                                           »
                                                                             30% emissie reductie door deNOx installatie op
                                                                             Pelletfabriek reeds in 2025
                                                                           +
                                                                             DRP + EAF zorgen voor 8% NOx emissie reductie
              A                                                    J     \_                                                     J
Departementaal vertrouwelijk                                         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 338 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 339 ======================================================================

<pre>                                                                      0541
                                                   STRIKT VERTROUWELIIK
                                            38
            Vervolgproces    komende maanden
                                             5.1.2
Departementaal vertrouwelijk                0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 339 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 340 ======================================================================

<pre>     Ministerie van Economische Zaken
ey )
[
     en Klimaat
el
</pre>

====================================================================== Einde pagina 340 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 341 ======================================================================

<pre>                                                                          0541
    Notes
    Gezien
(1)
    Annotations created using iAnnotate on the iPad. Aji +
                                                           www.ajidev.com
                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 341 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 342 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0542
                                                           Ministerie van Economische Zaken
                                                           en Klimaat
                                             =
TER INFORMATIE
                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister    van Economische Zaken      en Klimaat
                                                                                       Auteur
                                                                                       TI
                                                                                       [5.1.2e Pminezk.nl
                                                                                       Datum
                                                                                        18 maart 2024
                                                                                       Kenmerk
N ota                      Voorbereiding gesprek Hans     van den Berg (CEO TSN)
                                                                                       DaE1/ 48554581
                                                                                       Kopie    aan
                                                                                       MT VI
                                                                                       Bijlage(n)
 Parafenroute
VI,                          VI,                         BER
[                                5.1.2e
Aanleiding
 Op maandag 25 maart van 10:30-11:00 uur spreekt u op EZK met Hans van
den Berg (CEO Tata Steel Nederland). Hij wordt begeleid door
| 5.1.2e [Sustainable   Transition) en |         5.12       |  51.2e    |European
Affairs).  U  wordt begeleid door|                512
                                                                   | en |      5.12e
                                                                                     |
  Dit gesprek vindt plaats kort voor de verzending van de kamerbrief met
  kabinetsreactie op rapport Wijers/Blom en expertgroep gezondheid (en het
voornemen om maatwerkafspraak TSN + te onderzoeken) na de MR op 28 maart.
  Het doel van het gesprek is om TSN mee te nemen in de boodschappen uit de
 brief en vooruit te kijken naar komende periode waarin (mogelijk) onderhandeld
zal worden.
Advies
 U kunt kennis   nemen van   de nota    en spreekpunten.
 Kernpunten
 U kunt aangeven dat:
      +   Het doel van het  overleg is om TSN te informeren over de
          hoofdboodschappen van de kabinetsreactie en vooruit te kijken naar het
          vervolgproces. Het gaat dus om een gesprek waarbij de
          relatie/samenwerking met TSN centraal staat en waarbij niet inhoudelijk
          op de onderhandelingen wordt vooruitgelopen.
      «   TSN zal aangeven dat zij graag spoedig voortgang maken, en mogelijk
          aangeven dat wat hen betreft gestreefd moet worden naar een JLOI nog
          voor  de zomer.
                                                                                       Ontvangen    BBR
                                                                                       Pagina   1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 342 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 343 ======================================================================

<pre>                                                                                                              0542
                                                                                    Directoraat-generaal
                                                                                    Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                    Kenmerk
    U kunt aangeven dat:                                                            DGBI  / 46594584
        Er een blangrijke stap gezet wordt met de uitkomsten van de rapporten
        Wijers/Blom en Expertgroep en de kabinetsreactie daarop.
        De kabinetsreactie zal er op hoofdlijnen als    volgt uitzien:
            o    Beide rapporten beschrijven dat de     gezondheidsrisico's in de
                 IDJmond en de verduurzamingsopgave dermate urgent zijn dat
                 uitstel van actie hierop onverantwoord zou zijn: het onderwerp
                 gezondheid van omwonenden in de IJmond heeft te lang
                 onvoldoende prioriteit gekregen bij de overheid en het bedrijf en
                 daar moet snel verandering in komen. Er zijn hoge verwachtingen
                 in de samenleving op vlak van gezondheidsverbeteringen.
            o    In de brief onderschrijft het kabinet deze urgentie. Nu is er de
                 gelegenheid om de situatie voor de bewoners in de IJmond aan te
                 pakken en de verduurzaming mogelijk te maken.
                 Het kabinet wil daarom stappen zetten om dit zo snel mogelijk te
                 doen.
            o    Daarom    gaat het kabinet onderzoeken of het haalbaar is     om
                 gesprekken   te starten met  jullie op basis van  voorstel TSN met
                 versnelde overlastreductie. Een definitief besluit hierover zal
                 genomen worden in      de voorjaarsbesluitvorming.
            o    Het snel realiseren   van een duurzame en schone staalindustrie is
                 essentieel voor alle belanghebbenden. Het is in de eerste plaats
                 aan TSN om dat te realiseren. Het kabinet spant zich in om op
                 korte  termijn stappen te zetten    om hieraan bij te dragen.
        Komende weken zal het mandaat verder besproken worden in het kabinet,
        integrale weging    moet in  voorjaarsbesluitvorming plaatsvinden.
        Hopelijk kunnen    we  dan  begin mei starten met onderhandelen. Een JLOI
        nog voor de zomer lijkt niet heel realistisch, omdat de onderhandeligen
        ook enige tijd zullen vergen, maar u kunt de ambitie en urgentie die TSN
        voelt en uitstraalt omarmen: ook wij willen snel resultaat.
        Ondanks deze slag om de arm is het verschijnen van de rapporten en de
        kabinetsreactie een belangrijke mijlpaal in het proces en wordt hiermee
        richting gegeven waar we met elkaar naar toe willen werken.
        Maar we zijn er nog niet en we verwachten we ingewikkelde
        onderhandelingen tegemoet gaan.
        Na vele onderzoeken kunnen we nu echt naar een afspraak toe gaan
        werken. We zullen ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid stevig
        onderhandelen maar met dezelfde doelstelling, een groene en schone
        staalfabriek in de IJmond. We gaan er vanuit dat we onze prettige
        samenwerking kunnen voortzetten.
Mogelijke inbreng      van  TSN
Eventuele intrekking   van  de vergunning   van  Kooks-  en gasfabriek 1/2
        TSN heeft   september vorig jaar voor de derde keer een Last Onder
        Dwangsom opgelegd gekregen. Deze Last Onder Dwangsom wordt
        opgelegd omdat het bedrijf een aantal maal per jaar rauwe kooks
        produceert in de Kooks- en GasFabrieken 1 en 2. In de milieuvergunning
        staat dat dit vermeden moet worden. TSN interpreteert dat als een
        inspanningsverplichting en geeft aan dat het ontstaan van rauwe kooks
                                                                                    Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 343 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 344 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          0542
                                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
             ”                              "                 .     :      J
                                                                                                Kenmerk
        nooit helemaal te voorkomen         is.  De  omgevingsdienst      ziet het echter als   DGBI / 46594584
       een     resultaatsverplichting, waar TSN niet aan voldoet.
        De  omgevingsdienst onderzoekt nu wat er moet gebeuren als het bedrijf
        na  deze Last Onder Dwangsom nog steeds in overtreding is. Sluiten lijkt
       een     optie, |                                    5.1.2i
                                                    5.1.2
                            5.1.2i
                                                       'Inmiddels heeft de omgevingsdienst
        het toezicht verscherpt       en wordt   er via camera's      meegekeken bij het
        bedrijf.
        We weten nog niet wat er uit het advies van de              omgevingsdienst gaat
        komen en hoe de Provincie o.b.v. dit advies zal             besluiten; we escaleren
        momenteel       om hier  z.s.m. over    geinformeerd      te worden en zullen   u
       volgende week verder informeren.
       reactie:
       Uw
        U kunt het aanhoren        en  verder aangeven dat het        aan het  bevoegd   gezag
        is om    hierover te besluiten, dit ligt niet binnen       uw  bevoegdheden.
                                              5.1.2
Hoge energieprijzen
U kunt het  volgende aangeven:
        Het is   mij bekend dat de totale elektriciteitskosten in NL hoger zijn in NL
        dan in omringende landen.
       Andere landen kennen meer regelingen, zoals de Indirecte
        Kostencompensatie (IKC) en de Volumecorrectieregeling, die de kosten
       voor de energie-intensieve industrie beperken.
        Uiteraard is het daarbij van belang om in Europees verband vooral ook in
       te zetten op harmonisatie, zodat we het gelijke speelveld binnen Europa
        kunnen borgen.
        We brengen op dit moment preciezer in beeld in welke mate dit het geval
        is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillen met andere landen te
       verkleinen gericht op de concurrentiepositie van het NL bedrijfsleven.
        In algemene zin past het kabinet gegeven de demissionaire status
       terughoudendheid, maar we willen wel de feiten scherp hebben.
Lange termijn ontwikkeling netwerkkosten
U kunt het  volgende aangeven:
        Richting 2030 is de verwachting dat de nettarieven verder gaan stijgen
       vanwege de toenemende investeringen in elektriciteitsnetwerken.
        Met name vanuit de industrie zijn er zorgen over de snel stijgende
        nettarieven en de moeilijke voorspelbaarheid. Dit werkt remmend voor de
       transitie.
        Met TenneT zijn we in gesprek om                  de    verwachte    kostenontwikkeling
        inzichtelijk te maken voor afnemers.
                                                                                                Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 344 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 345 ======================================================================

<pre>                                                                                                       0542
                                                                             Directoraat-generaal
                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
      7    wy       7     :   "                        :   :           2a
                                                                             Kenmerk
Generiek zijn oplossingsrichtingen onder te verdelen in   vier  categorieén: pgp;   46594584
(1)   netkosten   verlagen,     (2)    netkosten  anders     verdelen,   (3)
investeren/subsidiéren  van  netkosten uit   algemene middelen (4) kosten
voor eindgebruikers verlagen.
Het nemen van een   besluit hierin is aan een volgend kabinet.
                                                                             Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 345 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 346 ======================================================================

<pre>                                                                          0542
    Notes
    Gezien
(1)
    Annotations created using iAnnotate on the iPad. Aji +
                                                           www.ajidev.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 346 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 347 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         0543
                                                                        Ministerie    van   Economische Zaken
                                                                        en  Klimaat
                                                                                                           5.1.2e      N      5     EY
                                                                                                                   ctoraat-generaal
                                                                                                                  rijfsleven & Innovatie
Aan de Minister    van   Economische Zaken           en   Klimaat
                                                                                                              Auteur
                                                                                                                    5.1.2e
                                                                                                              TER BESLISSING
                                                                                                              Datum
                                                                                                              19 maart 2024
N ota                                Beslisnota Kabinetsreactie rapport "Hoe
                                     Nederlands staal te verduurzamen”
                                                                                                              Kenmerk
                                                                                                              DEB1/   46747993
                                                                                        en  position
                                     paper "Gezondheid           Geborgd”
                                                                                                              Kopie  aan
                                                                                                              MT VI
                                                                                                              Bijlage(n)
                                                                                                              2
Parafenroute
                                  51.2e    |v
    > 12
Mede namens/met akkoord van Staatssecretaris  van Infrastructuur en Waterstaat, Minister voor Energie en
Klimaat
Aanleiding
      Op uw verzoek hebben de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom het
      rapport ‘Hoe Nederlands staal te verduurzamen?’ opgesteld (hierna: rapport
      Wijers/Blom).
      Tevens heeft de door Staatssecretaris            van   Infrastructuur      en   Water in
      november   jl. ingestelde ‘Expertgroep Gezondheid IJmond’ (hierna:
      expertgroep) op 28 februari jl. haar eerste advies uitgebracht.
      Het advies van de expertgroep is op 28 februari onverwijld aan de Tweede
      Kamer gezonden, zonder inhoudelijke kabinetsreactie op het advies.
      In voorliggende Kamerbrief geeft het kabinet op beide rapporten reactie in                         een
      brief die door  u en  de Staatssecretaris         van   Infrastructuur      en   Waterstaat wordt
      verzonden, mede     namens      de Minister      voor   Energie en Klimaat.
      U heeft eerdere versies van deze brief geaccordeerd voor bespreking in de
      ACKE (5 maart) en RFL (19 maart). Bijgaand treft u de versie aan ter
      accordering voor aanlevering voor de Ministerraad van 28 maart 2024.
Geadviseerd besluit
      U wordt geadviseerd om in te stemmen met doorgeleiding van deze
      conceptbrief naar de MR van 28 maart 2024 en (na behandeling in MR)
                                                                                                                 olds df
      verzending aan de Tweede Kamer van deze brief, deze beslisnota en het                                         weg ds        “aS
      rapport ‘Hoe Nederlands staal te verduurzamen?’. Indien                     u  akkoord bent, kunt                               5
      u het bijgevoegde MR aanbiedingsformulier ondertekenen.                                                                  Me
Kernpunten
Hoofdlijnen rapporten Wijers/Blom             en  expertgroep
                                                                                                              Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 347 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 348 ======================================================================

<pre>                                                                                                                0543
                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
U treft de  hoofdlijnen  van beide rapporten onder toelichting  aan.
                                                                                      Kenmerk
                                                                                      DGBI / 47406940
Kabinetsreactie
    Beide rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond dermate
    urgent zijn dat uitstel van actie hierop onverantwoord zou zijn: het onderwerp
    gezondheid van omwonenden in de IJmond heeft te lang onvoldoende
    prioriteit gekregen bij de overheid en het bedrijf en daar moet snel
    verandering in komen.
    In de brief onderschrijft het kabinet deze urgentie. Nu is er de gelegenheid om
    de onacceptabele situatie voor de bewoners in de IJmond aan te pakken. Het
    kabinet wil daarom stappen zetten om dit zo snel mogelijk te doen.
    Daarom gaat het kabinet onderzoeken of het haalbaar is om gesprekken te
    starten met TSN op basis van het voorstel van TSN met versnelde
    overlastreductie. Een definitief besluit hierover zal genomen worden in de
    voorjaarsbesluitvorming.
Besluitvorming
    Naar aanleiding van bespreking in de ACKE      van  5 maart 2024 zijn een aantal
    zaken verduidelijkt en is de kabinetsreactie   in meer heldere   bewoordingen
    weergegeven in de brief.
    Naar aanleiding van de bespreking in de RFL      van 19 jmaart 2024 zijn enkele
    aanpassingen/toevoegingen gedaan op verzoek van verschillende ministeries.
    U treft deze aanpassingen aan in renvooi in het document. Het gaat hierbij om
    de volgende zaken:
         o    Benadrukken dat toekomstbestendigheid van het bedrijf essentieel is
              bij het evalueren van vervolgstappen;
         o    De rol van normeren en beprijzen naast stimuleren als
              beleidsinstrumenten;
         o    Bescherming van werknemers meenemen als doelstelling;
         o    Benadrukken dat ook na 2030 nog verdere stappen gezet moeten
              worden;
         o    De rol van de GER als instrument voor bepalen van vervolgstappen na
              2030 en voor transparantie naar de omgeving;
         o    De aanbevelingen uit beide rapporten meenemen bij ontwikkeling van
              beleid dat niet gerelateerd is aan het TSN dossier.
Toelichting
Hoofdpunten rapport Wijers/Blom
    Uit het rapport blijkt dat de staalindustrie voor zowel Europa als Nederland
    van belang is. Controle over de toeleveringsketen van staal, via productie en
    hergebruik op eigen bodem, is van strategisch belang.
    Mede vanwege de strategische ligging, heeft TSN de potentie om binnen
    Europa een sterke concurrentiepositie te veroveren als producent van groen
    staal.
    Uit het rapport blijkt dat TSN toegevoegde waarde, innovatiekracht     en directe
    en indirecte werkgelegenheid creéert in de regio en daarbuiten.
    Tegelijkertijd staat TSN voor de uitdaging om de impact op de leefomgeving
    en daarbuiten snel te beperken.
    Aanbevelingen (0.a.): reductie van de overlast en de impact op de gezondheid
    van omwonenden moet nog meer een centrale plek krijgen in de gekozen
    verduurzamingsroute van TSN. Daarbij is snelheid geboden.
                                                                                      Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 348 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 349 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     0543
                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
    Wijers/Blom presenteren vijf varianten. Per variant zijn      in de Kamerbrief de
                                                                                           K enmer ‘
    voor- en  nadelen benoemd.                                                             DGBI / 47406940
Hoofdlijnen rapport Expertgroep
    Samenvattend adviseert de expertgroep om (1) gezondheid systematisch              mee
    te nemen in de afwegingen rond de vergunningverlening van Tata Steel
    Nederland   (TSN) en de te maken maatwerkafspraken. Om
    gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in de afwegingen is het
    advies naast de Milieu-effectrapportage ook een integrale
    Gezondheidseffectrapportage op te stellen. Ook dringt zij aan op (2)
    significante versnellingsopties zodat ook voor 2030 duidelijke verbeteringen in
    luchtkwaliteit en gezondheidseffecten ten gevolge van TSN worden
    gerealiseerd. Daarnaast bepleit de expertgroep (3) meer transparantie in het
    meten en monitoren van de effecten van de staalproductie op de gezondheid.
    De  expertgroep doet ook    een  aantal concrete voorstellen    om  dit te bereiken.
    Bijvoorbeeld  door de WHO 2021 luchtkwaliteit-advieswaarden als
    streefwaarden   voor  de leefomgeving te hanteren      en  het eerder sluiten  van
    Kooks-  en Gasfabriek 2.
    In de reactie geeft het kabinet aan blij te zijn met het heldere advies van de
    expertgroep. De ambitie om gezondheid te borgen maatregelen zoveel
    mogelijk te versnellen en transparantie te verhogen wordt gedeeld. Daarmee
    zijn we er echter niet. Om de adviezen goed op te volgen, is verdere
    uitwerking nodig. Hier zal in de komende periode aan worden gewerkt, in
    samenspraak met de expertgroep, omwonenden, het bedrijf, de provincie
    Noord-Holland en de IJmondgemeenten.
    Het kabinet was al van plan om gezondheid een prominente plaats te geven in
    een eventuele maatwerkafspraak met het staalbedrijf. Dit advies onderstreept
    de noodzaak hiervan opnieuw. Daarom zal het kabinet, in lijn met het advies,
    een paragraaf over gezondheid, met duidelijk omschreven doelen wat betreft
    effecten op de gezondheid, opnemen in een eventuele maatwerkafspraak.
    Deze doelen moeten bovendien goed meetbaar en controleerbaar zijn. Ook
    vindt het kabinet het belangrijk om gezondheid binnen de
    vergunningverlening zoveel mogelijk mee te nemen, voor zover dat kan
    binnen de bestaande (wettelijke) kaders. Het bevoegde gezag, de provincie
    Noord-Holland, werkt hier op dit moment al aan en geeft dit de komende tijd
    verder  vorm.
    Voor wat betreft de luchtkwaliteit wordt     een  pakket  van  maatregelen (bij TSN
    en elders in de  IJmond) onderzocht     om   de luchtkwaliteit in de IJmond
    versneld te verbeteren. Bij TSN betreft dit met name de overkappingen. Voor
    wat betreft het toepassen van de WHO 2021-advieswaarden voor
    luchtkwaliteit sluit de brief aan op het bestaande kabinetsstandpunt.
    De expertgroep stelt voor een gezondheidseffectrapportage te laten opstellen.
    De komende periode willen we in overleg bezien of een GER aanvullend op de
    lopende onderzoeken voor de vergunningverlening en de MER meerwaarde
    heeft. Indien het kabinet besluit    om  verder te gaan met de
    maatwerkafspraken     met het   bedrijf, dan zal hier gezien de urgentie van de
    problemen   ook  vaart  achter gezet worden. De inzichten uit de GER kunnen
    dan niet altijd meer  worden opgenomen in het onderhandelresultaat.
    De  expertgroep   vraagt ook aandacht voor onzekerheden, zoals de
    geluidseffecten van   de nieuwe   installaties, waaronder de vlamboogoven,       en de
                                                                                           Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 349 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 350 ======================================================================

<pre>                                                                                                         0543
                                                                               Directoraat-generaal
                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
emissies die ontstaan   bij het verwerken van schroot. Dit wordt onderzocht in Renmark
het kader  van  de vergunningverlening. Daarbij heeft het bevoegd gezag, de    gp, 47406940
provincie Noord-Holland, al aangegeven zo scherp mogelijke eisen te willen
opleggen aan de nieuwe installaties.
Tot slot roept de expertgroep op tot meer transparantie, onder andere door
het uitvoeren van meer continue metingen. Bedrijven in Nederland, en dus
ook Tata Steel, moeten voldoen aan de wettelijke regels op het gebied van
monitoring en rapportage. Het kabinet zal, mede naar aanleiding van het
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bezien welke verbeteringen op
dit vlak mogelijk zijn. Ook willen we in overleg met het bedrijf, het bevoegd
gezag en de omgeving onderzoeken hoe meetgegevens transparant kunnen
worden ontsloten. Daarnaast loopt op dit moment, in opdracht van de
provincie Noord-Holland, een evaluatie van het luchtmeetnet.
                                                                               Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 350 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 351 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    0543
  Handtekening bewindspersoon
                                                                                             Rijksoverheid
  Minister    van   Economische Zaken      en  Klimaat
                                                                                              voor       Ministerraad
                                                  Aanbieding
                   *
           Van 1                                   Minister  van  Economische Zaken    en  Klimaat
           Van 2                                   Staatssecretaris    van Infrastructuur en  Waterstaat
           Mede   namens     1                     Minister  voor  Klimaat  en Energie
           Mede   namens     2                     N.v.t.
                            *
           Type voorstel                           Brief aan de Tweede Kamer
                                                  Titel    en    inhoud
           Titel *                                  Kabinetsreactie rapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”     en position paper
                                                    "Gezondheid Geborgd”
           Openbare toelichting op inhoud   en      Tata Steel Nederland (TSN) staat voor een grote opgave, op het gebied van CO2-reductie, de
                                         *
           doelstelling van het voorstel            vermindering van stikstof uitstoot en de vermindering van de impact op de leefomgeving.
                                                    Op 3 november 2023 zijn de aangepaste plannen van TSN voor het verduurzamen en schoner
                                                    maken van de staalfabriek in IJmuiden ontvangen.
                                                    Externe adviseurs Wijers/Blom hebben op verzoek van de minister van Economische Zaken en
                                                    Klimaat de plannen van TSN gevalideerd door deze af te wegen tegen alternatieven van de
                                                    Staat. Daarnaast heeft de Expertgroep Gezondheid IJmond, ingesteld door de Staatssecretaris
                                                    van Infrastructuur en Waterstaat, een position paper "Gezondheid geborgd” geschreven over
                                                    gezondheidsvraagstukken in de IJmond.
                                                    Het kabinet geeft in deze brief de hoofdlijnen uit beide rapporten weer en geeft daarop reactie.
                                                    Beide rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond en de
                                                    verduurzamingsopgave urgente actie vereisen. Het kabinet spant zich in om op korte termijn
                                                    vervolgstappen te zetten om aan duurzame en schone staalindustrie bij te dragen.
           Toelichting niet geschikt voor
           openbaarmaking
                                  *
           Voorgesteld besluit                     De brief  aan  de Tweede Kamer sturen.
                                                  Behandeltraject
                                 *
           Datum    aanbieding                     22 maart 2024
           Kenmerk    *
                                                  | 45655956
                         *
           Hamerstuk                                Ja          [X]  Nee
                                      *
           Voorgaande behandeling                   Bd Ja       [I   Nee
                               *
           Behandeld door                          Raad   voor de   Fysieke Leefomgeving (RFL)
                                             *
           Datum    voorgaande behandeling         19-mrt-2024
Formulier nummer 20230412-05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 351 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 352 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   0543
                                                                                     2van 2
                                                                                     Aanbiedingsformulier  voor  Ministerraad
                                                    Gevolgen             en   juridisch kader
                                        *
           Gevolgen rijksbegroting                    [Ja           IX]  Nee
                                             *
           Gevolgen apparaatsuitgaven                 [Ja                Nee
                                         *
           Gevolgen    voor  regeldruk                [Jia                Nee
           Overeenstemming met JenV                   [Ja           [C] Nee,   met  bijlage        [CINee,  zonder   bijlage     [X]  N.v.t.
           inzake wetgevingstoets en
                              *
           effectenanalyse
           Overeenstemming        met JenV
                                                      [3a           [] Nee,    met  bijlage        [JNee,   zonder   bijlage     [X]  N.v.t.
           inzake fouten-    en
                                   *
           misbruiksignalering
                                           *
           Aan EU Notificatie voldaan
                                                      [13a          [Nee          XI  N.v.t.
           Verplichting int. verdragen en/of          [Ja           X]Nee
                                      *
           Europese regelgeving
                                                    Interdepartementale afstemming
           Overeenstemming BZK inzake                                                  N.v.t.
           beoordelingskader financiéle/
                                                      [13a          [Nee          BJ
           bestuurlijke consequenties
           decentrale overheden en/of Caribisch
           Nederland *
                                  Aruba, Curacao en
           sak                                        [Ja           [Nee          X   N.V.L.
                                     *
           Ambtelijk afgestemd                            Ja                                      in    |ACKE 5 maart 2024
                                                      X             []   Nee      []N.v.t.
           Quneseniueeios                             3             [idee         CIN
           Overeenstemming       bereikt met
                                                      [JAZ           []BZK         [X]  EZK           1&W           5  SZW        I    VWS       [J LNV
                                                      [OBZ           []   Def       [4   Fin        [Jocw          [1Jenv         []   BH&OS
           Omschrijving geschilpunten                 Naar    aanleiding   van  opmerkingen     in de RFL   zijn nog  een  aantal    wijzigingen aangebracht in de
                                                      brief. Deze zijn ambtelijk afgesternd met de indieners            van  deze    wijzigingen (VWS, SZW, FIN)
                                                      en door hen akkoord bevonden.
                                                    Contactpersonen
                                                     Contactpersoon     1                                     Contactpersoon  2
           Naam   *
                                                    | 512s |                                                 |     51.2e
           Afdeling
                     *
                                                    | Ministerie EZK,      DGBI, DVI                           Ministerie EZK, DGBI, DVI
           Telefoonnummer       *
                                                    [|                                  5.1.2e
                         *
           E-mailadres                                 5.1.2e  Pminezk.nl                                           5.1.2e
                                                                                                                                bminezk.nl
Formulier nummer 20230412-05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 352 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 353 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   0543
                                                                              Ministerie    van   Economische Zaken
                                                                              en  Klimaat
>  Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den        Haag
                                                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                     Directie Verduurzaming
De Voorzitter van de Tweede Kamer
                                                                                                                     Industrie
der Staten-Generaal
                                                                                                                     Bezoekadres
Prinses Irenestraat 6
                                                                                                                     Bezuidenhoutseweg   73
2595 BD       DEN HAAG                                                                                               2594 AC Den   Haag
                                                                                                                     Postadres
                                                                                                                     Postbus 20401
                                                                                                                     2500 EK Den   Haag
                                                                                                                     Overheidsidentificatienr
                                                                                                                    |YN
                                                                                                                     T  [_517e         ](algemeen)
                                                                                                                     F
                                                                                                                        [51%        ](algemeen)
                                                                                                                     www.rijksoverheid.nl/ezk
                                                                                                                     Behandeld door
Datum
Betreft Kabinetsreactie              rapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”
                                                                                                                     TC E13
           en   position paper "Gezondheid Geborgd”
                                                                                                                    [512           pminezk.nl
                                                                                                                     Ons kenmerk
                                                                                                                     EZK_DGBI   VI / 45655956
Geachte     Voorzitter,                                                                                              Uw kenmerk
Met deze brief bieden             wij,  minister van Economische Zaken en Klimaat en
                                                                                                                     Bijlage(n)
staatssecretaris         van    Infrastructuur      en  Waterstaat, mede         namens     de minister       voor
Klimaat     en  Energie,       uw    Kamer de      openbare     versie    van  het rapport "Hoe Tata
Steel Nederland te verduurzamen?” aan, dat externe adviseurs Hans Wijers en
Frans Blom op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat
hebben opgesteld.
Daarnaast heeft uw Kamer op 28 februari jl. het position paper “Gezondheid
geborgd”      van    de    Expertgroep Gezondheid IJmond ontvangen.!                     In deze brief zal      bij
beide onderzoeken worden                 stilgestaan     en  geeft    het kabinet   daarop     haar reactie.
Aanleiding
Tata Steel Nederland (TSN) staat voor een grote opgave, op het gebied van CO;-
reductie, de vermindering van stikstof uitstoot en de vermindering van de impact
op de leefomgeving. Dat laatste werd ook afgelopen september benadrukt door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat vaststelde dat TSN
zorgt voor gezondheidsrisico’s voor omwonenden door de uitstoot van stikstof,
fijnstof en hinder.2
Op 3 november 2023 hebben wij van TSN de aangepaste plannen voor het
verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden ontvangen. TSN
stelt hierin onder andere voor om uiterlijk voor 2030 de Kooksgasfabriek 2 en een
van de Hoogovens te vervangen door een Direct Reduced Iron Fabriek en
Electrische Boogoven en ook om schroot en grondstoffenopslagen te overkappen.
Initieel zal in deze nieuwe installaties gebruik gemaakt worden van aardgas in
plaats van steenkool voor de reductie van ijzererts. Naar mate de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van (groene) waterstof zullen toenemen, zal TSN geleidelijk
steeds meer waterstof gaan gebruiken, met als ambitie het maximaliseren van het
gebruik    van    waterstof.
Deze    aangepaste plannen zijn de afgelopen periode bestudeerd en kritisch
geanalyseerd. Daarbij zijn de mate waarin het bedrijf bijdraagt aan de
klimaatdoelen         van    Nederland       en  de  verbetering      van   de gezondheid      van     de
1
  Kamerstuk 28   089,  nr.  272 -
                                   Kamerbrief over advies expertgroep gezondheid IJmond
?
  De bijdrage van  Tata Steel Nederland    aan de gezondheidsrisico's van  omwonenden en  de kwaliteit  van hun
leefomgeving | RIVM. Plannen      voor de zogenaamde Fase 1 tot 2030.
       Intern  gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 353 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 354 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    0543
                                                                                                                               Directoraat-generaal
                                                                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                               EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                                               Onbekende    naam voor
                                                                                                                               documenteigenschap.
               leefomgeving leidend, conform de ambities zoals overeengekomen met het bedrijf
               in de Expression of Principles op 15 juli 2022.3 De ambitie is om-per 2030 een
               uitstootreductie van 5 Mt CO; te realiseren, waarmee TSN significant zou bijdragen
               aan    het totale reductiedoel           van Nederland zoals opgenomen in het coalitieakkoord
               2021     en   de Klimaatwet. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie in 2030 een zo
               groot mogelijke gezondheidswinst te behalen voor de inwoners van de IJmond.
               Ook na 2030 zullen nog extra stappen nodig zijn en genomen moeten worden om
               zowel de CO, emissie als de gezondheidsimpact van het bedrijf op de
               leefomgeving         te    blijven minimaliseren.
                                                                                                                                1 heeft opmaak toegepast: Subscript    ]
               Externe adviseurs           Wijers/Blom        hebben op verzoek van de minister van
               Economische Zaken              en   Klimaat de      plannen van TSN gevalideerd door deze af te
               wegen tegen alternatieven van de Staat.? Zij hebben hun bevindingen
               gerapporteerd in het rapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”
               (hierna: Rapport Wijers/Blom). Daarnaast heeft de Expertgroep Gezondheid
               IImond (hierna: expertgroep), ingesteld® door de Staatssecretaris van
               Infrastructuur en Waterstaat, een position paper “Gezondheid geborgd”
               geschreven over gezondheidsvraagstukken in de IJmond.
               Hierna     volgt    eerst een     beschrijving van de hoofdlijnen van              de rapporten. Daarna
               worden de kabinetsreactie                en vervolgstappen beschreven.
               Hoofdlijnen rapport Wijers/Blom
               Strategisch en economisch belang staalindustrie
               Uit het rapport Wijers/Blom blijkt dat de staalindustrie van belang is voor de
               strategische autonomie van Europa. Dagelijks maken we veel gebruik van staal                                 en
               het is anmisbaar voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, bruggen en auto's.
               Controle over de toeleveringsketen van staal, via productie en hergebruik op
               eigen bodem, is van strategisch belang voor Europa.
               Voor de     wereldwijde klimaatopgave                is het  van   belang    dat  er  in Europa groen
               wordt     geproduceerd.
               Dankzij zijn aantrekkelijke ligging heeft TSN de potentie om binnen Europa een
               sterke concurrentiepositie te veroveren als producent van groen staal. Haar
               ligging aan zee, dicht bij een diepzeehaven en nabij een aanlandingsplaats voor
               wind op zee, beperkt de afhankelijkheid van binnenlands transport van goederen,
               energie en moleculen. Daarnaast leidt TSN’s geintegreerde site tot proces- en
               kostenefficiéntie en heeft het een feedstockvoordeel door de eigen pelletfabriek.
               Randvoorwaardelijk voor deze sterke concurrentiepositie op lange termijn is
               volgens Wijers/Blom wel dat Nederland de ambities voor lokale productie van
               duurzame energie weet te realiseren. Ook vormen de mogelijk in de toekomst
               hoger uitpakkende kosten van het elektriciteitsnetwerk voor industriéle spelers                             in
               Nederland        een   risico   voor   de internationale concurrentiepositie.
               *
                 Afspraken met   Tata Steel Nederland    over CO2-reductie en verbetering leefomgeving | Kamerstuk
               Rijksoverheid.nl
               4
                 Kamerstuk 29 826 32     813, nr. 199
               ®
                 wetten.nl    Regeling   Instellingsbesluit Expertgroep Gezondheid  IImond    BWBR0048808    (overheid.nl)
                           -           -                                                    -
                                                                                                                               Pagina 2 van 9
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 354 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 355 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     0543
                                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                           EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                           Onbekende    naam voor
                                                                                                           documenteigenschap.
               De staalindustrie     draagt naast Europese open strategische autonomie, ook bij aan
               de economie      en  werkgelegenheid. De industrie is, met 12,5 % van het bbp, een
               belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie, en draagt bij aan kennis en
               innovatie. TSN creéert toegevoegde waarde, innovatiekracht (o.a. door hun
               Innovation Center) en 11.000 directe en tienduizenden indirecte banen in de regio
               en  daarbuiten.
               Tegelijkertijd staat TSN voor de uitdaging om de gecreéerde negatieve impact op
               de leefomgeving snel te beperken en neemt de druk vanuit de maatschappij toe.
               Een duurzame toekomst         voor   de staalindustrie vereist de transitie naar groen
               staal.
               Wijers/Blom     concluderen dat de overheid zonder        een maatwerkafspraak    met TSN
               op korte termijn geen bovenwettelijke maatregelen voor overlast- en
               emissiereductie kan afdwingen. Dit kan dan alleen via een lange en complexe
               route   van   nieuwe wet- en    regelgeving.
               Mogelijke handelingsperspectieven
               Het rapport schetst vijf mogelijke routes       en  bijbehorende handelingsperspectieven
               voor   de Staat   voor  de toekomst    van  TSN:
                    (i)       een  route zonder maatwerk of andere grootschalige interventies;
                    (ii)      het  huidige voorstel dat TSN heeft ingediend als basis voor een
                              maatwerkafspraak, waarbij een van de Hoogovens wordt vervangen
                              door een Direct Reduced Iron Fabriek en Electrische Boogoven;
                    (iii)     het huidige voorstel van TSN met daarbij een versnelling van de
                              overlastreductie;
                    (iv)      Een maatwerkafspraak waarbij TSN enkel werkt met een elektrische
                              boogoven en de lokale ijzerproductie stopzet;
                    (v)       een route waarin volledige sluiting van TSN wordt afgedwongen.
               Wat de     optimale route is, is volgens Wijers/Blom afhankelijk vanuit welk
               perspectief je naar dit vraagstuk kijkt: CO2-reductie, lokale impact, toegevoegde
               waarde voor Nederland, economische levensvatbaarheid, publieke uitgaven en
               maatschappelijk draagvlak. Deze perspectieven komen in het rapport aan de orde
               voor elk van de genoemde routes.
               Aanbevelingen
               In  het    rapport Wijers/Blom wordt dus      niet één route geadviseerd, maar is even
               goed    wel  een  aantal aanbevelingen opgenomen. In de eerste plaats_moet reductie
               van de overlast en de impact op de gezondheid van omwonenden seeteen
               centrale plek krijgen in de gekozen verduurzamingsroute van TSN.
               Snelheid is nu geboden, zowel bij de keuze voor een voorkeursroute als in de
               uitvoering ervan. Alle belanghebbenden zijn gebaat bij duidelijkheid over de
               toekomst en een zo snel mogelijke transitie; onzekerheid leidt tot onrust bij het
               bedrijf, de omwonenden en andere belanghebbenden, en zet de license to operate
               van  TSN onder druk.
               Voorts    vraagt de concurrentiepositie     van  TSN, ongeacht   de gekozen
               verduurzamingsroute,       en  die  van  andere Nederlandse industriéle spelers vraagt
               om   additioneel beleid    om een    competitief energiesysteem te realiseren.
               Verder bevelen      Wijers/Blom    de Staat  aan om   bij herontwikkeling  van de grond die
                                                                                                           Pagina 3 van 9
Intern gebruik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 355 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 356 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      0543
                                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                            EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                            Onbekende    naam voor
                                                                                                            documenteigenschap.
               door de  verduurzamingsoperatie       van  TSN   vrijkomt, te stimuleren dat  bijgedragen
               wordt  aan  het invullen  van  twee belangrijke ruimtebehoeften in de IJmond:
               energiehoofdinfrastructuur     en de ontwikkeling van offshore windenergie.
               Technische   Briefing
               Tezamen met deze brief sturen        wij u de openbare versie van het rapport
               Wijers/Blom. Wij willen de Kamer graag de mogelijkheid bieden om in een
               vertrouwelijke technische briefing vragen over het rapport te stellen en in te gaan
               op vertrouwelijke informatie die niet in het met de Kamer gedeelde rapport staat.
               Beide adviseurs zijn bereid om deze briefing te verzorgen.
               Hoofdlijnen position       paper Expertgroep Gezondheid IJmond
               Samenvattend adviseert de expertgroep om (1) gezondheid systematisch               mee   te
               nemen   in de  afwegingen rond de vergunningverlening van TSN en de te maken
               maatwerkafspraken. Om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in
               de afwegingen is het advies naast de Milieu-effectrapportage ook een integrale
               Gezondheidseffectrapportage op te stellen. Ook dringt zij aan op (2) significante
               versnellingsopties zodat ook vodr 2030 duidelijke verbeteringen in luchtkwaliteit
               en gezondheidseffecten ten gevolge van TSN worden gerealiseerd. Daarnaast
               bepleit de expertgroep (3) meer transparantie in het meten en monitoren van de
               effecten van de staalproductie op de gezondheid. De expertgroep doet ook een
               aantal concrete voorstellen om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door de WHO 2021
               luchtkwaliteit-advieswaarden als streefwaarden voor de leefomgeving te hanteren
               en het eerder sluiten    van Kooks-    en Gasfabriek 2.
               Kabinetsreactie
               Beide  rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond dermate
               urgent zijn dat uitstel van actie hierop onverantwoord zou zijn: het onderwerp
               gezondheid van omwonenden in de IJmond heeft te lang onvoldoende prioriteit
               gekregen bij   de overheid   en  het  bedrijf en  daar moet snel  verandering  in komen.
               Het kabinet   onderschrijft deze urgentie. We hebben nu de gelegenheid om de
               onacceptabele situatie voor de bewoners in de IJmond aan te pakken en
               substantiéle CO;-reductie en vermindering van stikstof-uitstoot te realiseren. Het
               kabinet wil daarom stappen zetten om dit zo snel mogelijk te doen.
               Hierna  volgt een   meer  specifieke reactie op de beide adviezen     en op  een  aantal
               onderwerpen die     in beide  rapporten terugkomen.
               Expertgroep gezondheid Ilmond
               Het kabinet is  blij met het heldere advies van de expertgroep. We delen de
               ambitie  om  gezondheid te borgen, maatregelen zoveel mogelijk te versnellen en
               transparantie te verhogen. Daarmee zijn we er echter niet. Om de adviezen goed
               op te volgen, is verdere uitwerking nodig. Hier zal in de komende periode aan
               worden gewerkt, in samenspraak met de expertgroep, omwonenden, het bedrijf,
               de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten.
               Het kabinet was al van     plan om gezondheid een prominente plaats te geven in          een
               eventuele  maatwerkafspraak met het staalbedrijf. Dit advies onderstreept de
                                                                                                            Pagina 4 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 356 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 357 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       0543
                                                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                             EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                                             Onbekende    naam voor
                                                                                                                             documenteigenschap.
               noodzaak hiervan            opnieuw.    Daarom zal het      kabinet,   in  lijn  met het     advies,
               inzetten op het opnemen in een eventuele maatwerkafspraak van een paragraaf
               over gezondheid, met duidelijk omschreven doelen wat betreft effecten op de
               gezondheid. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat de impact van TSN op de
               gezondheid van omwonenden, werknemers en oud-werknemers, zowel in termen
               van schadelijke emissies als hinder, zo snel en zo ver mogelijk wordt
               geminimaliseerd-. Deze deetlervermindering van schadelijke impact moeter
               bovendien goed meetbaarencontreleerbaarzijargemeten en gecontroleerd
               worden. Ook vindt het kabinet het belangrijk om gezondheidseffecten binnen de
               vergunningverlening zoveel mogelijk mee te nemen, voor zover dat kan binnen de
               bestaande (wettelijke) kaders. Het bevoegde gezag, de provincie Noord-Holland,
               werkt hier op dit moment al aan en geeft dit de komende tijd verder vorm.
               Luchtkwaliteit
               De   expertgroep doet de aanbeveling om toe te werken naar de WHO 2021
               advieswaarden           voor luchtkwaliteit, in zowel de IJmond als daarbuiten. Het kabinet
               onderschrijft, in lijn met de Europese ambities, het doel van nul-verontreiniging
               (zero pollution)         in 2050 voor de     leefomgeving in den brede, en dus ook voor de
               luchtkwaliteit        en  de  bijbehorende WHO advieswaarden—Wel is duidelijk dat deze
               waarden stapsgewijs zullen moeten worden behaald. Een belangrijke stap is 8g
               Europeesniveawwergtop-ditmermentde herziening van de Europese
               luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EC) die op dit moment wordt afgerond. Hierover
               is in februari jl. een voorlopig akkoord bereikt tussen Raad en Europees
               Parlement. De aanscherping van de luchtkwaliteitsnormen is een eerste stap in de
                 mslag     van
                                 een normstelsel da            zondhei        VOr|        naar
                                                                                                  een normstelsel
                   zondheid      als     uitgangspunt    neemt   en    borgt.
               Door de WHO zijn op weg naar de 2021 advieswaarden een aantal minder scherpe
               tussendoelen voorgesteld. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat Nederland goed
               op weg is om te voldoen aan deze tussenstap in 20306. Ook zijn deze
               tussendoelen opgenomen in het bovengenoemde voorlopige akkoord op Europees
               niveau. Het kabinet zal deze nieuwe eisen, zodra deze definitief zijn, zo snel
               mogelijk implementeren              in Nederlandse    regels.    Daarmee wordt          een   belangrijke
               stap gezet       naar een     betere luchtkwaliteit in 2030 in de IJmond               en   daarbuiten.
               De WHO 2021 advieswaarden worden momenteel nog                             lang   niet overal in
               Nederland en Europa behaald.
               Voor de verdere           verlaging van concentraties van vervuilende stoffen bevat de
               herziene      Richtlijn daarom een mechanisme waarin na 2030 de gemiddelde
               stedelijk achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en PM2.5 met een bepaald
               tempo verder zullen moeten dalen richting de WHO2021-advieswaarden. Het
               kabinet zal bekijken hoe ook dit mechanisme in regelgeving moet worden
               opgenomen. Dit zal            een  extra   inspanning vergen, zowel          in Nederland als in andere
               Europese lidstaten.
               Het    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzocht wat er
               nodig zou zijn om al in 2030 aan de WH02021 advieswaarden te voldoen’. Dit
               blijkt niet haalbaar zonder bijzonder ingrijpende maatregelen, in Nederland en de
               8
                 Gevolgen   van  de voorgestelde Europese luchtkwaliteitsrichtlijn voor  Nederland   (RIVM, 2023)
               7
                 Inventarisatie van   benodigde maatregelen om WHO advieswaarden   voor luchtkwaliteit in 2030 te realiseren
               (RIVM)
                                                                                                                             Pagina 5 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 357 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 358 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      0543
                                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                            EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                            Onbekende    naam voor
                                                                                                            documenteigenschap.
               buurlanden,     in alle sectoren (naast industrie gaat het bijvoorbeeld om in de grote
               steden alleen nog elektrisch rijden toestaan en een verbod op houtstook).
               In  aanvulling   op het nationale beleid, wil het kabinet in de IJmond een aantal
               extra   stappen    zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom willen we in       een
               eventuele    maatwerkafspraak met het bedrijf duidelijke afspraken maken over
               bovenwettelijke maatregelen ten behoeve van de vermindering van emissies die
               een negatieve invlioed hebben op luchtkwaliteit en gezondheid in de directe
               leefomgeving, zoals fijnstof. Ook willen we, samen met de provincie Noord-
               Holland en de IJmondgemeenten kijken welke andere bronnen en maatregelen
               kunnen bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de IJmond. Te
               denken valt daarbij aan mobiliteit, scheepvaart of houtstook.
               Gezondheidseffecten in beeld
               De expertgroep stelt voor om een gezondheidseffectrapportage (GER) op te
               stellen om daarmee gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in de
               afwegingen. Ten eerste wil het kabinet benadrukken dat in de nu voorliggende
               afweging, én in de inzet voor het maatwerktraject, gezondheid al een volwaardige
               plaats krijgt. Ook neemt de provincie Noord-Holland gezondheid al zoveel mogelijk
               mee in de milieueffectrapportage en het vergunningentraject, voor zover mogelijk
               binnen de wettelijke kaders. De komende periode willen we in overleg met
               omwonenden, de expertgroep en het bevoegd gezag bezien of een GER
               aanvullend hierop meerwaarde heeft. Indien het kabinet besluit om verder te gaan
               met de maatwerkafspraken met het bedrijf, dan zal hier gezien de urgentie van de
               problemen ook vaart achter gezet worden. De inzichten uit de GER kunnen dan
               niet altijd meer worden opgenomen in het onderhandelresultaat. Wel zou een GER
               ingezet kunnen worden om            v
                                                              llen welke ver     ringen na  2    nog  nodi
               zijn en kan h          e  informatiepositie  van omwonenden     verbeteren.
               De expertgroep vraagt ook aandacht voor onzekerheden, zoals de geluidseffecten
               van   de nieuwe installaties, waaronder de vlamboogoven, en de emissies die
               ontstaan bij het verwerken van schroot. Dit wordt onderzocht in het kader van de
               milieueffectrapportage in het kader van de vergunningverlening. Daarbij heeft het
               bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland, al aangegeven zo scherp mogelijke
               eisen te willen opleggen aan de nieuwe installaties.
               FetstetOok roept de expertgroep            op tot meer transparantie, onder andere door
               het uitvoeren     van meer      continue  metingen. Bedrijven in Nederland, en dus ook
               TSN, moeten voldoen aan de wettelijke regels op het gebied van monitoring en
               rapportage. Het kabinet zal, mede naar aanleiding van het rapport van de
               Onderzoeksraad         voor   Veiligheid®, bezien welke verbeteringen op dit vlak mogelijk
               zijn. Ook willen     we    in overleg met het bedrijf, het bevoegd gezag en de omgeving
               onderzoeken hoe meetgegevens transparant kunnen worden ontsloten. Daarnaast
               loopt op dit moment, in opdracht van de provincie Noord-Holland, een evaluatie
               van het luchtmeetnet.
               Tot slot zal het kabinet zich bezinnen op welke          aanbevelingen   van de expert groep
               een   breder belang hebben dan alleen het Tata Steel dossier.
               ®
                 Kamerstuk 28089, nr.  259
                                                                                                            Pagina 6 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 358 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 359 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   0543
                                                                                                         Directoraat-generaal
                                                                                                         Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                         EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                         Onbekende    naam voor
                                                                                                         documenteigenschap.
               Wijers/Blom
               Het  rapport Wijers/Blom laat het belang zien van staalproductie voor de
               strategische autonomie van Europa en laat ook helder zien dat een duurzamere
               staalproductie in Nederland haalbaar is. Het rapport tekent daarbij wel aan dat
               een competitieve prijsontwikkeling van duurzame energie onontbeerlijk is voor de
               industrie in Nederland en dat daar aanvullend beleid voor nodig is. Anderzijds kan
               TSN door haar rol als grote gebruiker van duurzame energie de ontwikkeling van
               een duurzaam energiesysteem in Nederland aanjagen. Door zich te committeren
               aan de afname van groene waterstof en hernieuwbare elektriciteit draagt TSN bij
               aan_de opschaling van de markt voor groene waterstof en de uitrol van wind op
               zee en de daarvoor benodigde energie infrastructuur.
               Wijers/Blom doen een aantal aanbevelingen voor beleidsinterventies        om een
               gezonde prijsontwikkeling voor energie zeker te stellen.
               Het kabinet vindt dit bruikbare adviezen en neemt deze mee in de verdere
               plannen   voor  de ontwikkeling van een betaalbaar en duurzaam energiesysteem.
               Ook wordt de    impact van de verduurzaming van TSN op het energiesysteem
               verder in  kaart gebracht.
               Bij de uitwerking van de vervolgstappen blijven lange termijn competitiviteit en
               economische levensvatbaarheid essentiéle beoordelingscriteria voor het kabinet.
               Het  rapport Wijers/Blom geeft voorts    een duidelijk overzicht van de routes voor de
               toekomst    van TSN  voor  de eerste fase die in 2030 in bedrijf gaat. Hieruit blijkt dat
               al deze routes   voor- en  nadelen hebben:
                    +   In de route waarin geen   maatwerkafspraken gemaakt worden, zullen de
                        gezondheidsproblemen en hinder naar verwachting nog jaren aanhouden
                        en zou ook de beoogde CO; reductie in 2030 niet gerealiseerd worden.
                        Hoewel op termijn het bedrijf niet meer levensvatbaar zal zijn en daarom
                        zal moeten sluiten, verwachten Wijers/Blom dat een business model op
                        basis van grijs staal nog jaren levensvatbaar kan zijn. Dat betekent dat
                        het bedrijf voorlopig door zou gaan, met bijbehorende klimaat- en
                        gezondheidsschade, terwijl de investeringen opdrogen.
                    +   In de route waarbij maatwerkafspraken op basis van het voorstel van TSN
                        worden gemaakt, wordt weliswaar op termijn (vanaf 2030) flinke
                        gezondheidswinst geboekt, maar is die winst op korte termijn (2025
                                                                                                  -
                        2030) zeer beperkt. In deze route worden wel de CO,-reductiedoelen voor
                        2030 behaald en is de verwachting van Wijers/Blom dat er uiteindelijk een
                        levensvatbaar bedrijf kan ontstaan. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor
                        is de realisatie van competitieve elektriciteitsprijzen.
                    +   Daarnaast is de route maatwerkafspraken op basis van het voorstel van
                        TSN met versnelde overlastreductie uitgewerkt, waarbij een aantal zaken
                        uit het voorstel van TSN versneld worden uitgevoerd, zoals de realisatie
                        van overkappingen. Ook is in deze variant vervroegde sluiting van de
                        Kooks- en Gasfabriek 2 opgenomen. Deze route vergt extra investeringen
                        ten opzichte van het plan van TSN en zou sneller tot gezondheidswinst
                        kunnen leiden.
                                                                                                         Pagina 7 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 359 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 360 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   0543
                                                                                                                Directoraat-generaal
                                                                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                                                Onbekende    naam voor
                                                                                                                documenteigenschap.
                    +   In de route  om    alleen een elektrische boogoven te realiseren zijn de
                        gezondheids-    en   hinderwinst onzeker. De gerealiseerde verbeteringen
                        door het sluiten van de productie van ruwijzer worden mogelijk deels
                        teniet gedaan door hinder en gezondheidsrisico’s ten gevolge van de
                        import van halffabrikaten en schroot. Bovendien lijkt deze route
                        bedrijfseconomisch moeilijk haalbaar, hetgeen                tot een hoge steunvraag
                        van  TSN  voor   de staat  zou   leiden. Tenslotte is onzeker of de komende
                        jaren voldoende halffabricaten op de markt beschikbaar zijn om aan de
                        behoefte van het bedrijf te voldoen.
                    +   In de route van gedwongen sluiting zouden de gezondheidsproblemen in
                        de omgeving flink verminderen. Het is echter zeer onzeker of dit op korte
                        termijn realiseerbaar zou zijn. Bovendien zou het met grote
                        maatschappelijke gevolgen en zeer hoge kosten voor de Staat gepaard
                        gaan, vanwege compensatie voor onteigening, kosten voor de sanering
                        van de vervuilde grond en het sociaal plan voor de werknemers die hun
                        baan verliezen. Ook zou deze route nauwelijks bijdragen aan
                        klimaatverbetering omdat met het verplaatsen van de staalproductie van
                        TSN naar elders ook de CO;- en andere emissies verplaatst zouden
                        worden. Het draagvlak voor deze route is bovendien zeer laag bij vrijwel
                        alle stakeholders in de IJmond. Ook de expertgroep vindt dit scenario
                        ongewenst.
               Vervolgstappen
               Beide rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond en                    de
               verduurzamingsopgave dermate urgent zijn dat uitstel van actie hierop
               onverantwoord zou zijn.
               Het kabinet realiseert zich daarom dat het           nu tijd    is om snel     vervolgstappen te
               zetten.
               Bij deze  vervol           n kijkt
                                                  het  kabinet    naar      een              lans inh
               belei      kke        n
                                        subsidiéren         normeren            n      rijzende   maatregelen
               zodat wordt geborgd dat de staalproductie met kolen                 zo  snel mogelijk wordt
               afgebouwd.
               Op  basis  van  de hierboven beschreven evaluatie           van     de verschillende toekomst
               routes  voor  TSN, wil  het kabinet    nu zo    snel  mogelijk     onderzoeken of het haalbaar
               is om  gesprekken te    starten met TSN op basis van het voorstel van TSN met
               versnelde overlastreductie.
               Een definitief besluit hierover zal genomen worden in de voorjaarsbesluitvorming.
               Wij zullen uw Kamer daarover verder informeren begin mei.                                                 heeft opmaak toegepast: Tekstkleur: Zwart    i
               Tot slot
               Zowel het rapport    van   de expertgroep IJmond als het rapport Wijers/Blom laten
               zien dat het snel realiseren     van een duurzame en schone staalindustrie essentieel
               is voor alle  belanghebbenden. Het is in de eerste plaats aan TSN om dat te
               realiseren. Het kabinet spant zich in om op korte termijn stappen te zetten om
               hieraan bij te dragen. Graag blijven wij daar met uw Kamer over in gesprek.
                                                                                                                Pagina 8 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 360 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 361 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0543
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                            EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                                            Onbekende    naam voor
                                                                                            documenteigenschap.
               M.A.M. Adriaansens                        drs. V.L.W.A Heijnen
               Minister van Economische Zaken en Klimaat Staatsecretaris van Infrastructuur
                                                         en  Waterstaat
                                                                                            Pagina 9 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 361 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 362 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          0543
                                                                           Ministerie   van   Economische Zaken
                                                                           en  Klimaat
>  Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
                                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                             Directie Verduurzaming
De Voorzitter      van    de Tweede Kamer
                                                                                                            Industrie
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6                                                                                        Bazosiauies          73
                                                                                                             Bezuidenhoutseweg
2595 BD       DEN HAAG                                                                                      2594 AC Den     Haag
                                                                                                             Postadres
                                                                                                             Postbus 20401
                                                                                                            2500 EK Den Haag
                                                                                                            Overheidsidentificatienr
                                                                                                           [            517%¢         ]
                                                                                                           T                   (algemeen)
                                                                                                             F                 (algemeen)
                                                                                                            www.rijksoverheid.nl/ezk
                                                                                                             Behandeld door
Datum 28 maart 2024
Betreft Kabinetsreactie rapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”
                                                                                                                       5.1.2e
           en position paper "Gezondheid Geborgd”
                                                                                                            Ons kenmerk
                    )
                                                                                                             EZK_DGBI_VI / 45655956
Geachte Voorzitter,
                                                                                                             Uw kenmerk
Met deze brief bieden           wij, minister van Economische Zaken en Klimaat en
                                                                                                             Bijlage(n)
staatssecretaris        van   Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister voor
Klimaat en Energie, uw Kamer de openbare versie van het rapport “Hoe Tata
Steel Nederland te verduurzamen?” aan, dat externe adviseurs Hans Wijers en
Frans Blom op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat
hebben opgesteld.
Daarnaast heeft uw Kamer op 28 februari jl. het position paper "Gezondheid
geborgd” van de Expertgroep Gezondheid IJmond ontvangen.! In deze brief zal bij
beide onderzoeken worden stilgestaan en geeft het kabinet daarop haar reactie.
Aanleiding
Tata Steel Nederland           (TSN) staat voor een grote opgave, op het gebied van CO,-
reductie, de vermindering van stikstof uitstoot en de vermindering van de impact
op de    leefomgeving. Dat laatste werd ook afgelopen september benadrukt door
het Rijksinstituut        voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat vaststelde dat TSN
zorgt voor gezondheidsrisico’s voor omwonenden door de uitstoot van stikstof,
fijnstof en hinder.2
Op 3 november 2023 hebben wij                  van   TSN de aangepaste plannen           voor    het
verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden ontvangen. TSN
stelt hierin onder andere voor om uiterlijk voor 2030 de Kooksgasfabriek 2 en een
van de Hoogovens te vervangen door een Direct Reduced Iron Fabriek en
Electrische Boogoven en ook om schroot en grondstoffenopslagen te overkappen.
Initieel zal in deze nieuwe installaties gebruik gemaakt worden van aardgas in
plaats van steenkool voor de reductie van ijzererts. Naar mate de beschikbaarheid
en   betaalbaarheid van (groene) waterstof zullen toenemen, zal TSN geleidelijk
steeds    meer waterstof gaan gebruiken, met als ambitie het maximaliseren van het
gebruik van waterstof.
Deze aangepaste plannen zijn de afgelopen periode bestudeerd en kritisch
geanalyseerd. Daarbij zijn de mate waarin het bedrijf bijdraagt aan de
klimaatdoelen van Nederland en de verbetering van de gezondheid van de
!
  Kamerstuk 28 089,   nr. 272 -
                                Kamerbrief  over advies expertgroep gezondheid IJmond
?
  De bijdrage van Tata Steel Nederland  aan  de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun
leefomgeving | RIVM. Plannen    voor de zogenaamde Fase 1 tot 2030.
       Intern  gebruik
                                                                                                                                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 362 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 363 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     0543
                                                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                           EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                                           Onbekende    naam voor
                                                                                                                           documenteigenschap.
               leefomgeving leidend, conform de ambities zoals overeengekomen met het bedrijf
               in de Expression of Principles op 15 juli 2022.3 De ambitie is omper 2030 een
               uitstootreductie van 5 Mt CO; te realiseren, waarmee TSN significant zou bijdragen
               aan    het totale reductiedoel           van Nederland zoals opgenomen in het coalitieakkoord
               2021    en    de Klimaatwet. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie in 2030 een zo
               groot mogelijke gezondheidswinst te behalen voor de inwoners van de IJmond.
               Ook na 2030 zullen nog extra stappen nodig zijn en genomen moeten worden om
               zowel de CO: emissie als de gezondheidsimpact                        van   het bedrijf op de
               leefomgeving te blijven minimaliseren.
               Externe adviseurs           Wijers/Blom hebben op verzoek van de minister van
               Economische Zaken              en Klimaat de plannen van TSN gevalideerd door deze af te
               wegen tegen alternatieven van de Staat.* Zij hebben hun bevindingen
               gerapporteerd in het rapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?”
               (hierna: Rapport Wijers/Blom). Daarnaast heeft de Expertgroep Gezondheid
               IImond (hierna: expertgroep), ingesteld® door de Staatssecretaris van
               Infrastructuur en Waterstaat, een position paper "Gezondheid geborgd”
               geschreven over gezondheidsvraagstukken in de IJmond.
               Hierna volgt eerst een beschrijving van de hoofdlijnen van de rapporten. Daarna
               worden de kabinetsreactie en vervolgstappen beschreven.
               Hoofdlijnen rapport Wijers/Blom
               Strategisch en economisch belang staalindustrie
               Uit het rapport Wijers/Blom blijkt dat de staalindustrie van belang is voor de
               strategische autonomie van Europa. Dagelijks maken we veel gebruik van staal                             en
               het is onmisbaar voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, bruggen en auto's.
               Controle over de toeleveringsketen van staal, via productie en hergebruik op
               eigen bodem, is van strategisch belang voor Europa.
               Voor de     wereldwijde klimaatopgave is het                 van   belang    dat  er  in  Europa groen
               wordt    geproduceerd.
               Dankzij zijn aantrekkelijke ligging heeft TSN de potentie om binnen Europa een
               sterke concurrentiepositie te               veroveren als producent van groen staal. Haar
               ligging    aan    zee,   dicht    bij een   diepzeehaven en nabij een aanlandingsplaats voor
               wind op zee, beperkt de afhankelijkheid van binnenlands transport van goederen,
               energie en moleculen. Daarnaast leidt TSN’s geintegreerde site tot proces- en
               kostenefficiéntie en heeft het een feedstockvoordeel door de eigen pelletfabriek.
               Randvoorwaardelijk voor deze sterke concurrentiepositie op lange termijn is
               volgens Wijers/Blom wel dat Nederland de ambities voor lokale productie van
               duurzame energie weet te realiseren. Ook vormen de mogelijk in de toekomst
               hoger uitpakkende kosten van het elektriciteitsnetwerk voor industriéle spelers                          in
               Nederland        een   risico   voor    de internationale concurrentiepositie.
               3
                 Afspraken met   Tata Steel Nederland    over CO2-reductie en verbetering leefomgeving  | Kamerstuk
               Rijksoverheid.nl
               4
                 Kamerstuk 29 826 32 813,      nr. 199
               3
                 wetten.nl -
                              Regeling -
                                         Instellingsbesluit Expertgroep Gezondheid IJmond   -
                                                                                              BWBR0048808 (overheid.nl)
                                                                                                                           Pagina 2 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 363 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 364 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  0543
                                                                                                        Directoraat-generaal
                                                                                                        Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                        EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                        Onbekende    naam voor
                                                                                                        documenteigenschap.
               De staalindustrie draagt naast Europese open strategische autonomie, ook bij        aan
               de economie en werkgelegenheid. De industrie is, met 12,5 % van het bbp, een
               belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie, en draagt bij aan kennis en
               innovatie. TSN creéert toegevoegde waarde, innovatiekracht (0.a. door hun
               Innovation     Center) en  11.000 directe en tienduizenden indirecte banen in de   regio
               en  daarbuiten.
               Tegelijkertijd staat TSN voor de uitdaging om de gecreéerde negatieve impact op
               de leefomgeving snel te beperken en neemt de druk vanuit de maatschappij toe.
               Een duurzame toekomst voor de staalindustrie vereist de transitie naar groen
               staal.
               Wijers/Blom concluderen dat de overheid zonder een maatwerkafspraak met TSN
               op korte termijn geen bovenwettelijke maatregelen voor overlast- en
               emissiereductie kan afdwingen. Dit kan dan alleen via een lange en complexe
               route   van  nieuwe wet-   en regelgeving.
               Mogelijke handelingsperspectieven
               Het rapport schetst vijf mogelijke routes    en bijbehorende handelingsperspectieven
               voor   de Staat   voor de toekomst   van TSN:
                    (i)       een  route zonder maatwerk of andere    grootschalige interventies;
                    (ii)      het huidige voorstel dat TSN heeft ingediend als basis voor een
                              maatwerkafspraak, waarbij een van de Hoogovens wordt vervangen
                              door een Direct Reduced Iron Fabriek en Electrische Boogoven;
                    (iii)     het huidige voorstel van TSN met daarbij een versnelling van de
                              overlastreductie;
                    (iv)       Een maatwerkafspraak waarbij TSN enkel werkt met een elektrische
                              boogoven en de lokale ijzerproductie stopzet;
                    (v)       een route waarin volledige sluiting van TSN wordt afgedwongen.
               Wat de     optimale route is, is volgens Wijers/Blom afhankelijk vanuit welk
               perspectief je naar dit vraagstuk kijkt: CO2-reductie, lokale impact, toegevoegde
               waarde voor Nederland, economische levensvatbaarheid, publieke uitgaven en
               maatschappelijk draagvlak. Deze perspectieven komen in het rapport aan de orde
               voor elk van de genoemde routes.
               Aanbevelingen
               In het rapport Wijers/Blom wordt dus niet één route geadviseerd, maar is even
               goed wel een aantal aanbevelingen opgenomen. In de eerste plaats moet reductie
               van de overlast en de impact op de gezondheid van omwonenden een centrale
               plek krijgen in de gekozen verduurzamingsroute van TSN.
               Snelheid is nu geboden, zowel bij de keuze voor een voorkeursroute als in de
               uitvoering ervan. Alle belanghebbenden zijn gebaat bij duidelijkheid over de
               toekomst en een zo snel mogelijke transitie; onzekerheid leidt tot onrust bij het
               bedrijf, de omwonenden en andere belanghebbenden, en zet de license to operate
               van  TSN onder druk.
               Voorts vraagt de concurrentiepositie van TSN, ongeacht de gekozen
               verduurzamingsroute, en die van andere Nederlandse industriéle spelers        om
               additioneel beleid    om een  competitief energiesysteem   te realiseren.
               Verder bevelen     Wijers/Blom de Staat   aan om  bij herontwikkeling  van de grond die
                                                                                                        Pagina 3 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 364 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 365 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0543
                                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                      EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                      Onbekende    naam voor
                                                                                                      documenteigenschap.
               door de verduurzamingsoperatie van TSN vrijkomt, te stimuleren dat bijgedragen
               wordt aan het invullen van twee belangrijke ruimtebehoeften in de IJmond:
               energiehoofdinfrastructuur en de ontwikkeling van offshore windenergie.
               Technische  Briefing
               Tezamen met deze brief sturen      wij u de openbare versie van het rapport
               Wijers/Blom. Wij willen de Kamer graag de mogelijkheid bieden om in een
               vertrouwelijke technische briefing vragen over het rapport te stellen en in te gaan
               op vertrouwelijke informatie die niet in het met de Kamer gedeelde rapport staat.
               Beide adviseurs zijn bereid om deze briefing te verzorgen.
               Hoofdlijnen position      paper  Expertgroep Gezondheid IJmond
               Samenvattend adviseert de expertgroep om (1) gezondheid systematisch mee te
               nemen in de afwegingen rond de vergunningverlening van TSN en de te maken
               maatwerkafspraken. Om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in
               de afwegingen is het advies naast de Milieu-effectrapportage ook een integrale
               Gezondheidseffectrapportage op te stellen. Ook dringt zij aan op (2) significante
               versnellingsopties zodat ook voor 2030 duidelijke verbeteringen in luchtkwaliteit
               en gezondheidseffecten ten gevolge van TSN worden gerealiseerd. Daarnaast
               bepleit de expertgroep (3) meer transparantie in het meten en monitoren van de
               effecten van de staalproductie op de gezondheid. De expertgroep doet ook een
               aantal concrete voorstellen om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door de WHO 2021
               luchtkwaliteit-advieswaarden als streefwaarden voor de leefomgeving te hanteren
               en het eerder sluiten   van Kooks-   en Gasfabriek 2.
               Kabinetsreactie
               Beide rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond dermate
               urgent zijn dat uitstel van actie hierop onverantwoord zou zijn: het onderwerp
               gezondheid van omwonenden in de IJmond heeft te lang onvoldoende prioriteit
               gekregen bij de overheid en het bedrijf en daar moet snel verandering in komen.
               Het kabinet onderschrijft deze urgentie. We hebben nu de gelegenheid om de
               onacceptabele situatie voor de bewoners in de IJmond aan te pakken en
               substantiéle CO;-reductie en vermindering van stikstofuitstoot te realiseren. Het
               kabinet wil daarom stappen zetten om dit zo snel mogelijk te doen.
               Hierna volgt een   meer  specifieke reactie op de beide adviezen en op  een aantal
               onderwerpen die    in beide  rapporten terugkomen.
               Expertgroep gezondheid IImond
               Het kabinet is blij met het heldere advies van de expertgroep. We delen de
               ambitie om gezondheid te borgen, maatregelen zoveel mogelijk te versnellen en
               transparantie te verhogen. Daarmee zijn we er echter niet. Om de adviezen goed
               op te volgen, is verdere uitwerking nodig. Hier zal in de komende periode aan
               worden gewerkt, in samenspraak met de expertgroep, omwonenden, het bedrijf,
               de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten.
               Het kabinet  was  al van  plan om gezondheid een prominente plaats te geven in     een
               eventuele  maatwerkafspraak met het staalbedrijf. Dit advies onderstreept de
                                                                                                      Pagina 4 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 365 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 366 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         0543
                                                                                                                               Directoraat-generaal
                                                                                                                               Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                                               EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                                               Onbekende    naam voor
                                                                                                                               documenteigenschap.
               noodzaak hiervan opnieuw. Daarom zal het kabinet, in lijn met het advies,
               inzetten op het opnemen in een eventuele maatwerkafspraak van een paragraaf
               over gezondheid, met duidelijk omschreven doelen wat betreft effecten op de
               gezondheid. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat de impact van TSN op de
               gezondheid van omwonenden, werknemers en oud-werknemers, zowel in termen
               van    schadelijke emissies als hinder, zo snel en zo ver mogelijk wordt
               geminimaliseerd. Deze vermindering van schadelijke impact moet bovendien goed
               gemeten en gecontroleerd worden. Ook vindt het kabinet het belangrijk om
               gezondheidseffecten binnen de vergunningverlening zoveel mogelijk mee te
               nemen, voor zover dat kan binnen de bestaande (wettelijke) kaders. Het
               bevoegde gezag, de provincie Noord-Holland, werkt hier op dit moment al aan en
               geeft dit de komende tijd verder vorm.
               Luchtkwaliteit
               De expertgroep doet de aanbeveling om toe te werken naar de WHO 2021
               advieswaarden voor luchtkwaliteit, in zowel de IJmond als daarbuiten. Het kabinet
               onderschrijft, in lijn met de Europese ambities, het doel van nul-verontreiniging
               (zero pollution) in 2050 voor de leefomgeving in den brede, en dus ook voor de
               luchtkwaliteit en de bijbehorende WHO advieswaardenWel is duidelijk dat deze
               waarden stapsgewijs zullen moeten worden behaald. Een belangrijke stap is de
               herziening van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EC) die op dit
               moment wordt afgerond. Hierover is in februari jl. een voorlopig akkoord bereikt
               tussen Raad        en   Europees Parlement.        De  aanscherping van de
               luchtkwaliteitsnormen is           een  eerste   stap   in de omslag van een normstelsel dat
               gezondheid bevordert            naar een   normstelsel dat gezondheid als uitgangspunt
               neemt en borgt.
               Door de WHO          zijn op weg    naar  de 2021 advieswaarden              een   aantal minder        scherpe
               tussendoelen        voorgesteld.     Uit onderzoek      van   het RIVM      blijkt dat Nederland goed
               op weg is om te voldoen aan deze tussenstap in 20308. Ook zijn deze
               tussendoelen opgenomen in het bovengenoemde voorlopige akkoord op Europees
               niveau. Het kabinet zal deze nieuwe eisen, zodra deze definitief zijn, zo snel
               mogelijk implementeren in Nederlandse regels. Daarmee wordt een belangrijke
               stap gezet naar een betere luchtkwaliteit in 2030 in de IJmond en daarbuiten.
               De WHO 2021 advieswaarden worden momenteel nog lang niet overal in
               Nederland en Europa behaald.
               Voor de verdere verlaging van concentraties van vervuilende stoffen bevat de
               herziene Richtlijn daarom een mechanisme waarin na 2030 de gemiddelde
               stedelijk achtergrondconcentraties             van   stikstofdioxide       en   PM2.5 met       een   bepaald
               tempo verder zullen moeten dalen richting de WHO2021-advieswaarden. Het
               kabinet zal bekijken hoe ook dit mechanisme in regelgeving moet worden
               opgenomen. Dit zal           een extra inspanning vergen, zowel in Nederland als in andere
               Europese lidstaten.
               Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzocht wat er
               nodig zou zijn om al in 2030 aan de WHO2021 advieswaarden te voldoen”. Dit
               blijkt niet haalbaar zonder bijzonder ingrijpende maatregelen, in Nederland en de
               6
                 Gevolgen   van  de  voorgestelde Europese luchtkwaliteitsrichtlijn voor Nederland    (RIVM, 2023)
               7
                 Inventarisatie van benodigde maatregelen om WHO advieswaarden      voor luchtkwaliteit in 2030 te realiseren
               (RIVM)
                                                                                                                               Pagina 5 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                                           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 366 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 367 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 0543
                                                                                                       Directoraat-generaal
                                                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                       EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                       Onbekende    naam voor
                                                                                                       documenteigenschap.
               buurlanden,     in alle sectoren (naast industrie gaat het bijvoorbeeld om in de grote
               steden alleen nog elektrisch rijden toestaan     en een verbod op houtstook).
               In aanvulling op het nationale beleid, wil het kabinet in de IJmond een aantal
               extra stappen zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom willen we in een
               eventuele maatwerkafspraak met het bedrijf duidelijke afspraken maken over
               bovenwettelijke maatregelen ten behoeve van de vermindering van emissies die
               een   negatieve invioed hebben op luchtkwaliteit en gezondheid in de directe
               leefomgeving, zoals fijnstof. Ook willen we, samen met de provincie Noord-
               Holland en de IImondgemeenten kijken welke andere bronnen en maatregelen
               kunnen bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de IJmond. Te
               denken valt daarbij aan mobiliteit, scheepvaart of houtstook.
               Gezondheidseffecten in beeld
               De expertgroep stelt voor om een gezondheidseffectrapportage (GER) op te
               stellen om daarmee gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in de
               afwegingen. Ten eerste wil het kabinet benadrukken dat in de nu voorliggende
               afweging, én in de inzet voor het maatwerktraject, gezondheid al een volwaardige
               plaats krijgt. Ook neemt de provincie Noord-Holland gezondheid al zoveel mogelijk
               mee in de milieueffectrapportage en het vergunningentraject, voor zover mogelijk
               binnen de wettelijke kaders. De komende periode willen we in overleg met
               omwonenden, de expertgroep en het bevoegd gezag bezien of een GER
               aanvullend hierop meerwaarde heeft. Indien het kabinet besluit om verder te gaan
               met de maatwerkafspraken met het bedrijf, dan zal hier gezien de urgentie van de
               problemen ook vaart achter gezet worden. De inzichten uit de GER kunnen dan
               niet altijd meer worden opgenomen in het onderhandelresultaat. Wel zou een GER
               ingezet kunnen worden om vast te stellen welke verbeteringen na 2030 nog nodig
               zijn en kan het de informatiepositie van omwonenden verbeteren.
               De expertgroep vraagt ook aandacht voor onzekerheden, zoals de geluidseffecten
               van   de nieuwe installaties, waaronder de vlamboogoven, en de emissies die
               ontstaan bij het verwerken van schroot. Dit wordt onderzocht in het kader van de
               milieueffectrapportage in het kader van de vergunningverlening. Daarbij heeft het
               bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland, al aangegeven zo scherp mogelijke
               eisen te willen opleggen aan de nieuwe installaties.
               Ook roept de expertgroep op tot meer transparantie, onder andere door het
               uitvoeren van meer continue metingen. Bedrijven in Nederland, en dus ook TSN,
               moeten voldoen aan de wettelijke regels op het gebied van monitoring en
               rapportage. Het kabinet zal, mede      naar  aanleiding van het rapport van  de
               Onderzoeksraad voor Veiligheid®, bezien welke verbeteringen op dit vlak mogelijk
               zijn. Ook willen we in overleg met het bedrijf, het bevoegd gezag en de omgeving
               onderzoeken hoe meetgegevens transparant kunnen worden ontsloten. Daarnaast
               loopt op dit moment, in opdracht van de provincie Noord-Holland, een evaluatie
               van het luchtmeetnet.
               Tot slot zal het kabinet zich bezinnen op welke aanbevelingen       van de expert groep
               een breder belang hebben dan alleen het Tata Steel dossier.
               8
                 Kamerstuk 28089, nr. 259
                                                                                                       Pagina 6 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 367 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 368 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               0543
                                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                     EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                     Onbekende    naam voor
                                                                                                     documenteigenschap.
               Wijers/Blom
               Het  rapport Wijers/Blom laat het belang zien van staalproductie voor de
               strategische autonomie van Europa en laat ook helder zien dat een duurzamere
               staalproductie in Nederland haalbaar is. Het rapport tekent daarbij wel aan dat
               een competitieve prijsontwikkeling van duurzame energie onontbeerlijk is voor de
               industrie in Nederland en dat daar aanvullend beleid voor nodig is. Anderzijds kan
               TSN door haar rol als grote gebruiker van duurzame energie de ontwikkeling van
               een duurzaam energiesysteem in Nederland aanjagen. Door zich te committeren
               aan de afname van groene waterstof en hernieuwbare elektriciteit draagt TSN bij
               aan de opschaling van de markt voor groene waterstof en de uitrol van wind op
               zee en de daarvoor benodigde energie infrastructuur.
               Wijers/Blom doen een aantal aanbevelingen voor beleidsinterventies         om een
               gezonde prijsontwikkeling voor energie zeker te stellen.
               Het kabinet vindt dit bruikbare adviezen     en neemt deze    mee in de verdere
               plannen   voor de  ontwikkeling  van een   betaalbaar en  duurzaam energiesysteem.
               Ook wordt de impact van de verduurzaming         van TSN op het energiesysteem
               verder in kaart gebracht.
               Bij de uitwerking van de vervolgstappen blijven lange termijn competitiviteit en
               economische levensvatbaarheid essentiéle beoordelingscriteria voor het kabinet.
               Het rapport Wijers/Blom geeft voorts een duidelijk overzicht van de routes voor de
               toekomst van TSN voor de eerste fase die in 2030 in bedrijf gaat. Hieruit blijkt dat
               al deze routes voor- en nadelen hebben:
                    e   In de route waarin geen maatwerkafspraken gemaakt worden, zullen de
                        gezondheidsproblemen en hinder naar verwachting nog jaren aanhouden
                        en zou  ook de beoogde CO: reductie in 2030 niet gerealiseerd worden.
                        Hoewel op termijn het bedrijf niet meer levensvatbaar zal zijn en daarom
                        zal moeten sluiten, verwachten Wijers/Blom dat een business model op
                        basis van grijs staal nog jaren levensvatbaar kan zijn. Dat betekent dat
                        het bedrijf voorlopig door zou gaan, met bijbehorende klimaat- en
                        gezondheidsschade, terwijl de investeringen opdrogen.
                    e   In de route waarbij maatwerkafspraken op basis van het voorstel van TSN
                        worden gemaakt, wordt weliswaar op termijn (vanaf 2030) flinke
                        gezondheidswinst geboekt, maar is die winst op korte termijn (2025
                                                                                                  -
                        2030) zeer beperkt. In deze route worden wel de CO,-reductiedoelen voor
                        2030 behaald en is de verwachting van Wijers/Blom dat er uiteindelijk een
                        levensvatbaar bedrijf kan ontstaan. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor
                        is de realisatie van competitieve elektriciteitsprijzen.
                    «   Daarnaast is de route maatwerkafspraken       op  basis van het voorstel van
                        TSN met versnelde overlastreductie uitgewerkt, waarbij een aantal zaken
                        uit het voorstel van TSN versneld worden uitgevoerd, zoals de realisatie
                        van  overkappingen. Ook    is in deze variant vervroegde sluiting van de
                        Kooks-  en  Gasfabriek 2 opgenomen. Deze route vergt extra investeringen
                        ten opzichte van het plan van TSN en zou sneller tot gezondheidswinst
                        kunnen leiden.
                                                                                                     Pagina 7 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 368 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 369 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            0543
                                                                                                  Directoraat-generaal
                                                                                                  Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                  EZK_DGBI_VI/ Fout!
                                                                                                  Onbekende    naam voor
                                                                                                  documenteigenschap.
                    «   In de route  om  alleen een elektrische boogoven te realiseren zijn de
                        gezondheids-   en  hinderwinst onzeker. De gerealiseerde verbeteringen
                        door het sluiten van de productie van ruwijzer worden mogelijk deels
                        teniet gedaan door hinder en gezondheidsrisico’s ten gevolge van de
                        import van halffabrikaten en schroot. Bovendien lijkt deze route
                        bedrijfseconomisch moeilijk haalbaar, hetgeen tot een hoge steunvraag
                        van  TSN  voor de staat  zou leiden. Tenslotte is onzeker of de komende
                        jaren voldoende halffabricaten op de markt beschikbaar zijn     om aan de
                        behoefte van het bedrijf te voldoen.
                    e   In de route  van  gedwongen sluiting zouden de gezondheidsproblemen in
                        de omgeving flink verminderen. Het is echter zeer onzeker of dit op korte
                        termijn realiseerbaar zou zijn. Bovendien zou het met grote
                        maatschappelijke gevolgen     en zeer hoge kosten   voor de Staat gepaard
                        gaan, vanwege compensatie voor onteigening, kosten voor de sanering
                        van de vervuilde grond en het sociaal plan voor de werknemers die hun
                        baan verliezen. Ook zou deze route nauwelijks bijdragen aan
                        klimaatverbetering omdat met het verplaatsen van de staalproductie van
                        TSN naar elders ook de CO:z- en andere emissies verplaatst zouden
                        worden. Het draagvlak voor deze route is bovendien zeer laag bij vrijwel
                        alle stakeholders in de IJmond. Ook de expertgroep vindt dit scenario
                        ongewenst.
               Vervolgstappen
               Beide rapporten beschrijven dat de gezondheidsrisico's in de IJmond en de
               verduurzamingsopgave dermate urgent zijn dat uitstel van actie hierop
               onverantwoord zou zijn.
               Het kabinet realiseert zich daarom dat het nu tijd is om snel vervolgstappen    te
               zetten.
               Bij deze vervolgstappen kijkt het kabinet naar een goede balans in het
               beleidspakket tussen subsidiérende, normerende en beprijzende maatregelen,
               zodat wordt geborgd dat de staalproductie met kolen zo snel mogelijk wordt
               afgebouwd.
               Op basis   van de hierboven beschreven evaluatie     van de verschillende toekomst
               routes  voor  TSN, wil het kabinet nu zo snel mogelijk onderzoeken of het haalbaar
               is om  gesprekken te starten met TSN op basis van het voorstel van TSN met
               versnelde overlastreductie.
               Een definitief besluit hierover zal genomen worden in de voorjaarsbesluitvorming.
               Wij zullen uw Kamer daarover verder informeren begin mei.
               Tot slot
               Zowel het rapport van de expertgroep IJmond als het rapport Wijers/Blom laten
               zien dat het snel realiseren van een duurzame en schone staalindustrie essentieel
               is voor alle belanghebbenden. Het is in de eerste plaats aan TSN om dat te
               realiseren. Het kabinet   spant zich in om op korte termijn stappen te zetten om
               hieraan bij te dragen. Graag blijven wij daar met uw Kamer over in gesprek.
                                                                                                  Pagina 8 van 9
Intern gebruik
                                                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 369 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 370 ======================================================================

<pre>                                                                                          0543
                                                                Directoraat-generaal
                                                                Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                EZK_DGBI_VI / Fout!
                                                                Onbekende    naam voor
                                                                documenteigenschap.
               M.A.M. Adriaansens
               Minister van Economische Zaken   en  Klimaat
               drs. V.L.W.A Heijnen
               Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
                                                                Pagina 9 van 9
Intern gebruik
                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 370 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 371 ======================================================================

<pre>HOR lata oteel
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 371 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 372 ======================================================================

<pre>0543
  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 372 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 373 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                            0543
                                          Inhoud
                                                                                                                  Aanleiding en context
                                          Aanleiding en context
                                                                                                                  In 2019 heeft Nederland     een  Klimaatakkoord gesloten met als doel    een  49% reductie  van  de C0z-uitstoot ten opzichte        van  1990. In het
                                                                                                                  coalitieakkoord   van  2021s deze     doelstelling aangescherpt   naar 55%, in lin met de doelen   van de Europese Unie. Het         huidige beleid    is
                                          Vraagstelling
                                                                                                                  gericht op het realiseren van 60% reductie om daarmee de zekerheid van het behalen van de doelstelling te vergraten. De industrie
                                                                                                                  is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de totale CO.-uitstoot in Nederland en daarmee de grootste bron van emissies. De
                                          Onderzoeksaanpak
                                                                                                                  doelstelling van de industrie is om een reductie van 25 Mt C02-uitstoot te realiseren ten opzichte van 20211, waarvan 16 Mt voor rekening
                                                                                                                  komt van de vijftien grootste uitstoters. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK] zet zich hiervoor in en werkt nauw
                                          Samenvatting
                                                                                                                  samen met de belangrijke spelers in de sector om de verduurzamingsplannen te realiseren.
                                          1. De toekomst van      staalproductie in Nederland
                                              1.1. Groene staalproductie in Europa
                                                                                                                  Industriéle  spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van hun verduurzamingsproces en het minimaliseren van hun impact
                                              1.2. De Positie van Nederland binnen de EU                          op de leefomgeving. Zo worden er in zes industrieclusters verduurzamingsplannen uitgewisseld en gecodrdineerd, met ondersteuning
                                                                                                                  van, onder andere, Cluster Energie Strategieén (CES-sen). Via het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) ondersteunt de
                                              1.3. De Wenselijkheid van staalproductie in Nederland
                                                                                                                  overheid het invullen van de benodigde randvoorwaarden voor deze plannen. Voor wat betreft de nationale energie-infrastructuur zijn
                                                                                                                  de projecten met de hoogste prioriteit vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat [MIEK) en is men reeds
                                          2. Routes voor de     verduurzaming en opschoning van TSN
                                              2.1. Geen maatwerkafspraak                                          gestart met de uitvoering. Daarnaast is de overheid de capaciteit hij de omgevingsdiensten aan het versterken om zo het verlenen van
                                                                                                                  de benodigde vergunningen te versnellen.
                                              2.2. Huidige voorstel TSN
                                              2.3. \loorstel TSN met versnelde overlastreductie
                                              2.4. Aleen elektrische  boogovens
                                                                                                                  Daarnaast   zet de overheid ook via generiek beleidin op het versnellen van de verduurzaming van de industrie. Zointroduceren het Europese
                                                                                                                  Emissions   Trading Scheme (ETS) en de nationale C0,-heffing financiéle prikkels om te verduurzamen. Daarnaast zijn er verschillende
                                              2.5. Sluiten
                                                                                                                  financieringsinstrumenten gericht op het ondersteunen van verduurzaming, waaronder de SDE++. De SDE++ verleent subsidies om het
                                                                                                                  verschil tussen de kosten van duurzame energieproductie, inclusief de reductie van C0, en de marktwaarde van de geleverde energie,
                                          3. Het   handelingsperspectief van de Staat
                                                                                                                  te averbruggen. Bedrijven en [non-profitlinstellingen kunnen hiertoe een aanvraag indienen. Subsidie wordt toegekend op basis van de
                                              3.1. Herontwikkeling TSN-terrein
                                              3.2. Versterken Competitiviteit Nederlandse groene [staal)industrie geschatte hoeveelheid energie die men gaat produceren of de hoeveelheid C0,-reductie die zal worden gerealiseerd.
                                                                                                                  Zoals   aangekondigd    in het coalitieakkoord    van 2021, is het kabinet bindende maatwerkafspraken           aan   het maken met de        grootste
                                          4. Beoordeling
                                                                                                                  industriéle uitstoters   over  hun verduurzamingsroute     en  de publieke investeringen die daarvoor     nodig zijn. De procedure om te komen
                                                                                                                  tot maatwerkafspraken bestaat uit drie stappen. Het begint met een niet juridisch bindend Expression of Principles (EoP] waarin men
                                          Dankwoord
                                                                                                                  de ambities voor verduurzaming en verbetering van de leefomgeving vastlegt. Vervolgens stelt men een Joint Letter of Intent [JLol) op
                                                                                                                  waarin   men  de amhbities concretiseert, detailleert   en tot wederzijdse inspanningsverplichtingen komt. De derde stap is het formuleren
                                                                                                                  van een bindende maatwerkafspraak met daarin juridisch afdwingbare verplichtingen die variéren afhankelijk van de aard en de omvang
                                                                                                                  van de betrokken projecten.
                                                                                                                  Tot  nu toe hebben elf van de   grote industriéle uitstoters een EoP getekend. Nobian is al een stap verder en heeft reeds een ondertekende
                                                                                                                  JLol. Ook Tata Steel Nederland (TSN) en de Minister van EZK hebben in 2022 een EoP getekend, met daarin de ambitie om per 2030
                                                                                                                  een   uitstootreductie  van  5 Mt  C0, te realiseren. Hiermee zou TSN verantwoordelijk ziin voor ongeveer 4%? van het totale reductiedoel
                                                                                                                  van   Nederland zoals   vastgesteld in het coalitieakkoord. Daarnaast staat TSN ook voor de opgave om zijn impact op de leefomgeving
                                                                                                                  te verminderen, waaronder de overlast en aangetoonde gezondheidsschade van omwonenden. Recent onderzoek van het RIVM
                                                                                                                  onderstreept de noodzaak hiervan. TSN's grote aandeel in het uitstootreductiedoel voor de Nederlandse industrie en zijn huidige impact
                                                                                                                  op de leefomgeving maken de verduurzaming van TSN van essentieel belang.
2 | Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                              Rapportvoor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat |  3
                                                                                                                                                                                                                                                                              27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 373 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 374 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0543
Vraagstelling                                                                                                                             Onderzoeksaanpak
In de   afgelopen achttien maanden heeft EZK intensieve gesprekken gevoerd met TSN om de gewenste verduurzamingsroute te bepalen          Het doel  van dit rapport   is om  het voorstel dat TSN heeft    aangeboden voor de eerste verduurzamingsstap en aanvullende milieumaatregelen
en   tot  een JLol te komen met daarin details over haalbaarheid, kosten en tijdslijnen. TSN heeft recent een voorstel gedaan waarin ze   gestructureerd af te wegen tegen alternatieve routes,              om de Staat te adviseren over mogelike handelingsperspectieven. Om dat te
aangeven te willen inzetten op een gefaseerde overgang naar duurzamer geproduceerd staal voor meer dan de helft van hun huidige           doen, gaan we in dit rapport in op drie elementen.
capaciteit, door over te schakelen van kolen naar aardgas en het aandeel toegevoegd schroot te verhogen. Bovendien introduceren ze
een aantal aanvullende milieu- en gezondheidsmaatregelen. Deze aanpak zou tegen 2030 leiden tot een aanzienlijke vermindering van de      Allereerst gaan we in op de strategische context. Daarin onderzoeken we onder welke voorwaarden duurzame staalproductie in Nederland
C02, NO, en fijnstofemissies van TSN en een flinke verhoging van de circulariteit van het productieproces.                                een   toekomst heeft. Om dat te beantwoorden,            kijken we onder andere naar de vraag naar staal in de EU, de productie van staal in de EU
                                                                                                                                          en  of Nederland    een   logische  en wenselijke plek is om een deel van die productiecapaciteit in te vullen. De strategische vragen die we in
EZK heeft gevraagd          om een    extern, onafhankelijk en sterk onderbouwd perspectief op de mogelike handelingsperspectieven van de dit kader beantwoorden, zijn:
Staat, uitgaande        van  diverse   verduurzamingsroutes voor TSN. Dit omvat een zo objectief mogelijk beoordelingskader, bekeken door
verschillende maatschappelijke lenzen. Met dit perspectief kan EZK de mogelijke verduurzamingsroute afwegen tegen een brede set van                Is er toekomst voor staalproductie in Nederland?
alternatieven en de kabinetsinzet richting TSN bepalen.                                                                                            Is het vanuit Europees perspectief logisch en wenselijk om lokale staalproductie te behouden en die te verduurzamen?
                                                                                                                                                   Zo ja, is Nederland vanuit Europees perspectief een logische locatie om staalproductie te behouden en die te verduurzamen?
                                                                                                                                                   Z0 ja, is het vanuit Nederlandse perspectief wenselijk om TSN te verduurzamen? Is de maatschappelijke waarde                       van  TSN groot
                                                                                                                                                   genoeg om schaarse middelen (met name groene energie en publiek geld) in het bedrijf te investeren?
                                                                                                                                          Ten tweede, beschouwen          we  vier alternatieve    verduurzamingsroutes voor TSN. Deze routes zijn geselecteerd op basis van een longlist
                                                                                                                                          van mogelijke routes die we aan de hand van een afwegingskader hebben gescoord. We hebben hierbij zowel gekeken naar routes met
                                                                                                                                          een maatwerkafspraak als naar routes zonder maatwerkafspraak tussen TSN en de Staat. Bij de beoordeling van deze routes hebben
                                                                                                                                          we een brede set aan factoren meegenomen om, onder andere, de belangen van de verschillende stakeholders en de economische
                                                                                                                                          haalbaarheid zorgvuldig mee te wegen. Zo zijn we uitgekomen op vijf verduurzamingsroutes: de route uit het voorstel van TSN en vier
                                                                                                                                          alternatieven. In dit rapport gaan we in op de implicaties van deze vif routes en komen we tot een beoordeling op basis van verschillende
                                                                                                                                          maatschappelijke lenzen. De strategische vragen die we in dit kader beantwoorden, zijn:
                                                                                                                                                   Wat zijn de    mogelijke verduurzamingsroutes voor TSN?
                                                                                                                                               1.  Hoe  zou   TSN zich ontwikkelen zonder interventie vanuit de Staat?
                                                                                                                                               2. Wat    ziin de maatschappelijke implicaties van routes waarin de Staat, via een maatwerkafspraak,                    inzet op de  verschoning     en
                                                                                                                                                   verduurzaming van TSN?
                                                                                                                                               3. Wat ziin de maatschappelijke implicaties van routes waarin de Staat inzet op een sluiting van TSN?
                                                                                                                                          Als derde element gaan we in dit rapport in op het handelingsperspectief van de Staat: met welk specifiek en generiek overheidsbeleid kan
                                                                                                                                          de Staat de verduurzaming van TSN beinvloeden en hijdragen aan het realiseren van de gekozen verduurzamingsroute. De strategische
                                                                                                                                          vragen die   we   in dit kader beantwoorden,       zijn:
                                                                                                                                                   Wat zijn de    handelingsperspectieven voor de Staat ten aanzien van de mogelijke verduurzamingsroutes voor TSN?
                                                                                                                                               4. Wat zijn de eisen en onderhandelingsmogelijkheden om tot een optimale maatwerkafspraak met TSN te komen?
                                                                                                                                               on Welk generiek beleid is nodig om de verduurzaming en verschoning van TSN te bewerkstelligen?
                                                                                                                                               6. Welke     mogelijkheden     bieden de verschillende     verduurzamingsroutes   om  ruimtelijke uitdagingen in       de  [Jmondregio   op te lossen
                                                                                                                                                   door (een deel van) het TSN-terrein te benutten?
                                                                                                                                               7.  Hoe kan EZK de competitiviteit         van  de groene industrie in Nederland versterken met    generiek energie- en industriebeleid?
                                                                                                                                          We baseren de      bevindingen die we      in dit rapport presenteren onder andere op interviews met experts           en  andere   belanghebbenden,      en
                                                                                                                                          op  openbare    en  confidentiéle bronnen      van  EZK  en TSN.
4  |  Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                        Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | §
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 374 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 375 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0543
32 interviews met stakeholders                                  en  experts gehouden
                                                                                                                                                    Samenvatting
Organisatie                                                                                             Rol
MISIEIB VIII                                                                                                                                                 We  beschrijven   en  boordelen in dit rapport mogelijke handelingsperspectieven voor de Staat om Tata Steel Nederland
                                       co... wimsicisnismiinn scrismmsicariibiton consists 0G Milieu en Internationaal
Provincie Noord-Holland... Gedeputeerde                                                                                                             (TSN)  te ondersteunen in de eerste fase         van het verduurzamen en schoner produceren van staal. De eerste fase richt zich op het
NE PY TITIES                                                                                                                                        verduurzamen     van ruim de helft van de productiecapaciteit van TSN (3Mt) tegen 2030, terwijl de tweede fase de resterende capaciteit
                                        its
                                                 ction. sss               stots wnisomtsntis obiseimins Wethouders
                                                                                                        Directie &                                  zou kunnen betreffen. We    bekijken (i) een route zonder maatwerk of andere grootschalige interventies, [ii] het huidige voorstel dat TSN
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.                               .........................
                                                                                                                   Projectteam Groen Staal
Adviescommissie Maatwerkafspraken.                               ...............oociil,
                                                                                                                                                    heeft ingediend als basis voor een maatwerkafspraak, waarbij een van de BF-BOF's installatie wordt vervangen door een DRI-EAF, [iii] het
SEER                       VAI  ET     vie wv    cvs
                                                         wisimmsein piven swe
                                                                                vaniamtisn   svi    vie
                                                                                                        Policy Officer Verduurzaming Industrie      huidige voorstel van TSN met daarbij een versnelling van de overlastreductie, (iv) een maatwerkafspraak waarbij TSN enkel werkt met
                                                                                                                                                    een elektrische boogoven en de lokale ijizerproductie stopzet, en (v] een route waarin TSN volledig slut.
AS                      STS                BE    HEE     HARA              HERTS             Be
                                                                                                      | 512e Fnergietransitie
RAT                      RSIS
                                           SOT   eR
                                                         WRITER,          SAR   TAs           oye
                                                                                                        [ 512¢ Verduurzaming Industrie
                                                                                                                                                             Geen  van  deze routes is   eenduidig aan te wijzen als de optimale oplossing voor alle belanghebbenden. Wat de optimale
TN                      PO    EN   SR      BE    SEA     ST YRIT           SI   SS           RTE
                                                                                                                   Strategie Energiesystemen
                                                                                                        Researcher Strategische Autonomie           uitkomst is, is afhankelijk van de weging van maatschappelijke lenzen: C0.-reductie, lokale impact, toegevoegde waarde, economische
CUNGENBIBLIBBIIUL..                        ..... cx wun  commvvnmonnns
                                                                          wrawsnmmmmusis     snsmesn
PBL                                                                                                     Directie Energie                            levensvathaarheid, publieke uitgaven en maatschappelijk draagvlak. Zo levert het sluiten van TSN, wanneer dit op korte termijn juridisch
IN TEIEW..commamscamminss                  smunsintins    sure     amos
                                                                          Seems              stiri
                                                                                                        Directie                                    gerealiseerd zou kunnen worden, de grootste reductie van lokale impact op, maar leidt het tot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid
                                                                                                                                                    en brengt het hoge publieke uitgaven met zich mee. Een maatwerkafspraak conform het huidige voorstel van TSN [scenario ii] levert
Nederlandse Ambassade                         Berlin.    ................cooeveiiiiinnn,
                                                                                                                   Energie / Politiek
                                                                                                                                                    de gewenste reductie van C02-uitstoot en lokale overlast op per 2030. Een versnelling van de reductie van de overlast [scenario iii] is
VEL                         TNYSTIRL  ss
                                            ssnossn      ssmmssmmeesosss
                                                                           osmosis soso
                                                                                                                                                    ook haalbaar, maar leidt waarschijnlijk tot een hogere onrendabele top en vergt een significante versnelling van de vergunningverlening.
Europese Rondetafel.                    .................ccooieiiiviiiniiiii
                                                                                                        [5120      po |
ES                        cummins          soon
                                                         women:            HRA                SR        Directie
                          Zeester.                                                                      Executive Members                                    Een reductie    van  de overlast      en   de   impact    op de   gezondheid   van   omwonenden moet              een  centrale    plek krijgen
Stichting                           ..........cccooiiiii
Stichting Frisse Wind...                                                                                            en Leden                        in de    gekozen verduurzamingsroute            van    TSN. TSN levert economische waarde              voor     Nederland      en  draagt bij aan de
Beleidsexpert methaanemissies                              ........coovveviiiiieieneninn
                                                                                                        Verenigde Naties                            strategische    autonomie    van   Europa.    In   het   Klimaat-   en  coalitieakkoord  is  afgesproken om de COp-uitstoot met 55-60%
ACM.                                                                                                    [512       JRBGL     512
                                                                                                                                    |               te verminderen per 2030, vergeleken met het niveau van 1990. Een significante reductie van lokale milieudruk, overlast
                                                                                                                                                    en negatieve gezondheidsimpact wordt momenteel nog niet geborgd in hestaand beleid. Voor het behoud van de license
SUBHNG UB DOIPRYAA.....                          ov   vn
                                                         comvionn iaiviis insewmmamssiisn
                                                                                             svaisvins              en Leden
                                                                                                        Head  of Climate  and Energy                to operate is het echter noodzakelijk dat TSN op korte termijn diverse emissies en immissies in de omgeving vermindert.
BrBENPRACE.                  «vette
                                                       eee      eee
Expertgroep gezondheid mond...                                                                                      en leden expertgroep
                                                                                                                                                             Snelheid is geboden, zowel    bij de keuze voor een voorkeursroute als in de uitvoering ervan. Alle belanghebbenden zijn immers
College van RilksadVISBUIS.                       ......vovveieiei          ieee
                                                                                                        Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving
TRE D000 NOTRE.                            co
                                                 susien ionamin
                                                                          sn swmmonmmins snes Directie                                              gebaat hij duidelijkheid  over  de toekomst en een zo snel        mogelijke transitie. Unzekerheid over de toekamst van TSN leidt tot onrust bij
Tr                                                                                         TTT
                                                                                                                    COR                             het bedrijf, de omwonenden en andere belanghebbenden, en zet de licence to operate van TSN onder druk. Door de keuze uit te stellen,
A,                             RITE.       HO    ST,     WORT       SHE   EA      HSE        TT
                                                                                                        Afgevaardigde FNV                           groeit het risico dat de overheid de regie over de situatie verliest, bijvoorbeeld door juridische stappen tegen TSN of de Omgevingsdienst.
                                                                                                                                                    Omwonenden hebben hehoefte aan duidelijkheid en een zo snel mogelijke reductie van impact en overlast. Ook TSN is gebaat hij een
SR                        TERE
                                           ose Eiri      Hm          HAE  He         TES      PAE
                                                                                                        Afgevaardigde CNV
                                                                                                                                                    snelle keuze zodat men tijdig een definitieve investeringsbeslissing kan nemen, nieuwe fabrieken kan bestellen bij producenten die een
ST                                                                                              —
                                                                                                         5.1.2e
                                                                                                                 Strategy, RGD
a      FT               Ip     El          Fo    AE      SA
                                                                    Teale STAs.                 inh
                                                                                                         5.1.2e
                                                                                                                 |Technology, Decarbonisation       beperkte capaciteit hebben, en vergunningen aan kan vragen. De Staat heeft belang bij snelheid om de klimaatdoelen voor 2030 te halen.
EI,                     SE           SH    HHS           Sn               FATS               FE   ENS   Vice President                                       De  concurrentiepositie van TSN, ongeacht de gekozen verduurzamingsroute, en die van andere Nederlandse industriéle
                                                                                                                                                    spelers vraagt om additioneel beleid om een competitief energiesysteem te realiseren. Door verduurzaming wordt staalproductie,
                                                                                                                                                    net als andere hasisindustrieén, afhankelik van de beschikbaarheid van competitieve groene energie. Elektriciteit bedraagt 35%
                    We zetten        onze   bevindingen uit dit rapport uiteen in viif hoofdstukken. In hoofdstuk 1beschriiven we de toekomst van
                                                                                                                                                    tot 60%    van de kosten   van  groen staal wanneer het productieproces volledig met behulp van groene waterstof                       plaatsvindt. Door
                    staalproductie in Nederland. In hoofdstuk 2 gaan we in op de vijf verduurzamingsroutes voor TSN. In hoofdstuk 3 bespreken
                    we welk generiek en specifiek beleid de Staat in kan zetten om de verduurzaming van TSN te beinvioeden. In hoofdstuk 4          toenemende concurrentiedruk vanuit landen buiten Europa met goedkopere groene energie verwachten we dat                                een   deel   van  de
                    beoordelen we de viif verduurzamingsroutes langs de maatschappelijke lenzen van ons beoordelingskader. Tot slot, gaan we in     Europese productiecapaciteit     zal verdwijnen. Dankzij zijn aantrekkelijke ligging     en  efficiéntievoordelen beschikt TSN           over een    goede
                    hoofdstuk 5 in op de vervolgstappen voor EZK.                                                                                   concurrentiepositie. Echter, de toekomst van TSN is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van relatief goedkope groene energie. In het
                                                                                                                                                    beste geval is Nederland in 2030 zo'n 5% goedkoper dan Duitsland. Om dit te realiseren is op vier punten meer en actiever energiebeleid
                                                                                                                                                    nodig: maximale uitnutting van het hernieuwbare opwekpotentieel, verregaande inzet op een flexibilisering van vraag en aanbod, het
                                                                                                                                                    sturen op kosten van het netwerk, en het realiseren van een eerlik speelveld tussen buurlanden op gebied van nettarieven, belastingen
                                                                                                                                                    en subsidies. Met beleid gericht op een competitief energiesysteem kan de Staat financiéle risico’s van een maatwerkafspraak beperken,
                                                                                                                                                    voor TSN en voor de maatschappij. Desalniettemin zal duurzame staalproductie in Nederland alleen tot stand kunnen komen met behulp
                                                                                                                                                    van staatssteun, net zoals in andere EU-landen, evenals een actief energiebeleid. Wanneer TSN de eerste stap van de transitie in 2030
                                                                                                                                                    heeft gemaakt ziin er mogelikheden om met de keuzes voor de vervolgstappen in de verduurzaming het bedrijfsmodel verder bij te
                                                                                                                                                    sturen.
6 |   Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                                 Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 375 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 376 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
         he                                              TR                                          ’
                                                                                                               my                                                                      \                                                                                                                                                                                                                                                 ag,
     a                                                   |
                                                                                 -
                                                                                   »
                                                                                                               pow                                                                                                                                                                }
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            he                                ~
     La  v
                                                                                            \
                                                                                                                                                                                                                                                                                 “e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      y
                 x
                                                                                .              \         y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a
                                                                                                         |!
                                                                          “Ei
                                                                 ¥         5
                                                                           a                          Rd                              .
                                                                                                                                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \
                                                                                     &                   |
                                                                                                                                                                                                               a]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 J
                                             4                                                                                            ,
                                                                                                           a
                                                                                                                                        ~4                                                                         .
                          A
                            BEY                                                *
                                                                                                     \
                                                                                                       \  a  A
                                                                                                                                     We
                                                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \
                 #4      By
                                                                                                                                                                                                                             ’
                                   ~                                                                            r                                                                                                                                                                                     y                        :
                                                                                                                                    i.
                                                                                                                                            gt)
                                                         .
                                                                                          ]
                Yt                     -
                                                             :
                                                                                       4
                                                                                                                Ww                                                                                                             .
                                                                                                                                                                                                                                                                                é
                                --
                                                            #                                    |
                                                                                                     5                                     ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                    bh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                                                                                           [
                                                                                                      =“hes
                      ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jd,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Staa                                                                                                              uctie
                                                           |        «
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I0
                                                                                                                                                                                                                                                                                         :
                                                                                                   *                                                                                                                                            :
                                                               i
                                                                                                            -_—          -
                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                     Sola                                                               -
                                                                                                                                                                                                                                       _.          wr                                                -
                                                                                                                     F/
                                                                                                                                                                                                                      ’
                                                                                                                                                                                                                                     ;
                      4                                         ¥
       A                                                                       '®                                                         be
                                                                                                                                          a.
                                                                                                                                                                                                                                                       ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ry
       2                                 Ek                               .
                                                                                                                pei                                                                                                                                \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          =
                                                                   “gd                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                                                               -
                                     FO
                                                                                                                    “sd
                                                                                                                                                                                                           T™
                                    , oy        -
                                                    I
                                                                 a                                                          ;
                                                                                                                              §                                                                                      *
                                                                                                                                                                                                                                                   ’
                                       7                                                                                                                                                                                                          at
                                                    ;
                /
                                                                     :
                                                       y
         L.           ey                                               .                                                                                                                                                                                                               .
                   Jew
                    o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (
     An
  ab. We
          by                         ]
     _                                   ¥                                                                                                                           p
                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                        he
                                                                                                                                                                                         a                                                                                                      r
         ar             J
                            :
                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ¥
          h                      oh         pf                                                                                                                                                                                                                                                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       by
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \
              w
                           LX wr
                                             Sor
                                                                                                                                                               |                                                                                                                              >             =
                                             4
                                                  _   fe                                                                                                                                                                                                                                                               ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                       JOY
                                                               ,
                                                                                                                                                             4
                                    4                                                                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                                         ’
                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :
                               a
                                                                                                                                  WEN       rn
                                                                                                                                                                                              -."
                                                                                                                                                                                                                                               L
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      % v
                  'La
                                         =
                                                                        "
                                                                                                                       ;   ra
                                                                                                                              Fn        N
                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                                          “
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ol
                                                                                                                                                                                                                                                                                            x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            at
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  d        y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ah
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      }
                                                                                                                                  pr                                              %
                                                                                                                                                                                                                                                                                             va
              v
                      ~~                   4                                                                                                                                       F                                                                                                                                 '          Wi                                                               ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ole
            o
                                         &    ,
                                                                                                                                   Ee
                                                                                                                                                                                                        F                                                                                           “
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
         =                                                                                                                                                                                                                                                                                          =
                                                                                                                                                                                                                                               i,
                                         ,
                                               *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ECLIE                                                                                                                                                                        El                                           met
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DESPIEKE                     EQED                                                                                                                                                                             eigen,            ioKaie
                                                                                     i
                                                                                                                                                                  Kno -
                                                                                                                                                                                                                          +
                                                                                                                                                                                                                                 ®
                                                                                                                                                                                                                                   ®
                                                                                                                                                                                                                                       tg,   ;                .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eling          van      Oe       vrad          d        d                  0                    OE           0m   Qeze        vraag
                                                                                                                                                                                                                       ‘a
                                                                                                                                                                                                                                   af   pL      Gs                       Be,                                              orod               0            o           an       no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0e       Compe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ef
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             de       oro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   roe                 9                0             de     toeko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   antin
                                                                               d
                                                                                                                                                                                                              «
                                                                                                                                                                                                                            J                                N,               -
                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                        DEKI|Ken we 01 net Wense                                                          (le productie van (groe                                        a             eaeriand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               te   nananave
                                                                        “II              \s
                                                                            wd                                                                                                  3                                 -
                                                                                                                                                                                     :
                                                                      ’
                                                                                               =
                                                                                                   :
                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                      “Wy            Ww.
                                                                                                                                                                                           ,
                                                                                                                                                                                                                                                                     tT
                                                                                                                                                                                                                                                                      £4
                                                                                                                                                                                                                                                                       )
                                                                                                                                                                 as                                                                                                                                                           i                     1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    verwachten                     dat       de    bestaande                        staalproductie                              opa        tegen           2030            met
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10% tot 30%             zal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     atnemen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    als        gevolg         van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ee
                                                                                                                                                                                                                                   }
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           erslechterende                          co               entiepositie             va                       opese staalproducten. Deze trend wordt veroorzaakt                                                      door      dalende               export         vanwege
                                                                                                                                                         &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0EeKO                 0      hoge CO                   0SLE             genemence                            PDOrt     dis gevoig van een                      groeliendae             mondiale proa                eCApdcCItelt,               en      ae         od         Ee
                                                                                                                                                           )
                                                                                                                                                           \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 E, QrOENE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Proaucenten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   protitere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1d0€ere energliep
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0disS        Divooroeeid                 ede           0                   ede Od
                                                                                                                                                           ¥
                                                                                                                                         oh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dled
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          114aing                                 de     po          ED                     (de 10exko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        e         DIVE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0                  Ere         gl andere            opese              staalproducenten.                   De
A                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                                                                                                                                   Vi                                                                                                                       E                                                            E                                                                                   E                                                    Ente
   |                      ’
                                                                                                                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           eenaven,                 daeinteareerae                                EN 10kdie Pellietprod                                      DIedEN       operationele                   voaraeien          ten    op            Vd               0pese CO
                                                                                                 o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jo         d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ECENANUS                           PErSPECLIE                 EL DENOUd Va                             dd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       eKKell|K va                   EQE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NEL    Jrote  ddntdl Ddanen en                        ae Dijardge          aie
         ’
                                                                        A         5                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            El     DEC                 EBVEI't       ddan       de economie                          Elie Ver                       d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EL EdIISEre                        dll  0    aMpitieuze panne                       d          edaeriand         voor ae
                                                                                  £                                   oh                                                                                                                                                                                                                     E                                                             ESSENUIEIE                                                                                                    »)DEIOE
                                                                               ar
                                                                   pA                                                                                                                                                                                                                                                     Oroc                   Vd          Qroene energie                                                              VOOIrWadl         (iE      00or     net    benoud            vd                             VODI'Wddl GE                 djJen        o          BL       Vd
                                                                                                                                                  he
                                                                                                                                                                    ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          de overheid
                                                                                                                                                        v,                                         Vis
                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                              s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pene             staalprod                                            0pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           E                                                                                                                           E                   E                                                                                                                                              Ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KOME              dd              0         ddge                 ven overdl Lege                                         Jen                   Ee           dl Val prod                       ENE         ECLOIe        dl    de Do              en      de auto-mndad
                                                                                                                                                                                                                                                  i:                                                                                 nen en hatterijen.                           Daa             EE                                                                                                                  e
                                                                                                              4                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ot verpa                                                                                                  ddl Vd                        ddl Deland voor onze samenieving                                              00r onze economie                         Ee           (UE  [0EKOD
                                                                                              i¥                                                                                                                                  pe
                                                                                                                                                                                                                                                     .
                                                                                                                                                                                                                                                                            =                                               U        Uig        U                |       U                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ec                d             dd            d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UIoll                              Jel                  UL        ]      JUL                  a                 d       ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jeldill
 vl
                                                                                                                                                                                                                                   R!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Daarmee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     we                                               staal                             en                                in
                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                                                                                                   Hh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              en
                              :                                                                                                                                                                                                                                                                           00                Dpa.          Zo                                   de            kwaliteit         van                      borgen                   verstoringen                    de             waardekete                  aliseren.                                     voorkome
                                                                                                                                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hijvoorbeeld vertraginge                                                   energietra                         e. Bovendie                          et                       van                                                                             va
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           e                                                                                                                                                                                                                         e                                                                ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    de                                                                                    bewaken                         de          strateg           pnathankelijkheid                                    opa
                                                                                                                                                                              i                        i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Recente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deldna                         EMd                    Ee            aide       Jeopolltieke                                                             0                Binge             0dIS           ae        dlie          Ee       dden-Oosten                    en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       de   oorlog
                                                                                                                                                                                                        h   *                                                 -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aat.
                                                                                                                                                                                                                                                               §
                                                                                                                                                                                                                                                                     ro                              (ekraine benac                                     en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dit.         Voor      2021           warenRusland                      en      Oekraine         goed       voor        ongeveer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20% van        detotale            Europese            staalimpo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ds   de
                                                                                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                B
                                                                                                                                                                            A
                                                                                                                                                                                                                                                                              &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               al   door               dina               (deze          nande                 00m         grotendeeis                    opgedrooqa
                                                                                                                   "                                                      {
                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                                                   ‘     J   Fo
                                                                                                                                                                                                                                                                            |$
                                                                                                                                                                            §                    .
                                                                                                                                                                                            /              y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               q
                                                                                                                                                                                                                                                                          ;
                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                RL                                                            u
</pre>

====================================================================== Einde pagina 376 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 377 ======================================================================

<pre>         We verwachten dat de vraag       naar  staal in Europa licht zal groeien en dat Europa een groot deel van die vraag met eigen                  Handelshalansvan de EU [Mt]
productie in zal vullen. Onder invloed    van economische cycli en crises hebben we het afgelopen decennium schommelingen gezien in
de Europese vraag naar staal. De vraag naar staal wordt sterk beinvioed door de economische groei en is daarmee lastig te voorspellen.
In 2022 zien we een staalvraag van zo'n 140 Mt per jaar en vooruitkijkend verwachten we een jaarlikse groei van 1% tot 2%.% Staal is
een regionaal georiénteerde markt. Europa produceert bijvoorbeeld 125 Mt voor eigen gebruik, exporteert ongeveer 15 Mt en importeert
ongeveer 30 Mt.
         Europaimporteert steeds meer staal en exporteert minder. In de afgelopen tien jaar is Europa van een netto exporteur een netto
importeur geworden. Deze trend, die voornamelijk wordt veroorzaakt door groeiende productiecapaciteit in opkomende economieén,
zal zich waarschijnlijk doorzetten tot tenminste 2030. Dit geldt zowel voor long steel lagere kwaliteit staal onder andere toegepast
                                                                                           -
in bouw en infrastructuur als voor flat steel hogere kwaliteit staal toegepast in bijvoorbeeld verpakkingen, auto's en apparaten.
                             -                      -
                                                                                                                                                                                                                                                                         Handelsbalans
Tegelijkertijd dreigt de Europese exportpositie in het komende decennium te verslechteren. Dit komt door het stapsgewijs afschaffen
van de vrijstelling voor emissiecertificaten in het EU ETS-systeem van 2025 tot 2034 waardoor de Europese prijs voor C02-uitstoot wordt
doorberekend in de staalprijs, terwijl deze beprijzing buiten Europa (nog) niet in dezelfde mate plaatsvindt. Een andere factor zijn de
toegenomen handelsbelemmeringen, waaronder hoge importtarieven in de Verenigde Staten om binnenlandse productie te stimuleren             J]      2013         2014       2015    2016          2017      2018     2019          2020           2021      2022
en  beschermen.
                                                                                                                                          Bron: Eurofer 2023
         Onder invloed   van deze verschuivingen kan de henodigde productiecapaciteit voor staal in Europa in de komende jaren met                      Overzicht     van  de BF-BOF  en  DRI-EAF methode
10% tot 30% afnemen. Toch is het, gezien de Europese vraag naar groen staal en de beperkingen van de wereldwijde exportmarkt,
onwenselijk om volledig afhankelijk te worden van import. Het staal dat de EUimporteert komt voornamelijk uit Azié en uit Oost-Europese
landen buiten de EU. Daar zijn tot op heden weinig verduurzamingsprojecten aangekondigd. Daarmee bemoeilijkt meer import uit die                                                                                                               DRI-EAF
regio’s het behalen van de Europese net zero-doelstellingen en is het belangrijk dat Europese staalfabrikanten zelf kunnen voldoen
                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                   Mogelijk op aardgas en/of waterstof
aan de vraag naar groen staal. De transitie naar groen staal kan de wereldwijde CO,-uitstoot, waarvan 7% wordt veroorzaakt door de
                                                                                                                                                                                                                                          |Jzererts        Electriciteit   Gas (CHa)
staalindustrie, aanzienlijk verminderen.
         Er bestaan meerdere routes       naar  duurzame   staalproductie,  waarvan   DRI-EAF   voor producenten van flat steel de meest                                                                                                    Q                  7
            is.             met                        Furnance       Basic         Furnace  of  BF-BOF] is nu de meest gangbare methode
                                                                                                                                                                                                                                 [Hl]
ganghare Hoogovens              oxystaaloven (Blast              met        Oxygen
om staal te produceren. Hierbij worden metallurgische kolen gebruikt om kooks te maken voor hoogovens en staalzuurstoffabrieken.                                                                                               i       (DO)
Dit proces kan op drie manieren worden verduurzaamd. De eerste verduurzamingsroute is vasthouden aan BF-BOF en daarbij de C0,-                      |Jzererts                                                            |Jzererts
emissies uit de kooksfabrieken en hoogovens afvangen en deze onder de grond opslaan (BF-BOF met Carbon Capture & Storage of CCS).                   pellets                                                              pellets
                                                                                                                                                    & sinter
De beperkingen van deze route zijn dat het de uitstoot van overige schadelijke stoffen niet beperkt en dat het volledig afvangen van C0,-
emissie onmogelijk lijkt. Bovendien bestaat er een kans dat een deel van de kosten van opslag bij de Staat terecht komt, omdat private                                                    -            \izerproductie           F
partilen de restrisico’s van opslag onder de grond niet altiid kunnen en willen dekken.
                                                                                                                                                                                          Kooksfabriek
Een andere    verduurzamingsroute    is DRI-EAF. Daarin wordt  ijzererts, met behulp van gas of waterstof, omgezet in direct gereduceerd
                                                                                                                                                                                             Hot blast
                                                                                                                                                    Blast Furnace
ijzer (Direct Reduced Iron of DRI). Het DRI wordt vervolgens omgesmolten tot vioeibaar staal in een elektrische boogoven (Electric Arch                                                    steenkool           |                     (C02)+Hz0              (EES
                                                                                                                                                                                             zuurstof
Furnace of EAF). Een variant hierop is het gebruiken van een elektrische smeltoven (Reducing Electric Furnace of REF). Verschillende                                                     C0,                   |                                             productie
producenten van flat steel, die moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen, hebben voor DRI-EAF gekozen als verduurzamingsroute. Een
sub-optie in deze route is het splitsen van de waardeketen in ijzerproductie (DRI) en staalproductie (EAF). Het DRI kan in dat geval
                                                                                                                                                                                                                                     (CO2)+H:0
                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                              tt
                                                                                                                                                                                                                                                            Waterstof
                                                                                                                                                                                                                                                              opslag
worden geproduceerd op plaatsen waar waterstof goedkoop is. Vervolgens wordt het als gebriketteerd spons-ijzer (Hot Briquetted Iron                                                                                                                         HIER:
of HBI) getransporteerd naar locaties waar het in een EAF wordt gesmolten tot vloeibaar staal en verwerkt tot eindproduct. Hoewel
                                                                                                                                                                                                 Staalproductie & gieten
                                                                                                                                                                                              8
deze optie inzet op kostenefficiéntie, kleven er ook financiéle risico’s en nadelen aan. Zo maken de kosten voor de conversie naar HBI,
het transport en het heropwarmen in de EAF de businesscase onzeker. Daarnaast gaat de efficiéntie van een geintegreerd staalbedriff                 Heet metaal                                                         Direct Reduced Iron
hiermee verloren en zorgt het voor additionele risica’s in de aanvoerketen. Op korte termijn, in ieder geval tot 2030, voorzien we een te
lage DRI-productiecapaciteit om een liquide wereldmarkt te creéren. Verder in de toekomst zien we wel mogelijkheden voor Europese
staalproducenten om (een deel van) hun DRI te importeren. De derde verduurzamingsroute is om staal te maken vanuit schroot. Het
                                                                                                                                                                          X
schroot wordt dan omgesmolten in een EAF. Deze methode wordt al gebruikt maar resulteert in staal van lagere kwaliteit.                             Basic         Furnace                                               Electric Arch Furnace
                                                                                                                                                          Oxygen
                                                                                                                                                    Gieten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 377 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 378 ======================================================================

<pre>          In de toekomst kan groen staal waarschijnlijk goedkoper buiten West-Europa worden geproduceerd dan in West-Europa,              maar                    Gewogen gemiddelde wholesale elektriciteitsprijs in West-Europa [geindexeerd t.0.v. Nederland)
exportvolumes zullen ontoereikend zijn om aan de Europese vraag te voldoen. Volledige verduurzaming vergt grote hoeveelheden                      2050 projectie Oostende Light Scenario nationale ambities
                                                                                                                                                                                        -
groene elektriciteit en, afhankelijk van de gekozen verduurzamingsroute, ook een aanzienlijk volume groene waterstof. Groene productie
van 7 Mt staal met een Direct Reduction Plan (DRP) op lokaal gemaakte groene waterstof en een EAF zou zon 6 GW tot 9 GW van de
Nederlandse wind op zee vergen. Dit is voor Europa een flinke uitdaging. Door de geringe beschikbaarheid van ruimte en de beperkte wind-
en zonuren is het in West-Europa namelijk minder voordelig om waterstof te produceren dan in regio’s als het Midden-Oosten, Australié,
Ierié, de Verenigde Staten en Scandinavié (deze laatste op basis van waterkracht). Dit heeft te maken met lagere productiekosten
door een betere uitnutting (load factor) van de comhinatie van wind- en zonne-energie. Door de lagere waterstofprijzen die daaruit
volgen, kan groen staal in die regio’s naar verwachting in 2030 15% tot 20% goedkoper worden geproduceerd dan in West-Eurapa.
Het is echter niet waarschijnlik dat op deze locaties genoeg staal zal worden geproduceerd voor de volledige Europese markt. Het
bouwen van nieuwe staalfabrieken [greenfield projecten) vergt immers veel tijd, vraagt om grote investeringen en gaat gepaard met
financiéle risico’s veroorzaakt door schommelingen in de marktvraag. Daarnaast is het aannemelijk dat nieuwe producenten van groen
staal eerst zullen voorzien in de lokale vraag voordat er sprake is van export richting West-Europa. Desondanks zal de toenemende
margedruk, veroorzaakt door import uit landen met een sterkere competitieve positie, op termijn een financiéle uitdaging vormen voor
West-Europese producenten van groen staal. Strategische autonomie heeft een prijs.
1.2. De Positie       van  Nederland hinnen de EU
          Dankzij zijn aantrekkelijke ligging heeft TSN de potentie om hinnen Europa een sterke concurrentiepositie te veroveren
als  producent van groen staal. Ziin ligging aan zee, dicht bij een diepzeehaven en nabij een aanlandingsplaats voor wind op zee,
beperkt de afhankelijkheid van binnenlands transport van goederen, energie en moleculen. Daarnaast leidt TSN's geintegreerde site
tot proces- en kostenefficiéntie en heeft men een feedstockvoordeel door de eigen pelletfabriek. Een kanttekening hierbij is dat de
huidige kostenefficiéntie door jarenlange optimalisatie tot stand is gekomen. Met een nieuwe productieroute is deze relatieve efficiéntie
waarschijnlijk niet meteen gerealiseerd. De gunstige ligging zorgt ook voor een korte waardeketen richting Duitsland, waar veel van de
afnemers zijn gevestigd. Dit leidt tot lage transportkosten, hoge flexibiliteit en korte levertijden. In totaal schat TSN zijn operationele
kostenvoordeel ten opzichte van Europese concurrenten op zon 19%. Een nadeel van de ligging is de hoge bevolkingsdichtheid in het
omliggende gehied. Daardoor weegt de impact van de productielocatie op de gezondheid en het milieu zwaar en moet TSN aan strengere
eisen voldoen dan twee derde van de grote Europese productielocaties die in minder dichtbevolkte gebieden zijn gevestigd.
          Het kahinet heeft amhitieuze plannen voor de lokale productie van groene energie die, als ze worden gerealiseerd, zorgen
voor   een goede concurrentiepositie van Nederlandse industriéle spelers, waaronder TSN. Die plannen leiden immers tot relatief
goedkope      groene    energie waar ook TSN van zou profiteren. Tegen 2050 kunnen elektriciteitskosten ongeveer 35% tot 60% van de
kosten van het produceren van staal bepalen, ten opzichte van 4% in 2030. Hierin gaan we uit van een verschuiving naar productie met
groene waterstof. Als Nederland maximaal inzet op het opwekken van duurzame energie kunnen we in 2050 relatief veel goedkope
groene energie opwekken via wind op zee. Daarmee kunnen de elektriciteitskosten in Nederland in 2050 5% tot 10% lager zijn dan in
Duitsland. Om dit te realiseren is concreet aanvullend beleid nodig gericht op het realiseren van de maximale ambitie van nog 30 GW
                                                                                                                                                                                                                                                                  OQ Bestaande BF-BOF productie
additionele wind op zee na 2030, naast andere hernieuwbare energiebronnen zoals zon (100 GW tot 150 GW ten opzichte van 40 GW tot 60
GW in 2030) en wind op land (10 GW tot 20 GW ten opzichte van 7 GW tot 10 GW in 2030). Voor Nederland betekent dit een hijna maximale
benutting van het potentieel, terwijl andere landen, waaronder het VK, de Scandinavische landen en Duitsland, meer land en daarmee
meer speelruimte hebben.                                                                                                                          Geindexeerde gewogen gem.
                                                                                                                                                  wholesale elektriciteitsprijs
          Indien Nederland           niet in            de ambities op het gehied van wind op zee te realiseren, vervalt het competitieve         (NL 100%] in 2050
                                                                                                                                                      =
                                  er         slaagt om
voordeel en     kan dit zelfs veranderen in een relatief nadeel. Het niveau van de elektriciteitsprijizen zal in dat scenario vergelijkbaar zijn  Cumulatieve BF-BOF
                                                                                                                                                                                                                                        18.270             12.790            27.490
met Duitsland      en  achterblijven bij   de rest van de landen rond de Noordzee. Daarmee vergroten we als Nederland onze afhankelijkheid        productiecapaciteit (kt)
van  import en     worden we, net zoals Duitsland dat nu al is, gevoeliger voor schommelingen in de gasprijs. Zo zou bij een toename van de
gasprijs met 80%* worden verwacht dat de energieprijizen met zo'n 30% stijgen, ten opzichte van 20% stijging in het scenario waarin
Nederland haar ambities op het gebied van de energietransitie realiseert. Bovendien wordt in het basisscenario rekening gehouden
met vraagsturing via bijvoorheeld elektrolysers. De gevoeligheid voor gaspriizen neemt toe wanneer Nederland dit niet realiseert.
Deze gevoeligheid kan een negatieve impact hebben op het investeringsklimaat, omdat dit betekent dat er periodes komen waarin de
marginale kosten de marginale opbrengsten overstijgen.                                                                                           Het Oostende Light Scenario is gebaseerd op de Ostend Declaration maar met minder capaciteit voor wind op zee (50 GW vs 70 GW in NL; overige landen zijn op
                                                                                                                                                 dezelfde manier naar rato afgeschaald); gas £25/MWh
                                                                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                 Bronnen: BCG H2 demand model; BCG Energiesysteem Model
12 |  Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 378 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 379 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0543
          Er is  een   risico dat de kosten       van   het elektriciteitsnetwerk in   Nederland, ten opzichte van andere landen, hoger uitpakken                   De maatschappelijke perceptie van de Nederlandse staalindustrie is niet enkel positief. Naast zijn bijdrage aan de strategische
voor industriéle      spelers, wat hun internationale concurrentiepositie verzwakt. Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is op dit moment                autonomie, economie en de werkgelegenheid, veroorzaakt TSN ook vervuiling en overlast in de leefomgeving. Een duurzame toekomst
weliswaar kostenefficiént, maar er is een kans dat de netwerkkosten in Nederland, door benodigde grote investeringen, sneller zullen                       voor  de staalindustrie vereist de transitie naar groen staal.   Tegelijkertijd  is het verbeteren   van   de  leefomgeving      in de IJmondregio     een
stijgen dan in andere landen. Dat Nederland meer zal moeten investeren heeft drie oorzaken: 1] een groter deel van het netwerk bevindt                     voorwaarde    voor het voortbestaan   van TSN.
zich op zee; 2) Nederland is relatief ver verduurzaamd in de bebouwde omgeving elektrisch rijden, warmtepompen en zon op dak;
                                                                                                  -
en 3) Nederland heeft een minder stabiele basis dan bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Zo plant Duitsland pas in 2038 steenkool in de                             De toekomst van de Nederlandse staalindustrie hangt af van het vermogen om te verduurzamen en om overlast                      te verminderen.
energieproductie uit te faseren en hebben ze recentelijk subsidies aangekondigd voor de bouw van nieuwe gascentrales, terwijl Frankrijk                    Stijgende CO,-kosten via het Europese ETS-systeem en de emissiereductiedoelen waar de Staat zich via het Klimaatakkoord aan heeft
kernenergie in hun mix behaudt. Voor grootverbruikers bedragen de netwerkkosten nu ongeveer                    15% van de totale elektriciteitskosten. Dit gecommitteerd, zijn    hiervoor een sterke stimulans. Het Klimaatakkoord stelt dat de industrie in 2030 ongeveer 25 Mt CO, minder moet
aandeel zal door de henodigde investeringen stijgen naar 20% tot 50% in de toekomst. We zien echter dat de uiteindelijke netwerkkosten                     uitstoten dan in 2019. In het coalitieakkoord is het kabinet overeengekomen dat het deze doelstelling onder andere wil realiseren via
voor specifieke groepen gebruikers, zoals de industrie, voornamelijk worden bepaald door verdeelsleutels, belastingen, subsidies en                        maatwerkafspraken met de veertien grootste industriéle vervuilers. TSN is met een uitstoot van 12,6 Mt C0, in 2079 de grootste uitstoter
de keuze om investeringen in het netwerk op zee al dan niet te laten betalen door netbeheerders en producenten. De sneller stijgende                       van Nederland en het doel van een eventuele maatwerkafspraak is om deze uitstoot per 2030 met 5 Mt te verminderen.
netwerkkosten, net zoals specifiek Nederlandse heffingen of wegvallende subsidies, verslechteren mogelijk [tijdelijk) de Nederlandse
uitgangspositie ten opzichte van andere landen. Europees beleid dat is gericht op het uniformeren van deze kosten over de landen heen                               TSN heeft  een  gedetailleerd transitieplan en een investeringsverzoek ontwikkeld en deze in het vierde kwartaal van 2023
kan dit deels mitigeren. Toch zal, in ieder geval op kortere termijn, ook nationaal beleid nodig zijn om een gelijk speelveld te creéren.                  voorgelegd aan de Staat. Dit plan gaat in op de transitie van de eerste van twee fasen. In deze eerste fase stelt TSN voor am de helft
                                                                                                                                                           van de huidige productiecapaciteit, nu ingevuld met kooksgasfabrieken en BF-BOF, te vervangen door een nieuwe DRI-EAF-installatie die
          TSN heeft een goede concurrentiepositie ten opzichte van de huidige spelers in Europa en nieuwe spelers generen op korte                         werkt op basis van gas. Deze verandering vergt aanzienlijke investeringen en kent initieel hogere operationele kosten. Daarvoor doet
termijn te weinig volume om die positie te bedreigen. De hoge kapitaalkosten en de bescheiden marges in de staalindustrie werpen                           TSN een beroep op financiéle steun vanuit de overheid. De terugverdientijd van verduurzamingsinvesteringen is lang en de ETS-prijs is nu
hoge   barriéres op     voor   nisuwe toetreders. Dat effect is sterker als het       gaat  om  specialty-producten waar een sterke binding bestaat        nog niet hoog genoeg om grijze productie onrendabel te maken ten opzichte van groene. De noodzaak en omvang van staatssteun voor
tussen producenten en hun klanten, zoals het geval is in bijvoorbeeld de auto-industrie. Op dit moment zien we per 2030 zo'n 9 Mt                          investeringen die deel uitmaken van de tweede fase van de TSN's transitie zullen afhangen van de gekozen verduurzamingsroute voor de
aangekondigde productiecapaciteit vanuit nieuwe fabrikanten van groen staal. Dat is minder dan 10% van de totale huidige Europese                          tweede helft van de productiecapaciteit, evenals van de C0,- en energieprijzen op dat moment.
productiecapaciteit. Deze nieuwe spelers zullen zich waarschijnlijk vestigen op locaties met een gunstige ligging en toegang tot goedkope
energie. Daarmee moeten TSN en de andere bestaande spelers in de markt rekening houden met een additionele concurrentiedruk van                                     De  verduurzaming van de staalindustrie via DRI-EAF is relatief duur, maar wel toekomsthestendiger dan CCS. De marginale
zo'n 10% op de aanbodcurve. Dit komt boven op de grote concurrentiedruk op export naar buiten de EU naar aanleiding van het Carbon                         voorkomingskosten van C0,-uitstoot bedragen meer dan £100 per ton CO, voor DRI-EAF op aardgas en meer dan €200 per ton C0, voor
Border Adjustment Mechanism (CBAM), waarmee de totale druk op Europese productie kan oplopen tot 20% tot 30%.                                              DRI-EAF op groene waterstof. Dit ten opzichte van €50 tot €160 per ton C0, voor CCS. Onderhandelingen over maatwerkafspraken met
                                                                                                                                                           andere partijen, zoals met Air Liquide en         gingen veelal over emissiereductie via CCS en vergden kleinere investeringen. De CCS-
1.3. De Wenselijkheid           van   staalproductie in Nederland                                                                                          technologie houdt in dat C0,-emissies worden afgevangen en vervolgens opgeslagen in oude gasvelden. Hoewel dit per bespaarde ton
                                                                                                                                                           C0,-emissie kostenefficiént is, is de oplossing slechts tijdelijk omdat het de onderliggende productieprocessen niet verduurzaamt. In deze
          De Nederlandse economie bestaat uit een mix                 van sectoren met   dienstverlening als zwaartepunt en industrie als helangrijk       vergelijking zou een hogere investering per bespaarde ton C0,-emissie in het geval van TSN te legitimeren kunnen zijn. In het geval van
onderdeel. De industrie draagt met 12,5% significant bij aan het bbp en zorgt voor ongeveer 800.000 directe banen in een breed scala                       TSN gaat het immers om de fundamentele vergroening van het productieproces. De investeringen die TSN voorstelt, zijn van vergelijkbare
aan (technische) functies. De Nederlandse industrie is verspreid over het hele land, met sectoren en producten als raffinage, chemi,                       ordegrootte als die van andere verduurzamende staalproducenten in Europa. Andere Europese staalproducenten ontvangen bovendien
machines, voeding en staal. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en innovatie in Nederland waardoor we ons als land zowel                         subsidies om deze CapEx-investeringen deels te dekken.
nationaal als internationaal kunnen onderscheiden.
                                                                                                                                                                    Een verduurzamingsoperatie van TSN kan investeringen voorkomen op andere plekken. Het terrein van TSN ligt aan de kust,
          TSN is een grote werkgever die 9.000 directe hanen creéert in de regio. Deze banen omvatten hoogwaardige en goedbetaalde                         vlak bij offshore windparken. Door die locatie kan TSN rechtstreeks capaciteit van deze windparken afnemen. Op deze manier vraag en
technische functies, zowel in de operatie als in RGD. Daarnaast genereert de staalproductie ook nog eens tienduizenden indirecte banen                     aanlanding bij elkaar brengen, is efficiént en voorkomt de aanleg van additionele infrastructuur. Hierdoar zijn minder investeringen nodig
in Nederland via het      spillovereffect op      andere activiteiten in de waardeketen, waaronder      bij leveranciers, distributeurs, dienstverleners   in het hoogspanningsnet en wordt het energieverlies, dat optreedt        bij het transporteren van elektronen         naar  het binnenland,   beperkt.
en   bouwbedrijven. Ook zet TSN zich in           voor    de ontwikkeling  van kennis en  vaardigheden. Zo heeft TSN een eigen academie waar MBO-
studenten worden voorbereid op toekamstige functies binnen het bedrijf. In het Innovation Centre van TSN, ook gevestigd in [Jmuiden,                                Tegelijkertijd betekent de ligging van TSN ook overlast en gezondheidsschade voor zijn omwonenden. Als een van de grootste
werken onderzoeks- en ontwikkelafdelingen aan innovaties in de staalindustrie.                                                                             staalfabrieken   van Europa bevindt het bedrijf zich in een dichtbevolkt gebied. In de regio wordt een ongezonde cumulatie van stikstof,
                                                                                                                                                           finstaf, grofstaf en andere (zeer) schadelijke stoffen (ZZS) gemeten. Dit is mede het gevolg van de activiteiten van TSN. Met name de
          Mochten we de staalindustrie in Nederland kwijtraken, raken we ook de toegevoegde waarde, de innovatiekracht en directe                          immissies van stikstof en fijnstof leiden tot aantoonbare gezondheidsschade. Ook andere stoffen die in hoge concentraties worden
en   indirecte   werkgelegenheid kwijt. Door het tekort aan technische mensen waar we op dit moment in Nederland mee te maken                              gemeten, leiden potentieel tot gezondheidsrisico's. Denk bijvoorbeeld aan ammonium-, nitraat- en sulfaatverbindingen, elementair
hebben, zal echter een deel         van deze mensen snel         een andere haan vinden. Onderzoek van de Intelligence Group    bevestigt dit beeld. Toch  koolstof en koolstofhoudende verhinden zoals PAKs die kankerverwekkend zijn.
zal dit niet voor iedereen       gelden.
          5   9.000 banen in Umuiden, en 2.000 elders in Nederland
14 |  Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                                      Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  | 18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 379 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 380 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0543
                 [LE                  CRE    MN EEE         CS     DET ACE OE EN ERE EO                                   OE EAE CE EET                               De druk vanuit de      maatschappij om op korte termijn de overlast te reduceren, neemt toe. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat
% ondervraagde omwonenden die overlast ervaren                                                                                                              de uitstoot van TSN de levensverwachting in Wijk aan Zee met ongeveer 2,5 maand® verkort. Deze situatie heeft op twee manieren effect
   100               lt
                                                                                                                                                            op het maken van een maatwerkafspraak met TSN. Aan de ene kant verkleint dit het draagvlak in de samenleving om TSN met publiek
                                                                                                                                                            geld te steunen. Aan de andere kant brengt een maatwerkafspraak met TSN de overheid in een positie om afspraken te maken over meer
                                                                                                                                                            reductie van overlast en emissie dan op korte termijn af te dwingen is via vergunningen en regelgeving.
                                                                                                                                                                      Zonder   een     maatwerkafspraak met TSN kan de overheid overlast- en emissiereductie alleen afdwingen via wet- en
                                                                                                                                                            regelgeving.    Dat is    een  lange en complexe route. TSN geeft aan te opereren hinnen de vergunningsnormen. Ook de Omgevingsdienst
                                                                                                                                                            Noordzeekanaalgebied (0D) bevestigt dat TSN over het algemeen binnen de kaders van haar vergunningen functioneert. Echter, de 0D
                                                                                                                                                            heeft meerdere dwangsommen opgelegd voor beide kooksgasfabrieken [0.a. ontbreken van een gekalibreerd continu monitoringssysteem
                                                                                                                                                            voor stof hij KGF 1en overtreding van de PAK's). Daarnaast is reeds drie keer een last onder dwangsom opgelegd wegens het handelen
                                                                                                                                                            in strijd met de vergunning, die het bedrijf verplicht de productie van ongare kooks te voorkomen. Momenteel onderzoekt de 0D welke
                                                                                                                                                            stappen nodig ziin om de vergunning voor kooksgasfabrieken in te trekken. Dit onderzoek ziet niet alleen op ongare kooks, maar ook
                                                                                                                                                            breder wordt er naar de installaties gekeken. De mogelijkheden voor de overheid om de normen binnen het bestaande wettelijke kader
                                                                                                                                                            te verscherpen, liken beperkt. Het invoeren van nieuwe wetgeving kan jaren duren en bovendien kan het leiden tot een scenario waarin
                  Stofhinder                                                                                                                                TSN niet verduurzaamt en op de huidige manier door blijft produceren totdat regelgeving hen dwingt dat te veranderen.
                                       Bezorgdheid voor                Geurhinder            Geluidshinder         NEES GI
                                          gezondheid
Waarhij fijnstof- en NOz-inhalatie de grootste gezondheidsrisico's vormen
DALY *10°8 per jaar per persoon
 7,000
 6,000
 5,000
 4,000
 3,000
 2,000
 1,000
      0
              Fiinstof
              EIEN
                                   NG.
                                   inhalatie
                                                             PAK                 PAK                  Lood              Lood
                                                          depositie            inhalatie           depositie          inhalatie
              Wijk aan Zee
         | ERSTE
         | REET
         |    IERIE
         lB Velsen-Noord
         I    Heemskerk
              BELGE
              TSN
                                                                                                             :
                                                                                              Imuiden Dost r
                                                                                                           1
Fijnstof kan ook PAK en  lood bevatten. Dit is zeer schadelijk. Het reduceren van PAK en lood vermindert ook de schade van fijnstof.
DALY Disability adjusted life years. Het is een maat voor gezondheidsimpact en houdt rekening met het aantal verloren levensjaren, het aantal jaren
      =
                                                                                                                                                    geleefd
EOE SENET ERE SAE EE Ealh ED SEE
                                                                                                                                                                         VM                                                                                                          MALY
Bron: RIVM-rapport 2023-0171                                                                                                                                                   harelant              a
                                                                                                                                                                                                                      de leveneverwachting                   adiieted
                                                                                                                                                                                                                  op de                                               life
                                                                                                                                                                                        da imaant       nimicciae  nn                      in dieahility                life  veare
                                                                                                                                                                         JVM berekent   de   impact van  immissies       levensverwachting in   disability adjusted          years  (DALY)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 380 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 381 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                    %
                                =        1%                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                            lk4
                               Bt                k
                                                                                                                                                                                                                                                                                hh                  i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3    -
                                             he                                                                                                                                                                                                                                                            I.
        po od       sy                            x hos                                                                                                                                                                                                                                                  N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a
        =
        :
                      £7
                      »
                                                         LN  ge
                                                                                                                                                                                                                                                         Ba
                                                                   wn
                                                                   Na
                                                                           w
                                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                                                                       Rg                    Wm                           >.                           ,
                                                                 iy
                                                                -     ln                                                                                                                                                           J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3                      A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     =
                                  Wu                       RT                                                                                                                                                                                                                                       dn
oo
                                                A
                                                                             x.        w
                                                                              "
                                                                                   v                                                                                                                                                                                                                                     [a]               0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                           <
                                                           i
                                                                                         %                                                                                                                                           a]                                                                                                            E               E
                                                         u
                                                                                         FS
                                                                                                                                                                                                                                     8]
                                                A
                                                 =
                                           y
                                             oy      |
                                                   Ee)
                                                                        Ve
                                                                                                                                                                                                                                                                  et,                            et                                                      veel
                                                                                                                                                                                                                                      a                                       0                         beste                  geval       pas                    late
                                                                         X
                                                       \
                                                                                                                                                                                                                                      en      de
                                                                                                                                                                                                                                                    ove                     en            gezondneidsimpact                                     grotendee
                &                                                                                                                                                                                                                     al
                                                                                                                                                                                                                                             da
                                                                                                                                                                                                                                                                   ep
                                                                                                                                                                                                                                                                                           gediend                  pi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            staat         voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ee
                    a
                                                                                                                                                                                                                                                                 te        ve                                 en
                                                                                                                                                                                                                                  de             omgeving                                   deren                       de           Deoogae               reductie
                         |
                                                                        €
                      -                                                                                                                                                                                                     oortduren                tot      de       geinitieerde                           maatregele                                    oitoold
                                                                                                                                                                                                                                              a                  en                                                                                                     E
                                                                                                                                                                                                                                                                             alternatie                                           (ie          OVErlld          0
                           p
                            LS                                                                                                                                                                                             en
                                                                                                                                                                                                                                  aan
                                                                                                                                                                                                                                             een            wenkend
                                                                                                                                                                                                                                                                           oersoectief                                 voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aebied.         Deze
                             7                                                         BaF
                                                                                                                                                                                                                                 educeren,               om     lokale gezonaneld                                                    dde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               le     DEpe
                                                                                                                                                                                                                                              e                           EN                             E                     E                     E                 E
                                                                                                                                                                                                                                   en                  0                             0                           Vd                                         VO0
           :-                                                                                                                                                                                                                             ;                  alleen                 via
                                                                                                                                                                                                                                                                                             EAF           staal       gaat           produceren.                     De
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     meest
                                                                                                                                                                                                                                   ersnelde                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                              IS         de                            rigoureuze                      manier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     o
                  |                                                                                                                                                                                                                 Koste van de                                                            waarde en                                                 e
                                                                                                                                                                                                                              en
                h                      :
                                                                              A
                                                                                                                                                                                                                                                                  toegevoeqgade                                                              de directe
                                                                                                                                                                                                           we
                                                                                 :
                                                                                   \
                                                                                                                                                                                               directe
                                                                                                                                                                                                                        en voor sanering                         b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    enianase moeaerjoedrift
   NS                                                                                \                                                                                                         Co
                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                                         ”
                                                                                                                                                                                                                                                  olde                             qere                  eera                             Orden onZeke
      ”                              \                                p
                                                                                       \
                                                                  J            :         3                                                                                                      (JE  KO
      J
              .
                                                    "3           .
                                                                                            A
                                                              i                              A
                                                                                                                                                     3
                                                                              %
                                                                               RS
                                                                                   “a
                                                                                     A         [N
                                                                                                  1
                                                                                                            A 3    vol
                                                                                                                               :
                                                                                                                                                       .    »
                                                                                                                                                            vv            \                         a                                    a—-               alde        ro
                                                                                                                                                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    94           nehra                        le       e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               hehhe
                                                                                 |
                                                                                       ANE                                                                       yo
                                                                                                                                                                                   e
                                                                                                                                                                                     ged
                                                                                                                                                                                        gedefiniee
                                                                                                                                                                                                     aop        d
                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                 Odell        vd                0d                 erop                  ppe               dll       UE         WadllEKETE
                                                                                                                A      >
                                                                                                                                                   \
                                                                                                                                                         Le
                                                                                                                                                          \
                                                                                                                                                                   x
                                                                                    hw                          RA                                                   \        ;
                                                                                                                                                                                   ELVRIaNDRIEN               PASSE
                                                                                                                                                                                                                      eit.
                                                                                                                                                                                                                                  We        beoordelen
                                                                                                                                                                                                                                                                      de       alternatie                                       duurzamingro
                                                                                                                                             HN
                                                                                                    p                                                                                                   YS
                                                                                                                                         :
                                                                                                        4
                                                                                                                                     .     7      &
                                                                                                                                                  nn
                                                                                                                                                                       Af       0p
                                                                                                                                                                                      net
                                                                                                                                                                                           potentieel    aa    dppe         gen,            onder        andere
                                                                                                                                                                                                                                                                               ten
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ddnzien                 van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ae
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ieerbadrneic
                                                                                               Bd
                                                                                                  4
                                                                                                      7
                                                                                                          :
                                                                                                                  %          =
                                                                                                                               R
                                                                                                                                      oe
                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                              i0
                                                                                                                                                                                de        omge
                                                                                                                                 =
                                                                                                                         7
                                                                                                                                                                 el
                                                                                                                           v       Y
                                                                                                                                                                a 0
                                                                                                                                             L, ~
                                                                                                                                                                A
                                                   ‘
                                                                           |        dL                                                 i
                                       VE
                                                                                                i                                          :
                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                                                                                                   ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bis                   a           foun
</pre>

====================================================================== Einde pagina 381 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 382 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0543
           We werken in dit hoofdstuk            -
                                                    naast de door TSN    voorgestelde route twee alternatieve routes voor invulling van een
                                                                                              -
                                                                                                                                                   2.1. Geen maatwerkafspraak
maatwerkafspraak uit, en twee routes zonder een maatwerkafspraak. De route 'Voorstel TSN met versnelde overlastreductie’ is gericht
op de reductie van de lokale gezondheidsimpact op de korte termijn, met behoud van de door TSN voorgestelde productietechnologie.                           In deze sectie schetsen   we het toekomstperspectief voor    een route zonder  maatwerkafspraak tussen            de Staaf  en  TSN.
Een andere, meer ingrijpende verandering van productiemethode is de route ‘Alleen elektrische boogovens', waarbij TSN zijn waardeketen
opknipt en lokaal geen primair ijizer meer produceert. Belangengroepen zoals de Dorpsraad, Frisse Wind, Urgenda en Greenpeace steunen                       Het  moederbedrijf Tata Steel Limited deelt de overtuiging dat de toekomst van staalproductie groen is. De benodigde
deze route. Naast deze twee alternatieve routes die uitgaan van een maatwerkafspraak tussen TSN en de Staat, schetsen we ook de                    investeringen om TSN te verduurzamen, zijn op dit moment echter niet volledig rendabel. Dit maakt, net zoals bij andere Europese
twee uitersten van het speelveld: een route waarin TSN niet verduurzaamt en gris blijft produceren, en een route waarin TSN volledig               staalbedrijven, staatssteun noodzakelijk. De interne doelstelling van het concern is om vanaf 2045 net zero te produceren. In het kader
sluit. Deze routes gaan niet uit van een maatwerkafspraak.                                                                                         van deze ambitie kan het voor Tata Steel Limited interessant zijn om in Europa kennis en ervaring op te doen met verduurzaming voor
                                                                                                                                                   men dat op wereldschaal uitrolt. We zien echter ook dat financiéle afwegingen doorgaans doorslaggevend zijn in dergelijke heslissingen
           We gaan in dit rapport niet in detail in op de productieroute met hoogovens en CCS, omdat TSN deze route heeft gedeprioriteerd en       en verwachten daarom dat TSN grijs zal blijven produceren zolang verduurzaming economisch onaantrekkelijk is. Hoewel de exacte
het een materiéle verslechtering voor de leefomgeving zou hetekenen. Ook bespreken we de mogelikheid om het volledige productieproces in           hoogte van de onrendabele top afhankelijk is van factoren die zich lastig laten voorspellen, is het aannemelijk dat er een onrendabele top
één fase te verduurzamen niet. Werken in twee fasen beperkt namelik de financiéle en operationele risico’s en geeft flexibiliteit om in te spelen  tussen groen en grijs bestaat. De economische afweging tussen gris blijven produceren of overgaan op groene productie wordt bepaald
op eventuele      ontwikkelingen in technologie en markt. Dit is in lijn met andere Europese staalproducenten die allemaal gefaseerd verduurzamen. door drie factoren: 1) het verschil in rentabiliteit tussen grijs en groen op basis van de operationele kostenbasis, waaronder ETS- en
Ook het versnellen van de overschakeling van aardgas op groene waterstof laten we buiten beschouwing. De timing van deze overschakeling            energiekosten, 2] de dekking van de kapitaalkosten nodig om te vergroenen, en 3) de mate waarin groene producenten worden gesteund
wordt bepaald door de beschikbaarheid en kostprijs van groene waterstof in Nederland, hetgeen grotendeels buiten de invioedsfeer van TSN ligt.     met staatssteun    en  groene  premies in de markt.
           Alle verduurzamingsroutes die             we  in dit rapport  beschrijven, gaan over fase 1 van de verduurzaming en richten zich                 Operationele kosten voor grijze productie blijven mogelijk tot na 2040 lager dan voor groen, afhankelijk van C0,- en
op de komende tien           jaar.  In het  geval van een   maatwerkafspraak wordt dit gevolgd door een tweede fase waarin men de volledige        energieprijzen. Kijkend naar het verschil in rentabiliteit, zien we de ontwikkeling van de C0,-heffingen binnen ETS als de voornaamste
productiefaciliteit verduurzaamt. Deze gefaseerde aanpak geeft flexibiliteit voor wat betreft de technische invulling van de tweede                onzekere factor, samen met de hoogte van de groene prijspremie en de ontwikkeling van energieprijzen. Met de introductie van het
fase. De uiteindelijke keuze zal afhangen van de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de productietechnologie, de vraag naar staal, de HBI-              CBAM schaalt de EU de gratis ETS-rechten voor staalproducenten tot 2034 stapsgewijs af. Daarmee wordt de ETS-prijs bepalend voor
markt en de energiemarkt. Zo is het de vraag of en hoe snel er een wereldwijde markt ontstaat waar een bedrijf als TSN een significant             het kostenverschil tussen groen en gris. Projecties van het IEA voorspellen £175 tat £200 per tC0, in 2040 en €210 tot £250 tC0, in
volume aan HBI extern in kan kopen, en of de kosten en beschikbaarheid van groene energie in Nederland op de middellange termijn TSN               2050. Daarmee zou grijs produceren, op basis van de ETS-impact, naar verwachting ergens tussen 2040 en 2050 duurder worden dan
een sterke concurrentiepositie geven ten opzichte van producenten gevestigd op plekken met betere toegang tot goedkopere groene                    groen produceren. Wanneer Europees beleid op emissiereductie de ETS-prijs sneller doet stijgen dan nu wordt geprojecteerd, zal het
energie, zoals in het Midden-Oasten. Door de gefaseerde aanpak heeft TSN de mogelijkheid om hierop in te spelen, bijvoorbeeld door in              omslagpunt eerder in de tijd liggen. Ditzelfde effect zien we als groene energie significant goedkoper wordt dan verwacht.
te zetten op DRP-EAF/REF, op alleen EAF/REF met geimporteerd HBI, of op een productieproces uitsluitend gericht op het verwerken van
geimporteerde slabs.                                                                                                                                        Staatssteun    en prijspremies   voor producenten   buiten Nederland zorgen    ervoor   dat groen staal       mogelijk eerder dan 2040
                                                                                                                                                   rendabeler wordt    dan grijs staal. Als we kijken naar de staatsteun  en de premies die groene staalproducenten zullen ontvangen, zien we
           We   beschrijven in de rest van dit hoofdstuk de dynamiek van vijf mogelijke verduurzamingsroutes voor TSN:                             dat in Europa groene producenten met overheidssteun worden gecompenseerd voor de onrendabele top in de investeringen voor groen
      2.1 Geen maatwerkafspraak Geen materiéle overheidsinterventie om verduurzaming te subsidiéren, of verduurzaming of sluiting
                                            -
                                                                                                                                                   staal. Ook krijgen zij een hogere prijs in de markt voor emissievrij en emissiearm staal. Momenteel hebben Europese overheden in totaal
            af te dwingen.                                                                                                                         zo'n £5 miljard aan staatsteun toegezegd aan zes sites. Daarbovenap lopen er onderhandelingen met vier additionele sites. Dat gaat om
      2.2 Huidige voorstel TSN Voorstel van TSN voor een maatwerkafspraak met in de eerste fase een vervanging van hoogoven /
                                        -
                                                                                                                                                   nog eens ongeveer £4 miljard. Qua prijspremies op groen staal verwachten we dat die op kunnen lopen tot 30% in eindmarkten met hoge
            en kooksgasfabriek 2 door een DRI en EAF. Ook een pakket van milieuversnellingsinitiatieven om milieu- en gezondheidsdruk te           druk op scope 3 emissiereductie, zoals OEMs in de auto-industrie.” Het is nog onduidelijk hoe deze premies zich zullen ontwikkelen zodra
           verminderen in 2030.                                                                                                                    de productie van staal verder vergroent. Enerzijds kan een groeiend aanbod van groen staal ervoor zorgen dat de groene staalproductie
      2.3 Voorstel TSN met versnelde overlastreductie              -
                                                                     Sterkere inzet op emissie-   en overlastreductie op de korte  termijn door de zonder premie wordt verkocht in grijze eindmarkten. Anderzijds zal de druk op scope 3 zich waarschijnlijk uitbreiden naar steeds meer
            sluiting van kooksgasfabriek 2 en de overkapping van grondstofvelden eerder te realiseren. Ook het uitwerken van een wenkend           eindmarkten. Dit zou kunnen toenemen wanneer Europees beleid hierop verder wordt aangescherpt.
            perspectief op de duurzame [ruimtelijke) ontwikkeling van de lJmondregio.
      2.4 Mieen elektrische boogovens Het sluiten van lokale upstream-activiteiten bij TSN om lokale milieu-impact en hinder te
                                                   -
                                                                                                                                                            Zonder overheidsinterventie blijft grijs staal mogelijk tot na 2035 rendabel. Daardoor blijft TSN in dat scenario waarschijnlijk
            reduceren, en het vervangen van de geintegreerde productie door staalproductie met HBI of 80% tot 100% schroot.                        tot na  2035 grijs produceren in [Jmuiden, met voortzetting van de negatieve milieu- en gezondheidseffecten. We verwachten dat de
      2.5 Sluiten Zo snel mogelijk afdwingen van volledige sluiting van TSN om lokale milieu-impact en hinder te stoppen, inclusief de
                      -
                                                                                                                                                   margedruk op grijs staal zal toenemen zodra groen staal economisch aantrekkelijker wordt en een groter deel van de staalproductie
            sanering en herindeling van het TSN-terrein voor andere doelen.                                                                        vergroent. Op basis van gestelde reductiedoelstellingen zou het aandeel C0,-arme® staalproductie (scrap-EAF of DRI-EAF) moeten groeien
                                                                                                                                                   van angeveer 45% in 2021 naar 60% tot 75% in 2030 en 85% tot 95% in 2050. Dit zijn top-down percentages op basis van reductiedoglen
            In elke route is er sprake van generiek en specifiek beleid om de maatschappelijke waarde van TSN te borgen of te versterken.          die nog niet volledig zijn ingevuld met concrete investeringsheslissingen. Toch is het goed mogelijk dat grijze staalproductie na 2035 nog
Generiek heleid gericht op een aanscherping van de gezondheidseisen in de vergunning, en verbetering van de competitieve positie van               jarenlang economisch aantrekkelijker is dan groen. Dit is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de ETS-kosten, energieprijzen
de groene industrie in Nederland kunnen de weging en de resultaten van de verduurzamingsroutes beinvioeden. Met betrekking tot                     en groene premies.
specifiek beleid       zien  we  de  mogelijkheid    om het TSN-terrein te betrekken bij de lokale ruimtelike opgaven in de IJmondregio. Hier gaan
we    in hoofdstuk 3 verder op in.
            Daarnaast is het van       groot belang dat het besluitvormingstraject om te komen tot een definitieve verduurzamingsroute snel
verloopt.     Alle stakeholders      zijn gebaat bij de zekerheid en duidelikheid die een definitieve keuze biedt. Daarnaast is dit ook van belang
met het oog op        het zo snel mogelijk adresseren van de impact op de omgeving. Hier gaan we in hoofdstuk 4 verder op in.
                                                                                                                                                                                                                                                               ervaringen tussen 2020 en 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                 erkte
                                                                                                                                                                                                                                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                         kolen worden gebruikt. Wanneer  de
20  |   Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                        Rapport voor het ministerie van Economische Zaken  en Klimaat | 21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 382 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 383 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0543
          Voor TSN is het voortzetten          van  grijze productie een minder aantrekkelijk scenario dan wel een maatwerkafspraak over                    Voor de Staat betekent het niet maken         van een   maatwerkafspraak dat mogelijk de CO,-emissiereductiedoelen uit het
verduurzaming maken. De Europese markt voor lokaal geproduceerd gris staal zal immers op termijn niet meer renderen. Dit zal tot                   Klimaatakkoord niet worden gehaald. TSN is de grootste C0,-uitstoter van Nederland, goed voor 8% van de totale uitstoot. Indien fase
gevolg hebben dat TSN toch over zal moeten gaan op vergroening of zijn productielocatie zal moeten sluiten. In het geval van een                   Tvan de verduurzaming van de staalproductiecapaciteit niet wordt gerealiseerd en de beoogde reductie van TSN (5M) uitblijft, komt de
sluiting brengt dit hoge kosten met zich mee: afschrijving van de assets, saneringskosten en sociale kosten. Wanneer Tata Steel Limited            Nederlandse C0,-emissiereductiedoelstelling van 55% tegen 2030, ten opzichte van 1990, onder druk te staan.
besluit om grijs te blijven produceren en dan te sluiten, zal er nog maar beperkt worden geinvesteerd en wordt de boekwaarde deels
afgeschreven. Saneringskosten zijn formeel voor rekening van het bedrijf, omdat het aanwijsbaar is veroorzaakt door de staalproductie.             2.2.  Huidige voorstel TSN
De kosten voor de volledige sanering van het terrein kunnen naar schatting oplopen tot E[confidentieel], afhankelijk van de sanering
eisen voor de nieuwe invulling van het terrein. De sociale kosten worden in geval van faillissement formeel gedragen door de eigenaar                       TSN stelt voor   een deel  van  de huidige BF-BOF-productieroute te vervangen door on-site DRI-EAF. Dat betekent het sluiten en
van het bedrijf en omvatten €[confidentieel].                                                                                                      vervangen van hoogoven 7 en kooksgasfabriek 2. Daarnaast stelt TSN voor om grondstofvelden te overkappen om zo de verwaaiing van
                                                                                                                                                   fiinstof naar de omgeving te beperken. Dit is een aanvulling op de reeds lopende milieu-interventies als onderdeel van Roadmap+.
           Daarnaast kleven aan het doorzetten van de huidige grijze productie grote maatschappelijke nadelen. TSN geeft aan dat men
zonder maatwerkafspraak alleen de lopende interventies in Roadmap+ kan implementeren om daarmee                   te voldoen aan de aanscherpingen          Met dit voorstel committeert TSN zich aan substantiéle vergroening, verschoning en circulariteit per 2030. Wat betreft vergroening
die   nodig zijn  om  de vergunning te behouden. Dit      gaat om verbeteringen noodzakelijk per 2027 te voldoen aan het geurbesluit: 10% tot
                                                                                                   om                                              gaat het om een    CO,-emissiereductie van 40% [5 Mt) en een NO,-emissiereductie van 38% ten opzichte van het jaar 2019. De laatstgenoemde
16% vermindering        van   de stofuitstoot   en vermindering  van de NO,-uitstoot onder andere door een DeN0,-installatie op de pelletfabriek.  reductie wordt voornamelijk (30%) gerealiseerd door de implementatie van de DeNO,-installatie bij de pelletfabriek als onderdeel van
Dat betekent ook dat TSN          naar verwachting geen additionele bovenwettelijke reductie kan realiseren van de overlast en de milieuschade,    Roadmap+ en door extra initiatieven zoals het gebruik van schonere voertuigen en de overstap op DRI. Op het gebied van verschoning zet TSN
hijvoorheeld door grondstofvelden te overkappen om fijnstofemissies te beperken. Daarmee hlijft de verbetering van de impact op de                 in op een reductie van 35% van zijn aandeel in de immissies van fijnstof (PM2,5 en PM10] in Wijk aan Zee, op een substantiéle reductie van
omgeving in dit scenario beperkt tot de verbetering die de 0D af kan dwingen op basis van steeds striktere vergunningseisen als gevolg             stikstof (NO2J, en op een reductie van hinder door geur, geluid en grofstof die verder gaat dan wat wordt vereist vanuit de vergunning. Op het
van strenger wordende EU-wetgeving.                                                                                                                gebied van circulariteit zet TSN in op het gebruik van meer schroot in de staalproductie: van 17% naar 30%.
           Ook als TSN hinnen zijn vergunning opereert, kunnen de overlast en gezondheidsschade de license to operate onder druk                            In zijn voorstel realiseert TSN de volledige impactreductie van fase 1in 2030. In aanloop naar dat moment realiseert TSN via
zetten. TSN geeft aan dat ze met de interventies uit Roadmap+ verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligt, en ook als de          -
                                                                                                                                                   Roadmap+ (vanaf 2023), de fasering van overkappingen (vanaf 2027] en de sluiting van kooksgasfabriek 2 (in 2029) een stapsgewijze
grenswaarden in 2030 worden verlaagd naar de WHO 2005 normen binnen de dan waarschijnlijk nieuwe vergunningseisen blijft. TSN zal
                                                                            -
                                                                                                                                                   reductie van emissies en hinder voor de directe omgeving.
mogelijk geconfronteerd gaan worden met aangescherpte vergunningseisen bijvoorbeeld in het kader van zero-emissions-doelstelling
van de EU, die waarschijnlijk de aangescherpte WH02021 normen als uitgangspunt zullen nemen. Dit levert averigens niet alleen voor TSN                      Daarnaast versterkt dit voorstel ook de economische levensvatbaarheid van TSN op de middellange termijn. Daarmee heeft
een uitdagende situatie op, maar voor veel meer plekken in Nederland waar de luchtkwaliteit nu vergelikbaar is met de ljmondregio. En              het voorstel ook een positieve uitwerking op de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde die TSN levert. TSN beperkt de economische
zelfs wanneer TSN zich aan deze strengere normen weet aan te passen®, kan maatschappelijke druk ertoe leiden dat TSN haar operatie                 en uitvoeringsrisico’s door de transitie in twee fasen uit te voeren. Deze fasering is in lin met verduurzamingstransities van andere
zal moeten aanpassen of misschien zelfs moeten sluiten. Een belangrijk voorbeeld van deze maatschappelijke druk zijn juridische                    staalbedrijven in Europa.
procedures. Zo lopen er al aangiftes en schadeclaims tegen TSN en zou ook de Provincie als bevoegd gezag kunnen worden aangeklaagd
als derden van mening zijn dat het haar taak als handhaver onvoldoende uitvoert. Het is op dit moment onduidelijk hoe succesvol deze                        TSN stelt dat   er uiterlijk in de zomer van 2024 een maatwerkafspraak moet liggen. In parallel is TSN in 2023 al begonnen
juridische claims zouden kunnen zijn.                                                                                                              met de   benodigde vergunningsaanvragen en met concept-engineering. Door medio 2024 een akkoord te bereiken, kan men tijdig gaan
                                                                                                                                                   investeren in verdere engineering, in 2025 beginnen met de bouw en in 2026 de definitieve investeringsbeslissing nemen om zo te zorgen
                                                                                                                                                   dat de nieuwe productieroute in 2030 operationeel is.
                                                                                  SN in een vijfjaarlijkse cyclus
22  |  Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                           Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 383 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 384 ======================================================================

<pre>               TSN's geplande cumulatieve reductie per type emissie                            en overlast ten opzichte van 2019                1                   a                    1
                                                                                                                                                                 11                                    Ll                                           1          1                                                        1]         []              []                         11                        1        L                1                        UUIU
                                                                                                                                                                                                                       ale                                                                                                                     e                                                    El
                                                                                                                                                                                                                                                                                              RT
                                                                                                                                                                                              11                                                                    []       VOO                           genled                                               glide              voo                       Vd                         dUresSee                  OE
                                                                                                                                                     025             door                     middel                  van          Roadmap+                                 en
                                                                                                                                                                                                                                                                                      de                   overstap                       naar              staalproductie                     op           ba                      an       ga               030
C02                                                                                                                                          32                    ende
                                                                                                                                                                                                 milie
                                                                                                                                                                                                                            atieven                               zoals         de           overkappingen                                             van        opslagterreinen.                                     Dit       betekent                dat      de
                                                                                                                                 oordat de       volledige                   verbetering                                    va                               eefomgeving                                is        gerealiseerd                              en         kan              worden            opgeme
                                                                                                                                                                                                                                                       E                                                                                                                                       UIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [
                                                                                                                                                                   UE              %            HE                        LE                   U                   Ul                1           H+                           1                  Uae                       Ue                             EU               HE              ]                NSO
                                                                                                                                                                  oners                da                                  orgen                             maakt
                                                                                                                                                                                                                                                                            over             de    rol van                       de           leefomgeving voor de gezondheid dubbel zo
                                                                                                                                                       de        rest             van               Nederland                                            0             To             anen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ze         wel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 met even                           vaak          plezier in de eigen                                      aemeente.              De
                                                                                                                                                    erlastmeldingen                                             ontvangen,                                        waarvan               ge                          9%).                    stof          (18%)     en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               geluid                   (10%)         de       grootste               bro
                                                                                                                                                        Ger en gezonaneid                                                                     dle
                                                                                                                                                                                                                                                             100p                   erbij door elkaar.                                              De grootste                    bronnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   van           overla
\[0F;                                                                                                                                                           an     gezondheid                                                      ade                      (vologe                   et
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 R
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      da                            of       en            NC                 are                 metalen,           PA
                                                                                                                                           eidt                              oot die                                                                                                                                                                  tot
                                                                                                                                                                                                                   mense                                                                                           en           nemen                                         meeste
                                                                                                                                                        de                                                                                                       0                 aa                                                                            de                         gezondheidszorge
                                                                                                                                                                                                                                           e     te            verliezen                                                             niet
                                                                                                                                                 aa                   appelike                            d                                                                            a                     deze                                    voldoende       adre
                                                                                                                                                                                         U                                     |]             1                           ]                                         |                                      [1E               ]              lid                                                          Hi
                                                                                                                                                    i                                                                                     eerd                                   d                          geconstateerd                                      d                           onder              d                   an         ho                 ol]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          eeft
                                                                                                                                                                                                                          geell
                                                                                                                                                       dire                                                                                         adn          ad                                         UE                                                    0                                       aeplana                                    dll          d
Fiinstof (PM10)                                                                                                                               ;
                                                                                                                                                                        d
                                                                                                                                                                                                        (P
                                                                                                                                                                                                          3                     a3                                     ningen               op    basis                      va                     0200523                                        enh                           ope                     Ook      de
                                                                                                                                           aaronde                                         of
                                                                                                                                                                                                                              en
                                                                                                                                                                                                                                            PM10                                    of            (NOZ),              benzoapyreen                                   (BaP)             enlood,              b                           de              omliggend
open bronnen                                                                                                                                     0                  0
                                                                                                                                                                                              :
                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                     aard                              dere      aa                                          ping             van     de             no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            et
                                                                                                                                                    ko                                                                                                                                                                RIVM                                                                             d                       alle
                                                                                                                                                                        0                                                                                           en
                                                                                                                                            op                                                     ONWaa                                                                       valg                                                       onhaalbaar",                            omdat                                                             grijpend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H
                                                                                                                                         ddl      00                  grijpence aevoig                                                                oar           d              dd                      app                  d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04)                                                                           add                     d
                                                                                                                                                 ee
                                                                                                                                                             hepaald                   op               28%                          PM10,       17%           P                            0%               NOZ,        83% BaF                                     0% in               de            loodco                               atie.     Op     ba
                                                                                                                                          erd       da                             aan                                     de                                                  J                           0                      02             d                                       a                 g          van
                                                                                                                                   aand   verko                                        de                   impact                van            de          lood         en       BaP                                                 op d                                       Brwa                          0            bep
gil                                                                                                                                           |                                               |
                                                                                                                                                                                                                   (0                       1                           [
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1]1                              0                            de      OD al         d                 ddl                     ast          onaer             awanagso
                                                                                                                                                 et de verg                                            g voor
                                                                                                                                                                                                                             de                                  kooksgasfabrieken.                               De verg                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Verp                                    de       productie van ongare
                                                                                                                                                          de       00              mo
                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                                                                                             appen               onderno
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ord                                                           0g                      d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           om d
                                                                                                                                                                                                                                                                                   e                                      ende
                                                                                                                                                                                                                      0                                    d       lopen                                                                         aang                                               adecla                                 0                  doo
                                                                                                                                              d                                                       )                                               gq Dorp                    ddl                              dd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ec
                                                                                                                                                        0                            0                        0                             1                                  )                         :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H0AaC                  I                 |                                      |                       ]
                                                                                                                                                  geno                    l,           C                                                                      1                  ]                         0erin                                                                     )                                                   1           ]          0
NEN                                                                                                                                                                                                                                                          Omwaonend
                                                                                                                                                              le              omg                       1                                                                                                                                  J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  helang                             bron               va                    gelen                 i
                                                                                                                                                  e
                                                                                                                                                             hebben          in
                                                                                                                                                                                           een
                                                                                                                                                                                                            d                   ame                      toeko                            00                            Je                        |Jmondwethouders                                 onde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dit    beeld        e
                                                                                                                                                                                                                      ee                                                                                                                                            E
                                                                                                                                                 el geve                                ddl dat                                               (
                                                                                                                                                                                                                                                                 dante ve                        eiling van                          ae           rea                      van overia                               0I|VOOrpeeld                      aoo
                                                                                                                                                                   dd
                                                                                                                                                                                           00r Net oenoud van 10kddil aradgvid
                                                                                              2037
                                       TSN   blijt binnen de huidige contouren opereren,
Lawaai
                                       initiatieven zijn gericht op reduceren van tonale
                                       geluiden en piekgeluiden
                                                                      |
                                                                          Fase        | + Dverkappingen |
Bron: TSN transitie voorstel november 2023, Brief Groen Staal van TSN aan het ministerie van [GW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 384 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 385 ======================================================================

<pre>         Met het eerder sluiten       van  kooksgasfabriek 2,   zullen de  geurklachten   met 42% verminderd worden      en vindt   er ook  een                HEE EE EEE                              CR aE OID                 (i WN       REE CAE ETE                              CN    TEE     CR
gedeeltelijke   reductie    van   PAK-emissies    plaats. TSN verwacht echter dat de gezondheidsimpact hiervan beperkt is, omdat de             maar    voldoen niet aan strengere adviezen
kooksgasfabriek een relatief klein aandeel heeft in de totale uitstoot van fijnstof en NOZ. Desalniettemin kan de vervroegde sluiting
van de kooksgasfabriek een zichtbare handreiking zijn richting de omwonenden. De financiéle impact van het vervroegd sluiten van
                                                                                                                                                      ug/m3
                                                                                                                                                                                PMT 0                                                                       PM2 5
kooksgasfabrigk 2 is fors. De inkoopkosten van kooks en schroot zijn hierin het meest bepalend. Daarnaast worden de kosten ook
veroorzaakt door operationele efficiéntieverliezen zoals productieverlies in de hoogoven en het wegvallen van energieopwekking uit
restgassen van de kooksgasfabriek.
         Door versneld de     grondstofvelden      te  overkappen, beperkt TSN de verwaaiing van fijnstof en grofstof uit open hronnen.
Volgens het bedrijf draag het realiseren van overkappingen over de grondstoffenlogistiek, het meest hij aan de reductie van de
immissies van fijnstof in Wijk aan Zee en andere omliggende gehieden. Overheden op verschillende niveaus zouden zich maximaal
moeten inspannen om het vergunningstraject voor de overkappingen te versnellen door te onderzoeken of een milieu-effectrapportage
vermeden kan worden en of het mogelijk is om een gedoogbesluit te verlenen voor de bouw van de overkappingen. Tegelijkertijd zou TSN
door in te zetten op een versneld engineeringstraject en de bouw van overkappingen parallel uit te voeren, moeten streven naar een
versnelling van de realisatie met drie jaar.
         Ook kunnen TSN      en  de overheden het     draagvlak voor de transitie versterken door gezamenlijk een wenkend perspectief op
een  duurzame toekomst van TSN          en de IJmondregio uit te dragen. Het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied, dat is ontwikkeld
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform NZKG en het ministerie van EZK, is hiervoor een goed startpunt. Met
name de verduurzaming van de industrie en de inpassing van energie-infrastructuur en een energiehaven op het terrein van TSN kunnen
met een maatwerkafspraak verder worden geconcretiseerd. Daarnaast kan men het perspectief uitbreiden met mogelijkheden voor
nieuwe hedrijfsactiviteiten en kan men het perspectief integreren met de rol die TSN heeft als technisch opleider en innovator.
         De maatschappelijke waarde van een maatwerkafspraak met TSN kan verder toenemen als TSN ook energiesysteemdiensten
aan  gaat hieden. Dit heeft een positieve businesscase waardoor TSN financieel gecompenseerd kan worden voor deze diensten. Echter
bestaat er nog geen goed werkende markt voor compensatie van industriéle vraagsturing (demand response). De Staat kan ervoor
kiezen dit marktsysteem te lanceren met TSN in de vorm van een pilot.
2.4. Alleen elektrische       boogovens
         In deze sectie geven    we een   perspectief op een alternatieve verduurzamingsroute waarin TSN stopt met zijn lokale
         ijizerproductie en  dat vervangt door    geimporteerd HBI en/of schroot. In dit scenario bouwt TSN geen on-site DRI-fabriek maar
         richt het zich alleen op EAF. Door op deze manier te produceren, zonder lokale upstream-activiteiten, reduceert TSN zijn impact                         Lood (concentratie]                                                               Lood (inhalatie)
                                                                                                                                                      ng/m3                                                                           uo/lalo/d
         op het milieu en de gezondheid van omwonenden maar zet het tegelijkertijd zijn eigen businessmode! onder druk.
                                                                                                                                                                  Wettelike grenswaarde is 500 ng/m
         In deze route      verdwijnen de upstream-activiteiten (waaronder de sinterfabriek, pelletfabriek, kooksgasfabrieken,
hoogovens    en een   groot deel van de grondstofvelden), die 70% tot 80% van TSN's huidige overlast en milieu- en gezondheidsimpact
veroorzaken. Tegelijkertijd leidt deze alternatieve verduurzamingsroute ook tot nieuwe negatieve impact. HBI heeft als nadeel dat het
importeren en lokaal opslaan kan leiden tot extra uitstoot van fijnstof en ZZS door verwaaiing en oxidatie. HB is immers bij overslag een
stoffig product. Door meer schroot te gebruiken, ontstaat extra geluidshinder en neemt de ZZS-emissie toe als gevolg van oxidatie. Door
deze effecten vervalt een deel van de milieu- en gezondheidswinst van deze productieroute. Daarnaast leidt deze route tot het verlies
van de ongeveer 3.000 arbeidsplaatsen in de upstream fabrieken.
        Als we dieper ingaan op het businessmodel van TSN, zien we dat het vervangen van de on-site DRI-productie door geimporteerd
HBI economische nadelen         en  risico’s kent. TSN schat in dat deze stap de EBITDA      zou  doen dalen met €[confidentieel]  per jaar ten
opzichte   van het  huidige  voorstel  van  TSN. De eerste oorzaak  van  deze daling is dat het  produceren met geimporteerd   HBI de kwaliteit
                                                                                                                                                       Bl        Gide TSN-terrein
                                                                                                                                                                                                 ——
                                                                                                                                                                                                                       Wettelijke grenswaarde                        WHO 2021
van de producten beinvloedt. Daardoor daalt de gemiddelde prijs die TSN zal krijgen voor zijn staal. Ook de maximale productiecapaciteit
neemt af door heropwarming en schotsvorming in het smeltproces. Daarnaast stijgen de kosten voor TSN met €[confidentieel] tot                          |         BEE                                                  WHO 2005                                       Alternatieve referentiewaarde
Elconfidentieel] per ton door het transport van HBI, door toegenomen energieverbruik als gevolg van heropwarming en door het verschil
tussen de inkoopkosten van HBI ten opzichte van de kosten van on-site productie.
                                                                                                                                                Voor NO, is de WHO 2021-richtlijn gelijk aan de WHO 2004 richtlijn; Alternatieve referentiewaarde BaP staat voor extra risico op longkanker van 1 per 100.000
                                                                                                                                                inwoners levenslang; Alternatieve referentiewaarde inhalatie lood komt overeen met 0,110-punt verlies (EFSA, 2010)
                                                                                                                                                Bron: RIVM-rapport 2023-0171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 385 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 386 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0543
           De  leveringszekerheid van HBI is laag. De mondiale productie van HBI staat nog in de kinderschoenen en daarmee lijkt het                          Herinrichting ter ondersteuning van de energietransitie zou in dat geval logisch zijn voor ten minste een deel van het terrein.
onwaarschijnlijk dat er in 2030 al genoeg beschikbaarheid is om een liquide markt in dit halffabricaat te veronderstellen. Het opschalen              Dit gaat bijvoorbeeld om energiehoofdinfrastructuur en een Energiehaven, nader toegelicht in sectie 3.4. Daarnaast zou sluiting van TSN
van capaciteit duurt immers lang en typisch zal een groot deel worden geproduceerd voor eigen gebruik.                                                ruimte kunnen hieden aan nieuwe (groene] bedrijf sactiviteiten, woningen of natuur. Het terrein zou kunnen voorzien in maximaal 10% van
                                                                                                                                                      de ruimte die we in 2030 nodig denken te hebben voor nieuwe bedrijfsactiviteiten: in totaal zo'n 7.000 hectare. Een andere grote nationale
           De andere optie om staal te produceren met alleen EAF is om ijzer uit primaire grondstoffen te vervangen door 80% tot 100%                 opgave waar het terrein een oplossing voor kan bieden, is woningbouw. Op het terrein zouden 20.000 tot 80.000 woningen kunnen
schroot. Deze stap        zou de staalproductie grotendeels circular maken en zou een groot deel van de nadelen van upstream ijzerproductie           worden gerealiseerd, wat goed is voor 2% tot 8% van de nationale woninghouwaopgave in 2030. Via de gecreéerde woningwaarde kan de
wegnemen. Echter         geeft TSN aan dat bij productie met 100% schroot de kwaliteit van het staal dusdanig verslechtert dat men het huidige        overheid tevens een deel van de sanerings- en realisatiekosten terugverdienen. Vanwege de hoge kwaliteitseisen voor het gereedmaken
productportfolio niet volledig in stand kan houden. Wanneer we kijken naar de internationale markt, zien we inderdaad dat het grootste                van woonoppervlakken moet de reiniging grondig uitgevoerd worden, wat zowel veel tijd als aanzienlijke financiéle middelen vergt.
gedeelte van de markt voor flat steel niet kiest voor schroot-EAF. Dit zou voor TSN betekenen dat zij hun volledige klant- en productportfolio        Tot slot zou ook natuurherstel een invulling kunnen zijn van het terrein. Voordeel hiervan is dat de eisen aan en kosten van sanering
moeten vervangen door laagwaardigere alternatieven met lagere prijzen en met grotere druk van mondiale concurrenten. Omdat de                         en herontwikkeling in dat geval relatief laag zijn. Hiermee kunnen we ongeveer 1% van de nationale ambitie invullen. De ambitie voor
productiekosten van schroat-EAF vergelikbaar zijn met DRI-EAF Ieidt dit tot margedruk en beperkte economische levensvatbaarheid. Er                   natuurherstel omvat in totaal 80.000 hectare per 2027 en is vastgelegd in het Natuurpact.
ziinimmers minder afhankelijkheden in het geintegreerde productieproces die het stoppen van de batchproductie beperken. Vraagsturing
wordt dan ook al toegepast door EAF-only-producenten elders op de wereld.
2.5. Sluiten
           Als  vijfde verduurzamingsroute beschrijven we de optie om TSN te sluiten. Dit kan de lokale overlast en de milieu- en
gezondheidsimpact grotendeels wegnemen maar gaat ten koste van de economische activiteit en de werkgelegenheid in de regio.
Emissies van onder andere fijnstof (PM2,5 en PM10), stikstof (NO) en ZZS uit puntbronnen vervallen volledig bij het sluiten van de fabriek.
Ook de verwaaiing uit de grondstofvelden neemt af als die niet meer worden gebruikt. Of dit naar nul kan worden gereduceerd, hangt af
van de sanering en de nieuwe invulling. Ook de bodem- en watervervuiling is grotendeels athankelijk van de sanering van de vervuilde
grond.
           Wanneer we op mondiaal niveau naar dit scenario kijken, dan is de impact op emissies onzeker en mogelijk zelfs negatief. Het
is niet ondenkbaar dat we,          na  het  wegvallen van de productie van TSN, elders een stijging van de uitstoot zullen zien. Als TSN's productie
verschuift naar locaties met een hogere gemiddelde CO,-intensiteit dan TSN zal deze route op wereldwijde schaal de C0,-uitstoot laten
stijgen. De CO,-intensiteit van TSN is momenteel met 2,1 ton CO, per ton geproduceerd vioeibaar staal lager dan het gemiddelde van alle
producenten die gebruikmaken van BF-BOF (2,3 ton CO, per ton geproduceerd staal).
           Ondanks de hinder         en   de  gezondheidszorgen bij omwonenden lijkt het draagvlak voor een sluiting van TSN beperkt, met
name doordat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid in de regio. TSN biedt namelijk 9.000 directe arbeidsplaatsen in Jmuiden en
levert volgens Eurofer een indirecte bijdrage aan de lokale arbeidsmarkt van maximaal zo'n 50.000 banen.” Een onderzoek van Oxford
Economics, uitgevoerd in opdracht van TSN, stelt een totale bruto toegevoegde waarde van TSN voor Nederland van €4,3 miljard, op basis
van €2 miljard directe waarde, €15 miljard indirecte waarde via de toeleveringsketen en €0,8 miljard door uitgaven van personeel. Het
onderzoek voorspelt dat dit door verduurzaming zal toenemen van €4,3 miljard naar €5,4 miljard. Dat werkgelegenheid een belangrijke
afweging is voor omwonendsn blijkt uit een onderzoek van Ipsos”. Daarin geeft 88% van de ondervraagde inwoners van de [Jmond aan
TSN een belangrijke werkgever in de regio te vinden. Ondanks de zorgen over hun gezondheid en de overlastklachten lijkt een groot deel
van de omwonenden niet voor een sluiting te zijn. 51% van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in een duurzame toekomst
voor    TSN, ten opzichte     van   25% die dat niet zeggen te hebben. Bovendien constateert Ipsos een positieve trend in het vertrouwen dat
omwonenden hebben in een duurzame toekomst voor TSN (+3 procentpunten in november 2022 ten opzichte van november 2021) en
de inzet     van   TSN  om   de overlast te beperken (+7 procentpunten). De wethouders van de IJmondgemeenten onderschrijven dit beeld
en    spreken    zich uit  voor   het behoud en de verduurzaming van TSN. Suiting van TSN heeft bovendien een negatieve impact op het
Nederlandse vestigingsklimaat.
           Een voordeel van een eventuele sluiting van TSN is dat het kansen biedt voor de herontwikkeling van het terrein. TSN beschikt
over   750 hectare      grond in een dichtbevolkte regio aan de kust waar ruimte schaars is. Door het gebied opnieuw te ontwikkelen, kan men
gedeeltelijk invulling geven aan lokale en nationale ruimteopgaven. Afhankelijk van de gekozen invulling vraagt dit om forse investeringen,
met    name om      de vervuilde bodem te        saneren.
           Eu    :
           13 'Inwonersonderzogk   naar de leefomgeving in regia   - meting 4, Ipsos- 6
                                                                 mond                   dec 2023
28  |  Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                         Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 386 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 387 ======================================================================

<pre>           -
             3: Het handelin
     ps
      (roa
              Ry                                                                                                              J
                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                                                       n                              de Staat.
                                                                                                                                     El                                                                                         e                                                         en                                     ve
                                                     00                          (dd                     ENO                                    nanaelingsperspectier                                            vd                             dl            lend                                       vdn         ae                            d           0S-E                                      ASroute
                                   00                         NB.          Het
                                                                                   overgrote dee                                                               0010                                   ontiaentiee
                                                                                                                                                                                                                                                                               EE                   erventie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aleper               0              0d
                                              EKE
                                D                                Iappo
                                                                                                     arrp
                          aro                                  alin
              De        Staat           ka
                                                                   eren
                                                                                  dat            de          grona aie aoor                                   ae       vera                   d              gsoperatie                                 va                                          0                     ordat             nero                     eit              0m      adarmee                    ni
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  te
                                                                                                   EE
              draden           aanne                                Enva                                        DelanarijKke                                     E0ENOETte                                (JE                   ond:            energlienootd                                               d                                Ended                                     eiing          van      o            Ore
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              R
                     denergie.                  Deze        hehoefte                                            OE
                                                                                                                                       EVE
                                                                                                                                                               et                           EIpErsSpectie                                                   Od                   opgesteld                            door
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         JE    Pro                        IE      NOOrd-naliand
              qemeente
                                                        ot
                                                                  Noordzeekanaalaehied                                                    en        ve
                                                                                                                                                                       ende                     andere                 stakeholde
              De      eerste
                                              behoefte                       die
                                                                                                              et
                                                                                                                          (0                      EIDErSPECLIE                                                           orat             0
                                                                                                                                                                                                                                                                       Eve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (UE          DENOerte                   dd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         El
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        O                     Ele             d
              ENergienoota                                 d
                                                                                                         EL
                                                                                                                        NOOraZeekdnaalgenied,                                                 waarvoo                             0ladl                   Z0                   0          hectare                        nodig               )        din      genee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0p
                et     (erre                                                                     EIWEZE                                                                                NEL                                                                                                                                                                  ZEE             MEL                                                ne
                                                                                                                                               PECITIEK               Oddl                        0M       danianaiocatle                                                          energie                                                     0 0p                                                              J op
                                             d
                                                                       Orde                                                                                                                                                                                                                                           va                                                               dd
                L                Eel                                                                                                                                                                                              Zee],                                                                                                                           Ee                                                 en     ee
                                             eleklrone                              0ge                         daler         oo                 OleCUlEn               DI]       eIeKTrolySe                  0p                               eleKrolySe                                            00r           Ce      [0Kale            prod                          Vd               dlerstor
                                                                                                                              El                                                           Ne
                   porte                        dl          Voor          wWatersto                                                      Oe    a4                        J Op                           dlerstornetwe
                E                                                                                                                                                     1evere                                                              Eling                               el                                                                                en                                                            te
                            Eede                 Kan       de               Onareqglo                         een          grote                   oijarage                                        dle 0                                                      e                         onaernoua                                  va                                       0p Oe                  NooraZee.
                         EEL                                                Er                                                            E                                                                                                                                                       EE                                                                                                      EE
                D                     Project                Od                      onaer                       val                                d           Ormeren                       van       oe                   aige                   Averinave                                                                                                                                                     EN        vOO
                                          El                                                       ELIE                           E                                                               EN                                                                                                                                                                                                                    En
              de     DO                            Ondernoua                      e                                                            d                 amoie                                   danaer                 proje                                       ergienave                                                                                                                     d                   Ge
                                                                                                                                                                                                                                                                      E                      EN
                   ergienave                               Qreigaen               nad                            omenade gronastorveiaenen                                                             verde                      EOrere                                                                Qe                                                                                           dlerperging
                                   re                            E                                                                  EN                                                                                                              NET                                                                                        E                 ES                                                            E
              door      Qe                         d                    Vd
                                                                                                  Ee     ged                                    VOO            dLErSTOTCONVErSIE                                       EN       O00r                            OVErnemen                                    van           nd                                                    Vdll      OE        Ndven           4
              de
                                                                                                                                                                                                     E                        EITein                e                  EIKE                                                                                                                      NEETT
                                                                                                                                                                  Eling
                 OEVEEI           gronad               er      De                     0dd                             00r                Nero                                       va                                                                                                             ONaernanaelngspositie                                       ae                  sltddl                      0m          (dd
              Een
                      diternatieve                                             J ddn
                                                                                                  [e         Jeve
                                                                                                                                          E
                                                                                                                                                               ner          route.          Daarnaa                                     EL
                                                                                                                                                                                                                                                   Z0         Gat
                                                                                                                                                                                                                                                                            een
                                                                                                                                                                                                                                                                                          aeel                  van       ae
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pd                       0                       dst                 di     Qe
                              0
                  ar
                                    EE                                                                                                                                                                                    EN                                      E                                                 Mee
                                                                    ErKalSprdd                                                      Jee                              WEIKal                                                       UE                                                                                                       00E                              0                                        OETLE
                                                       dd                                                                                                dd
                                                                                                                                                                                    SPI       dd                                                   olddl                                         ddl
                                                                                                                 E               En                  net       terre
                                   d
                                                     (eE              onareaglio                                                            op                                      d                    NEepe
                                           1IJE               VOO
                                                                            E
                                                                                                           Je                nieuwe
                                                                                                                                                prod                  Eeroute                   verg                        (E
                                                                                                                                                                                                                                                             e.
                                                                                                                                                                                                                                                                      De                              E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (Ie          Oaaraod                            0                        d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C
                                Bovendie                             ge              oladl,        Od                         OE             madtwerkarspraad
                                                                                                                                                                                                        Een
                                                                                                                                                                                                                       po             EO
                                                                                                                                                                                                                                                                   3                         E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             anaernanaeien                       aver
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0QelKe                    nerinaeing
                                   x
                                                nt          tarro
                                                                                [e          e
                                                                                                   route          gee
                                                                                                                                                           e
                                                                                                                                                                 voor
                                                                                                                                                                              een
                                                                                                                                                                                       deel               van          de             eneraiehoofdi                                       7                                     fa          oor     de         volledioe                             allatiehave
                                                                          ZEE
                                   00                      (10D
                                    nn
                                                     ,                         ,             n
                                                                                                             olde            overla                       pr]               n
                                                                                                                                                                                    [e           e
                                                                                                                                                                                                        route             ogee
                                                                                                                                                                                                                                                                    e
                                                                                                                                                                                                                                                                             \VOOr
                                                                                                                                                                                                                                                                                           een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cee                an       de      eneraienoota                                    9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                   00r         ae            volieaige                           dildlieEnaven                                 voo                00                           Daarbovenop                       biedt                           deze               route           de                     Staat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (de           MOge                    EI          0            dine
                                EE                 enkend
                                                                   perspectief                                      op        de           gebiedso                                 Eling
                                                                                                                                                                                                              EN
                                                                                                                                                                                                                            ronaa
                                                                                                                                                                                                                                                          et           Terre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Elen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                o          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I0KAle          aradagviak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1e
                                   arctarke
                                AlIEEN                BIE                          E
                                                                                          DO0QOVE                                         Doordat               de grondstofvelden
                                                                                                                                                                                                                             en
                                                                                                                                                                                                                                      de              upstream-a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EIten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  grotenaee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UeZe
                                                   een                                                                                 El       Lerrein                                                                                                                   ermee                                      EN                                                                                           ne
                                  Oute                          ddnzie                            (eel                 vd                                        pe                    pddr               Voor               nerimnaelnag                                                                                     Delde                  Denoerte                     Dliedlg op
                                  arrg
                                                            orde                  gevuld
                                              E                       Nel                                          EN                                              ne                      erre                                                                 NEL         LEITE                                                                                                                                                 E
                                                               d               dTDOUWEN                                         SANEren                   van                                                      dll       (UE              olddl                                                    OHECIT                     Nero                    gle                 dL           VOIQ0ENQE
                                (Jee                   00r
                                                                   ne                         en
                                                                                                            van        heide behoeften.                                  Daarnaa                                 er
                                                                                                                                                                                                                          aaditionelie
                                                                                                                                                                                                                                                                                   E
                                                                                                                                                                                                                                                                                           0e                           pdar          Qdl       ge                          d                oraen             gemad
                                                                                                                                                                                en                                                                                   EUWE                                            Ee
                                   00r                 anaere                                      JE                     ddlronader                   energie-                             nave                       d                                                                        INC                                    oninge
gE
A  x
</pre>

====================================================================== Einde pagina 387 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 388 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0543
                       Totale kosten        van   elektriciteit    voor een     grootverbruiker in NL                                                          De eerste heleidsinterventie is     om een visie te ontwikkelen op de productie- en vraagmix in 2040 en 2050, inclusief een
      £/MWh, zonder volumecorrectieregelingo.b.v. maandgemiddelde elektriciteitspriizen in NL                                                         plan   om  daar te komen. Nederland heeft met het NPE een eerste stap gezet richting het maximaliseren van het energieaanbod uit
                                                                                                                                                      hernieuwhare bronnen. Daarbinnen kan als       volgende stap meer duidelijkheid worden gegeven aver de voorziene mix [bijv. land tov op
                                                                                                                                                      zee), het tempo   van  uitrol en de rol van averdimensionering van hernieuwbare bronnen en demand response. Dit zal naar verwachting
                                                                                                                                                      een beter beeld geven van de werkelike competitiviteit van onze stroommix. Er bestaat nog een aanzienlijke onzekerheid omtrent
                                                                                                                                                      yield curves op basis van verwachte volatiliteit, concurrentie van (gesubsidieerde) C0, vrije flex, en meer. Daarnaast is het mogelijk
                                                                                                                                                      noodzakelijk om aanvullende instrumenten te introduceren voor het uitrollen van hernieuwbare energie, waarvoor de businesscase voor
                                                                                                                                                      het gehele energiesysteem sterk is, maar die op basis van de te verwachte elektriciteitsprijzen voor de specifieke asset niet rendabel
                                                                                                                                                      ziin. Deze heleidskeuzes kunnen de elektrificerende industrie zekerheid bieden en daarmee de transitie versnellen.
                |         EEG                               Netwerktarief          Belastingen (excl. BTW)
                                                                                                                                                               De tweede beleidsinterventie is      om de transitie  naar hernieuwbare energie te versnellen door zowel hestaand als nieuw
      Bronnen:  Belastingdienst, Statista, Rijksoverheid, ACM, BCG-analyse
                                                                                                                                                      uitvoeringsheleid en passende instrumenten ook na          2030 te blijven gebruiken. Met betrekking tot wind op zee heeft de overheid
                                                                                                                                                      actief beleid gevoerd    om in 2031 21 GW aan opstelcapaciteit te realiseren. Ook na 2030 is dergelijk beleid noodzakelijk om uiteindelijk
3.2. Versterken Competitiviteit Nederlandse groene (staallindustrie                                                                                   de volledige potentie te realiseren en op te schalen richting 50 GW tot 70 GW. Ook het realiseren van het volledige potentieel aan zonne-
                                                                                                                                                      energie op land en op daken (172 GW in 2050) en wind op land (17 GW 2050] vragen actief beleid en financiéle ondersteuning.
            In deze sectie gaan we in op hoe de Staat de concurrentiepositie van Nederland op het gebied                  van de productie van groen
staal kan verheteren met beleid gericht op het versterken van de opwekking van groene energie                             en  het energienetwerk en            Als derde beleidsinterventie kan de overheid het risico        van  zowel het produceren als het afnemen               van   hernieuwhare
daarmee het dempen van de elektriciteitskosten. Dit is                een  verdieping van  de routes Huidige voorstel TSN, Voorstel TSN met versnelde elektriciteit beperken door blijvende stimulering na te streven hij toekomstige tenders voor offshore wind en het opschalen van zon
overlastreductie        en  Alleen elektrische boogovens. Die routes gaan uit van een transformatie van TSN richting producent van groen              en  wind op land te bevorderen in tenders met lokale afnemers. Dit beperkt het investeringsrisico van energieproducenten omdat er
staal. Tevens verbetert de Staat met deze acties de concurrentiepositie van de elektrificerende industrie in Nederland in het algemeen.               voorlopig een onrendabele top bliift bestaan bij nieuwe investeringen in wind en zon. Bovendien ontstaan er nieuwe marktrisicos doordat
Belangrijk om op te merken, is dat succesvol energiebeleid een cruciale voorwaarde is voor TSN om te transformeren tot winstgevende                   de hoge intermittency en groeiende penetratie van hernieuwhbare bronnen voor druk op yield curves zorgen. Dit risico bestaat mede
producent van groen staal. Echter zijn de tijdslinen zo dat een keuze voor de verduurzamingsroute van TSN eerder zal moeten worden                    doordat de benodigde investeringen in vraag electrificatie en flexibilisering niet precies gelijktijdig van de grand komen (en eigen risicos
genomen dan dat het Nederlandse energiebeleid voor de komende jaren in detail is uitgewerkt.                                                          hebben die deels afhankelijk zijn van de tijdige introductie  van nieuwe bronnen). De overheid kan met de juiste stimuleringsmiddelen dit
                                                                                                                                                      kip-ei probleem doorbreken.
            Door   verduurzaming en elektrificatie is de competitiviteit van groen staal en andere groene industrieén steeds meer
afhankelijk       van   de elektriciteitsprijzen. In de huidige productieroute [BF-BOF) zijn de elektriciteitskosten (inclusief nettarieven)                   De vierde beleidsinterventie is door industriéle vraagsturing te stimuleren met een mix van concrete subsidie-middelen,
ongeveer 2% van de totale kosten van de productie van een ton staal. TSN wekt een groot deel van zijn benodigde elektriciteit zelf op door            ingrepen in marktmechanismes en netwerktarieven, en door zekerheid te hieden over de verwachte afschaling en prijsontwikkeling
rest- en reductiegassen uit hoogovens, de oxystaalfabriek en kooksgasfabrieken te benutten. Gedurende de verduurzamingsoperatie                       van   conventionele flex (bijv. gascentrales, WKKs, etc.). Flexibiliteit in de elektriciteitsvraag verlaagt de gemiddelde elektriciteitsprijs
neemt het aandeel van de elektriciteitskosten in de totale kosten stapsgewijs toe tot ongeveer 4% in fase 1van de huidige voorstel                    doordat het de kosten van het energiesysteem beperkt en het prijspieken afvlakt. De impact hiervan wordt door TNO geschat op 25%
TSN-route, 8% tot 10% na fase 2, met een DRI-EAF/REF opstelling voor de tweede helft van de productiecapaciteit, en 30% tot 40% hij                   tot 55%   lagere elektriciteitsprijzen. Daarnaast beperkt het de kosten van het netwerk, omdat het minder investeringen in piektransport
DRI-EAF met groene waterstof. Deze verschuiving in de kostenmix wordt veroorzaakt door een grotere elektriciteitsvraag en doordat                     vergt. TNO becijfert dit potentieel op 20% tot 50% lagere systeemkosten. Industriéle vraagsturing kan hierin een rol spelen. De overheid
TSN, door de transformatie, steeds minder in staat is om zelf elektriciteit op te wekken met behulp van reductiegassen. Dit is in lin met             kan industriéle vraagsturing stimuleren en faciliteren door het verdienmodel uit te breiden en te verbeteren. Dit leidt tot vermeden
andere energie-intensieve industrieén waar we ook zien dat verduurzaming leidt tot elektrificatie en daarmee een steeds grotere impact                investeringskosten voor het gehele systeem: er hoeft minder opwekcapaciteit te worden neergezet voor de extreme pieken, omdat in
van    elektriciteitskosten.                                                                                                                          deze gevallen het opwekkingstekort wordt opgelost door sturing op de vraag. Dit vergt een compensatiemodel waarbij de systeembaten
                                                                                                                                                      terechtkomen bij de partij die zijn vraag beperkt of uitzet. Dok kan men afnemers stimuleren, via de verdeelsleutel van de netwerkkosten,
            De elektriciteitskosten             industriéle grootverbruikers worden hepaald door de inkoopprijs (in 2023 80% tot 90%), de             om een optimaal vraagprofiel te hanteren en daarmee bij te dragen aan efficiénter energiegebruik in plaats van het belonen van een
                                                                                                                                                                                                                                                                   -
                                           van
netwerktarieven (in 2023 10% tot 20%) en belastingen (in 2023 1% tot 2%). Historisch gezien had de Nederlandse industrie een goede                    vlak vraagprofiel. Tot slot kan ook het heffen van energiebelasting op basis van de elektriciteitsprijs (E/MWh] in plaats van op basis van
uitgangspositie door toegang tot goedkoop gas en lage netwerkkosten met netwerkkortingen. Zodra we in Nederland onze ambities                         het verbruik (MWh) de afname bij lage prijzen stimuleren.
op het gebied van de productie van hernieuwbare energie realiseren, zal de inkoopprijs van elektriciteit dalen. We verwachten een
daling van 16% tot 30% in 2030 ten opzichte van het gemiddelde in 2023. Daar staat een verwachte stijging van de netwerkkosten                                 De vijfde beleidsinterventie om de Nederlandse groene industrie een sterkere concurrentiepositie te verschaffen, is door een
met een factor 15 tot 3 tot 2030 tegenover. Dit komt met name door groeiende investeringen in de asset base en door toenemende                        gelijk speelveld te creéren met betrekking tot belastingen en netwerktarieven. De totale netwerkkosten kan Nederland beperken
prijsvolatiliteit ten opzichte van de jaren 2018 tot 2021. De netwerkkosten zullen nog meer toenemen als men de toenemendg volatiliteit               door de vraag te flexibiliseren en aanvullende beleidsmaatregelen te ontwikkelen die een versnelde flexibilisering van de vraag en
alleen opvangt aan de aanbodkant met netverzwaring als onbegrensde koperen plaat. Nederland heeft de potentie om zijn industrie een                   het stimuleren van flexibiliteit dieper in het netwerk bevorderen. Daarnaast hanteert Nederland een verdeelsleutel die de industrie
sterke concurrentiepositie te bieden als het gaat om de prijs van groene elektriciteit vergeleken met andere staalproducerende landen in              minder bevoordeelt dan in andere Europese landen gebeurt. Die landen zetten verschillende instrumenten in om, binnen de richtliinen,
Noordwest-Europa en met name in vergelijking met Duitsland (5% goedkoper in 2030). Het waarmaken van die potentie is afhankelijk van                  de netwerkkosten voor hun industrie te beperken. Nederland zou voor een alternatieve kostenverdeling bijvoorbeeld kunnen kijken naar
in hoeverre we in staat blijken om de energietransitie te doorlopen met de snelheid die we ons tot doel hebben gesteld.                               zonal pricing zoals wordt gehanteerd in Zweden en Frankrijk of naar opties om de aanleg van het netwerk op zee anders te financieren
                                                                                                                                                      zoals in Duitsland en het VK. De Staat moet afwegen of het bevoordelen van industriéle grootverbruikers opweegt tegen de stijgende
           We onderscheiden vijf in samenhang noodzakelijke beleidsinterventies die de overheid heeft om ervoor te zorgen dat groene                  netwerktarieven waar huishoudens in dat scenario mee zullen worden geconfronteerd.
energie in Nederland relatief goedkoper is dan in onze buurlanden. Daarmee versterkt men de competitiviteit van industriéle spelers,
voor wie de [groene] elektriciteitsprijs een belangrijke factor is. Een aantal beleidsmogelijkheden grijpt direct in op de elektriciteitsprijs,
andere versnellen de energietransitie en zorgen via die weg voor een demping van de prijzen.
32  |   Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                           Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 388 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 389 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING
We beoordelen de routes    aan  de hand van een  aantal   maatschappelijke lenzen.  Hoeveel    gewicht er aan elke lens gegeven wordt,
bepaalt welke route het meest attractief is. Er is geen enkele route die op alle lenzen het hoogst scoort. Dit betekent dat de
keuze voor een route om een politieke weging vraagt. In alle gevallen is het essentieel dat men snel de meest wenselijke route
selecteert en de implementatie in gang zet, omdat wachten betekent dat het risico dat we de klimaatdoglen van 2030 niet halen
steeds groter wordt, de onzekerheid en overlast in de omgeving voortduurt, en de onzekerheid voor TSN kan leiden tot sub-
optimale keuzes in de nabije toekomst.
Om de routes voor de verduurzaming van TSN te beoordelen, beschouwen we ze langs verschillende maatschappelijke lenzen:
Klimaatimpact de hijdrage aan het reduceren van de wereldwijde emissie van broeikasgassen (C0,g)
                 -
Lokale  impact de impact op het milieu en op de gezondheid en het welzijn van de omwonenden van TSN
                -
Toegevoegde waarde voor Nederland de effecten op de directe en indirecte werkgelegenheid, de hijdrage aan de Nederlandse
                                         -
economie en de rol die de gekozen route kan spelen in de transitie naar een duurzaam Nederlands energiesysteem
Economische levensvatbaarheid van TSN de financiéle positie van TSN, de competitieve positie van TSN in Europa en de
                                              -
levensvathaarheid    van het businessmodel   van  TSN
Publieke uitgaven de -
                         hoogte  van de subsidies, de andere financiéle  ondersteuning vanuit de Staat en andere overheidsuitgaven
die een direct gevolg zijn van de betreffende route
Maatschappelijk draagvlak het draagvlak onder omwonenden en belangengroepen, de perceptie die de maatschappij zal
                               -
hebben van TSN en de gemaakte maatwerkafspraak, en de perceptie van de proportionaliteit van de route ten opzichte van
staatsteun die elders in de EU wordt verstrekt, van andere maatwerkafspraken, en van andere steun gericht op verduurzaming
Daarnaast zijn de verduurzamingsroutes ten opzichte           van elkaar  gescoord   op  uitvoeringsrisico.     Alle routes kennen       grote
uitvoeringsrisico’s,  maar de omvang   van de risica's verschilt.
In de komendg alinea’s beoordelen    we  de verschillende routes uit hoofdstuk 2  aan   de hand    van  de  maatschappelijke lenzen.
                                                                              Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 389 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 390 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0543
                    Mondiale             Impact op mi- Toegevoegde Economische BERNE                                           Maatschap-                    Kiezen  voor  de route zonder    maatwerkafspraak lijkt logisch in het geval de Staat niet gelooft in een toekomst waarin TSN
                    C0,-impact           lieu en welzijn waarde voor levensvat-                         publieke               pelijk draag-         duurzaam    produceert of niet bereid is voldoende       mee te investeren, en men het bevoegd gezag en de rechtelijke macht in staat
                                                                                                                                                     acht om de overlast voor de omgeving te beperken. In deze route zal TSN mogelijk grijs staal blijven produceren tot het moment dat
Routes TSN                               omwonenden Nederland                      baarheid             OEE]                   viak
                                                                                                                                                     dit economisch niet meer rendabel is door stijgende ETS-kosten. Daarmee blijft de lokale en wereldwijde milieu-impact in deze route het
                                                            ~9.000 hanen en        Winst onder druk     Risico op sanerings-
Geen                                                        indirecte werkgele-    door huidige prijs   kosten en sociale                            grootst. Het maatschappelijk draagvlak voor deze route is het kleinst, omdat TSN geen extra stappen zet op het gebied van het beperken
EEE                                                         genheid zolang TSN     staal, na 2025 onder kosten hij exit                              van de overlast en de gezondheidsimpact op de omwonenden. De economische levensvathaarheid van TSN is in deze route afhankelijk
                                                            niet sluit vanwege     druk door oplopende
EIU EEL                                                     financiéle verliezen   ETS
                                                                                                                                                     van de prijsdruk op (grijs) staal, gecombineerd met stijgende kosten doordat na 2025 de gratis ETS-rechten zullen worden afgeschaald.
®                                                                                                                                                    Zolang TSN operationeel is, blijft de hijdrage die het bedrijf levert aan de economie en de werkgelegenheid onveranderd. Echter bestaat er
                                                                                                                               Overlast gaat moge-   een risico dat deze bijdrage volledig vervalt wanneer TSN onder economische of juridische druk moet sluiten. Dit is onzeker en afhankelijk
Huidige                                                                                                                        lijk niet snel genoeg van de economische afweging tussen grijs blijven produceren, vergroenen of sluiten. Wanneer men kiest voor deze route betekent dat
voorstel TSN                                                                                                                   naar heneden
                                                                                                                                                     een besparing op publieke uitgaven. Er is immers geen sprake van maatwerksubsidies. Aan de andere kant zien we op termijn het risico
™
                                                                                                                                                     dat TSN in gebreke blijft bij het dekken van de saneringskosten en de sociale lasten in geval van een faillissement. Hoewel deze kosten
                                                                                                                                                     formeel voor rekening van de onderneming vallen, kan het moeilijk zijn om deze te verhalen op Tata Steel Limited als TSN failliet gaat. We
                                                                                                        Extra steunvraag
Voorstel TSN                                                                                                                                         schatten het uitvoeringsrisico van deze route ten opzichte van de andere routes als het minst groot.
                                                                                                        hovenap Huidige
met                                                                                                     voorstel TSN, vooral
versnelde                                                                                               hij eerder sluiten                                   Kiezen        het                          TSN lijkt logisch in het geval de Staat de toegevoegde waarde van TSN wil behouden,
                                                                                                                                                                     voor       huidige voorstel   van
                                                                                                        van   kooksgasfa-
WEENG                                                                                                   hriek 2                                      gelooftin een duurzame toekomst voor       het bedrijf en bereid is te investeren in de wereldwijde reductie van emissies en de versterking
reductie                                                                                                                                             van de Europese strategische autonomie. Door te kiszen voor een maatwerkafspraak conform het huidige voorstel van TSN kan men
dD                                                                                                                                                   de wereldwijde en lokale emissies beperken en de overlast op omwonenden terugdringen. Daarmeeg is het maatschappelik draagvlak
                                                                                                                                                     voor deze route groter dan voor de Geen maatwerkafspraak-route. Echter hebben veel stakeholders aangegeven dat ook in het huidige
                                                      [Hi:8 Verlies upstream                                                   Groot verlies aan
Alleen
                                                            hanen, maar wel                                                jen hanen maar wel        voorstel van TSN de tijdslijnen te lang zijn en de reducties sneller gerealiseerd moeten worden. De economische levensvatbaarheid en
elektrische                                                 mogelijkheid tot                                                   reductie milieu-im-
                                                                                                                                                     de toegevoegde waarde voor Nederland liken via deze route positiever dan bij de route zonder maatwerkafspraak. Dat komt met name
                                                                                                                               pact en overlast
                                                         |
                                                            aanwending gebied
boogovens                                                   andere bedrijvigheid
                                                                                 |
                                                                                 |                                             [m.u.v. geluid door   doordat de staat in het huidige voorstel van TSN mee-investeert in een productieproces met levensvathaarheid op de lange termijn. Toch
“                                                                                                                            » schroot en fijnstof
                                                                                                                                                     zien we, ondanks de publieke investeringen die hij deze route horen, ook economische risico’s, bijvoorbeeld door de margedruk die kan
                                                                                                                               van   HBl-import)
                                                                                                                                                     ontstaan doordat concurrenten in andere landen meer toegang hebben tot (goedkopere) duurzame energie. Het is raadzaam om als
                                                                                                                                                     onderdeel van een financiéle due diligence de projecties zoals TSN die in zijn voorstel presenteert, kritisch door te lichten. We schatten
NUE                 Volledige reductie
                    C0, in NL, maar                                                                                                                  het uitvoeringsrisico van deze route ten opzichte van de andere routes als op een na kleinst. Alleen het uitvoeringsrisico van de route
9                   potentieel volledige
                                                                                                                                                     zonder maatwerkafspraak schatten we lager in.
                    verschuiving naar
                    elders in de wereld
                                                                                                                                                             Kiezen  voor  de Voorstel TSN met versnelde overlastreductie-route is alleen         voor de hand  liggend als men gelooft dat het
                                                                                                                                                     ook leidt tot een substantiéle verbetering van het maatschappelijk draagvlak ten opzichte van het huidige voorstel van TSN. De
                                                                                                                                                     Voorstel TSN met versnelde overlastreductie-route gaat uit van een versnelling van de reductie van lokale overlast, ten opzichte van
                                                                                                                                                     het voorstel van TSN, om daarmeg het draagvlak onder omwonenden en belangengroepen te vergroten. Omdat het realiseren van deze
Uitvoeringsrisico: Minst groot              3B     Grootst                                                                                           versnelling complex is en additionele investeringen vergt, betekent dit een stijging van de publieke uitgaven en een negatieve impact
                                                                                                                                                     op de competitieve positie van TSN als we ervan uitgaan dat de Staat en TSN allebei een deel van de extra kosten dragen. Een grote
                                                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                     hoeveelheid publiek geld investeren in tijdelijke interventies vraagt een zorgvuldige afweging. Daarmee is kiezen voor deze route, ten
                                                                                                                                                     faveure van het huidige voorstel van TSN, een keuze voor het sneller reduceren van de impact op de omwonenden en het milieu ten koste
                                                                                                                                                     van hogere publieke lasten, financiéle druk op TSN en grotere uitvoeringsrisico’s. We schatten het uitvoeringsrisico van deze route als
                                                                                                                                                     gemiddeld ten opzichte van de andere routes.
                                                                                                                                                             Kiezen  voor  de  productieroute met alleen elektrische hoogovens is logisch als de Staat de grote investering        van  publieke
                                                                                                                                                     middelen in  een  economisch kwetshaar bedrijfsmodel op vindt wegen tegen de reductie van de lokale hinder en het behoud van een
                                                                                                                                                     deel van de lokale werkgelegenheid, en als de Staat het vertrouwen heeft dat TSN concurrerend kan zijn in de markt voor laagwaardig
                                                                                                                                                     staal. Deze route  gaat uit van alleen elektrische boogovens en leidt, net als de Voorstel TSN met versnelde overlastreductie-route, tot
                                                                                                                                                     een  reductie van  de emissies, zowel lokaal als   wereldwijd. Echter is de omvang van de wereldwijde reductie onduidelik, omdat in deze
                                                                                                                                                     route de upstream-activiteiten van het productieproces mogelijk verschuiven naar een andere locatie. De lokale emissies die upstream
                                                                                                                                                     worden veroorzaakt, komen in deze route grotendeels te vervallen. Een deel van deze impact wordt echter tenietgedaan door de hinder
                                                                                                                                                     en emissies die ontstaan bij het importeren, opslaan en gebruiken van HBI en schroot. Deze route is economisch onaantrekkelijk, wat
                                                                                                                                                     betekent dat TSN hier alleen mee akkoord zal gaan als de Staat een grote financiéle bijdrage levert. Doordat de upstream-activiteiten
                                                                                                                                                     in deze route niet meer hij TSN plaats zullen vinden, neemt de werkgelegenheid met ongeveer de helft af en zorgt de resulterende
                                                                                                                                                     wankele economische positie van TSN dat ook de baanzekerheid van de overgebleven arbeidsplaatsen afneemt. Het effect van deze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 390 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 391 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0543
route op het       draagvlak is tweeledig. Enerzijds hebben verschillende omwonenden en belangengroepen hun steun uitgesproken voor                      Vanuit verschillende perspectievenis het belangrijk voor zowel de Staat als TSN om snel tot een keuze voor de meest wenselijke
deze route. Anderzijds kunnen het verlies aan werkgelegenheid en de mate waarin de Staat zich zal gaan mengen in TSN's bedrijfsmodel             route te komen    en de implementatie    daarvan in gang te zetten. Het is  voor TSN  van  belang om snel met de vergroeningsoperatie
maatschappelijke weerstand oproepen. We schatten het uitvoeringsrisico van deze route als grootst in ten opzichte van de andere                  te beginnen met het oog op de concurrentiepositie van het bedriff. Andere staalproducenten in Europa hebben zich vergelijkbare
routes.                                                                                                                                          reductiedoelen gesteld en zo'n tien sites maken, geholpen door staatssteun, reeds de overstap naar DRP-EAF. Zij lopen hierin dus voor op
                                                                                                                                                 TSN. Deze al lopende projecten leggen tevens een groot beslag op de bouwcapaciteit van DRPs en EAFs. Hierdoor kan schaarste ontstaan
           Kiezen   voor   het sluiten   van  TSN is logisch als de Staat geen vertrouwen heeft in een duurzame toekomst voor het bedrijf en     in de supply chain. We verwachten op wereldwijde schaal een tekort van 30% tot 40% in de productiecapaciteit van DRPs, ondanks dat
als de milieudruk en de overlast die TSN veroorzaakt zo groot zijn dat die een zo snel mogelijke suiting legitimeren ondanks dat het             huidige producenten, in reactie op de stijgende vraag, hun productie zullen opschalen. We zien dit effect bijvoorbeeld ook op het gebied
leidt tot grote publieke uitgaven en negatieve economische impact. Deze route is de meest ingrijpende route naar het wegnemen van                van offshore transformatoren en andere elementen die een rol spelen in de energietransitie. Ook vragen de omwonenden die hinder
de impact van TSN op het milieu en zijn omgeving. Wat het effect van deze route is op wereldschaal, is onzeker. De productiecapaciteit           ondervinden en zich zorgen maken over de gezondheidssituatie nadrukkelik om duidelijkheid over de toekomst van TSN en de route
die hiermee in IJmuiden verdwijnt, leidt mogelijk elders tot productiegroei en daarmee tot C0,-emissies en andere gevolgen voor het              daarnaartoe. De grote druk vanuit de omgeving, belangengroepen en de 0D op TSN's license to operate, die mede hierdoor kan ontstaan,
milieu. Door een sluiting van TSN af te dwingen, vervalt de bijdrage die het bedrijf levert aan de werkgelegenheid en aan de regionale           kan ervoor zorgen dat de Staat en TSN de regie op het proces verliezen. Bovendien heeft de Staat zich doelen gesteld met betrekking
en nationale economie. Ondanks dat via deze route de lokale hinder en gezondheidsimpact bijna volledig verdwijnen, lijkt het draagvlak           tot het beperken van de C0,-uitstoot per 2030. Het beperken van de uitstoot door TSN is hier een belangrijk onderdeel van (zo'n 5 Mt].
voor een sluiting lokaal zeer beperkt, met name door het verdwijnen van de werkgelegenheid. Ook brengt een suiting grote risico’s met            Doordat grootschalige projecten als deze vaak onderhevig zijn aan onverwachte vertragingen, een tijdige realisatie athangt van wanneer
zich mee voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Daarnaast leidt deze route tot grote publieke uitgaven. Dat gaat om compensatie voor            vergunningsaanvragen kunnen warden gestart, en TSN pas definitieve investeringsheslissingen kan nemen na een akkoord met de Staat
onteigening, kosten voor de sanering van de vervuilde grond en het sociaal plan voor de werknemers die hun baan verliezen. Daar staat            over een eventuele maatwerkafspraak, is het zaak zo snel mogelijk tot besluitvorming te komen en met TSN's verduurzamingstraject te
tegenaver dat het terrein van TSN, na sanering, benut kan worden voor toepassingen met een grote maatschappelijke waarde, zoals de               beginnen. De huidige tijdslijnen geven immers weinig speelruimte richting 2030.
energietransitie, woonruimte of nieuwe bedrijfsactiviteiten. We schatten het uitvoeringsrisico van deze route als op een na grootst in.
Alleen de Alleen elektrische boogovens-route heeft een groter uitvoeringsrisico.
           Om te komen tot         een  voorkeursroute is het ook    van  belang om, naast de inhoudelijke beoordeling van de vijf routes aan
de hand van de maatschappelijke lenzen, een aantal voorwaarden en afhankelijkheden in de besluitvorming mee te wegen. Om
via een maatwerkafspraak te komen tot een succesvolle verduurzaming van TSN (Huidige voorstel TSN, Voorstel TSN met versnelde
overlastreductie, en Alleen elektrische boogovens), moet het aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
     -
          TSN moet voldoende cash kunnen genereren om de transitie te financieren.
          TSN moet de kennis en de capaciteiten hebben om de transitie succesvol te volbrengen.
          TSN moet beduidend meer lokaal draagvlak kunnen ontwikkelen.
          Actief Nederlands energie-         en  industriebeleid moet de competitieve positie van TSN op de Europese staalmarkt bevorderen
           via toegang tot hernieuwbare elektriciteit, flexibilisering van de elektriciteitsvraag en een gelijk speelveld met betrekking tot
           netwerkkosten.
           Nederlands     energiebeleid gericht op lokale elektrolyse    en import van waterstof moet op termijn de transitie  van  aardgas naar
          waterstof faciliteren.
Voor de routes die niet            uitgaan   van een   maatwerkafspraak      met TSN (Geen  maatwerkafspraak    en  Sluiten) gelden dergelijke
voorwaarden niet.
           In het   besluitvormingsproces        om  te komen tot een voorkeursroute is de minister    van  EZK afhankelijk   van  verschillende
stakeholders:
           Het kabinet moet een        gedeeld perspectief vormen op de voorkeursroute en de rol die de Staat daarin moet spelen.
          Wanneer men kiest voar een route met maatwerkafspraak die afwijkt van het huidige voorstel van TSN (dus Voorstel TSN met
          versnelde overlastreductie of Alleen elektrische hoogovens), is de Staat afhankelijk van of het met TSN tot overeenstemming
           kan komen over de inhoudelijke invulling.
           In het geval men kiest voor een route met maatwerkafspraak waarbij staatsteun vereist is (dus Huidige voorstel TSN, Voorstel
          TSN met versnelde overlastreductie, of Alleen elektrische boogovens), is afstemming met de Tweede Kamer wenselik gezien de
           grote impact van het besluit opportuun. Ook dient de Europese Commissie de staatssteun goed te keuren.
           In het geval men kiest voor een gedwangen sluiting, is men afhankelijk van of de Eerste en Tweede Kamer de sluitingswet
           aannemen en of de rechter de suiting en het uitkoop- en compensatiebedrag goedkeurt.
38 |   Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?                                                                                                                                                                                   Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 391 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 392 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       0543
Dankwoord
Wij hehben hij de totstandkoming van dit rapport in een groot aantal gesprekken veel waardevolle bijdragen en ondersteuning ontvangen.
Daarnaast bedanken wij Boston Consulting Group voor het aanleveren van gegevens en voeren van waardevolle discussies over onze
bevindingen. Wij blijven, uiteraard, verantwoordelijk voor de inhoud, analyses en aanbevelingen in dit rapport.
Frans Blom    en   Hans Wijers
40  | Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 392 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 393 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 393 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 394 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      0544
                                                                Ministerie van Economische Zaken
                                                                en Klimaat
TER ADVISERING
                                                                                            Directoraat-generaal
                                                                                            Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister        van    Economische Zaken    en Klimaat
                                                                                            Auteur
                                                                                            7
                                                                                           [5.1.2e Pminezk.nl
                                                                                            Datum
                                                                                            22 maart 2024
                                                                                            Kenmerk
N ofa                             Update ontwikkelingen TSN
                                                                                            DOR    J 48270
                                                                                            Kopie   aan
                                                                                            MT VI
                                                                                            Bijlage(n)
                                                                                            1
  Parafenroute
|                    5.1.2e            [512 |                 BBR
[                                      5.1.2e
Aanleiding
  Deze week wordt het rapport van de door u aangestelde adviseurs Wijers/Blom
  openbaar. De komende weken zijn er een aantal andere relevante ontwikkelingen
  op het TSN dossier die ook in de openbaarheid komen. In deze nota willen we u
  graag informeren over deze ontwikkelingen. Sommige zaken zijn nog niet
  uitgekristalliseerd en nog in ontwikkeling, desalniettemin is het van belang dat u
 op de hoogte bent van de huidige stand van zaken. We zullen u uiteraard over
verdere ontwikkelingen informeren.
Advies
  U kunt kennis     nemen van       deze nota. Op dinsdag 2 april schuift het TSN Deal
Team      aan  bij de Staf VI en kunnen       we ook uw mogelijke vragen over de punten
  uit deze   nota bespreken.
  Kernpunten
Tijdslijn:
  De volgende zaken spelen in volgorde van tijd:
       eo
            [28 februari: Advies Expertgroep IJmond gepubliceerd en aan Tweede
            Kamer verzonden.]
       e    18 maart: Verzamelbrief IenW waarin verscheidene moties/toezeggingen
           werden afgedaan, waaronder update over motie t.a.v. NOx uitstoot
            KGF 1.
       e    21 maart: TSN        en Vattenfall tekenen termsheet    voor mogelijke
            overname        centrales.
       «    28 maart:       Openbaarmaking rapport Wijers/Blom en kabinetsreactie
       e
            Begin april: Verzending brief IenW naar Kamer t.a.v. bodemvervuiling
           TSN
       e
            Begin april: Verzending brief IenW naar Kamer t.a.v. nieuwe                     Ontvangen    BBR
            regelgeving voor de toepassing van staalslakken
       e   4 april: Plenair Debat OVV rapport industrie en omwonenden              en
            kabinetsreactie
                                                                                            Pagina   1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 394 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 395 ======================================================================

<pre>                                                                                                              0544
                                                                                    Directoraat-generaal
                                                                                    Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                    Kenmerk
     «  10  april: Openbaarmaking geluidsonderzoek GGD                              DGBI / 48278608
     e
        [10 april: Reactiebrief GS Noord-Holland over rapporten
        Wijers/Blom      -
                           Levi]
    ¢   Mid april: Openbaarmaking advies ODNZKG t.a.v. mogelijke
        intrekking vergunningen KGF 1 en/of KGF 2
Hieronder zal ingegaan worden op elk van deze zaken.
Motie t.a.v. NOx uitstoot KGF 1 (18 maart)
     «
        Op 6 april 2023 heeft Staatssecretaris van IenW via de motie Bouchallikh!
        opdracht gekregen van de Kamer om via een wetgevingstraject TSN te
        dwingen de NOx uitstoot van KGF 1 te verlagen (van de huidige max 1100
        ppm naar 500ppm, hetgeen de ondergrens van de BBT is), ook als dit
        niet-kosteneffectieve maatregelen zou vergen.
     »  Staatssecretaris van IenW heeft onlangs besloten de ontwikkeling van
        wetgeving om de NOx uitstoot van KGF1 te beperken on hold te zetten,
        andanks het feit dat binnen de huidige regelgeving gnvoldoende verlaging   rf
        kan worden afgedwongen waar de motie wel op ziet.
                                            5.1.21
                                                                       (LU
8       Uitgebreidere toelichting bij Staf VI gewenst  I
                                                                   A
Mogelijke  overname    centrale Vatenfall door TSN (21 maart)
    +   Vattenfall  en Tata Steel spreken over een mogelijke overdracht van de
        elektriciteitscentrales in Velsen, aangezien het bestaande contract tussen
        de partijen afloopt. De centrales zijn bestemd voor de activiteiten van
!
  Kamerstuk 22343-354
                                                                                    Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 395 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 396 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0544
                                                                                          Directoraat-generaal
                                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                          Kenmerk
        Tata Steel in IJmuiden.                                                           DGBI / 48278608
         Donderdag 21 maart hebben Vattenfall en Tata Steel een Term Sheet
        getekend voor mogelijke overdracht en de betreffende medewerkers
        hierover geinformeerd; zij hebben hier verder niet actief over
        gecommuniceerd.
        Onze duiding van deze non binding agreement is dat deze overname de
        enige manier is voor TSN om de centrale (die ze ook in de toekomst nodig
        hebben voor de transitie) open te houden.
Bij eventuele   vragen hierover kunt u het volgende aangeven:
        Ik heb begrepen dat er een non-binding agreement getekend is tussen
        Tata Steel en Vattenfall als startpunt voor een mogelijke overname van de
        Vattenfall centrale.
         Dit is in eerste instantie een  zaak tussen Tata Steel    en Vattenfall.
         De energiecentrales van Vattenfall zijn bestemd voor de huidige
        activiteiten en toekomstige transitie van Tata Steel in IJmuiden.
        In dit stadium is de overdracht nog niet     definitief, maar  de   mogelijke
        overdracht wordt onderzocht.
         De medewerkers      van de centrales zijn geinformeerd     over  de mogelijke
        overdracht.
Openbaarmaking       rapport Wijers/Blom   en kabinetsreactie    (28 maart
De  voorbereiding    voor  de MR en  QA’s voor  persvragen   ontvangt   u  separaat.
Brief bodemvervuiling TSN (begin april      —
                                              véér debat OVV rapport 4 april)
        Tijdens    het tweeminutendebat    leefomgeving van 8 februari jl. heeft de
        STAS IenW      een  toezegging gedaan om met een brief te komen over
        bodemvervuiling bij TSN en de mogelijkheden de kosten van deze
        vervuiling op het bedrijf te verhalen.
        Staatssecretaris van IenW stuurt begin april een brief naar de kamer
        waarin ze nadere toelichting geeft over de mogelijkheden om de kosten
        voor (eventuele) bodemsanering op TSN te verhalen.
         Kernboodschappen uit de brief zijn:
              o    Kabinet stuurt niet aan op sluiting maar op verduurzaming zoals in
                   brief op 28 maart gemeld wordt;                                     Zi
                                                  5.1.2
              o    Vanuit de omgevingswet gaat een verplichting voor een financiele
                   zekerheidstelling worden opgelegd aan bedrijven zoals TSN om
                   toekomstige saneringsopgaven     te  bekostigen.
        De ODNZKG onderzoekt momenteel de omvang en de vorm van een
        financiele zekerheidstelling die onder de nieuwe omgevingswet aan het
        bedrijf moet worden opgelegd. Het is onbekend wat de omvang van deze
        zekerheidstelling is.
        In het debat over het OVV rapport (zie hieronder) en in de gesprekken
        over het mandaat wordt mogelijk politieke druk gezet om in aanvulling op
        de wettelijk verplichte financiele zekerheidsstelling, afspraken te maken
        met TSN over aanvullende zekerheidsstelling.
                                                                                          Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 396 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 397 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     0544
                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                           Kenmerk
        U wordt    geadviseerd hier zeer terughoudend in te zijn, omdat zowel de           DGBI / 48278608
        wettelijke als een eventuele aanvullende bovenwettelijke
        zekerheidstelling de financierbaarheid van de verduurzaming/verschoning
        van TSN negatief beinvloedt.
3      Uitgebreidere toelichting bij Staf VI gewenst
Plenair debat OVV rapport (4 april)
        Op  4  april staat  een plenair  debat  gepland   over het  OVV-rapport industrie
        en  omwonenden en de kabinetsreactie van 10 okter jl.
        De Kamer heeft daar ook het advies van de expertgroep Gezondheid
        IJmond geagendeerd en aangezien het rapport van Wijers/Blom en de
        kabinetsreactie dan net verschenen is, worden tijdens dit debat vragen
        hierover verwacht.
         Mogelijk  zal de Kamer daarom ook        om uw   aanwezigheid tijdens het debat
        verzoeken,     naast die van   Staatssecretaris   van IenW.
Nieuwe regelgeving toepassing staalslakken (begin april)
         Het eerder   aangekondigde advies van ILenT over de afvalstatus          van door
        TSN   geproduceerde staalslakken is voorlopig uitgesteld.
        IenW stuurt binnenkort wel       een  brief naar  de Kamer waarin wordt
        aangegeven dat het      traject  voor een   wettelijke informatieplicht  voor de
        toepassing    van  staalslakken wordt gestart. Daarnaast wordt aangekondigd
        dat een reeks andere regels wordt overwogen om veilige toepassing van
        staalslakken te borgen.
        De nu aangekondigde informatieplicht          en mogelijke aanvullende regels
        hebben    naar  verwachting weinig impact       voor TSN en andere industrie in
         Nederland   en  dragen bij aan draagvlak voor toepassing van staalslakken
        in Nederland.
O      Uitgebreidere toelichting bij Staf VI gewenst
Openbaarmaking geluidsonderzoek GGD Kennemerland (10 april)
        Een onderzoek      naar de gezondheidseffecten      van  de geluidsbelasting  van
        TSN door de GGD Kennemerland           wordt, tezamen     met een meer technisch
        onderzoek     naar een  zoneringsmodel, openbaar       op 10 april.
         Het onderzoek constateert dat 30%         van  de inwoners ernstige
        geluidshinder ervaart     en  dat dit tot gezondheidsschade kan leiden.
        Het onderzoek doet      een  aantal aanbevelingen. PS van de provincie Noord-
         Holland zal echter aangeven dat de belangrijkste van deze aanbevelingen
        (streven naar 0% gehinderden en reductie van geluidsniveau naar 50
         Lden Dag en 40 Lden Nacht) niet haalbaar zijn. PS zal wel aangeven om in
        de maatwerkafspraken in te zetten op specifieke geluidsmaatregelen en te
        willen onderzoeken of met input van omwonenden het maatregelen pakket
        kan worden geoptimaliseerd.
        TSN stelt in haar voorstel     van  november 2023     voor om         5.1.2i
        aan extra bovenwettelijk maatregelen te nemen die de specifieke
        geluidshinder (piek en tonaal geluid) van omwonenden moeten
        verminderen. Dit staat los van het gemiddeld geluidsniveau.
                                                                                           Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 397 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 398 ======================================================================

<pre>                                                                                                               0544
                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                               2
                                                                                     Kenmerk
        Er kan verdere druk ontstaan      om  nog    meer maatregelen te nemen inde   pggr;/ 48278608
        maatwerkafspraken op het gebied van geluid. Het is niet duidelijk welke
        maatregelen dit zouden kunnen zijn. Desgevraagd kunt u aangeven bij
        STAS IenW en Gedep PNH, die op dit punt beleidsverantwoordelijk zijn,
        dat er geen mogelijkheden zijn om nog meer maatregelen op te nemen
        omdat dit de voortgang van de maatwerkafspraken in gevaar kan brengen
        en er geen middelen voor extra maatregelen voorzien zijn.
        Ook hier geldt dat er geen nieuwe plannen/maatregelen aan de scope van
        de maatwerkafspraken kunnen worden toegevoegd. Het zou de voortgang
        van de maatwerkafspraken in gevaar brengen en er is geen geld
        beschikbaar voor meer maatregelen. Dit toont ook het belang van het nu
        vastleggen in het mandaat van de precieze gezondheidsmaatregelen die
        meegenomen worden in de maatwerkafspraken; als er daarna meer
        wensen zijn, kunnen die zonder ook de financiele middelen daarvoor mee
        te nemen, niet in de maatwerkafspraken worden meegenomen.
X      Uitgebreidere toelichting bij Staf VI gewenst
 Openbaarmaking advies ODNZKG t.a.v. gedwongen sluiting KGF 1 en/of 2
        TSN heeft   nu tot drie maal toe   een   Last Onder  Dwangsom (LOD) opgelegd
        gekregen   n.a.v.  de  productie van  ongare kooks. Volgens de vergunning
        dient het  bedrijf dit te “vermijden”.
        De ODNZKG heeft de beide kooksgasfabrieken in juni 2023 onder
        verscherpt toezicht gesteld vanwege overtreding van vergunning vereisten
        (productie ongare kooks en niet voldoen aan de wettelijke meetnormen
        voor de stofmonitoring). Daarnaast is er een sterke toename van
        meldingen van ongewone voorvallen, met name emissies naar de lucht.
        Op basis hiervan is de ODNZKG vorig jaar gestart met een onderzoek naar
        het intrekken van de milieuvergunning van beide KGFs. Het advies
        hierover is een aantal maal uitgesteld.
        Medio april zal dit advies en gemandateerd besluit van de ODNZKG t.a.v.
        het intrekken van de vergunning KGF1 en 2 naar verwachting openbaar
        worden. Het is nu niet duidelijk wat dit advies zal inhouden en of er
        geadviseerd wordt om de vergunning van &én van beide of beide fabrieken
        in te trekken.
                                              5.1.2i
       Uitgebreidere toelichting bij   Staf VI  gewenst
                                                                                     Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 398 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 399 ======================================================================

<pre>                                                                         0544
   Notes
   Graag  nadere  toelichting
1]
   Annotations created using iAnnotate on the iPad. Aji +
                                                          www.ajidev.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 399 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 400 ======================================================================

<pre>                                                                                                             0545
                                                                          Ministerie van Economische Zaken
                                                                          en Klimaat
TER ADVISERING
                                                                 Directoraat-generaal
                                                                 Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister       van  Economische Zaken   en  Klimaat
                                                                Auteur
                                                                T
                                                                [12dd@minezk.nl
                                                                 Datum
                                                                 22 maart 2024
                                                                 Kenmerk
  N O{ o                       Update ontwikkelingen  TSN        DGBI  /  48278608
                                                                 Kopie   aan
                                                                 MT WI
                                                                 Bijlage(n)
                                                                i
Parafenroute
1                   512e           [612e]                  BBR
     512e                          512e
Aanleiding
 Deze week wordt het rapport van de door u aangestelde adviseurs               Wijers/Blom
openbaar.       De komende weken zijn er een aantal andere relevante          ontwikkelingen
op het TSN dossier die cok in de        openbaarheid komen. In deze nota willen we u
graag informeren          over deze ontwikkelingen. Sommige zaken zijn nog niet
 uitgekristalliseerd en nog in ontwikkeling, desalniettemin is het van belang dat u
op de hoogte bent van de huidige stand van zaken. We zullen u uiteraard over
verdere ontwikkelingen informeren.
Advies
 U kunt kennis      nemen van    deze nota. Op dinsdag 2 april schuift het TSN Deal Team
aan     bij de Staf  VI en  kunnen  we ook uw  mogelijke vragen over de punten uit deze
 nota bespreken.
 Kernpunten
Tijdslijn:
 De volgende zaken spelen in volgorde van tijd:
      «
             [28 februari: Advies Expertgroep IImond gepubliceerd en aan Tweede
             Kamer verzonden.]
      ¢      18 maart: Verzamelbrief IenW waarin verscheidene moties/toezeggingen
             werden afgedaan, waaronder update over motie t.a.v. NOx uitstoot
             KGF 1.
      «      21 maart: TSN    en Vattenfall tekenen termsheet     voor    mogelijke
             overname   centrales.
      «+     28 maart:   Openbaarmaking rapport Wijers/Blom en kabinetsreactie
      *
             Begin april: Verzending brief IenW naar Kamer t.a.v. bodemvervuiling
            TSN
      ¢«
             Begin april: Verzending brief IenW   naar Kamer t.a.v. nieuwe
             regelgeving voor de toepassing van staalslakken                                  Ontvangen BBR
      s     4 april: Plenair Debat OVV rapport industrie en omwonenden              en
             kabinetsreactie_
      «
            10 april: Openbaarmaking geluidsonderzoek         GGD
                                                                                              Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 400 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 401 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   0545
                                                                                         Directoraat-generaal
                                                                                         Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                         Kenmerk
     e
        [10 april: Reactiebrief GS Noord-Holland over rapporten                          DGBI  /  48278608
        Wijers/Blom     =
                          Levi]
     ¢« Mid april: Openbaarmaking advies ODNZKG t.a.v. mogelijke
        intrekking vergunningen KGF 1 en/of KGF 2
Hieronder zal ingegaan worden op elk     van   deze zaken.
Motie t.a.v. NOx uitstoot KGF 1   (18 maart)
     e«
        Op 6 april 2023 heeft Staatssecretaris      van  IenW via de motie Bouchallikh?!
        opdracht gekregen    van de Kamer     om   via een  wetgevingstraject TSN te
        dwingen   de  NOx uitstoot van  KGF   1  te  verlagen (van de huidige max 1100
        ppm   naar 500ppm, hetgeen     de  ondergrens van de BBT is), ook als dit niet-
        kosteneffectieve maatregelen zou vergen.
     s« Staatssecretaris van IenW heeft onlangs besloten de ontwikkeling van
        wetgeving om de NOx uitstoot van KGF1 te beperken on hold te zetten,
        ondanks het feit dat binnen de huidige regelgeving onvoldoende verlaging
        kan worden afgedwongen waar de motie wel op ziet.
                                                5.1.2i
                                     buiten verzoek
!
  Kamerstuk 22343-354
                                                                                         Pagina  2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 401 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 402 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     0545
                                                                                           Directoraat-generaal
                                                                                           Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                           Kenmerk
                                                                                           DGEI  / 48278608
                                     buiten verzoek
Openbaarmaking rapport Wijers/Blom         en kabinetsreactie (28 maart)
De  voorbereiding   voor  de MR en  QA's  voor  persvragen   ontvangt  u separaat.
Brief bodemvervuiling TSN (begin april      —
                                              véér debat OVV rapport 4 april)
        Tijdens het tweeminutendebat       leefomgeving van 8 februari jl. heeft de
        STAS IenW een toezegging gedaan om met een brief te komen over
         bodemvervuiling bij TSN en de mogelijkheden de kosten van deze
        vervuiling op het bedrijf te verhalen.
        Staatssecretaris van IenW stuurt begin april een brief naar de kamer
        waarin ze nadere toelichting geeft over de mogelijkheden om de kosten
        voor (eventuele) bodemsanering op TSN te verhalen.
         Kernboodschappen uit de brief zijn:
             o    Kabinet stuurt niet aan op sluiting maar op verduurzaming zoals       in
                  brief op 28 maart gemeld wordt;
             o   TSN is waarschijnlijk juridisch aansprakelijk voor de kosten van
                  sanering, maar het is lastig deze kosten daadwerkelijk te
                  verhalen;
             o   Vanuit de   omgevingswet gaat      een verplichting voor een financiele
                  zekerheidstelling worden    opgelegd aan bedrijven zoals TSN om
                  toekomstige saneringsopgaven te bekostigen.
         De ODNZKG onderzoekt momenteel de omvang             en de  vorm van een
        financiele  zekerheidstelling die onder de nieuwe omgevingswet aan het
         bedrijf moet worden opgelegd. Het is onbekend wat de omvang van deze
        zekerheidstelling   is.
                                                5.1.2i
*
       Uitgebreidere toelichting bij Staf VI gewenst
Plenair debat OVV rapport (4 april)
                                                                                           Pagina  3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 402 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 403 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0545
                                                                                          Directoraat-generaal
                                                                                          Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                          Kenmerk
       Op  4  april staat  een plenair  debat  gepland   over  het OVV-rapport industrie  cp;     45278608
       en omwonenden en de kabinetsreactie van 10 okter jl.
       De Kamer heeft daar ook het advies van de expertgroep Gezondheid
       IJmond    geagendeerd    en  aangezien het rapport     van Wijers/Blom en de
       kabinetsreactie dan net verschenen is, worden          tijdens dit debat vragen
       hierover verwacht.
       Mogelijk   zal de Kamer daarom ook       om   uw  aanwezigheid tijdens   het debat
       verzoeken,     naast die van Staatssecretaris van IenW.
Nieuwe regelgeving toepassing staalslakken (begin april)
       Het eerder    aangekondigde advies van ILenT over de afvalstatus         van  door
       TSN   geproduceerde staalslakken is voorlopig uitgesteld.
       IenW stuurt binnenkort wel       een  brief naar  de Kamer waarin wordt
       aangegeven dat het traject voor een wettelijke informatieplicht voor de
       toepassing van staalslakken wordt gestart. Daarnaast wordt aangekondigd
       dat een   reeks andere    regels wordt overwogen om veilige toepassing van
       staalslakken te    borgen.
       De nu aangekondigde informatieplicht en mogelijke aanvullende regels
       hebben naar verwachting weinig impact voor TSN en andere industrie in
       Nederland en dragen bij aan draagvlak voor toepassing van staalslakken
       in Nederland.
*
      Uitgebreidere toelichting bij Staf VI gewenst
Openbaarmaking geluidsonderzoek GGD Kennemerland (10 april)
       Een onderzoek      naar de  gezondheidseffecten     van  de geluidsbelasting  van
       TSN door de GGD Kennemerland           wordt,   tezamen met een meer technisch
       onderzoek     naar een  zoneringsmodel, openbaar       op 10 april.
       Het onderzoek constateert dat 30%          van  de inwoners ernstige
       geluidshinder    ervaart en dat dit tot   gezondheidsschade kan leiden.
       Het onderzoek doet      een  aantal  aanbevelingen. PS van de provincie Noord-
       Holland zal echter aangeven dat de belangrijkste van deze aanbevelingen
       (streven naar 0% gehinderden en reductie van geluidsniveau naar 50
       Lden Dag en 40 Lden Nacht) niet haalbaar zijn. PS zal wel aangeven om in
       de maatwerkafspraken in te zetten op specifieke geluidsmaatregelen en te
       willen onderzoeken of met input van omwonenden het maatregelen pakket
       kan worden geoptimaliseerd.
       TSN stelt in haar voorstel     van  november 2023     voor om voor    EUR 100M
       aan  extra   bovenwettelijk maatregelen te nemen die de specifieke
       geluidshinder (piek en tonaal geluid) van omwonenden moeten
       verminderen. Dit staat los van het gemiddeld geluidsniveau.
                                                5.1.2i
                                                                                          Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 403 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 404 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       0545
                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                             Kenmerk
                                                                                             DGEI  / 48278608
                                              5.1.2i
Openbaarmaking advies ODNZKG          t.a.v. gedwongen sluiting KGF 1 en/of 2
       TSN heeft    nu  tot drie maal toe   een   Last Onder   Dwangsom (LOD) opgelegd
       gekregen   n.a.v.   de  productie  van  ongare kooks. Volgens de vergunning
       dient het bedrijf dit te “vermijden”.
       De ODNZKG heeft de beide kooksgasfabrieken in juni 2023 onder
       verscherpt toezicht gesteld vanwege overtreding van vergunning vereisten
       (productie ongare kooks en niet voldoen aan de wettelijke meetnormen
       voor de stofmonitoring). Daarnaast is er een sterke toename van
       meldingen van ongewone voorvallen, met name emissies naar de lucht.
       Op basis hiervan is de ODNZKG vorig jaar gestart            met een onderzoek naar
       het intrekken    van  de  milieuvergunning     van  beide KGFs. Het advies
       hierover is   een  aantal maal   uitgesteld.
       Medio  april  zal dit advies en gemandateerd        besluit van  de ODNZKG t.a.v.
       het intrekken    van  de  vergunning    KGF1   en 2  naar  verwachting openbaar
       worden. Het is     nu niet duidelijk  wat dit advies zal inhouden en of er
       geadviseerd wordt      om  de vergunning      van €én  van   beide of beide fabrieken
       in te trekken.
                                             5.1.2
                                                                                             Pagina  5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 404 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 405 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          0546
                                         Scope of work for Bankability Report provider
                                                              Final 25-3-2024
      Description     of transaction:
      Tata Steel Nederland B.V.         ("Tata    Steel   Nederland")      wishes to transition to         a clean, green and circular
      steel company,     by reaching net      zero    carbon emissions in 2045,           reducing emissions of NOx and fine dust
      (PM10),    and  addressing    hindrance      by reducing dust,      noise and      odour, while at the      same  time  supporting
      the energy transition      by stimulating and facilitating the          use    of   hydrogen (the "Societal        Benefits"). Tata
      Steel Nederland has drafted        a  plan outlining    the  projects   to be undertaken         by  TSN in order to achieve the
      Societal Benefits    (the "Projects").
      The Dutch State has entered into             negotiations with Tata Steel Nederland in connection with the Dutch
      State's  potential support     in respect    of the  measures      that Tata Steel Nederland intends to take to achieve
      the Societal   Benefits,   to the extent such       measures     exceed what Tata Steel Nederland is             required  to do to
      comply with mandatory standards set in law              or  regulation (bovenwettelijke maatregelen). That said,              a key
      principle  for the Dutch State is that Tata Steel         Nederland, together          with its shareholder Tata Steel     Limited,
      is responsible for financing the Projects.
      Tata Steel Nederland        provided the Dutch State with its high-level input                 on  how it looks at   financing the
      Projects.   Such  proposal requires      a  significant  investment from the Dutch State. The Dutch State would like
      to challenge   the  assumptions     made and       parameters used by Tata Steel Nederland and would therefore like
      to make its   own   assessment     on  the  financeability/ bankability       of  the   Projects.
      Scope   of work
      Against   the above    background,     we    would like to ask your assistance with             regard   to a "bankability report”,
      but not  only addressing     the  potential    risks of the  Projects (as     in  a  traditional  bankability report) to conclude
      that it is bankable      or  not.   Instead,     we  would    also ask your          help  for  a   broader assessment of the
      “financeability”  of the  Projects, by    inter alia  focusing   on  the  following aspects:
                                                                      5.1.21,5.1.2i
      Overall,  we  would like you to think outside of the box and            come     up with structures and alternatives in which
      the  Projects   can   be  developed      in  a  successful    manner     with    an   independent      and sustainable   financing
      structure.
      As  a deliverable   a bankability report is delivered       to EZK.
      Commercial offer
      The commercial offer needs to contain at least the             following items:
Fergiuik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 405 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 406 ======================================================================

<pre>                                                                                                         0546
A description of the approach that     will be followed during the bankability analysis
Description    of the contents of the final report
The Curriculum Vitae of the consultants that will carry out the         work, that will demonstrate the
competencies of the personell that is involved in executing the services
Commercially:
    o    A total all-inclusive    price is provided, that includes all expenses incl.    a.o. travel and
          lodging expenses
    o    A breakdown is     provided with estimated hours per type of      512e |
        size             |
      5.1.2¢
          5.1.2e                                           5.1.2e
        5.1.2e         |
    Fiz
                                             CE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 406 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 407 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         0547
                                                                                    Ministerie van Economische Zaken
                                                                                    en  Klimaat
TER INFORMATIE
                                                                         Directoraat-generaal
                                                                         Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister       van   Economische Zaken      en   Klimaat          Directie Verduurzaming
                                                                         Industrie
                                                                         Auteur
                                                                         T
                                                                         [512¢ |@minezk.nl
                                                                         Datum
                                                                         2 april   2024
Nn ota                          Kamerbrieven IenW Tata Stee|
                                                                         Kenmerk
                                                                         EZK_DGBI_VI / 52422951
                                                                         Kopie     aan
                                                                         Bijlage(n)
                                                                         3
Parafenroute
                                    512e   vr                    [612e]
             (parallel meelezen)                     5.12e        51.7e          |
BBR
Aanleiding
Vanuit IenW worden deze week in verband met het                   plenaire debat over het
rapport   van   de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Industrie en Omwonenden op
4 april een   aantal brieven naar de kamer verstuurd. Het betreft brieven over de
aansprakelijkheid        en  kosten   van bodemsanering bij Tata Steel Nederland, een
reactie op   een    brief  van   Greenpeace nav het OVV rapport en de beantwoording
van    kamervragen gesteld door het lid Kostic cs nav de documentaire Staal.
Advies
U kunt kennis       nemen van      het versturen  van    de brieven door IenW            naar de Kamer
De inhoud     van    de brieven is    ambtelijk afgestemd      met EZK.
Kernpunten
Hieronder volgt       per brief   een  korte toelichting   op de inhoud      en     de relevante zaken
voor uw    beleidsterrein.
Brief bodemvraagstukken
     s«   U bent reeds geinformeerd          over  deze brief. Gegeven de ontwikkelingen
          van   de   afgelopen    week is de   verwachting     dat deze brief aandacht krijgt
          tijdens het debat op 4 april.
     *    De hoofdboodschap uit de brief is dat TSN waarschijnlijk juridisch
          aansprakelijk is voor de kosten van bodemsanering, maar dat het lastig
          kan zijn om deze kosten van vervuiling daadwerkelijk op het bedrijf te
          verhalen.
     ¢«   Andere punten uit de brief zijn:
               o      Kabinet stuurt niet aan op      sluiting  maar    op  verduurzaming        zoals in
                      brief op 28 maart gemeld is.
                                                                                                          Ontvangen BBR
               o      Vanuit de omgevingswet gaat          een  verplichting voor een financiele
                      zekerheidstelling    worden   opgelegd aan bedrijven zoals TSN om
                      toekomstige saneringsopgaven te bekostigen.
                                                                                                          Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 407 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 408 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          0547
                                                                                             Directoraat-generaal
                                                                                             Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                             Directie Verduurzaming
                                                                                             Industrie
             o    De ODNZKG onderzoekt momenteel de omvang               en  de  vorm van
                                                                                             Renmark
                  een  financiele  zekerheidstelling die onder de nieuwe                     EZK_DGBI_VI     / documentTd
                  omgevingswet aan het bedrijf moet worden opgelegd. Het is
                  onbekend wat de omvang van deze zekerheidstelling is.
    «    In het debat over het OVV rapport en in de gesprekken over het mandaat
         wordt mogelijk politieke druk gezet om in aanvulling op de wettelijk
         verplichte financiele zekerheidsstelling, afspraken te maken met TSN over
         aanvullende zekerheidsstelling.
    +    In de omgevingswet, die net is ingegaan, moet het bevoegd gezag
         financiele zekerheid stellen. Deze verplichting borgt dat er financiele
         middelen zijn gereserveerd voor het opruimen van milieuschade bij de
         verantwoordelijke partij. Bevoegd gezag werkt dit nu uit in
         vergunningvoorschriften, ook voor Tata Steel. Het opnemen van een
         aanvullende eis in de maatwerkafspraken voegt hier niets aan toe.
                                                                      in te ziin
   _« U wordt daarom aeadviseerd hier zeer teruahoudend
                                               5.1.21
Brief reactie op brief Greenpeace
    «
         Greenpeace en een aantal andere         organisaties hebben    naar  aanleiding van
         het OVV rapport op 23 feb jl. een brief gestuurd aan de vaste
         kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat met daarin hun              input
         en aanbevelingen     voor  wat betreft de    vervuiling door Tata Steel.
    ¢    De STAS IenW heeft      van de commissie het verzoek gekregen op de brief
         van  Greenpeace    te reageren. Met de brief die nu verzonden wordt geeft de
         STAS IenW hier     invulling aan.
    «    De brief  geeft uitleg over verschillende punten van het IenW beleidsterrein
         zoals gezondheid en leefomgevingsaspecten, meten en monitoren van
         emissies en vergunningsverlening, zonder aankondigingen van nieuw
         beleid. Enkele voor u relevante punten zijn:
             o    De STAS IenW benadrukt dat een maatwerkafspraak met TSN de
                  volgende punten moet bevatten:
                      =
                           Een paragraaf over gezondheid met duidelijke omschreven
                           doelen wat betreft effecten op de gezondheid (in lijn met
                           het advies van de expertgroep gezondheid IJmond)
                      =
                           Duidelijke afspraken over bovenwettelijke maatregelen ten
                           behoeve van de vermindering van emissies die een
                           negatieve invioed hebben op luchtkwaliteit en gezondheid
                           in de directe leefomgeving.
             o   Voor het verbeteren van de leefomgeving, de systematiek van
                  meten en monitoren en ondersteuning van de OD verwijst de
                  STAS IenW naar de Actieagenda Industrie en Omwonenden
                  waarmee invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van de
                  QVV.
             o    De STAS IenW      verwijst  naar  de provincie Noord-Holland     en de OD
                  NZKG   voor  wat betreft het meten      en  monitoren  van  emissies  en
                  vergunningsverlening, hierbij rekening houdend          met nieuwe
                  ontwikkelingen.
Beantwoording kamervragen         van  het lid Kostic  cs
                                                                                             Pagina  2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 408 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 409 ======================================================================

<pre>                                                                                                  0547
                                                                        Directoraat-generaal
                                                                        Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                        Directie Verduurzaming
                                                                        Industrie
Naar  aanleiding van de HUMAN documentaire STAAL zijn op 27 maart   jl.
kamervragen gesteld aan de STAS IenW door Kostic cs met het verzoek     EZK_DGBI_VI / documentId
de vragen voor het OVV debat op 4 april te beantwoorden.
De vragen zijn beantwoord door IenW in afstemming met EZK. De
antwoorden zijn grotendeels gebaseerd op de kamerbrief van 28 maart.
Een aantal vragen (met name de vragen 11 t/m 18) hebben betrekking op
het EZK beleidsterrein, namelijk de maatwerkafspraken en de
verschillende opties voor de verduurzaming van Tata Steel Nederland
zoals onderzocht door Wijers/Blom.
In de antwoorden wordt de voorkeur   van  het kabinet voor een
maatwerkafspraak    met versnelde overlastreductie mits haalbaar
benadrukt.
                                                                        Pagina  3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 409 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 410 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                0548
                                                                      Ministerie van Economische Zaken
                                                                      en Klimaat
                                                                                                    5.1.2e        12    July
    TER ADVISERING
                                                                                                      Directoraat-generaal
                                                                                                      Bedrijfsleven & Innovatie
     Aan de Minister    van   Economische Zaken          en Klimaat
     CC  aan  de Minister    voor  Klimaat     en  Energie                                            Auteur
                                                                                                      T
                                                                                                      [5.1.2e Pminezk.nl
                                                                                                      Datum
                                                                                                      8  april 2024
                                                                                                      Kenmerk
    N ota                         Voorbereiding Kabinetsbrede BWO Mandaat Tata Steel                  DGBI    / 52605855
                                  Nederland 12 april                                                  RT 0000058794
                                                                                                      Kopie    aan
                                                                                                      MT VI
     Parafenroute
     512e                                                           BER                               Bijlage(n)
   [                                    5.1.2e                                                        2
     Aanleiding
     Op vrijdag 12 april vindt het kabinetsbrede BWO plaats over het mandaat
     voor de onderhandelingen met Tata Steel Nederland (TSN), van 14:30-
     15:30 uur op EZK. Aangemeld zijn MVWS, MMZ, MAPP, SI&W, SVWS, MN&S, MIW
     (deels aanwezig), MSZW, MFIN.
     AZ, MBZK en SDEF worden hoogambtelijk vervangen.
     U wordt begeleid door|                       51.2e
                                                                     len |      5126
     Advies
yA
     U kunt kennisnemen        van  de agenda       en  spreekpunten.
     Kernpunten
     Het doel  van   het BWO is    om   het kabinet te informeren       over het mandaat en   input
     op te halen   voor   het mandaat.
     De  agenda   is als  volgt:
              1.   Introductie (MEZK)
              2.   Toelichting proces     en    stand   van zaken
                                                                  maatwerkafspraken|   5.1.2e |
                       a.    Proces
                        b.   Keuze voorkeursvariant
                       c.    Mandaat
              3.   Toelichting vervolg      en   afronding (MEZK)
   Ad 1: Introductie       (MEZK)   -
                                      spreekpunten
     U kunt de   aanwezigen welkom heten             en in een korte aftrap aangeven:
              Na kabinetsreactie      Wijers/Blom en Expergroep van 28 maart
              onderhandelingsmandaat TSN verder vormgegeven.
          «
              Vandaag kabinet meenemen in het concpet mandaat en input/reacties
              ophalen.
          «   Ze meenemen in gedachtegang achter voorkeur voor variant (en dus                        Ontvangen     BBR
              scope van mandaat) en het conceptmandaat.
          eo  Inzet zou wat EZK betreft moeten zijn om Tata Steel in Nederland groen
              en  schoon te laten voorbestaan.
                                                                                                      Pagina    1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 410 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 411 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  0548
                                                                                        Directoraat-generaal
                                                                                        Bedrijfsleven & Innovatie
                         "                                                           Y
                                                                                        Kenmerk
    »    Daarmee realiseren     we onze   CO2 doelen, verbeteren     we de leefomgeving pgp;    52646154
         en behouden we werkgelegenheid, economische en strategische waarde.
    «    Hiervoor is wel van belang om het bedrijf toekomstperspectief te bieden,
         om alle doelen van het plan te kunnen behalen.
    e    Het is daarvoor van belang dat ze deze en ook volgende stap na 2030
         kunnen zetten, op weg naar schone en groene staalproductie.
    e    Stel  voor zo  eerst een  toelichting te geven op het proces komende
         periode, de voorkeursvariant en het mandaat.
    «    Daarna kunnen we openstaande vragen en input bespreken.
         Van belang voor gedragen besluit om hier met kabinet over te spreken.
    e    Alvast enkele aandachtsniinten:
              o
                                                        5.1.2
Ad 2:  Toelichting  proces  en mandaat
U kunt hierna                    het woord geven     voor  het geven van de bijgevoegde
presentatie (bijlage 1) met toelichting op de volgende onderdelen:
    a)   Stand   van zaken maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.
    b)   Keuze voorkeursvariant
    c)   Mandaat:
                                5.1.2
Ad3. Toelichting vervolg en afronding
U kunt allen bedanken voor de input en kort herhalen dat 26 april het mandaat
wordt  vastgesteld   in MR.
Toelichting
    -
         Tijdens het breed directeurenoverleg bleek de behoefte te bestaan om
         uiteen te zetten waarom u kiest voor de optie “plan TSN met versnelde
         overlast reductie” uit het rapport Wijers Blom. Hierover is een slide in de
         nowernnint    nnaenomen
                                                 5.1.2i
                                                                                        Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 411 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 412 ======================================================================

<pre>                                 0548
       Directoraat-generaal
       Bedrijfsleven & Innovatie
       Kenmerk
       DGBI / 52646154
5.1.2i
       Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 412 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 413 ======================================================================

<pre> i   we    .
 4
   Ministerie van Economische Zaken
RR en Klimaat
     UEheFEINE
    onderhandelingsinzet
     NEE EILGIS                       ELGG)
    IEICE CERNE                     [lg Elle
    Departementaal Vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 413 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 414 ======================================================================

<pre>                                                                                     0548
           Agenda
           >     Stand       van  zaken  maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.
           >        Keuze voorkeursvariant
           >     Mandaat:
                       Maatschappelijke doelen
                       Financieel mandaat
                       Borging   en Zekerheden
                       Dialoog   met de leefomgeving
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 414 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 415 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        0548
           Stand             van     Zaken Maatwerk                        Traject    Tata Steel Nederland
                                                                                               3 november  Tata Steel Nederland biedt     plannen aan
           1.       Kabinetsreactie rapporten                   Wijers/Blom & Expert               2023
                    Groep:                                                                                  Onderzoek Expertgroep Gezondheid IJmond
                                                                                                            & externe adviseurs Wijers/Blom
                       a)    Kabinetsreactie op 28 maart      aan Tweede Kamer verzonden
                                                                                                25 mgan,  Kabinetsreactie rapport     Wijers/Blom  &
                       b)    Debat  en  technische briefing worden gepland
                                                                                                          advies Expertgroep
           2.         Ontwikkeling en goedkeuring                                                           Diverse  afstemmingen    over Mandaat
                    onderhandelingsmandaat                                                     %  anil     Breed Directeuren     Overleg
                       a)    Concept onderhandelingsmandaat beschikbaar                                      Diverse afstemmingen    over Mandaat
                       b)    Ambtelijke   en  bestuurlijke afstemming                                     Breed   Bewindspersonen Overleg
                                           in MR van 26
                                                                                         —      12 april
                       Cc)   Vaststelling                 april                                             Diverse  bestuurlijke afstemmingen  over
                                                                                                            mandaat
           3.       Onderhandelingsvoorbereiding                                                             Vertrouwelijke briefing Kamer  Wijers/Blom
                                                                                                            Debat  over  TSN
                       a)    Ontwikkeling gedetailleerde termsheet en onderhandelingsstrategie
                             zodat onderhandelingen begin mei kunnen starten                    26  april Vaststellen mandaat in de MR
                       b)    Begin 2025    moet TSN eerste    bestellingen plaatsen.
                                                                                                          Ondertekening     JLOI
           >    Vandaag:                                                                         Zomer
                 -     informeren  over  inhoud mandaat                                                       Onderhandelingen over bindende
                                                                                                              maatwerkafspraak
                 >     ophalen input  voor  mandaat
                                                                                                 December  Bindende maatwerkafspraak
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 415 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 416 ======================================================================

<pre>Keuze voorkeursvariant</pre>

====================================================================== Einde pagina 416 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 417 ======================================================================

<pre>         i :
Mandaat: maatschappelijke doelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 417 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 418 ======================================================================

<pre>                            =
                              0548
Mandaat: financieel mandaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 418 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 419 ======================================================================

<pre>Elle
   1  ge Ig[e
     slo]     Mela W4A=LCClanlle
                             [Sl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 419 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 420 ======================================================================

<pre>Mandaat: dialoog met de omgeving</pre>

====================================================================== Einde pagina 420 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 421 ======================================================================

<pre>                                                   0548
Mandaat  voor maatwerkafspraken verduurzaming en
gezondheidsverbeteringen Tata Steel Nederland B.V.
                         5.1.2i
                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 421 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 422 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 0549
Analyse           van      het        partiele sluitingsscenario
Strikt      Vertrouwelijk
Inhoud
1    MANA     SINENT SAMEIVETEING ....oomivsmnsom        treme smn      ins   sr ny    a        SE      Ea   Ea   Sows SES  TER  Bes       Soni   hE    TR    2
2  | IBIBIING sormsrsnvasssmmmsn  omnes       ins
                                                  on Se         SR         TR  A      Sr     SA     SS         ER SA            Sr ES            EET    ES    2
3    'GEVOIZEN    VAI AI SCRITAIID      cusses                  ss
                                                                          ama  ss  Bs     Ri  Ins            AS        ARS       A  Eo    SRA        SVEN Rr  3
  3.1      LL   TLL] TT                                                                                                                            TL.
  3.2      VOM IMPACT           namin                                               A        ES      TASTER             TATA       AAA ATT
  33       HVVPBGE   Op MASSE    QUITE covmminsmnunin   mrasnssnsss mmmssis   ans sro   vA  RIE   FIRE   RE SHR   TIARAS   SHADER  SS    ARS          T EASES 4
4   APPRreciatit    VAN  OIL SCONATIG         mwmmmmssn         sss    sn  ssw  ain   ASE wws SAE   SRA   TATA  S SIRS                  RR    TA  SAR    RT   6
  4,1      LU    Ed FORBRIE   (p77 AT             SASS                 SS     RRP       SAUNA      PIPERS]             SERS
                                                                                                                                   GEN FTN           SO       6
  4,2      Impact op milleu-en Welz                 van  OmWONEIHBT camara
  4.3      Toagevoegzde     waarde       voor     Nedatlant.c.cmmsmmmmimmmmmmmmissimmmmammiimnamaiin                                                          dl
  4.4      Feonomische levansvat han Thali.                    emmmmsrammmsmmmm               msm               sma           sma                reas     ss
  4.5      Benodigde publake WIEZaVEI..ommmwmmimmmmmmmmmimiii                               samme maaamsmimmiminnn                                            A
    4.5.1         Kasten  Oot     ITROBE       cima
                                                                                 mais wn se BT ST TR                                    AA          aA a      Z
    4.5.2         KarstaiomiEnO       ah alS TOR     commis
                                                                                           A         A               a         TR SAAR                  A 08 8
    4.5.3        BT Dal                PRES
                                                                                                   SPE                WT ES SR STIR 8
  4,6      RAASiSchap pale Aras.                  oommmsasvmiistmmiammmme
                                                                                        am a            a            A TRB Ter                             ws 8
  4.7      Li     nf LEE                                                       TL                    LENT          I      RN       TUT        Ln
                                                                                                                                                  REA     ARR  |
5    Sanienvalting     ER  CONEIISIEE       mmm                            ras                  a simmons
5    (Billage A: sealal ara YE            ms.   smu                    Ts
                                                                                                                                      es Ta                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 422 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 423 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     0549
1  Management Samenvatting
Op verzoek     van   de Minister    van  Financién is     -
                                                             in aanvulling      op de 5    opties die door Wijers/Blom        in
hun rapport zijn      uitgewerkt    —
                                       nog  een   zesde optie     uitgewerkt: het partiele sluitingsscenario.
Een   analyse   met   behulp van het economisch model               van   de TSN is     bepaald    wat de    impact op de
kasstromen is. Hieruit       blijkt dat doordat schaalvoordelen verloren                gaan   en   het  bedrijf zich  moet
terugtrekken      uit premium segmenten           van  de staalmarkt, het         bedrijf   nog   nauwelijks winstgevend       is
en een    groot deel    van  haar competitieve voordelen verliest.
Hoewel lokaal de CO2 emissie flink             omlaag gaat, gebeurt dit vooral door              emissies    naar andere landen
te verplaatsen.     Hoewel     een  aantal installaties eerder        sluit,  is de  impact    op de   gezondheidseffecten
die door het RIVM benoemd zijn             beperkt: het     is nog steeds       nodig overkappingen         te plaatsen  en  dat
wordt in het     plan  pas in 2030 op      zijn vroegst gerealiseerd.
De kosten     voor   de Staat in dit scenario kunnen          oplopen     tot   5,25 Miljard Euro. Deze kosten worden
vooral veroorzaakt door de te verstrekken              uitkoop     en  onrendabele top         voor   verduurzaming. Omdat
meer    dan de helft    van  de banen     bij  het bedrijf verdwijnen        en naar     verwachting      een  vergelijkbare
hoeveelheid indirecte banen, zal het            draagvlak laag zijn       in de Ilmond      waar    veel  mensen    economisch
afhankelijk    van  TSN   zijn.
Het   partieel sluiting   scenario kent      hoge uitvoeringsrisico’s.         Er is een   aanzienlijke kans dat TSL/TSN
niet akkoord gaan met de          voorgestelde uitkoop         en  dat   na  lang   onderhandelen eerst         een  wettelijke
grondslag gecreéerd        moet worden vooraleer er tot             gedwongen sluiting         overgegaan kan worden.
Daarna zal nog de       nodige juridische strijd      met het     bedrijf gevoerd       moeten worden. Daarmee is het
risico groot dat ook      verduurzaming        en verschoning       van  het   bedrijf jarenlang uitgesteld zullen worden
of niet  meer    zullen  plaatsvinden.     Omdat het     bedrijf     na de   beoogde      transitie   nauwelijks winstgevend
zal zijn, zal de   financiering    van  de  verduurzaming mogelijk           niet   van   de  grond komen      en  als dat al lukt
zullen de risico’s groot zijn dat het         bedrijf niet levensvatbaar         blijkt te  zijn.
Een beleidskeuze       voor   het  geforceerd partieel sluiten         van   bedrijven heeft grote macro-economische
risico’s:  er ontstaat   grote onzekerheid        over  het   regulatory     risk  van   investeren in     ons  land  wanneer     de
overheid besluit      over  te gaan tot het      gedwongen sluiten         van   bedrijven.    Wanneer      maatwerkafspraken
uiteindelijk   uitmonden in       gedwongen sluiting        zal dit ook de bereidheid tot het maken              van
maatwerkafspraken verminderen.
2  Inleiding
De Minister     van   Financién heeft verzocht        om   in  aanvulling    op de 5     opties die door Wijers/Blom in
hun rapport     zijn uitgewerkt,     nog   een   zesde  optie    uit te werken: het        partiele sluitingsscenario.    In dit
scenario wordt de       productiecapaciteit van het bedrijf sterk teruggebracht                    en  worden vervuilende
installaties sneller    gesloten.    Concreet betekent dit         hetvolgende:
2025:
     e
           Uitbedrijfname Hoogoven           7
     e
           Uitbedrijfname       KGF 2
     eo    Het op   gereduceerde doorzet          opereren     van   de staalverwerkende activiteiten            (walserijen,
              atin@¥inen, verzinklijnen etc.)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 423 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 424 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    0549
2025-2030:
          e        Realisatie  van een     DRP  +   EAF conform voorstel TSN
          e        Realisatie  van   de  gezondheid-/hinder           reducerende      maatregelen      conform voorstel TSN
2030:
          e
                   Uitbedrijfname Hoogoven            6
          e
                   Uitbedrijfname      KGF 1
In dit document zullen de                 gevolgen      van  dit scenario in kaart      gebracht worden.      Dit wordt gedaan door
het scenario via de door                Wijers/Blom gehanteerde              6 lenzen te   appreciéren
3  Gevolgen                  van      dit scenario
3.1             Inleiding
In deze           paragraaf wordt achtereenvolgens                in kaart   gebracht:
          1.       De  impact    op de   geproduceerde volumes              staal
          2.       De  impact op de kasstromen            van  het   bedrijf
3.2             Volume-impact
In dit scenario daalt de               productie van              vanaf 2025 flink:
                     Impact partiele sluiting         op finished       productie   TSN
    (MTA)
    Productie
                                   Huidig               Partiele Sluiting  2025      Partiele Sluiting 2030
                              MW  Hoogoven 6     MW  Hoogoven7         Wm Schroot   #% DRP
Figuur         1: Volume  impact partiele sluiting
Van de            6,9 MTA finished productie blijft           er ca   3 MTA     over na  de transitie. Vanaf 2025 wordt dit enkel
via    Hoogoven          6  gerealiseerd,    vanaf 2030 enkel via de             DRP/EAF.
3.3             Impact     op kasstromen
Met           behulp van    het kasstroom model            van   TSN is de    impact   op kasstromen      ingeschat. De opbouw van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 424 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 425 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     0549
kasstromen zoals                  geprojecteerd         voor een      typisch jaar (2028)         voor   verduurzaming      ziet er  als volgt  uit:
                                                         2028 Kasstromen zonder interventie
           €8.000,00
           €7.000,00
                       |  £6720,83
           €6.000,00
           €5.000,00
 M€E/ja r  €4.000,00
                                     €-3.056,26
                                                  €3.664,57
           £3.000,00                                                       €2.827,92
                                                                            |
                                                               €-836,66
           €2.000,00
           £1.000,00                                                                               €745,98
                                                                                       €-2.081,93            I          360,50
                                                                                                                                           €250,46
                             Ny        Ae            AQ
                      5
                        ASF         so         5
                                                   2%
                                                          a0            e
                                                                                   «i:
                  °°            wt         &%           Nr        npoy                               Ca
Figuur        2: 2028 kasstroom zonder         partiele sluiting
Wanneer HO7                  +   KGF2 uit    bedrijf worden          genomen in 2025, zullen de meeste kosten                  en  opbrengsten
naar          rato  van     de   productievermindering              dalen. Dit is zeker het          geval  voor  alle kosten   en  opbrengsten
die       bijdragen        aan    de variable       margin.
De        praktijk      leert echter dat        wanneer        de  schaalgrootte van           een  commodity producer verkleind            wordt
dat het          lastig    is  om   de vaste opex kosten             volledig     in ratio met     productie af te schalen.      Dit heeft de
volgende            oorzaken:
           e      Doordat        na partiele sluiting        de staalverwerkende activiteiten                van  de fabriek   een
                 overcapaciteit hebben                ten  opzichte van de          voortrein     en   de capaciteit  van   deze
                 staalverwerkende activiteiten niet                    volledig     schaalbaar zijn, zullen vaste kosten die hiermee te
                  maken hebben niet              volledig geschaald kunnen worden.                    Er zullen deelfabrieken      zijn die niet
                 volledig       meer    beladen zullen zijn,          maar     nog wel      grotendeels kosten maken t.b.v. onderhoud,
                  hire/leasing, supplies            en   personeel.
           e¢    Ondersteunende functies                  (IT, finance, HR, corporate             overheads    etc.) zijn lastig  schaalbaar.
Om dit effect in te schatten is via                      een    scalability analyse         per kostensoort      gekeken    wat de    mogelijke
scalability          is  van    de vaste kosten.         Scalability      is het percentage        van   de ideaal te reduceren kosten
daadwerkelijk gerealiseerd                      kan worden.          De resultaten daarvan            zijn te vinden in   bijlage  1. Een
samenvatting                is te vinden in       figuur    3:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 425 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 426 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 0549
                                                     Scalability Analyse             Vaste      Opex TSN
         €1.200,00                                                                                                                               100,0%
                                                                                                                                                 90,08
         €1.000,00
                                                                                                                                                 80,0%
                                                                                                                                                 700%
           € 800,00
     =                                                                                                                                           60,0%
                                                                                                                                                          2&
                                                                                                                                                          —
     ©
    fu]                                                                                                                                                   =
    5      €600,00                                                                                                                               500%     =
                                                                                                                                                          =]
    2
                                                                                                                                                 40,0% S   0
           €400,00                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                 son
                                                                                                                                                 20,0%
           € 200,00
                                                                                                                                                 10,0%
                 €-                                                                                                                              0.0%
                                Maintenance                  Hire and Leasing                 Personnel             Other Operating Charges
                              mmm   Opex  voor  partiele sluiting        mm   Opex  na Partiele Sluiting     ==@==Scaleability  factor
Figuur 3: Scaleability analyse fixed Opex
De kasstromen in de               periode      2025      —
                                                            2030       zijn dan als volgt opgebouwd:
                                   2028 Geschatte kasstromen                   na  sluiting Hoogoven          7  en   KGF 2
       £8.000,00
       €7.000,00
       €6.000,00
       £5.000,00
  a
  m
  5    €4.000,00
  =
       £€3.000,00   | €2.773,68
       £2.000,00
                                             €1.512,36
                                 £-1.261,31                 a             c1167,08
       £1.000,00                                            €-345,29
                                                                                                   € 179,04
                                                                                                                            £ 19,96                £ 14,59
               .
                                                                                       ,
                                                                                                  E—
                                                                                                              £=159,69                  £-537
                                                                                                                           RoNe
                                                                +                                                 5                      yo         Ne)
                      oF        °              I
                                                         .
                                                            oo%          $®         40%         ©            5           «
                                                                                                                                       <2
                                                                                                                                                "i
              &°
                  &
                            Ca         [cy          Rol
                                                       20             Me        Pa                                     of                   wt
                                                                                                                                               2
                                                                                                                 odWo
                                                                   ha
                                                                NG
                                                                                                     ©
                                                                                                      «@                                  oN
                                                                                                              20                       &®
Figuur 4:   Kasstromen       na  sluiting Hoogoven        7  en   KGF 2
Uit figuur 4         wordt    duidelijk     dat het       verdienvermogen                door de       halvering     en   verlies    van
schaalvoordelen ernstig is aangetast.
In het    jaar 2025 zal TSN            naar    verwachting            ongeveer 5000
                                                                                              —
                                                                                                 6000      arbeidsplaatsen          moeten       schrappen.
De  eenmalige reorganisatiekosten hiervoor bedragen                                      ongeveer € 500
                                                                                                                  —
                                                                                                                     600M.
Ook     na  de transitie in 2030 zijn de kasstromen in                           vergelijkbare          mate verminderd. Zoals aangegeven
                             ijke rapport Wijers/Blom op pagina 32, zal TSN zich dan                                    moeten      terugtrekken         uit
                                  segmenten. Dit leidt                ertoe dat de        gemiddelde         marge die TSN maakt met
                                  er  ton daalt. Dit          getal     is gebaseerd        op   een     eerdere     inschatting van         TSN    over     het
                            aduele marge erosie                wanneer        het markt aandeel             zou    verliezen in het premium
</pre>

====================================================================== Einde pagina 426 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 427 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             0549
segment,         wanneer   het niet    zou  verduurzamen. Naar         verwachting    is dit een  conservatieve   schatting.
Dit leidt ertoe dat het         bedrijf£ 30
                                                —
                                                  60 M per     jaar marge verliest.
4  Appreciatie              van     dit scenario
Het scenario kan op basis hiervan               geapprecieerd      worden conform de methodiek die ook
                                                                                                                 [5.1.2¢] en
Blom in hun rapport hebben               gehanteerd. Daarbij wordt gekeken           naar   de volgende lenzen:
    op       Mondiale CO2 impact
    N        Impact    op milieu    en  welzijn   van  omwonenden
4.1
     oun
     ;
             Toegevoegde waarde
             Economische Levensvathaarheid
             Benodigde Publieke Uitgaven
             Maatschappelijke draagvlak
            Mondiale CO2 impact
                                          voor   Nederland
De hoeveelheid CO2 die door TSN wordt                    uitgestoten zal zich   naar verwachting als volgt ontwikkelen.
                         Verloop        CO2 emissies TSN in              partieel
                                           sluitingsscenario
       CO2e
       MTA
               2
               0
                 2020        2025           2030           2035        2040                      2050
                                                                                   2045
Figuur   5:  Verloop  CO2 emissies in  partieel sluitingscenario
De uitstoot in Nederland zal sneller dalen dan in de                  plannen  van  TSN. Wel zal de vermeden CO2
uitstoot ten        gevolge  van   de  sluiting   van  HO7    en  KGF2 in 2025   naar  verwachting     verschuiven   naar
bestaande of nieuwe Hoogoven capaciteit elders op de wereld.
4.2         Impact     op milieu-      en   welzijn    van    omwonenden
De  sluiting van Hoogoven            7 en   KGF2 in 2025 zal ertoe leiden dat de directe overlast           van deze
productie-installaties zal afnemen.              De grote    gezondheidsrisico’s ten gevolge       van  fijnstof en NO2 die
door het RIVM          geconstateerd      worden zullen echter        maar   beperkt gemitigeerd      worden. De
aanwezigheid              grote hoeveelheden grondstoffen op het terrein leidt                ertoe dat de emissie van
                             te  leefomgeving blijft doorgaan.          Ook de NO2 immissie in de       leefomgeving blijft
                            ze  met name veroorzaakt wordt door             verkeersbewegingen        op het terrein.
Wanneer de          v@duurzaming plaatsvindt            in 2030   en de  overkappingen     over  de grondstoffenlogistiek
worden        gerealiseerd,    zal er  wel   een  volledige mitigatie     van deze risico’s   plaatsvinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 427 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 428 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                0549
4.3      Toegevoegde                 waarde     voor     Nederland
Omdat het        verdienvermogen             van  het  bedrijf en    de   werkgelegenheid        sterk   beperkt     worden door de
capaciteitsreductie, zal de toegevoegde waarde                        voor   Nederland ook        beperkt worden.
4.4      Economische levensvatbaarheid
Het   bedrijf zal    een         groot deel  van  zijn schaalvoordelen         moeten inleveren        en  zal zich uit     een      aantal
belangrijke marktsegmenten                   moeten    terugtrekken.       Dit zorgt  ervoor    dat competitiviteit          en
winstgevendheid              van    het  bedrijf sterk   verzwakt     zijn, zoals hierboven ook reeds bleek               uit de financiéle
analyse.     In  figuur       6 is  een  inschatting gemaakt       van    de  verschuiving    van   het  bedrijf op de Europese
kostcurve ten       gevolge          hiervan.
                                               2035 Kostencurve   gecombineerd grijs    + groen
                                                                                                                                Eisenhutten
                                                                                                                                  re
                                                                                                                                        Stadt
                                                                                                      Bremen    TiTaranto   Salzgitter®
                                                                                    Duisburg
                              i
                     lmuiden                                     Lulea   Boden                    Fog
     700                             PI        Dunkerque   Linz
         | Gijon                                                                                       3
                                                                                                                             50
Figuur  6: Kostencurve
De  grafiek laat zien dat TSN              van een    top quartile competitor verschuift            naar    third/fourth quartile
competitor.
4.5      Benodigde publieke uitgaven
Wanneer deze          optie wordt uitgevoerd zal de              staat een     vergoeding     moeten betalen om TSN
gedeeltelijk      uit te        kopen.   Deze  vergoeding     komt     overeen    met de    gemiste kastromen           van     het    bedrijf.
4.5.1       Kosten     voor         uitkoop
De kosten       voor   uitkoop         vallen uiteen in drie    categorieén:
1.Vergoeding voor                door   gedwongen sluiting misgelopen            inkomsten. Deze wordt            bepaald        door de
     Netto Contante waarde te                  nemen van      de  casus    met en zonder      productievermindering.                 Dit leidt
     tot   een    € 1500         —
                                   2500M    aan  kosten. Deze kosten zijn         bepaald    op basis    van een      kasstroom
     analyse      en  zijn       consistent met de     inschattingen       van een   volledige sluiting      in het    rapport
     Wijers/Blom.             De onderkant      van  de range wordt enkel          gehaald als het bedrijf        erin    slaagt      met
     100%      scaleability         de vaste kosten te reduceren.
2.Sociale kosten: Naar               schatting zullen     ongeveer 6000        mensen     hun baan verliezen in 2025.
     Uitgaande       van een          vergoeding    ter waarde     van    de  gemiddelde     kosten    van   1 FTE leidt dit tot EUR
     600M kosten.
3.Door de       geforceerde sluiting           vanaf 2030     van   de  volledige hoogovencapaciteit            is het     bedrijf
                         icht
                                    terug  te trekken uit een aantal        premium segmenten. Zoals hierboven is
                                   de kosten hiervan 10      —
                                                                20  €/ton.    Dit levert  een   netto contante waarde op                  van €
</pre>

====================================================================== Einde pagina 428 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 429 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0549
4.5.2    Kosten onrendabele        top
De kosten   voor  de onrendabele top zijn niet      wezenlijk verschillend  van  de eerder  gedane analyse   van
de onrendabele top. Wel hoeft       nu  de  sluiting van KGF2 niet meegenomen te worden omdat dit al in
de kosten   voor de  uitkoop  is meegenomen. Het gaat        daarbij om de   volgende kosten:
     ¢   Onrendabele top op      bovenwettelijke milieumaatregelen:       € 300M
     ¢   Onrendabele top    en   financieringsinstrumenten      voor verduurzamingsmaatregelen:       € 1400M.
         Wel is het te verwachten dat       gezien  het lagere verdienvermogen     van  het bedrijf het lastiger
         is om  private financiering   voor   de verduurzamingsplannen      te verkrijgen.
4.5.3   Totaaloverzicht
Het totaal overzicht  van  kosten   voor   de staat, is weergeven in de  volgende tabel:
  Categorie                             Kostenpost                             Bedrag
  Uitkoop                               Vergoeding gederfde                    1500-2500
                                        inkomsten
                                        Sociale Kosten                         500-600
                                         Lagere  marge 2030+                   225-450
  Onrendabele Top                        Milieumaatregelen                     300
                                        Verduurzamingsmaatregelen              1400
 Totaal                                                                        3925-5250
4.6    Maatschappelijk draagvlak
De snelle afbouw    van overlast   en gezondheidsproblemen zorgt       er  waarschijnlijk  voor dat deze optie
bij omwonenden die overlast ondervinden op veel            draagvlak kan rekenen. Dit gaat echter    gepaard
met een   groot verlies aan  banen, waardoor het draagvlak onder grote groepen            mensen   die
economisch    afhankelijk zijn van   het  bedrijf (30000+ omwonenden) laag zal zijn. Ook zal deze       variant
een  negatief effect hebben    op het   vestigingsklimaat, de maatwerkafspraken        en de
investeringsbereidheid    van  bedrijven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 429 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 430 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 0549
4.7    Uitvoeringsrisico
Het partiele sluitingsscenario      kent   een  aantal   belangrijke    risico’s:
        Juridische risico’s: De kans is groot dat         TSN/TSL     niet akkoord gaan met          een  partiele uitkoop.
        Na   een  lange tijd  van   onderhandelen zal de Staat          over    moeten gaan op een         partiele
        onteigening.     Hier is op dit moment geen          juridische grondslag       voor.    De wet zal daarvoor
        aangepast     moeten worden. Dit kost ongeveer 2              jaar. Dit betekent dat in dat scenario           een
        gedwongen partiele sluiting          pas vanaf 2028      aan  de order zal zijn.      TSN/TSL    gaan dan
        vervolgens    nog via    juridische procedures proberen           de   sluiting  aan   te vechten. Dit kent de
        nodige juridische risico’s       en  leidt tot financiéle onzekerheden omdat het in dat                geval  aan   de
        rechter is   om   de hoogte     van   de  nadeelcompensatie        te   bepalen.   Gedurende deze         periode   zal
        het   bedrijf de verduurzamingsactiviteiten           op hold zetten. Het risico is dus groot dat deze pas
        vanaf 2035     uitgevoerd     kunnen gaan worden.
        Voortgangsrisico’s:      TSN zal nooit     zomaar    akkoord gaan met deze variant. Er komt                een  lange
        tijd  waarin  er  onderhandeld moet worden, eventueel wetgeving moet worden voorbereid                                en
        juridische procedures        moeten worden        gevolgd.    Zekerheid     voor   omwonenden         over  de
        gezondheidseffecten kunnen             niet gegeven worden. TSN zal de            partiele sluiting    moeten
        voorbereiden. Mocht Tata Steel akkoord gaan met                   een    partiele sluiting    dan moet dit ook nog
        voorbereid worden. De situatie 2025-2030                en  2030+ zal in kaart      gebracht     moeten worden en
        het   bedrijf zal technische      projecten   moeten voorbereiden           om   de  bedrijfsvoering te
        heroptimaliseren.       Pas daarna kan      er onderhandeld worden            om   hierover    afspraken    met het
        bedrijf te maken. Vervroegde sluiting reeds              in 2025   lijkt daarmee      zeer  lastig haalbaar.    Tevens
        zal het   bedrijf  het  verduurzamingsproject         en   de gezondheidsinvesteringen uitstellen,
        waardoor ook de CO2 reductie             en gezondheidsverbetering ten gevolge                van  het project pas in
        2032 of later    gerealiseerd      kunnen worden.
        Macro-Economische risico’s: Er is groot risico dat              bedrijven     ervoor    kiezen   om  niet  meer   in
        Nederland te investeren. De            grondslag voor     deze ingreep is      moeilijk   te  objectiveren.    Dit zal
        een enorm      uitstralingseffect     hebben. Waarom investeren in             een   land  waar    het eerst  mogelijk
        lijkt om   afspraken    te maken met de overheid           en  als resultaat    van   de inspanning      van het
        bedrijf een geforceerde sluiting volgt?
        Micro-economisch risico: Er is groot risico dat het              bedrijf ervoor gaat kiezen         niet  meer  te
        investeren in het      bedrijf  in Nederland. De Staat kan         er  dan   voor  kiezen    om   partieel  te sluiten
        en   de rest te laten doordraaien zonder           maatwerkafspraken. Uiteindelijk             zal het totale   bedrijf
        dan ten onder gaan omdat het niet             meer    competitief     is. Ook als   er  wel overeenstemming
        bereikt kan worden met het            bedrijf zijn er  grote risico’s    wanneer     het project    operationeel     is.
        Door de     beperkte    schaal   en de   gelimiteerde     kasstromen die het        bedrijf   genereert is het
        bedrijf  kwetsbaar      en zijn  er aanzienlijke    risico’s op het voortbestaan          van  de  onderneming.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 430 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 431 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0549
5 Samenvatting         en   conclusies
De hierboven beschreven   analyse kan samengevat worden op       een   vergelijkbare wijze    als in
Wijers/Blom rapport gedaan    is:
 Lens:                              Appreciatie:
 Mondiale CO2-impact                Snelle reductie  van  CO2 in  NL,  maar   reductie wordt    grotendeels
                                    gerealiseerd   door emissies  naar   elders in de wereld te
                                    verschuiven
 Impact  op Milieu en Welzijn       Versnelde reductie    van overlast  voor   omwonenden,       maar
 omwonenden                         gezondheidsrisico’s   van fijnstof, geluid   en  NO2 worden pas       na
                                    2030 gemitigeerd
 Toegevoegde waarde    voor         Verlies  van 5000-6000 directe banen       (met  wel  mogelijkheid     tot
 Nederland                          aanwending     voor andere  bedrijvigheid).
 Economische                        Door verlies  van  schaal en het opgeven      van  positie in
 Levensvatbaarheid                  attractieve  marktsegmenten      verliest  bedrijf competitiviteit    en  is
                                    de levensvatbaarheid op    termijn onzeker
 Benodigde   Publieke Middelen      Kosten   voor uitkoop en onrendabele top voor
                                    verduurzaming/verschoning lopen op tot 4-5 Miljard.            Omdat de
                                    economische levensvatbaarheid onzeker is,          zou  op  termijn  een
                                    risico van  saneringskosten   kunnen ontstaan.
 Maatschappelijk draagvlak          Hoog bij omwonenden die overlast ondervinden,            maar    laag bij
                                    grote groepen (30000+) die economisch afhankelijk zijn            van  het
                                    bedrijf in de llmond
 Uitvoeringsrisico                  o      Het uitvoeringsrisico is zeer  groot
6 Bijlage    1:  scalability analyse
                                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 431 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 432 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   0549
                                                                     FY 2029     Opex scaleability analysis based  on Counterfactual    case
                                                                                                         fact Opex
                                                                                         Red    I                              Remalnir
                Kostenplaats                                Eenheld Initial Opex (M€)  %                               [ME]             Opex (ME)
Maintenance     Coke plants                                 ME/a     £           811          41%      100% €            Ww £                19,8
                Sinter plant                                Ela                  1,75         41%      100 €             1160  €              B15
                Pellet plant                                Mla                  18,9        100%      100 €               -
                                                                                                                                             18,8
                Raw materials  logistics                    Mela                 36,22        41%       9% €             1815  €             17,08
                Blast Furnaces                              MEfa                 53,51        41%      100 €             3166 €              0x
                Steel plant                                 MESa                 0,40         1%        om: €            37n   €             3,19
               General                                      ME                   31,60        413%      a8 €             1670  €             14,90
                CRP                                         ME/a                              413%        o£               -
                Hisarna                                     MEfa                              41%         ® €              -
                IF                                          IESa                              2%          ® €              .
                REF                                         ME  a                             41%         © €              -
                EAF_Premelt                                 Méfa                              413%        o£               =
                EAF Steelmaker
                CCS installation
                                                            Mga
                                                            MESa     a                        41%
                                                                                              2%
                                                                                                          o£
                                                                                                          ® €
                                                                                                                           -
                                                                                                                           =
                Power   plant                               MEfa                              13%       o£                351  €
                Hv533                                       ME/a                              413%        o£               -
                                                                                                                               of
               Hv 534                                       fa                                41%         #8 €             -
                                                                                                                               of
               HV 536                                       MESa                              41%         © €              -
                                                                                                                               of
                MNon-Heawy   End                            MESa                              41%       o£               £242  €
                Cost optimization                           Méfa                              413%     100 €            3134   €
                                                                     a
                Variable Maintenance Cost                   Mga                               41%      100 €             547
                Subtotal                                                                                     'e        nLa
Hire and Leasin Coke  plants                                MEfa                              413%     1008               605
                Sinter plant                                Méfa                              13%      1008               14
                Pellet plant                                Mla                              100%      100%                -
                Raw materials logistics                     MEfa                              41%
                                                                                                        90%              18,07
                Blast Furnaces                              MEfa                              41%
                                                                                                       1008               3,85
                Steel plant                                 MEfa                              413%      o08               3,85
               General                                      Mea                               41%
                                                                                                        50%               [1%]
                DRF                                         IESa                              41%
                                                                                                         li:               -
                Hizarna                                     MEfa                              413%       li:               »
                IF                                          ME/a                              413%        ®                -
                REF                                         ME/a                              413%        5                -
                EAF Fremelt                                 Mla                               41%
                                                                                                         li:               -
                EAF_Steelmaker                              MESa                              2%          ®                E
                CCS installation
                Power plant
               HV533
               Hy534
                                                            MES
                                                            Méfa
                                                            Efa
                                                            IEa
                                                                     I                        413%
                                                                                              413%
                                                                                              41%
                                                                                              2%
                                                                                                         li.
                                                                                                          os
                                                                                                         li:
                                                                                                         fi:
                                                                                                                           -
                                                                                                                           -
                                                                                                                           -
                                                                                                                           -
               Hy  536                                      ME/a                              13%         ©                .
                Non-Heawy End                               Mea                               41%
                                                                                                        90%              48,52
                Cost optimization                           Ma                                41%
                                                                                                       1008                -
                Totaal                                      ME/a                              20%             €          83,48 €
Personnel       Coke plants                                 MESa                              413%     100% €            497   €
                Sinter plant                                Méfa                              13%      100 €              SEE  €
                Pellet plant                                Mla                              100%      100 €               -
                                                                                                                               of
                                                                     a
                Raw materials logistics                     IESa                              2%        om: €            1,15  €
                Blast Furnaces                              ME                                413%     100 €             17.40 €
                Steel plant                                 Mea                               413%      9% €             4352  ¢
                General                                     Mea                               41%       90% €            05    €
                DRF                                         IESa                              41%         © €              -
                                                                                                                               of
                Hisarna                                     MESa                              41%         o£               -
                IF                                          ME/a                              413%        o£               -
                REF                                         Ea                                41%         ® €              -
                                                                                                                               o£
                EAF_Fremelt                                 MEfa                              41%         o£               -
                                                                                                                               of
                EAF
                     Steelmaker                             MESa                              413%        o£               -
                CCS installation                            Mia                               413%        © €              -
                Power plant                                 Mela                              413%      9% €              55   €
                Hv533                                       IESa                              41%         o£               -
                                                                                                                               of
               Hysa4                                        ME/a                              413%        o£               -
                                                                                                                               of
               Hy  S36                                      ME/a                              413%        o£               -
                Non-Heawy End                               Mela                              41%       9% €           45475   €
                Variable Pay                                MEfa                              41%      125% €            83.03 €
                Cost optimization                           MESa     a                        413%     100% €           518)   €
                Totaal                                      Me/a                                              €        603,84  €
Other  Op. Ch.  IT-costs                                    Méfa
                                                                     I                        13%       8% €             46,52 €
                Intercom pany recharges                     MEfa                              41%       8% €             10,97 €
                External services                           IESa                              2%        BE: €            S075  €
                Other
                       Employment Costs                     MEfa                              413%      o£               1510  €
                Rents & rates payables
                Environmental costs
                Insurance
                Demumrage
                                                            Méfa
                                                            MEfa
                                                            MESa
                                                            MEfa
                                                                     I                        413%
                                                                                              41%
                                                                                              2%
                                                                                              1%
                                                                                                       100 €
                                                                                                        9% €
                                                                                                        om: €
                                                                                                       100% €
                                                                                                                         1294
                                                                                                                         1675 €
                                                                                                                          4m
                                                                                                                          537
                                                                                                                               €
                                                                                                                               €
                Professional Advisors fees                  Méfa                              413%        o£               -
                                                                                                                               of
                Royalty costs MIN{ODO% turnover / 53% prevM€fa                                41%       90% €             86 £
                Warranty costs                              MESa                              1%       100E €              -
                Other                                       MESa                              41%      100% €            335   €
                LV adjustment                               Méfa                              413%     100% €              -%
                Measures impact : Other Operating Charge: Mé/a
                Vattenfall Transition Fee                   MESa
               De carb Delta Fixed costs current asset base MEfa
                Decarb Delta Fixed costs new assets Other Méfa
                                                                     E                        41%
                                                                                              1%
                                                                                              413%
                                                                                              13%
                                                                                                       100 €
                                                                                                       DEE €
                                                                                                       100 €
                                                                                                       100 €
                                                                                                                        -3530 €
                                                                                                                           -
                                                                                                                           -
                                                                                                                           -
                Decarb Delta Othervariable costs Other op Mé/a
                                                                                              413%     100% €              -
                                                                                                                               of
                Decarb Delta Non-heavy end decarbonisati Méfa
                Totaal                                      Mea      E                        41%      100% €
                                                                                                              €
                                                                                                                           -
                                                                                                                        175,14
                                                                                                                               £
                                                                                                                               €
                                                                                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 432 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 433 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0550
1-89
5.1.1c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 433 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 434 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        0551
                                                                                Ministerie van Economische Zaken
                                                                                en Klimaat
TER ADVISERING
                                                                       Directoraat-generaal
                                                                       Bedrijfsleven & Innovatie
Aan de Minister    van   Economische Zaken         en  Klimaat         Directie Verduurzaming
                                                                       Industrie
                                                                       Auteur
                                                                       T
                                                                       [512¢ |@minezk.nl
                                                                       Datum
                                                                       6 mei 2024
 Nn ota                       Ontvangst brief Greenpeace         en  DXe"me™®
                                                                       EZK_DGBI_VI / 53138158
                                                                       Kopie   aan
                                                                       Bijlage(n)
                                                                       3
Parafenroute
    5.1.2e
                                 BBR
Aanleiding
Op  dinsdag 28 mei van         15:00-15:30       uur ontvangt,     u  voorafgaand      aan   het
                                                                                          512
plenaire debat De Toekomst van Tata Steel,              in  uw  kamer op EZK                           |
Wijk    aan Zee).   Zij bieden     u een  open   brief,  een schilderij met boodschappen van
omwonenden       aan en voeren      graag   een   kort  inhoudelijk gesprek over de
maatwerkafspraken        met Tata Steel      Nederland (TSN). U wordt begeleid door |[5.1.2¢]
  51.2e     en|      5.1.2e      |
Greenpeace biedt       u een   open brief   aan  waarin    zij oproepen tot het      prioriteren   van
de  gezondheid    van   omwonenden        en  het  afdwingen    van  snelle   verduurzaming bij
de  maatwerkafspraken met TSN. Hierbij overhandigen ze ook een schilderij met
daarop boodschappen van omwonenden (zie foto in bijlage 2) en voeren ze graag
een kort vertrouwelijk inhoudelijk gesprek. Er zal een fotograaf vanuit EZK
aanwezig zijn om foto's te maken voor een persbericht van Greenpreace.
Advies
U kunt kennisnemen        van   deze nota    en  spreekpunten.
Kernpunten
Het doel   van  de  bijeenkomst      is om  in gesprek te gaan over de zorgen van
Greenpeace     en  omwonenden omtrent           gezondheid en de verduurzaming van               TSN.
Greenpeace geeft       aan  al  goed   contact met IenW te hebben          en   zich nu  tot  u te
willen richten vanwege het         meenemen van       gezondheid     in het   maatwerktraject.
                                                                                           Eris al
                                                                                                         Ontvangen BBR
een  ambtelijk vervolgoverleg toegezegd            om   de  inhoudelijke punten verder         te
bespreken.
De  bijeenkomst zal als volgt worden ingevuld:
                                                                                                         Pagina 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 434 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 435 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               0551
                                                                                                     Directoraat-generaal
                                                                                                     Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                                                     Directie Verduurzaming
                                                                                                     Industrie
    1)  Aanbieding     brief  en  schilderij met   daarop boodschappen          van  omwonenden      Kenmerk
        door  Greenpeace       en                                                                    EZK_DGBI_VI / 53138158
    2)  Fotomoment
    3)  Reactie op brief     en  boodschappen door         MEZK
    4)  Kort  inhoudelijk gesprek
Ad 1. In ontvangst    name     brief en  schilderij  met    boodschappen omwonenden
        Greenpeace heeft        een  open brief   opgesteld     waarin  zij  oproepen tot het op
        eén zetten van de       gezondheid    van   omwonenden        en  het  afdwingen   van
        snelle vergroening in een maatwerkafspraak                met TSN. De brief is
        inmiddels door 23442         mensen    ondertekend.
        Op  21  april jl. hebben Greepeace        en  FrisseWind.nu      een   wandeling
        georganiseerd voor omwonenden              van   IJmuiden    naar   TSN onder de
        noemer    “Samen      voor  Schone Lucht”.      Tijdens de wandeling droegen de
        omwonenden linten met           daarop   hun  zorgen/boodschappen met zich mee.
        U was   uitgenodigd      om  deel te  nemen aan        de wandeling    en  op dat moment
        de open brief en linten in ontvangst te nemen. Dat was niet haalbaar, in
        plaats hiervan organiseren we nu de in ontvangst name op EZK.
Ad 3. Reactie op brief    en   boodschappen      van  omwonenden
        Als reactie op de brief en boodschappen kunt u aangeven:
            o    Goed om jullie hier vandaag te ontvangen. De boodschappen                    van
                 omwonenden raken           me.  Ik vind het erg waardevol         om  de zorgen
                  uit de  omgeving,     die ik ookhoren.
                                                     heb gehoord      bij de bewonersavond op:
                 22
                 mei,        hier  nogmaals    te            Ik begrijp die zorgen. Ook ik wil
                 schone lucht      en  snelle verduurzaming        van  Tata Steel.
            o    Tata Steel moet echt de transitie            naar een  groene    en schone
                 staalfabriek     maken, anders      is er   geen  plek  meer voor    het bedrijf in
                  Nederland.
            o     Het kabinet heeft besloten        om    in te zetten op    een
                 maatwerkafspraak         op basis van het verduurzamingsplan van Tata
                 Steel met versnelde uitvoering van de maatregelen om overlast te
                 verminderen.
            o     Dit besluit is genomen       na  zorgvuldige afweging vanuit
                 verschillende perspectieven en belangen.
            o     Uitgangspunt hierbij is schone, groene en levensvatbare
                 staalproductie in de IJmond. Niet tegen elke prijs.
            o     De maatwerkafspraken richten zich op de verduurzaming                   van de
                 grootste industriéle uitstoters. Bij Tata Steel zien            we  noodzaak   om
                 meer    te realiseren op het      gebied van gezondheid.
            o    Gezondheid is hier zo belangrijk dat we ervoor kiezen om de
                 gezondheid en de leefomgeving snel te willen verbeteren. De
                 maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid,
                 zoals het sluiten van KGF2 en het plaatsen van overkappingen,
                 moeten wat ons betreft sneller worden uitgevoerd. Daar zetten we
                  nu  op  in.
                                                                                                     Pagina  2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 435 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 436 ======================================================================

<pre>                                                                                                  0551
                                                                        Directoraat-generaal
                                                                        Bedrijfsleven & Innovatie
                                                                        Directie Verduurzaming
                                                                        Industrie
[s} Nu dit besluit is genomen willen   wij ook vaart maken en onze tijd Kenmerk
    en energie focussen op deze gekozen aanvliegroute. Wel vind ik      EZK_DGBI_VI / 53138158
    het belangrijk om jullie zorgen goed te adresseren Ik begrijp dat
    jullie daar later apart over spreken met het Tata dealteam.
    Tk ben heel blij met deze mijlpaal. We (overheid, bewoners,
    belangengroepen) hebben daar allemaal aan bijgedragen. De
    route is gekozen, het mandaat is er en we gaan nu gewoon
    beginnen en de onderhandelingen met Tata Steel starten.
                           5.1.2i5.2.1
                                                                        Pagina  3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 436 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 437 ======================================================================

<pre>                                       0551
             Directoraat-generaal
             Bedrijfsleven & Innovatie
             Directie Verduurzaming
             Industrie
             Kenmerk
             EZK_DGBI_VI / 53138158
5.1.2i,6.2.1
             Pagina  4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 437 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 438 ======================================================================

<pre>                                       0551
             Directoraat-generaal
             Bedrijfsleven & Innovatie
             Directie Verduurzaming
             Industrie
             Kenmerk
             EZK_DGBI_VI / 53138158
5.1.2i,6.2.1
             Pagina  5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 438 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 439 ======================================================================

<pre>                                           0551
                 Directoraat-generaal
                 Bedrijfsleven & Innovatie
                 Directie Verduurzaming
                 Industrie
                 Kenmerk
                 EZK_DGBI_VI / 53138158
5.1.2i,5.2.1
             [1]
                 Pagina  & van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 439 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 440 ======================================================================

<pre>                                                      0551
                            Directoraat-generaal
                            Bedrijfsleven & Innovatie
                            Directie Verduurzaming
                            Industrie
                            Kenmerk
                            EZK_DGBI_VI / 53138158
            5.1.2i,5.2.1
Toelichting
             buiten verzoek
             buiten verzoek
                            Pagina  7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 440 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 441 ======================================================================

<pre>                                      0551
            Directoraat-generaal
            Bedrijfsleven & Innovatie
            Directie Verduurzaming
            Industrie
            Kenmerk
            EZK_DGBI_VI / 53138158
5.1.2i6.2.1
            Pagina  8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 441 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 442 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0552
1-7
5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 442 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 443 ======================================================================

<pre>Pagina's zijn geweigerd 0553
1-89
5.1.1c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 443 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 444 ======================================================================

<pre>                                                                                 0554
Afweging             en  appreciatie bij voorgestelde
milieumaatregelen                       van      TSN       voor een
gezondere             IJmond in het kader                         van      de
maatwerkafspraken
Versie-geschiedenis:
 10         5-2-2024    Initieel concept
 2.0        22-2-2024   Feedback   n.a.v. tweede  expertsessie op 7-2 verwerkt
 3.0        01-3-2024   Additionele feedback verwerkt
 4.0        30-4-2024   Feedback   n.a.v. derde expertsessie op 6-3 verwerkt
 5.0        05-7-2024   Versie  afgestemd   met afstemmingsoverleg   Groen Staal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 444 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 445 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    0554
Inhoudsopgave
MIE     1                           EE      RR  LF CS   NET   Ss        tL              PR  TR        RN     ERE     ts    rT  J    i   TR
2      Een  afweging   en appreciatie van   milieumaatregelen            in twee delen........ccooeeeevvvivvveiiiveenencvenn 4
3      Deel I: Relevante   beoordelingscriteria    voor  de afWeging......coccie              viii               ees        ree       eres  ens  4
4      Deel ll: De  afweging  en appreciatie  van
                                                     maatregelen.                     isin                     errs                      eens     3
    4.1      Blok 1: Stoffen met  significant Daly impact volgens RIVM-rapport.......cccceeviiinnnnnseeesniinsennnns 7
    4,2      Blok 2:  HINGercOmMPONBITEI..      umm arimiimsisnisanmmsssimmsims rnssss snsnsssvassmmivysissnss msn
    43       Blok 3: Zeer ZorgwWekkanda    SEOTTEN...  cc din       semis        veri sahusns sss dinin spimsionsnas ssssnsahsnvnsins serinsr
                                                                                                                                               1b 3
    4.4      Overzicht  afwagingen   Per MAastreBel......omvimmesmsvismimsssissmmmisismmmmsiss                           ssn                   ld
5       Bijlage 1: uitwerking  Kosten Utiliteit ADBIYSE TELIA         ...ovmimimmmsmiiis
                                                                                                             mmm              ssn 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 445 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 446 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   0554
1   Inleiding
De   maatwerkaanpak          van  het Rijk is primair in het leven       geroepen     om   CO2   bij de  20 grootste
industriéle uitstoters in Nederland te reduceren. Naast het reduceren                       van  CO2-uitstoot     zijn in het
geval   van Tata Steel Nederland B.V.          (hierna Tata    Steel)   twee andere      belangrijke doelstellingen:        het
reduceren    van   stikstofuitstoot ter      bescherming van        de natuur    en   het verminderen      van   de
gezondheidsproblematiek            in de IJmond.    Voorliggende        memo    ziet toe op de     afweging    en  appreciatie
van   additionele milieumaatregelen           op het terrein     van   Tata Steel, specifiek     voor een    gezondere
leefomgeving      in de    IJmond in het kader van de maatwerkafspraken, waarbij je met een afgebakend
budget    het meeste       resultaat voor deze gezondere leefomgeving wilt realiseren.
Voorliggend     memo      is enkel  input in  een  bredere     afweging rondom maatwerk, het geeft                een
onderbouwing van afwegingen              die hierin kunnen worden          gemaakt,      en  moet worden      gezien   in de
context   van   de  politiek   en een   onderhandeling,       wat kan leiden tot       een   andere   totaalafweging.      Dit
afwegingskaders is een ambtelijk werkdocument van                     een  samenwerking        tussen ambtenaren         van
Ministeries lenW       en   EZK  en  Provincie Noord-Holland. In het proces             om   tot het   afwegingskader te
komen zijn voornoemde ambtenaren in drie werksessies ondersteund door                              een  brede groep experts
waarhij   door de experts        (technische) informatie,      kennis    en duiding     werd   geleverd.    De groep     experts
heeft   nadrukkelijk     geen beleids-    en  besluitvormende rol rondom             een  eventuele     maatwerkafspraak
met Tata Steel. In de brede groep           experts  waren     medewerkers vertegenwoordigd van het RIVM, de
OD NZKG, ILenT, RWS           en  GGD Kennemerland.
De  afgelopen jaren is er naar aanleiding van diverse onderzoeken                     over   de gezondheidssituatie        en  de
leefomgeving in de Ilmond een brede maatschappelijke discussie                        ontstaan over de      impact    van  Tata
Steel op de    gezondheid       van  omwonenden.       Daarbij    is  duidelijk geworden dat— hoewel            Tata Steel    over
het  algemeen     voldoet     aan  geldende vergunningvoorschriften
                                                                                —
                                                                                   er  nog steeds risico’s    voor   de
gezondheid van omwonenden blijven bestaan.
Het stelsel   voor   Vergunningen, Toezicht        en  Handhaving (VTH)          in Europa    en  Nederland     beoogt    de
schadelijke    milieu-    en  gezondheidseffecten      van    bedrijven    te  beperken     met   behulp   van   normering. Er
zijn echter verschillende signalen dat de huidige normering de schadelijke milieu- en
gezondheidseffecten van omwonenden bij bedrijven waaronder Tata Steel onvoldoende beperkt. Dit
bleek onder andere uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) “industrie en
omwonenden” en het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) “de
bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico’s van omwonenden en de kwaliteit van
hun leefomgeving” (hierna RIVM-rapport). Dit laatste rapport vertaalt middels een ketenanalyse de
impact van emissies bij het bedrijf in gezondheidsschade bij omwonenden en benoemt in het
bijzonder de unieke cumulatie van veel verschillende factoren in de Ilmond. Bestaande wet- en
regelgeving lijkt onvoldoende te voorzien in de effecten van deze cumulatie van factoren en
adresseert niet expliciet de geconstateerde impact op de gezondheid. Dit rechtvaardigt een
maatwerkaanpak die ook een vermindering van de effecten op de leefomgeving meeneemt.
In eerste instantie      ligt aanpassing    van  de wet-    en  regelgeving of aanscherping           van normen voor        VTH
als oplossing    voor   de hand. Echter binnen het VTH-stelsel worden primair Europese                       normen
gehanteerd     zodat het      gelijke speelveld   voor  (staal)bedrijven       zo veel   mogelijk    wordt behouden.
Regionale    of nationale      normering die afwijkt     van    dit  principe verstoort het gelijke speelveld. Om die
reden wordt wet-        en   regelgeving   normaliter op      Europees niveau aangescherpt. Echter, normen op
Europees niveau aanscherpen kost tijd             en er  is  daarbij    geen  garantie dat deze       route  slaagt.
Ondertussen is      er  al veel ondernomen        om  op  regionaal      en nationaal niveau de bestaande            (Europese)
normen zo     streng mogelijk       toe te passen: binnen de         mogelijkheden die de (Europese) wet- en
regelgeving biedt wordt de vergunning van Tata Steel al zo veel mogelijk aangescherpt. En op
nationaal niveau wordt gekeken naar betere wet- en regelgeving, onder andere met een actieagenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 446 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 447 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 0554
naar  aanleiding van het OVV-rapport en           moties   van    de Tweede Kamer. Nationale           aanscherping
vraagt echter eveneens een lange adem             en kent daarnaast financiéle          en  juridische onzekerheden
bijvoorbeeld     in relatie tot het  eigendomsrecht.
Een  oplossing die sneller en met meer zekerheid geimplementeerd kan worden is het
steunen/subsidiéren van gerichte maatwerkoplossingen die bijdragen aan een gezondere                               lJmond
door het    verlagen van de schadelijke stoffen (immissies) en stressoren zoals geluid in de lokale
omgeving die afkomstig zijn van Tata Steel. Al helemaal in de situatie van de IJmond, waar gerichte
maatregelen ook mogelijk zijn door een duidelijke en omvangrijke bron van schadelijke emissies: het
industrieterrein van Tata Steel. Snelheid is daarbij geboden, gezien de langere aanloop en urgentie
van de gezondheidsproblematiek in de lJmond.
2 Een      afweging         en    appreciatie         van      milieumaatregelen                   in twee delen
Het totale   verduurzamingsplan        van  Tata  Steel, zoals beschreven in haar voorstel            van   3 november
2023,  moet ertoe leiden dat de        staalproductie     in de IJmond schoner         en meer    circulair wordt. Tata
                                                         5.1.2i
     5.1.2                               de KGF2                          de
                  De  vervanging    van            uiterlijk 2029      en      hoogoven hebben        op zichzelf    een
effect op het lokale     milieu, de leefomgeving/gezondheid             en  de natuur. Deze effecten bestaan
concreet uit stoffen of andere        aspecten die   van   Tata Steel     afkomstig zijn: Geur, NOx,         ZZS  (zoals  lood
en  PAK  verbindingen), Fijnstof, Geluid,       NO;  en   Grofstof.
                                                             5.1.2i
                                                                                                                               |
               5.1.2                                                            5.1.2
                          51.2
De overheid dient onder andere te          bepalen    welke    maatregelen       ondersteund      kunnen/moeten
worden     voor een   gezondere     lJmond   en  welke niet.    Voorliggend      memo     geeft  een   onderbouwing        van
de  afweging die hiervoor       moet worden      gemaakt     en   is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel
beschrijft de drie relevante objectieve beoordelingscriteria               voor een    afweging    en  appreciatie     van
additionele    milieumaatregelen       voor een   gezondere IJmond          in het kader   van   de  maatwerkafspraken.
Het tweede deel       past deze beoordelingscriteria consequent toe op de voorgestelde,                     en een    aantal
niet voorgestelde      maar   denkbare    milieumaatregelen’.         Het resultaat is   een   afweging     en  appreciatie
van  additionele    milieumaatregelen op het terrein van Tata Steel               voor een    gezondere IJmond in het
kader  van   de  maatwerkafspraken.        De  vervanging     van    KGF2  voor   2030   en van   de  hoogoven      is de
meest essentiéle      maatregel    om   COs-reductie   te realiseren      en  valt buiten    beschouwing       van  dit
afwegingskader voor aanvullende milieumaatregelen.
3 Deel I: 3 Relevante                 beoordelingscriteria                  voor      de   afweging
1.In hoeverre is     er een  bovenwettelijke aanleiding voor           steun?
Als een   maatregel binnen bestaande          wet- en  regelgeving afdwingbaar is, komen deze                 niet in
aanmerking      voor  steun vanuit de     maatwerkaanpak:         het  bedrijf dient    hier immers vanuit       een
wettelijke verplichting gewoon         aan  te voldoen. Daarnaast staan           Europese Staatsteunregels het           niet
toe om wettelijk afdwingbare maatregelen             te ondersteunen. De          maatwerkaanpak         is een  unieke kans
*
  Gedurende het proces zijn     een  groot aantal maatregelen bekeken,         en  afgevallen omdat    ze  op voorhand al niet
voldoende    aan een van   de  beoordelingscriteria,  en  dus niet verder     uitgewerkt.
                                                               a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 447 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 448 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 0554
om   (milieu)maatregelen     overeen   te komen die niet op basis van bestaande wet- en        regelgeving af te
dwingen zijn.
2.1n hoeverre    dragen de maatregelen bij      aan  gezondheidswinst     voor  de lokale omgeving?
We streven     primair naar gezondheidswinst voor de lokale omgeving (IJmond). De maatwerkaanpak
richt zich  specifiek op Tata Steel. Het hiervoor gencemde rapport van het RIVM laat zien hoe de
impact   van  Tata Steel op  gezondheid drastisch afneemt         naarmate de afstand tot het industrieterrein
toeneemt. Het      rapport van  het RIVM    helpt ons  in de  onderbouwing     met welke  maatregelen
maximale     gezondheidswinst    voor   de lokale omgeving     wordt bereikt. Dit hoeven niet   altijd
maatregelen te zijn bij bronnen met de grootste uitstoot (emissie). Soms hebben kleinere maar
lagere bronnen die dichter bij de woonwijken staan meer invioed op de lokale omgeving. Het is wel
goed om op te merken dat er onzekerheden zijn in de berekeningen en modellen van de huidige
milieubelasting van TSN. Hierdoor is de gezondheidswinst niet exact vast te stellen, wel is deze
methodiek geschikt om de verschillende opties met elkaar te vergelijken omdat ze allemaal deze
onzekerheden kennen.
3.Wegen de kosten       en baten tegen elkaar    op?
Publieke middelen zijn     beperkt,  wat ons noodzaakt om        maatregelen   te bezien en met elkaar te
vergelijken   vanuit kosten   en  baten. De gegevens uit het      RIVM-rapport   omtrent de
gezondheidsschade       die door het   bedrijf wordt veroorzaakt, bieden de      mogelijkheid om de reductie
van deze schade direct af te wegen tegen de (publieke) middelen die nodig zijn om die reductie te
realiseren. Op die manier kan de inzet van publieke middelen voor gezondheidsverbetering in de
IJmond worden afgewogen tegen alternatieve bestedingsdoelen t.b.v. gezondheidsverbetering.
Hiervoor kan    gebruik worden gemaakt van        een   Kosten Utiliteit Analyse (KUA), zoals bijvoorbeeld ook
wordt   gebruik   door het  zorginstituut   Nederland. In    een dergelijke analyse wordt op basis van een
kengetal   voor  de  waarde   van  een  verloren  levensjaar bepaald hoeveel geld geinvesteerd kan worden
om dat levensjaar te behouden. Uitgangspunt voor deze analyse is de verloren DALY (disability
affected life  years)  die door het RIVM berekend zijn. Zie       voor een  nadere  uitwerking bijlage 1.
Wanneer     gezondheidseffecten niet in DALY's kunnen worden uitgedrukt is het lastiger om een
kwantitatieve kosteneffectiviteitsanalyse te doen. Echter is het wel mogelijk om een kwalitatieve
afweging te maken of de kosten redelijk zijn        in relatie tot de beoogde gezondheidswinst.
NB: Voor   een   adequate afweging van effectiviteit en doelmatige inzet van overheidsmiddelen, dient
vanuit  de maatwerkaanpak in eerste instantie langs bovenstaande 3 beoordelingscriteria gekeken te
worden    naar  de  voorgestelde (en    de niet voorgestelde     maar  denkbare) milieumaatregelen. Bij het
toepassen    van  deze criteria in de  afweging   en  appreciatie   van maatregelen kan het dus zijn dat er
maatregelen zijn die     op zichzelf wenselijk zijn, maar toch afvallen     en geen onderdeel worden     van de
(ondersteuning vanuit)      de maatwerkaanpak.
4 Deel II: De         afweging       en    appreciatie         van   maatregelen
Er zijn verschillende typen immissies vanuit Tata Steel die impact hebben op de            gezondheid van de
lokale omgeving. We verdelen deze emissies/immissies in drie blokken voor de afweging en
appreciatie van milieumaatregelen. Elk blok vraagt om een eigen benadering voor de afweging en
appreciatie. Bijvoorbeeld omdat sommige emissies en het effect beter te kwantificeren zijn dan
anderen, of omdat het toepasselijke wettelijke kader verschilt. Voor alle drie de blokken gelden wel
consistent dezelfde 3 beoordelingscriteria zoals in deel | beschreven.
e  Blok 1: Fijnstof en  NO2   (Emissies met significante Daly impact volgens POC-rapport van RIVM)
®  Blok 2: Grofstof, Geur, Geluid (Hindercomponenten, minstens even relevant voor gezondheid als
     blok 1 volgens POC-rapport van RIVM, maar minder goed te kwantificeren)
®  Blok 3: Zeer  Zorgwekkende Stoffen, waaronder lood           en  PAK
                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 448 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 449 ======================================================================

<pre>             0554
       5.1.2
5.1.2e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 449 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 450 ======================================================================

<pre>                                                                        0554
4.1 Blok 1: Stoffen met significant Daly impact volgens RIVM-rapport
                                                                  5.1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 450 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 451 ======================================================================

<pre>0554</pre>

====================================================================== Einde pagina 451 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 452 ======================================================================

<pre>       0554
5.1.2i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 452 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 453 ======================================================================

<pre>         0554
  5.1.2i
  5.1.2i
10
           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 453 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 454 ======================================================================

<pre>         0554
  5.1.2i
at
           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 454 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 455 ======================================================================

<pre>        0554
 5.1.2i
12
          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 455 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 456 ======================================================================

<pre>        0554
 5.1.2i
13
          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 456 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 457 ======================================================================

<pre>                                               0554
4.3 Blok 3: Zeer Zorgwekkende Stoffen
                                         5.1.2
                                      14
                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 457 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 458 ======================================================================

<pre>                                              0554
4.4 Overzicht afwegingen per maatregel
                                       5.1.2i
                                          15
                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 458 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 459 ======================================================================

<pre>                                                                                   0554
Maatregelen die niet door TSN zijn voorgesteld, maar mogelijk wel kansrijk zijn:
                                                                             5.1.2
                                                                              16
                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 459 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 460 ======================================================================

<pre>      0554
5.1.2
  17
        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 460 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 461 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                        0554
5  Bijlage          1:     uitwerking                   Kosten Utiliteit                        Analyse (KUA)
Onderdeel         van   de laatste vraag hoe kosteneffectief                               maatregelen zijn                en    hoeveel        overheidsgeld
besteed kan worden                 om     gezondheidsverbeteringen te realiseren. Een mogelijke methode om
antwoord op deze vraag te krijgen is een Kosten Utiliteit Analyse (KUA). In een dergelijke analyse
wordt op basis van een kengetal voor de waarde van een verloren levensjaar bepaald hoeveel geld
geinvesteerd kan worden                      om    dat     levensjaar te behouden. Bij de beoordeling van de
kosteneffectiviteit            van     medische          behandelingen               wordt door het               zorginstituut Nederland                 van  deze
methodiek          gebruik gemaakt.               Op basis          van      de volgende         gegevens is            een     dergelijke analyse gemaakt:
*  Waarde       van een        Disability Affected Life                    Year    (DALY):      In het rapport ziektelast in de                       praktijk uit 2018
     wordt door het              zorginstituut Nederland2                       een     waarde       van     €   80.000,00 aangegeven. Gecorrigeerd
     voor     inflatie is dit in 2021 £ 87.000,00.                            (Het  handboek          milieuprijzen* gaat overigens                      uit van een
     waarde tussen 57.500                      en  128.000 per DALY.
®  Door TSN verocorzaakte DALYs                         voor       fijnstof en NO,          op basis        van     Figuur 73 uit het RIVM rapport.
     Voor     geluid      o.b.v. de        vingeroefening                 op   pagina     229    van     het RIVM rapport
¢
   Bevolkingsomvang                in de       postcode gebieden zoals aangegeven in Tabel 5 uit het RIVM rapport                                                  op
     basis van CBS gegevens. Hieruit blijkt dat de groep omwonenden die te kampen heeft met
     gezondheidsrisico’s van TSN een omvang heeft van 34035.
®
   Op basis      van    deze gegevens kan berekend worden hoeveel                                           publieke          middelen          gespendeerd
     kunnen worden                aan     de    verbetering            van     gezondheid         van     omwonenden.                  Daarbij is het te
     investeren bedrag afhankelijk van hoeveel jaren de bekostigde maatregelen effectief zijn: hoe
     hoger de levensduur hoe meer DALY’s vermeden worden en hoe meer geinvesteerd kan worden.
     In onderstaande figuren is het resultaat van de berekening weergegeven:
                  Maximale kosteneffectieve     investering (o.b.v.  k€                        Maximale kosteneffectieve investering (o.b.v. k€
                87/DALY) t.b.v. gezondheidsimpact Fijnstof        TSN als
                                                                                               87/DALY)  t.b.v. gezondheidsimpact NO2 TSN als
               functie van  het aantal jaar dat maatregelen effectief                       functie van  het aantal   jaar dat maatregelen effectief
                                          zijn                                                                          zijn
        350,00                                                                        350,00
         =)                                                                           wl
        =                                                                             =
         =  300,00                                                                    Tn 300,00
         £
         =                                                                            =
         £  250,00                                                                    2  250,00
         §                                                                             g
         g
                                                                                      £
            200,00                                                                       200,00
         os                                                                            g
         I                                                                            a
        £   150,00                                                                    2  150,00
        kT
         z
                                                                                      G
                                                                                       2
         £  100,00                                                                       100,00
                                                                                      £
         2                                                                            2
        L    50,00                                                                    3   50.00
         E                                                                            £
         =                                                                             £
         =                                                                            :
                         10          30          50           75
                                                                           100                        10           30          50           75       100
                                    # jaren maatregelen effectief                                                 # jaren maatregelen effectief
      .                     .          .                                         Figuur 2:   KUA NOZ2 uitstoot TSN
     Figuur    1: KUA    Fijnstof uitstoot        TSN
4
  Handboek Milieuprijzen 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl
                                                                                       18
                                                                                                                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 461 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 462 ======================================================================

<pre>                                                                             0554
                  Maximale kosteneffectieve investering        (o.b.v. k€
                 87/DALY)   t.b.v. gezondheidsimpact geluid TSN als
               functie van het aantal jaar dat maatregelen effectief
                     zijn bepaald o.b.v. vingeroefening RIVM
                         -
            350,00
(M€)        300,00
investring  250,00
            200,00
kostenfciv
            150,00
            100,00
             50,00
Maximle         Ne
                         10            30
                                      # jaren maatregelen effectief
           Figuur 3:  KUA Geluid uitstoot TSN
                                                                          18
                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 462 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 463 ======================================================================

<pre>                      Directeuren           Overleg
                      Tata Steel
                      Vallala
                      SCI    AE  IAL Gly
                      2] ooo] gl S'¢s IIa Clgelsl Nigg[elgle
                      Rapport Wijers/Blom
SHIN LGRAS NINOS ISE]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 463 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 464 ======================================================================

<pre>                                                                                                       0555
                                                                                   STRIKT VERTROUWELIJK
            Agenda
            1.     Opening    +  welkom
            2.     Inleiding vraagstuk    TSN op  hoofdlijnen
            3.     Advies Expertgroep Gezondheid IJmond
            4.     Rapport Wijers/Blom
            5.     Feitelijke  vragen  over  de rapporten
            6.     Reacties   en  discussie over conceptkamerbrief kabinetsreactie
            7.     Afronding
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 464 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 465 ======================================================================

<pre>       Em              A
        =
          =            y&- :
PARI CAE  AL CHR EEN ELC  CLG EN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 465 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 466 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   0555
                                                                                                                                         STRIKT VERTROUWELIJK
             Historie            Maatwerkafspraken                           Tata Steel Nederland
  Maart 2021                   September     2021        Juli 2022        Oktober 2022                      Mei 2023                     November 2023                  Maart 2024
           O
                                       7                      7                  ™
                                                                                                                 @                            TN
                                                                                                                                                                             O
                                       I
                                                              \/                 _/                                                           A
                  Uitwerking   CCS
                                                                                         Basic
                                                                                                                          @e]gle=]nlul:]
                                                  Conceptual engineering                       Engineering                                              Wijers/Blom
                         route                                                                                            engineering
                                                                                       Externe Due  Diligence                                          {sll gl Cigel=]o)
                                                                            TSN dient                     TSN besluit tot
     Expression of                  Tata Steel           Expression                                                                        TSN biedt
                                 maakt de keuze          of Principles   voorstel in  voor               herbezinning op
     Principes Tata                                                                                                                      aangepast plan
                                                         op basis                  met 2                    DRI plannen.
     Steel op basis                  om af te                             project                                                             aan
                                                         van  DRI        DRP installaties                 Kosten te hoog,
        vah CCS                    stappen  van
                                                         route               en  3 REF                     energiekosten
         project                 CCS  en over  te
                                  gaan naar  DRI                            installaties                     prohibitief,
                                                                                                           onzekerheden
                                                                                                              over  REF
                                                                                                             technologie
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 466 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 467 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              0555
                                                                      Sr
                                                                     5%
                                                                     ——
          Essentieel             om nu     snel   maatwerkafspraken              te maken
          4                                                         )    Ve)
              >>             Waarom    Maatwerkafspraak?
                                                                            He    Waarom Nu?
            >     TSN van     groot economisch  en strategisch            >  Twee adviezen roepen kabinet op     problemen
                  belang                                                     met urgentie aan te pakken
            >
                  Impact op klimaat, milieu    en gezondheid   niet          Nog maanden wachten leidt     tot grote
                  aanvaardbaar     meer                                      maatschappelijke onrust
                                                                             TSN moet in januari 2025 grote delen van
            »     Zonder overheidssteun zal bedrijf de transitie
                                                                             nieuwe installatie bestellen. Maatwerkafspraak
                  niet maken met mogelijk hoge kosten voor de
                  staat en
                                                                             nodig om (2030) doelen in beeld te houden.
                              ongewenste maatschappelijke
                  gevolgen                                                   Risico dat TSN stekker uit  project trekt als er
                                                                             nu niet gestart wordt  met onderhandelen
            >     Adresseren     van zowel klimaat- als
                  gezondheidsproblemen essentieel voor                       Het TSN dossier niet controversieel
                  maatschappelijk draagvlak                                  Mandaat      middelen
                                                                                       en           nodig  voor
            >
                  Maatwerkaanpak      onderdeel  van het                     onderhandelingen
          9       Coalitieakkoord                                   y
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 467 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 468 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     0555
            TSN plan zet flinke stappen op het gebied van gezondheid en stikstof
            en realiseert de afgesproken verduurzamingsdoelstellingen
             ’                                                         ~ i
                                                                              No        CO: reductie
                     Gn
                 Extra
                                  Gezondheid
                            maatregelen in combinatie met
                                                                            =
                                                                           Verduurzamingsplan en productieaanpassing
                 Roadmap+ en de verduurzamingsplannen                      realiseren verduurzaming:
                zorgen voor flinke verbetering van                           5 MTA   Scope  1 CO2 reductie
                                                                           «
                gezondheidsimpact:                                         +
                                                                             Toename    van  schrootgebruik van “20% naar ~30%
                 «
                     Sterke reductie van fijnstof immissie door            +
                                                                             Installatie gereed voor inzet groene waterstof
                     plaatsing overkappingen                                 Wanneer dit tegen de juiste prijs beschikbaar is.
                                                                         \_                                                       rj
                 *
                      Reductie van NO2 immissie in leefomgeving
                     door aanpak van transportmiddelen
                                                                         i        ©                                              N
                 «
                      Flinke reductie   van hinder:
                                                                                          Stikstof
                             Overkapping op schrootopslagplaats   3
                                                                             SZ
                         +
                                                                    en
                             piek- en tonaal geluidspakket
                             verminderen slaapverstoring t.g.v.
                                                                           Roadmap+      en  verduurzamingsinvestering     zorgen
                             geluidshinder                                 voor  38% reductie      van NOx emissie:
                         «
                             Overkappingen geven flinke reductie  van      +
                                                                             30% emissie reductie door deNOx installatie op
                             grofstof neerslag in de leefomgeving            Pelletfabriek
                                                                           «
                                                                             DRP + EAF zorgen     voor 8% NOx emissie reductie
             \-                                                          LS                                                       J
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 468 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 469 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 0555
                                                                              Sr                             STRIKT VERTROUWELIJK
                                                                             5%
                                                                             —
            TSN wil 5 Mton CO. reductie realiseren door oude installaties te
            vervangen door nieuwe fundamenteel duurzamere fabrieken
             >
                    Vervanging         van  grootste hoogoven (HO7)
                    en     Kooks-     en  Gasfabriek 2 door:
                    —
                          Direct Reduction Plant (DRP) die met    aardgas of             Erts
                          waterstof ijzererts omzet in ijzer                        Aardgas/
                                                                                   Waterstof  DRP        EAF
                    —
                          Electrical Arc Furnace (EAF) die met elektriciteit
                          schroot of DRP product opsmelt tot staal
                                                                                     Schroot
             >      Inzet     van    halffabrikaten    om    iets  lagere
                    ijzer productie        van  nieuwe installatie te
                                                                                       —»
                                                                                                             =
                    compenseren
                                     inzet schroot           “20%
                                                                                 Kolen            Erts P
                                                                                                                   1
             >
                    Verhogen                          van            naar
                                                                                        - Sys
                                                                                                                 Schroot
                    "30%
             >      Nieuwe installaties hebben tevens                positieve
                    impact op milieu-          en  leefomgeving
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 469 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 470 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                            0555
               TSN wil bronnen die                             volgens RIVM                      zorgen            voor      vergrote kans op
               gezondheidseffecten aanpakken
               Volgens het RIVM vergroten vooral de uitstoot                          van      fijnstof,      stikstofoxiden     en  de hinder door           stof, stank
               en geluid de kans op gezondheidseffecten?.
                                                                   -     -     -     -        -       -       -     -
                                                                                                                         ——
                                                                                                                           1
       plan           Overkappingen
                   grondstoffen locaties
                                                       Overkapping Schroot
                                                           Opslagplaats 3
                                                                                                Piek-   en  Tonaal
                                                                                                 Geluidspakket
                                                                                                                                  KGF2 drie    jaar eerder
                                                                                                                                           sluiten
       TSN      7                           kg!   I's                          a
                                                                                       rr                              ~
                                                                                                                              r©                           Ee.
         van                                          Adresseert   belangrijke
                                                                                          Adresseert       belangrijke                 Advessesrtgeur
                                                                                                                                   voornamelijk
                                                                                                    bron    van
                   Adresseert   fijnstof en                   bron   van                                                            hinder  en  uitstoot
                                                                                           9 Sluldskiachtar:       ick
                     grofstof  immissie                geluidsklachten: piek                                     D                PAKs   en  metalen   en
       Onder l
                                                                                                oh (Ona) 9 ~               !
                                                          en tonaal geluid                                                              zorgen   bij
                                                                                                                                      omwonenden
                \                            /
                                                  \,                            J
                                                                                       \.                              7                                    /
                  NB: Naast       bovengenoemde maatregelen voert TSN ook andere maatregelen
                  uit waar geen financiéle steun voor gevraagd wordt (o.a. Roadmap+ en
                  initiatieven voor NO2 en geur)
               1. https://www.rivm.nl/publicaties/bijdrage-van-tata-steel-nederland-
               aan-gezondheidsrisicos-van-omwonenden-en-kwaliteit                                                                                                         8
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 470 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 471 ======================================================================

<pre>3.  Rapport
{sls    gue]gelS]e
C1=y4elalelal=i[e MMBIgalelple
</pre>

====================================================================== Einde pagina 471 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 472 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      0555
                                                                                                                    STRIKT VERTROUWELIJK
            Advies Expertgroep Gezondheid IJmond benadrukt                                                    belang beter
             borgen gezondheid
             ’                                              ~ ’                                         ~ ~                                         ~
                       Hoe staat het ervoor met                   Waarom is         gezondheid nu            Wat moet kan         gedaan worden
                                         omwonenden?                onvoldoende geborgd?                       om    gezondheid te borgen?
                      gezondheid
                       De   huidige  normen voor  industrie
                                                                  Inbedding   van   gezondheid als doel in     Beter  borgen: de WHO-richtlijnen
                       met effect op de    leefomgeving           het toegepaste systeem van                   uit 2021 als leidend te beschouwen
                       borgen   de  gezondheid van                besluitvorming is onvoldoende                en  Gezondheid Effect  Rapportage
                      omwonenden onvoldoende                                    die     hanteren      de
                                                               2. De  normen        we           voor          (GER)  op te stellen
                       Belangrijk is te beseffen dat het in       luchtkwaliteit   en andere  gehanteerde      Versnellen: in   overgangsfase   2025-
                       het RIVM-rapport beschreven
                      gezondheidseffect een                  =    normen   zijn  te ruim
                                                                  gezondheid afdoende
                                                                                         om   de
                                                                                           te beschermen.
                                                                                                           -   2030 is er nu  onvoldoende
                                                                                                               gezondheidswinst dit moet
                      onderschatting is van de werkelijke                                                      versnellen door bijv. eerdere sluiting
                      gezondheidsschade veroorzaakt door          Een  volwaardige afweging van                KGF2  en
                      TSN.
                                                                  gezondheid als waarde vereist dat            Transparantie:    als we  investeren
                      Gezondheid      en consequenties voor       beide punten worden aangepakt                moet er ook kunnen worden
                      de gezonde leefomgeving hebben
                                                                                                               gemeten. Meer transparantie is hier
                      zowel in het verleden als in de
                                                                                                               noodzakelijk door (naast
                      afgelopen jaren een te beperkte rol                                                      percentages) absolute cijfers te
                      gespeeld bij keuzes die op het                                                           gebruiken en meetmethoden en      -
                      fabrieksterrein zijn gemaakt.
                                                                                                               gegevens (openbaar) te delen en
                       Daardoor is TSN veel goodwill bij
                                                                                                               verifieerbaar te laten zijn.
                      omwonenden kwijtgeraakt.
             \o                                             J                                                                                       =
Departementaal vertrouwelijk                                                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 472 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 473 ======================================================================

<pre>            4.           Rapport Wijers/Blom
Departementaal vertrouwelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 473 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 474 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    0555
                                                                                                                 STRIKT VERTROUWELIJK
            Onderzoek Hans                         Wijers/Frans Blom laat strategisch belang                               van
            staalproductie                    voor       Nederland zien
             ’                     J                         ’                   I                      ~ ~                pe
                       Is Staalindustrie in de EU               Is Nederland een           logische         Is het vanuit NL      perspectief
                           logisch  en   wenselijk?             plek    voor     staalproductie?             wenselijk staalproductie te
                                                                TSN heeft     gunstige ligging aan zee                vergroenen?
                      Staalproductie  in EU heeft
                                                                en  dicht  bij afzetmarkten.
                      economisch   en  strategisch belang.      TSN kan profiteren van nabijheid van        Industrie essentieel onderdeel  van  de
                      Vergroening   EU  staalproductie nodig    competitieve Wind Op Zee. Echter NL         economie
                      om bij te dragen aan wereldwijde
                                                                ambitie voor duurzame energie dient          Behoud TSN biedt voordelen   voor
                       klimaatopgave                            vrijwel volledig gerealiseerd   te           Nederland. Vergroening is niet
                      Wel zal  een deel  van de EU              worden    om   competitieve                 goedkoop   en verschoning is absolute
                      staalproductie in Europa verdwijnen.      elektriciteitsprijzen te realiseren          randvoorwaarde
                       Belangrijk dus om vast te stellen of     Nieuwe groene spelers zullen de             Verduurzaming TSN essentieel om
                      TSN bij de blijvers hoort
                                                                markt betreden      maar                    tijdig CO2 reductiedoelstellingen te
                                                                onwaarschijnlijk    dat ze substantieel      halen.
                                                                deel  van   de markt kunnen                  Maatwerkafspraken bieden kans om
                                                                overnemen.                                  overlast met bindende   afspraken aan
                                                                Specifieke uitdaging TSN: Uitdaging         te pakken
                                                                is om impact op leefomgeving snel te
                                                                beperken. Milieu problematiek heeft
                                                                risico om    te escaleren. Snel handelen
                                                                is vereist
             \o                                                                                                                                 12
Departementaal vertrouwelijk                                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 474 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 475 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                        0555
                                                                                                                                                                                         STRIKT VERTROUWELIJK
            Vijf toekomst                                   routes
                                                              Impact op mi- JOE EYED                      Economische          Benodigde            Maatschap-
                                                              [CIEL waarde voor                           levensvat-           publieke             pelijk draag-
                           Routes TSN                         omwonenden Nederland                        baarheid             uitgaven             viak
                                        ~120 Mt cumulatieve Geen bovenwet-           ~9.000 banen en      Winst onder druk     Risico op sanerings- 25 |lopende rechts-
                           Geen
                                        C0.-uitstoot  tot     telijke reductie       indirecte werkgele-  door huidige prijs   kosten en sociale    zaken, 4.000+
                            NEES        2035                  milieu-impact    en    genheid zolang TSN   staal, na 2025 onder kosten bij exit      klachten in 2023
                                                              overlast               niet sluit vanwege   druk door oplopende
                           CINIEE                                                    financiéle verliezen ETS
                                                                                                                                                                          Uitvoeringsrisico: Minst groot OCA    X HOBIE
                                                                                                                                                                                                             YL
                                        40% minder uitstoot |   40!                                                                                 Overlast gaat moge-
                            Huidige     C0; in 2030, klein                                                                                          lijk niet snel genoeg
                           voorstel TSN
                           (mm
                                        aandeel verschuift
                                        naar elders in                                                      IVES
                                                                                                                                                    naar beneden
                                        de wereld door
                                        SELgs
                                        40% minder uitstoot Versnelde reductie                            Competitief onder    Extra steunvraag     Overlast sneller
                           Voorstel TSN
                                        C0. in 2030, klein    geur, grofstof, fijn-                       voorwaarden, maar    bovenop Huidige      [ZEEE      ELE  EEN
                            met         aandeel verschuift    stof en PAKs voor                           ook na publieke      voorstel TSN, vooral perspectief voor
                                        naar elders in        2030 ten opzichte                           investering marge-   bij eerder sluiten   samenleving
                           versnelde    de wereld door        van   Huidig voorstel                       druk en economi-     van   kooksgasfa-
                           overlast-    slabimport            TSN                                         scherisico's         briek 2
                            reductie
                           4]
                                                              Tot 50-80% reductie    Verlies upstream     Beperkte levens-     TSN zal hoge         Groot verlies aan
                           Alleen
                                                              lokale uitstoot        banen, maar wel      vatbaarheid, vergt   compensatie vragen   banen maar wel
                           glektrische                        en overlast maar       mogelijkheid tot     grote aanpassing     voor een dergelijk   reductie milieu-im-
                                                              toename     impact van aanwending gebied    van   productportfo- plan vanwege de      pact en overlast
                            boogovens                         HB en/of schroot       andere bedrijvigheid lio met veel lagere  grote commerciéle    (m.u.v. geluid door
                                                              (bijv. geluid, stof)                        prijzen              impact en beperkte   schroot en fijnstof
                                                                                                                               winstgevendheid      van   HBl-import)
                                        Volledige reductie    Geen lokale uitstoot   Verlies van alle                          Uitkoop, sanering en Groot verlies banen,
                                        C0, in NL, maar       meer en    geen        9.000+ banen maar                         sociaal plan vs ba-  wel reductie over-
                                        potentieel volledige  overlast voor omwo-    wel mogelijkheid                          ten uit eventue-     last. Negatief sig-
                                        verschuiving naar     nenden                 tot aanwending                            le nieuwe toepas-    naal richting andere
                                        elders in de wereld                          gebied voor andere                        sing                 maatwerkafspraken
                                                                                     bedrijvigheid                                                  en  vestigingskli-
                                                                                                                                                    maat NL
Departementaal vertrouwelijk                                                                                                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 475 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 476 ======================================================================

<pre>SCE         GRY CI [SiR = ke [SH r=]s]s]e]
                                       a {=lp
6. Reacties en discussie  over     conceptkamerbrief
   kabinetsreactie
AVANigelalellgfe
</pre>

====================================================================== Einde pagina 476 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 477 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              0555
                                                                                                                      STRIKT VERTROUWELIJK
            Vervolgproces komende maanden
                                                                                                     28 februari Aanbieding   en  openbaarmaking rapport
            1.       Onderhandelingsvoorbereiding:                                                               expertgroep IJmond. Nog geen
                                            Term Sheet                                                           kabinetsreactie
                        a)    Ontwikkeling               en    concept onderhandelingsmandaat
                        b)    Opstarten gesprekken   met|       s12e   |over staatsteun                            Diverse bestuurlijke en ambtelijk
                                                                                                                   afstemmingen over mandaat, middelen     en
                                                                                                                   kabinetsreactie
            2.       Rapport Wijers/Blom              en       Expert groep:
                                                        28 feb met de kamer               zonder
                                                                                                       5 maart   Bespreking kabinetsreactie in
                        a)    Rapport Expert Groep op                             gedeeld
                              appreciatie
                                                                                                                 ambtelijke onderraad (ACKE)
                                                                                                                   Diverse bestuurlijke afstemmingen over
                        b)    Politieke afstemming over kabinetsreactie: hangt nauw       samen  met
                              middelen discussie: bespreking RFL/MR essentieel                                     mandaat, middelen en kabinetsreactie
                                                                                                      19 maart   Bespreking kabinetsreactie in
                        C)    Op 28  maart  rapport Wijers/Blom naar de Kamer inclusief                          ministeriéle onderraad (RFL)
                              kabinetsreactie op beide rapporten
                                                                                                                   Diverse bestuurlijke afstemmingen over
                                                                                                                   mandaat, middelen en kabinetsreactie
                                                                                                                   Persvoorbereiding
                                                        5.1.2i
                                                                                                      28 maart   Bespreking kabinetsreactie in ministerraad
                                                                                                                 Openbaarmaking rapport Wijers/Blom en
                                                                                                                 kabinetsreactie op beide rapporten
                                                                                                                     Diverse bestuurlijke afstemmingen   over
            - Start          onderhandelingen             om      bindende afspraken            voor                 mandaat  en  middelen
            jaareinde te maken. Begin                     2025 moet TSN eerste                                       Vertrouwelijke briefing Kamer  Wijers/Blom
            bestellingen plaatsen.
                                                                                                       26 april  Vaststellen Mandaat
Departementaal vertrouwelijk                                                           CT                                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 477 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 478 ======================================================================

<pre>16</pre>

====================================================================== Einde pagina 478 =================================================================

<br><br>